idai-20240401假的000171893900017189392024-04-012024-04-01 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月1日
T STAMP INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| 特拉華 | | 001-41252 | | 81-3777260 |
（州或其他司法管轄區）
公司註冊的） | | （委員會
文件號） | | （美國國税局僱主
識別碼） |
3017 Bolling Way NE, 第 1 層和第 2 層, 亞特蘭大, 格魯吉亞30305
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號:(404) 806-9906
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
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| o | | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
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| o | | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
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| o | | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
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| o | | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易
符號 | | 每個交易所的名稱
在哪個註冊了 |
| A類普通股，每股面值0.01美元 | | IDAI | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
項目 1.01。簽訂重要最終協議。
證券購買協議
2024 年 4 月 1 日，T Stamp Inc.（”公司”）簽訂了證券購買協議（”水療中心”）與某個機構投資者合作。根據SPA的條款，投資者在SPA收盤時同意（”關閉”）並根據SPA中規定的條款和條件，從公司購買面值0.01美元的公司499,990股A類普通股（”A 類普通股”）以及購買公司1500,010股A類普通股的預先注資認股權證（”認股權證 A”），總收購價為1,936,000美元。
此外，根據SPA，公司同意向投資者發行股票購買權證，用於購買公司2,000,000股A類普通股（”認股權證 B”），以及購買公司1600,000股A類普通股的股票購買權證（”認股權證 C”）、（認股權證A、認股權證B和認股權證C在本文中統稱為”認股證”).
公司同意向投資者提供從收盤之日起至公司發行普通股（或普通股等價物）後的18個月之日起參與公司任何後續融資的權利。在這種情況下，投資者將有權按照向其他融資投資者提供的相同條款、條件和價格參與該融資，金額不超過該融資籌集金額的25％。
2024 年 4 月 3 日（”截止日期”)，SPA已關閉。SPA的關閉受許多慣例成交條件的約束，包括但不限於公司簽訂註冊權協議，該協議的執行是SPA關閉的條件。
上述 SPA 的描述並不完整，僅參照 SPA 的全文進行了全面限定。SPA 的副本作為本表 8-K 的當前報告附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。
股票購買
根據SPA，投資者同意在收盤時以每股0.968美元的收購價購買499,990股A類普通股，該收購價格將根據認股權證中描述的反向和遠期股票分割、股票分紅、股票組合和其他類似交易進行慣例調整。
在截止日期，投資者完成了股票購買，以每股0.968美元的收購價從公司購買了499,990股A類普通股。
認股權證
根據SPA，公司同意發行認股權證A，作為上述股票購買的額外對價，在收盤時以每股0.00美元的行使價購買公司1500,010股A類普通股。在截止日期，公司向投資者發行了認股權證。
認股權證B和認股權證C的行使價分別為每股0.968美元和每股1.06美元，此類行使價會根據認股權證未償還期間發生的反向和遠期股票拆分、股票分紅、股票組合以及普通股的其他類似交易進行調整。
自發行之日起六個月起，投資者可以隨時行使認股權證B和認股權證C，直至其後的五（5）年。
上述認股權證摘要不完整，僅參照本表8-K最新報告附錄4.1、4.2和4.3中向投資者發行的認股權證副本進行限定。
註冊權協議
根據SPA，公司同意簽訂註冊權協議（”註冊權協議”）向投資者提交，根據該協議，公司必須向證券公司提交註冊聲明，以及
交易委員會（”秒”）註冊轉售根據SPA購買的499,990股A類普通股，以及在SPA收盤後15天內行使認股權證時可發行的5,100,010股A類普通股，此類註冊聲明將在收盤後60天內生效，如果美國證券交易委員會進行審查，將進行調整。如果公司不滿足《註冊權協議》中規定的某些申報要求和截止日期，則將受到慣常處罰和違約金。
公司於2024年4月1日簽訂了註冊權協議。
註冊權協議的上述摘要不完整，僅限於本表8-K最新報告附錄10.2中包含的註冊權協議副本。
配售代理協議
根據2024年4月1日的配售代理協議（”配售代理協議”）、Maxim Group LLC（”配售代理”）被公司聘為配售代理人，參與根據SPA購買股票和認股權證。除了報銷某些費用外，公司同意向配售代理人支付相當於公司根據SPA中概述的交易獲得的總收益的7％的現金費用。
截至本表8-K最新報告發布之日，公司向配售代理人支付了135,520美元，佔SPA下1,936,000美元總收購價格的7％。根據配售代理協議，費用報銷總額為10,000美元。
前述《配售代理協議》摘要不完整，僅參照本表8-K表中作為附錄10.3提交的配售代理協議副本進行限定。
項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。
特此以引用方式將本表8-K最新報告第1.01項中規定的信息全部納入本第3.02項。
2024年4月3日，公司以每股0.968美元的價格向投資者出售了499,990股A類普通股，並以每份認股權證0.968美元的價格出售了預先籌集資金的認股權證，以每股0美元的價格購買認股權證A的1,500,010股A類普通股，以及以每股0.968美元的價格購買認股權證B的2,000,000股A類普通股（前提是調整），以及購買1600,000股A類普通股的認股權證，可按每股1.06美元的價格行使認股權證C（有待調整）。499,990股股票、預先注資的認股權證A以及認股權證B和認股權證C的總購買價格為1,936,000美元。
根據SPA，公司同意，上述證券銷售的收益將用於營運資金用途，不用於償還公司任何部分的債務。
A類普通股和認股權證的發行和出售是根據《證券法》第4（a）（2）條和根據該法頒佈的D條例第506條的註冊要求豁免的。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
以下證物是本表8-K的最新報告提交或隨附的：
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| 展品編號 | 描述 |
4.1 | 於 2024 年 4 月 1 日向投資者簽發的認股權證 A |
4.2 | 2024 年 4 月 1 日向投資者簽發的認股權證 B |
4.3 | 2024 年 4 月 1 日向投資者簽發的認股權證 C |
10.1 | 日期為 2024 年 4 月 1 日的證券購買協議 |
10.2 | 2024 年 4 月 1 日的註冊權協議 |
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10.3 | 2024 年 4 月 1 日的配售代理協議 |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | T STAMP INC. |
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| | 來自： | /s/ Gareth Genner |
| | 姓名：Gareth Genner |
| | 職務：首席執行官 |
日期：2024 年 4 月 4 日