美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 3 月 29 日

INSPIRE 獸醫夥伴公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

註冊人的 電話號碼，包括區號：(757) 734-5464

如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人在 以下任何條款下的申報義務（參見下文一般指令 A.2），請在下方相應的方框中勾選 ：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

Item 1.01 簽訂重要最終協議。

3月28日，Inspire Veterinary Partners, Inc.（“公司”）與某些投資者簽訂了證券購買協議（均為 “購買 協議”）。根據購買協議，公司向某些投資者發行了兩張增持 OID 優先票據（每張為 “票據”，統稱為 “票據”，統稱為 “票據”），每張票價為25萬美元。這些票據的到期日 為2024年12月26日或融資的完成（“到期日”），以較早者為準。

購買協議包含公司和投資者的許多陳述和保證，這些陳述和擔保根據購買協議中定義的實質性 或重大不利影響是合格的。陳述和擔保是 這種性質的交易的慣例，並受特定的例外和條件限制。購買協議還包含慣例保密 和賠償條款。

票據包含原始發行折扣（“OID”），如下所示：(i) 如果票據在原始發行日期（如票據中定義）之後的第四十五（45）天或之前清償並全額支付 ，則為百分之十五（15％）；（ii） 如果票據在第 45 天之後但是在該日當天或之前清算並全額支付，則百分之二十（20%）原始發行日期後的第九十 (90) 天，以及 (iii) 在第 90 天之後的百分之三十 (30%)。票據可以在到期日之前的任何時間 預付，無需支付任何罰款。

票據必須全額償還公司未來的任何融資（債務、股權或任何其他形式的融資）。在票據全額償還之前，來自任何融資的所有 資金都必須用於償還票據。

票據可在發行後隨時按每股0.03美元的固定轉換價格（“固定轉換價格”）由持有人自行決定全部或部分轉換為公司普通股。

如果 票據未在到期日之前償還，則默認條款如下：（i）票據的面值（該術語在 票據中定義）將增加20％（至50％的OID——1,000,000美元的面值）；（ii）票據的轉換價格將變為 可兑換，其值為（a）固定轉換價格或（b）20％折扣的較低值 3 天交易量加權平均價格（“默認 轉換價格”）。

公司必須保留足夠的普通股作為儲備，以促進按默認轉換 價格轉換票據。此外，該公司同意將現有A系列優先股的底價降低至0.01美元。

如果持有人同意在A系列優先股底價正式下調 之前向公司發放資金，而公司隨後未能在7個日曆日內正式降低底價，則該票據將立即被視為違約 。

上述 對購買協議和附註的描述並不完整，通過引用 購買協議形式和附註形式的全文進行了全面限定，其副本作為附錄10.21和10.22附於本表8-K中 的 ，並以引用方式納入此處。

Item 3.02 未註冊的股權證券銷售。

本 8-K 表最新報告第 1.01 項中包含的 信息以引用方式納入本第 3.02 項。

向投資者出售和發行票據，以及轉換本表8-K中描述的票據後可發行的普通股，尚未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）或任何州證券法進行登記，而是由公司通過私下談判的 交易向投資者出售和發行免於註冊的《證券法》第4（a）（2）條和據此頒佈的D 條例第506（b）條。公司預計將出售票據的收益用於一般營運資金和 收購。

第 5.03 項公司章程或章程的修訂；財政年度的變更。

該公司向內華達州國務卿提交了第二份 A系列優先股指定證書修正證書（“修正案”）。 根據修正案，公司A系列優先股的底價下調至0.01美元。A系列優先股的所有其他權利和 優先股仍然完全有效，未經修正案修改。

前述對修正案的描述並不完整，並參照該修正案的全文 進行了全面限定，該修正案的副本作為附錄3.6附於本表8-K的最新報告中，並以引用方式納入此處。

前瞻性 陳述

這份 表8-K最新報告包含有關公司當前預期的前瞻性陳述。這些陳述 不能保證未來的表現，並且受某些難以預測的風險、不確定性和假設的影響。可能導致實際業績不同的因素 包括但不限於與滿足與根據認購協議出售和發行A系列優先股相關的慣例 成交條件相關的風險和不確定性。公司 表格S-1註冊聲明（文件編號333-276790）中標題為 “風險因素” 的部分以及公司向委員會提交的其他文件中更全面地描述了這些 以及其他風險和不確定性。本表8-K最新報告中包含的前瞻性 陳述自本文發佈之日起作出，除非適用法律要求，否則公司沒有義務更新 此類信息。

項目 9.01。 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

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