附錄 4.1
ADOBE 公司
軍官證書
2024 年 4 月 4 日
提到了Adobe Inc.（ 發行人）與作為受託人（受託人）的繼任者北卡羅來納州Computershare信託公司於2010年1月25日簽訂的契約（以下簡稱 “契約”）。根據契約第2.01條和第2.03節，下列簽署人特此證明，發行人發行2027年到期的4.850％本金總額為5億美元的票據（2027年票據）、2029年到期的本金總額為7.5億美元的4.800％ 票據（2029年票據）及其本金總額為4.5億美元的4.800億美元票據（2029年票據）2034年到期的950％票據（2034年票據，連同2027年票據和2029年票據， 票據），票據的條款如下：
此處使用但未另行定義的大寫術語應具有 契約中規定的含義。
| 2027 注意事項 |
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| 標題： | 4.850% 2027年到期票據 | |
| 發行人： | Adobe 公司 | |
| 受託人、註冊商、認證代理人和付款代理人： | 北卡羅來納州計算機共享信託公司是富國銀行全國協會的繼任者 | |
| 到期時的總本金金額： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2027年4月4日 | |
| 利率： | 每年 4.850% | |
| 利息的累計日期： | 2024年4月4日 | |
| 利息支付日期： | 4 月 4 日和 10 月 4 日，從 2024 年 10 月 4 日開始 | |
| 可選兑換： | 在2027年面值收回日（定義見下文）之前，發行人可以隨時不時地選擇全部或部分贖回2027年票據，贖回價格（以本金的百分比表示， 四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值： | |
| (i) (a) 按國庫利率（定義見本文所附2027年票據的形式）每半年（假設360天全年包括十二個30天）折現至贖回日的2027年票據的剩餘定期還款本金和利息的現值總和（假設2027年票據在2027年面值收回日到期）附錄 A)，加上 10 個基點，減去 (b) 截至贖回之日但不包括贖回之日的應計利息； 和
(ii) 贖回的2027年票據本金的100％，
此外，無論哪種情況，都包括贖回至但不包括贖回日期的2027年票據本金的應計和未付利息。
在 2027年面值看漲日當天或之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回此類2027年票據，贖回價格等於所贖回的2027年票據本金的100％，外加贖回至但不包括贖回日期的 2027票據的應計和未付利息。
2027年面值看漲日是指2027年3月4日（2027年票據到期日前一個月）。 | ||
| 轉換： | 沒有 | |
| 償債基金： | 沒有 | |
| 面值： | 2,000 美元，之後是 1,000 美元的倍數 | |
| 其他： | 2027年票據的條款應包括以附錄A所附2027年票據的形式和契約中規定的其他條款。 | |
2
| 2029 注意事項 |
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| 標題： | 4.800% 2029 年到期票據 | |
| 發行人： | Adobe 公司 | |
| 受託人、註冊商、認證代理人和付款代理人： | 北卡羅來納州計算機共享信託公司是富國銀行全國協會的繼任者 | |
| 到期時的總本金金額： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2029年4月4日 | |
| 利率： | 每年 4.800% | |
| 利息的累計日期： | 2024年4月4日 | |
| 利息支付日期： | 4 月 4 日和 10 月 4 日，從 2024 年 10 月 4 日開始 | |
| 可選兑換： | 在2029年面值收回日（定義見下文）之前，發行人可以隨時選擇全部或部分贖回2029年票據，並可不時按贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）贖回 ，等於以下兩項中較高者：
(i) (a) 按國庫利率（定義為2029年附帶票據的形式）每半年（假設360天全年包括十二個 個30天）贖回的2029年票據的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，折現至 贖回日（假設2029年票據在2029年面值收回日到期）此處作為附錄 B)，加上 10 個基點，減去 (b) 截至 兑換之日但不包括的應計利息；以及
(ii) 2029 年票據本金的 100% 已兑換 ，
此外，無論哪種情況，都包括贖回至但不包括贖回日期的2029年票據本金 的應計和未付利息。 | |
3
| 在2029年面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時按等於2029年票據本金100％的 贖回價格全部或部分贖回此類2029年票據，外加贖回至但不包括贖回日期的2029年票據的應計和未付利息。
2029年面值看漲日是指2029年3月4日（2029年票據 到期日前一個月）。 | ||
| 轉換： | 沒有 | |
| 償債基金： | 沒有 | |
| 面值： | 2,000 美元，之後是 1,000 美元的倍數 | |
| 其他： | 2029年票據的條款應包括以附錄B所附2029年票據的形式和契約中規定的其他條款。 | |
| 2034 注意事項 |
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| 標題： | 4.950% 2034年到期票據 | |
| 發行人： | Adobe 公司 | |
| 受託人、註冊商、認證代理人和付款代理人： | 北卡羅來納州計算機共享信託公司是富國銀行全國協會的繼任者 | |
| 到期時的總本金金額： | $750,000,000 | |
| 到期日： | 2034年4月4日 | |
| 利率： | 每年 4.950% | |
| 利息的累計日期： | 2024年4月4日 | |
| 利息支付日期： | 4 月 4 日和 10 月 4 日，從 2024 年 10 月 4 日開始 | |
4
| 可選兑換： | 在2034年面值收回日（定義見下文）之前，發行人可以隨時選擇全部或部分贖回2034年票據，並可不時按贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）贖回 ，等於以下兩項中較高者：
(i) (a) 按國庫利率（定義為2034年附帶票據的形式）每半年（假設360天全年包括十二個 個30天月）折現至 贖回日（假設2034年票據在2034年面值收回日到期）的2034年票據剩餘定期還款本金和利息的現值總和此處作為附錄 C），加上 10 個基點，減去 (b) 截至 兑換之日但不包括的應計利息；以及
(ii) 2034 年票據本金的 100% 已兑換 ，
此外，無論哪種情況，都包括贖回至但不包括贖回日期的2034年票據本金 的應計和未付利息。
在2034年面值收回日或 之後，發行人可以隨時不時地全部或部分贖回此類2034年票據，其贖回價格等於所贖回的2034年票據本金的100％，外加贖回至但不包括贖回日期的2034年票據的應計和未付利息。
2034年面值看漲日是指2034年1月4日（2034年票據到期日前三個月）。 | |
| 轉換： | 沒有 | |
| 償債基金： | 沒有 | |
5
| 面值： | 2,000 美元，之後是 1,000 美元的倍數 | |
| 其他： | 2034年票據的條款應包括以附錄C所附2034年票據的形式和契約中規定的其他條款。 | |
| 1. | 僅就票據而言，應修訂 契約第 2.05 節的第一段，並重述如下： |
第 2.05 節。 證券的執行。證券應由發行人董事會主席、首席執行官、首席財務官、首席會計官、財務主管、總裁、任何副總裁或總法律顧問以發行人的 名義簽署。此類簽名可能是現任或未來任何此類官員的手動簽名或 傳真簽名。任何此類簽名中的印刷錯誤和其他小錯誤或缺陷均不應影響受託人 已正式認證和交付的任何證券的有效性或可執行性。
| 2. | 僅就附註而言，應在第 2.13 節中添加以下段落 (全球 證券) 作為該節的最後一段： |
對於任何以 全球證券最終註冊表格進行證券交易的提議，存託機構應向受託管理人提供所有必要的信息，以使受託管理人能夠履行任何適用的納税申報義務，包括但不限於《美國國税法》第6045條規定的任何成本基礎 報告義務。受託管理人可以最終依賴保管人以書面形式向其提供的信息，並且沒有責任核實或確保這些 信息的準確性。
| 3. | 第 3.06 節 （對留置權的限制）契約不適用於票據。 |
| 4. | 第 3.07 節 (售後回租交易的限制) 契約的 不適用於票據。 |
| 5. | 僅就票據而言，應修訂 契約第 4.01 節的第一段，並重述如下： |
第 4.01 節。違約事件；加速到期；違約豁免。
每個證券系列下的違約事件是指以下一個或多個事件的發生 （無論此類違約事件的原因是什麼，無論該違約事件是自願還是非自願的，還是通過法律執行或任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或 政府機構的任何命令、規則或法規實施的）：
| (a) | 在 適用系列證券的任何分期利息到期並應付時，拖欠支付該系列證券的任何分期利息，並且此類違約行為持續30天或更長時間； |
6
| (b) | 拖欠支付適用系列證券的本金或溢價（如果有），當該系列證券的本金或溢價（如有）將在到期時、贖回時、通過申報或其他方式到期並支付； |
| (c) | 在發行人收到受託人的書面通知或 發行人和受託管理人的負責官員收到至少持有人通知後，違約履行或違反了管理人員證書或契約中管理 適用系列證券的任何契約（上文 (a) 或 (b) 條中規定的違約行為除外），以及此類違約或違規行為在發行人收到受託人的書面通知後90天或更長時間內持續存在受影響系列中當時處於未償還狀態的證券的本金總額為25％（全部）系列投票（作為單一類別 ），從而具體説明此類違約或違規行為並要求予以補救，並聲明此類通知是下述違約通知； |
| (d) | 根據目前或今後生效的任何適用的破產、破產或其他類似法律，在非自願案件中，對該場所擁有管轄權的法院應下達有關發行人 的救濟法令或命令，或者為發行人或其財產的任何 大部分指定接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人或扣押人（或類似官員）（或類似官員）發行人的事務，該法令或命令應保持不變，並在連續60天內有效；或 |
| (e) | 發行人應根據目前生效的 任何適用的破產、破產或其他類似法律啟動自願訴訟，或同意根據任何此類法律下達非自願案件的救濟令，或同意指定發行人或其任何實質部分的接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人或扣押人（或 類似官員）或其任何實質部分的佔有權財產，或為債權人的利益進行任何一般性轉讓。 |
| 6. | 僅就票據而言，契約第9.01節的第一段應修訂 並重述如下： |
第 9.01 節。契約的滿意和解除。
在以下情況下，發行人可以終止其在契約下對一系列證券的義務：
| (a) | 要麼：(i) 該系列中所有經認證和交付的證券均已被受託管理人接受 註銷（該系列中應被銷燬、丟失或被盜並應按照第 2.09 節的規定進行更換或付款的任何證券除外）；或（ii）受託管理人未接受取消的此類 系列中所有已發行的證券均已到期並應付款，或者按照他們的條款，到期了 |
7
| 並在一年內支付，或者發行人已做出令受託管理人滿意的不可撤銷的安排，由該受託管理人以發行人的名義發出贖回通知，費用由 發行人承擔，並且發行人已不可撤銷地向受託管理人存入或安排向受託管理人存入足夠的資金，以支付和清償該系列證券的全部債務，以支付本金、利息和任何溢價 (a) 排放）； |
| (b) | 發行人已經支付或促使支付了根據契約到期應付的與該系列的 有關的所有其他款項；以及 |
| (c) | 發行人已向受託管理人交付了高級管理人員證書和法律顧問意見，每份意見均表明 契約下與履行和解除該系列契約有關的所有先決條件均已得到遵守。 |
| 7. | 僅就票據而言，應對契約第10.08節進行修訂和重述如下： |
第 10.08 節。適用法律和陪審團審判豁免。
契約和每種證券應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。在適用法律允許的最大範圍內，每個 發行人、持有人和受託人不可撤銷地放棄在因契約、證券或 本文設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利。
| 8. | 僅就票據而言，應對契約第11.02節進行修訂和重述如下： |
第 11.02 節。贖回通知；部分兑換。
發行人可以選擇全部或部分贖回的任何系列的贖回通知，應在確定的 兑換日期前至少 10 天且不超過 60 天通過頭等郵件、郵資預付或以電子方式交付（或根據存管機構的程序以其他方式傳送）向該系列的持有人郵寄 的贖回通知，發送給該系列持有者的最後地址在登記冊上。不管 持有人是否收到通知，以此處規定的方式郵寄或傳送的任何通知均應被最終推定為已按時發出。未通過郵件或電子交付（或根據存管機構的程序以其他方式傳送）向指定的 全部或部分贖回系列證券的持有人發出通知中的任何缺陷，均不影響贖回該系列任何其他證券的程序的有效性。
8
向每位此類持有人發出的贖回通知應具體説明該持有人持有的該系列證券的每份 種證券的本金、確定的贖回日期、贖回價格、付款地點或地點、贖回的任何先決條件、將在出示和交出 此類證券時支付，應計利息，但不包括贖回的固定日期，將按照該通知中的規定支付在上述日期及之後（視滿足任何先決條件而定） 贖回通知中規定的）待贖回證券或待贖回部分的利息將停止累積。如果要部分贖回某個系列的任何證券，則贖回通知應説明該系列本金 中待贖回的部分，並應規定，在滿足贖回通知中規定的任何先決條件的前提下，在交出該證券後，將發行該系列的新證券或 證券，其本金等於其未贖回部分的本金。
贖回任何系列的 證券的通知應由發行人準備和發出，或應發行人的要求，由發行人編制，由受託人以發行人的名義和費用發出； 提供的, 然而， 發行人應在發出此類通知之日前至少5天（或受託管理人可以接受的較短期限）向受託管理人交付一份高級管理人員證書，要求受託管理人發出此類通知 ，並按照前一段的規定列出通知中應述及的信息。
如果要贖回的證券少於 系列的所有證券，則應按比例、抽籤或受託管理人認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的證券。證券可以部分贖回，倍數等於此類系列證券的最低授權 面額或其任何倍數。本金在2,000美元或以下的任何證券都不會被部分贖回。受託管理人應立即以書面形式將選定 贖回的此類系列的證券通知發行人，如果該系列的任何證券被選為部分贖回，則應將要贖回的本金金額通知發行人。就契約的所有目的而言，除非上下文另有要求，否則與任何系列證券的 贖回有關的所有條款，如果是已贖回或僅部分贖回的證券，則與該證券本金中已經或將要贖回的部分有關。只要證券由存託機構持有 ，證券的贖回應按照存託機構的政策和程序進行。
發行人可自行決定任何贖回通知都可能受一項或多項先決條件的約束，包括完成 再融資交易或其他公司交易。此外，如果贖回必須滿足一項或多項先決條件，則發行人可自行決定將贖回日期推遲到任何或所有這些 條件得到滿足或免除之時；如果在贖回日期之前任何或全部條件未得到滿足或免除，則此類贖回可能無法發生，此類通知可能會被撤銷，或在贖回日期之前 延遲。如果任何此類贖回被撤銷或延遲，發行人應在贖回日前兩（2）個工作日營業結束前向受託管理人發出書面通知，受託管理人收到後，應以贖回通知的相同方式向每位證券持有人發出 此類通知。
9
在本節規定的贖回通知中規定的贖回日期 前至少一個工作日，發行人將向受託管理人或一個或多個付款代理人存款（或者，如果發行人充當自己的付款代理人，則按照第 3.03 節的規定預留、隔離和信託持有）一筆足以在贖回日贖回該系列所有需要贖回的證券的資金以適當的贖回價格，加上截至但不包括固定日期的應計利息贖回。
| 9. | 僅就票據而言，應對契約第11.03節進行修訂和重述如下： |
第 11.03 節。 需要贖回的證券支付。
在每種情況下，在滿足贖回通知中規定的任何先決條件的前提下，如果贖回通知已按上述規定發出 ，則該通知中規定的證券或部分證券應在該通知中規定的日期和地點到期和付款，同時按適用的贖回價格，連同截至固定贖回日期 的應計利息，以及該日期及之後的應計利息（除非發行人違約按贖回價格支付此類證券以及應計利息截至上述日期）證券或所謂的 部分證券的利息應停止累計，此類證券應自規定的贖回日期起和之後停止累積，有權獲得契約規定的任何利益或擔保，其持有人對這些 證券無權，除非有權獲得贖回價格和截至確定的贖回日期的未付利息。在上述通知中規定的付款地點出示和交出此類證券時，在滿足上述贖回通知中規定的任何先決條件的前提下，發行人應按適用的贖回價格支付和贖回該證券或其指定部分，並在規定的贖回日期 之前累計利息；前提是任何利息應在規定的贖回日期當天或之前到期應支付給已註冊的此類證券的持有人因此，在相關的記錄日期。
如果任何要求贖回的證券在交出贖回時未按此方式支付，則在支付或按時 規定之前，本金應按證券承擔的利率或到期收益率（對於原始發行折扣證券）自固定贖回之日起支付利息。
在出示任何僅部分贖回的證券後，發行人應執行並由受託人進行身份驗證並按照 的命令向其持有人交付或交付此類系列的新證券或證券，費用由發行人承擔，其本金等於所出示證券的未贖回部分。
在不時修訂或補充的契約中描述的陳述、擔保和承諾的前提下，發行人 有權在未經持有人同意的情況下根據特此發行的每份 系列票據不時發行額外票據（附加票據），但須經發行人董事會授權和高級管理人員證書。任何此類附加票據的條款均應與特此發行的適用系列票據相同，但發行日期、發行價格、此類附加票據發行日期之前的應計利息支付以及此類附加票據發行之日之後的首次支付利息除外；前提是此類附加票據可與適用的票據系列互換，用於美國聯邦所得税的目的。任何 附加票據將根據契約第 2.03 節發行。
10
該官員已閲讀並理解契約的條款及其相關定義 。本高級管理人員證書中的陳述基於對契約條款的審查以及發行人的相關賬簿和記錄。這些官員認為，該官員已對 進行了必要的審查或調查，使該官員能夠就該契約中與票據的發行、認證和交付有關的契約和條件是否得到遵守發表知情意見。這些官員認為，與票據的發行、認證和交付有關的此類契約和條件已得到遵守。
雙方可以通過手動、傳真或電子簽名簽署本官員證書（或與本官員 證書相關的任何文件，但附註除外）的任意數量的副本。每份簽名的副本均為原件，但所有副本共同代表相同的協議。就本 官員證書的所有目的而言，本協議當事方對票據和計劃隨函交付或與之相關的任何其他 文件的簽名應被視為其原始簽名，可用來代替原件。無論出於何種目的，每個電子簽名或傳真、掃描或複印的手工簽名都應具有與原始 手動簽名相同的有效性、法律效力和證據可採性。本協議各方均有權完全依賴任何一方的任何傳真、掃描或複印的手工簽名或其他電子簽名，且對此不承擔任何責任，並且沒有義務調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。為避免疑問，受託人應通過手工簽名對票據進行認證，發行人應通過手動簽名執行票據。
[簽名頁面如下]
11
以下簽名的發行人官員已在上述首次規定的日期正式簽署了本證書 ，以昭信守。
| ADOBE INC. | ||||
| 來自： | /s/ 尤利婭·貝克 | |||
| 姓名： | 尤利婭·貝克 | |||
| 標題： | 副總裁兼財務主管 | |||
附錄 A
[2027 年到期票據的形式]
除非 本票據由存託信託公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或者應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益，因此任何人對其進行的 轉讓、質押或其他用途均屬不正確。
本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或此類 繼任者被提名人的全部轉讓，但不能部分轉讓，本全球票據部分的轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。
對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人交付 轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認轉讓符合上述限制。
ADOBE 公司
4.850% 2027年到期票據
| 第 1 號 | CUSIP 編號：00724PAE9 ISIN 編號：US00724PAE97
$[],000,000 |
特拉華州的一家公司（以下簡稱 “發行人”）ADOBE INC. 承諾按收到的價值支付給 CEDE & CO. 或註冊轉讓的本金為 []2027 年 4 月 4 日為百萬美元。
利息支付 日期：4 月 4 日和 10 月 4 日（均為利息支付日期），從 2024 年 10 月 4 日開始。
利息 記錄日期：3月20日和9月19日（均為利息記錄日期）。
提及此處包含的本説明中的其他 條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處規定的效果相同。
為見證 ，發行人已要求其正式授權人員手動或通過傳真簽署本票據。
| ADOBE INC. | ||||
| 來自： | ||||
| 姓名： | 丹尼爾·杜恩 | |||
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官 | |||
這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。
日期：2024 年 4 月 4 日
| COMPUTERSHARE 信託公司，N.A. 作為受託人 | ||
| 來自： | ||
| 授權簽字人 | ||
2
（註釋的反面）
ADOBE 公司
4.850% 2027年到期票據
1。利息。
Adobe Inc. （發行人）承諾按上述年利率為本票的本金支付利息。票據的現金利息將自最近支付利息之日起累計；如果未支付利息 ，則自2024年4月4日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的利息支付日。自2024年10月4日起，發行人將在每個利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。利息將按照FINRA統一慣例 守則第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一慣例》第11620（b）條計算，該年度包括十二個30天。
發行人應不時按票據承擔的利率按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內按期支付逾期的 期利息（不考慮任何適用的寬限期）。
2。付款代理。
最初，北卡羅來納州Computershare信託公司（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人 。
3。契約; 定義條款.
本票據是發行人與受託人作為受託人富國銀行繼任者作為受託人於2010年1月25日根據契約（ 基本契約）發行的2027年到期的4.850％票據（以下簡稱 “票據”）之一，根據2024年4月4日根據 第2.01節及其第2.03節簽發的高級管理人員證書設立，契約）。本票據是證券，票據是契約下的證券。
就本説明而言，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款，以及根據1939年《信託契約法》（《美國法典》第15條第77aa-77bbbb節）（TIA）成為契約一部分的條款，這些條款在契約獲得 符合TIA資格之日生效。儘管本文有任何相反規定，但票據仍受所有這些條款的約束，票據持有人應向契約和TIA索取其聲明。如果契約的條款與 本説明不一致，則以契約的條款為準。
4。面值；轉賬；交換。
這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，其後為1,000美元的倍數。持有人應根據契約登記 票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並繳納某些轉讓税或類似的
3
在契約允許的範圍內應支付的與此相關的政府費用。發行人無需在寄出贖回通知前十五 (15) 天內發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換 ，也不需要發行人登記任何選定贖回的全部或部分票據的轉讓或交換。
5。修正；補充；豁免。
除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（合併表決）影響的 契約下所有系列未償還證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除課堂）。未經通知任何持有人或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或維持TIA對契約的資格，或進行任何其他不會對票據持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的更改。
6。兑換。
在 面值收回日（定義見下文）之前，發行人可以隨時不時地選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於 等於以下兩項中較大值：
(i) (a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設360天全年包括十二個30天）按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，再加上10個基點，減去（b）應計利息但不包括兑換日期；以及
(ii) 贖回的票據本金的100％，
此外，無論哪種情況，都包括贖回日期但不包括贖回日期 的票據本金的應計和未付利息。
在面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時按等於所贖回票據本金100％的 贖回價格全部或部分贖回此類票據，外加贖回至但不包括贖回日期的票據的應計和未付利息。
面值到期日是指2027年3月4日（票據到期日前一個月）。
儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。
4
國債利率是指發行人根據以下兩段確定的任何贖回日期的收益率 。
美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率 確定精選利率（每日）H.15（或任何 繼任者指定或出版物）（H.15）標題為美國政府證券財政部常量到期日額度（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在 確定國債利率時，發行人應酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用的面值看漲日（剩餘 壽命）的期限；或（2）如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命和應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對適用的面值看漲期進行插值，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15沒有短於或長於剩餘壽命的國債固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本款 而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日應視為等於 贖回日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則發行人應根據年利率計算 國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率，該美國國債在贖回日之前的第二個工作日上午11點到期，或到期日最接近適用的面值看漲日（如適用）的 。如果沒有在適用的面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與適用的面值看漲日相等，一隻到期日早於適用的面值看漲日，另一隻到期日晚於適用的面值看漲日，則發行人應選擇 到期日早於適用的面值看漲日的美國國債。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者兩張或更多美國國債符合前述 句的標準，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債 證券的平均買入和要價從這兩種或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。
5
發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是 決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。受託人對確定、確認或驗證發行人的任何計算結果，包括國庫利率的計算，不承擔任何責任或義務。
任何兑換通知將在兑換日前至少 10 天但不超過 60 天通過頭等郵件、郵資預付或以電子方式交付（或按照 DTC 程序以 以其他方式傳送）郵寄給每位待兑換票據的持有人。應發行人的要求，受託管理人應以 發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔； 提供的, 然而，發行人應在發出此類通知之日前至少5天（或受託管理人可以接受的較短期限 ）向受託管理人交付通知和一份高級管理人員證書，要求受託管理人發出此類通知並列出通知中應陳述的信息。除非發行人拖欠贖回價格，否則在 贖回之日及之後（須滿足贖回通知中規定的任何先決條件），否則票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。如果要兑換的票據少於所有票據， 應按比例、抽籤或受託管理人認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的票據。
7。 默認值和補救措施。
如果 契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）發生且仍在繼續，則除非所有票據的本金已經到期並應付款，否則如果受託管理人的負責官員收到 違約事件的書面通知或獲得實際通知，則受託人可以，並且至少應持有人的指示未償還票據本金的25％應通過書面通知要求發行人立即償還未償還的 票據的全部本金，以及所有應計和未付的利息和溢價（如果有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人進行任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的擔保或賠償，否則沒有義務執行 契約或票據。該契約允許當時未償還的票據 本金總額佔多數的持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。
8。身份驗證。
在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本註釋 才有效。
9。縮寫和定義的術語。
可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
6
10。CUSIP 號碼。
根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已在票據上印上CUSIP編號 。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處打印的其他識別號碼。
11。適用法律和陪審團審判豁免。
契約和本票據受紐約州法律管轄。在適用法律允許的最大範圍內，每位發行人、持有人和受託人 不可撤銷地放棄在因契約、證券或本文設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。
7
任務表
| 要分配此筆記，請填寫以下表格： | ||
| 我或者我們把這張票據轉讓給 | ||
| （打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼） | ||
| （插入受讓人 soc. sec. 或税務身份證號） | ||
| 並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替他。 | ||
| 日期： | 你的簽名： | |||||||
| 請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。 | ||
| 簽名 | ||||
| 簽名保證： | ||||
| 必須保證簽名 | 簽名 | |||
簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。
換文時間表
現已對本全球實物票據的一部分或另一份全球票據的一部分進行了以下交換：
| 交換日期 |
減少的金額 |
增加的金額 |
的本金 這份全球筆記 在 這樣的下降之後 （或增加） |
授權簽名 |
附錄 B
[2029 年到期票據的形式]
除非 本票據由存託信託公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或者應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益，因此任何人對其進行的 轉讓、質押或其他用途均屬不正確。
本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或此類 繼任者被提名人的全部轉讓，但不能部分轉讓，本全球票據部分的轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。
對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人交付 轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認轉讓符合上述限制。
ADOBE 公司
4.800% 2029 年到期票據
| 第 1 號 | CUSIP 編號：00724PAF6 ISIN 編號：US00724PAF62
$[],000,000 |
特拉華州的一家公司（以下簡稱 “發行人”）ADOBE INC. 承諾按收到的價值支付給 CEDE & CO. 或註冊轉讓的本金為 []2029 年 4 月 4 日為百萬美元。
利息支付日期： 4 月 4 日和 10 月 4 日（均為利息支付日期），從 2024 年 10 月 4 日開始。
利息記錄 日期：3月20日和9月19日（均為利息記錄日期）。
提及此處包含的本説明中的其他 條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處規定的效果相同。
為見證 ，發行人已要求其正式授權人員手動或通過傳真簽署本票據。
| ADOBE INC. | ||||
| 來自： | ||||
| 姓名： | 丹尼爾·杜恩 | |||
| 標題： | 執行副總裁兼首席財務官 | |||
這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。
日期：2024 年 4 月 4 日
| COMPUTERSHARE 信託公司，N.A. 作為受託人 | ||
| 來自： | ||
| 授權簽字人 | ||
2
（註釋的反面）
ADOBE 公司
4.800% 2029 年到期票據
12。利息。
Adobe Inc. （發行人）承諾按上述年利率為本票的本金支付利息。票據的現金利息將自最近支付利息之日起累計；如果未支付利息 ，則自2024年4月4日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的利息支付日。自2024年10月4日起，發行人將在每個利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。利息將按照FINRA統一慣例 守則第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一慣例》第11620（b）條計算，該年度包括十二個30天。
發行人應不時按票據承擔的利率按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內按期支付逾期的 期利息（不考慮任何適用的寬限期）。
13。付款代理。
最初，北卡羅來納州Computershare信託公司（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人 。
14。契約；定義條款。
本票據是發行人與受託人作為受託人富國銀行繼任者根據契約（ 基本契約）於2010年1月25日發行的2029年到期的4.800％票據（以下簡稱 “票據”）之一，根據2024年4月4日根據 第 2.01 節和第 2.03 節簽發的高級管理人員證書（共計 2.03 節）設立，契約）。本票據是證券，票據是契約下的證券。
就本説明而言，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款，以及根據1939年《信託契約法》（《美國法典》第15條第77aa-77bbbb節）（TIA）成為契約一部分的條款，這些條款在契約獲得 符合TIA資格之日生效。儘管本文有任何相反規定，但票據仍受所有這些條款的約束，票據持有人應向契約和TIA索取其聲明。如果契約的條款與 本説明不一致，則以契約的條款為準。
15。面值；轉賬；交換。
這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，其後為1,000美元的倍數。持有人應根據契約登記 票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並繳納某些轉讓税或類似的
3
在契約允許的範圍內應支付的與此相關的政府費用。發行人無需在寄出贖回通知前十五 (15) 天內發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換 ，也不需要發行人登記任何選定贖回的全部或部分票據的轉讓或交換。
16。修正；補充；豁免。
除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（合併表決）影響的 契約下所有系列未償還證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除課堂）。未經通知任何持有人或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或維持TIA對契約的資格，或進行任何其他不會對票據持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的更改。
17。兑換。
在 面值收回日（定義見下文）之前，發行人可以隨時不時地選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於 等於以下兩項中較大值：
(i) (a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設360天全年包括十二個30天）按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，再加上10個基點，減去（b）應計利息但不包括兑換日期；以及
(ii) 贖回的票據本金的100％，
此外，無論哪種情況，都包括贖回日期但不包括贖回日期 的票據本金的應計和未付利息。
在面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時按等於所贖回票據本金100％的 贖回價格全部或部分贖回此類票據，外加贖回至但不包括贖回日期的票據的應計和未付利息。
面值到期日是指2029年3月4日（票據到期日前一個月）。
儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。
4
國債利率是指發行人根據以下兩段確定的任何贖回日期的收益率 。
美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率 確定精選利率（每日）H.15（或任何 繼任者指定或出版物）（H.15）標題為美國政府證券財政部常量到期日額度（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在 確定國債利率時，發行人應酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用的面值看漲日（剩餘 壽命）的期限；或（2）如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命和應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對適用的面值看漲期進行插值，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15沒有短於或長於剩餘壽命的國債固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本款 而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日應視為等於 贖回日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則發行人應根據年利率計算 國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率，該美國國債在贖回日之前的第二個工作日上午11點到期，或到期日最接近適用的面值看漲日（如適用）的 。如果沒有在適用的面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與適用的面值看漲日相等，一隻到期日早於適用的面值看漲日，另一隻到期日晚於適用的面值看漲日，則發行人應選擇 到期日早於適用的面值看漲日的美國國債。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者兩張或更多美國國債符合前述 句的標準，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債 證券的平均買入和要價從這兩種或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。
5
發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是 決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。受託人對確定、確認或驗證發行人的任何計算結果，包括國庫利率的計算，不承擔任何責任或義務。
任何兑換通知將在兑換日前至少 10 天但不超過 60 天通過頭等郵件、郵資預付或以電子方式交付（或按照 DTC 程序以 以其他方式傳送）郵寄給每位待兑換票據的持有人。應發行人的要求，受託管理人應以 發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔； 提供的, 然而，發行人應在發出此類通知之日前至少5天（或受託管理人可以接受的較短期限 ）向受託管理人交付通知和一份高級管理人員證書，要求受託管理人發出此類通知並列出通知中應陳述的信息。除非發行人拖欠贖回價格，否則在 贖回之日及之後（須滿足贖回通知中規定的任何先決條件），否則票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。如果要兑換的票據少於所有票據， 應按比例、抽籤或受託管理人認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的票據。
18。 默認值和補救措施。
如果 契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）發生且仍在繼續，則除非所有票據的本金已經到期並應付款，否則如果受託管理人的負責官員收到 違約事件的書面通知或獲得實際通知，則受託人可以，並且至少應持有人的指示未償還票據本金的25％應通過書面通知要求發行人立即償還未償還的 票據的全部本金，以及所有應計和未付的利息和溢價（如果有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人進行任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的擔保或賠償，否則沒有義務執行 契約或票據。該契約允許當時未償還的票據 本金總額佔多數的持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。
19。身份驗證。
在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本註釋 才有效。
20。縮寫和定義的術語。
可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
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21。CUSIP 號碼。
根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已在票據上印上CUSIP編號 。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處打印的其他識別號碼。
22。適用法律和陪審團審判豁免。
契約和本票據受紐約州法律管轄。在適用法律允許的最大範圍內，每位發行人、持有人和受託人 不可撤銷地放棄在因契約、證券或本文設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。
7
任務表
要分配此筆記，請填寫以下表格：
我或我們將此備註分配給
| （打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼） | ||
| （插入受讓人 soc. sec. 或税務身份證號） | ||
| 並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替他。 | ||
| 日期： | 你的簽名： | |||||||
| 請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。 | ||
| 簽名 | ||||
| 簽名保證： | ||||
| 必須保證簽名 | 簽名 | |||
簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。
換文時間表
現已對本全球實物票據的一部分或另一份全球票據的一部分進行了以下交換：
| 交換日期 |
減少的金額 |
增加的金額 |
的本金 這份全球筆記 在 這樣的下降之後 （或增加） |
授權簽名 |
附錄 C
[2034 年到期票據的形式]
除非 本票據由存託信託公司（一家紐約公司（DTC）的授權代表出示給發行人或其代理人進行轉賬、兑換或付款登記，並且發行的任何票據均以CEDE & CO的名義註冊 。或以 DTC 授權代表要求的其他名義使用（任何款項均向 CEDE & CO.或者應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途的行為，由於本協議的註冊所有者CEDE & CO. 在此擁有受益權益，因此任何人對其進行的 轉讓、質押或其他用途均屬不正確。
本票據的轉讓僅限於向DTC的被提名人或其繼任者或此類 繼任者被提名人的全部轉讓，但不能部分轉讓，本全球票據部分的轉讓僅限於根據契約的轉讓條款進行的轉讓。
對於任何轉讓，持有人將向註冊商和過户代理人交付 轉讓代理可能合理要求的證書和其他信息，以確認轉讓符合上述限制。
ADOBE 公司
4.950% 2034年到期票據
| 第 1 號 | CUSIP 編號：00724PAG4 ISIN 編號：US00724PAG46
$[],000,000 |
特拉華州的一家公司（以下簡稱 “發行人”）ADOBE INC. 承諾按收到的價值支付給 CEDE & CO. 或註冊轉讓的本金為 []2034 年 4 月 4 日是百萬美元。
利息支付日期： 4 月 4 日和 10 月 4 日（均為利息支付日期），從 2024 年 10 月 4 日開始。
利息記錄 日期：3月20日和9月19日（均為利息記錄日期）。
提及此處包含的本説明中的其他 條款，無論出於何種目的，這些條款的效力都與本處規定的效果相同。
為見證 ，發行人已要求其正式授權人員手動或通過傳真簽署本票據。
| ADOBE INC. | ||||
| 來自： |
||||
| 姓名： |
丹尼爾·杜恩 | |||
| 標題： |
執行副總裁兼首席財務官 | |||
這是此處指定的系列票據之一，並在上述契約中的 中提及。
日期：2024 年 4 月 4 日
| COMPUTERSHARE 信託公司，N.A. 作為受託人 | ||
| 來自： | ||
| 授權簽字人 | ||
2
（註釋的反面）
ADOBE 公司
4.950% 2034年到期票據
23。利息。
Adobe Inc. （發行人）承諾按上述年利率為本票的本金支付利息。票據的現金利息將自最近支付利息之日起累計；如果未支付利息 ，則自2024年4月4日起累計。本票據的利息將支付至但不包括相關的利息支付日。自2024年10月4日起，發行人將在每個利息支付日每半年支付一次拖欠的利息。利息將按照FINRA統一慣例 守則第11620（b）條的方式，按照《FINRA統一慣例》第11620（b）條計算，該年度包括十二個30天。
發行人應不時按票據承擔的利率按要求支付逾期本金的利息，並在合法的範圍內按期支付逾期的 期利息（不考慮任何適用的寬限期）。
24。付款代理。
最初，北卡羅來納州Computershare信託公司（受託人）將充當付款代理人。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何付款代理人 。
25。契約；定義條款。
本票據是發行人與受託人作為受託人富國銀行繼任者作為受託人於2010年1月25日根據契約（ 基本契約）發行的2034年到期的4.950％票據（以下簡稱 “票據”）之一，根據2024年4月4日根據 第2.01節及其第2.03節簽發的高級管理人員證書設立，契約）。本票據是證券，票據是契約下的證券。
就本説明而言，除非此處另有定義，否則本説明中的大寫術語按契約中的定義使用。 票據的條款包括契約中規定的條款，以及根據1939年《信託契約法》（《美國法典》第15條第77aa-77bbbb節）（TIA）成為契約一部分的條款，這些條款在契約獲得 符合TIA資格之日生效。儘管本文有任何相反規定，但票據仍受所有這些條款的約束，票據持有人應向契約和TIA索取其聲明。如果契約的條款與 本説明不一致，則以契約的條款為準。
26。面值；轉賬；交換。
這些票據採用註冊形式，不含息票，面額為2,000美元，其後為1,000美元的倍數。持有人應根據契約登記 票據的轉讓或交換。除其他外，發行人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，並繳納某些轉讓税或類似的
3
在契約允許的範圍內應支付的與此相關的政府費用。發行人無需在寄出贖回通知前十五 (15) 天內發行、驗證、註冊任何票據或部分票據的轉讓或交換 ，也不需要發行人登記任何選定贖回的全部或部分票據的轉讓或交換。
27。修正；補充；豁免。
除某些例外情況外，經受此類修正、補充或豁免（合併表決）影響的 契約下所有系列未償還證券（包括票據）本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，可以對票據和契約中與票據相關的條款進行修改或補充，任何 現有違約或違約事件或某些條款的遵守情況均可免除課堂）。未經通知任何持有人或徵得其同意，其各方可以修改或補充契約和票據，除其他外， 糾正任何模稜兩可、遺漏、缺陷或不一致之處，或維持TIA對契約的資格，或進行任何其他不會對票據持有人在任何重大方面的權利產生不利影響的更改。
28。兑換。
在 面值收回日（定義見下文）之前，發行人可以隨時不時地選擇全部或部分贖回票據，贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入到小數點後三位）等於 等於以下兩項中較大值：
(i) (a) 按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設360天全年包括十二個30天）按美國國債利率（定義見下文）折現至贖回日（假設票據在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金和利息的現值總和，再加上10個基點，減去（b）應計利息但不包括兑換日期；以及
(ii) 贖回的票據本金的100％，
此外，無論哪種情況，都包括贖回日期但不包括贖回日期 的票據本金的應計和未付利息。
在面值贖回日當天或之後，發行人可以隨時不時按等於所贖回票據本金100％的 贖回價格全部或部分贖回此類票據，外加贖回至但不包括贖回日期的票據的應計和未付利息。
面值到期日是指2034年1月4日（票據到期日前三個月）。
儘管如此，根據票據和契約，在利息支付日等於 贖回日或之前到期和應付的票據的分期利息將在利息支付日支付給截至相關記錄日營業結束的註冊持有人。
4
國債利率是指發行人根據以下兩段確定的任何贖回日期的收益率 。
美國國債利率應由發行人在紐約時間下午 4:15 之後（或美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後）在贖回日之前的第三個工作日根據美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中的該日該時間之後顯示的最近一天的收益率或收益率 確定精選利率（每日）H.15（或任何 繼任者指定或出版物）（H.15）標題為美國政府證券財政部常量到期日額度（或任何後續標題或標題）（H.15 TCM）。在 確定國債利率時，發行人應酌情選擇：（1）H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用的面值看漲日（剩餘 壽命）的期限；或（2）如果H.15上沒有與剩餘壽命完全相等的美國國債固定到期日，則兩個收益率一對應於H.15的美國國債固定到期日立即短於一個收益率 對應於美國國債在H.15上的固定到期日，立即長於剩餘壽命和應使用此類收益率在直線基礎上（使用實際天數）對適用的面值看漲期進行插值，並將結果四捨五入到小數點後三位；或者（3）如果H.15沒有短於或長於剩餘壽命的國債固定到期日，則以最接近剩餘壽命的H.15的單一國債固定到期日收益率。就本款 而言，適用的 H.15 國庫固定到期日或到期日應視為等於 贖回日起該國債常數到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再公佈H.15 TCM，則發行人應根據年利率計算 國庫利率，該利率等於紐約時間上午11點的半年度等值到期收益率，該美國國債在贖回日之前的第二個工作日上午11點到期，或到期日最接近適用的面值看漲日（如適用）的 。如果沒有在適用的面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日 與適用的面值看漲日相等，一隻到期日早於適用的面值看漲日，另一隻到期日晚於適用的面值看漲日，則發行人應選擇 到期日早於適用的面值看漲日的美國國債。如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者兩張或更多美國國債符合前述 句的標準，則發行人應根據紐約時間上午11點此類美國國債 證券的平均買入和要價從這兩種或更多美國國債中選擇交易最接近面值的美國國庫證券。在根據本款的條款確定國債利率時，適用的美國國債的半年到期收益率應基於該美國國債在紐約時間上午11點的買入價和要價（以本金的百分比表示）的平均值，並四捨五入至小數點後三位。
5
發行人在確定贖回價格方面的行動和決定應是 決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。受託人對確定、確認或驗證發行人的任何計算結果，包括國庫利率的計算，不承擔任何責任或義務。
任何兑換通知將在兑換日前至少 10 天但不超過 60 天通過頭等郵件、郵資預付或以電子方式交付（或按照 DTC 程序以 以其他方式傳送）郵寄給每位待兑換票據的持有人。應發行人的要求，受託管理人應以 發行人的名義發出贖回通知，費用由發行人承擔； 提供的, 然而，發行人應在發出此類通知之日前至少5天（或受託管理人可以接受的較短期限 ）向受託管理人交付通知和一份高級管理人員證書，要求受託管理人發出此類通知並列出通知中應陳述的信息。除非發行人拖欠贖回價格，否則在 贖回之日及之後（須滿足贖回通知中規定的任何先決條件），否則票據或其中要求贖回的部分的利息將停止累計。如果要兑換的票據少於所有票據， 應按比例、抽籤或受託管理人認為適當和公平的其他方法選擇要贖回的票據。
29。 默認值和補救措施。
如果 契約下的違約事件（發行人的某些破產違約事件除外）發生且仍在繼續，則除非所有票據的本金已經到期並應付款，否則如果受託管理人的負責官員收到 違約事件的書面通知或獲得實際通知，則受託人可以，並且至少應持有人的指示未償還票據本金的25％應通過書面通知要求發行人立即償還未償還的 票據的全部本金，以及所有應計和未付的利息和溢價（如果有）。如果與發行人有關的破產違約事件發生並仍在繼續，則未償還票據的全部本金將立即自動到期 ，無需受託人或任何持有人進行任何聲明或其他行動即可支付。除非契約中另有規定，否則票據持有人不得強制執行契約或票據。除非受託人已獲得合理要求的擔保或賠償，否則沒有義務執行 契約或票據。該契約允許當時未償還的票據 本金總額佔多數的持有人指示受託人行使任何信託或權力，但須遵守其中規定的某些限制。如果受託人確定預扣通知符合票據持有人的利益，則可以不向票據持有人發出某些持續違約或違約事件的通知。
30。身份驗證。
在受託人手動簽署本票據上的認證證書之前，本註釋 才有效。
31。縮寫和定義的術語。
可以在票據持有人或受讓人的名字中使用慣用縮寫，例如：TEN COM（= 共同租户）、TEN ENT（= 整體的租户）、JT TEN（= 擁有幸存權但不是共同租户的共同租户）、CUST（= 託管人）和 U/G/M/A（= 未成年人統一禮物法）。
6
32。CUSIP 號碼。
根據統一安全識別程序委員會頒佈的一項建議，為了方便票據持有人，發行人已在票據上印上CUSIP編號 。對於票據上印製的此類數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴此處打印的其他識別號碼。
33。適用法律和陪審團審判豁免。
契約和本票據受紐約州法律管轄。在適用法律允許的最大範圍內，每位發行人、持有人和受託人 不可撤銷地放棄在因契約、證券或本文設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中接受陪審團審判的所有權利。
7
任務表
| 要分配此筆記，請填寫以下表格： | ||
| 我或者我們把這張票據轉讓給 | ||
| （打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼） | ||
| （插入受讓人 soc. sec. 或税務身份證號） | ||
| 並不可撤銷地指定代理人在發行人的賬簿上轉讓本票據。代理人可以用另一個代理人代替他。 | ||
| 日期： | 你的簽名： | |||||||
| 請嚴格按照本説明另一面顯示的姓名進行簽名。 | ||
| 簽名 | ||||
| 簽名保證： | ||||
| 必須保證簽名 | 簽名 | |||
簽名必須由符合 註冊商要求的符合條件的擔保機構提供擔保，這些要求包括加入或參與安全過户代理尊爵會計劃 (STAMP) 或註冊商可能確定的其他簽名保障計劃，除了 或取代 STAMP，所有這些都符合經修訂的 1934 年《美國證券交易法》。
換文時間表
現已對本全球實物票據的一部分或另一份全球票據的一部分進行了以下交換：
| 交換日期 |
減少的金額 |
增加的金額 |
t 的本金 他的全球筆記 在 這樣的下降之後 （或增加） |
授權簽名 |