美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 4 日（
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址和郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號：
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊的 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 節）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要的最終協議。 |
2024年4月1日，Adobe Inc.（“Adobe”）與美銀證券公司、摩根大通證券有限責任公司、新加坡美洲證券有限責任公司、美國銀行投資公司和富國銀行證券有限責任公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”），他們是幾家承銷商的代表。承保協議規定，Adobe將發行和出售（i）公司2027年到期的4.850％票據（“2027年票據”）的本金總額為5億美元，（ii）公司2029年到期的4.800％票據（“2029年票據”）的本金總額為7.5億美元（“2029年票據”），以及（iii）公司2034年到期的4.950％票據的本金總額7.5億美元（“2034年票據”）（“2034年票據”，以及與2027年票據和2029年票據合稱 “票據”）。承保協議包含 Adobe 的慣常陳述、擔保和協議，以及慣例成交條件、賠償權和終止條款。
上述對承保協議的描述是參照承保協議進行全面限定的，該協議作為本8-K表最新報告的附錄1.1提交，並以引用方式納入此處。
2024 年 4 月 4 日，Adobe 完成了票據的發行。這些票據是根據S-3表格（“註冊聲明”）以公開發行方式發行和出售的，該聲明自2022年2月4日向美國證券交易委員會提交申請後自動生效（文件 編號 333-262547），以及2024年4月1日的相關最終招股説明書補充文件。這些票據是根據Adobe與北卡羅來納州Computershare信託公司（繼承人全國協會富國銀行的繼任者）於2010年1月25日簽訂的契約（“契約”）以及根據規定各系列票據條款的契約簽發的2024年4月4日的高級管理人員證書（“高管證書”）發行的。
扣除承保折扣和預計發行費用後，出售票據的淨收益約為19.9億美元。Adobe打算將淨收益用於一般公司用途，其中可能包括償還債務、股票回購、資本支出和收購。
這些票據的利息將從2024年4月4日發行之日起累計，2027年票據的年利率為4.850％，2029年票據的年利率為4.800％，2034年票據的年利率為4.950％。從2024年10月4日開始，票據的利息將在每年的4月4日和10月4日每半年以現金支付。
2027年票據將於2027年4月4日到期，2029年票據將於2029年4月4日到期，2034年票據將於2034年4月4日到期。
在 (i) 就2027年票據而言，2027年3月4日（此類票據到期日前一個月）（“2027年面值收回日”），（ii）對於2029年票據，2029年3月4日（此類票據到期日前一個月）（“2029年面值收回日”），以及（iii）關於2034年票據的2034年票據，2034年票據的到期日前一個月 34（此類票據到期日前三個月）（“2034年按面值看漲日”，以及2027年面值看漲日和2029年按面值收取日統稱為 “面值收回日”），此類票據可按Adobe的選擇兑換隨時隨地，全部或部分贖回價格等於以下金額中較大者：(1) 待贖回票據本金的100％；(2) (a) 該系列票據剩餘定期支付的本金和利息的現值總和折現至贖回日（假設2027年票據為2027年票據和2029年票據）2034年票據，此類票據分別於2027年3月4日、2029年3月4日和2034年1月4日）按半年到期（假設為360）-由十二組成的年份 30 天月）按美國國債利率（定義見官員證書）計算，2027年票據加10個基點，2029年票據加10個基點，2034年票據加10個基點，減去 (b) 截至但不包括贖回之日的應計利息，再加上贖回的票據本金的應計和未付利息，但不包括兑換日期。
此外，在適用的面值到期日當天或之後，Adobe可以選擇隨時不時地全部或部分贖回此類票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％，外加截至但不包括贖回之日的本金的應計和未付利息。
2
上述描述的全部限定是參照官員證書，包括票據的表格，票據的表格作為附錄4.1至4.4提交，並以引用方式納入此處；以及作為S-3表格註冊聲明附錄4.1提交的契約，該契約在2022年2月4日向美國證券交易委員會提交後自動生效（文件 編號 333-262547）。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 沒有。 |
描述 | |
| 1.1 | 作為幾家承銷商的代表，Adobe公司和美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司、新加坡美洲證券有限責任公司、美國銀行投資公司和富國銀行證券有限責任公司於2024年4月1日簽訂的承銷協議。 | |
| 4.1 | Adobe Inc. 日期為 2024 年 4 月 4 日的官員證書。 | |
| 4.2 | 代表2027年票據的全球票據表格（包含在附錄4.1中）。 | |
| 4.3 | 代表2029年票據的全球票據表格（包含在附錄4.1中）。 | |
| 4.4 | 代表2034年票據的全球票據的形式（包含在附錄4.1中）。 | |
| 5.1 | 對 Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的看法。 | |
| 23.1 | Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中）。 | |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| ADOBE INC. | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 4 日 | ||||||
| 來自： | /s/ 丹尼爾·杜恩 | |||||
| 丹尼爾·杜恩 | ||||||
| 執行副總裁兼首席財務官 | ||||||
| 警官 | ||||||
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