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2023 年第四季度投資者補充資料
企業要聞
•Fastly在2023年第四季度的《Forrester Wave™：邊緣開發平臺》報告中被評為領導者，Fastly的計算平臺在22個標準中獲得了儘可能高的評級（5/5），這突顯了這一點。
•Kip Compton加入Fastly擔任首席產品官，擁有25年的推動創新的高級領導經驗，最近在思科網絡擔任戰略高級副總裁，領導團隊負責戰略、投資組合管理、投資和收購。
•在第四季度以1.136億美元的現金回購了1.309億美元的可轉換票據本金餘額，按美元計算約為87美分。
•發佈了我們新的年度全球網絡安全報告《適應競賽》，揭示了網絡攻擊對全球領先企業的影響，以及76％的受訪企業計劃如何在明年增加網絡安全預算。
客户和合作夥伴亮點
•渠道合作伙伴的交易註冊量持續擴大，2023年的交易註冊量增長了2022年的三倍多，我們的合作伙伴參與度增長了65％以上。
•隨着2023年第四季度購買套餐優惠的客户超過2023年前九個月的總和，我們的包裝運動正在加速。
•BeReal是一款強調真實性的社交媒體應用程序，也是2022年iPhone年度應用程序的贏家，之所以選擇Fastly的平臺，是因為其邊緣計算能力。
•革命性的房地產經紀和代理技術平臺MoxiWorks之所以選擇Fastly，是因為其交付要求是取代退出該業務的現有提供商。
•專注於創造一個更知情世界的多元化媒體公司E.W. Scripps公司選擇了Fastly的下一代WAF解決方案。


關鍵指標和其他選定指標的計算——每季度（未經審計）
Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
客户總數 (2)
2,965 3,025 3,039 3,062 3,100 3,072 3,102 3,243 
企業客户數量 (2)
488 499 511 533 540 551 547 578 
企業客户平均支出（以千計）(3)
$758 $742 $771 $822 $795 $818 $858 $880 
企業客户收入百分比90 %90 %91 %92 %91 %92 %92 %92 %
年收入留存率 (ARR) (8)
— %— %— %98.9 %— %— %— %99.2 %
客户總數（先前的方法）(2)
2,880 2,894 2,925 2,958 3,001 2,965 3,019 3,097 
企業客户數量（先前的方法）(2)
457 471 482 493 514 520 530 532 
企業客户平均支出（以千計；以前的方法）(3)
$722 $730 $759 $782 $778 $809 $832 $859 
企業客户收入百分比（先前的方法）89 %88 %89 %89 %89 %90 %90 %90 %
季度淨留存率 (NRR) (9)
114 %128 %115 %111 %105 %106 %110 %110 %
淨留存率 (NRR) LTM (1)
115 %117 %118 %119 %116 %116 %114 %113 %
基於美元的淨擴張率 (DBNER) (10)
118 %120 %122 %123 %121 %123 %120 %119 %
全球網絡容量198 TB/秒215 TB/秒233 TB/秒252 TB/秒265 TB/秒277 TB/秒291 TB/秒313 TB/秒
國家 3434353535353535
市場 7578797979797979
*注意：與客户和企業客户總數有關的雙重關鍵指標及相關關鍵指標的報告將在截至2023年12月31日的2023財年第四季度披露。
附錄 99.2
產品創新與開發
•為Fastly的下一代WAF解決方案發布了多項新功能，以提高性能並簡化用户體驗，包括Hashicorp Vault集成、代理自動更新、WAF模擬器、新異常信號：帶外域和簡化攻擊信號閾值。
•發佈了我們更新的可觀測性頁面，允許客户通過系統或可自定義的儀錶板監控他們的 Fastly 交付和計算服務。
•發佈了我們的機器人緩解解決方案，僅向部分客户提供有限的可用性。
關鍵指標亮點
•12個月淨留存率（LTM NRR）1從第三季度的114％降至第四季度的113％。
•第四季度總客户數2為3,243個，比第三季度增長141個；第四季度有578個是企業客户2，比第三季度增長31個。
•第四季度企業客户平均支出3為88萬美元，同比增長3％。
•2023年的年收入留存率（ARR）7為99.2％，高於2022年的98.9％。
•剩餘履約義務（RPO）4為2.45億美元，較2023年第三季度的2.48億美元下降了1％，較2022年第四季度的1.98億美元增長了24％。
2024年第一季度和全年指引：
Q1 20242024 年全年
總收入（百萬）$131 - $135$580 - $590
非公認會計準則營業虧損（百萬）(5)
($14.0) - ($10.0)($20.0) - ($14.0)
非公認會計準則每股淨收益（虧損）(6) (7)
($0.09) - ($0.05)($0.06) - $0.00






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關鍵指標
1. 我們計算LTM淨留存率的方法是，將截至最後十二個月期間（“LTM期”）開始時的過去 12 個月期間（“前 12 個月期間”）的總客户收入減去賬單減少或客户流失導致的收入收縮，再加上同一客户在 LTM 期間賬單增加導致的收入擴張除以前 12 個月期間的總收入。我們認為，LTM淨留存率是補充性的，因為它消除了基於使用量的商業模式中固有的部分波動性。
2. 根據我們的新方法，我們的客户數量是根據與我們有良好賬單關係的獨立可識別運營實體的數量計算得出的，我們在本季度從中確認了收入。根據我們先前的方法，我們的客户數量是根據與我們有良好賬單關係的獨立可識別運營實體的數量計算得出的，我們在本季度的最後一個月從中確認了收入。根據我們的新方法，我們的企業客户被定義為本季度年化收入超過100,000美元的客户。計算方法是將每位客户在該季度內的收入乘以四。根據我們先前的方法，我們的企業客户被定義為在過去 12 個月內收入超過 100,000 美元的客户。根據我們之前的方法，第四季度的總客户數量為3,097人，比2023年第三季度增長78人；第四季度有532名企業客户，比2023年第三季度增長2人。
3. 根據我們的新方法，我們的平均企業客户支出的計算方法是將截至本期的現有企業客户貢獻的本季度年化收入除以截至本期的企業客户數量。根據我們先前的方法，我們的平均企業客户支出是通過以下方法計算的：將截至本期的企業客户所貢獻的過去 12 個月收入的總和，除以截至本期的企業客户數量。根據我們之前的方法，第四季度我們的企業客户平均支出為859,000美元，同比增長3％。
4. 剩餘履約義務包括與客户簽訂的當前合同期限內的未來承諾收入，以及因未履行相關履約義務而開具發票的對價產生的遞延收入。
5. 有關非公認會計準則財務指標與其相應的GAAP指標的對賬，請參閲本補充文件末尾的對賬表。
6. 假設2024年第一季度加權平均已發行基本股數為1.343億股，2024年全年已發行1.375億股。
7. 每股基本股的非公認會計準則淨收益（虧損）的計算方法是非公認會計準則淨收益（虧損）除以2024年的加權平均基本股數。
8. 年度收入留存率的計算方法是首先計算 “年度收入流失率”，其計算方法是將終止與我們簽訂合同的客户（“流失客户”）的最後一整月收入乘以同一日曆年的剩餘月數。我們的 ARR 率的計算方法是，從 100% 中減去我們在上一年最後一個季度確認收入的所有流失客户的年收入流失率除以同一個日曆年的年收入。根據先前的方法，我們的ARR率的計算方法是從所有流失的客户中減去前一年最後一個月確認收入的所有流失客户的年收入流失率除以同一個日曆年的年收入的100％。根據我們之前的方法，我們的ARR為99.1％，同比下降0.1％。
9.淨留存率衡量的是該期間最後一個月（“當前” 期月份）現有客户的月收入與一年前同期的最後一個月（“上一期月份”）相比的淨變化。本期收入中包含的收入包括（i）賬單減少或客户流失導致的收入萎縮以及（ii）賬單增加導致的收入擴張，但不包括來自新客户的收入。我們通過將本期當月的收入除以上一期間月份的收入來計算淨留存率。
10. 我們通過以下方法計算以美元為基礎的淨擴張率：將截至給定時段最後一天（“當前” 期間）仍是客户的客户在給定時期內的收入除以一年前測得的同一時期（“基準” 期）來自同一客户的收入。當期收入中包含的收入

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期限不包括 (i) 基準期結束後流失的客户和 (ii) 在基準期結束後簽訂客户協議的新客户的收入。




前瞻性陳述

本投資者補充文件包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的關於我們和我們的行業的前瞻性陳述，這些陳述涉及重大風險和不確定性。前瞻性陳述通常與未來事件或Fastly的未來財務或經營業績有關。在某些情況下，您可以識別前瞻性陳述，因為它們包含 “可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“預期”、“前進”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“將” 或其中的否定詞語與 Fastly 的期望、目標、戰略、優先事項、計劃、預測或意圖有關的詞語或其他類似術語或表達。本投資者補充文件中的前瞻性陳述包括但不限於有關Fastly未來財務和經營業績的陳述，包括其前景和指導；我們產品的業績；Fastly合作伙伴計劃的增長和成功；以及Fastly的戰略、產品和商業計劃。Fastly對這些問題的期望和信念可能無法實現，未來時期的實際結果受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。這些風險包括：Fastly無法吸引和留住客户；Fastly的現有客户和合作夥伴無法維持或增加Fastly平臺的使用量；Fastly的平臺和產品功能未達到預期，包括缺陷、中斷、安全漏洞、性能延遲或其他類似問題；Fastly無法適應不斷變化的市場和客户需求以及快速的技術變革；Fastly無法遵守修改後的或新的技術變革行業標準、法律和法規；Fastly 是無法產生足夠的收入來實現或維持盈利能力；Fastly有限的運營歷史使其難以評估其前景和未來的經營業績；Fastly無法有效管理其增長；Fastly無法有效競爭。本投資者補充文件中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響，包括Fastly截至2023年9月30日的季度10-Q表季度報告中更全面描述的風險和不確定性，以及Fastly截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告以及Fastly可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件和報告中列出的其他信息。本投資者補充文件中的前瞻性陳述基於Fastly截至本文發佈之日獲得的信息，除非法律要求，否則Fastly不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
非公認會計準則財務指標
為了補充根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）編制和列報的簡明合併財務報表，公司使用了以下非公認會計準則財務業績指標：非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨收益（虧損）、普通股每股非公認會計準則基本收益和攤薄後淨收益（虧損）、非公認會計準則研發，非公認會計準則銷售和營銷、非公認會計準則一般和行政管理、自由現金流和調整後的息税折舊攤銷前利潤。不應將這些額外財務信息的列報與根據公認會計原則編制和列報的財務信息分開、替代或優於這些信息來考慮。這些非公認會計準則指標存在侷限性，因為它們不能反映根據公認會計原則確定的與我們的經營業績相關的所有金額。此外，這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。這些非公認會計準則指標只能用於評估我們的經營業績以及相應的GAAP指標。管理層通過將這些非公認會計準則財務指標與財報中最具可比性的GAAP財務指標進行對賬來彌補這些限制。
非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨收益（虧損）和普通股每股非公認會計準則基本和攤薄淨收益（虧損）、非公認會計準則研發、非公認會計準則銷售和市場營銷以及非公認會計準則一般和管理與公認會計準則的不同之處在於，它們不包括股票薪酬支出、收購相關費用、高管過渡成本淨額清償債務的收益、減值支出以及債務折扣和發行成本的攤銷。
調整後的息税折舊攤銷前利潤：不包括股票薪酬支出、折舊和其他攤銷費用、收購相關支出、高管過渡成本、利息收入、利息支出，包括債務折扣和發行成本攤銷、債務清償淨收益、減值費用、其他收入（支出）、淨收入和所得税。
收購相關費用：包括與正在進行的業務無關的收購相關費用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益（虧損）業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為這些費用可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。

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收購的無形資產的攤銷：包括非現金費用，這些費用可能會受到資產購買和收購的時間和規模的影響。管理層在評估其持續的非公認會計準則業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮其經營業績，因為這些費用是非現金支出，可能會受到資產購買和收購的時間和規模的影響，可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
債務折扣和發行成本的攤銷：主要包括與我們的債務相關的攤銷費用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益（虧損）業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。這些都包含在我們的利息支出總額中。
資本支出：包括用於購買財產和設備的現金、減去出售財產和設備的收益、資本化內部使用軟件和融資租賃債務的付款，如我們的現金流量表所示。
折舊和其他攤銷費用：包括可能受資產購買時間和規模影響的非現金費用。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為這些費用是非現金支出，可能會受到資產購買時機和規模的影響，可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
高管過渡成本：包括一次性現金和與高管僱傭狀況變化相關的非現金費用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益（虧損）業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
自由現金流：計算方法是用於經營活動的淨現金減去不動產和設備的購買，扣除出售財產和設備的收益、融資租賃負債的本金支付、資本化內部使用軟件成本以及與資本支出相關的預付款。管理層特別確定了GAAP與非GAAP財務指標對賬中的調整項目。管理層認為，非公認會計準則自由現金流是一種盈利能力和流動性衡量標準，它為管理層和投資者提供了有關該業務產生的現金量的有用信息，這些現金可用於投資Fastly的業務和加強其資產負債表，但其目的不是代表可用於全權支出的剩餘現金流。非公認會計準則自由現金流的列報也不能孤立考慮，也不能作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。
減值費用：包括與我們的計算機和網絡設備（包括軟件）相關的減值費用，我們預計不會使用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益（虧損）業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
所得税：主要包括與州和國外所得税相關的確認費用。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息支出：主要包括與我們的債務工具相關的利息支出，包括債務折扣的攤銷和發行成本。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益（虧損）業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息收入：主要包括與我們的有價證券相關的利息收入。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益（虧損）業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
債務清償淨收益：與部分回購未償可轉換債務的淨收益有關。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益（虧損）業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
其他收入（支出），淨額：主要包括外幣交易損益。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績，因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。

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股票薪酬支出：包括我們的股權激勵計劃下的股票期權、限制性股票單位、績效獎勵、限制性股票獎勵和員工股票購買計劃（“ESPP”）的費用。儘管股票薪酬是公司的一種支出並被視為一種薪酬形式，但管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益（虧損）業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮其在沒有這種活動的經營業績，這主要是因為管理層認為這是一種非現金支出，不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。此外，一些股票工具的價值是使用包含我們無法控制的變量（例如市場波動率）的公式來確定的。
管理層認為，這些非公認會計準則財務指標和調整後的息税折舊攤銷前利潤對我們的管理層和投資者來説是有用的指標，因為它們使我們能夠更好地瞭解我們核心業務的長期業績，便於將我們的多個時期的經營業績與同行公司的經營業績進行比較，再加上相應的GAAP財務指標和我們的對賬，可以增強投資者對我們當前財務業績的總體理解。
在下面的財務表中，公司提供了最具可比性的GAAP財務指標與本投資者補充文件中使用的歷史非公認會計準則財務指標的對賬。









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合併運營報表——季度
（未經審計，以千計，每股金額除外）

Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
收入$102,382 $102,518 $108,504 $119,321 $117,564 $122,831 $127,816 $137,777 
收入成本 (1)
53,915 56,466 55,825 56,738 57,310 58,617 61,730 62,003 
毛利48,467 46,052 52,679 62,583 60,254 64,214 66,086 75,774 
運營費用：
研究和開發 (1)
40,437 38,717 38,957 37,197 37,431 37,421 39,068 38,270 
銷售和市場營銷 (1)
41,480 46,760 47,006 44,623 44,271 47,797 51,043 48,662 
一般和行政 (1)
29,554 29,543 32,481 29,225 25,827 28,823 30,001 31,426 
減值支出— — — — — — 4,316 — 
運營費用總額111,471 115,020 118,444 111,045 107,529 114,041 124,428 118,358 
運營損失(63,004)(68,968)(65,765)(48,462)(47,275)(49,827)(58,342)(42,584)
清償債務的淨收益— 54,391 — — — 36,760 — 15,656 
利息收入681 1,502 1,967 2,894 4,186 4,508 4,908 4,584 
利息支出(1,622)(1,530)(1,381)(1,354)(1,213)(1,232)(862)(744)
其他收入（支出）(279)(1,673)1,877 46 (250)(803)(16)(763)
所得税前虧損(64,224)(16,278)(63,302)(46,876)(44,552)(10,594)(54,312)(23,851)
所得税支出（福利）40 159 118 (223)135 110 (1)(465)
淨虧損$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)$(44,687)$(10,704)$(54,311)$(23,386)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損，基本虧損和攤薄後$(0.54)$(0.14)$(0.52)$(0.38)$(0.36)$(0.08)$(0.42)$(0.18)
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數，基本和攤薄後119,673 121,242 122,339 123,587 125,418 127,863 129,873 131,843 
__________
(1) 包括股票薪酬支出，如下所示：
Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
收入成本$2,946 $3,188 $2,978 $2,938 $2,681 $2,837 $2,860 $3,278 
研究和開發18,589 13,889 14,488 11,469 11,481 12,205 12,122 12,019 
銷售和營銷10,094 10,184 10,920 7,885 6,705 9,877 9,061 8,060 
一般和行政8,393 7,717 10,992 9,126 7,284 12,073 11,670 12,090 
總計$40,022 $34,978 $39,378 $31,418 $28,151 $36,992 $35,713 $35,447 











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公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬——每季度
（未經審計，以千計，每股金額除外）
Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023
Q4 2023
毛利
GAAP 毛利潤$48,467 $46,052 $52,679 $62,583 $60,254 $64,214 $66,086 $75,774 
基於股票的薪酬2,946 3,188 2,978 2,938 2,681 2,837 2,860 3,278 
收購的無形資產的攤銷2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 2,475 
非公認會計準則毛利53,888 51,715 58,132 67,996 65,410 69,526 71,421 81,527 
GAAP 毛利率47.3 %44.9 %48.6 %52.4 %51.3 %52.3 %51.7 %55.0 %
非公認會計準則毛利率52.6 %50.4 %53.6 %57.0 %55.6 %56.6 %55.9 %59.2 %
研究和開發
GAAP 研究與開發40,437 38,717 38,957 37,197 37,431 37,421 39,068 38,270 
基於股票的薪酬(18,589)(13,889)(14,488)(11,469)(11,481)(12,205)(10,426)(11,728)
高管過渡成本— — — — — — (2,406)(385)
非公認會計準則研發21,848 24,828 24,469 25,728 25,950 25,216 26,236 26,157 
銷售和營銷
GAAP 銷售和營銷41,480 46,760 47,006 44,623 44,271 47,797 51,043 48,662 
基於股票的薪酬(10,094)(10,184)(10,920)(7,885)(6,705)(9,877)(9,061)(8,060)
收購的無形資產的攤銷(2,709)(2,710)(2,897)(2,575)(2,575)(2,575)(2,576)(2,300)
非公認會計準則銷售和營銷28,677 33,866 33,189 34,163 34,991 35,345 39,406 38,302 
一般和行政
GAAP 一般和行政29,554 29,543 32,481 29,225 25,827 28,823 30,001 31,426 
基於股票的薪酬(8,393)(7,717)(7,959)(9,126)(7,284)(12,073)(11,670)(12,090)
高管過渡成本— — (4,207)— — — — — 
收購相關費用(58)(1,912)— — — — — — 
非公認會計準則一般和行政管理21,103 19,914 20,315 20,099 18,543 16,750 18,331 19,336 
營業虧損
GAAP 營業虧損(63,004)(68,968)(65,765)(48,462)(47,275)(49,827)(58,342)(42,584)
基於股票的薪酬40,022 34,978 36,345 31,418 28,151 36,992 34,017 35,156 
高管過渡成本— — 4,207 — — — 2,406 385 
收購的無形資產的攤銷5,184 5,185 5,372 5,050 5,050 5,050 5,051 4,775 
減值支出
— — — — — — 4,316 — 
收購相關費用58 1,912 — — — — — — 
非公認會計準則營業虧損(17,740)(26,893)(19,841)(11,994)(14,074)(7,785)(12,552)(2,268)
淨虧損
GAAP 淨虧損(64,264)(16,437)(63,420)(46,653)(44,687)(10,704)(54,311)(23,386)
基於股票的薪酬40,022 34,978 36,345 31,418 28,151 36,992 34,017 35,156 
高管過渡成本— — 4,207 — — — 2,406 385 
收購的無形資產的攤銷5,184 5,185 5,372 5,050 5,050 5,050 5,051 4,775 
收購相關費用58 1,912 — — — — — — 
清償債務的淨收益 — (54,391)— — — (36,760)— (15,656)
減值支出— — — — — 4,316 — 
債務發行成本的攤銷963 776 714 716 716 803 502 456 
非公認會計準則淨收益（虧損）
$(18,037)$(27,977)$(16,782)$(9,469)$(10,770)$(4,619)$(8,019)$1,730 
普通股每股GAAP淨虧損——基本虧損和攤薄虧損$(0.54)$(0.14)$(0.52)$(0.38)$(0.36)$(0.08)$(0.42)$(0.18)
普通股每股非公認會計準則淨收益（虧損）——基本和攤薄後$(0.15)$(0.23)$(0.14)$(0.08)$(0.09)$(0.04)$(0.06)$0.01 
基本普通股加權平均值119,673 121,242 122,339 123,587 125,418 127,863 129,873 131,843 
加權平均攤薄後普通股119,673 121,242 122,339 123,587 125,418 127,863 129,873 141,162 



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GAAP與非GAAP財務指標的對賬——每季度（續）
（未經審計，以千計，每股金額除外）

Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
GAAP與非GAAP攤薄股票的對賬：
GAAP 攤薄後的股票119,673 121,242 122,339 123,587 125,418 127,863 129,873 131,843 
其他攤薄股權獎勵— — — — — — — 9,319 
非公認會計準則攤薄後股票119,673 121,242 122,339 123,587 125,418 127,863 129,873 141,162 
非公認會計準則攤薄後的每股淨收益（虧損）
(0.15)(0.23)(0.14)(0.08)(0.09)(0.04)(0.06)0.01 

Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
調整後 EBITDA
GAAP 淨虧損$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)$(44,687)$(10,704)$(54,311)$(23,386)
基於股票的薪酬40,022 34,978 36,345 31,418 28,151 36,992 34,017 35,156 
高管過渡成本— — 4,207 — — — 2,406 385 
清償債務的淨收益— (54,391)— — — (36,760)— (15,656)
減值支出
— — — — — — 4,316 — 
收購相關費用58 1,912 — — — — — — 
折舊和其他攤銷9,975 10,860 10,786 11,903 12,179 13,030 13,202 13,727 
收購的無形資產的攤銷5,184 5,185 5,372 5,050 5,050 5,050 5,051 4,775 
債務折扣和發行成本的攤銷963 776 714 716 716 803 502 456 
利息收入(681)(1,502)(1,967)(2,894)(4,186)(4,508)(4,908)(4,584)
利息支出659 754 667 638 497 429 360 288 
其他（收入）支出，淨額279 1,673 (1,877)(46)250 803 16 763 
所得税（福利）支出40 159 118 (223)135 110 (1)(465)
調整後 EBITDA$(7,765)$(16,033)$(9,055)$(91)$(1,895)$5,245 $650 $11,459 


























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非公認會計準則合併運營報表——季度
（未經審計，以千計，每股金額除外）
Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
收入$102,382 $102,518 $108,504 $119,321 $117,564 $122,831 $127,816 $137,777 
收入成本 (1) (2)
48,494 50,803 50,372 51,325 52,154 53,305 56,395 56,250 
毛利53,888 51,715 58,132 67,996 65,410 69,526 71,421 81,527 
運營費用：
研究與開發 (1) (7)
21,848 24,828 24,469 25,728 25,950 25,216 26,236 26,157 
銷售和市場 (1) (2)
28,677 33,866 33,189 34,163 34,991 35,345 39,406 38,302 
一般和行政 (1) (3) (7)
21,103 19,914 20,315 20,099 18,543 16,750 18,331 19,336 
總運營費用 (8)
71,628 78,608 77,973 79,990 79,484 77,311 83,973 83,795 
運營損失 (1) (2) (3) (7)
(17,740)(26,893)(19,841)(11,994)(14,074)(7,785)(12,552)(2,268)
利息收入681 1,502 1,967 2,894 4,186 4,508 4,908 4,584 
利息支出 (4)
(659)(754)(667)(638)(497)(429)(360)(288)
其他收入（支出），淨額(279)(1,673)1,877 46 (250)(803)(16)(763)
所得税支出（收益）前的收益（虧損）(5)
(17,997)(27,818)(16,664)(9,692)(10,635)(4,509)(8,020)1,265 
所得税支出（福利）(6)
40 159 118 (223)135 110 (1)(465)
淨收益（虧損）(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
$(18,037)$(27,977)$(16,782)$(9,469)$(10,770)$(4,619)$(8,019)$1,730 
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損），基本和攤薄後$(0.15)$(0.23)$(0.14)$(0.08)$(0.09)$(0.04)$(0.06)$0.01 
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）的加權平均股，基本值119,673121,242122,339123,587125,418127,863129,873131,843
用於計算攤薄後歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）的加權平均股119,673121,242122,339123,587125,418127,863129,873141,162
(1) 不包括股票薪酬。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(2) 不包括收購的無形資產的攤銷。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(3) 不包括與收購相關的費用和其他費用。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(4) 不包括債務折扣和發行成本的攤銷。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(5) 不包括清償債務的淨收益。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(6) 不包括與收購相關的税收優惠。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(7) 不包括高管過渡成本。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。
(8) 不包括減值費用。請參閲 GAAP 與非 GAAP 的對賬。




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合併資產負債表-每季度
（未經審計，以千計）
Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
資產
流動資產：
現金和現金等價物$245,794 $62,510 $87,897 $143,391 $348,463 $273,742 $270,300 $107,921 
有價證券393,950 419,905 445,048 374,581 198,116 123,605 158,055 214,799 
應收賬款，淨額73,717 68,218 72,914 89,578 85,344 78,295 98,622 120,498 
預付費用和其他流動資產23,616 29,037 31,321 28,933 29,717 29,500 24,481 20,455 
流動資產總額737,077 579,670 637,180 636,483 661,640 505,142 551,458 463,673 
財產和設備，淨額174,550 173,950 179,080 180,378 179,922 179,045 171,914 176,608 
經營租賃使用權資產，淨額63,455 69,861 72,374 68,440 60,615 56,733 52,927 55,212 
善意637,570 670,186 670,158 670,185 670,192 670,356 670,356 670,356 
無形資產，淨額97,287 93,978 88,482 82,900 77,725 72,550 67,375 62,475 
有價證券，非流通394,464 284,951 186,066 165,105 117,518 78,042 32,280 6,088 
其他資產30,020 60,199 73,258 92,622 94,798 95,550 94,353 90,779 
總資產$2,134,423 $1,932,795 $1,906,598 $1,896,113 $1,862,410 $1,657,418 $1,640,663 $1,525,191 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$8,248 $10,011 $8,265 $4,786 $4,668 $5,561 $5,723 $5,611 
應計費用49,902 49,943 54,186 61,161 42,311 47,001 56,595 61,818 
融資租賃負債26,766 28,088 27,807 28,954 24,763 22,233 19,250 15,684 
經營租賃負債18,688 19,243 20,919 23,026 20,516 20,575 21,533 24,042 
其他流動負債36,569 33,705 33,422 34,394 32,942 36,234 40,234 40,539 
流動負債總額140,173 140,990 144,599 152,321 125,200 131,604 143,335 147,694 
長期債務，減去流動部分934,121 703,375 704,042 704,710 705,378 472,369 472,823 343,507 
融資租賃負債，非流動28,867 26,479 21,027 15,507 10,858 7,026 3,860 1,602 
經營租賃負債，非流動52,334 60,657 62,750 61,341 56,275 51,448 47,775 48,484 
其他長期負債2,205 7,556 7,201 7,076 6,144 7,217 4,298 4,416 
負債總額1,157,700 939,057 939,619 940,955 903,855 669,664 672,091 545,703 
股東權益：
A 類和 B 類普通股2 2 2 2 2 2 2 3 
額外的實收資本1,561,371 1,597,869 1,634,666 1,666,106 1,710,498 1,747,959 1,781,870 1,815,245 
累計其他綜合虧損(9,496)(12,542)(12,678)(9,286)(5,594)(3,152)(1,934)(1,008)
累計赤字(575,154)(591,591)(655,011)(701,664)(746,351)(757,055)(811,366)(834,752)
股東權益總額976,723 993,738 966,979 955,158 958,555 987,754 968,572 979,488 
負債和股東權益總額$2,134,423 $1,932,795 $1,906,598 $1,896,113 $1,862,410 $1,657,418 $1,640,663 $1,525,191 







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合併現金流量表——季度
（未經審計，以千計）

Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(64,264)$(16,437)$(63,420)$(46,653)$(44,687)$(10,704)$(54,311)$(23,386)
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊費用9,850 10,736 10,662 11,371 12,040 12,920 13,055 13,587 
無形資產的攤銷5,309 5,309 5,496 5,582 5,175 5,175 5,175 4,899 
非現金租賃費用5,914 5,608 8,133 5,793 6,115 5,648 5,464 5,451 
債務折扣和發行成本的攤銷964 775 715 715 716 803 501 456 
遞延合同成本的攤銷1,851 2,138 2,031 2,896 3,425 3,746 4,082 4,295 
基於股票的薪酬40,022 34,978 39,378 31,418 28,151 36,992 35,713 35,447 
遞延所得税
— — — — — — — (900)
信貸損失準備金127 402 1,253 624 533 567 211 714 
處置財產和設備的（收益）損失268 586 — — 251 296 (42)— 
投資折扣和溢價的攤銷和增加957 894 771 515 449 298 (403)(990)
經營租賃使用權資產減值 — — — 2,083 — 187 401 156 
減值支出
— — — — — — 4,316 — 
清償債務的淨收益— (54,391)— — — (36,760)— (15,656)
其他調整128 (67)(353)3,980 (243)(85)71 905 
運營資產和負債的變化：
應收賬款(9,219)5,097 (5,949)(17,288)3,701 6,482 (20,538)(22,590)
預付費用和其他流動資產(2,111)(2,701)(975)(971)(634)217 5,019 4,107 
其他資產(2,451)(3,948)(13,505)(15,492)(7,212)(4,771)(4,286)(6,868)
應付賬款(2,492)3,336 (4,301)(1,267)(175)1,119 314 (876)
應計費用4,891 (3,729)3,328 3,799 (6,827)234 340 (1,603)
經營租賃負債(5,632)(5,349)(7,462)(4,335)(5,750)(6,682)(4,505)(5,137)
其他負債2,698 83 (3,436)5,102 (3,889)9,308 1,033 612 
由（用於）經營活動提供的淨現金(13,190)(16,680)(27,634)(12,128)(8,861)24,990 (8,390)(7,377)
來自投資活動的現金流：
購買有價證券(148,193)(207,286)— — — — (73,091)(59,142)
有價證券的銷售2,301 159,552 — 65 — 774 1 24,850 
有價證券的到期日240,547 127,333 72,857 94,303 227,211 114,884 86,030 5,642 
業務收購，扣除收購的現金 (775)(25,224)(1,746)1,843 — — — — 
購買財產和設備的預付款— (29,310)(1,964)(10,923)— — — — 
購買財產和設備 (1)
(2,387)(6,428)(2,631)(8,529)(3,494)(4,464)(325)(2,693)
出售財產和設備的收益— 241 125 126 22 14 13 — 
大寫的內部使用軟件(3,810)(4,926)(5,120)(4,290)(4,209)(6,230)(4,951)(5,902)
（用於）投資活動提供的淨現金 (1)
87,683 13,952 61,521 72,595 219,530 219,530 219,530 (37,245)
來自融資活動的現金流：
為債務清償支付的現金— (177,082)— — — (196,934)— (113,606)
融資租賃負債的償還 (1)
(7,159)(3,870)(7,076)(4,427)(8,645)(6,557)(6,041)(5,932)
在歸屬條件之前出售限制性股票獲得的現金10,655 — — — — — — — 
為提前出售限制性股票支付的現金(3,498)(3,539)(3,618)— — — — — 
支付企業收購的延期對價— — — — — (4,393)— — 
行使既得股票期權的收益3,048 1,721 555 364 336 535 1,137 161 
員工股票購買計劃的收益2,406 1,571 1,749 (949)2,596 2,191 2,222 1,550 
（用於）融資活動提供的淨現金 (1)
5,452 (181,199)(8,390)(5,012)(5,713)(205,158)(2,682)(117,827)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響(219)(100)(110)39 116 469 (47)70 
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）79,726 (184,027)25,387 55,494 205,072 (74,721)(3,442)(162,379)
期初的現金、現金等價物和限制性現金166,961 246,687 62,660 88,047 143,541 348,613 273,892 270,450 
期末現金、現金等價物和限制性現金$246,687 $62,660 $88,047 $143,541 $348,613 $273,892 $270,450 $108,071 
__________
(1) 2022年第一季度和2022年第二季度的披露金額已從我們之前的投資者補充文件中披露的金額進行了修訂，以匹配適用的10-Q表季度報告中報告的金額。

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自由現金流
（以千計，未經審計）
季度已結束
Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2022Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 2023
（用於）運營提供的現金流$(13,190)$(16,680)$(27,634)$(12,128)$(8,861)$24,990 $(8,390)$(7,377)
資本支出 (1)：
購買財產和設備(2,387)(6,428)(2,631)(8,529)(3,494)(4,464)(325)(2,693)
出售財產和設備的收益— 241 125 126 22 14 13 — 
大寫的內部使用軟件(3,810)(4,926)(5,120)(4,290)(4,209)(6,230)(4,951)(5,902)
償還融資租賃負債(7,159)(3,870)(7,076)(4,427)(8,645)(6,557)(6,041)(5,932)
購買財產和設備的預付款 (2)
— (29,310)(1,964)(10,923)— — — — 
自由現金流$(26,546)$(60,973)$(44,300)$(40,171)$(25,187)$7,753 $(19,694)$(21,904)
__________
(1) 資本支出定義為用於購買財產和設備的現金，減去出售財產和設備的收益、資本化內部使用軟件和融資租賃債務的付款，如我們的現金流量表所示。
(2) 如我們的現金流量表所示。在截至2023年12月31日的年度中，我們收到了本年度之前預付的870萬美元資本設備。