Fastly 公佈 2023 年第四季度和全年財務業績
公司公佈創紀錄的第四季度收入為1.378億美元
舊金山——2024年2月14日——世界上最快的邊緣雲平臺之一Fastly, Inc.(紐約證券交易所代碼:FSLY)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
Fastly首席執行官託德·南丁格爾表示:“本季度表明了我們在嚴格的運營和財務方面取得的進展,從而帶來了強勁的毛利率和非公認會計準則淨收入。”
南丁格爾繼續説:“隨着年底的結束,我們在2023年之前的市場推廣、包裝和渠道方面的努力使我們的客户獲取發生了轉變。”“這為我們在2024年做好了準備,推動了我們的使命,即提供快速、安全和引人入勝的每一次用户體驗。”
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| | 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 137,777 | | | $ | 119,321 | | | $ | 505,988 | | | $ | 432,725 | |
毛利率 | | | | | | | | |
GAAP 毛利率 | | 55.0 | % | | 52.4 | % | | 52.6 | % | | 48.5 | % |
非公認會計準則毛利率 | | 59.2 | % | | 57.0 | % | | 56.9 | % | | 53.6 | % |
營業虧損 | | | | | | | | |
GAAP 營業虧損 | | $ | (42,584) | | | $ | (48,462) | | | $ | (198,028) | | | $ | (246,199) | |
非公認會計準則營業虧損 | | $ | (2,268) | | | $ | (11,994) | | | $ | (36,679) | | | $ | (76,468) | |
每股淨虧損 | | | | | | | | |
普通股每股GAAP淨虧損——基本虧損和攤薄虧損 | | $ | (0.18) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.03) | | | $ | (1.57) | |
普通股每股非公認會計準則淨收益(虧損)——基本和攤薄後 | | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.59) | |
有關非公認會計準則財務指標與其相應的GAAP指標的對賬,請參閲本新聞稿末尾的對賬表。
2023 年第四季度財務摘要
•總收入為1.378億美元,同比增長15%,連續增長8%。
•GAAP毛利率為55.0%,而2022年第四季度為52.4%。非公認會計準則毛利率為59.2%,而2022年第四季度為57.0%。
•GAAP淨虧損為2340萬美元,而2022年第四季度為4,670萬美元。非公認會計準則淨收入為170萬美元,而2022年第四季度的非公認會計準則淨虧損為950萬美元。
•每股基本和攤薄後的GAAP淨虧損為0.18美元,而2022年第四季度為0.38美元。每股基本和攤薄後的非公認會計準則淨收益為0.01美元,而2022年第四季度每股基本和攤薄後的非公認會計準則淨虧損為0.08美元。
2023 年全年財務摘要
•總收入為5.06億美元,同比增長17%。
•GAAP毛利率為52.6%,而2022財年為48.5%。非公認會計準則毛利率為56.9%,而2022財年為53.6%。
•GAAP淨虧損為1.331億美元,而2022財年為1.908億美元。非公認會計準則淨虧損為2,170萬美元,而2022財年為7,230萬美元。
•每股基本和攤薄後的GAAP淨虧損為1.03美元,而2022財年為1.57美元。基本股和攤薄後每股非公認會計準則淨虧損為0.17美元,而2022財年為0.59美元。
關鍵指標
•12個月淨留存率(LTM NRR)1從第三季度的114%降至第四季度的113%。
•第四季度總客户數2為3,243個,比第三季度增長141個;第四季度有578個是企業客户2,比第三季度增長31個。
•第四季度企業客户平均支出3為88萬美元,同比增長3%。
•2023年的年收入留存率(ARR)7為99.2%,高於2022年的98.9%。
•剩餘履約義務(RPO)4為2.45億美元,較2023年第三季度的2.48億美元下降了1%,較2022年第四季度的1.98億美元增長了24%。
第四季度業務和產品亮點
•Fastly在2023年第四季度的《Forrester Wave™:邊緣開發平臺》報告中被評為領導者,Fastly的計算平臺在22個標準中獲得了儘可能高的評級(5/5),這突顯了這一點。
•Kip Compton加入Fastly擔任首席產品官,擁有超過25年的推動創新的高級領導經驗,最近在思科網絡擔任戰略高級副總裁,領導團隊負責戰略、投資組合管理、投資和收購。
•在第四季度以1.136億美元的現金回購了1.309億美元的可轉換票據本金餘額,按美元計算約為87美分。
•渠道合作伙伴的交易註冊量持續擴大,2023年的交易註冊量增長了2022年的三倍多,我們的合作伙伴參與度增長了65%以上。
•隨着2023年第四季度購買套餐優惠的客户超過2023年前九個月的總和,我們的包裝運動正在加速。
•發佈了我們新的年度全球網絡安全報告《適應競賽》,揭示了網絡攻擊對全球領先企業的影響,以及76%的受訪企業計劃如何在明年增加網絡安全預算。
•為Fastly的下一代WAF解決方案發布了多項新功能,以提高性能並簡化用户體驗,包括Hashicorp Vault集成、代理自動更新、WAF模擬器、新異常信號:帶外域和簡化攻擊信號閾值。
•發佈了我們新的可觀測性頁面,允許客户通過可自定義儀錶板中的指標和日誌來監控其快速交付和計算服務。
•發佈了我們的機器人緩解解決方案,僅向部分客户提供有限的可用性。
2024年第一季度和全年指引
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| | Q1 2024 | | 2024 年全年 |
總收入(百萬) | | $131 - $135 | | $580 - $590 |
非公認會計準則營業虧損(百萬) | | ($14.0) - ($10.0) | | ($20.0) - ($14.0) |
非公認會計準則每股淨收益(虧損)(5) (6) | | ($0.09) - ($0.05) | | ($0.06) - $0.00 |
儘管值得注意的是,這些因素可能對Fastly未來的GAAP財務業績至關重要,但由於未來可能產生的支出具有不確定性,因此如果不進行不合理的努力,就無法在前瞻性基礎上將非公認會計準則指導指標與相應的GAAP指標進行對賬。
電話會議信息
Fastly將於太平洋時間2024年2月14日星期三下午 1:30 /美國東部時間下午 4:30 舉辦投資者電話會議,討論其業績。
日期:2024 年 2 月 14 日星期三
時間:太平洋時間下午 1:30 /美國東部時間下午 4:30
網絡直播:https://investors.fastly.com
撥入:888-330-2022(美國/加拿大)或 646-960-0690(國際)
會議。身份證號:7543239
請在太平洋時間下午 1:30 開始前至少 10 分鐘撥入。電話會議的網絡直播將在 https://investors.fastly.com 上播出,聽眾可以通過選擇 “季度業績” 部分下的網絡直播鏈接登錄該活動。
電話會議將在太平洋時間2024年2月14日至2月28日下午5點左右撥打800-770-2030或647-362-9199並輸入密碼7543239進行電話重播。
關於 Fastly, Inc.
Fastly強大的可編程邊緣雲平臺通過邊緣計算、交付、安全和可觀測性產品幫助世界頂級品牌提供一些可能的最佳在線體驗,從而提高站點性能,增強安全性,並推動全球範圍的創新。與傳統提供商相比,Fastly強大而現代的網絡架構是世界上最快的網絡架構之一,它使開發人員能夠提供安全的網站和應用程序,縮短上市時間,節省行業領先的成本。世界各地的組織都信任Fastly來幫助他們升級互聯網體驗,包括Reddit、Wendy's、Stripe、內曼·馬庫斯、環球音樂集團、SeatGeek和Advance Publications。要了解有關 Fastly 的更多信息,請訪問 https://www.fastly.com,然後關注我們 @fastly。
前瞻性陳述
本新聞稿包含 “前瞻性” 陳述,這些陳述基於我們的信念和假設以及截至本新聞稿發佈之日我們目前獲得的信息。前瞻性陳述可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異。這些陳述包括但不限於有關我們未來財務和經營業績的陳述,包括我們的前景和指導、我們的經營業績、我們的創新能力、我們的客户獲取和進入市場的努力、我們的獲利能力以及我們實現長期戰略的能力。除非法律要求,否則即使將來有新的信息,我們也沒有義務公開更新這些前瞻性陳述,也沒有義務更新實際業績可能與前瞻性陳述中預期的結果存在重大差異的原因。Fastly向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的報告中不時詳細介紹了可能導致我們的實際業績出現重大差異的重要因素,包括截至2023年9月30日的財季10-Q表季度報告。其他信息也將在我們截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告中列出。向美國證券交易委員會提交的報告副本發佈在Fastly的網站上,可從Fastly免費獲得。
非公認會計準則財務指標的使用
為了補充根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)編制和列報的簡明合併財務報表,公司使用了以下非公認會計準則財務業績指標:非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨收益(虧損)、普通股每股非公認會計準則基本收益和攤薄後淨收益(虧損)、非公認會計準則研發,非公認會計準則銷售和營銷、非公認會計準則一般和行政管理、自由現金流和調整後的息税折舊攤銷前利潤。不應將這些額外財務信息的列報與根據公認會計原則編制和列報的財務信息分開、替代或優於這些信息來考慮。這些非公認會計準則指標存在侷限性,因為它們不能反映根據公認會計原則確定的與我們的經營業績相關的所有金額。此外,這些非公認會計準則財務指標可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。這些非公認會計準則指標只能用於評估我們的經營業績以及相應的GAAP指標。管理層通過將這些非公認會計準則財務指標與財報中最具可比性的GAAP財務指標進行對賬來彌補這些限制。
非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業虧損、非公認會計準則淨收益(虧損)和普通股每股非公認會計準則基本和攤薄淨收益(虧損)、非公認會計準則研發、非公認會計準則銷售和市場營銷以及非公認會計準則一般和管理與公認會計準則的不同之處在於,它們不包括股票薪酬支出、收購相關費用、高管過渡成本淨額清償債務的收益、減值支出以及債務折扣和發行成本的攤銷。
調整後的息税折舊攤銷前利潤:不包括股票薪酬支出、折舊和其他攤銷費用、收購相關支出、高管過渡成本、利息收入、利息支出,包括債務折扣和發行成本攤銷、債務清償淨收益、減值費用、其他收入(支出)、淨收入和所得税。
收購相關費用:包括與正在進行的業務無關的收購相關費用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益(虧損)業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為這些費用可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
收購的無形資產的攤銷:包括非現金費用,這些費用可能會受到資產購買和收購的時間和規模的影響。管理層在評估其持續的非公認會計準則業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮其經營業績,因為這些費用是非現金支出,可能會受到資產購買和收購的時間和規模的影響,可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
債務折扣和發行成本的攤銷:主要包括與我們的債務相關的攤銷費用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益(虧損)業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。這些都包含在我們的利息支出總額中。
資本支出:包括用於購買財產和設備的現金、減去出售財產和設備的收益、資本化內部使用軟件和融資租賃債務的付款,如我們的現金流量表所示。
折舊和其他攤銷費用:包括可能受資產購買時間和規模影響的非現金費用。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為這些費用是非現金支出,可能會受到資產購買時機和規模的影響,可能無法反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
高管過渡成本:包括一次性現金和非現金費用,這些費用與高管僱傭狀況的變化有關而確認。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益(虧損)業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
自由現金流:計算方法是用於經營活動的淨現金減去不動產和設備的購買,扣除出售財產和設備的收益、融資租賃負債的本金支付、資本化內部使用軟件成本以及與資本支出相關的預付款。管理層特別確定了GAAP與非GAAP財務指標對賬中的調整項目。管理層認為,非公認會計準則自由現金流是一種盈利能力和流動性衡量標準,它為管理層和投資者提供了有關該業務產生的現金量的有用信息,這些現金可用於投資Fastly的業務和加強其資產負債表,但其目的不是代表可用於全權支出的剩餘現金流。非公認會計準則自由現金流的列報也不能孤立考慮,也不能作為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。
減值費用:包括與我們的計算機和網絡設備(包括軟件)相關的減值費用,我們預計不會使用。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益(虧損)業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
所得税:主要包括與州和國外所得税相關的確認費用。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息支出:主要包括與我們的債務工具相關的利息支出,包括債務折扣的攤銷和發行成本。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益(虧損)業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
利息收入:主要包括與我們的有價證券相關的利息收入。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益(虧損)業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
債務清償淨收益:與部分回購未償可轉換債務的淨收益有關。管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益(虧損)業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
其他收入(支出),淨額:主要包括外幣交易損益。管理層在評估其持續調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮未進行此項活動的經營業績,因為管理層認為這並不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。
股票薪酬支出:包括我們的股權激勵計劃下的股票期權、限制性股票單位、績效獎勵、限制性股票獎勵和員工股票購買計劃(“ESPP”)的費用。儘管股票薪酬是公司的一種支出並被視為一種薪酬形式,但管理層在評估其持續的非公認會計準則淨收益(虧損)業績和調整後的息税折舊攤銷前利潤表現時會考慮其在沒有這種活動的經營業績,這主要是因為管理層認為這是一種非現金支出,不能反映我們的核心業務、持續經營業績或未來前景。此外,一些股票工具的價值是使用包含我們無法控制的變量(例如市場波動率)的公式來確定的。
管理層認為,這些非公認會計準則財務指標和調整後的息税折舊攤銷前利潤對我們的管理層和投資者來説是有用的指標,因為它們使我們能夠更好地瞭解我們核心業務的長期業績,便於將我們的多個時期的經營業績與同行公司的經營業績進行比較,再加上相應的GAAP財務指標和我們的對賬,可以增強投資者對我們當前財務業績的總體理解。
在下面的財務表中,公司提供了最具可比性的GAAP財務指標與本新聞稿中使用的歷史非GAAP財務指標的對賬。
關鍵指標
1 我們計算LTM淨留存率的方法是,將截至最後十二個月期間(“LTM期”)開始的前十二個月期間(“之前的12個月期間”)的客户總收入減去賬單減少或客户流失導致的收入收縮,再加上同一客户在LTM期間賬單增加導致的收入擴張除以之前12個月期間的總收入。我們認為,LTM淨留存率是補充性的,因為它消除了基於使用量的商業模式中固有的部分波動性。
2 根據我們的新方法,我們的客户數量是根據與我們有良好賬單關係的獨立可識別運營實體的數量計算得出的,我們在本季度從中確認了收入。根據我們先前的方法,我們的客户數量是根據與我們有良好賬單關係的獨立可識別運營實體的數量計算得出的,我們在本季度的最後一個月從中確認了收入。根據我們的新方法,我們的企業客户被定義為本季度年化收入超過100,000美元的客户。計算方法是將每位客户在該季度內的收入乘以四。根據我們先前的方法,我們的企業客户被定義為在過去 12 個月內收入超過 100,000 美元的客户。根據我們之前的方法,第四季度的總客户數量為3,097人,比2023年第三季度增長78人;第四季度有532名企業客户,比2023年第三季度增長2人。
3 根據我們的新方法,我們的平均企業客户支出的計算方法是使用截至本期的現有企業客户貢獻的本季度年化收入,除以截至本期的企業客户數量。根據我們先前的方法,我們的平均企業客户支出是通過以下方法計算的:將截至本期的企業客户所貢獻的過去 12 個月收入的總和,除以截至本期的企業客户數量。根據我們之前的方法,第四季度我們的企業客户平均支出為859,000美元,同比增長3%。
4 剩餘的履約義務包括與客户簽訂的當前合同期限內的未來承諾收入,以及因未履行相關履約義務而開具發票的對價產生的遞延收入。
5 每股基本股的非公認會計準則淨收益(虧損)的計算方法是非公認會計準則淨收益(虧損)除以2024年的加權平均基本股數。
6 假設2024年第一季度加權平均已發行基本股票為1.343億股,2024年全年已發行1.375億股。
7 年度收入留存率的計算方法是首先計算 “年度收入流失率”,其計算方法是將終止與我們簽訂合同的客户(“流失客户”)的最後一整月收入乘以同一日曆年的剩餘月數。我們的 ARR 率的計算方法是,從 100% 中減去我們在上一年最後一個季度確認收入的所有流失客户的年收入流失率除以同一個日曆年的年收入。根據先前的方法,我們的ARR率的計算方法是從所有流失的客户中減去前一年最後一個月確認收入的所有流失客户的年收入流失率除以同一個日曆年的年收入的100%。根據我們之前的方法,我們的ARR為99.1%,同比下降0.1%。
簡明合併運營報表
(以千計,每股金額除外,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | $ | 137,777 | | | $ | 119,321 | | | $ | 505,988 | | | $ | 432,725 | |
收入成本 (1) | | 62,003 | | | 56,738 | | | 239,660 | | | 222,944 | |
毛利 | | 75,774 | | | 62,583 | | | 266,328 | | | 209,781 | |
運營費用: | | | | | | | | |
研究和開發 (1) | | 38,270 | | | 37,197 | | | 152,190 | | | 155,308 | |
銷售和市場營銷 (1) | | 48,662 | | | 44,623 | | | 191,773 | | | 179,869 | |
一般和行政 (1) | | 31,426 | | | 29,225 | | | 116,077 | | | 120,803 | |
減值支出 | | — | | | — | | | 4,316 | | | — | |
運營費用總額 | | 118,358 | | | 111,045 | | | 464,356 | | | 455,980 | |
運營損失 | | (42,584) | | | (48,462) | | | (198,028) | | | (246,199) | |
清償債務的淨收益 | | 15,656 | | | — | | | 52,416 | | | 54,391 | |
利息收入 | | 4,584 | | | 2,894 | | | 18,186 | | | 7,044 | |
利息支出 | | (744) | | | (1,354) | | | (4,051) | | | (5,887) | |
其他收入(支出) | | (763) | | | 46 | | | (1,832) | | | (29) | |
所得税前虧損 | | (23,851) | | | (46,876) | | | (133,309) | | | (190,680) | |
所得税支出(福利) | | (465) | | | (223) | | | (221) | | | 94 | |
淨虧損 | | $ | (23,386) | | | $ | (46,653) | | | $ | (133,088) | | | $ | (190,774) | |
歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損),基本和攤薄後 | | $ | (0.18) | | | $ | (0.38) | | | $ | (1.03) | | | $ | (1.57) | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨收益(虧損)的加權平均股,基本和攤薄後 | | 131,843 | | | 123,587 | | | 128,770 | | | 121,723 | |
__________
(1) 包括股票薪酬支出,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入成本 | | $ | 3,278 | | | $ | 2,938 | | | $ | 11,656 | | | $ | 12,050 | |
研究和開發 | | 12,019 | | | 11,469 | | | 47,827 | | | 58,435 | |
銷售和營銷 | | 8,060 | | | 7,885 | | | 33,703 | | | 39,083 | |
一般和行政 | | 12,090 | | | 9,126 | | | 43,117 | | | 36,228 | |
總計 | | $ | 35,447 | | | $ | 31,418 | | | $ | 136,303 | | | $ | 145,796 | |
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(以千計,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利 | | | | | | | | |
GAAP 毛利 | | $ | 75,774 | | | $ | 62,583 | | | $ | 266,328 | | | $ | 209,781 | |
基於股票的薪酬 | | 3,278 | | | 2,938 | | | 11,656 | | | 12,050 | |
收購的無形資產的攤銷 | | 2,475 | | | 2,475 | | | 9,900 | | | 9,900 | |
非公認會計準則毛利 | | $ | 81,527 | | | $ | 67,996 | | | $ | 287,884 | | | $ | 231,731 | |
GAAP 毛利率 | | 55.0 | % | | 52.4 | % | | 52.6 | % | | 48.5 | % |
非公認會計準則毛利率 | | 59.2 | % | | 57.0 | % | | 56.9 | % | | 53.6 | % |
| | | | | | | | |
研究和開發 | | | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | | $ | 38,270 | | | $ | 37,197 | | | $ | 152,190 | | | $ | 155,308 | |
基於股票的薪酬 | | (11,728) | | | (11,469) | | | (45,840) | | | (58,435) | |
高管過渡成本 | | (385) | | | — | | | (2,791) | | | — | |
非公認會計準則研發 | | $ | 26,157 | | | $ | 25,728 | | | $ | 103,559 | | | $ | 96,873 | |
| | | | | | | | |
銷售和營銷 | | | | | | | | |
GAAP 銷售和營銷 | | $ | 48,662 | | | $ | 44,623 | | | $ | 191,773 | | | $ | 179,869 | |
基於股票的薪酬 | | (8,060) | | | (7,885) | | | (33,703) | | | (39,083) | |
收購的無形資產的攤銷 | | (2,300) | | | (2,575) | | | (10,026) | | | (10,891) | |
非公認會計準則銷售和營銷 | | $ | 38,302 | | | $ | 34,163 | | | $ | 148,044 | | | $ | 129,895 | |
| | | | | | | | |
一般和行政 | | | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | | $ | 31,426 | | | $ | 29,225 | | | $ | 116,077 | | | $ | 120,803 | |
基於股票的薪酬 | | (12,090) | | | (9,126) | | | (43,117) | | | (33,195) | |
高管過渡成本 | | — | | | — | | | — | | | (4,207) | |
收購相關費用 | | — | | | — | | | — | | | (1,970) | |
非公認會計準則一般和行政管理 | | $ | 19,336 | | | $ | 20,099 | | | $ | 72,960 | | | $ | 81,431 | |
| | | | | | | | |
營業虧損 | | | | | | | | |
GAAP 營業虧損 | | $ | (42,584) | | | $ | (48,462) | | | $ | (198,028) | | | $ | (246,199) | |
基於股票的薪酬 | | 35,156 | | | 31,418 | | | 134,316 | | | 142,763 | |
高管過渡成本 | | 385 | | | — | | | 2,791 | | | 4,207 | |
收購的無形資產的攤銷 | | 4,775 | | | 5,050 | | | 19,926 | | | 20,791 | |
減值支出 | | — | | | — | | | 4,316 | | | — | |
收購相關費用 | | — | | | — | | | — | | | 1,970 | |
非公認會計準則營業虧損 | | $ | (2,268) | | | $ | (11,994) | | | $ | (36,679) | | | $ | (76,468) | |
| | | | | | | | |
淨虧損 | | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | | $ | (23,386) | | | $ | (46,653) | | | $ | (133,088) | | | $ | (190,774) | |
基於股票的薪酬 | | 35,156 | | | 31,418 | | | 134,316 | | | 142,763 | |
高管過渡成本 | | 385 | | | — | | | 2,791 | | | 4,207 | |
收購的無形資產的攤銷 | | 4,775 | | | 5,050 | | | 19,926 | | | 20,791 | |
收購相關費用 | | — | | | — | | | — | | | 1,970 | |
清償債務的淨收益 | | (15,656) | | | — | | | (52,416) | | | (54,391) | |
減值支出 | | — | | | — | | | 4,316 | | | — | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | | 456 | | | 716 | | | 2,477 | | | 3,169 | |
非公認會計準則收入(虧損) | | $ | 1,730 | | | $ | (9,469) | | | $ | (21,678) | | | $ | (72,265) | |
| | | | | | | | |
普通股每股非公認會計準則淨收益(虧損)——基本和攤薄後 | | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.17) | | | $ | (0.59) | |
基本普通股加權平均值 | | 131,843 | | 123,587 | | 128,770 | | 121,723 |
加權平均攤薄後普通股 | | 141,162 | | 123,587 | | 128,770 | | 121,723 |
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
(以千計,未經審計)(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP 與非 GAAP 攤薄股票的對賬 | | | | | | | | |
GAAP 攤薄後的股票 | | 131,843 | | | 123,587 | | | 128,770 | | | 121,723 | |
其他攤薄股權獎勵 | | 9,319 | | | — | | | — | | | — | |
非公認會計準則攤薄後股票 | | 141,162 | | | 123,587 | | | 128,770 | | | 121,723 | |
非公認會計準則攤薄後的每股淨收益(虧損) | | 0.01 | | | (0.08) | | | (0.17) | | | (0.59) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後 EBITDA | | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | | $ | (23,386) | | | $ | (46,653) | | | $ | (133,088) | | | $ | (190,774) | |
基於股票的薪酬 | | 35,156 | | | 31,418 | | | 134,316 | | | 142,763 | |
高管過渡成本 | | 385 | | | — | | | 2,791 | | | 4,207 | |
清償債務的淨收益 | | (15,656) | | | — | | | (52,416) | | | (54,391) | |
減值支出 | | — | | | — | | | 4,316 | | | — | |
收購相關費用 | | — | | | — | | | — | | | 1,970 | |
折舊和其他攤銷 | | 13,727 | | | 11,903 | | | 52,139 | | | 43,524 | |
收購的無形資產的攤銷 | | 4,775 | | | 5,050 | | | 19,926 | | | 20,791 | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | | 456 | | | 716 | | | 2,477 | | | 3,169 | |
利息收入 | | (4,584) | | | (2,894) | | | (18,186) | | | (7,044) | |
利息支出 | | 288 | | | 638 | | | 1,574 | | | 2,718 | |
其他費用(收入) | | 763 | | | (46) | | | 1,832 | | | 29 | |
所得税支出(福利) | | (465) | | | (223) | | | (221) | | | 94 | |
調整後 EBITDA | | $ | 11,459 | | | $ | (91) | | | $ | 15,460 | | | $ | (32,944) | |
簡明合併資產負債表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至 2023年12月31日 | | 截至 2022年12月31日 |
| | (未經審計) | | (已審計) |
資產 | | | | |
流動資產: | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 107,921 | | | $ | 143,391 | |
有價證券,當前 | | 214,799 | | | 374,581 | |
扣除信貸損失備抵後的應收賬款 | | 120,498 | | | 89,578 | |
預付費用和其他流動資產 | | 20,455 | | | 28,933 | |
流動資產總額 | | 463,673 | | | 636,483 | |
財產和設備,淨額 | | 176,608 | | | 180,378 | |
經營租賃使用權資產,淨額 | | 55,212 | | | 68,440 | |
善意 | | 670,356 | | | 670,185 | |
無形資產,淨額 | | 62,475 | | | 82,900 | |
有價證券,非流通 | | 6,088 | | | 165,105 | |
其他資產 | | 90,779 | | | 92,622 | |
總資產 | | $ | 1,525,191 | | | $ | 1,896,113 | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債: | | | | |
應付賬款 | | $ | 5,611 | | | $ | 4,786 | |
應計費用 | | 61,818 | | | 61,161 | |
融資租賃負債,當前 | | 15,684 | | | 28,954 | |
經營租賃負債,當前 | | 24,042 | | | 23,026 | |
其他流動負債 | | 40,539 | | | 34,394 | |
流動負債總額 | | 147,694 | | | 152,321 | |
長期債務 | | 343,507 | | | 704,710 | |
融資租賃負債,非流動 | | 1,602 | | | 15,507 | |
經營租賃負債,非流動 | | 48,484 | | | 61,341 | |
其他長期負債 | | 4,416 | | | 7,076 | |
負債總額 | | 545,703 | | | 940,955 | |
股東權益: | | | | |
普通股 | | 3 | | | 2 | |
額外的實收資本 | | 1,815,245 | | | 1,666,106 | |
累計其他綜合虧損 | | (1,008) | | | (9,286) | |
累計赤字 | | (834,752) | | | (701,664) | |
股東權益總額 | | 979,488 | | | 955,158 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 1,525,191 | | | $ | 1,896,113 | |
簡明合併現金流量表
(以千計,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | | |
淨虧損 | | $ | (23,386) | | | $ | (46,653) | | | $ | (133,088) | | | $ | (190,774) | |
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | | |
折舊費用 | | 13,587 | | | 11,371 | | | 51,602 | | | 42,619 | |
無形資產的攤銷 | | 4,899 | | | 5,582 | | | 20,424 | | | 21,696 | |
非現金租賃費用 | | 5,451 | | | 7,835 | | | 22,678 | | | 25,448 | |
債務折扣和發行成本的攤銷 | | 456 | | | 715 | | | 2,476 | | | 3,169 | |
遞延合同成本的攤銷 | | 4,295 | | | 2,896 | | | 15,548 | | | 8,916 | |
基於股票的薪酬 | | 35,447 | | | 31,418 | | | 136,303 | | | 145,796 | |
遞延所得税 | | (900) | | | — | | | (900) | | | — | |
信貸損失準備金 | | 714 | | | 624 | | | 2,025 | | | 2,406 | |
財產和設備處置損失 | | — | | | — | | | 505 | | | 854 | |
投資折扣和溢價的攤銷和增加 | | (990) | | | 515 | | | (646) | | | 3,137 | |
經營租賃使用權資產減值 | | 156 | | | 2,083 | | | 744 | | | 2,083 | |
減值支出 | | — | | | — | | | 4,316 | | | — | |
清償債務的淨收益 | | (15,656) | | | — | | | (52,416) | | | (54,391) | |
其他調整 | | 905 | | | 3,980 | | | 648 | | | 3,688 | |
運營資產和負債的變化: | | | | | | | | |
應收賬款 | | (22,590) | | | (17,288) | | | (32,945) | | | (27,359) | |
預付費用和其他流動資產 | | 4,107 | | | (971) | | | 8,709 | | | (6,758) | |
其他資產 | | (6,868) | | | (15,492) | | | (23,137) | | | (35,396) | |
應付賬款 | | (876) | | | (1,267) | | | 382 | | | (4,724) | |
應計費用 | | (1,603) | | | 3,799 | | | (7,856) | | | 8,289 | |
經營租賃負債 | | (5,137) | | | (6,377) | | | (22,074) | | | (22,778) | |
其他負債 | | 612 | | | 5,102 | | | 7,064 | | | 4,447 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | | (7,377) | | | (12,128) | | | 362 | | | (69,632) | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | | |
購買有價證券 | | (59,142) | | | — | | | (132,233) | | | (355,479) | |
有價證券的銷售 | | 24,850 | | | 65 | | | 25,625 | | | 161,918 | |
有價證券的到期日 | | 5,642 | | | 94,303 | | | 433,767 | | | 535,040 | |
業務收購,扣除獲得的現金 | | — | | | 1,843 | | | — | | | (25,902) | |
購買財產和設備的預付款 | | — | | | (10,923) | | | — | | | (42,197) | |
購買財產和設備 | | (2,693) | | | (8,529) | | | (10,976) | | | (19,975) | |
出售財產和設備的收益 | | — | | | 126 | | | 49 | | | 492 | |
大寫的內部使用軟件 | | (5,902) | | | (4,290) | | | (21,292) | | | (18,146) | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | | (37,245) | | | 72,595 | | | 294,940 | | | 235,751 | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | | |
為債務清償支付的現金 | | (113,606) | | | — | | | (310,540) | | | (177,082) | |
償還融資租賃負債 | | (5,932) | | | (4,427) | | | (27,175) | | | (22,532) | |
在歸屬條件之前出售限制性股票獲得的現金 | | — | | | — | | | — | | | 10,655 | |
為提前出售限制性股票支付的現金 | | — | | | — | | | — | | | (10,655) | |
支付企業收購的延期對價 | | — | | | — | | | (4,393) | | | — | |
行使既得股票期權的收益 | | 161 | | | 364 | | | 2,169 | | | 5,688 | |
員工股票購買計劃的收益 | | 1,550 | | | (949) | | | 8,559 | | | 4,777 | |
用於融資活動的淨現金 | | (117,827) | | | (5,012) | | | (331,380) | | | (189,149) | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | | 70 | | | 39 | | | 608 | | | (390) | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長 | | (162,379) | | | 55,494 | | | (35,470) | | | (23,420) | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | | 270,450 | | | 88,047 | | | 143,541 | | | 166,961 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | | 108,071 | | | 143,541 | | | 108,071 | | | 143,541 | |
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金的對賬: | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | 107,921 | | | 143,391 | | | 107,921 | | | 143,391 | |
限制性現金,當前 | | 150 | | | 150 | | | 150 | | | 150 | |
現金、現金等價物和限制性現金總額 | | $ | 108,071 | | | $ | 143,541 | | | $ | 108,071 | | | $ | 143,541 | |
自由現金流
(以千計,未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 十二月三十一日 | | 年終了 十二月三十一日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
(用於)運營提供的現金流 | | $ | (7,377) | | | $ | (12,128) | | | $ | 362 | | | $ | (69,632) | |
資本支出 (1) | | (14,527) | | | (17,120) | | | (59,394) | | | (60,161) | |
購買財產和設備的預付款 (2) | | — | | | (10,923) | | | — | | | (42,197) | |
自由現金流 | | $ | (21,904) | | | $ | (40,171) | | | $ | (59,032) | | | $ | (171,990) | |
__________
(1) 資本支出定義為用於購買財產和設備的現金,減去出售財產和設備的收益、資本化內部使用軟件和融資租賃債務的付款,如我們的現金流量表所示。
(2) 如我們的現金流量表所示。在截至2023年12月31日的年度中,我們收到了本年度之前預付的870萬美元資本設備。
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