2024年4月2日，FTAI Aviation Ltd.（“FTAI Aviation” 及其合併子公司 “公司”、“我們” 或 “我們的”）宣佈，其子公司豐澤 運輸和基礎設施投資有限責任公司（“發行人”）對其先前宣佈的私募發行（“私募發行”）進行了定價，總額為7億美元的2031年到期7.000％的優先票據（“2031 年筆記”）。從2024年4月11日起，2031年票據的年利率將為7.000％，發行價格等於本金的100％，外加應計利息（如果有）。FTAI Aviation將在 優先無擔保的基礎上對2031年票據進行全額無條件擔保。

 

本金總額表示此次發行的規模比先前宣佈的6.5億美元的 發行規模增加了5000萬美元。由於上漲，發行人打算使用私募募的淨收益 (i) 為其現有 6.50% 2025年到期的優先票據（“2025年票據”）未償還的6.5億美元本金總額中的任何一筆及全部現金要約提供資金，(ii) 為贖回在要約完成後仍未償還的所有2025年未償還票據（如果有）提供資金，(iii) 支付與上述 相關的費用和開支，以及 (iv) 用於一般公司用途。

 

2031年票據是根據經修訂的 （“證券法”）在美國向有理由認為是合格機構買家的人員發行的，根據1933年《證券法》第144A條向合格機構買家發行，並根據證券法第S條向美國境外的人發行。這些票據將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，除非已註冊，否則如果沒有註冊或適用的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售 。

 

根據第8.01項提交的關於8-K表格的本最新報告中的信息不構成此處所述證券 的賣出要約或購買要約的邀請，在根據任何此類 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何州或其他司法管轄區均不得出售這些證券。

 

關於前瞻性陳述的警示性語言

 

本通信包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，包括但不限於關於私募發行完成或發行人預計使用私募發行淨收益的 陳述。前瞻性陳述不是歷史事實陳述，而是基於我們目前的 信念和假設以及我們目前獲得的信息。你可以使用諸如 “展望”、“相信”、“預期”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、 “可以”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期”、“目標”、“項目”、“考慮” 或 “考慮” 等前瞻性詞語來識別這些前瞻性陳述這些詞語或其他類似詞語的否定版本。本 通信中包含的任何前瞻性陳述均基於我們的歷史表現以及我們當前的計劃、估計和預期，並參照我們目前獲得的信息。我們不應將納入這些前瞻性信息視為我們所設想的未來計劃、估計或預期將得到實現 的表示。此類前瞻性陳述受與我們的運營、財務業績、 財務狀況、業務、前景、增長戰略和流動性相關的各種風險、不確定性和假設的影響。因此，有或將會有重要因素可能導致我們的實際業績與這些陳述中指出的結果存在重大差異，包括但不限於 項中列出的風險因素。我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”，根據我們向美國證券交易委員會提交的年度、季度和其他報告進行了更新。

 

簽名

 

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。

 

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