附錄 99.1
Exela科技控股公司公佈2023年全年業績
全年亮點
· | 2023 年收入為 10.641 億美元,同比下降 1.2% |
· | 2023 年的毛利率為 21.7%,而2022年為 18.5% |
· | 營業利潤為810萬美元,與2022年相比 2023年毛利率增加、銷售和收購減少以及無減值,增長2.368億美元 |
· | 淨虧損1.244億美元(歸屬於Exela Technologies Inc的125.1美元),同比增長2.914億美元 |
· | 公司的某些子公司發行了總本金約7.648億美元的新票據,以換取 2023年現有2026年票據本金總額的9.560億美元 |
德克薩斯州歐文2024年4月4日(GLOBE NEWSWIRE)— 全球業務流程自動化(“BPA”)領導者Exela Technologies, Inc.(“Exela” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:XELA,XELAP)今天公佈了截至2023年12月31日的全年財務業績。
“2023年是充滿挑戰的一年 ,重點是穩定收入並從2022年網絡中斷的影響中恢復過來。在艱難的宏觀環境和不確定的前景下,我們對 資產負債表進行了重大改善,取消了流動負債,減少了總體債務和利息支出。我們一直專注於成本管理和利用自動化,並正在實施2023年的舉措,將 延續到2024年,以實現我們的利潤增長目標。
今年年底,除了先前宣佈的對糧農組織和數據科學的投資外,我們還進行了投資 ,通過涉足網絡安全、數據現代化、雲和基礎設施即服務 領域,為公司的未來增長做好準備。我們完成了我們的 歐洲業務XBP歐洲在納斯達克的公開上市。我們還對人員進行了大量投資。我們提高了毛利率和營業收入,但是我們沒有在2023年實現所有目標,也沒有增長空間。” Exela Technologies執行董事長帕爾·查達説。
全年亮點
· | 收入:2023年收入為10.641億美元,與2022年的10.772億美元相比下降了1.2% |
· | 信息和交易處理解決方案板塊 的收入為7.323億美元,同比下降4.3% |
· | 醫療保健解決方案創造了2.514億美元的收入,同比增長5.0% |
· | 法律和損失預防服務創造了8,040萬美元的收入, 同比增長10.6% |
· | 營業利潤:2023年的營業利潤為800萬美元,與2022年的營業虧損2.288億美元 相比增長了2.368億美元。技術進步帶來的毛利率提高、專業服務和設施支出減少導致的銷售和收購降低、 以及缺乏商譽減值促成了利潤同比增長。 |
· | 淨虧損:2023年的淨虧損為1.244億美元(歸屬於Exela Technologies Inc的125.1美元),與2022年的淨虧損4.156億美元相比改善了2.914億美元 。與2022年相比,同比下降主要是由營業利潤的改善、 較低的利息支出以及債務修改和清償成本的收益所推動的。 |
· | 調整後 EBITDA(1):2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,000萬美元,而2022年為5,680萬美元。2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤 利潤率為5.6%,比2022年增加了30個基點。 |
· | 資本支出:隨着我們通過投資平臺和運營繼續從資本密集型基礎設施遷移到雲計算,2023年的資本支出佔收入的1.1%,而2022年佔收入的2%。 |
以下是上面引用的註釋:
(1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則衡量標準。本新聞稿附有調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表。 |
關於 Exela
Exela Technologies 是 業務流程自動化 (BPA) 的領導者,利用全球足跡和專有技術提供數字化轉型 解決方案,以提高質量、生產力和終端用户體驗。憑藉數十年的關鍵任務流程運營經驗,Exela為 在50個國家不斷增長的4,000多名客户提供服務,其中包括財富® 100強企業的60%以上。Exela的軟件和服務 利用涵蓋信息管理、工作流程自動化和集成通信的基礎 技術,包括針對財務和會計、人力資本管理和法律管理的多行業部門解決方案套件, 以及針對銀行、醫療保健、保險和公共部門的特定行業解決方案。通過基於可配置的自動化模塊堆棧的 支持雲的平臺,以及分佈在 20 個國家/地區的大約 14,100 名員工,Exela 作為端到端數字之旅合作伙伴快速部署 集成技術和運營。
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就1995年 私人證券訴訟改革法案中的安全港條款而言,本新聞稿中包含的某些陳述 不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “可能”、 “應該”、“將”、“計劃”、“打算”、“預測”、“相信”、 “估計”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋找”、“繼續”、 “未來”、“將”、“期望”、“展望” 或其他類似的詞語、短語或表情。 這些前瞻性陳述包括有關我們的行業、未來事件、預計或預期的未來業績和 收益、Exela未來機會的陳述以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Exela管理層當前 的預期,不是對實際業績的預測。這些聲明受許多 風險和不確定性的影響,包括但不限於本新聞稿中描述的網絡中斷以及我們的年度報告和隨後向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中 標題 “風險因素” 下討論的網絡中斷。 此外,前瞻性陳述提供了Exela對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本通報 之日的觀點。Exela預計,隨後的事件和事態發展將導致Exela的評估發生變化。 不應將這些前瞻性陳述作為Exela在本新聞稿 發佈之日之後的任何日期的評估。
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Exela 科技公司和 子公司
合併資產負債表
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022
(以千美元計, 份額和每股金額除外)
十二月 31, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 23,341 | $ | 15,073 | ||||
限制性現金 | 43,812 | 29,994 | ||||||
應收賬款,扣除信貸損失備抵金分別為6,628美元和6,402美元 | 76,893 | 101,616 | ||||||
關聯方應收賬款和預付費用 | 296 | 759 | ||||||
庫存,淨額 | 11,502 | 16,848 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 25,364 | 26,206 | ||||||
流動資產總額 | 181,208 | 190,496 | ||||||
不動產、廠房和設備,分別扣除213,142美元和207,520美元的累計折舊 | 58,366 | 71,694 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 33,874 | 40,734 | ||||||
善意 | 170,452 | 186,802 | ||||||
無形資產,淨額 | 164,920 | 200,982 | ||||||
遞延所得税資產 | 3,043 | 1,483 | ||||||
其他非流動資產 | 24,474 | 29,721 | ||||||
總資產 | $ | 636,337 | $ | 721,912 | ||||
負債和股東赤字 | ||||||||
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 30,029 | $ | 154,802 | ||||
應付賬款 | 61,109 | 79,249 | ||||||
關聯方應付賬款 | 1,938 | 2,473 | ||||||
應繳所得税 | 2,080 | 2,045 | ||||||
應計負債 | 63,699 | 61,340 | ||||||
應計薪酬和福利 | 65,012 | 54,143 | ||||||
應計利息 | 52,389 | 60,901 | ||||||
客户存款 | 23,838 | 16,955 | ||||||
遞延收入 | 12,099 | 16,405 | ||||||
索賠付款的義務 | 66,988 | 44,380 | ||||||
融資租賃負債的流動部分 | 4,856 | 5,485 | ||||||
經營租賃負債的流動部分 | 10,845 | 11,867 | ||||||
流動負債總額 | 394,882 | 510,045 | ||||||
長期債務,扣除當前到期日 | 1,030,580 | 942,035 | ||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 5,953 | 9,448 | ||||||
養老金負債,淨額 | 13,192 | 16,917 | ||||||
遞延所得税負債 | 11,692 | 11,180 | ||||||
長期所得税負債 | 6,359 | 2,742 | ||||||
經營租賃負債,扣除 流動部分 | 26,703 | 31,030 | ||||||
其他長期負債 | 5,811 | 6,104 | ||||||
負債總額 | 1,495,172 | 1,529,501 | ||||||
承付款項和或有開支(注14) | ||||||||
股東赤字 | ||||||||
普通股,每股面值0.0001美元;授權16億股; 截至2023年12月31日已發行和流通的6,365,353股股票以及截至2022年12月31日已發行和流通的1,393,889股和已發行1,393,889股和已發行1,393,276股 | 261 | 162 | ||||||
優先股,每股面值0.0001美元,分別於2023年12月31日和2022年12月31日授權的2,000,000股 | ||||||||
A 系列優先股,截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的2,778,1 11股股票 | 1 | 1 | ||||||
B系列優先股,截至2023年12月31日已發行和流通的3,029,900股以及截至2022年12月3日已發行和流通的O股 | ¾ | ¾ | ||||||
額外已繳資本 | 1,179,098 | 1,102,619 | ||||||
減去:按成本計算在國庫中持有的普通股;截至2023年12月31日為0股,截至2022年12月31日為612股 | ¾ | (10,949 | ) | |||||
基於股權的薪酬 | 57,073 | 56,958 | ||||||
累計赤字 | (2,084,114 | ) | (1,948,009 | ) | ||||
累計其他綜合虧損: | ||||||||
外幣折算調整 | (7,648 | ) | (4,788 | ) | ||||
未實現的養老金精算虧損,扣除 税款 | (174 | ) | (3,583 | ) | ||||
累計其他綜合虧損總額 | (7,822 | ) | (8,371 | ) | ||||
歸因於 Exela Technologies, Inc. 的股東赤字總額 {br | (855,503 | ) | (807,589 | ) | ||||
XBP 歐洲的非控股權益 | (3,332 | ) | ¾ | |||||
股東赤字總額 | (858,835 | ) | (807,589 | ) | ||||
負債總額和股東赤字 | $ | 636,337 | $ | 721,91 |
附註是這些合併 財務報表的組成部分。
Exela科技公司及其子公司
合併運營報表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
(以千美元計, 份額和每股金額除外)
截至12月31日的年份 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
收入 | $ | 1,064,124 | $ | 1,077,157 | ||||
收入成本(不包括折舊和攤銷) | 833,422 | 877,474 | ||||||
銷售、一般和管理費用(不包括折舊和攤銷) | 150,672 | 176,524 | ||||||
折舊和攤銷 | 60,535 | 71,831 | ||||||
商譽和其他無形資產的減值 | — | 171,182 | ||||||
關聯方費用 | 11,444 | 8,923 | ||||||
營業利潤(虧損) | 8,051 | (228,777 | ) | |||||
其他支出(收入),淨額: | ||||||||
利息支出,淨額 | 139,656 | 164,870 | ||||||
債務修改和清償成本(收益),淨額 | (16,129 | ) | 4,522 | |||||
雜項支出(收入),淨額 | 973 | (957 | ) | |||||
其他支出(收入),淨額 | (884 | ) | 14,170 | |||||
所得税前虧損 | (115,565 | ) | (411,382 | ) | ||||
所得税支出 | (8,868 | ) | (4,199 | ) | ||||
淨虧損 | (124,433 | ) | (415,581 | ) | ||||
歸屬於XBP歐洲非控股權益的淨利潤(虧損),扣除税款 | 723 | — | ||||||
歸屬於Exela Technologies, Inc.的淨虧損 | $ | (125,156 | ) | $ | (415,581 | ) | ||
A系列優先股的累計股息 | (3,961 | ) | (3,588 | ) | ||||
B系列優先股的累計股息 | (4,718 | ) | (3,665 | ) | ||||
歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (133,835 | ) | $ | (422,834 | ) | ||
每股虧損: | ||||||||
基本款和稀釋版 | $ | (22.37 | ) | $ | (1,372.98 | ) |
附註是這些合併財務 報表的組成部分。
Exela科技公司及其子公司
合併現金流量表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
(除非 另有説明,否則以千美元計)
截至 12 月 31 日的年份 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營 活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | (124,433 | ) | $ | (415,581 | ) | ||
調整以核對 淨虧損 | ||||||||
折舊 和攤銷 | 60,535 | 71,831 | ||||||
原始 發行折扣、. 債務溢價和債務發行成本攤銷 | 5,411 | 15,261 | ||||||
在 BR Exar AR 設施上支付的利息 | (10,754 | ) | ¾ | |||||
債務修改 和清償收益,淨額 | (17,534 | ) | (1,803 | ) | ||||
商譽和其他無形資產減值 | ¾ | 171,182 | ||||||
經營租賃使用權資產的減值 | 1,942 | |||||||
信用損失 費用 | 4,486 | 1,573 | ||||||
遞延 所得税。準備金 | (1,048 | ) | 147 | |||||
基於股份的 薪酬支出 | 115 | 970 | ||||||
未實現的 外幣收益 | (70 | ) | (1,288 | ) | ||||
出售資產的(收益)虧損 | (7,044 | ) | 707 | |||||
XBP Europe私人認股權證負債的公允價值 調整 | 597 | ¾ | ||||||
運營資產和負債的變化 | ||||||||
應收賬款 | 22,729 | 77,650 | ||||||
預付 費用和其他流動資產 | 5,523 | (7,813 | ) | |||||
應付賬款和應計負債 | 63,711 | (520 | ) | |||||
相關的 方應付賬款 | (71 | ) | 945 | |||||
外包合同成本的增加 | (539 | ) | (423 | ) | ||||
(用於)經營活動提供的 淨現金 | 3,556 | (87,162 | ) | |||||
來自投資 活動的現金流 | ||||||||
購買不動產、廠房 和設備 | (8,075 | ) | (18,299 | ) | ||||
專利的補充 | ¾ | (15 | ) | |||||
對內部開發的 軟件的補充 | (3,818 | ) | (3,650 | ) | ||||
出售資產的收益 | 29,811 | 194 | ||||||
(用於)投資活動提供的 淨現金 | 17,918 | (21,770 | ) | |||||
來自融資 活動的現金流 | ||||||||
私募發行普通股 股的收益 | ¾ | 55 | ||||||
在市場上發行普通股 股的收益 | 69,260 | 276,337 | ||||||
為換取 在歐洲XBP發行非控股權益股份而收到的現金 | 5,205 | ¾ | ||||||
為股票發行支付的現金 來自市場發行的成本 | (2,232 | ) | (9,482 | ) | ||||
為B系列優先股 支付的股息 | ¾ | (2,532 | ) | |||||
在反向股票拆分時向部分配對 付款 | (31 | ) | ¾ | |||||
回購普通股 用於退休 | ¾ | (487 | ) | |||||
保理安排 和證券化機制下的借款 | 88,396 | 123,353 | ||||||
根據保理安排和證券化融資機制償還借款 的本金 | (92,536 | ) | (216,812 | ) | ||||
為既得限制性股票單位的預扣税支付的現金 | ¾ | (135 | ) | |||||
終止租約 | ¾ | 3 | ||||||
為債務發行支付的現金 成本 | (8,496 | ) | (7,125 | ) | ||||
融資 的本金支付削減了債務 | (4,570 | ) | (5,523 | ) | ||||
從優先擔保 循環貸款和 BRCC 左輪手槍中借款 | 9,600 | 20,000 | ||||||
優先擔保 循環貸款的還款 | ¾ | (49,477 | ) | |||||
2026年7月 票據發行的收益 | ¾ | 70,269 | ||||||
從其他貸款中借款 | 8,709 | 10,095 | ||||||
為債務回購支付的現金 | (11,858 | ) | (4,712 | ) | ||||
優先擔保 定期貸款的收益 | 40,000 | ¾ | ||||||
第二留置權的收益 注 | 31,500 | ¾ | ||||||
在 BR Exar AR 設施下借款 | 42,539 | ¾ | ||||||
BR Exar AR 融資機制下的還款 | (42,546 | ) | ¾ | |||||
償還BRCC定期貸款 | (48,529 | ) | (66,471 | ) | ||||
優先有擔保定期貸款和其他貸款的本金 還款額 | (83,787 | ) | (30,717 | ) | ||||
融資活動提供的 淨現金 | 624 | 106,639 | ||||||
匯率對現金、限制性現金和現金等價物的影響 | (12 | ) | (700 | ) | ||||
現金、限制性現金和現金等價物的淨增加(減少) | 21,086 | (2,993 | ) | |||||
現金、受限現金和現金 等價物 | ||||||||
期初 | 45,067 | 48,060 | ||||||
期末 | $ | 67,153 | $ | 45,067 | ||||
補充現金流 數據: | ||||||||
所得税付款,扣除收到的 退款 | $ | 5,494 | $ | 5,790 | ||||
已付利息 | 111,835 | 98,602 | ||||||
非現金投資和融資 活動: | ||||||||
通過使用權 安排獲得的資產 | $ | 405 | $ | 4,790 | ||||
發行2026年4月票據以換取2026年7月 票據 | 764,800 | ¾ | ||||||
發行2026年4月票據 以換取2023年定期貸款 | 2,963 | ¾ | ||||||
通過發行PIK票據支付的應計PIK 利息 | 44,146 | ¾ | ||||||
普通股換成 B 系列優先股 | ¾ | 6 | ||||||
通過發行2026年7月票據結算的調整債務 的應計負債 | ¾ | 10,351 | ||||||
應計資本支出 | 2,261 | 1,851 |
附註是這些合併財務 報表的組成部分。
Exela科技公司及其子公司
附表 1:調整後息税折舊攤銷前利潤 和固定貨幣收入的對賬
截至12月31日的財年 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
淨虧損 | $ | (124,433 | ) | $ | (415,581 | ) | ||
税收 | 8,868 | 4,199 | ||||||
利息支出 | 139,656 | 164,870 | ||||||
折舊和攤銷 | 60,535 | 71,831 | ||||||
EBITDA | 84,626 | (174,681 | ) | |||||
交易和整合成本 (1) | 6,172 | 18,586 | ||||||
非現金股權薪酬 (2) | 115 | 985 | ||||||
其他費用包括非現金 (3) | (12,991 | ) | 35,932 | |||||
出售資產的損失/(收益)(4) | 1,105 | 1,357 | ||||||
業務處置損失/(收益)(5) | (7,223 | ) | — | |||||
債務修改和清償成本(收益),淨額 | (16,129 | ) | 4,522 | |||||
衍生工具的虧損/(收益) | — | (1,091 | ) | |||||
與中國業務相關的退出成本 | 1,850 | — | ||||||
XBP 歐洲相關的 de-SPAC 成本 | 2,478 | — | ||||||
商譽減值、其他無形資產 | — | 171,182 | ||||||
調整後 EBITDA | $ | 60,003 | $ | 56,792 |
(1) | 代表適用期內與收購、處置、債務交換和其他特殊交易 和事件相關的非經常性法律、諮詢 及其他費用和開支。 |
(2) | 代表 與限制性股票單位和期權相關的非現金費用。 |
(3) | 代表對我們在Revolver Exchange下的調整擔保義務(定義見下文 )、網絡中斷相關成本和相關保險追償、集體訴訟的法律和解 費用的 公允價值調整。 |
(4) | 代表 處置不動產、廠房和設備及其他資產時確認的損失/(收益)。 |
(5) | 表示 2023年第二季度 出售高速掃描儀業務時確認的虧損/(收益)。 |
來源:Exela Technologies, Inc.