KWESST Micro Systems Inc. 宣佈擬議的美國公開募股
加拿大渥太華，2024年4月3日——KWESST Micro Systems Inc.（納斯達克股票代碼：KWE，KWESW；多倫多證券交易所股票代碼：KWE，KWE.WT.U）（“KWESST” 或 “公司”）今天宣佈，它打算通過承銷的美國公開發行出售普通股（和/或預籌認股權證（“預融資認股權證”）。所有普通股（和/或預先注資的認股權證）將由公司出售。
ThinkeQuity是本次發行的唯一賬簿管理人。
公司預計將授予承銷商45天的期權，允許其額外購買本次發行中出售的普通股和/或預籌認股權證數量的15％，以彌補超額配股（如果有）。此次發行受市場條件的約束，無法保證發行是否或何時完成，也無法保證發行的實際規模或條款。
公司打算將本次發行的淨收益主要用於營運資金需求、一般公司用途和推進其業務目標。
這些證券將根據公司於2024年2月20日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併於2024年3月4日宣佈生效的F-3表格（文件編號333-277196）上架註冊聲明的招股説明書補充文件進行發行和出售，其中包括基本招股説明書。此次發行將僅通過書面招股説明書進行。初步的招股説明書補充文件和描述發行條款的隨附招股説明書將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov/edgar上向美國證券交易委員會提交。初步招股説明書補充文件和隨附的與本次發行有關的招股説明書的副本也可以從位於41號州街17號的ThinkEquity的辦公室獲得st樓層，紐約，紐約 10004。在投資本次發行之前，利益相關方應完整閲讀初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，這些文件以引用方式納入了此類初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書，這些文件提供了有關公司和此類發行的更多信息。
本新聞稿不應構成賣出要約或徵求買入要約，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得出售這些證券。
關於 KWESST
KWESST（納斯達克股票代碼：KWE和KWESW）（多倫多證券交易所股票代碼：KWE）（FSE：62U）為軍事和安全部隊開發和商業化下一代突破性戰術系統。該公司目前的產品組合包括對戰術部隊進行數字化，以實現實時共享態勢感知，以及將來自任何來源（包括無人機）的目標信息直接傳輸到用户的智能設備和武器。其他 KWESST 產品包括對抗電子探測、激光和無人機等威脅的對策。這些系統可以獨立運行，也可以與 OEM 產品和戰場管理系統無縫集成，並且都與 TAK 集成。該公司還擁有一個名為PARA OPSTM的新專有非致命產品線，適用於非致命市場的所有細分市場，包括執法部門。該公司總部位於加拿大渥太華，在加拿大安大略省圭爾夫和美國北卡羅來納州揚斯維爾開展業務，並在英國倫敦和阿聯酋阿布扎比設有代表處。
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聯繫人：
首席財務官兼首席合規官克里斯·丹尼斯：613-250-9752 denis@kwesst.com
執行董事長 David Luxton：luxton@kwesst.com
肖恩·霍默斯，總裁兼首席執行官：homuth@kwesst.com
投資者關係 Jason Frame：frame@kwesst.com 587.225.2599
前瞻性陳述
本新聞稿包含加拿大和美國證券法所指的 “前瞻性陳述” 和 “前瞻性信息”（統稱為 “前瞻性陳述”），可使用諸如 “計劃”、“預期”、“預期”、“預期”、“打算”、“考慮”、“預期”、“相信”、“提議” 或此類變體（包括負面和語法變體）等詞語來識別詞語和短語，或聲明某些行動、事件或結果 “可能”、“會”、“可能” 或 “將” 被採取、發生或將會發生已實現。此類陳述基於KWESST管理層當前的預期，基於假設，受風險和不確定性的影響。儘管KWESST的管理層認為此類陳述所依據的假設是合理的，但這些假設可能被證明是不正確的。本新聞稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會在特定的指定日期之前發生，也可能根本不會發生，並且由於影響KWESST的已知和未知風險因素和不確定性而可能存在重大差異，包括KWESST由於其無法控制的原因在2024年及以後無法獲得合同和履行人員要求、工作説明和產品訂單、協議延期或延期、授予KWESST申請的專利，無法為擴大規模提供資金實物產品的全面商業生產水平，無法獲得關鍵合作協議以促進其Arwen和PARA OPS產品的外包和物流，DSEF計劃的加強，七國集團軍事數字化合同的完成，對KWESST產品的總體興趣低於預期或預期；總體經濟和股票市場狀況；不利的行業事件；市場損失；加拿大、美國和其他地方未來的立法和監管發展; KWESST 無法實施其業務戰略；KWESST向加拿大安全管理人員和美國證券交易委員會提交的文件中不時詳述的風險和不確定性，以及KWESST無法控制的許多其他因素。儘管KWESST試圖確定可能導致實際行動、事件或結果與前瞻性陳述中描述的重大差異的重要因素，但可能還有其他因素導致行動、事件或結果與預期、估計或預期的不同。任何前瞻性陳述都無法保證。除非適用的證券法要求，否則前瞻性陳述僅代表其發佈之日，KWESST沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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