EX-4.1

附錄 4.1

執行版本

鬥牛士資源公司

2032年到期的6.500％優先票據

契約

截至 2024 年 4 月 2 日

美國銀行信託公司，全國協會，

作為受託人


		頁面

第一條定義和以提及方式納入			1
第 1.1 節	定義		1
第 1.2 節	其他定義		31
第 1.3 節	施工規則		32

第二條證券			33
第 2.1 節	表格和約會		33
第 2.2 節	執行和身份驗證		34
第 2.3 節	註冊商和付款代理		34
第 2.4 節	付款代理人以信託形式持有資金		35
第 2.5 節	持有者名單		35
第 2.6 節	轉賬和交換		35
第 2.7 節	替代證券		46
第 2.8 節	未償證券		47
第 2.9 節	臨時證券		47
第 2.10 節	取消		47
第 2.11 節	違約利息		48
第 2.12 節	CUSIP 號碼		48

第三條兑換			48
第 3.1 節	致受託人的通知		48
第 3.2 節	選擇要贖回的證券		49
第 3.3 節	贖回通知		49
第 3.4 節	贖回通知的效力		50
第 3.5 節	存入贖回價格		50
第 3.6 節	部分贖回的證券		51
第 3.7 節	可選兑換		51

第四條契約			52
第 4.1 節	證券支付		52
第 4.2 節	美國證券交易委員會報告		52
第 4.3 節	負債的產生		53
第 4.4 節	限制性付款		57
第 4.5 節	留置權		61
第 4.6 節	影響子公司的股息和其他付款限制		61
第 4.7 節	資產銷售		64
第 4.8 節	與關聯公司的交易		67
第 4.9 節	額外子公司擔保		69
第 4.10 節	商業活動		69
第 4.11 節	控制權變更		69
第 4.12 節	維持證券轉讓、交換和支付登記辦公室或機構		71
第 4.13 節	任命填補受託人辦公室空缺		71
第 4.14 節	關於付款代理的規定		71
第 4.15 節	維護企業生存		72
第 4.16 節	合規證書		72
第 4.17 節	税收		73


第 4.18 節	居留、延期和高利貸法	73
第 4.19 節	契約終止	73

第五條繼任公司		74
第 5.1 節	合併、合併或出售資產	74
第 5.2 節	繼任者被替換	75

第六條違約行為和補救措施		75
第 6.1 節	違約事件	75
第 6.2 節	加速成熟；撤銷和廢除	77
第 6.3 節	其他補救措施	77
第 6.4 節	豁免過去的違約	78
第 6.5 節	多數人控制	78
第 6.6 節	對訴訟的限制	78
第 6.7 節	持有人收取款項的權利	79
第 6.8 節	受託人提起的催收訴訟	79
第 6.9 節	受託人可以提交索賠證明	79
第 6.10 節	優先事項	79
第 6.11 節	成本承諾	80

第七條受託人		80
第 7.1 節	受託人的職責	80
第 7.2 節	受託人的權利	81
第 7.3 節	受託人的個人權利	82
第 7.4 節	信託人免責聲明	82
第 7.5 節	違約通知	83
第 7.6 節	補償和賠償	83
第 7.7 節	更換受託人	84
第 7.8 節	合併後的繼任受託人	84
第 7.9 節	資格；取消資格	85

第八條解除契約；抗訴		85
第 8.1 節	證券責任的解除；抗辯	85
第 8.2 節	防禦條件	86
第 8.3 節	信託資金的交付和使用	88
第 8.4 節	向公司還款	88
第 8.5 節	政府證券賠償	88
第 8.6 節	復職	88

第九條修正案		89
第 9.1 節	未經持有人同意	89
第 9.2 節	經持有人同意	89
第 9.3 節	證券交易的註釋或交換	90
第 9.4 節	受託人將簽署修正案	90

第十條附屬擔保		91
第 10.1 節	子公司擔保	91
第 10.2 節	責任限制	92
第 10.3 節	附屬擔保的執行和交付	92
第 10.4 節	繼任者和受讓人	93
第 10.5 節	無豁免	93


第 10.6 節	捐款權	93
第 10.7 節	不設代位行使	93
第 10.8 節	修改	94
第 10.9 節	擔保人資產的合併、合併或出售；擔保人的解除	94

第十一條其他		95
第 11.1 節	TIA 不適用	95
第 11.2 節	通告	95
第 11.3 節	關於先決條件的證書和意見	96
第 11.4 節	證書或意見中要求的陳述	96
第 11.5 節	當證券被忽視時	97
第 11.6 節	法定假期	97
第 11.7 節	適用法律	97
第 11.8 節	不可抗力	97
第 11.9 節	董事、高級職員、僱員和股東不承擔個人責任	97
第 11.10 節	繼任者	98
第 11.11 節	多份原件；對應品	98
第 11.12 節	可分割性	98
第 11.13 節	目錄；標題	98
第 11.14 節	不對其他協議作出不利解釋	98
第 11.15 節	持有人的行為	99
第 11.16 節	美國愛國者法案	100

展品


附錄 A		安全形式

附錄 B		轉讓證明表格

附錄 C		交換證書的表格

附錄 D		附屬擔保的註釋表格

附錄 E		未來擔保人將交付的補充契約表格

iii

該契約的日期為 2024 年 4 月 2 日，屬於德克薩斯州公司鬥牛士資源公司（公司）、每位擔保人（定義見此處）和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（受託人).

為了其他各方的利益，以及本公司於本文發佈之日發行的2032年到期的 6.500% 優先票據的持有人享有同等的應分攤利益，雙方達成以下協議（初始證券），此後發行的任何額外證券（定義見下文）的持有人：

第一條

定義和以引用方式納入

第 1.1 節定義

144A 全球安全指本文附錄A形式的全球證券，上面印有全球證券圖例和私募圖例，附有全球證券權益交易附表，存放在存託人或其被提名人或其名義上以存管人或其被提名人的名義註冊，其面額等於最初根據第144A條出售的證券的未償還本金。

2023 年票據發行日期意思是 2015 年 4 月 14 日。

ACNTA指（無重複），截至確定之日：

(1) 以下各項的總和：

(a) 公司及其受限制子公司探明石油和天然氣儲量的貼現未來淨收入，根據美國證券交易委員會的指導方針計算，不徵收任何州或聯邦所得税，由公司或獨立工程師在一份或多份儲備報告中估計，該報告是在公司最近完成的、有經審計財務報表的財年末或公司選擇最近完成的財季末編制的財務報表可用，增加的是在確定之日，估計的貼現未來淨收入來自以下方面：

(i) 自年終或季度儲備報告發布之日起，公司及其受限制子公司因收購而完成的估計探明石油和天然氣儲量，以及

(ii) 公司及其受限制子公司的估計探明石油和天然氣儲量可歸因於延期、發現和其他增加以及向上確定由於勘探、開發或開採、生產或其他活動的探明石油和天然氣儲量（包括先前估計的開發成本以及自去年年底以來的折扣增加）的估計，這些儲量未反映在年終或季度儲量報告中（如適用），

並扣除截至確定之日的貼現未來淨收入，歸因於：

(iii) 自年終或季度儲備報告發布之日（不含任何州或聯邦所得税）以來編制或處置的年終或季度儲備報告中所反映的公司及其受限制子公司的估計探明石油和天然氣儲量，以及

(iv) 自年終或季度儲量報告發布之日起，公司及其受限制子公司估計的探明石油和天然氣儲量減少反映在該年終或季度儲量報告發布之日起，該年終或季度儲量報告發布之日起的勘探、開發或開採、生產或其他活動導致的石油和天然氣探明儲量估計值向下確定，

就前面的 (i) 至 (iv) 條款而言，在任何州或聯邦所得税之前，根據美國證券交易委員會的指導方針（使用年終或季度儲備報告中使用的價格，如適用）計算； 但是，前提是，對於根據第 (i) 至 (iv) 條做出的每項決定，此類增加和減少應按公司內部工程師或第三方工程師估算的；

(b) 根據公司截至不早於公司最新年度或季度財務報表發佈之日的賬簿和記錄，歸因於公司及其受限子公司的石油和天然氣資產的資本化成本，這些資產未歸因於已探明的石油和天然氣儲量；

(d) (I) 不早於公司最新年度或季度財務報表發佈之日的賬面淨值和 (II) 獨立評估師在過去 12 個月內估計的公司及其受限子公司其他有形資產的評估價值 (提供的如果沒有進行此類評估，則公司無需獲得對此類資產的此類評估）；

減去

(2) 在前面的條款 (1) 中未考慮的範圍內，則以下各項的總和：

(a) 少數人的利益；

(b) 公司及其受限制子公司在最新的年度或季度財務報表中反映的任何淨氣體或其他平衡負債；

(d) 根據美國證券交易委員會的指導方針，在任何州或聯邦所得税之前根據美國證券交易委員會的指導方針計算，歸屬於按美元計價的生產補助金的儲備金，這些收入基於在確定前一個條款 (1) (a) 中規定的貼現未來淨收入時所包含的產量估計（使用公司年終儲備金報告中使用的相同價格），是完全履行公司義務所必需的其與到 Dollar-相關的受限子公司按相關附表計價的生產付款。

如果公司將會計方法從全額成本法改為成功努力法或類似的會計方法，則將繼續計算ACNTA，就好像公司仍在使用全額成本會計法一樣。為避免疑問，本定義中提及的石油和天然氣儲量應包括歸因於液化天然氣或其他碳氫化合物的任何儲量。

收購的債務就任何特定人員而言，是指：

(1) 在該其他人與該特定人士合併、併入或成為該特定人士的限制性子公司時存在的任何其他人的債務，無論該債務是否與該其他人合併、併入該特定人士或成為該特定人士的限制性子公司有關或考慮該其他人合併，或成為該特定人士的限制性子公司；以及

(2) 由留置權擔保的債務，該留置權抵押該特定人士收購的任何資產， 提供的任何此類收購債務的金額不得超過受該留置權約束的資產的公允市場價值。

其他證券指根據本契約第2.2和4.3節根據本契約發行的任何證券（初始證券除外），在未償還的範圍內，與初始證券屬於同一系列。

附屬公司“任何特定人員” 是指直接或間接控制或由直接或間接控制或控制或受該特定人員直接或間接共同控制的任何其他人。就本定義而言，對任何人使用的控制權是指通過擁有有表決權的證券、協議或其他方式，直接或間接地擁有指導或促使該人管理層或政策的指導的權力。就本定義而言，控制、受共同控制和受共同控制的術語應具有相關含義。

代理人指任何註冊商、付款代理人、存託管人或認證代理人。

適用程序就任何全球證券的任何付款、投標、贖回、轉讓或交換或實際權益而言，指存管機構、Euroclear或Clearstream適用於此類付款、投標、贖回、轉讓或交換的規則和程序。

資產出售意味着：

(1) 對任何資產的出售、租賃、轉讓或其他處置（包括但不限於通過出售和回租交易），包括但不限於因設立生產付款和儲備銷售而出售碳氫化合物或其他礦物產品； 提供的公司及其受限制子公司的全部或全部資產的出售、出租、轉讓或其他處置將受本協議第4.11節和/或本協議第5.1節的約束，而不受本文第4.7節的規定管轄；以及

(2) 公司任何受限子公司發行股權或出售其任何子公司的股權（董事合格股份或適用法律要求由公司或受限制子公司以外的人持有的股份除外）。

儘管如此，以下項目不應被視為資產出售：

(1) 任何單一交易或一系列關聯交易：(a) 涉及公允市場價值低於 5000萬美元的資產；或 (b) 導致公司及其受限子公司的淨收益低於5,000萬美元；

(2) 公司與其受限子公司之間或彼此之間的資產轉讓；

(3) 受限子公司向公司或其他受限子公司發行股權；

(4) 處置現金或現金等價物、庫存、應收賬款、剩餘或過時設備或其他類似財產，或在正常業務過程中處置任何其他財產（不包括處置現有石油和天然氣以及其他不動產權益，除非與允許的商業投資有關），或者提前終止或撤銷任何套期保值義務；

(5) 本協議第4.4節允許的許可投資或限制性付款；

(6) 在公司及其子公司的石油和天然氣生產業務的正常業務過程中處置石油、天然氣或其他碳氫化合物或其他礦物產品；

(7) 在正常業務過程中建造或簽訂的已開發和/或未開發房產的任何放棄、放棄、種入、分包、租賃和轉租，但不包括因設立生產補助金和儲備銷售而導致的任何處置；

(8) 設定或完善留置權或處置受該留置權約束的任何資產，以強制執行留置權；

(9) 公司或任何受限子公司將石油和天然氣業務中使用或有用的財產或資產與他人擁有或持有的石油和天然氣業務中使用或有用的其他財產或資產（包括從事石油和天然氣業務但現在或成為限制性子公司的個人的股本）進行的任何交易或交換，包括實現等值交換所需的任何現金或現金等價物， 提供的公司或該受限子公司交易或交換的財產或資產（包括公司或該受限子公司將交付的任何現金或現金等價物）的公允市場價值合理地等同於公司或該受限子公司將收到的財產或資產（以及任何現金或現金等價物）的公允市場價值，以及 提供的 更遠的交易中收到的任何現金都必須按照第 4.7 節的規定使用，就好像此類交易是資產出售一樣；

(10) 放棄或放棄合同權利，或解決、解除或放棄合同、侵權行為或其他任何形式的索賠；

(11) 在與創造潛在客户或開發石油和天然氣項目有關的正常業務過程中，向公司或其任何受限子公司的僱員或顧問轉讓壓倒一切的特許權使用費或淨利潤權益；

(12) 石油和天然氣財產的出售或其他處置（無論是否在正常業務過程中）， 提供的在進行此類出售或其他處置時，此類財產沒有任何與之相關的探明儲量；

(13) 任何生產付款或儲備銷售， 提供的任何此類生產付款或儲備銷售均應是在收購或融資相關的財產時創建、支付、發放、假設或擔保，且在收購後的 180 天內；

(14) 對知識產權或其他一般無形資產進行許可或再許可，前提是此類許可不禁止許可人使用知識產權以及其他財產的許可、租賃或轉租；

(15) 出售不受限制子公司的股權、債務或其他證券；以及

(16) 管理該合資企業的文件條款所要求的合資企業權益的處置。

破產法指《美國法典》第 11 章或任何類似的美國聯邦或州法律中關於債務人救濟的法律。

受益所有人與《交易法》第13d-3條和第13d-5條中該術語的含義相同。

董事會意味着：

(1) 就公司而言，公司董事會或其經正式授權代表該類董事會行事的任何委員會；

(2) 就合夥企業而言，合夥企業普通合夥人的董事會或其他管理機構；

(3) 對於有限責任公司、董事會或其他管理機構，如果沒有管理機構，則包括經理或董事會或其管理成員或其任何控制委員會；以及

(4) 就任何其他人而言，該人的董事會或委員會履行類似職能。

董事會決議指經相關人員祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已由該人的董事會正式通過，自該認證之日起完全生效，並交付給受託人。

借款基礎對於信貸協議下的借款，以及以儲備金為基礎的借款基礎信貸額度對上述協議的任何修正和/或修改或替換，在每種情況下，對於包括受美國貨幣主計長辦公室監管的商業銀行在內的貸款人，均指貸款人根據該協議確定或重新確定為歸屬於石油和天然氣地產的總貸款價值的最大金額，以及本公司及其受限子公司的其他資產，此類貸款人針對這些資產準備向信貸方提供貸款、信用證或其他債務，使用慣例和標準來確定基於儲備的借款基礎貸款，這些貸款通常由商業貸款機構適用於石油和天然氣業務的借款人，每年每半年確定一次，和/或在其中可能要求或規定的其他場合確定。

工作日指除週六、週日或其他法律授權或要求受託人關閉的紐約、紐約商業銀行或其他日子以外的任何一天。

資本存量意味着：

（1）如果是公司，則為公司股票；

(2) 就協會或商業實體而言，公司股票的任何及所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定）；

(3) 就合夥企業或有限責任公司而言，合夥企業或成員權益（無論是普通權益還是有限權益）；以及

(4) 任何其他權益或參與（可轉換為股權權益的任何債務證券除外），賦予個人獲得發行人收益和損失或資產分配的份額的權利。

現金等價物意味着：

(1) 美元；

(2) 由美國政府或其任何機構或部門發行或直接和全額擔保或投保的證券 (提供的美國承諾提供充分的信心和信譽以支持它），自收購之日起到期日不超過一年；

(3) 自收購之日起到期日為365天或更短的活期賬户、定期存款賬户、存款證和歐元美元定期存款、到期日不超過365天的銀行承兑匯票和隔夜銀行存款，每種情況下，任何國內商業銀行的資本和盈餘超過2.5億美元，湯姆森銀行觀察評級為B或更高；

(4) 與任何符合上文第 (3) 條規定的資格的金融機構簽訂的上文第 (2) 和 (3) 條所述類型的標的證券回購期限不超過七天的債務；

(5) 具有穆迪或標準普爾兩個最高評級之一的商業票據，每種票據均在收購之日後的365天內到期；

(6) 在任何不符合上文第 (3) 條規定的資格的商業銀行的存款和存款證， 提供的所有此類存款總額在任何時候均不超過100萬美元；

(7) 由美利堅合眾國任何州、聯邦或地區或其任何政治分支機構或税務機關發行並提供全額擔保、穆迪或標準普爾評級至少為A且自收購之日起到期日不超過365天的證券；

(8) 標準普爾評級為A或穆迪 A-2評級為A或以上的人發行的債務或優先股，自收購之日起到期日為365天或更短；以及

(9) 貨幣市場或其他共同基金，其資產幾乎全部構成本定義第 (1) 至 (8) 條所述的現金等價物。

控制權變更表示發生以下任何一種情況：

(1) 在一項或一系列相關的交易中，出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置（通過合併或合併方式除外），將公司及其子公司的全部或幾乎所有資產作為一個整體進行出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置；

(2) 董事會通過公司的清算或解散計劃；或

(3) 任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成，其結果是，除一個或多個許可持有人（或由一個或多個許可持有人直接或間接擁有或控制的任何中間公司）之外，任何個人、實體或團體（根據《交易法》第13 (d) 或14 (d) 條的含義）直接或間接成為受益所有人以投票權而不是股票數量衡量的公司有表決權股票的50％以上。

儘管有上述規定，但如果 (i) 公司成為控股公司的直接或間接全資子公司，且 (ii) (A) 該交易發生後立即持有該控股公司有表決權的股票的直接或間接持有人與該交易前不久的公司有表決權股票的持有人基本相同，或者 (B) 在該交易之後，緊接着該交易之前的公司有表決權的股票持有人交易（或滿足本句要求的另一家控股公司）是該控股公司50％以上的有表決權股票的直接或間接的受益所有人。

控制權變更觸發事件指在發生控制權變更的同時或之後下調一個或多個等級（包括評級類別內以及評級類別之間的等級），或者兩個評級機構在評級下降期內撤回對證券的評級，結果在該評級下降期內的任何一天該評級機構對證券的評級均低於該評級機構的實際評級就在首次公開宣佈變更之前控制權（如果控制權變更發生在公告之前，則控制權變更發生）； 提供的，不應將適用的評級機構對票據的降級視為已對

特定控制權變更（因此就評級事件的定義而言，不應被視為降級），前提是該評級下調的評級機構沒有公開宣佈、確認或應公司要求以書面形式通知公司或受託人，降級是構成或與適用的控制權變更同時發生的交易（無論是否是適用的控制權變更）的結果是在降級時發生的）。

克萊爾斯特姆指 Clearstream Banking、 société anonyme 或任何後續證券清算機構。

代碼指經修訂的 1986 年《美國國税法》。

大宗商品協議指任何石油或天然氣套期保值協議和其他協議或安排，旨在保護公司或任何受限子公司免受或管理石油或天然氣價格波動的影響，而不是出於投機目的。

公司指本契約第一段中指定為公司的人，直到繼任人根據本契約的適用條款成為公司，此後，公司應指該繼任人。

合併槓桿率指截至確定之日公司及其受限子公司資產負債表上截至該日止的 (1) 合併槓桿比率負債減去截至該日公司及其受限子公司資產負債表上列報的現金和現金等價物與 (2) 截至該日之前公司及其限制性子公司最近連續四個財季的息税折舊攤銷前利潤的比率確定有哪些季度財務報表可供查閲。就本定義而言，合併槓桿比率負債和息税折舊攤銷前利潤應在形式上確定，其範圍應與固定費用覆蓋率定義中規定的相同。

合併槓桿比率負債就任何特定人員而言，是指借款債務的總本金。

合併淨收益對任何特定人員而言，該人及其限制性子公司在任何時期內根據公認會計原則確定的合併淨收入總額； 提供的將以下情況排除在外：

(1) 任何非限制性子公司或按權益會計法核算的人的淨收益（或虧損），但以現金支付給指定個人或其限制性子公司的股息或分配金額除外；

(2) 任何非擔保人的受限子公司的淨收益，前提是該受限子公司申報或支付該淨收入的股息或類似的分配，前提是未經政府事先批准（尚未獲得），或者直接或間接通過執行其章程或任何協議、文書、判決、法令、命令、法令、法令、法令、法令、法令、法令、法令、法令、法令、法令、法令、法令、法令、法規、規則或政府法規適用於該受限子公司或其股東；

(3) 會計原則變更的累積影響；

(4) 任何非流動資產的減記或減值；

(5) 與套期保值或非套期保值衍生品有關的任何未實現的非現金收益或虧損或費用（包括因適用ASC 815而產生的收益、損失或費用）；

(6) 與以下事項相關的任何收益（或虧損）以及與此類收益（或虧損）相關的任何税收準備金：（a）該人在正常業務流程之外出售或以其他方式處置資產；或（b）該人或其任何受限子公司處置任何證券或清償該人或其任何受限子公司的任何債務；

(7) 任何特別的、不尋常的或非經常性的收益（或虧損），以及對此類特別的、異常的或非經常性的收益（或損失）徵税的任何相關準備金；以及

(8) 因股票、股票期權或其他股票獎勵的授予或歸屬而產生的任何非現金補償費用。

受託人公司信託辦公室指受託人辦公室，可隨時管理其公司信託業務，截至本文發佈之日，該辦公室位於美國銀行信託公司，全國協會，諾爾路 13737 號 8 號^第四Floor，德克薩斯州達拉斯 75240，收件人：Matador Resources 公司管理員，或受託人根據本協議第 11.2 節向持有人和公司發出通知時不時指定的其他地址。

信貸協議指作為借款人的MRC 能源公司、作為管理代理人的PNC銀行、全國協會及其其他貸款方簽訂的截至2021年11月18日的第四次修訂和重述信貸協議，包括與之相關的任何相關票據、擔保、抵押文件、票據和協議，以及每種情況下的修訂、重述、修改、補充、延期、續訂、退款、替換或再融資不時全部或部分。

信貸設施就公司或任何擔保人而言，是指與銀行或其他金融機構、貸款人或投資者簽訂的一項或多項信貸額度、債務融資、契約或商業票據融資（包括但不限於信貸協議），規定循環信用貸款、定期貸款、私募配售、債務證券、應收賬款融資（包括通過向此類貸款人或成立的特殊目的實體出售應收賬款）向此類貸款人借款（抵押此類應收款）或信用證或信用證擔保，在中，不時全部或部分修訂、重述、修改、補充、延期、續訂、退款、替換或再融資。

貨幣協議在任何時候，就公司及其受限制子公司而言，指任何外幣兑換協議、期權或期貨合約或其他類似的協議或安排，旨在保護或管理公司或其任何受限子公司遭受外幣匯率波動的風險，而不是用於投機目的。

傳統追索權例外情況對於不受限制的子公司的任何無追索權債務，是指將該無追索權子公司自願破產、欺詐、不當使用現金、環境索賠、浪費、故意破壞以及貸款人通常排除在免責條款之外或包含在單獨的無追索權融資賠償協議中的其他情況的免責條款之外。

默認是指任何屬於時間的流逝或發出通知或兩者兼而有之將成為默認事件的事件。

終極安全指以持有人名義註冊並根據本協議第2.6節發行的認證證券，基本上採用本協議附錄A的形式，唯一的不同是該證券不得帶有全球證券圖例，也不得附上全球證券權益交換附表。

保管人 是指存託信託公司，直到根據本契約任命繼任者併成為存管人，此後應指其繼任者。

存託保管人指作為全球證券或其任何其他繼任實體的託管人的受託人。

指定非現金對價指公司或其受限制子公司收到的與資產出售相關的非現金對價的公允市場價值，根據高級管理人員證書被指定為指定非現金對價，減去與隨後出售該指定非現金對價相關的現金或現金等價物的金額。

指定子公司指 (i) San Midstream, LLC 及其子公司、(ii) Greyhound Midstream, LLC、 (iii) Greyhound Resources, LLC、(iv) Pronto Midstream, LLC 及其子公司，以及 (v) SR Permian, LLC。

不感興趣的會員就任何交易而言，指公司董事會成員，如果在該交易中或與該交易無任何直接或間接的重大財務利益（作為公司股權的所有者或作為公司或任何受限子公司的高級管理人員、經理或僱員除外），也非關聯公司、高級職員、董事、監事、執行或管理委員會成員或員工任何擁有直接或間接財務狀況的人（公司或受限子公司除外）對這類交易或與之相關的利息。

被取消資格的股票指根據其條款（或任何可兑換的證券的條款，或可交換的證券的條款，在任何情況下均由持有人選擇），或在任何事件發生時根據償還的基金債務或其他方式作為任何對價（股本除外），或可兑換為任何對價（股本除外）的任何股本，或可兑換為任何對價的任何股本（資本存量除外）由其持有人選擇的全部或部分，在當天或之前，即自股本之日起91天之內或之前證券到期。儘管有前一句話，但如果任何股本的條款規定，除非回購或贖回符合此處第 4.4 節，否則任何僅因持有人有權要求公司在控制權變更或資產出售時回購此類股本而構成取消資格股票的任何股本均不構成取消資格股票的。

以美元計價的生產付款指根據公認會計原則記為負債的生產支付債務，以及與之相關的所有承諾和義務。

國內子公司指根據美國或美國任何州或哥倫比亞特區法律成立的公司任何受限子公司。

EBITDA就任何人而言，在任何時期內，均指該人在該期間的合併淨收入，

(i) 加上以下各項的總和，不得重複，並在計算此類合併淨收益時扣除（未加回）的範圍內：

(1)

根據該個人及其受限制子公司在此期間的收入或利潤為税收準備金；

(2)

該人及其受限制子公司在此期間的固定費用；

(3)

折舊、損耗、攤銷（包括商譽和其他無形資產的攤銷，但不包括前一時期支付的預付現金費用的攤銷）、增加、減值和其他非現金支出（不包括任何此類非現金支出，以為限，它代表未來任何時期現金支出的應計額或準備金，或者前一時期支付的預付現金支出的攤銷由於該人及其受限制子公司適用 ASC 410) 而產生的非現金費用在這段時間內；和

(4)

如果該人使用成功的努力或類似的會計方法核算其石油和天然氣業務，則該人及其受限制子公司的合併勘探和遺棄費用；

(ii) 並減去: 的總和

(1)

增加該期間合併淨收入的非現金項目，，但正常業務過程中應計的項目除外，在每種情況下，均按合併基礎並根據公認會計原則確定；和

(2)

（以確定合併淨收入為限）(a) 在此期間攤銷並歸因於受體積生產付款約束的儲備金的遞延收入金額；以及 (b) 根據公認會計原則記錄的根據美元計價的生產補助金作為本金和利息還款的金額的總和。

股權權益指資本股和所有認股權證、期權或其他收購資本股的權利（但不包括任何可轉換為或可兑換為資本股的債務證券）。

股票發行指在公司股本（不包括不合格股票）發行之日之後進行的任何公開或私下出售，或就公司股本（不合格股票除外）對公司資本的任何出資，向公司任何子公司發行的股票除外。

歐洲結算公司指 Euroclear Bank S.A./N.V. 或任何繼任證券清算機構。

《交易法》在每個案例中，均指不時修訂的1934年《證券交易法》及其任何後續法規。

現有債務指在發行日未償還的債務，信貸協議項下的除外。

公允市場價值是指願意的賣方與有意願和有能力的買方在公平交易中談判的價格，這兩者都不會被迫完成交易，因為該價格由公司董事會在金額為5000萬美元或以上的情況下由公司董事會本着誠意確定，其他價格則由公司高管確定。

融資租賃債務是指根據公認會計原則，出於財務報告目的必須歸類為融資租賃的債務，而該債務所代表的債務金額在做出任何決定時應為當時需要根據公認會計原則在資產負債表上資本化的融資租賃的負債金額，其規定的到期日為是在此之前最後一次支付租金或根據該租約應付的任何其他款項的日期承租人無需支付罰款即可預付這種租約的第一日期。根據公認會計原則，任何將記為經營租賃的租賃都不會被視為融資租賃債務。

固定費用覆蓋率就任何特定個人而言，是指該人在任何時期內的息税折舊攤銷前利潤及其受限制子公司在該期間的息税折舊攤銷前利潤與該個人在該期間的固定費用的比率。如果特定個人或其任何受限制子公司在固定費用覆蓋率開始後產生、承擔、贖回或償還任何債務（循環信貸借款除外，除非與任何此類還款相關的貸款承諾永久減少或取消），或者發行或贖回優先股但是在計算固定值的事件日期之前計算的確定了收費覆蓋率（計算日期)，則應計算固定費用覆蓋率，使債務的產生、假設、擔保、贖回或償還或優先股的發行或贖回產生形式效力，就好像在適用的四季度參考期開始時發生的情況一樣。

此外，為了計算固定費用覆蓋率：

(1) 特定個人或其任何受限制子公司在四季度參考期內或該參考期之後以及計算日當天或之前進行的收購，包括通過合併或合併，包括任何相關的融資交易，以及限制性子公司所有權的增加，應按形式計算，就好像這些收購發生在四季度參考期的第一天一樣；

(2) 應排除根據公認會計原則確定的歸因於已終止業務的息税折舊攤銷前利潤，以及在計算日之前出售的業務或業務（及其所有權權益）；

(3) 應排除根據公認會計原則確定的已終止業務以及在計算日之前處置的運營或業務（及其所有權權益）的固定費用，但前提是產生此類固定費用的債務在計算日之後不是指定個人或其任何受限制子公司的債務；

(4) 任何在計算日期為受限子公司的人都將被視為在這四個季度期間內一直被視為受限子公司；以及

(5) 任何在計算日不是受限子公司的人都將被視為在這四個季度內並非受限子公司。

就本定義而言，每當根據本定義對任何計算產生形式效應時，預計計算都將由公司負責的財務或會計官員真誠地確定； 提供的該官員可自行決定是否包括已發生的息税折舊攤銷前利潤的任何合理可識別且事實上可支持的預計變動，包括任何預計開支和成本削減，或根據該官員的判斷，合理預計將在適用交易之日起的12個月內發生（無論此類支出或成本降低或任何其他運營改善能否正確反映在編制的預計財務報表中）根據《證券法》的第S-X條例或美國證券交易委員會的任何其他法規或政策）。如果任何負債具有浮動利率並具有預期效力，則該債務的利息支出將按從該期限開始到確定之日的有效平均利率是整個期間的適用利率來計算（考慮到適用於此類債務的任何利率協議，但如果該利率協議的剩餘期限少於12個月，則此類負債的利率協議）br} 利率協議應僅在期限的該部分考慮在內等於其剩餘期限）。如果任何具有形式效力的債務的利率由公司或限制性子公司選擇，則利率應通過適用公司或此類限制性子公司選擇的可選利率來計算。可以選擇按基於最優惠利率或類似利率、有擔保隔夜融資利率或其他利率的利率確定的利率的負債利息應被視為基於實際選擇的利率，或者，如果沒有，則基於公司可能指定的可選利率。

固定費用就任何人而言，在任何時期內，指以下各項的總和，不得重複：

(1) 該人及其受限制子公司在該期間的合併利息支出，無論是否已付或應計，是否資本化，包括但不限於原始發行折扣的攤銷、非現金利息支付（債務發行成本或債務清償成本的攤銷除外）、任何延期付款義務的利息部分、與融資租賃債務相關的所有付款的利息部分、佣金、折扣等與信函有關的費用和收費根據利率協議，信貸或銀行家接受融資和淨付款（如果有）；加

(2) 由該人或其限制子公司之一擔保的另一人的債務的任何利息支出，或以該人或其限制子公司之一的資產的留置權作為擔保，無論是否要求此類擔保或留置權；加

(3) 向該人或其任何受限制子公司的任何一系列不合格股票或其任何受限制子公司的優先股支付的所有股息，無論是否以現金支付，但僅支付給公司股權（不合格的股票除外）或向公司或公司限制性子公司支付的股息除外。

GAAP指美國註冊會計師協會會計原則委員會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明或其他實體不時生效的其他報表中規定的美國普遍接受的會計原則。

環球證券單獨和集體地指每種限制性全球證券和不受限制的全球證券。

全球安全傳奇指第 2.6 (f) (2) 節中規定的圖例，該圖例必須放在根據本契約發行的所有全球證券上。

政府證券指美利堅合眾國（包括其任何機構或機構）的直接債務或代表此類債務所有權權益的證書，美利堅合眾國對這些債務的充分信任和信貸是質押的，發行人不能選擇贖回這些債務。

擔保指任何人直接或間接擔保任何其他人的任何債務的任何債務，無論是或有債務還是其他債務，以及該人的任何其他直接或間接、或有或其他債務：

(1) 購買或支付（或預付或提供資金以購買或支付）該其他人的債務，或

(2) 為了以任何其他方式向該債務的債權人保證其付款的目的而訂立，以保護該債權人免受（全部或部分）的損失；

但是，前提是，擔保一詞不應包括在正常業務過程中對收款或存款的背書。用作動詞的 “擔保” 一詞具有相應的含義。

擔保人指根據本契約的規定提供子公司擔保的每家子公司及其繼任者和受讓人。

套期保值義務就任何人而言，指該人在貨幣協議、利率協議和商品協議下的義務。

持有者指註冊商賬簿上以其名義註冊證券的人。

債務指就任何特定人員而言，沒有重複，

(1) 該人在以下方面的所有債務，無論是否附帶債務：

(a) 未償還款項的本金和溢價（如果有）(i) 該人因借款而負有的債務，以及 (ii) 該人負責或有責任償還的票據、債券、債券或其他類似票據證明的債務；

(b) 該人的所有融資租賃義務；

(d) 任何債務人有義務償還該人在正常業務過程中訂立的任何信用證、銀行承兑匯票或類似交易的本金（不包括與信用證有關的債務（上文 (a) 至 (c) 條所述債務除外）的債務，前提是該信用證未使用該信用證，或者如果使用該信用證，則在提款的範圍內，此類提款是不遲於該人收到要求後的第十個工作日信用證付款後的報銷）；

(2) 前一條款 (1) 中描述的該人已擔保或以其他方式屬於其法律責任的所有其他責任；

(3) 對於任何生產付款和儲備銷售，該人就此類生產付款和儲備銷售提供的任何生產或付款的保證或擔保，但不包括該人與此類生產付款和儲備銷售有關的其他合同義務；

(4) 以留置權擔保的另一人的債務（如本定義中另有定義），無論該人是否承擔此類債務，此類債務的金額均被視為以下兩者中較低者：

(a) 如此擔保的此類債務的全額以及

(b) 該特定人士本着誠意確定的該資產的公允市場價值；

(5) 該人或受限制子公司的被取消資格的股票，其金額等於最高強制性贖回或回購價格（在任何一種情況下都不包括任何贖回或回購溢價）或其清算優先權中的較高者；以及

(6) 在任何自願或非自願清算、解散或清盤的情況下，公司任何受限制子公司已發行和流通優先股的應付金額的總優先權（不包括歸屬於該人或其任何受限制子公司擁有的此類優先股的任何此類優先股； 提供的如果該人是公司，則此類豁免應適用於歸因於公司或其任何限制性子公司擁有的此類優先股，

在指定人員根據公認會計原則編制的資產負債表中，前述任何項目（信用證除外）是否和在多大程度上將顯示為負債。

儘管有上述規定，債務不應包括：

(a) 應計費用、特許權使用費和貿易應付款；

(b) 在正常業務過程中產生的或有債務;

(d) 除非上文第 (4) 條另有規定，生產付款和儲備金銷售；

(e) 與正常業務過程中產生的石油或天然氣淨平衡頭寸有關的實物債務；

(f) 個人在農田收購協議或類似安排方面的任何義務，根據該協議，該人同意支付勘探井或開發井的全部或部分鑽探、完工或其他費用（該協議可能受最高付款義務的約束，之後費用根據其中的工作或參與權益或根據雙方的協議分擔）或進行鑽探、完井或其他作業以此換取石油或天然石油的所有權權益煤氣財產；

(g) 該人或其任何受限制子公司與習慣追索例外情況有關的任何還款或償還義務，除非發生事件或情況觸發個人或該受限子公司向實際欠該債務的貸款人或其他人直接還款或償還義務（而不是或有義務或履約義務），在這種情況下，此類直接付款或償還義務的金額應構成債務; 和

(h) 債務，在滿足一個或多個條件之前，其收益將存入托管或其他信託安排，除非且直到此類收益發放給公司或公司的任何受限子公司。

就本協議而言，任何沒有固定回購價格的不合格股票的最高固定回購價格應根據該不合格股票的條款計算，就好像該不合格股票是在根據本契約確定債務的任何日期購買的，並且該價格基於該不合格股票的公允市場價值或以該不合格股票的公允市場價值來衡量，該公允市場價值將由該被取消資格的發行人的董事會真誠地確定股票。

儘管如此，負債不包括根據公認會計原則抵消、清償或清償的或者根據現金、美國政府債務和現金等價物（足以償還在到期或贖回時履行與之相關的所有義務）存入專門為此類債務持有人的利益而設立或認捐的信託或賬户中的任何債務，根據管理此類債務的文書的條款.

契約指本契約，由時不時修訂或補充。

間接參與者指通過參與者持有全球證券實益權益的人。

初始購買者就初始證券而言，指美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司、 KeyBanc 資本市場有限公司、PNC 資本市場有限責任公司、Truist Securities, Inc.、Capital One 證券有限公司、Citizens JPM 證券有限責任公司、瑞穗證券美國有限責任公司、加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、斯科舍資本（美國） Inc. 證券（美國）有限責任公司、美國銀行投資有限公司、富國銀行證券有限責任公司、雷蒙德·詹姆斯律師事務所和羅斯資本合夥人有限責任公司。

利息支付日期，當用於任何證券時，是指此類證券分期付款利息的規定到期日。

利率協議就公司及其受限制子公司而言，指利率協議利率協議、利率上限協議和利率項圈協議，以及旨在保護該人免受本契約允許產生的任何債務的利率波動或管理利率敞口的其他協議或安排。

投資等級評級表示等於或高於: 的評分

(1) Baa3（或同等產品），穆迪的前景穩定或更好；以及

(2) BBB-（或同等產品），標準普爾前景穩定或更好，

或者，如果其中任何一個實體出於公司無法控制的原因停止公開對證券的評級，則將獲得任何其他評級機構的等效投資級信用評級。

投資等級評級活動指證券獲得標準普爾和穆迪各自的投資等級評級的第一天，沒有發生違約，然後根據本契約仍在繼續。

投資就任何人而言，指該人對其他人（包括關聯公司）的所有投資，包括貸款（包括債務擔保或其他債務）、預付款或資本出資（不包括佣金、差旅費和在正常業務過程中向高級職員和僱員提供的類似預付款）、購買或其他收購，以及所有被歸類或將要歸類的項目作為資產負債表上的投資按照使用 GAAP。如果公司或公司的任何受限子公司出售或以其他方式處置公司任何直接或間接限制性子公司的任何股權，以至於在任何此類出售或處置生效後，該人不再是公司的受限子公司，則公司應被視為在任何此類出售或處置之日進行了投資，該等於未出售的該受限子公司股權的公允市場價值或處置。

IPoCo指公司在美國國家證券交易所上市的一類股本的子公司或合資企業。

發行日期表示 2024 年 4 月 2 日。

lien就任何資產而言，指任何資產的任何抵押貸款、留置權、質押、抵押、用於擔保目的的抵押權或任何形式的擔保權益，無論是否根據適用法律提交、記錄或以其他方式完善，包括任何有條件的出售或其他所有權保留協議、任何性質的租賃、出售或提供任何資產擔保權益的任何選擇權或其他協議，以及任何協議的備案或根據任何的《統一商法》（或同等法規）提供任何財務報表管轄權。

讓整體溢價就證券而言，是指（a）當時現值（i）第 3.7 (a) 節表格中列出的截至2027年4月15日該證券的贖回價格的超出部分（如果有）以及 (ii) 該證券在 2027 年 4 月 15 日之前應付的任何利息（當前應計和未付利息除外），折現至贖回日每半年一次（假設 360 天的一年包括十二個 30 個月），使用等於美國國債利率加上 50 個基點的貼現率，超過 (b) 個本金此類證券的數量。

中游資產指 (i) 主要用於收集、輸送、壓縮、儲存、處置、加工、處理、銷售、分餾、脱水、穩定或處理天然氣、液化天然氣、石油或其他碳氫化合物、二氧化碳或水的資產，以及 (ii) 資產主要由第 (i) 條所述資產組成的任何人的股權。

Moodys指穆迪投資者服務公司及其評級機構業務的任何繼任者。

淨現金收益就資本股票的任何發行或出售或出售或產生任何債務而言，是指此類發行或出售的現金收益，扣除律師費、會計師費、承銷商或配售代理費、上市費、折扣或佣金以及經紀費、顧問以及與此類發行或出售實際產生的費用和收費，並扣除因發行或出售而繳納或應付的税款。

淨收益指公司或其任何受限制子公司因任何資產出售（包括但不限於出售或以其他方式處置在任何資產出售中獲得的任何非現金對價而獲得的任何現金）而獲得的總現金收益，扣除但不得重複：

(1) 與此類資產出售相關的直接成本，包括但不限於法律、所有權、工程、環境、會計和投資銀行費用以及銷售佣金，以及由此產生的任何搬遷費用；

(2) 作為結果繳納或應付的税款；

(3) 用於償還由此類資產出售標的資產的留置權擔保的債務所需的金額；

(4) 根據公認會計原則為與此類資產出售相關的負債設立的任何準備金或為調整此類資產出售的購買價格而存入托管的任何金額，直到該儲備金被撤銷或此類託管安排終止，在這種情況下，淨收益應增加如此沖銷的儲備金或從該託管安排中返還給公司或其受限制子公司的金額，因為情況可能是；以及

(5) 由於此類資產出售而需要向任何受限子公司的少數股權持有人進行的任何分配和其他付款。

淨營運資金指 (a) 除商品協議中的流動資產外公司及其受限制子公司的所有流動資產，減去 (b) 公司及其受限制子公司的所有流動負債，但 (i) 負債中包含的流動負債、 (ii) 與石油和天然氣財產相關的資產報廢義務相關的流動負債以及 (iii) 商品協議中的任何流動負債，每種情況均在 {的合併財務報表中列出 br} 根據公認會計原則編制的公司（不包括任何根據財務會計準則委員會（ASC 815）做出的調整。

無追索權債務意味着債務：

(1) 公司及其任何受限子公司 (a) 均未提供任何形式的信貸支持（包括任何可能構成債務的承諾、協議或工具）或 (b) 作為擔保人或其他方式直接或間接承擔責任，在每種情況下，習慣追索例外情況除外；以及

(2) 任何違約行為（包括其持有人可能擁有的對不受限制的子公司採取執法行動的任何權利）在收到通知後、時間流逝或雙方都不允許公司或其任何受限制子公司任何其他債務的持有人宣佈違約或導致在規定的到期日之前加快償還或支付這些債務。

發行備忘錄是指公司於2024年3月26日發佈的與證券首次發行有關的發行備忘錄。

警官就任何人而言，指董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、任何副總裁、財務主管、財務主管、主計長或該人的祕書。

軍官證書是指由兩名高級管理人員或一名高級管理人員以及公司助理財務主管或助理祕書代表公司簽署的證書，該證書符合本契約第11.3和11.4條，並且已交付給受託人。

石油和天然氣業務意味着：

(1) 收購、勘探、開發、開發、生產、運營和處置石油、天然氣、液化天然氣和其他碳氫化合物、礦產或可再生能源財產或與上述任何一項相關的產品的權益的業務；

(2) 收集、營銷、分銷、處理、加工、儲存、提煉、銷售、運輸和處置來自此類利益集團的任何產品或與之相關的財產和產品（包括水）的業務，以及石油、天然氣、其他碳氫化合物、礦產和可再生能源的銷售；

(3) 直接或間接來自石油、天然氣和其他碳氫化合物、礦產和可再生能源的任何其他相關能源業務，這些業務主要來自公司或其受限制子公司直接或間接參與的房產；

(4) 與油田銷售和服務或鑽機有關的任何業務；以及

(5) 與本定義上述條款 (1) 至 (4) 中描述的活動有關、產生或必要、適當或附帶的任何業務或活動。

石油和天然氣留置權意味着：

(1) 對任何特定財產或其中的任何權益、其上的建築或改善提供留置權，以保證在勘探、勘探、鑽探、開採、開發、經營、生產、建造、改動、維修或改善此類財產中、下方或上方的全部或任何部分費用，以及堵塞和遺棄位於該財產上的油井（明白，就石油和天然氣生產財產而言，或其中任何利息，開發成本將包括所有設施產生的成本與此類財產有關，或與此類財產構成其一部分或與此類財產或權益有關的項目、企業或其他安排）；

(2) 石油或天然氣生產財產的留置權，以擔保與購買、出售、運輸或分銷此類財產衍生產品的承諾有關或必然附帶的債務或擔保；

(3) 在石油和天然氣業務中根據合夥協議、石油和天然氣租賃、壓倒性的特許權使用費協議、淨利潤協議、生產支付協議、特許權使用費信託協議、按合理慣例條款進行的激勵性補償計劃產生的留置權，面向地質學家、地球物理學家和其他向公司或受限子公司提供技術服務的提供者、分包協議、分割令、銷售合同，購買、交換、運輸、收集或加工石油、天然氣或其他碳氫化合物、單位化和集合名稱、聲明、命令和協議、開發協議、運營協議、生產銷售合同、共同利益領域協議、天然氣平衡或延期生產協議、注入、再壓和回收協議、鹽水或其他處置協議、地震或地球物理許可證或協議，以及石油和天然氣行業慣用的其他協議； 提供的, 然而，在所有情況下，此類留置權均僅限於相關協議、計劃、命令或合同標的資產；

(4) 保障生產付款和儲備銷售的留置權； 提供的此類留置權僅限於受此類生產付款和儲備金銷售約束的財產，以及此類生產付款和儲備銷售；以及

(5) 因法律實施而產生的對管道或管道設施的留置權。

石油和天然氣特性指該人或其任何受限制子公司擁有的所有財產，包括股權或其他所有權權益，這些子公司包含或被認為包含探明儲備。

律師的意見指法律顧問出具的書面意見，該意見符合本契約第 11.3 和 11.4 節並已交付給受託人。律師可以是公司或受託人的僱員或法律顧問。

參與者就存託人、Euroclear或Clearstream而言，指分別在存託機構、歐洲結算公司或明訊銀行開立賬户的人（就存託信託公司而言，應包括Euroclear和Clearstream）。

允許的收購債務指公司或任何受限子公司的債務（包括被取消資格的股票），前提是此類債務為負債：

(1) 在該類人因被收購（或與收購相關的費用）而成為限制性子公司之日之前被收購的人；或

(2) 與公司或受限子公司合併、合併或合併（或與之相關的費用）的個人，

提供的 在該人成為受限子公司之日或該人與公司或受限子公司（視情況而定）合併、合併或合併之日（如適用），

(a) 根據第 4.3 (a) 節下的固定費用覆蓋率測試，公司將被允許承擔至少1.00美元的額外債務，或

(b) 公司的固定費用承保比率將不低於公司在此類交易前夕的固定費用承保率。

允許的商業投資指在石油和天然氣業務正常過程中進行的、性質已成為或將成為石油和天然氣業務慣例的投資，包括通過協議、交易、利益或安排，允許人們分擔風險或成本，遵守有關當地所有權的監管要求或滿足通常通過與第三方共同開展石油和天然氣業務實現的其他目標，包括但不限於：

(1) 石油、天然氣、其他相關碳氫化合物、水和礦產財產的所有權或其中的任何權益或收集、運輸、加工、處理、儲存、處置或相關係統；以及

(2) 簽訂運營協議、合資企業、加工協議、營運權益、特許權使用費權益、礦產租賃、農場收購協議、分包協議、開發協議、產量分成協議、共同利益領域協議、石油和天然氣及相關碳氫化合物、水和礦產的銷售、運輸、處置或交換合同、單位化協議、集合安排、聯合招標協議、服務合同，合夥協議（無論是普通協議還是有限合夥協議），有限責任公司協議或其他類似或慣常協議、交易、財產、權益或安排，以及與之相關或隨之而來的投資和支出，均在石油和天然氣業務的正常過程中進行或達成，但不包括對公司和上市有限合夥企業的投資。

許可持有人統稱為 (1) Joseph Wm.Foran， (2) 上述任何家庭成員、繼承人或財產，(3) 由上述任何人直接或間接控制或受益的任何信託，以及 (4) 任何由上述任何直接或間接控制的任何其他人。

允許的投資意味着：

(1) 對本公司或本公司受限子公司的任何投資；

(2) 對現金等價物的投資；

(3) 本公司或本公司任何受限子公司對個人的任何投資，前提是此類投資的結果：

(a) 該人成為公司的受限子公司；或

(b) 該人與公司或公司的限制性子公司合併、合併或合併，或將其幾乎所有資產轉讓或轉讓給公司或公司的限制性子公司，或被清算到公司或公司的限制性子公司；

並且應允許該人在進行此類交易時持有的任何投資， 提供的此類投資不是在考慮此類交易時進行的；

(4) 根據並遵守第 4.7 節進行的資產出售（或其定義中未包括的其他處置）中獲得非現金對價而進行的任何投資；

(5) 為換取發行公司股權（不包括取消資格的股票）而進行的任何投資；

(6) 欠公司或在正常業務過程中創建或收購的任何限制性子公司的應收賬款，應根據慣例貿易條款支付或免除； 提供的, 然而，此類貿易條款可能包括公司或任何此類限制性子公司在當時情況下認為合理的優惠貿易條款；

(7) 工資、差旅費、搬遷費和向高級職員、董事和僱員支付給的類似預付款所涵蓋的事項，這些預付款在支付此類預付款時預計最終會被視為會計支出，並且是在正常業務過程中支付的；

(8) 在公司或該受限子公司的正常業務過程中為善意的商業目的向員工提供的貸款或預付款；

(9) 股本、為清算正常業務過程中產生的欠公司或任何限制性子公司的債務，或者為履行判決或根據債務人破產或破產時根據任何重組計劃或類似安排而獲得的債務或證券，或因發行人的清算或資本重組而獲得的債務或證券，或因取消抵押品贖回權或其他所有權轉讓或完善或強制執行任何留置權而獲得的債務或證券任何違約的擔保投資；

(10) 套期保值義務；

(11) 允許的商業投資和/或允許的其他商業投資；

(12) 對應收賬款、預付費用、為收款和租賃而持有的可轉讓票據、公用事業和員工薪酬、業績和其他向第三方提供的類似存款的投資，以及在正常業務過程中產生的用於收款或存款的背書；

(13) 購買任何資產（包括任何股權）的預付款、存款和預付款；

(14) 發行日存在的任何投資以及取代、再融資或退還現有投資的任何投資； 提供的 新投資的金額不超過替換、再融資或退款的金額，並且由與被替換、再融資或退款的投資由同一人進行；

(15) 根據本契約處置或收購任何業務、資產或限制性子公司而產生或承擔的與公司或限制性子公司簽訂的賠償、調整收購價格、收益或類似義務的協議產生的投資；以及

(16) 對任何具有公允市場總價值（以每項此類投資進行之日衡量，且不受影響隨後的價值變動）的個人的其他投資，加上自發行之日起根據本條款 (16) 進行的所有其他投資，不得超過此類投資時確定的5億美元和ACNTA的5.0％中的較大值； 提供的, 然而，如果根據本條款 (16) 對在進行此類投資之日不是公司或受限子公司的任何人進行任何投資，並且該人在此日期之後成為公司或受限子公司，則該投資應被視為根據上述第 (1) 條進行的，並且只要該人繼續存在，該投資就應停止根據本條款 (16) 進行的公司或受限子公司。

對於作為投資捐贈或轉讓給任何個人的任何資產或財產，此類財產和資產應等於投資時的公允市場價值，而不考慮隨後的價值變化。

對於任何投資，公司可以自行決定將所有或任何投資的任何部分分配或重新分配給上述一項或多項條款，從而使整個投資成為許可投資。

允許的留置權意味着：

(1) 公司和任何限制性子公司的任何財產或資產的留置權，這些資產或資產為根據第4.3 (b) (1) 條允許產生的信貸融資下的債務和其他義務提供擔保；

(2) 對公司或受限子公司的留置權；

(3) 對該人成為本公司的受限子公司或與本公司或本公司任何受限子公司合併、併入或合併時存在的任何財產或資產的留置權， 提供的此類留置權在該人考慮成為本公司的受限子公司或進行此類合併或合併之前就已經存在，並且不適用於除成為公司受限子公司或與公司或公司限制性子公司合併或合併的個人財產或資產以外的任何財產或資產；

(4) 公司或公司任何受限子公司收購時存在的任何財產或資產的留置權， 提供的在考慮進行此類收購時沒有產生此類留置權；

(5) 為履行在正常業務過程中產生的法定義務、擔保或上訴保證金、履約保證金或其他類似性質的義務提供擔保的留置權；

(6) 發行當日存在的留置權；

(7) 因公司及其受限制子公司在正常業務過程中籤訂的經營租賃而提交的《統一商法》融資報表所產生的留置權；

(8) 擔保為以前有擔保的債務再融資而產生的債務的留置權， 提供的(i) 除非需要支付與此類再融資相關的保費或費用，否則不增加此類債務的金額；(ii) 任何此類留置權僅限於為債務提供擔保（或根據原始留置權產生的書面安排，可以擔保）的全部或部分財產或資產（加上與之相關的改善、加上與之相關的收益、分紅或分配）的全部或部分或與作為本協議許可留置權的擔保的財產有關；

(9) 擔保公司或其任何受限子公司的套期保值義務的留置權；

(10) 留置權，目的是確保支付在正常業務過程中購買、租賃或建造的資產或財產的全部或部分購買價格或融資租賃債務、購貨款義務或其他款項，這些款項為收購、租賃、改善或建造的資產或財產提供資金； 提供的那個：

(a) 本契約允許由此類留置權擔保的債務本金總額，且不超過以這種方式收購或建造的資產或財產的成本；以及

(b) 此類留置權是在收購、租賃、完成改善、建造、維修或增建或開始全面運營受該留置權約束的資產或財產後的180天內設定的，並且不抵押公司或任何受限制子公司的任何其他資產或財產，但此類資產或財產除外（加上改進、加入、收益、保險、分紅或分配）；

(11) 在正常業務過程中產生的任何留置權，這些留置權與公司或任何受限制子公司的業務經營或其財產所有權（包括 (a) 地役權、通行權、所有權上的輕微缺陷和違規行為以及類似的抵押權，(b) 租賃下出租人的權利或所有權（融資租賃義務除外），(c) 收款銀行的權利與公司或受限制子公司的金錢或票據有關的抵銷、撤銷、退款或退款的權利

存入此類銀行或由此類銀行持有的留置權，(d) 法律規定的留置權，包括工人補償或類似立法下的留置權和機械師、承運人、倉庫人員、材料商、供應商和供應商留置權，(e) 為確保履行與法定或監管要求有關的義務而產生的留置權、履約或資金回報債券、擔保債券或其他性質相似且以符合行業慣例的方式產生的債券、擔保債券或其他存款的留置權，用於擔保保險費融資；(g) 石油和天然氣留置權，每種情況下均與借款、獲得預付款或信貸或支付財產的延期購買價款無關（貿易賬户除外）在正常業務過程中產生的應付款）；

(12) 税款、攤款和政府費用的留置權，這些費用尚未到期或正由適當的程序本着誠意質疑其有效性，並且已經根據當時有效的公認會計原則的要求建立了足夠的儲備金；

(13) 任何不受限制子公司的股本的留置權，前提是為非限制性子公司的債務提供擔保；

(14) 前述條款中描述的任何留置權的全部或部分延期、續期、再融資或替換，前提是 (x) 不授予任何額外的抵押品作為擔保，並且 (y) 新留置權擔保的債務增加到不超過 (i) 未償還本金或已承諾金額（如果更高）續訂債務的總和的任何金額，退款、再融資、替換、抵押或解除此類債務，以及 (ii) 支付任何費用和開支（包括保費）所需的金額，與此類續期、退款、再融資、替換、抵押或解除債務有關；

(15) 為受益（或擔保）根據本契約發行的所有證券（包括額外證券）而設立的留置權；

(16) 與債務的抵消、解除或贖回有關的現金、現金等價物和其他財產的留置權；以及

(17) 除上述內容外，留置權擔保的未償債務本金與留置權擔保的當時未償還的所有其他債務的本金加上留置權擔保的當時未償還的所有其他債務的本金不超過5億美元和發生時 ACNTA的5.0％，以較高者為準。

允許的其他商業投資指公司或其任何受限子公司對任何個人（包括對公司任何非限制性子公司或合資企業）的投資， 提供的那個：

(1)

根據第4.3 (a) 節規定的固定費用覆蓋率測試，在進行此類投資時及此後，公司可能會立即承擔1.00美元的額外債務；

(2)

如果該人在進行此類投資時有未償債務，則 (a) 所有此類債務均為無追索權債務，或 (b) 該人向公司或其任何受限子公司追索的任何此類債務（其中應包括但不限於公司或其任何限制子公司可能直接或間接、偶然或以其他方式承擔義務的所有債務，無論是根據此類債務的條款、法律還是根據任何擔保，包括沒有根據第 4.3 (a) 節中規定的固定費用覆蓋率測試，公司及其受限制子公司在進行此類投資時可能產生限制（任何回扣、彌補或保持良好安排）；以及

(3)

除石油和天然氣業務外，該人未在任何重要方面從事任何業務。

允許的再融資債務指公司或其任何受限子公司為換取公司或其任何受限子公司的其他債務（公司間債務除外）而發行的任何債務，或其淨現金收益用於延期、再融資、續訂、更換、抵消或退還其他債務； 提供的那個：

(1) 此類允許的再融資債務的本金（或累積價值，如果適用）不超過如此延期、再融資、續訂、更換、抵消或退還的債務的本金加上溢價（如果有）以及應計和未付的利息（加上與之相關的合理費用）；

(2) 允許的再融資債務的最終到期日不早於延期、再融資、續訂、替換、延期或退還的債務的最終到期日或證券最終到期日後的91天，以較早者為準；

(3) 在該允許的再融資債務發生時，允許的再融資債務的加權平均到期年限等於或大於 (A) 延期、再融資、續訂、替換、延期或退還的債務的加權平均到期壽命以及 (B) 證券的加權平均壽命至到期日後91天中較短的一個；

(4) 如果延期、再融資、續期、替換、抵消或退還的債務從屬於證券或子公司擔保的受付權，則該允許的再融資債務從屬於證券或該附屬擔保的受付權，其條件至少與管理債務的文件中所載的條件相同證券持有人延期、再融資、續訂、更換、失效或退款；以及

(5) 如果受限子公司是延期、再融資、續期、更換、撤銷或退還債務的債務的債務人，則該限制性子公司不會產生此類債務； 提供的, 然而，如果公司不是延期、再融資、續期、更換、撤銷或退還債務的主要債務人，則本條款 (5) 不適用於非子公司擔保人的受限子公司產生的債務； 提供的 更遠的, 然而，同時也是擔保人的限制性子公司可以為公司產生的允許再融資債務提供擔保，無論該限制性子公司是否是延期、再融資、續期、更換、失效或退還的債務的義務人或擔保人； 提供的 更遠的, 然而，如果此類允許的再融資債務從屬於證券，則該擔保應至少在相同程度上從屬於該限制性子公司的子公司擔保。

人指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、協會、股份公司、信託、非法人組織、政府或其任何機構或政治分支機構或任何其他實體。

私募傳奇指第 2.6 (f) (1) 節中規定的圖例，適用於根據本契約發行的所有證券，除非本契約條款另有允許。

生產付款和儲備銷售指公司或受限子公司向任何人授予或轉讓石油和天然氣財產、儲備金的特許權使用費、壓倒性的特許權使用費、淨利潤利息或生產付款，或獲得歸屬於此類財產的全部或部分生產或銷售收益的權利，而就上述每項而言，此類權益的持有人只能追索此類生產或收益為收回其對此類權益的投資而進行生產，但須遵守以下義務設保人或轉讓人以合理的謹慎方式或其他慣例標準經營和維護或促使主體權益運作和維護，但設保人或轉讓人有義務就與上述權益有關的環境、所有權或其他慣常事項進行賠償。

製作付款統指以美元計價的生產付款和批量生產付款。

探明儲量指構成《證券法》第S-X條第4-10條所定義的探明石油和天然氣儲量的石油和天然氣儲量。為避免疑問，已探明的石油和天然氣儲量應包括歸因於天然氣液體的任何儲量。

QIB指任何合格的機構買家（定義見第144A條）。

評級機構指穆迪和標準普爾，或者如果穆迪或標準普爾或兩者都不公開對證券的評級，則由公司選擇一個或多個全國認可的統計評級機構（視情況而定），該機構應取代穆迪或標準普爾或兩者兼而有之。

收視率下降期指 (i) 自控制權變更發生之日起和 (ii) 在該控制權變更完成後 90 天結束的時期。

兑換日期，當用於任何待兑換的證券時，是指本契約或根據本契約規定的贖回日期。

贖回價格，當與有關任何要贖回的證券一起使用時，是指根據本契約贖回該證券的價格。

法規 S指根據《證券法》頒佈的S條例。

法規 S 全球安全指永久性全球證券，基本上以本附錄A的形式出現，帶有全球證券圖例和私募圖例，附有全球證券的利益交換時間表，存放在存託機構或其被提名人的名義註冊或以存託機構或其被提名人的名義註冊，發行面額等於最初依據S條例出售的證券的未償本金。

報告默認指本文第 6.1 節第 (4) 條中描述的默認值。

轉售限制終止日期指 (i) 就最初依據規則144A出售的證券而言，該日期為發行日期（或任何其他證券最初發行之日）以及公司或本公司任何關聯公司成為此類證券（或任何前身證券）所有者的最後日期（以較晚者為準）一年後的日期；或（ii）對於最初依據S條例出售的證券，40天后發行日期（或任何其他證券的原始發行日期）和證券（或任何）發行日期（以較晚者為準）前身證券）最初是根據S條例向分銷商（定義見S條例第902條）以外的人發行的。

受限的權威安全指帶有私募圖例的權威證券。

受限的全球安全指帶有私募標題的全球證券（包括S監管的Global 證券）。

限制期指法規 S 中定義的 40 天分銷合規期

受限安全指受限權威證券或受限全球證券。

受限制的子公司個人是指被提名人的任何子公司，該子公司不是不受限制的子公司。

第 144 條規則指根據《證券法》頒佈的第144條。

規則 144A指根據《證券法》頒佈的第144A條。

規則 904指根據《證券法》頒佈的第904條。

標準普爾指標普全球評級（標普全球公司的一個部門）及其評級機構業務的任何繼任者。

秒指美國證券交易委員會。

證券指根據本契約發行的證券。對於本契約下的所有目的，包括豁免、修訂、贖回和購買要約，應將初始證券和附加證券視為單一類別，除非另有規定或上下文另有要求，否則所有提及證券的內容均應包括初始證券和附加證券。

《證券法》指1933年《證券法》及其任何後續法規，在每種情況下均不時修訂。

證券託管人指全球證券的託管人（由保管人指定）或任何繼承人，最初應為初始登記員。

重要子公司指根據《證券法》頒佈的S-X條例第1條第1-02條的定義將成為重要子公司的任何子公司，該條例自發行之日起生效。

規定的到期日對於任何系列債務的任何分期利息或本金，是指有關此類債務的文件中計劃支付利息或本金的日期，不包括在原定還款日期之前償還、贖回或回購任何此類利息或本金的或有債務。

次級債務 指根據相關書面協議，公司（或擔保人）在證券（或酌情為附屬擔保）的付款權中明確處於次要地位或次要的債務。

子公司指本公司的任何子公司。任何人的子公司是指：

(1) 一家公司，其大部分有表決權的股票當時由該人、該人的一家或多家子公司或該人以及該人的一家或多家子公司直接或間接擁有；或

(2) 合夥企業、合資企業、有限責任公司或類似實體，在該實體中，該人或該人的子公司在確定之日有權在該實體解散時獲得其50％以上的資產，或者對於有限合夥企業或有限責任公司，是控股普通合夥人或管理或控股成員（如適用）。

子公司擔保指擔保人對公司根據本協議第十條承擔的義務的擔保。

蒂亞指經修訂的 1939 年《信託契約法》（15 U.S.C. § 77aaa-77bbbb）。

國庫利率指計算到期日為恆定的美國國債時（按最新精選利率（每日）H.15彙編和公佈的美國國債的到期收益率，該利率已在規定的贖回日期（或者，如果不再公佈此類統計報告，則為任何公開的類似市場數據來源）前至少兩個工作日公開），最接近於從贖回日到4月15日的期間，2027; 但是，前提是，如果該期限不等於給出每週平均收益率的美國國債的持續到期日，則公司應通過線性插值（計算到最接近的十二分之一的年利率）從給出此類收益率的美國國債的每週平均收益率中獲得國債利率，但如果從贖回日到2027年4月15日的期限小於一年，經固定到期日調整後的實際交易美國國債的每週平均收益率應使用一年的期限。公司將（a）在適用的贖回日之前的第二個工作日計算國庫利率，（b）在此贖回日之前，向受託管理人提交一份官員證書，列出全額保費和國庫利率，並以合理的細節顯示每種利率的計算結果。

受託人指在根據本契約的適用條款成為繼任者受託人之前，在本契約第一段中被指定為受託人的人，此後，受託人是指或包括當時作為本契約受託人的每一個人。

信託官員指受託人公司信託部門內的任何高級職員，包括任何副總裁、助理副總裁、助理祕書、助理財務主管、信託官或通常履行的職能與在時分別擔任此類高級管理人員相似的受託管理人的任何高級職員，或者由於此類人員對特定主題的瞭解和熟悉而被移交任何公司信託事項的人，每個案例都應對承擔直接責任本契約的管理。

不受限制的權威安全指一隻或多隻不需要持有且無需帶有私募圖例的權威證券。

不受限制的全球安全指基本上以附錄A形式存在的永久性全球證券，該證券帶有全球證券圖例，並附有全球證券利益交換時間表，由存託機構存放或代表存放並以存託機構的名義註冊，代表一系列不帶有私募圖例的證券。

無限制安全指不受限制的權威證券或不受限制的全球證券。

無限制子公司指 (i) 指定子公司中的任何一家，以及 (ii) 公司根據董事會決議指定為非限制性子公司的任何子公司，但僅限於該子公司：

(1) 除無追索權債務外沒有其他債務，除非 “允許的其他商業投資” 定義第 (2) (b) 條允許的除外；以及

(2) 不是與公司或公司任何受限子公司達成的任何協議、合同、安排或諒解的當事方，除非任何此類協議、合同、安排或諒解的條款對公司或此類受限子公司的有利程度不亞於當時可能從非公司關聯公司個人那裏獲得的，除非第 4.8 節允許。

董事會可以指定任何受限子公司為非限制性子公司，前提是該指定符合的下一句話，並且不會以其他方式導致違約。如果受限子公司被指定為非限制性子公司，則該指定應被視為對該指定子公司的投資，公司及其受限子公司在指定子公司的所有未償投資應按其在指定時的公允市場價值進行估值，以確定是否符合本協議第4.4節； 但是，前提是，如果被指定為子公司的總資產不超過1,000美元，則無需遵守該契約。只有當此類投資的金額被允許作為本協議第4.4節規定的限制性付款或當時允許的投資時，並且該受限子公司在其他方面符合不受限制的子公司的定義時，才允許指定該名稱。

任何將公司子公司指定為非限制性子公司的行為均應通過向受託管理人提交董事會決議的副本向受託管理人證明，該副本賦予了高級管理人員證書中認證的此類指定生效，該副本還證明該指定符合前述條件並獲第 4.4 節允許，在這種情況下，此類指定應自該決議規定的日期起生效。如果在任何時候

非限制性子公司將無法滿足上述要求，此後就本契約而言，它應不再是非限制性子公司，截至該日該公司的限制性子公司的任何債務均應視為本公司的受限子公司承擔，如果根據本協議第4.3節截至該日不允許產生此類債務，則公司將違約盟約。

公司董事會可隨時指定任何非限制性子公司為受限子公司； 提供的這種指定應被視為公司受限子公司對該不受限制子公司的任何未償債務產生債務，只有在 (1) 本協議第4.3節允許此類債務，其計算方式就好像該指定發生在四季度參考期開始時一樣；(2) 沒有違約或違約事件在此種指定之後將存在.

不受限制子公司的所有子公司也應為非限制子公司。

美國人指第 S 條例中定義的任何美國人

批量生產付款指根據公認會計原則將記錄為遞延收入的生產付款義務以及與之相關的所有承諾和義務。

投票股票截至任何日期，任何人是指該人當時有權（不考慮發生任何突發事件）在選舉該人的董事、經理或受託人時投票的股本。

加權平均壽命到期當應用於任何日期的任何債務時，是指除以獲得的年數：

(1) 通過以下方式獲得的產品總和：(a) 當時剩餘的每筆分期付款、償債基金、連續到期日或其他所需的本金（包括最終到期日的付款）的金額，乘以 (b) 從該日期到支付該款項之間將經過的年數（計算為最接近的十二分之一）；

(2) 該負債當時未償還的本金。

第 1.2 節 其他定義


法案		第 11.15 節
加盟交易		第 4.8 (a) 節
替代優惠		第 4.11 (g) 節
資產出售優惠		第 4.7 (c) 節
資產出售付款		第 4.7 (c) 節
資產出售付款日期		第 4.7 (d) 節
身份驗證代理		第 2.2 節
計算日期		第 1.1 節
控制權變更提議		第 4.11 (a) 節
控制權變更付款		第 4.11 (a) 節
控制權付款日期變更		第 4.11 (a) 節


盟約抗辯選項		第 8.1 (b) 節
違約利息		第 2.11 節
違約事件		第 6.1 節
超額收益		第 4.7 (c) 節
招致		第 4.3 (a) 節
初始證券		序言
法律辯護選項		第 8.1 (b) 節
法定假日		第 11.6 節
彌補全部赤字		第 8.2 節
義務		第 10.1 節
付款代理		第 2.3 節
默認付款		第 6.1 (6) (A) 條
允許的對價		第 4.7 (a) 節
允許的債務		第 4.3 (b) 節
註冊員		第 2.3 節
限制付款		第 4.4 (a) 節
終止日期		第 4.19 節

第 1.3 節 施工規則

除非上下文另有要求：

(1) 一個術語具有賦予它的含義；

(2) 未另行定義的會計術語具有根據公認會計原則賦予的含義；

（3）或不是排他性的；

(4) 包括包括但不限於在內的手段；

(5) 單數詞包括複數，複數詞包括單數；

(6) 除非另有説明，否則所有提及條款或章節的內容均指本契約的條款或章節（視情況而定）；

(7) 提及《交易法》或《證券法》的條款或規則應被視為包括美國證券交易委員會不時通過的替代、替代或繼承條款或規則；

(8) 提及《會計準則編纂》任何章節或規則的內容應被視為包括財務會計準則委員會（或其任何繼任者）通過的後續章節或規則；以及

(9) 此處、本協議和其他具有類似含義的詞語是指本契約的全文（不時修訂或補充），而不是任何特定的條款、部分或其他細分。

第二條

證券

第 2.1 節 表格和約會

(a) 普通的。證券和受託人的認證證書應基本採用本協議附錄A的形式。附屬擔保的註釋應基本採用本文附錄D的形式，並應在證券上註明。證券可能有法律、股票交易規則或用法要求的註釋、圖例或背書。每種證券的日期應以其認證之日為日期。證券的最低面額應為2,000美元，超過該面額的整數倍數應為1,000美元。證券中包含的條款和規定應構成本契約的一部分，特此明確制定，公司、擔保人和受託人通過執行和交付本契約，明確同意此類條款和規定並受其約束。但是，如果任何證券或任何擔保的任何條款與本契約的明文條款相沖突，則本契約的條款（在法律允許的範圍內）應管轄並具有控制性。

(b) 環球證券。以全球形式發行的證券應基本採用本文所附附錄A的形式（包括其中的全球證券圖例和所附的全球證券權益交易附表）。以最終形式發行的證券應基本採用本文所附附錄A 的形式（但上面沒有全球證券圖例，也沒有所附的全球證券權益交易附表）。每隻全球證券應代表其中規定的未償還證券的金額，每隻全球證券應規定，它應代表不時背書的未償還證券的本金總額，並且所代表的未償還證券的本金總額可以不時酌情減少或增加，以反映交易和贖回。對全球證券的任何認可，以反映其所代表的未償還證券本金總額的增加或減少的金額，均應由受託人或證券託管人根據受託人的指示，根據本協議第2.6節的要求由受託人或證券託管人根據受託人的指示作出。

(c) S法規：全球證券。根據S條例發行和出售的任何證券最初應以S法規全球證券的形式發行，該證券應代表其所代表的證券的購買者存入證券託管人，並以存管人或存託人的名義登記，存管人或代表Euroclear或Clearstream持有的指定代理人的賬户，由公司正式簽署，並由受託人認證，如下所示提供。在限制期到期之前，除非根據規則144A或S規則進行轉售或轉讓，否則不得向美國人轉售或轉讓S法規全球證券中的實益權益。

(d) 144A 環球證券。根據第144A條發行和出售的任何證券應首先以144A 全球證券的形式發行，該證券應代表由該證券的購買者存放在證券託管人處，並以存託人或存託機構被提名人的名義註冊，由公司正式簽署，並由受託管理人按下文規定進行認證。

(e) 權威證券。儘管本第 2.1 節有任何其他規定，但本協議第 2.6 (a) 節規定的情況除外，任何權威證券的發行均應由公司自行決定。

第 2.2 節 執行和身份驗證

高級管理人員應通過手動、傳真或電子傳輸的簽名為公司簽署證券。每位擔保人的每份次級擔保注應由一名官員通過手動、傳真或電子傳輸的簽名簽名。

如果證券上有簽名的官員在受託人認證證券時不再擔任該職務，則該證券仍然有效。

在受託人的授權簽字人手動認證證券之前，證券無效。受託人在證券上的簽名應作為確鑿證據，證明該證券已根據本契約進行了適當有效的認證和發行。

受託管理人應驗證和交付：（i）在發行日首次發行的初始證券，總本金為900,000,000美元；（ii）如果和何時發行，則額外證券（可以根據《證券法》以註冊或私募形式發行），並且只能換取本金等於的初始證券或額外證券，在每種情況下，都必須由公司簽署的書面訂單公司官員。該命令應具體説明需要認證的證券金額和對最初發行的證券進行身份驗證的日期，以及證券是採用全球形式還是最終形式，以及它們是否帶有私募傳奇。公司可以在發行日期之後根據本契約發行額外證券，但須遵守本契約第 4.3 節。

受託人可以指定代理人（身份驗證代理) 公司合理接受對證券進行身份驗證。除非受此類任命條款的限制，否則任何此類認證代理人都可以隨時對證券進行身份驗證。本契約中對受託人身份驗證的每處提法都包括該代理人的身份驗證。

第 2.3 節 註冊員 和 付款代理

公司應始終在美國大陸設立一個辦事處或機構，可在該辦事處或機構出示證券，用於轉賬登記或進行交換（註冊員），以及可以出示證券以供付款的辦公室或機構（付款代理）。書記官長應保存證券及其的轉讓和交換登記冊。

根據本第 2.3 節和第 4.14 節的規定，公司或其任何子公司可以充當付款代理人。任何付款代理人或註冊服務商均可在提前30天向公司和受託人發出書面通知後辭職；任何付款代理人或註冊商辭職後，公司應根據本第2.3節的要求，在不遲於30天內任命繼任付款代理人或註冊服務商，並應向該繼任者付款代理人或註冊商的受託人發出通知。

公司最初任命受託人擔任全球證券的存託保管人。特此授權受託人和每位代理人根據適用於任何全球證券的程序行事。

公司最初任命受託人為證券的登記處和付款代理人。

受託人根據本契約獲得的豁免、保護和免責也應適用於每位代理人，公司根據第7.6條承擔的補償和賠償受託人的義務也應同樣適用於每位代理人。

第 2.4 節 付款代理人以信託形式持有資金

在任何證券的任何本金、溢價（如果有）或利息到期並應付之日上午11點（紐約時間）之前，公司應向付款代理存入一筆足以支付該本金、溢價（如果有的話）和到期利息的款項。公司應要求每位付款代理人（受託人除外）以書面形式同意，該付款代理人應為持有人或受託人的利益持有該付款代理人持有的所有用於支付證券本金、溢價（如果有）和利息（如果有）的款項，並應將公司在支付任何此類付款時的任何違約行為通知受託人。如果公司或子公司充當付款代理人，則應將其作為付款代理人持有的資金分開存放，並將其作為單獨的信託基金持有。公司可以隨時要求付款代理人（受託人除外）將其持有的所有資金支付給受託人，並説明該付款代理人支付的任何資金。遵守本第2.4節後，付款代理人（如果不是公司或子公司）對交付給受託人的款項不承擔任何進一步的責任。

第 2.5 節 持有者名單

受託管理人應儘可能以最新的形式保留其可獲得的持有人姓名和地址的最新清單。如果受託管理人不是註冊處長，則公司應在每個利息支付日之前的至少七個工作日以及受託管理人可能以書面形式要求的其他時間，以書面形式向受託管理人提供一份持有人姓名和地址清單，其形式為和截至受託人合理要求的日期。

第 2.6 節轉移和交換

(a) 全球證券的轉讓和交換。全球證券不得整體轉讓，除非由託管人向託管機構提名人、由託管人提名人向存管人或託管機構的另一名被提名人，或由存管人或任何此類被提名人向繼任存管人或此類繼任存託管機構的被提名人。環球證券實益權益的所有者無權獲得最終證券，除非：

(1) 公司向受託人和註冊管理機構發出通知，表示其不願或無法繼續擔任託管人，或者不再是根據《交易法》註冊的清算機構，無論哪種情況，公司都未在90天內指定繼任者存託人；或

(2) 違約事件已經發生且仍在繼續，存託機構將其將全球證券換成權威證券的決定通知受託人和註冊服務商； 提供的在任何情況下，在限制期到期之前，公司均不得將S條例全球證券兑換成最終證券。

在上述（1）或（2）中發生上述任何一種事件時，應以託管人指示受託人和註冊官的名稱發行定權證券。根據本協議第2.7節的規定，也可以全部或部分地交換或替換環球證券。根據本第 2.6 節或本協議第 2.7 節，為換取或代替全球證券或其任何部分而認證和交付的每個證券均應經過身份驗證和以全球證券的形式交付，並且應是全球證券。除本第 2.6 (a) 節的規定外，全球證券不得兑換其他證券；但是，可以按照本協議第 2.6 (b)、(c) 或 (f) 節的規定，轉移和交換全球證券的受益權益。

(b) 全球證券的轉讓和實益權益交換。根據本契約和適用程序的規定，全球證券實益權益的轉讓和交換應通過存託機構進行。在《證券法》所要求的範圍內，受限全球證券的受益權益應受到與本文規定的類似的轉讓限制，包括私募傳奇中規定的限制。全球證券實益權益的轉讓還需要遵守下文第 (1) 或 (2) 項（如適用），以及本第 2.6 節中以下一項或多項其他規定（如適用）：

(1) 轉讓同一只全球證券的實益權益。根據私人配售圖例中規定的轉讓限制，任何受限全球證券的受益權益均可轉讓給以同一受限全球證券的實益權益形式收取受益權益的人； 但是，前提是，在限制期到期之前，(A) 不得向美國個人轉讓S全球證券的受益權益，也不得為美國個人（初始購買者除外）的賬户或利益進行轉讓，(B) 此類受益權益只能通過Euroclear或Clearstream（作為存託機構的間接參與者）持有。此類不受限制的全球證券的受益權益可以轉讓給以不受限制全球證券實益權益的形式收取此類證券的受益權益的人。為實現本第 2.6 (b) (1) 節前一句所述的轉移，無需向註冊服務商發出任何書面命令或指示。

(2) 環球證券中所有其他實益權益的轉移和交換 。對於不受上述第 2.6 (b) (1) 節約束的所有實益權益的轉讓和交換，此類實益權益的轉讓人必須向註冊服務商交付：

(A) (i) 參與者或間接參與者根據適用程序向存託機構下達的書面命令，指示存託人以等於待轉讓或交換的受益權益的金額將另一全球證券的實益權益存入或安排記入存款；以及

(ii) 根據適用程序發出的指示，其中包含有關參與者賬户的信息，以便將此類增加的款項存入賬户；或

(B) (i) 參與者或間接參與者根據適用程序向存託機構下達的書面命令，指示存託人安排發行金額等於實益權益的最終證券，以供轉讓或兑換；以及

(ii) 保存人向書記官長髮出的指示，其中包含有關應以其名義登記此類最終證券的人的信息，以實現上文第2.6 (b) (2) (B) (i) 節所述的轉讓或交換； 提供的在任何情況下，在限制期到期之前，均不得在轉讓或交換S條例全球證券的實益權益時發行最終證券。

在滿足本契約、證券或其他適用的《證券法》中包含的全球證券實益權益轉讓或交換的所有要求後，應根據本協議第2.6（g）節調整相關全球證券的本金。

(3) 將實益權益轉讓給另一隻受限制的全球證券。如果轉讓符合上文第 2.6 (b) (2) 節的要求且註冊商收到以下信息，則任何受限全球證券的實益權益均可轉讓給以另一受限全球證券實益權益的形式接受交付的人：

(A) 如果受讓人將以144A Global 證券的受益權益的形式進行交付，則轉讓人必須以此附錄B的形式交付證書，包括其第 (1) 項中的認證；以及

(B) 如果受讓人將以S法規全球證券的實益權益的形式進行交割，則轉讓人必須以本協議附錄B的形式交付證書，包括其中第 (2) 項中的證明，如果此類轉讓發生在限制期到期之前，則受讓人必須通過Euroclear或Clearstream持有這種實益權益（作為間接參與者保存人）。

(4) 將受限全球證券的實益權益轉讓和交換為不受限制的全球證券中的實益權益。如果交換或轉讓符合上文第 2.6 (b) (2) 節的要求並且註冊商收到以下信息，則任何受限全球證券的實益權益均可由其持有人將其兑換為不受限制全球證券的實益權益，或者轉讓給以不受限制全球證券的實益權益形式收取受益權益的人：

(A) 如果受限全球證券的此類實益權益的持有人提議將此類受益權益交換為不受限制全球證券的實益權益，則該持有人以附錄C的形式出具的證書，包括其第 (1) (a) 項中的認證；或

(B) 如果受限全球證券的此類實益權益的持有人提議將此類實益權益轉讓給應以不受限制全球證券實益權益形式交割該實益權益的人，則該持有人以本文附錄B的形式出具的證書，包括其第 (4) 項中的證書；

而且，在本第 (4) 分段所述的每種情況下，如果註冊服務商提出要求或適用的程序有此要求，則應以書記官長合理接受的形式提出法律顧問意見，大意是此類交換或轉讓符合《證券法》和州藍天法，為了維持對《證券法》的遵守，不再需要此處和私募説明中包含的轉讓限制。

如果任何此類轉讓是根據上述 (A) 或 (B) 項進行的，而非限制性全球證券尚未發行，則公司應簽發，在收到根據本協議第2.2節發出的書面命令後，受託人應對本金總額等於根據 (A) 或 (B) 項轉讓的受益權益總本金額對一或多隻非限制性全球證券進行認證）以上。

不受限制的全球證券中的受益權益不能兑換受限全球證券的受益權益，也不能轉讓給以受限全球證券的實益權益的形式收取該證券的受益權益的人。

(1) 限制性全球證券的受益權益至限制性權益權益。如果根據第 2.6 (a) 節，任何受限全球證券的實益權益持有人提議將此類實益權益交換為限制性最終證券，或將此類實益權益轉讓給以限制性最終證券的形式收取該實益權益的人，則在註冊服務商收到以下文件後：

(A) 如果受限全球證券的此類實益權益的持有人提議將此類實益權益換成限制性最終證券，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其第 (2) (a) 項中的認證；

(B) 如果根據第 144A 條將此類實益權益轉讓給 QIB，則應出示本附錄 B 中規定的大意為的證書，包括其中第 (1) 項中的證明；或

註冊商應根據本協議第2.6 (g) 節相應減少適用的全球證券的本金總額，公司應執行，受託人應認證並向指令中指定的個人交付相應本金金額的權威證券。根據本第2.6 (c) 節為換取受限制型全球證券的實益權益而發行的任何權威證券，均應以存管機構和參與者或間接參與者的指示向註冊服務商指示的名稱和授權面額或面額進行註冊。受託人應將此類權威證券交付給以名義註冊此類證券的人。根據本第2.6 (c) (1) 條為換取受限制型全球證券的實益權益而發行的任何權威證券均應帶有私募圖例，應遵守其中包含的所有轉讓限制。儘管有本協議第2.6 (c) (1) (A) 和 (C) 條的規定，但根據證券法第903條或第904條以外註冊要求的豁免進行的轉讓除外，不得將S條全球證券的實益權益兑換為權威證券或轉讓給在限制期到期之前以權威證券形式交割的人。

(2) 限制性全球證券的實益權益對非限制性權益證券。受限制型全球證券的實益權益持有人可以將此類實益權益兑換成不受限制的最終證券，也可以將此類實益權益轉讓給以不受限制的最終證券形式交割的人，在每種情況下，都必須根據第2.6 (a) 節，並且註冊服務商收到以下信息：

(A) 如果受限全球證券的此類實益權益的持有人提議將此類實益權益換成不受限制的最終證券，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其第 (1) (b) 項中的認證；或

(B) 如果受限全球證券中此類實益權益的持有人提議將該實益權益轉讓給以不受限制的最終證券的形式收取該實益權益的人，則應向該持有人出具的附錄B形式的證書，包括其中第 (4) 項中的證明；

而且，在本第 (2) 分段規定的每種情況下，如果書記官長要求或適用程序有此要求，則以書記官長合理接受的形式出具律師意見，大意是此類交換或轉讓符合《證券法》和州藍天法，為了保持對《證券法》的遵守，不再需要此處和《私募配售 Legend》中包含的轉讓限制。

(3) 非限制性全球證券的實益權益至非限制性權益權益。如果任何持有不受限制的全球證券實益權益的持有人提議將此類實益權益兑換成最終證券，或者將該實益權益轉讓給以最終證券形式交割的人，則在滿足本協議第2.6 (b) (2) 節規定的條件後，註冊服務機構應根據第 2.6 (g) 節相應減少適用全球證券的本金總額本協議，公司應執行，受託人應進行身份驗證和在中向説明中指定的人員交付最終證券

適當的本金。根據本第2.6 (c) (3) 節為換取實益權益而發行的任何權威證券均應以存管機構和參與者或間接參與者的指示向註冊服務商指示的姓名或名和授權面額進行註冊。受託人應將此類權威證券交付給以其名義註冊此類證券的人。根據本第2.6 (c) (3) 條為換取實益權益而發行的任何權威證券均不得帶有私募配售圖例。

(d) 權威證券的轉讓和交換以換取實益權益。

(1) 限制性權威證券為受限型全球證券的實益權益。如果任何限制性權益證券的持有人提議將此類證券兑換成受限制型全球證券的實益權益，或者將此類限制性最終證券轉讓給以受限全球證券實益權益形式交付該證券的人，則在註冊服務商收到以下文件後：

(A) 如果此類受限權威證券的持有人提議將此類證券兑換成受限制型全球證券的實益權益，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其中第 (2) (b) 項中的證書；

(B) 如果根據第 144A 條將此類受限最終證券轉讓給 QIB，則應提供本附錄 B 中規定的大意的證書，包括其中第 (1) 項中的證書；或

受託人應取消限制性權威證券，註冊商應增加或促使增加上文 (A) 條中相應的受限全球證券、上文 (B) 條中為144A全球證券的總本金，對於上文 (C) 條，則增加或促使增加S規則全球證券的本金總額。儘管有上述規定，如果在任何此類轉讓之前沒有未償還的全球證券，則只有在公司同意的情況下，才可以轉讓權威證券以換取全球證券的實益權益。

(2) 限制性權威證券至非限制性全球證券的實益權益。僅當註冊服務商收到以下內容時，受限權權益證券的持有人才可以將此類證券兑換成不受限制的全球證券的實益權益，或者將此類受限最終證券轉讓給以不受限制的全球證券的實益權益形式收取該證券的人：

(A) 如果此類權威證券的持有人提議將此類證券兑換成不受限制的全球證券的實益權益，則該持有人以本協議附錄C的形式出具的證書，包括其中第 (1) (c) 項中的證書；或

(B) 如果此類權威證券的持有人提議將這些證券轉讓給應以不受限制的全球證券的實益權益的形式收取該證券的人，則應提供該持有人以本協議附錄B的形式出具的證書，包括其第 (4) 項中的證書；

而且，在本第 (2) 分段規定的每種情況下，如果書記官長要求或適用程序有此要求，則應以書記官長合理接受的形式出具律師意見，大意是此類交換或轉讓符合《證券法》和州藍天法，為了保持對《證券法》的遵守，不再需要此處和私募傳説中包含的轉讓限制。

在滿足本第2.6 (d) (2) 條中任何分段的條件後，受託人應取消權威證券，註冊管理機構應增加或促使增加不受限制的全球證券的本金總額。儘管有上述規定，如果在任何此類轉讓之前沒有未償還的全球證券，則只有在公司同意同意的情況下，才可以轉讓權威證券以換取全球證券的實益權益。

(3) 不受限制的最終證券轉為不受限制的全球證券的實益權益。不受限制的權威證券的持有人可以隨時將此類證券兑換成不受限制的全球證券的實益權益，或者將此類權威證券轉讓給以不受限制的全球證券的實益權益形式收取該證券的人。在收到此類交換或轉讓的請求後，受託人應取消適用的無限制最終證券，註冊管理機構應增加或促使增加其中一隻不受限制的全球證券的本金總額。

如果在尚未發行不受限制的全球證券時，根據上文第 (2) 或 (3) 分段從權威證券向實益權益進行任何此類交換或轉讓，則公司應簽發，在收到根據本協議第 2.2 節發出的認證令後，受託人應認證一隻或多隻本金總額等於權威證券本金的非限制性全球證券已轉移。

(e) 權威證券的轉讓和交換為權威證券。應權威證券持有人的要求以及該持有人遵守本第2.6 (e) 節的規定，註冊服務商應登記權威證券的轉讓或交換。在登記轉讓或交換之前，提出請求的持有人應向註冊處出示或交出正式認可或附有由該持有人或其律師正式簽署、並以書面形式正式授權的書面轉讓指示。此外，申請持有人應根據本第 2.6 (e) 節的以下規定提供任何其他證明、文件和信息（如適用）。

(1) 限制性權威證券至限制性權威證券。如果註冊服務商收到以下信息，則任何限制性權威證券均可轉讓給以受限權最終證券形式收取該證券的人名義並以的名義註冊：

(A) 如果將根據第 144A 條進行轉讓，則轉讓人必須交付本協議附錄 B 形式的證書，包括其第 (1) 項中的證書；

(B) 如果將根據第 904 條進行轉讓，則轉讓人必須交付一份以附錄 B 為形式的證書，包括其第 (2) 項中的證書；以及

(2) 限制性權威證券至非限制性權威證券。如果註冊服務商收到以下信息，則持有人可以將任何受限制的權威證券兑換成不受限制的權威證券，或者轉讓給以不受限制的權威證券形式交割的個人或個人：

(A) 如果此類限制性權威證券的持有人提議將此類證券兑換成不受限制的最終證券，則該持有人以本附錄C的形式出具的證書，包括其中第 (1) (d) 項中的證書；或

(B) 如果此類限制性最終證券的持有人提議將此類證券轉讓給應以不受限制的最終證券的形式收取交割的人，則該持有人以本協議附錄B的形式出具的證書，包括其中第 (4) 項中的證書；

而且，在本第 (2) 分段規定的每種情況下，如果書記官長提出要求，則以書記官長合理接受的形式出具律師意見，大意是此類交換或轉讓符合《證券法》和州藍天法，為了保持對《證券法》的遵守，不再需要此處和私募傳説中包含的轉讓限制。

(3) 從無限制權威證券到不受限制的權威證券。不受限制權威證券的持有人可以將此類證券轉讓給以不受限制的權威證券形式收取此類證券的人。在收到登記此類轉讓的請求後，註冊服務商應根據持有人的指示註冊不受限制的權威證券。

在發行此類證券的同時，書記官長應相應減少適用的限制性全球證券的本金總額，公司應以適當的本金執行非限制性權威證券，並交付給持有人指定的人。

(f) 傳説。除非本契約的適用條款中另有具體規定，否則以下圖例應出現在根據本契約發行的所有全球證券和權威證券的正面。

(1) 私募傳奇.

(A) 除非下文 (B) 分段允許或公司與持有人另行商定，否則在轉售限制終止日期之前，每隻全球證券和每隻權威證券（以及為換取其或替代而發行的所有證券）均應附有大致以下形式的圖例：

此證明的證券（或其前身）最初是根據經修訂的1933年《美國證券法》（《證券法》）第 5 條在免於註冊的交易中發行的，如果沒有此類註冊或相應的豁免，則不得發行、出售或以其他方式轉讓此證明的證券。特此通知特此證明的證券的每位購買者，賣方可以依賴第144A條規定的《證券法》第5條規定的豁免。特此證明的證券的持有人同意，為了公司的利益，(A) 此類證券只能在美國境內轉售、質押或以其他方式轉讓 (1) (a) 賣方合理地認為是合格機構買方（定義見《證券法》第144A條）的人，在符合規則要求的交易中以自己的賬户或合格機構買方的賬户進行購買 144A 根據《證券法》，(b) 在美國境外向外國人進行交易符合《證券法》第903條或S條第904條的要求，（c）根據證券法第144條（如果適用）規定的註冊豁免，或（d）根據證券法註冊要求的另一項豁免（如果公司提出要求，則以公司可以接受的律師意見為依據），（2）向公司或 (3) 根據有效的註冊聲明，在每種情況下，都應根據美國任何州的任何適用的證券法美國或任何其他適用的司法管轄區，以及 (B) 持有人將以及隨後的每位持有人必須將上文 (A) 款規定的轉售限制通知本文所證明的證券的任何購買者。對於本文所證明的證券轉售規則 144 規定的豁免的可用性，不能作出任何陳述。

(B) 儘管有上述規定，但根據本第 2.6 節 (b) (4)、(c) (2)、(c) (2)、(c) (3)、(d) (2)、(d) (3)、(e) (2)、(e) (3) 或 (f) 分段發行的任何全球證券或權威證券（以及所有以此作為交換或替換的證券）均不得帶有私募傳奇。公司可自行決定，在適用於此類受限證券的轉售限制終止日期當天或之後，隨時將私募圖例從任何受限證券中刪除。在限制前一句的籠統性的前提下，公司可以通過發行和交付向同一持有人註冊且本金相等的非限制性證券，以換取此類限制性證券，，儘管本節有其他規定，但在收到公司在其中規定的擬議交換日期前至少三個工作日發出的書面命令後（應為 no 在轉售限制終止日期之前），受託人應按此順序驗證和交付此類不受限制的安全性。

(2) 全球安全傳奇。每隻全球證券都應有一個大致如下形式的圖例：

本全球證券由存管人（定義見管理該證券的契約）或其被提名人持有，以維護本協議受益所有人的利益，在任何情況下均不得轉讓給任何人，除非 (I) 註冊服務商可以根據契約第2.6條的要求在此處進行註釋， (II) 這種全球證券可以全部交換，但不能交換部分根據契約第2.6 (a) 條和 (III) 節，本全球證券可根據以下規定交付給受託人註銷契約第 2.10 節。

除非將該證券全部或部分兑換成最終形式的證券，否則不得將該證券全部轉讓給存管機構的被提名人，或由存管人的提名人全部轉讓給存管人或存託人的另一名被提名人，或者由存管人或任何此類被提名人轉讓給繼任存管人或該繼任存管機構的被提名人。除非此證書由存款信託公司（紐約州紐約州沃特街55號）（DTC）的授權代表出示給公司或其代理人進行轉讓、交換或付款登記，並且簽發的任何證書均以CEDE & CO的名義註冊。或 DTC 授權代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或由 DTC 授權代表要求的其他實體），由於本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在本協議中擁有權益，因此任何人出於價值或其他目的進行的任何轉讓、質押或以其他方式使用本文都是非法的。

(g) 取消和/或調整環球證券。當特定全球證券的所有實益權益已兑換成權威證券，或者特定全球證券已全部而非部分贖回、回購或取消時，應根據本協議第2.10節將每隻此類全球證券退還給受託人或保留和取消。在取消之前的任何時候，如果全球證券的任何實益權益被交換或轉讓給將以另一隻全球證券的實益權益或權威證券的實益權益的形式收取該實益權益的人，則該全球證券所代表的證券的本金應相應減少，並應由受託人或證券託管人根據受託人的指示對該全球證券進行背書，以反映這一點減少；以及實益利息是否為交換或轉讓給將以另一隻全球證券的實益權益的形式收取該證券的人，此類其他全球證券應相應增加，受託人或證券託管人應根據受託人的指示對該全球證券進行背書，以反映這種增加。

(h) 與轉讓和交換有關的一般規定。

(1) 為了允許轉讓和交易所的登記，公司應根據公司的命令或註冊機構的要求執行全球證券和權威證券的認證，受託人應對全球證券和權威證券進行認證。

(2) 不得向全球證券實益權益持有人或權威證券持有人收取任何轉讓或交換登記的服務費，但公司可能要求支付一筆足以支付任何轉讓税或類似政府費用或法律要求並與之相關的其他費用（根據第2.9、3.6節在交換或轉讓時應支付的任何此類轉讓税或類似的政府費用除外）、3.7、4.7 和 4.11 此處）。

(3) 全球證券或權威證券在任何轉讓或交換登記時發行的所有全球證券和權威證券均為公司的有效債務，證明本契約下的債務相同，並有權獲得與全球證券或權威證券在此種轉讓或交易所登記時交出的相同福利或交易所登記。

(4) 不得要求公司、受託人或註冊處處長 (A) 在根據本協議第3.2條選擇贖回證券之日前15天內發行、登記轉讓或交易任何證券，直至選擇當日營業結束時，(B) 登記任何選擇贖回的全部或部分證券的轉讓或交換任何選定贖回的證券，但任何證券的未贖回部分被部分兑換或 (C) 用於登記證券的轉讓或交換除外介於記錄日期和下一個後續利息支付日期之間。

(5) 在任何證券的轉讓登記到期之前，公司、每位擔保人、受託人、付款代理人或註冊處處長可以將以其名義註冊證券的人視為該證券的絕對所有者，以收取該證券的本金、利息和溢價（如果有）的付款，以及用於所有其他目的，無論該證券是否逾期，以及公司、受託人、付款代理人或註冊商均不得受到相反通知的影響。

(6) 受託人應在收到公司的書面命令後，根據本協議第2.2節的其他規定，對全球證券和權威證券進行認證。

(7) 根據本第2.6節為實現轉讓或交換登記而必須提交給書記官長的所有證明、證書和律師意見均可通過傳真提交。

(8) 對於存管機構或其被提名人或其任何參與者或成員的記錄的準確性、證券的任何所有權權益或向任何參與者、成員、受益所有人或其他人（存管機構除外）的交付的準確性，受託管理人對全球證券的任何受益所有人、存管機構成員或參與者或其他人（存管人除外）不承擔任何責任或義務任何通知（包括任何可選兑換的通知）或任何金額的支付，不論是否關於此類證券。受託人沒有義務或義務監測、確定或詢問是否遵守本契約或適用法律對任何證券任何權益的任何轉讓（包括之間或任何全球證券的存託參與人、成員或受益所有人之間的任何轉讓）施加的任何限制的遵守情況，除非要求交付明確要求的證書和其他文件或證據，並在何時交付本契約的條款明確要求，以及對其進行審查，以確定形式是否基本上符合本文的明確要求。受託管理人及其任何代理人均不對存管人採取或未採取的任何行動承擔任何責任。

(9) 任何證券的轉讓人應向受託人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，以便使受託人能夠遵守任何適用的納税申報義務，包括但不限於《守則》第6045條規定的任何成本基礎報告義務。受託人可以依賴向其提供的信息，並且不承擔任何核實或確保此類信息的準確性的責任。關於將認證證券換成全球證券的任何提議，應要求公司或存管機構向受託人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，使受託人能夠遵守任何適用的納税申報義務，包括但不限於《守則》第6045條規定的任何成本基礎報告義務。受託人可以依賴提供給它的信息，並且不負責核實或確保此類信息的準確性。

第 2.7 節替換證券

如果將任何殘缺的證券交給註冊服務商，或者公司和註冊服務商收到證據他們對任何證券的銷燬、丟失或被盜感到滿意，則公司將發行，受託人在收到符合本協議第2.2節的公司書面命令後，將在註冊商和公司的合理要求得到滿足的情況下對替換證券進行認證。持有人必須提供足以保護公司、受託人和公司各自判斷的賠償保證金，足以保護公司、受託人、註冊商、任何其他代理人和任何認證代理人免受更換證券後可能遭受的任何損失。

每份替代證券都是公司的額外義務，將有權與根據本契約正式發行的所有其他證券平等、成比例地享受本契約的所有好處， 提供的它由《統一商法》所指的受保護買方持有。

儘管本節有任何其他規定，但公司或付款代理可以在收到上述賠償保證金後向持有人支付該證券的到期金額，而不是為已被贖回或本金已到期的殘損、、丟失或被盜的證券進行認證和交付替代證券。

第 2.8 節傑出證券

任何時候未償還的證券是受託人認證的所有證券，但被其取消的證券、交付給受託人取消的證券、受託人根據本協議的規定減少的全球證券利息以及本節中描述的未償還的證券除外。除非本第 11.5 節另有規定，否則證券不會因為公司或公司的關聯公司持有證券而停止未償還。

如果根據本協議第2.7節更換證券，則除非受託人收到令其滿意的證據，證明被替換的證券由受保護的購買者持有，否則該證券將不再處於未償還狀態。

如果根據本協議第4.1節，任何證券的本金被視為已支付，則該證券將不再未償還，其利息也將停止累計。

如果付款代理人（公司、子公司或其任何關聯公司除外）在贖回日或到期日持有足以支付該日應付證券的資金，則在該日及之後，此類證券將被視為不再未償還並將停止累積利息。

第 2.9 節 臨時的 證券

在權威證券準備好交付之前，公司可以準備臨時證券，受託人應對臨時證券進行認證。臨時證券應基本上採用權威證券的形式，但可能有公司認為適合臨時證券的變體。公司應毫不拖延地準備權威證券，受託人應對權威證券進行認證，以換取臨時證券。根據本契約，臨時證券的持有人在所有方面都有權獲得與權威證券持有人相同的福利。

第 2.10 節取消

公司可隨時向受託人或任何註冊商交付證券以供註銷。書記官長和付款代理人應將交給受託人的任何證券轉交給受託人，以進行轉讓、交換或付款登記。受託人或註冊商（以及其他任何人）均應根據當時有效的保留政策，取消和銷燬（但須遵守《交易法》的記錄保留要求）所有在進行轉讓、交換、支付、置換或取消登記的證券。公司不得發行新的證券來取代其已贖回、支付或交付給受託人或註冊商取消的證券。

第 2.11 節 違約利息

如果公司拖欠支付利息 (違約利息）在證券上，公司應以任何合法方式支付違約的利息（如第4.1節所規定）。公司可以在隨後的特殊記錄日期向持有人支付違約利息。公司應確定或安排確定任何此類特別記錄日期和付款日期（或在公司未這樣做後，受託管理人應根據證券本金至少佔多數的持有人的書面指示確定）任何此類特殊記錄日期和付款日期，使得受託人合理滿意，該特殊記錄日期不得少於此類違約利息和公司的付款日期前10天或公司請求，受託管理人應立即向每位持有人發送或安排向其發送一份通知，説明特別事項記錄日期、還款日期和要支付的違約利息金額。公司應以書面形式將每隻證券的違約利息金額和擬議付款的日期以書面形式通知受託管理人，同時，公司應向受託管理人存入相當於該違約利息擬議支付的總金額的款項，或者應在擬議付款之日之前就此類存款做出令受託人滿意的安排，如果是存入以信託方式持有，以供有權獲得以下違約利息的人士的利益在本第 2.11 節中提供。受託人沒有任何責任確定是否應支付任何違約利息或其金額。

第 2.12 節 CUSIP 號碼

公司在發行證券時可以使用CUSIP、ISIN或類似數字（如果當時普遍使用），如果是，受託人應在贖回通知中使用此類號碼，以方便持有人； 提供的, 然而，任何此類通知均可聲明，不對印在證券上或任何贖回通知中包含的數字的正確性作出任何陳述，並且只能依賴證券上印製的其他識別號碼，任何此類贖回都不應受到此類數字的任何缺陷或遺漏的影響。如果CUSIP號碼發生任何變化，公司將立即以書面形式通知受託人。

第三條

贖回

第 3.1 節 給受託人的通知.

如果公司選擇根據本協議第3.7節或第4.11 (i) 節贖回證券，則應以書面形式將贖回日期和待贖回證券的本金通知受託人。

除非受託管理人同意縮短期限，否則公司應在根據第3.3節發出贖回通知之日前至少三個 (3) 個工作日向受託人和註冊處長髮出本3.1節規定的每份通知。如果要根據第 3.7 (b) 節或第 4.11 (i) 節進行此類兑換，則此類通知應附有官員證書，大意是此類兑換將符合其中的條件。

第 3.2 節精選證券 待兑換

對於任何部分贖回，受託人將根據證券上市的主要國家證券交易所（如果有）的要求選擇要贖回的證券，或者，如果證券未上市，則按比例分配（或者，對於全球形式的證券，由此代表的證券將根據存管機構的規定方法進行選擇），並且這種方式必須符合適用的法律要求。受託人應從先前未要求贖回的未償還證券中進行選擇。受託人可以選擇贖回面額大於2,000美元的證券本金部分。受託人選擇的證券和部分證券的最低金額應為2,000美元，或者超出1,000美元的整數倍數。本契約中適用於要求贖回的證券的條款也適用於要求贖回的證券部分。受託人應立即將要贖回的證券或部分證券通知公司。受託人可以依賴書記官長提供的信息來實現本第3.2節。

第 3.3 節 贖回通知

公司應在證券贖回日期前至少 10 天但不超過 60 天，通過頭等郵件將贖回通知郵寄給每位證券持有人，以便在該持有人的註冊地址兑換，或者對於全球證券，則按照存管機構的規則和程序發出此類通知； 提供的，但是，如果贖回通知與公司根據第8.1 (b) 條行使法律抗辯或中的契約抗辯選擇權或根據第8.1 (a) 條履行和解除本契約有關，則贖回通知可以在贖回日期前60天以上發出。

該通知應確定要贖回的證券，並應説明：

(1) 兑換日期；

(2) 贖回價格（如果當時確定，則為其確定的依據）；

(3) 交出證券的付款代理人的姓名和地址；

(4) 要求贖回的證券必須交還給付款代理人以收取贖回價格；

(5) 如果要贖回的未償還證券少於所有未償還的證券，則説明要贖回的特定證券的身份和本金；

(6) 除非公司違約支付此類贖回款項，否則要求贖回的證券（或部分）的利息將在贖回日及之後停止累計；

(7) 印在正在兑換的證券上的CUSIP、ISIN或類似編號（如果有）；

(8) 未就該通知中列出的或印在證券上的CUSIP、ISIN或類似編號（如果有）的正確性或準確性作出任何陳述；以及

(9) 此類兑換的任何先決條件。

如果兑換通知必須滿足一項或多項先決條件，則相關通知應描述每種此類條件，並在適用的情況下説明，公司可自行決定將兑換日期延遲到滿足或免除任何或所有此類條件之時（前提是在任何情況下，該兑換日期不得延遲至該通知發出之日起 60 天以上的日期），否則此類兑換可能不會發生，並且如果出現任何或全部情況，則此類通知可能會被撤銷在兑換日或延遲的兑換日期之前，此類條件不應得到滿足或免除。公司應在贖回日前一個工作日營業結束前向受託管理人提供滿足或豁免此類條件、延遲贖回日期或撤銷此類贖回通知的書面通知，受託管理人應以發出贖回通知的相同方式向每位證券持有人提供此類通知。在收到延遲該贖回日期或撤銷該贖回通知的通知後，該贖回日期應自動延遲或自動撤銷該贖回通知（視情況而定），並且票據的贖回應自動延遲或撤銷並取消（視情況而定），如此類通知所規定。

應公司的要求，受託人應以公司的名義發出贖回通知，費用由公司承擔； 提供的, 然而，公司應在發出贖回通知前至少三（3）個工作日（或受託人可以接受的較短期限）向受託管理人交付一份高級管理人員證書，要求受託管理人發出此類通知，並按照前兩段段的規定列出通知中應述及的信息。無論持有人是否收到此類通知，如果以此處規定的方式郵寄或根據適用程序發送，均應推定該通知已發出。

第 3.4 節 贖回通知的效力

一旦向持有人郵寄贖回通知，要求贖回的證券（或其中的一部分）將不可撤銷地在贖回日期按贖回價格支付，前提是滿足任何條件。贖回通知可能受贖回通知中規定的一個或多個先決條件的約束，包括完成股票發行或其他公司交易。向付款代理人交出後，應按通知中規定的贖回價格支付此類證券，再加上截至贖回日的應計和未付利息； 提供的如果贖回日期是在記錄日持有人記錄之後，並且在相關的利息支付日當天或之前，則應計和未付的利息應支付給在該記錄日期以其名義登記贖回證券的人。未向任何持有人發出通知或通知中存在任何缺陷均不影響向任何其他持有人發出通知的有效性。

第 3.5 節 的存款 贖回價格

公司應不遲於贖回日上午11點（紐約市時間）存入付款代理人（或者，如果公司或子公司是付款代理人，則應隔離並以信託形式持有）足以支付該日將要贖回的所有證券的贖回價以及應計和未付利息的款項。如果公司遵守本第 3.5 節的規定，則在贖回日當天及之後，證券或需要贖回的證券部分將停止累積利息。

第 3.6 節證券 部分兑換

取消部分贖回的證券後，公司應發行新證券，受託人應為持有人認證（費用由公司承擔），其本金等於已交出的證券中未贖回的部分。受託人應將此類新證券的發行通知書記官長。

第 3.7 節 可選兑換

(a) 2027年4月15日當天或之後，如果在所示年度的4月15日開始的12個月期間內兑換，公司可以隨時或不時按以下贖回價格（以本金的百分比表示）加上應計和未付利息（如果有），在適用的贖回日之前贖回全部或部分證券：


年	贖回價格
2027		103.250%
2028		101.625%
2029 年及以後		100.000%

(b) 在2027年4月15日之前，公司可以一次或多次贖回總金額，相當於本契約贖回日之前最初發行的證券（包括任何其他證券）本金總額的40％，金額不超過一項或多項股權產品的淨現金收益，贖回價格為證券應計本金的106.500％，外加證券應計本金的106.500％截至贖回日的未付利息（如果有）； 提供的，(i) 最初發行的證券（包括任何額外證券）的本金總額中至少有60％在進行此類贖回（不包括公司及其子公司持有的證券）後立即未償還，（ii）每次此類贖回都發生在相關股票發行結束之日起180天內。

(i) 其本金，加

(ii) 兑換當日的 Make Whole Premium，加

截至贖回日的應計和未付利息（如果有）。

(d) 如果已發行證券本金總額不低於 90% 的持有人有效投標並且沒有在要約中提取這些證券，並且公司（或其任何關聯公司）購買了所有有效投標但未被此類持有人提取的證券，則公司有權在不少於通知前 10 天或超過 60 天，前提是根據該購買後不超過30天提議購買此類證券，在以下地點贖回所有未償還的證券現金贖回價格等於在該要約中向每位其他證券持有人支付的價格，如果未包含在要約付款中，則加上截至贖回日的任何應計和未付利息（如果有）（前提是相關記錄日期的登記持有人有權在購買之日或之前的利息支付日獲得應付利息）。

(e) 根據本第 3.7 節進行的任何兑換均應根據本協議第 3.1 至 3.6 節的規定進行。

(f) 除非本第 3.7 節和第 4.11 (i) 節另有規定，否則本公司不可選擇贖回證券。但是，不禁止公司通過贖回以外的方式收購證券，無論是根據要約、公開市場交易還是其他方式，只要收購未以其他方式違反本契約的條款。

第四條

盟約

第 4.1 節付款證券

公司承諾並同意，為了證券持有人的利益，公司應按證券和本契約規定的日期和方式立即支付證券的本金、溢價（如果有）和利息。本契約的所有用途均應將本金、溢價（如果有）和利息的支付視為到期，無論此類付款是在規定到期日、贖回時、根據本契約第4.7或4.11節進行回購時還是在申報時還是以其他方式支付。如果在到期日上午11點（紐約時間）之前，付款代理人根據本契約持有的資金足以支付所有本金、溢價（如果有）和屆時到期的利息，則應視為在到期日支付了本金、溢價（如果有）和利息。

在合法範圍內，公司將按證券當時有效的利率為逾期的本金和溢價（如果有）支付利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）；在合法範圍內，公司將根據要求不時支付逾期利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）（不包括任何適用的寬限期）的利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息）與逾期本金的利率相同。

第 4.2 節 美國證券交易委員會報告

無論美國證券交易委員會是否要求，只要有任何未發行的證券，公司都將在美國證券交易委員會規章制度規定的期限內向證券持有人提供：

(1) 如果公司需要提交10-Q表和10-K表格，則必須在向美國證券交易委員會提交的10-Q和10-K表中包含的所有季度和年度財務信息，包括關於管理層財務狀況和經營業績的討論和分析部分，以及僅就年度信息而言，公司註冊獨立會計師的年度財務報表報告；以及

(2) 如果要求公司提交此類報告，則必須通過8-K表格向美國證券交易委員會提交的所有當前報告。

如果公司已將其任何子公司指定為重要子公司（或與其他非限制子公司合起來將成為重要子公司）為非限制性子公司，則前款要求的季度和年度財務信息應包括財務報表正文或其腳註以及管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析中合理詳細的陳述財務狀況和業績公司及其受限子公司的運營與公司非限制性子公司的財務狀況和經營業績分開。

美國證券交易委員會網站或公司網站上提供上述材料應被視為滿足了上述交付義務。

如果公司的任何直接或間接母公司成為證券的擔保人，則公司可以通過提供與該母公司相關的財務信息來履行本第4.2節規定的與公司相關的財務信息的義務； 提供了 與此同時，還要整合信息，這些信息一方面合理詳細地解釋了與該母公司有關的信息與另一方面與公司及其子公司有關的信息之間的區別。此外，公司同意，只要任何證券仍處於未償還狀態，並且是《證券法》第144條規定的限制性證券，如果在任何時候不要求向美國證券交易委員會提交本第4.2節前幾段所要求的報告，它將根據第144A（d）（4）條向證券的受益所有人和潛在投資者提供所需的信息《證券法》。

向受託管理人交付此類報告、信息和文件僅供參考，受託人收到的此類報告、信息和文件不應構成對其中所含任何信息的實際或推定性瞭解或通知，包括公司、任何擔保人或任何其他人遵守本契約或證券下的任何契約（受託人有權完全依賴高級管理人員）證書）。受託人沒有義務持續監控或確認公司、任何擔保人或任何其他人對本協議所述任何契約的遵守情況，也沒有義務確定此類報告、信息或文件是否已發佈在任何網站或其他在線數據系統上，或在EDGAR或本契約下的任何網站上向美國證券交易委員會提交，也沒有義務參加任何電話會議。

第 4.3 節 的發生 債務

(a) 公司不會也不會允許其任何受限子公司直接或間接地設立、承擔、發行、假設擔保，或以其他方式直接或間接地對（集體，招致) 任何債務（包括併購債務）； 但是，前提是，如果公司最近結束的四個完整財季的固定費用覆蓋率在產生此類額外債務之日之前可立即獲得內部財務報表，則公司和任何受限制子公司都可能產生債務（包括收購債務），則按預估確定（包括由此產生的淨現金收益的形式應用），就好像的額外債務是在四年之初產生的季度期間。

(b) 第 4.3 (a) 節不禁止發生以下任何項的債務（統稱，允許的債務):

(1) 公司和任何受限子公司在一筆或多筆信貸額度下發生的債務； 提供的根據本條款 (1) 產生且在任何時候未償還的所有債務的本金總額均不超過發生時 (a) 15億美元、(b) 借款基礎和 (c) ACNTA的35.0％中最大值的；

(2) 公司及其受限子公司承擔的現有債務（本第 4.3 (b) 節第 (1)、(3) 或 (6) 條所述的債務除外）；

(3) 公司和以 (A) 初始證券和 (B) 任何附屬擔保為代表的負債擔保人產生的負債擔保；

(4) 公司或其任何受限子公司發生的以財務租賃債務、抵押融資、工業收入債券、購貨款債務或其他債務或優先股或合成租賃義務為代表的債務，在每種情況下，都是為了融資購買價格或設計、開發、建造、安裝或改善財產（包括資本）的全部或任何部分而產生的債務股票）、本公司業務中使用的廠房或設備或任何其受限子公司（在個案中，無論是通過直接購買此類資產還是通過任何擁有此類資產的人的股權），本金總額加上允許的再融資債務，在發生時不超過5億美元和ACNTA的5.0％，以較高者為準；

(5) 公司或其任何限制性子公司承擔允許的再融資債務以換取或其淨現金收益用於退還、再融資、替換、抵消或清償本契約允許根據第 4.3 (a) 條或第 (2)、(3)、(4) 條產生的債務（公司間債務除外）、(12)、(15) 或本第 4.3 (b) 節的本條款 (5)；

(6) 公司或其任何受限子公司在公司與其任何其受限制子公司之間發生的公司間債務； 提供的, 然而，那個：

(A) (i) 如果公司是該類債務的債務人，而債權人不是擔保人，則該債務必須明確附屬於先前以現金全額支付的與證券有關的所有債務；(ii) 如果擔保人是這種債務的義務人，而債權人既不是公司也不是擔保人，則此類債務必須明確附屬於先前以現金全額支付該擔保人與其附屬擔保有關的所有債務；以及

(B) (i) 任何後續的股權發行或轉讓導致任何此類債務由公司或其受限子公司以外的個人持有，以及 (ii) 向非公司或其限制性子公司的人出售或以其他方式轉讓任何此類債務，在任何情況下，均應視為構成公司或其限制性子公司產生此類債務視情況而定，本條款不允許的受限子公司；

(7) 與正常業務過程中產生的淨石油和天然氣平衡狀況有關的實物債務；

(8) 公司或任何受限子公司在正常業務過程中承擔的自保義務和與任何受限子公司在正常業務過程中產生的竣工債券、履約債券、投標債券、充當或支持上述任何債券或債務的任何擔保或信用證、上訴債券、擔保債券、銀行承兑單、信用證、信用證以及與任何受限子公司產生的有關的任何義務；

(9) 利率協議、貨幣協議和商品協議下的任何債務（包括遞延保費）； 提供的 簽訂此類利率協議、貨幣協議和商品協議是出於對公司或其限制性子公司的真誠套期保值目的（由公司董事會或高級管理層善意決定）；

(10) 公司或受限子公司的協議所產生的任何義務，該協議規定賠償、擔保、收購價格調整、滯留、意外支付義務或類似義務的履行情況，在每種情況下，均為與收購或處置任何業務、資產或資本存量有關而產生或承擔的義務；

(11) 銀行或其他金融機構兑現以正常業務過程中資金不足而提取的支票、匯票或類似票據而產生的任何義務， 但是，前提是，此類債務在發生後的五個工作日內清除；

(12) 公司或其任何受限子公司產生允許的收購債務；

(13) 在本第4.3節的另一項條款允許的範圍內對公司或受限制子公司的債務的任何擔保； 提供的如果所擔保的債務是次級債務或與證券同等債務，則擔保必須是次級擔保或同等債務（如適用），其程度與所擔保的債務相同；

(14) 代表公司或受限制子公司投資的任何受限子公司以外的其他人或代表其負債擔保的債務； 提供的, 然而，根據本條款 (14) 產生的負債本金總額，與當時根據本條款 (14) 未償還和產生的所有其他債務的本金合計，不超過發生時的5億美元和ACNTA的5.0％，取其中的較大值；以及

(15) 除了本第 4.3 (b) 節或第 4.3 (a) 節上文 (1) 至 (14) 條允許的債務外，公司或其任何受限子公司在任何未償還的時候還存在本金總額（或累積價值，如適用）的債務，包括為續期、退款、再融資、替換而產生的所有允許的再融資債務，清償或解除根據本條款 (15) 產生的任何債務，不超過 (a) 5億美元和 (b) 公司ACNTA的5.0％中較高者（已確定）自起，即此類債務發生之日起生效，以及由此產生的收益的用途。

(1) 如果一筆擬議負債符合第4.3 (b) 條第 (1) 至 (15) 條所述的多個許可債務類別的標準，或者根據第 4.3 (a) 節有權產生債務，則允許公司在該負債項目（或其任何部分）發生之日對其進行分類，標的和標的根據下文第 (2) 條，稍後可以以符合本第 4.3 節的任何方式對此類負債項目（或其任何部分）進行重新分類，並且只有要求在其中一項條款中包括此類負債的金額和類型，或可能在一份此類條款中部分包括此類負債的金額和類型，部分包含在一項或多項其他此類條款中；

(2) 根據第4.3 (b) 條第 (1) 款而不是{ br} 第 4.3 (b) 節第 4.3 (b) 條第 4.3 (b) 款第 4.3 (b) 條第 4.3 (a) 款或第 4.3 (b) 條第 4.3 (b) 款第 4.3 (b) 條第 4.3 (a) 款或第 (2) 條，在信貸協議下的所有未償債務及其收益的使用應視為發行日產生的初始債務；

(3) 與債務有關的信用證擔保或義務不應包括在確定特定債務金額時以其他方式包括在內；

(4) 以低於本金的價格發行的債務金額將等於根據公認會計原則確定的負債金額；

(5) 任何人成為受限子公司時存在的債務均應視為該人成為受限子公司時該公司和受限子公司所產生的債務；以及

(6) 利息或股息的累計、原始發行折扣的增加或攤銷、以相同條款的額外負債形式支付任何債務的利息、由於會計原則變更而將優先股重新歸類為負債、以相同類別取消資格股票的額外股份的形式支付取消資格股票或優先股的股息或優先股不會被視為負債或發行不合格股票或就本第 4.3 節而言，優先股權。

(d) 為確定是否遵守任何以美元計價的負債限制，以外幣計價的債務本金等值應根據此類負債發生之日有效的相關貨幣匯率計算，對於定期債務，如果是循環信貸負債，則為首次承付債務; 提供的如果此類債務是為以外幣計價的其他債務再融資而產生的，如果按照此類再融資之日有效的相關貨幣匯率計算，則此類再融資將導致超出適用的以美元為主的限制，則只要此類再融資債務的本金不超過對此類債務的本金進行再融資。儘管有任何其他條規定

第 4.3 節，不得僅因貨幣匯率波動而將公司根據本第 4.3 節可能產生的最大負債金額視為超過。任何允許再融資負債的本金，如果以與再融資債務不同的貨幣產生，則應根據適用於此類許可再融資債務計價的貨幣的貨幣匯率計算，該匯率在再融資之日生效。

第 4.4 節 限制性付款

(a) 公司不會也不會允許其任何受限子公司直接或間接：

(1) 申報或支付任何股息，或就公司或其任何受限子公司的股權（包括但不限於公司或任何受限子公司因涉及公司或其任何受限制子公司的任何合併或合併而支付的任何款項）或向公司或其任何限制性子公司股權益的直接或間接持有人（股息除外）進行任何支付或分配或以股權形式支付的分配（其他不包括公司的被取消資格的股票）或應付給公司或公司受限子公司的）；

(2) 購買、贖回或以其他方式收購或退休（包括但不限於涉及公司的任何合併或合併）公司或公司任何直接或間接母公司（公司擁有的任何此類股權或公司任何受限子公司擁有的任何此類股權權益除外）；

(3) 在公司或任何擔保人的任何次級債務之日或與之相關的任何款項，或購買、贖回、抵消或以其他方式收購或按價值退休，但以下情況除外：(a) 在到期日當天或之後或在此之前的三個個工作日內支付利息或本金，(b) 預計將償還債務基金債務、本金分期付款或在最終到期時到期的付款，每種情況均在付款、購買之日起一年內到期其他收購或退出或 (c) 償還欠公司或受限子公司的債務；或

(4) 進行除允許投資以外的任何投資（上述第 (1) 至 (3) 條以及本條款 (4) 統稱為限制性付款),

除非在此類限制性付款生效時和之後：

(i) 任何違約行為（舉報違約除外）或違約事件均不存在

已發生並正在持續或將因此而發生；

(ii) 根據本協議第4.3 (a) 節中規定的固定費用覆蓋率測試，在實施此類限制性付款時，並賦予其形式效力，就好像此類限制性付款是在適用的四個季度開始時支付的，公司將被允許承擔至少1.00美元的額外債務；和

(iii) 此類限制性付款，以及公司及其受限子公司在發行日之後支付的所有其他限制性款的總金額（不包括第 4.4 (b)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12) 或 (13) 條允許的限制性付款下方），小於不重複的總和

(A) 自2015年4月1日起至公司最近結束的財政季度末的期間（以一個會計期計算）的公司合併淨收益的50％，該財政季度在發佈此類限制性付款時有內部財務報表（或者，如果該期間的合併淨收益為赤字，則減去該赤字的100％）；加

(B) 自2023年票據發行之日起，公司或受限制子公司自發行或出售公司股權（不包括取消資格股票）起，公司或限制性子公司自2023年票據發行或出售公司股權（不包括取消資格股票）以來獲得的證券或其他財產（包括從事石油和天然氣業務的人員的股本或石油和天然氣業務中使用的資產）總額淨現金收益的100％和公允市場價值的100％公司的、員工持股計劃或公司設立的信託的或其任何子公司為了其員工的利益；加

(C) 在 2023 年票據發行日之後轉換或交換（公司子公司除外）任何可轉換或可兑換為公司股本（取消資格股票除外）的債券在公司合併資產負債表上減少的負債金額（加上在支付此類利息的義務範圍內尚未償還的此類債務的任何應計利息金額）已消滅的任何現金金額或任何財產的公允市場價值（按實物確定）公司高級管理人員的信任），由公司在進行此類轉換或交換時分配），以及公司或其受限子公司通過此類轉換或交換獲得的淨收益（如果有）；加

(D) 一筆金額等於 (i) 公司或任何限制性子公司對任何個人的投資（許可投資除外）的淨減額，該人回購、償還或贖回此類投資、出售此類投資所得收益和代表資本回報的收益（不包括股息和分配，但不包括合併淨收益所含的股息和分配）的總和，在每種情況下，自 2023 年票據發行之日以來的公司或任何受限子公司，以及 (ii)如果該人是非限制性子公司，則當時該非限制性子公司被指定為限制性子公司時，該非限制性子公司淨資產的公允市場價值部分（與公司在該子公司的股權成比例）； 提供的, 然而，如果上述金額超過自2023年票據發行之日起公司或任何限制性子公司先前對該個人或非限制性子公司進行的（不包括許可投資）的金額（不包括許可投資），則此類超額部分不得包含在本條款 (D) 中，除非此類超額額所代表的金額過去和將來都不是本第 4.4 (a) (iii) 節的上述條款 (A)-(C) 中已考慮在內。

(b) 前述條款不禁止：

(1) 在申報或發出贖回通知之日起60天內支付任何股息或完成任何贖回（視情況而定），前提是該款項在上述申報或通知之日符合本契約的規定（就本第4.4節所要求的任何計算而言，此類付款應被視為在付款之日支付）；

(2) 任何限制性付款，以換取基本上同時出售公司股權（不包括不符合資格的股票）的淨現金收益，如果在出售有關股權後的180天內支付，則視為基本並行付款； 提供的用於任何此類贖回、回購、報廢、抵押或其他收購的任何此類淨現金收益金額應排除在第 4.4 (a) 節第 (iii) (B) 條中；

(3) 抵消、贖回、回購、撤銷或以其他方式收購本公司或任何擔保人的任何次級債務，其淨現金收益來自本協議第4.3節允許產生的任何允許的再融資債務；

(4) 公司限制性子公司按比例或在對公司或任何限制性子公司更有利的基礎上向其普通股權益持有人支付任何股息或其他分配；

(5) 根據任何協議（包括僱傭協議）、管理股權認購協議或股票期權協議或計劃，回購、贖回或以其他方式收購或退出本公司或公司任何受限子公司（或繼承人、遺產或其他允許的此類員工或董事的受讓人）持有的本公司或本公司任何限制性子公司的任何股權（或其修正案），已獲董事會批准董事，根據該等個人購買或出售股本或被授予購買或出售股本的權利； 提供的在任何日曆年中，為所有此類回購、贖回、收購或已退還的股權支付的總價格不得超過1500萬美元，任何日曆年的未使用金額均允許結轉至下一個日曆年，但任何日曆年的最高限額為3000萬美元； 提供的 更遠的, 然而, 則在任何日曆年中, 該數額均可增加, 但不得超過:

(a)

公司或任何受限制子公司在發行日之後向管理層成員、董事、經理或顧問或公司任何直接或間接母公司出售公司或公司任何直接或間接母公司的股權權益（不合格股票除外）所獲得的現金收益（以向公司捐款為限）（提供的用於任何此類回購、退休、其他收購或分紅的此類現金收益金額不會增加根據第 4.4 (a) 條第 (iii) (B) 款可用於限制性付款的金額），加

(b)

公司或公司任何直接或間接母公司（以向公司捐款為限）或受限制子公司在發行日之後收到的關鍵人壽保險單的現金收益；

提供的公司可以選擇在任何日曆年內使用上文 (a) 和 (b) 條款所設想的總增長的全部或任何部分；以及 提供的, 更遠的，取消公司任何現任或前任員工、董事、經理、高級管理人員或顧問、任何受限子公司或公司直接或間接母公司因回購公司或其任何直接或間接母公司的股權或其任何直接或間接母公司股權而欠公司或其任何直接或間接母公司的債務，不應被視為構成本契約第 4.4 節或本契約任何其他條款的限制性付款;

(6) 向公司員工或公司任何子公司的員工或董事提供貸款或墊款，在每種情況下，均為2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第402條所允許，其收益用於購買公司的股本，或為根據本條款 (6) 發放的貸款或預付款再融資，總額在任何時候都不超過200萬美元；

(7) 在行使或交換股票期權、認股權證或其他可轉換證券時，回購或其他以股本價值進行的其他收購，前提是此類股本佔其行使或交換價格的一部分，或者以代替與任何此類行使或交易相關的預扣税；

(8) 在控制權變更或資產出售發生時，以及根據本協議第4.11節或第4.7節回購證券的要約完成後的60天內（包括購買所有已投標和需要購買的證券），任何購買、回購、贖回、辯護、收購或以其他方式退回次級債務價值的行為此類控制權變更或資產出售，購買或贖回價格不超過未償本金的101％其金額，加上其應計和未付利息（如果有）， 提供的在根據本協議向持有人發出的有關控制權變更或資產出售的通知中，公司應描述本條款 (8)；

(9) 公司購買因股票分紅、拆分或業務組合或轉換公司發行的債務或股權的可轉換或可交換證券而產生的部分股票；

(10) 根據適用法律向持異議的股東付款 (x) 或 (y) 與根據合併、合併或轉讓與本契約未禁止的交易相關的資產的合併、合併或轉讓相關法律索賠的和解或其他清償；

(11) 公司取消資格股票或任何限制性子公司的優先股的股息，前提是此類股息已包含在固定費用計算中；

(12) 除公司或任何受限子公司以外的任何人向公司股東支付的款項，這些款項涉及 (a) 公司與該人或該人的子公司合併或合併，或 (b) 該人的子公司併入公司，或者 (b) 該人的子公司併入本公司，或者 (b) 該人的子公司併入本公司；

(13) 其他限制性付款自發行之日起總額不超過 (i) 2億美元和 (ii) ACNTA的2.0％，以較高者為準；或

(14) 其他限制性付款，如果公司的合併槓桿率低於或等於1.0比1.0，則在任何此類限制性付款生效後按形式確定。

根據限制性付款，所有限制性付款（現金除外）的金額應為公司或此類受限子公司（視情況而定）擬轉讓或發行的資產或證券在限制性付款之日的公允市場價值。本4.4節要求估值的任何資產或證券的公允市場價值將由公司董事會確定，其董事會將有關該資產或證券的決議交給受託人，董事會將有關資產或證券的公允市場價值確定。

為了確定對本第 4.4 節的遵守情況，如果限制性付款符合上述第 (1)-(14) 條或本第 4.4 節 (a) 條款所述的多種限制性付款類型的標準，則公司可自行決定根據本第 4.4 節以任何方式對此類限制性付款進行排序和分類，然後對此類限制性付款進行重新排序和重新分類。

第 4.5 節 留置權

公司不會、也不會允許其任何受限子公司為目前擁有或將來收購的任何財產或資產設立、承擔、假設或承受任何留置權以擔保 (a) 公司的任何債務的任何債務，除非在此之前或與此同時，只要其他債務有擔保，證券就具有同等和合理的擔保，或 (b) 任何擔保人的任何債務，除非該擔保人的次級擔保在此之前或與此同時發生只要其他債務有這樣的擔保，就應按比例擔保； 但是，前提是，如果此類債務明確從屬於證券或附屬擔保，擔保此類債務的留置權將從屬於擔保證券或此類附屬擔保的留置權，視情況而定，其相對優先權與此類債務對證券或類似附屬擔保的相對優先權相同。

第 4.6 節 影響子公司的股息和其他付款限制

(a) 公司不會、也不會允許其任何受限子公司直接或間接地設立或允許存在或生效，也不會允許任何受限制子公司在以下方面的能力的合意抵押權或限制生效：

(1) 向公司或公司的任何受限子公司支付股息或對其股本進行任何其他分配，或者支付欠公司或公司任何受限子公司的任何債務（有一項諒解，即在向股本支付股息、分配或清算分配之前，任何優先股在獲得股息、分配或清算分配之前獲得股息、分配或清算分配的優先權不應被視為對股權能力的限制股本分配）；

(2) 向公司或公司的任何受限子公司提供貸款或墊款（據瞭解，向公司或其任何受限子公司提供的貸款或墊款從屬於公司或其任何受限子公司產生的其他債務不應被視為對貸款或墊款能力的限制）；或

(3) 將其任何財產或資產轉讓給公司或公司的任何受限子公司。

(b) 但是，上述限制不適用於因以下原因或原因而存在的的抵押或限制：

(1) 發行日存在的協議，包括髮行日有效的信貸協議和本契約、證券和附屬擔保；

(2) 本公司或其任何限制性子公司收購時有效的管理個人債務或資本存量的任何文書（除非此類債務是與收購有關或考慮收購時產生的），其抵押或限制不適用於任何人，也不適用於除個人或財產以外的任何人的財產或資產或該人以此方式獲得的資產， 提供的就債務而言，本契約的條款允許發生此類債務；

(3) 任何出售或以其他方式處置受限子公司股本或資產的協議，該協議限制了該限制性子公司在出售或其他處置之前進行分配；

(4) 本第 4.6 (b) 條第 (1) 或 (2) 條中提及的對債務的任何修改、重述、修改、補充、延期、退款、替換或再融資， 提供的總體而言，管理上述內容的協議中包含的抵押或限制並不比公司真誠確定的管理此類債務的協議中包含的擔保或限制更為嚴格；

(5) 供應商規定的現金或其他存款，或淨資產要求或類似要求，或各方根據石油和天然氣業務正常過程中籤訂的協議提供的其他存款，這些協議如允許的商業投資定義中所述；

(6) 任何適用的法律、規則、法規、命令、批准、執照、許可證或類似限制；

(7) 限制合資協議、資產銷售協議、售後回租協議、股票銷售協議、有限責任公司組織文件以及在正常業務過程中籤訂的其他類似協議中處置或分配資產或財產或轉讓資本的條款，這些協議符合過去的慣例或經公司董事會或其任何高級管理人員批准，後者僅適用於資產、財產或作為此類標的的的股本協議；

(8) 本契約或任何據以產生此類債務的協議允許產生的任何債務或資本股票條款中包含的任何抵押或限制，前提是 (x) 就負債而言，該抵押或限制僅適用於該債務或協議中的財務契約出現付款違約或違約的情況，或 (y) 公司確定任何此類擔保或限制 (i) 不會對公司的存款能力產生重大影響，或證券的利息支付和此類限制對證券持有人的有利程度不低於同類融資中的慣常水平，或者 (ii) 總體而言，對任何限制性子公司的限制性並不比根據發行日有效的協議或本契約或信貸協議中包含的協議在發行日對該受限子公司生效的限制性更強，每種情況均在董事會或公司高級管理人員的誠意；

(9) 擔保或限制僅適用於非國內子公司的受限子公司；

(10) 根據或由於該非限制性子公司成為限制性子公司當事方或在該非限制性子公司成為限制性子公司之日之前簽訂的協議而對非限制性子公司產生的任何抵押或限制； 提供的該協議不是在預期非限制性子公司將成為受限子公司時簽訂的，任何此類抵押或限制均不適用於公司或任何其他受限子公司的資產和財產除外此類非限制性子公司的資產和財產；以及

(11) 僅就第 4.6 (a) 節第 (3) 款而言，以下任何負擔或限制：

(A) 對在正常業務過程中獲得的財產或本契約允許的對所購財產施加限制的其他方式的財產的購貨債務；

(B) 根據本協議第4.5節的規定允許的留置權或留置權，這些規定限制了公司或其任何受限子公司處置受該留置權約束的資產的權利；

(D) 限制轉租、轉讓或轉讓受租賃、許可、分許可或類似合同約束的任何財產或資產，或限制轉讓或轉讓任何此類租賃、許可、分許可或其他合同；

(E) 在正常業務過程中籤訂的管理套期保值義務的協議；以及

(F) 在石油和天然氣業務正常過程中籤訂的協議中對資產或財產的處置或分配的慣常限制，這些限制如許可商業投資定義中所述。

第 4.7 節 資產銷售

(a) 公司不會、也不會允許其任何受限子公司完成資產出售，除非：

(1) 公司（或受限子公司，視情況而定）在出售此類資產時獲得的對價至少等於已發行、出售或以其他方式處置的股權或其他資產的公允市場價值（可在就此類資產出售簽訂任何協議時確定）；以及

(2) (A) 自 2023 年票據發行之日起，公司或此類受限子公司（視情況而定）從此類資產出售和所有其他資產出售中獲得的總對價中，至少有 75% 是現金、現金等價物或下文第 4.7 (b) 節第 (2) 或 (3) 條所述類型的資產，或其任意組合前述內容（一起，允許的對價) 或 (B) 自發行之日起，除允許對價之外的所有形式對價的公允市場價值總計不超過公司ACNTA的10％（在收到此類對價時確定），每項對價的公允市場價值以收到時計量，且不影響隨後的價值變化。就本條款而言，以下各項均應視為現金：

(A) 公司或任何限制性子公司的任何負債（如公司或該受限子公司的最新資產負債表上所示）（或有負債和按其條款從屬於證券或任何子公司擔保的負債除外），這些負債由任何此類資產的受讓人根據免除公司或該限制性子公司進一步負債的類似協議承擔；

(B) 對於公司或其任何受限子公司在石油和天然氣業務中使用或有用的財產的任何資產出售，如果公司或該受限子公司保留此類財產的權益，則公司或該受限子公司與勘探、開發、完工或生產受讓人（或其關聯公司）同意支付的與勘探、開發、完工或生產與之相關的財產和活動相關的成本和支出的金額；

(D) 公司或任何此類受限子公司從該受讓人那裏收到的任何證券、票據或其他債務，這些證券、票據或其他債務由公司或該受限子公司在180天內轉換為現金（以轉換中收到的現金為限）；

(E) 僅適用於出售中游資產、IPOCO 的股權權益；以及

(F) 公司或其任何受限子公司在此類資產出售中獲得的任何指定非現金對價；前提是該指定非現金對價的總公允市值，加上根據本條款 (F) 收到所有其他指定非現金對價時的公允市場價值減去先前以現金形式從先前的指定非現金對價中實現的淨收益金額少於ACNTA的5.0％在收到此類指定非現金對價時 (每項指定非現金對價項目的公允市場價值在收到時計量，不影響隨後的價值變動）。

儘管有前述規定，如果根據譴責、挪用或類似收購進行任何資產出售，包括以代替譴責的契約，則此類資產出售無需滿足上述第 (1) 和 (2) 條的要求。

(b) 在 (x) 收到任何資產出售淨收益之日起一年後，以及 (y) 在一年期內簽訂承諾公司或受限子公司進行下文第 (2) 或 (3) 條所述收購或支出的協議之日起六個月內，公司或受限子公司可以選擇將此類淨收益用於任何一項或多項以下內容之一：

(1) 償還、預付、贖回或回購公司或任何限制性子公司的任何債務（次級債務除外）；

(2) 收購一家主要從事石油和天然氣業務的公司的全部或幾乎全部資產或其大多數有表決權股票，該公司的收購後將成為限制性子公司或收購限制性子公司的任何少數股權；或

(3) 進行資本支出或收購用於石油和天然氣業務或有用的財產或資產。

在任何此類淨收益的最終使用之前，公司可以以本契約未禁止的任何方式投資此類淨收益。

(c) 任何未按照第 4.7 (b) 節的規定進行應用或投資的資產銷售淨收益將構成超額收益。當超額收益總額超過5000萬美元時，公司將提出要約（資產出售優惠) 適用於所有證券持有人，以及在其條款要求的範圍內，所有其他債務的持有人 pari passu在證券的付款權中，證券包含與本契約中規定的條款相似的條款，這些條款涉及使用購買或贖回出售資產所得收益以購買證券的最大本金額等的收益 pari passu可以從超額收益中購買的債務。任何資產出售要約中證券的要約價格將等於本金的100％加上截至購買之日的應計和未付利息（如果有）（資產

銷售付款），並將以現金支付。如果資產出售要約完成後仍有任何超額收益，則公司可以將此類超額收益用於本契約未另行禁止的任何目的。如果是證券等其他的本金總額 pari passu此類資產出售要約中提出的債務超過超額收益金額，受託人應選擇證券，公司應選擇其他證券 pari passu按比例購買的債務（如果是環球證券，則將根據存管機構規定的方法選擇由此所代表的證券），以圓形面額投標的本金總額（就證券而言，最低面額為2,000美元本金或超過1,000美元的倍數）。每個資產出售要約完成後，超額收益金額應重置為零。

(d) 在公司有義務提出資產出售要約之日起30天內，公司將向每位持有人發送一份通知（並向受託管理人提供一份副本），描述構成資產出售和提議回購證券的一筆或多筆交易（ 資產出售付款日期) 根據本契約要求和該類通知中所述的程序，在該通知中指定，該日期將不早於該通知郵寄之日起 30 天或不遲於 60 天。

(e) 在資產出售付款日，公司將在合法的範圍內：

(1) 接受根據資產出售要約妥善投標的所有證券或部分證券進行付款，但須根據本第 4.7 節上文 (c) 款規定的超額收益金額按比例分配；

(2) 向付款代理存入一筆等於超額收益金額的金額，該金額在按比例分配給持有者後 pari passu根據本第 4.7 節上文 (c) 款，債務可分配給如此投標的證券或其部分（或者，如果少於，則分配給所有有效投標但未撤回的證券的總資產出售付款）；以及

(3) 向受託管理人交付或安排向受託管理人交付如此接受的證券，同時附上註明公司購買的證券或部分證券本金總額的高級管理人員證書。

(f) 付款代理人將立即郵寄（或要求通過存管機構設施轉讓）給每位按此方式投標但未根據本第 4.7 節提取和接受付款的證券持有人，受託人將立即驗證並郵寄給每位持有人（或安排通過賬面記賬轉讓）一份本金等於未購買部分的新證券該持有人交出的證券（如果有）； 提供的每隻此類新證券的最低本金為2,000美元，或超過該金額的整數倍數為1,000美元。

(g) 如果資產出售付款日期是在記錄日期持有人記錄之後，並且在相關的利息支付日或之前，則任何應計和未付的利息都將支付給在該記錄日以其名義註冊所購買證券的人，並且無需向根據資產出售要約投標證券的持有人支付其他利息。

(h) 在與資產出售要約相關的法律和法規的適用範圍內，公司將遵守《交易法》第 14e-l 條及其下的任何其他證券法律法規的要求。如果任何證券法律或法規的條款與本第 4.7 節的規定相沖突，則公司將遵守適用的證券法律法規，並且不會因為公司遵守此類證券法律或法規而被視為違反了本第 4.7 節下的義務。

第 4.8 節 與的交易 附屬公司

(a) 公司不會也不會允許其任何受限子公司向任何關聯公司支付任何款項，或出售、租賃、轉讓或以其他方式處置其任何財產或資產，或向任何關聯公司訂立或進行或修改任何交易、合同、協議、諒解、貸款、墊款或擔保（每家加盟交易) 涉及向或來自公司或受限子公司的總對價超過5,000萬美元，除非：

(1) 此類關聯交易的條款對公司或相關受限子公司的優惠條件不亞於公司或此類受限子公司通過與非關聯公司進行公平交易時可以合理預期獲得的條件，或者，如果根據公司的善意的信心判斷，沒有可與此類關聯交易進行比較的可比交易，則此類關聯交易是其他情況公平對待公司或此類受限子公司財務觀點；以及

(2) (A) 對於任何關聯交易或來自公司或受限子公司的總對價超過7,500萬美元的關聯交易或一系列關聯交易，公司向受託管理人提供一份高級管理人員證書，證明該關聯交易符合上述第 (1) 條、和 (B) 中涉及公司或公司總對價的關聯交易的要求超過100.0美元的受限子公司百萬，董事會中大部分不感興趣成員（如果有）（或者，如果只有一位不感興趣的成員，則為此類不感興趣的成員）已經批准了此類關聯交易，提交給受託管理人的董事會決議即證明該決議已獲董事會通過。

(b) 以下物品不應被視為附屬公司交易，因此不受本協議第 4.8 (a) 節規定的約束：

(1) 公司或任何受限子公司與公司或其任何受限子公司的高級職員和僱員簽訂的任何僱傭或遣散協議或其他員工、諮詢、服務、解僱或董事薪酬協議、安排或計劃（或其任何相關修正案），或賠償協議，以及向公司或其任何限制性子公司的高級職員和僱員支付的薪酬（包括根據以下規定支付的款項）員工福利計劃、員工股票期權或類似計劃），只要此類協議或付款是在正常業務過程中進行的，或者已獲得董事會中多數無利益成員的批准（或者，如果只有一位不感興趣的成員，則為此類無利益成員）；

(2) 公司和/或其受限制子公司之間或彼此之間的交易；

(3) 在每種情況下，本協議第4.4節允許的限制性付款或允許的投資；

(4) 向公司或公司任何關聯公司的高級職員、董事或僱員提供的慣常薪酬、賠償和其他福利，包括報銷或晉升自掏腰包高管和董事責任保險的費用和條款；

(5) 在公司或其任何受限子公司的正常業務過程中向員工、高級管理人員或董事提供的貸款或預付款，每種貸款或預付款僅限於2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第402條所允許，但無論如何，任何時候未償還的總額不得超過200萬美元；

(6) 根據發行日現有的任何合同（在發行日有效）進行的任何交易，以及此類合同的任何續訂、替換或修改（根據新交易或其他方式），其對證券持有人的優惠條件不亞於發行之日的有效條款；

(7) 對於 (i) (A) 鑽探或其他油田服務或供應合同， (B) 碳氫化合物或水的銷售、儲存、收集、加工、處理、運輸或處置或與之合理相關的活動或服務，或 (C) 租賃或租賃辦公室或儲存空間或 (ii) 其他運營類型或行政服務合同，普通合同中籤訂的任何此類合同根據董事會的誠意決定，對公司及其受限制子公司公平的業務過程 (x)公司董事或其高級管理層或 (y) 其條款與公司或任何受限制子公司和第三方簽訂的類似合同中包含的條款基本相似，或者，如果公司和任何受限子公司均未與第三方簽訂類似合同，則總體而言，這些條款的優惠程度不比合理預期的第三方在公平基礎上提供的條件差很多（如確定）公司本着誠意行事；

(8) 僅僅因為公司直接或通過子公司擁有或控制該人的股權或控制該人的股權而與作為公司關聯公司的個人（不受限制的子公司除外）的交易；

(9) 向公司的關聯公司（或成為關聯公司的人員）出售或以其他方式發行公司股權（不合格股票除外），或從公司關聯公司（或成為關聯公司的人）那裏收到的出資；

(10) 公司或其任何受限制子公司（視情況而定）向受託人提交具有全國地位的會計、評估或投資銀行公司的信函，説明該交易符合第 4.8 (a) 條第 (1) 款要求的任何交易；

(11) 公司或任何受限子公司與任何個人之間的任何交易，另一方面，僅因為該人的董事同時是公司或受限子公司的董事而被視為關聯公司； 提供的該董事在批准交易時作為公司或受限子公司（如適用）的董事投了棄權票；以及

(12) 與客户、客户、供應商或商品或服務的購買者或賣家進行的交易，每種交易都是在公司及其受限子公司的正常業務過程中進行的，也是在遵守本契約的其他情況下； 提供的此類交易的條款與公司或任何受限子公司在與第三方的類似交易中獲得的條款基本相似，或者，如果公司和任何受限子公司均未與第三方進行類似的交易，則總體而言，這些交易的優惠不低於公司本着誠意確定的合理預期在公平交易基礎上從第三方獲得的優惠。

第 4.9 節額外 子公司擔保

如果在發行日之後，本公司任何尚未成為擔保人的受限子公司或信貸額度下任何擔保人本金超過 500萬美元的債務提供擔保，則該子公司將成為擔保人，基本上以本附錄E的形式簽訂補充契約，並交付以及一份表明補充協議執行的高級官員證書和法律顧問意見契約由本契約和證券授權和允許，以及構成該類限制性子公司自擔保此類債務之日起 30 天內向受託管理人承擔的有效且具有法律約束力的義務。

第 4.10 節 商業活動

公司將不會也不會允許任何受限子公司從事石油和天然氣業務以外的任何業務，除非對公司及其受限子公司整體而言不重要。

第 4.11 節 控制權的變更

(a) 如果發生控制權變更觸發事件，除非公司先前或同時行使了根據本協議第3.07節贖回所有證券的權利，否則每位證券持有人都有權要求公司根據下述要約回購該持有人證券的全部或任何部分（等於2,000美元或超過1,000美元的整數倍數）（控制權變更提議)。在控制權變更提議中，公司將提供付款（控制權變更付款) 現金，等於待回購證券本金總額的101％，外加截至購買之日的應計利息和未付利息（如果有）。除下文第 4.11 (g) 節另有規定外，在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內，公司將向每位持有人發出通知（並向受託管理人提供一份副本），描述構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易，並提議在該日回購證券（控制權付款日期變更) 根據本契約要求和該通知中描述的程序，在該通知中指定，該日期將不早於該通知發出之日起 30 天或不遲於 60 天。在與控制權變更觸發事件導致的證券回購有關的法律和法規的適用範圍內，公司將遵守《交易法》第14e-l條的要求以及該法下的任何其他證券法律法規的要求。如果任何證券法律或法規的規定與本4.11節的規定相沖突，則公司將遵守適用的證券法律法規，不會因為公司遵守此類證券法律或法規而被視為違反了本4.11節規定的義務。

(b) 在控制權付款變更之日，公司將在合法的範圍內：

(1) 接受根據控制權變更要約適當投標的所有證券或其中的部分作為付款；

(2) 向付款代理人存入相當於所有證券或其部分的控制權變更付款的金額；以及

(3) 向受託管理人交付或安排向受託管理人交付如此接受的證券，以及一份高級管理人員證書，其中註明公司購買的證券或部分證券的本金總額。

(c) 付款代理人將立即向每位如此投標的證券持有人郵寄（或促使通過存託機構進行轉移），但未撤回此類投標證券的控制權變更付款，受託人將立即進行身份驗證並向每位持有人發送（或促成通過賬面記賬進行轉讓）一筆新證券，其本金等於交出的證券中任何未購買部分（如果有）該持有人； 提供的每隻此類新證券的最低本金額為2,000美元，或超過本金的整數倍數為1,000美元。受託管理人將把新證券的發行通知書記官長。

(d) 如果控制權付款日期是在記錄日期記錄持有人記錄之後以及相關的利息支付日當天或之前，則任何應計和未付利息將支付給在該記錄日以其名義註冊證券的人，並且不向根據控制權變更要約投標的持有人支付其他利息。

(e) 公司將在控制權變更付款日期當天或之後儘快向證券持有人公佈控制權變更要約的結果。

(f) 無論本契約的任何其他條款是否適用，上述要求公司在控制權變更後提出控制權變更要約的條款都將適用。

(g) 如果 (1) 第三方按照本契約中規定的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約，則公司無需在控制權變更觸發事件時提出控制權變更要約，併購買了根據該控制權變更要約有效投標但未撤回的所有證券，(2) 除非且直到已根據本契約發出了所有未償還證券的贖回通知存在違約支付適用的贖回價格或 (3) 與任何公開宣佈的控制權變更有關或考慮變更時，公司已提出的收購要約（一個替代優惠) 任何及所有以等於或高於控制權變更付款的現金價格進行有效投標的證券，並已購買了所有根據替代要約條款進行適當投標的證券。

(h) 如果在提出控制權變更要約或替代要約時已就控制權變更達成最終協議，則可以在控制權變更觸發事件發生之前提出控制權變更要約或替代要約，並以此類控制權變更觸發事件的發生為條件。

(i) 如果持有人有效投標了已發行證券本金總額不低於 90%，並且沒有在控制權變更要約或替代要約中提取這些證券，並且公司或根據第 4.11 (g) 條提出控制權變更要約或替代要約的任何其他人購買了這些持有人有效投標但未撤回的所有證券，則公司將權利，須至少提前 10 天或超過 60 天發出通知，前提是購買後不超過 30 天根據上述控制權變更優惠或替代優惠，以等於適用的控制權變更付款或替代要約價格的贖回價格贖回所有未償還的證券，如果適用，在控制權變更付款或替代要約價格中未包含的範圍內，贖回日的應計和未付利息（如果有）。根據本第 4.11 (i) 節進行的任何兑換均應根據本協議第 3.1 至 3.6 節的規定進行。

第 4.12 節 辦公室的維護 或轉讓登記機構 , 交換 和付款 證券

只要有任何證券保持未償還狀態，公司將根據本協議第2.3節，在美國大陸設立一個辦事處或機構（可以是受託管理人的辦公室或受託人的附屬機構或註冊處），可以在那裏交出證券進行交換或登記轉賬，也可以在那裏出示或交出證券以進行付款。如果公司未能保留任何此類辦公室或機構，或者未能就該地點或其地點的任何變更發出此類通知，則可以在受託管理人的指定公司信託辦公室進行此類交出或陳述，公司特此指定受託人為其代理人，由其在上述辦公室接收所有此類交出或陳述。公司還可能不時在美國大陸指定一個或多個其他辦事處或機構，用於任何和所有此類目的的證券發行或交出，並可不時撤銷此類指定。公司將立即向受託人發出書面通知，告知任何此類辦公室或機構的位置及其位置的任何變更。

第 4.13 節 預約填補空缺 受託人辦公室

為避免或填補受託人職位的空缺，公司將按照第 7.7 節規定的方式任命受託人，這樣在任何時候都應有受託管理人。

第 4.14 節 關於的規定付款代理

(a) 如果公司根據本契約的條款指定受託人以外的付款代理人，它將促使該付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，該代理人應在遵守本第 4.14 節的規定前提下承諾：

(1) 它將以信託形式持有其作為代理人持有的所有款項，用於支付證券的本金、溢價（如果有）或利息（無論這些款項是由公司還是證券的任何其他債務人向其支付的），以信託形式為證券持有人的利益，並將通知受託人已收到將要持有的款項；

(2) 如果公司（或證券的任何其他債務人）未能支付證券的本金、溢價（如果有）或利息，它將向受託管理人發出通知，通知受託管理人，當這些款項到期並應付時；

(3) 在第6.1節規定的任何違約事件持續期間，應受託管理人的書面請求，它將隨時向受託管理人交付其以信託形式持有的所有款項；以及

(4) 它將承認、接受並且同意在所有方面遵守本契約中與此類付款代理人的職責、權利和責任有關的條款。

(b) 如果公司不充當自己的付款代理人，則公司將在本金或溢價（如果有）或任何證券利息的到期日上午11點（紐約時間）之前，在當天向該付款代理人存入一筆足以支付本金、溢價（如果有）或即將到期的利息的資金，該款項將以信託形式持有有權獲得此類本金或溢價（如果有）或利息的證券，以及（除非該付款代理人是受託人）公司將立即將其通知受託人未能採取行動。

(d) 儘管本第 4.14 節中有任何與之相反的內容，公司可以隨時為實現本契約的履行和解除，或出於任何其他原因，向付款代理支付或促使支付給付款代理人，以便按照本第 4.14 節的要求將其信託持有的所有款項交給受託人，此類款項應由付款代理人交付給受託人由受託人根據此處包含的信託持有。

(e) 儘管本第 4.14 節中有任何相反的規定，但按照本第 4.14 節的規定持有信託款項的協議受第 8.4 節和第 8.6 節規定的約束。

第 4.15 節 維護企業生存

只要任何證券仍未償還，公司將始終採取或促使採取一切必要措施來維護和保持其完全效力並實現其公司存在（除非本第五條另有規定或允許）。

第 4.16 節 合規證書

(a) 公司和擔保人應在公司每個財政年度結束後的90天內，從截至2024年12月31日的財政年度開始向受託人提交一份由公司各公司的首席執行官、首席會計官或首席財務官以及擔保人簽署的聲明（不一定是高級管理人員證書），説明對公司活動的審查及其在上一財年的子公司是在以下機構的監督下成立的

簽字官員，以確定公司和擔保人是否履行了本契約規定的義務，並進一步説明簽署人是否知道在此期間發生的任何違約或違約事件。如果他們這樣做，證書應描述此類違約或違約事件、其狀態以及公司正在採取或計劃對此採取的行動。

(b) 只要有任何未償還的證券，公司將在任何高級管理人員得知任何違約或違約事件後立即向受託管理人交付一份高級管理人員證書，説明此類違約或違約事件以及公司正在採取或打算對此採取什麼行動。

第 4.17 節税收

公司將支付並要求其每家受限子公司在拖欠之前支付所有重大税、攤款和政府税，但出於善意和通過適當程序提出異議的税款、攤款和政府税款除外，或者未能支付此類款項不會對公司及其受限子公司的整體財務狀況產生重大不利影響。

第 4.18 節 居留、延期和高利貸法

公司和每位擔保人承諾（在合法的範圍內），在任何時候都不會堅持、辯護或以任何方式主張或從中受益或利用任何可能影響契約或履行本契約的中止、延期或高利貸法；以及公司和每位擔保人（在其合法的範圍內）特此明確放棄任何此類法律的所有利益或好處，並承諾不會這樣做對於任何此類法律，阻礙、延遲或阻礙本文中授予受託人的任何權力的執行，但將受影響並允許所有此類權力的執行，就好像沒有頒佈此類法律一樣。

第 4.19 節 契約終止

從投資等級評級事件發生之時起，以及公司向受託人交付具有上述意義的高級管理人員證書之日起（終止日期），公司及其受限制子公司將不再受本契約第4.3、 4.4、4.6、4.7、4.8、4.10節和第5.l (a) 節第 (4) 款中規定的本契約條款的約束。

在上述條款終止後，根據第1.1節中非限制性子公司定義的第二句，公司不得將其任何子公司指定為非限制子公司。

受託管理人沒有任何義務監督證券的評級或的發生情況或終止日期，並且可以完全依賴本第4.19節中提及的高級管理人員證書。受託管理人沒有義務向證券持有人通知終止日期的發生或日期，但可以應要求向任何證券持有人提供此類高級管理人員證書的副本。

第五條

繼任公司

第 5.1 節 合併、合併 要麼 出售資產

(a) 公司不得：(1) 合併或合併為另一個個人（無論公司是否是倖存的公司）；或者（2）在一項或多項關聯交易中向另一人出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置公司及其受限子公司的全部或幾乎所有財產或資產，除非：

(1) 要麼：

(A) 公司是倖存的公司；或

(B) 由任何此類合併或合併（如果公司除外）組成或倖存下來的人或應向其進行此類出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或其他處置的人是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區法律組建或存在的人；

(2) 根據受託人合理滿意的補充契約，由任何此類合併或合併（如果公司除外）組成或倖存下來的人，或接受此類出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或其他處置的人承擔公司在證券和本契約下的所有義務；

(3) 在此類交易之後，立即不存在違約或違約事件；

(4) (a) 根據中規定的固定費用覆蓋率測試，允許公司或由任何此類合併或合併組建或存活下來的人（如果公司除外）在該交易和任何相關融資交易的形式生效後的日期，如同在適用的四個季度期初發生相同情況一樣，被允許承擔至少1.00美元的額外債務本協議第4.3 (a) 節或 (b) 節在正式基礎上使此類交易生效後立即生效以及任何與相關的融資交易，如果在適用的四個季度開始時發生了同樣的情況，則公司的固定費用覆蓋率等於或大於該交易前公司的固定費用覆蓋率；以及

(5) 公司已向受託管理人交付了高級管理人員證書和法律顧問意見，每份意見均表明此類合併、合併或處置以及此類補充契約（如果有）符合本契約，並且此處與該交易有關的所有先決條件均已得到滿足，法律顧問的意見表明證券和本契約構成公司的有效和具有約束力的義務（或者，如果適用，繼任公司）。

(b) 就本第 5.1 節而言，公司一家或多家子公司的全部或幾乎所有財產或資產的出售、轉讓、轉讓、出租、轉讓或其他處置應被視為全部或基本上全部財產或資產的轉讓，如果這些財產或資產由公司而不是此類子公司持有，則合併後將構成公司的全部或基本全部財產或資產，應被視為全部或基本全部財產或資產的轉讓公司的財產或資產。

第 5.2 節 繼任者被替換

根據本協議第 5.1 節對公司及其受限制子公司的全部或幾乎所有財產或資產進行任何合併或合併，或出售、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置時，通過此類合併形成的或公司合併或進行這類出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或其他處置的繼任者（在每種情況下，如果不是本公司）應繼承本公司在本協議下的所有權利和權力，並可行使本公司的所有權利和權力契約和證券的效力與此類繼任者在本協議中被指定為公司並應取代公司（因此，從此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或其他處置之日起，本契約中提及公司的條款應改為指繼任者而不是前身）；此後，除非如果以租賃方式進行此類處置，公司應被解除和解除所有的義務，以及本契約和證券下的契約。

第六條

違約和補救措施

第 6.1 節 的事件 默認

以下每項都是一個違約事件:

(1) 在證券的利息到期時拖欠30天的付款；

(2) 在證券本金或溢價（如有）到期時拖欠付款；

(3) 公司未能履行第 4.7 或 4.11 節規定的要約購買或購買證券的義務，或者未能遵守本協議第 5.1 節；

(4) 公司在收到下文規定的書面通知後 180 天內未遵守本協議第 4.2 節的規定；

(5) 公司在收到下述書面通知後的60天內未遵守本契約中包含的任何其他協議；

(6) 任何按揭貸款、契約或票據發行的抵押貸款、契約或票據下的違約，無論此類債務或擔保現在存在還是由設立，如果出現違約，則不論此類債務或擔保現在存在還是設立：

(A) 是由於在該債務中規定的寬限期到期之前未能償還該類債務的任何本金 (a)默認付款)；或

(B) 導致此類債務在申報到期日之前加速；

而且，在每種情況下，任何此類債務的本金，加上出現還款違約或到期日加快的任何其他此類債務的本金總額為1億美元或以上； 但是，前提是，如果任何此類違約付款得到糾正或免除，或者任何此類加速被撤銷，或者此類債務已償還，則在適用的寬限期之後或發生加速後 30 天內，此類違約事件和證券的任何相應加速均應自動撤銷，前提是此類撤銷不發生衝突附上任何判決或法令；

(7) 公司或其任何受限子公司未能支付法院或具有司法管轄權的法院作出的最終判決，總額超過1億美元（扣除保險或具有約束力的賠償協議所涵蓋的任何金額），在60天內未支付、履行或暫停執行判決；

(8) 在任何司法程序中，擔保人的任何附屬擔保均應視為不可執行或無效，或者，除非本契約允許，否則應因任何原因停止完全生效，或者任何擔保人或代表任何擔保人行事的任何人均應否認或拒絕其在附屬擔保下對任何重大擔保人的義務子公司或任何共同構成重要子公司的擔保人集團；以及

(9) (A) 公司或任何作為重要子公司的受限子公司或任何受限子公司或根據任何破產法或其含義將構成重要子公司的任何受限子公司集團：

(i) 自願啟動案件或程序；

(ii) 同意在非自願的案件或其為債務人的程序中下達救濟令；

(iii) 同意為其或其財產的任何大部分部分指定保管人；

(iv) 為其債權人的利益進行一般轉讓；或

(v) 同意對其提起破產或破產程序；或根據任何與破產有關的外國法律採取任何類似行動；或

(B) 具有管轄權的法院根據任何《破產法》下達命令或法令，該命令或法令：

(i) 用於對公司或任何重要子公司或集團的限制性子公司提供救濟，這些子公司合起來將在其為債務人的非自願情況下構成重要子公司；

(ii) 任命公司或任何重要子公司或一組受限制子公司的託管人，這些子公司加起來將構成重要子公司或其任何大部分財產；或

(iii) 下令清盤或清算公司或任何重要子公司或一組限制性子公司，這些子公司合起來將構成重要子公司；或者根據任何外國法律給予任何類似的救濟，但該命令、法令或救濟仍未被擱置，連續60天有效。

但是，在受託人或持有至少 25% 的未償還證券本金（副本給受託人）之前，本第 6.1 節第 (4) 和 (5) 條規定的違約行為不構成違約事件，除非受託人或持有至少 25% 的未償還證券本金的持有人（副本交給受託人），而且公司在收到此類通知後沒有在本第 6.1 節第 (4) 和 (5) 條規定的時間內糾正此類違約。此類通知必須指定默認，要求對其進行補救，並聲明此類通知是違約通知。

第 6.2 節 加速成熟；撤銷和廢除

如果違約事件（第6.1節第 (9) 款所述的違約事件除外）發生並且仍在繼續，則受託人通過通知公司，或向公司和受託人發出通知的未償還證券本金至少25％的持有人，可以宣佈所有證券的本金以及應計和未付利息（如果有）將到期和應付的利息。申報後，此類本金以及應計和未付的利息將立即到期支付。如果上文第6.1節第 (9) 款所述的違約事件發生並持續下去，則所有證券的本金以及應計和未付利息將立即到期支付，受託人或任何持有人無需採取任何進一步行動或發出任何通知。如果 (1) 撤銷不與具有管轄權的法院的任何判決或法令相沖突，以及 (2) 除不支付證券本金和利息以外的所有現有違約事件，則持有證券未償還本金的多數股權持有人可以代表所有證券的持有人撤銷與證券及其後果有關的任何此類加速交易僅通過這種加速度聲明而到期，已被治癒或免除。

第 6.3 節 其他補救措施

如果違約事件發生並仍在繼續，受託人可以尋求任何可用的補救措施來收取證券的本金、溢價（如果有）或利息的付款，或者強制執行證券或本契約的任何條款。

即使受託人不擁有任何證券或在訴訟中沒有出示任何證券，也可以維持程序。受託人或任何持有人在違約事件發生時延遲或不作為行使任何權利或補救措施，不得損害違約事件中的權利或補救措施，也不構成對違約事件的放棄或默許。任何補救辦法都不能排除任何其他補救措施。在法律允許的範圍內，所有可用的補救措施都是累積性的。

第 6.4 節 豁免過去的違約

持有證券未償還本金的多數股權持有人可通過通知受託人，代表所有證券的持有人放棄本協議下的現有違約或違約事件及其後果，但違約或違約事件除外，根據本協議第9.2節，未經每位受影響持有人同意，不得修改該條款的違約或違約事件。當違約或違約事件被放棄時，它被視為已糾正，但此類豁免不得延伸到任何後續或其他違約或違約事件，也不得損害任何隨之而來的權利。

第 6.5 節控制 按多數票計算

證券未償還本金多數的持有人有權決定進行任何程序的時間、方法和地點，以行使受託人可用的任何補救措施或行使授予受託人的任何信託或權力。但是，受託人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相沖突的指示，或者根據本契約第7.1節，受託人認為不當損害其他持有人的權利（據瞭解，受託人沒有明確的義務來確定任何此類指示是否對其他持有人造成不當損害），或者是否會使受託人承擔個人責任； 提供的, 然而，受託人可以採取受託人認為適當的任何其他與該指示不矛盾的行動。在不違反第7.1節的前提下，在根據本協議採取任何行動之前，受託人有權獲得令其滿意的賠償，以彌補因採取或不採取此類行動而造成的所有損失、責任和費用。

第 6.6 節 對訴訟的限制

除了強制執行在到期時收取本金、溢價（如果有）或利息的權利外，持有人不得就本契約、證券或子公司擔保尋求任何補救措施，除非：

(1) 持有人此前已向受託人發出書面通知，説明違約事件仍在繼續；

(2) 持有證券未償還本金至少25％的持有人已向受託人提出了尋求補救措施的書面請求；

(3) 該持有人已向受託人提供了令其滿意的擔保或賠償，以抵禦任何損失、負債或費用；

(4) 受託人在收到申請並提供擔保或賠償後的 60 天內沒有遵守持有人的要求；以及

(5) 在這60天內，持有證券未償還本金金額的大部分持有人沒有向受託人下達指示，該指示在受託人看來與請求不一致。

持有人不得利用本契約來損害其他持有人的權利，也不得獲得相對於其他持有人的優先權或優先權（據瞭解，受託人沒有明確的義務來確定持有人的任何此類使用是否會損害任何其他持有人的權利，或者是否獲得相對於此類其他持有人的優先權或優先權）。

第 6.7 節 的權利 持有者 接收付款

儘管本契約有任何其他規定，但未經持有人同意，不得損害或影響任何持有人在證券中規定的相應到期日當天或之後收取其持有的證券的本金、溢價（如果有）和利息的付款，或者在相應日期當天或之後提起訴訟要求強制執行任何此類付款的權利。

第 6.8 節 系列套裝由 受託人

如果本協議第 6.1 (1) 節或第 6.1 (2) 節中規定的違約事件發生並且仍在繼續，則受託人可以以自己的名義並作為明示信託的受託人對公司或任何擔保人追回對當時到期和欠款的全部金額（以及合法範圍內任何未付利息的利息）和本協議第 7.6 節中規定的金額的判決，以支付公司的成本和開支收款，包括受託人、其代理人和律師的合理報酬、支出和預付款。

第 6.9 節 受託人可以提交索賠證明

受託人可以提交必要或可取的索賠證明和其他文件或文件，以便在與公司或任何擔保人或其各自的債權人或財產有關的任何司法程序中允許受託人和持有人提出的索賠，除非法律或適用法規禁止，否則可以代表持有人在破產受託人或其他履行類似職能的人以及任何託管人的任何選舉中進行投票特此授權每位持有人在任何此類司法程序中提出向受託人付款，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付應付的任何款項，用於受託人、其代理人和律師的報酬、開支、支出和預付款，以及根據本第 7.6 節應向受託人支付的任何其他款項。

第 6.10 節 優先事項

如果受託人根據本第六條收取任何金錢或財產，則應按照以下命令支付金錢或財產：

首先：收款成本和開支，包括受託人根據本協議支付或預付的所有款項以及受託人、其代理人和律師的薪酬、費用和支出以及根據本協議第7.6條應付給受託人的所有其他款項；

第二：按比例向持有人支付本金、利息和溢價（如果有）的到期和未付金額，，無任何優先權或優先權，具體取決於證券的本金、利息和溢價（如果有）的到期應付金額；以及

第三：向公司或具有管轄權的法院所指示的當事方提供。

根據本第 6.10 節，受託人可以確定向持有人支付的任何款項的記錄日期和付款日期。

第 6.11 節 成本承諾

在任何要求執行本契約下任何權利或補救措施的訴訟中，或者就受託人作為受託人採取或遺漏的任何行動而提起的任何訴訟中，法院可以自行決定要求訴訟中的任何一方訴訟當事人提出支付訴訟費用的承諾，法院可以自行決定對訴訟中任何一方的訴訟當事人評估合理的費用，包括合理的律師費訴訟，同時適當考慮訴訟當事人提出的索賠或辯護的案情和誠意。本第6.11節不適用於受託人提起的訴訟、持有人根據本協議第6.7節提起的訴訟或證券未償還本金超過10％的持有人提起的訴訟。

第七條

受託人

第 7.1 節 的職責 受託人

(a) 如果違約事件已經發生並且仍在繼續，則受託人應行使本契約賦予的權利和權力，在行使這些權利和權力時應使用與謹慎的人在處理個人事務時所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(b) 除非違約事件持續期間：(i) 受託人承諾履行本契約中明確規定的職責和職責，本契約中不得解讀任何針對受託人的暗示契約或義務；(ii) 在沒有惡意的情況下，受託人可以最終依據陳述的真實性和根據向受託人提供的證書或意見並符合本契約的要求，其中表達的意見的正確性。但是，對於本協議任何條款特別要求向受託人提供的任何此類證書或意見，受託人應審查證書和意見，以確定它們是否符合本契約的要求（但無需確認或調查中陳述的數學計算或其他事實的準確性）。

(1) 本第 7.1 (c) 節不限制本協議第 7.1 (b) 節的效力；

(2) 除非證明受託人在確定相關事實方面存在疏忽，否則受託人對信託官員本着誠意犯下的任何判斷錯誤不承擔責任；以及

(3) 受託人對其根據本協議第6.5節收到的指示本着誠意採取或未採取的任何行動不承擔任何責任。

(d) 本契約中以任何方式與受託人有關的每項條款均受本第7.1節的約束。

(e) 除非受託人可能與公司達成書面協議，否則，受託管理人對其收到的任何款項的利息不承擔責任。

(f) 受託人持有的信託資金不必與其他資金分開，除非在法律要求的範圍內。

(g) 如果受託人有合理的理由認為無法合理保證償還此類資金或針對這類風險或責任提供足夠的擔保或賠償，則本契約的任何條款均不得要求受託人在履行本協議規定的任何職責或行使任何權利或權力時花費自有資金或承擔風險，或以其他方式承擔財務責任。

第 7.2 節 的權利 受託人.

(a) 受託人可以依賴其認為是真實且由適當的人簽署或出示的任何文件。受託人無需調查文件中陳述的任何事實或事項。

(b) 在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要一份官員證書或律師意見。受託管理人對其依據官員證書或法律顧問意見本着誠意採取或不採取的任何行動不承擔任何責任。

(d) 受託人對其本着誠意採取或未採取的任何行動不承擔任何責任，這些行動是其認為已獲得授權的，或者在本契約賦予它的權利或權力範圍內。

(e) 受託人可以諮詢律師，律師就與本契約和證券有關的法律事務提出的建議或意見應是充分而完整的授權和保護，免受其在本協議下本着誠意並根據該律師的建議或意見採取、遺漏或遭受的任何行動所承擔的責任。

(f) 除了 (i) 本契約第 6.1 (1) 條或第 6.1 (2) 節規定的違約，或 (ii) 受託管理人信託官員實際瞭解的任何其他事件，以及在發出通知或時間推移或兩者都將構成本契約下的違約事件的情況下，受託人不應被視為已收到任何違約或事件的通知，除非受託管理人公司信託辦公室會收到有關此類事件的書面通知，此類通知提及證券和本契約。

(g) 在任何情況下，受託人均不對任何形式的特殊的、間接的、懲罰性或後果性的損失或損害（包括但不限於利潤損失）負責或承擔責任，無論受託人是否被告知發生此類損失或損害的可能性，也無論其訴訟形式如何。

(h) 受託人沒有義務根據本契約應任何持有人的要求或指示行使本契約賦予其的任何權利或權力，除非這些持有人已向受託人提供受託人滿意的擔保或賠償，以抵消其根據此類要求或指示可能產生的成本、費用和負債。

(i) 賦予受託人的權利、特權、保護、豁免和福利，，包括但不限於其獲得賠償的權利，擴展到受託管理人以其在本協議下的各種身份以及受僱根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人，並應由其強制執行。

(j) 不得要求受託人為履行本協議規定的權力和職責提供任何保證金或擔保。

(k) 受託人可以要求公司交付一份證書，列出當時獲準根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級職稱。

(l) 公司將負責按照證券的要求進行計算，包括但不限於確定贖回價格、溢價（如果有）以及證券的任何其他應付金額。公司將本着誠意進行計算，如果沒有明顯錯誤，其計算將是最終的，對證券持有人具有約束力。在適用的情況下，公司將向受託管理人提供計算表，受託管理人有權在未經獨立驗證的情況下完全依賴公司計算的準確性。

第 7.3 節 的個人權利 受託人

受託人以個人或任何其他身份可以成為證券的所有者或質押人，否則可以與公司或其關聯公司打交道，其權利與其不是受託人時所擁有的權利相同。但是，如果受託人在違約發生並持續後獲得了任何利益衝突，則它必須在90天內消除此類衝突，向美國證券交易委員會申請以獲得繼續擔任受託人或辭職的許可。受託人還受本協議第7.10和7.11節的約束。

第 7.4 節 受託人s 免責聲明

受託管理人對本契約或證券的有效性或充分性概不負責，也不作任何陳述，它不對公司使用證券收益負責，它對任何付款代理人（除自己作為付款代理人以外）收到的任何款項的使用或使用不承擔任何責任，對公司在本契約中的任何聲明或在發行備忘錄或與證券出售有關的任何其他文件中，或受託人認證證書以外的證券。在任何情況下，受託管理人均不以個人身份對證券所證明的義務承擔責任。受託人無義務確定或詢問公司或擔保人履行或遵守任何契約、條件、陳述、擔保或協議的情況，但受託管理人可能需要有關上述契約履行情況的完整信息和建議。受託管理人沒有義務獨立確定或核實是否發生了任何事件，也沒有義務將任何事件通知持有人，具體取決於證券評級，也沒有義務將任何評級機構變更、暫停或撤回證券評級的變更、暫停或撤回。受託人沒有義務獨立確定或核實是否發生了任何控制權變更、控制權變更觸發事件、合併事件或任何其他事件，也沒有義務將任何此類事件通知持有人。

第 7.5 節 違約通知

如果違約或違約事件發生並仍在繼續，並且受託管理人已知情，如第 7.2 (f) 節所述，則受託管理人應在違約或違約事件發生後的 90 天內向每位持有人發送違約或違約事件通知，或者受託管理人知悉違約或違約事件後，如第 7.2 (f) 節所述。除非與支付任何證券的本金、溢價（如果有）或利息（包括根據該證券的贖回或要求的回購條款付款）有關的違約或違約事件，否則，只要受託管理人真誠地認定扣發通知符合持有人利益，則受託人可以不發通知。

第 7.6 節 補償和賠償

(a) 正如公司和受託人不時以書面形式商定的那樣，公司應不時向受託人支付本協議項下以及證券項下的合理報酬，受託人有權獲得合理的報酬。受託人的補償不受任何關於明示信託受託人補償的法律的限制。公司應根據受託人的要求向受託人償還所有合理的費用自掏腰包除了的服務補償外，由其產生或產生的費用，包括收集費用、準備和審查報告、證書和其他文件的費用、準備和向持有人發送通知的費用，以及受託人為提交法律顧問意見或其他方式聘請的律師的合理費用。此類費用應包括合理的薪酬和開支、支出和預付款，以及受託代理人和律師的預付款。公司和擔保人應共同或個別地賠償、辯護、保護受託人（以個人和受託人身份）及其高管、董事和代理人免受任何和所有損失、責任、索賠、訴訟、成本或支出（包括税款（不包括根據受託人收入衡量或確定的税款）、合理的律師費和因接受或管理本契約和信託而產生的任何種類和性質的法庭費用（不論其為何）根據該契約或履行其在本協議項下和證券項下的職責，包括執行本契約（包括本第7.6節）和為自己辯護的任何索賠（無論是任何持有人、公司還是其他人提出的）的成本和費用。如果受託人已收到書面通知，則受託人應立即將其可能尋求賠償的任何索賠通知公司。受託人未能如此通知公司不應解除公司在本協議下的義務。公司應為索賠進行辯護，受託人可以聘請單獨的律師，公司應支付此類律師的費用和開支。根據有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定，受託管理人因受託人自己的故意不當行為或重大過失而產生的任何損失、責任索賠、訴訟、費用或費用，公司無需償還任何費用或賠償。

(b) 為了確保公司和擔保人在本第7.6節中的付款義務，受託管理人應在證券之前對受託人持有或收取的所有款項或財產擁有留置權，但信託持有的金錢或財產除外，用於支付特定證券的本金、溢價（如果有）和利息。

(c) 公司和擔保人根據本第 7.6 節承擔的義務將在本契約解除以及受託人辭職或免職後繼續有效。在不影響受託人根據適用法律享有的任何其他權利的前提下，當受託人在發生本協議第6.1 (9) 節規定的公司違約後支出時，這些費用旨在構成任何破產法規定的管理費用。

第 7.7 節替換 受託人

(a) 受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命只有在繼任者受託人接受本第 7.7 節規定的任命後才生效。

(b) 受託人可在任何時間通過通知公司辭職。大多數未償證券本金的持有人可以在提前30天書面通知受託人和公司的情況下將受託人免職，並可以任命繼任者受託人。在以下情況下，公司可以罷免受託管理人：（i）受託人未能遵守本協議第7.9節；（ii）受託人被判定破產或資不抵債；（iii）託管人或其他公職人員接管對受託人或其財產負責；或（iv）受託管理人以其他方式失去行動能力。

(d) 繼任受託人應向即將退休的受託人和公司書面接受其任命。因此，即將退休的受託人的辭職或免職即生效，繼任受託人應擁有本契約下受託管理人的所有權利、權力和義務。繼任受託人應將其繼承通知郵寄給持有人。即將退休的受託人應立即將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人，但須遵守本協議第 7.6 節規定的留置權。

(e) 如果繼任受託人未在即將退休的受託人辭職或被免職後30天內上任，則退休的受託人（費用由公司承擔）或未償還證券本金10％的持有人可以向任何有管轄權的法院申請，要求任命繼任受託人。

(f) 如果受託人在書面通知後未能遵守本協議第7.9節，則當時未償還證券本金至少為10％的持有人可以向任何有管轄權的法院提出申請，要求罷免受託管理人和任命繼任受託人。

(g) 儘管根據本第7.7節更換了受託人，但為了即將退休的受託人的利益，公司在本協議第7.6節下的義務應繼續有效。

第 7.8 節 繼任者 受託人 通過合併

(a) 如果受託人與另一家公司或銀行協會合並、合併或轉變為另一家公司或銀行協會，或者將其全部或幾乎全部公司信託業務或資產出售或轉讓給另一家公司或銀行協會，則由此產生的、倖存的或受讓的公司或銀行協會將成為繼任受託人。

(b) 如果當時通過合併、轉換、出售或合併給受託人的此類繼任者繼承本契約設立的信託，則任何證券均應經過認證但尚未交付，則任何此類受託管理人的繼任者均可採用任何前任受託人的認證證書，並交付經過認證的此類證券；如果當時任何證券均未經過認證，受託人的任何繼任者均可以任何前任的名義對此類證券進行認證在本協議下或以受託人繼任者的名義；在所有此類情況下，此類證書應具有證券或本契約中任何地方的全部效力，前提是受託人的證書必須具備。

第 7.9 節 資格；取消資格

本協議下任何時候都應有受託人，即根據美利堅合眾國或其任何州的法律組建和開展業務的公司，根據此類法律獲準行使公司受託人權力，接受聯邦或州當局的監督或審查，其資本和盈餘總額至少為 5000萬美元，如其最新發布的年度狀況報告所述。

第八條

解除契約；違約

第 8.1 節 免除責任 證券; Deasance

(a) 在不違反本協議第8.1 (c) 條的前提下，當 (i) (x) 公司向受託管理人交付所有可供取消的未償還證券（根據本協議第2.7節替換的證券除外）或（y）迄今未交付給受託管理人取消的所有未償還證券已到期並在預定到期日支付，或 (z) 所有尚未交付給受託管理人取消的未償還證券由於捐贈 {，根據令受託人滿意的安排，已計劃在一年內贖回br} 根據本協議第三條，受託管理人以公司的名義進行贖回的通知，（ii）公司不可撤銷地向受託管理人存款或促使將其作為信託基金存入受託人，僅用於持有人以美元、政府證券或其組合形式提供的資金，其金額應足以在全國認可的獨立公共會計師事務所看來（在政府證券的案例），不考慮再投資任何要支付的利息，以及解除迄今未交付給受託管理人的此類證券的全部債務，以取消截至規定到期日或贖回日期的本金、溢價（如果有）和應計利息，(iii) 公司已支付或促使支付了根據本契約和證券當時應支付的所有款項，以及 (iv) 公司已向受託管理人發出不可撤銷的指示，要求其使用存款對於在規定的到期日或贖回日（視情況而定）支付此類證券，則受託人應應公司的要求（附有高級管理人員證書和法律顧問意見，説明此處規定的與履行和解除本契約有關的所有先決條件均已得到遵守），並由公司承擔成本和費用，確認本契約的滿足和解除本契約以及公司和擔保人根據證券和附屬擔保承擔的義務的滿足和解除。

(b) 在遵守本協議第8.2節的前提下，公司可以隨時終止 (i) 除本協議第8.1 (c) 節另有規定外，公司可隨時終止 (i) 其在證券和本契約下的所有義務以及擔保人與其附屬擔保有關的所有義務 (法律辯護選項），在使此類法律辯護生效後，任何不遵守此類義務的行為均不再構成違約或違約事件，或 (ii) 其在第 4.2 節、第 4.3 節、第 4.4 節、第 4.5 節、第 4.6 節、第 4.7 節、第 4.8 節、第 4.9 節、第 4.10 節和第 4.11 節以及本協議第 5.1 節第 (a) (4) 條下的義務，以及公司可以出於以下原因而不遵守任何此類部分中規定的任何條款、條件或限制，不承擔任何責任，無論是直接還是間接的：根據第 6.1 (3) 節（僅與第 5.1 節第 (a) (4) 條）和本協議第 6.1 (4) 節以及第 6.1 (5) 節的運作相關的任何其他條款，在本文其他地方提及任何此類章節的任何其他部分，或因任何此類章節中提及的任何其他條款或任何此類章節中提及的任何其他條款，以及第 6.1 (5) 節的運作，均不再構成違約或違約事件)、本協議第 6.1 (6) 節、第 6.1 (7) 節、第 6.1 (8) 節和（僅適用於重要子公司）第 6.1 (9) 節，以及其中規定的事件此類章節不應再構成違約事件（本條款 (ii) 被稱為盟約抗辯選項），但除此之外，本契約和證券的其餘部分將不受影響。儘管公司先前行使了契約抗辯期權，但仍可行使其法律辯護選擇權。如果公司行使其法律辯護選擇權或契約免責期權，則每位擔保人應根據本協議第 10.9 (b) 節的規定免除其與附屬擔保有關的義務。

如果公司行使其合法的抗辯期權，則可能由於違約事件而無法加快證券的支付。如果公司行使免責期權，則由於本協議第 6.1 (4) 節、第 6.1 (5) 節、第 6.1 (6) 節、第 6.1 (6) 節、第 6.1 (7) 節、第 6.1 (7) 節、第 6.1 (8) 節以及（僅涉及重要子公司）第 6.1 (9) 節中規定的違約事件，或公司未能遵守第 (a) (4) 條，因此可能無法加快證券的支付) 本協議第 5.1 節。

在滿足本文規定的條件後，應公司的要求，受託人應以書面形式確認公司終止了這些義務。

(c) 儘管有本協議第8.1 (a) 和節第8.1 (b) 節的規定，但公司在本協議第2.3節、第2.4節、第2.5節、2.6節、第2.6節、第2.7節、第2.9節、第7.6節、第7.7節以及本第八條中的義務應一直有效，直到全額支付證券為止。此後，公司在本協議第7.6節、第8.4節和第8.5節中的義務將繼續有效。

第 8.2 節 防禦條件

只有在以下情況下，公司才能行使其法律抗辯選擇權或契約抗辯選擇權：

(1) 為了證券持有人的利益，公司應不可撤銷地以信託形式向受託人存款、美元美元現金、不可贖回的政府證券或其組合，其金額應足以支付（如果存款的任何部分由不可贖回的政府證券組成）在規定到期日或適用的未償還證券的本金、溢價（如果有）和利息贖回日期（視情況而定），公司必須説明證券是按規定到期日還是延期到特定的贖回日期； 提供的如果按照第 3.7 (c)、(x) 節的規定進行此類贖回，則必須不可撤銷地存入以美元計、不可贖回的政府證券或其組合的金額

將使用截至此類存款之日計算的假設全額保費來確定，並且 (y) 存款人必須根據需要在贖回日不可撤銷地向信託存入額外資金，以支付在該日期或之前確定的全額保費（此類額外資金的金額，彌補全部赤字）（據瞭解，任何合法辯護期權或契約無效期權均應受實際支付該全部赤字之後的條件的約束）； 此外，前提是，如果在行使任何合法辯護期權或契約抗辯權後，實際上並未支付這些 “全額赤字”，則受託管理人不承擔任何責任。任何 Make Whole 赤字將在向受託人交付的高級管理人員證書中列出，同時存入這些 Make Whole 赤字，以確認該類 Make Whole 赤字將用於此類贖回；

(2) 就法律辯護選項而言，公司應向受託管理人提供受託人合理接受的法律顧問意見，確認 (a) 公司已收到美國國税局的裁決或已由美國國税局公佈的裁決，或 (b) 自發佈之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，均以此為依據因此，法律顧問的此類意見應證實，未償還證券的持有人不會確認聯邦政府的收入、損益所得税目的歸因於此類合法辯護選項，將按與未發生此類合法辯護選項時相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税；

(3) 就契約免責期權而言，公司應向受託管理人提交一份受託管理人合理接受的法律顧問的意見，確認未償還證券的持有人不會因該契約免責期權而確認所得、收益或損失，並將以與本來相同的金額、相同的方式和同時繳納聯邦所得税如果沒有出現這種不服從盟約的選擇，情況就是這樣；

(4) 自存款之日起，不得發生違約或違約事件，且該違約事件仍在繼續（因借款適用於此類存款的資金或授予任何擔保此類借款的留置權而導致的違約或違約事件除外）；

(5) 此類合法的抗辯期權或契約免責期權不會導致違反或違反本公司或其任何受限制子公司作為當事方或本公司或其任何受限制子公司受約束的任何實質性協議或文書（本契約和管轄任何其他債務的協議除外），或構成違約；

(6) 公司應向受託管理人交付一份高級管理人員證書，説明存款不是公司存入的，的意圖是優先考慮證券持有人而不是公司的其他債權人，意圖擊敗、阻礙、拖延或欺騙公司或其他人的債權人；以及

(7) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，説明與法律辯護選擇權或契約辯護權有關的所有先決條件均已得到遵守。

第 8.3 節 信託資金的交付和使用

根據本第八條，受託管理人應以信託資金或政府證券形式存入其中。它應將存款和根據本契約從政府證券中提取的款項用於支付證券的本金、溢價（如果有）和利息。

第 8.4 節 還款給 公司

在償還本契約規定的所有義務後，受託人和每位付款代理人應根據要求立即將其持有的多餘資金或證券移交給公司。

在遵守任何適用的廢棄財產法的前提下，受託人和每位付款代理人應根據要求向公司支付他們為支付兩年內無人申領的證券本金或溢價（或公司或任何子公司當時持有的任何此類款項從本協議下的任何信託中解除），此後，有權獲得這筆款項的持有人必須向公司查詢用於作為無擔保普通債權人付款； 但是，前提是，如果當時有任何權威證券尚未到期，受託人或該付款代理人在被要求償還任何此類款項之前，可以自費公司安排在《紐約時報》和《華爾街日報》（全國版）上發表一次通知，通知中規定的日期之後，該日期自該通知或發佈之日起不少於30天，該等款項中任何未申領的剩餘餘額將償還給本公司。

第 8.5 節 的賠償 政府證券

公司應向受託人支付並賠償對存放的政府證券或此類政府證券收取的本金和利息徵收或評估的任何税款、費用或其他費用。

第 8.6 節復職

如果受託人或任何付款代理人由於任何法律程序，或者由於任何法院或政府機構禁止、限制或以其他方式禁止此類申請的任何命令或判決而無法根據本第八條使用任何資金或政府證券，則應恢復和恢復公司在本契約和證券下的義務，就好像在此之前沒有根據本第八條進行存款一樣受託人或該付款代理人被允許使用所有這些款項或根據本條款 VIII 提供的政府證券；但是，前提是，如果公司因恢復其義務而就任何證券支付了任何款項，則公司應代位行使此類證券持有人從受託人或任何付款代理人持有的資金或政府證券中收取此類款項的權利。

第九條

修正案

第 9.1 節 未經同意 持有者

公司、擔保人和受託人可以在不通知任何持有人或徵得其同意的情況下修改或補充本契約、證券或子公司擔保：

(1) 糾正任何模稜兩可、缺陷、不一致、遺漏或錯誤；

(2) 除有憑證證券之外或代替憑證證券，提供無憑證證券；

(3) 規定在合併或根據本契約合併或出售公司或擔保人的全部或幾乎所有財產或資產的情況下，公司或擔保人承擔對證券持有人的義務；

(4) 根據本契約增加或解除擔保人；

(5) 做出任何將為持有人提供任何額外權利或利益的變更，增加違約事件或放棄賦予公司或任何擔保人的任何權利或權力，或者公司認為不會在任何實質性方面對任何持有人根據本協議享有的合法權利產生不利影響的任何權利或權力；

(6) 符合發行備忘錄中票據描述標題下對初始證券的描述；

(7) 為證券提供擔保，包括根據第4.5節的要求；

(8) 遵守存管機構對證券的要求；

(9) 規定發行額外證券。

第 9.2 節 經同意 持有者

公司、擔保人和受託人可在獲得當時未償還證券（包括與購買、要約或交換要約證券有關的同意）的多數本金持有人同意，修改或補充本契約、證券或子公司擔保。在不違反以下句子的前提下，經當時未償還的證券（包括與購買、要約或交換要約證券有關的同意）中至少多數本金的持有人同意，可以免除任何現有違約或遵守本契約、證券或子公司擔保的任何條款。但是，未經每位持有人同意，修訂、補充或豁免（對於未經同意的持有人持有的任何證券）不得：

(1) 減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的證券的本金；

(2) 減少任何證券的本金或更改其固定到期日，或修改或放棄與證券贖回有關的條款（與第4.7或4.11節有關的規定或與第三條或證券條款中描述的證券贖回所需的最低通知相關的規定除外）；

(3) 降低任何證券的利率或更改支付利息的時間；

(4) 免除在支付證券本金、溢價（如果有）或利息方面的違約或違約事件，但僅僅由於已撤銷的證券加速而到期的付款違約除外；

(5) 以證券中規定的貨幣以外的貨幣支付任何擔保；

(6) 對本契約中與豁免過去違約或證券持有人收取證券本金、溢價（如有）或利息的權利有關的條款進行任何修改（除非上文第 (2) 條允許）；

(7) 免除任何擔保人在其附屬擔保下的義務，除非根據本契約的條款；或

(8) 對本第 9.2 節的先前修訂、補充和豁免條款進行任何更改

根據本第 9.2 節，批准任何擬議的修正或豁免的特定形式均無需持有人的同意。只要同意批准擬議修正案或豁免的實質內容即可。

在本第9.2節下的修正案、補充或豁免生效後，公司應向受影響的每位證券持有人郵寄一份簡要描述該修正案的通知。未向任何或全部持有人發出此類通知，或其中的任何缺陷，均不得損害或影響本第 9.2 節下任何修訂、補充或豁免的有效性。

第 9.3 節 開啟的註釋 或交易所 的證券

如果修正案或補充修改了證券的條款，則受託人可以要求證券持有人將其交給受託人。受託人可以在證券上註明變更後的條款，並將其退還給持有人。或者，如果公司或受託人這樣決定，則公司應發行證券以換取證券，受託人應認證反映變更條款的新證券，但未能作出適當的註釋或發行新證券不應影響此類修正或補充的有效性和效力。

第 9.4 節 受託人將簽署修正案

如果修正案或補充不對受託人的權利、責任、責任或豁免產生不利影響，則受託管理人應簽署根據本第九條授權的任何修正案或補充條款。如果是，受託人可以但不必簽署該協議。在簽署此類修正案或補充文件時，受託管理人有權獲得高級管理人員證書和法律顧問意見，並且（受本契約第 7.1 節的約束）應受到充分保護，聲明此類修正案或補充文件的執行是本契約的授權或允許的，並且根據其條款，對公司或任何擔保人有效、具有約束力和可強制執行（視情況而定）。

第 X 條

附屬擔保

第 10.1 節 子公司擔保

作為本協議當事方或成為本契約當事方的每位擔保人根據本契約第4.9節簽署並交付的補充條款，向每位持有人和受託人及其繼承人共同和單獨提供無條件擔保，並將在到期時（無論是在規定到期日還是在贖回時）全額按時支付證券的本金、溢價（如有）和利息，根據本協議第 4.7 節或第 4.11 節要求進行回購、加速或其他方式進行回購，以及所有其他應付的金錢債務由公司根據本契約（包括應付給受託人的債務）和證券（以下統稱為義務）。擔保人進一步同意，可以在不通知或進一步徵得擔保人同意的情況下全部或部分延長或續訂義務，並且即使任何義務的延期或延期，擔保人仍將受本第X條的約束。

擔保人放棄向公司出示、要求公司支付和抗議任何債務，而且放棄對未付款的抗議通知。擔保人放棄有關證券或債務的任何違約通知。本協議下擔保人的義務不受以下因素的影響：(i) 任何持有人或受託人未根據本契約、證券或任何其他協議或其他協議對公司或任何其他人提出任何索賠或要求或執行任何權利或補救措施；(ii) 任何義務的延期或續期；(iii) 任何撤銷、豁免、修改、修改或補充本契約（本第 X 條除外）、證券或任何其他協議的任何條款或規定；(iv) 證券的發行，如果任何，任何持有人或受託人因債務或其中任何義務而持有；(v) 任何持有人或受託人未能對債務的任何其他擔保人行使任何權利或補救措施；(vii) 任何其他作為或事或不作為或延遲以任何方式或在任何程度上可能或可能發生的任何其他作為或事情根據法律或衡平問題，改變擔保人的風險或以其他方式解除擔保人的責任，全額支付證券除外。

擔保人進一步共同或個別地同意，其在本處中的附屬擔保構成到期付款擔保（而不是收款擔保），並放棄要求任何持有人或受託人向任何度假村提供任何為償還債務而持有的擔保（如果有）的權利。

擔保人在本協議下的義務不得因任何理由（除非在本協議第 10.2 節中規定的範圍內）受到任何減少、限制、減損或終止，包括任何豁免、釋放、放棄、變更或妥協的索賠，也不得受到任何辯護、抵消、反訴、補償或終止的約束，也不得因無效、非法或不強制執行而受到任何抗辯、抵消、反訴、補償或終止義務或其他方面的可行性。

擔保人共同和單獨進一步同意，如果任何持有人或受託人在公司破產或重組或其他情況下在任何時候撤銷或必須以其他方式恢復任何債務的支付或其任何部分，則其在本協議中的子擔保將繼續有效或恢復。

為了進一步推進上述規定且不限制任何持有人或根據本協議對擔保人依法或衡平法享有的任何其他權利，在公司未能支付任何債務時，無論是在規定的到期日、贖回、所需回購、加速還是其他情況下，擔保人特此承諾並在收到書面要求後將履行義務受託人立即向持有人或受託人支付相當於 (i) 總和的金額，或安排以現金向持有人或受託人支付金額此類債務的未付本金，(ii) 此類債務的應計利息和未付利息（但僅限於法律未禁止的範圍）以及（iii）公司對持有人和受託人的所有其他金錢債務。

擔保人共同或個別地同意，一方面，擔保人與持有人和受託人之間，（x）儘管有任何中止、禁令或其他禁令阻止債務加速到期，但如果出現任何中止、禁令或其他禁令，則可以按照第六條的規定加快債務的到期，並且（y）在第六條規定的加速履行此類義務的任何聲明中，此類義務（無論是否到期和應付款）均應就本第 10.1 節的而言，立即到期並由擔保人支付。

擔保人還共同或個別地同意支付受託人或任何持有人在執行本第 10.1 節規定的任何權利時產生的所有費用和費用（包括合理的律師費）。

第 10.2 節 責任限制

就破產法、統一欺詐性轉讓法、統一欺詐性轉讓法或適用於任何子公司擔保的任何類似的聯邦或州法律而言，每位擔保人及其接受證券的每位持有人特此確認，該擔保人的次級擔保不構成欺詐性轉讓或轉讓。為了實現上述意圖，受託人、持有人和擔保人特此不可撤銷地同意，在使該擔保人根據此類法律相關的最高金額和所有其他或有和固定負債生效後，每位擔保人的義務將限制在最高金額以內，在收取任何款項、從處收取的款項或由代其支付的款項的權利生效後任何其他擔保人對本第十條規定的其他擔保人的義務而言，結果該擔保人根據其附屬擔保承擔的義務不構成欺詐性轉讓或轉讓。

第 10.3 節 的執行和交付 子公司擔保

為了證明第 10.1 節中規定的子公司擔保，每位擔保人特此同意，該擔保人的官員將在受託人認證和交付的每份證券上以手工或傳真簽名的方式認可本契約（或實質上以附錄 E 形式表示的補充契約），本契約（或實質上以附錄 E 形式為本契約的補充契約）將按本協議附錄 E 的形式簽署該擔保人由其一名官員提供。

每位擔保人特此同意，第 10.1 節中規定的附屬擔保將保持完全的效力和效力，即使未能在每隻證券上背書此類附屬擔保。如果在受託人對附屬擔保所依據的證券進行身份驗證時，傳真簽名在的附屬擔保上的高級管理人員不再擔任該職務，則該附屬擔保仍然有效。

受託人在根據本協議進行認證後交付的任何證券均構成本契約中規定的子公司代表擔保人到期交付。

如果公司或其任何受限子公司在發行日期之後收購或創建另一家受限子公司，則公司將遵守本協議第4.9節的規定。

第 10.4 節 繼任者和受讓人

除非本協議第10.9節另有規定，否則本第X條對擔保人及其繼承人和受讓人具有約束力，並應為受託人和持有人的繼承人和受讓人的利益提供保險，如果任何持有人或受託人根據本契約的條款轉讓或轉讓權利，則應為賦予該方的權利和特權提供保險在本契約和證券中，應自動延伸至該受讓人或受讓人並歸屬該受讓人或受讓人，所有這些都受條款的約束本契約、證券和子公司擔保的條件。

第 10.5 節 無豁免

受託人或持有人未能或拖延行使本第十條規定的任何權利、權力或特權，均不得視為放棄這些權利、權力或特權，單次或部分行使也不妨礙任何其他或進一步行使任何權利、權力或特權。此處明確規定的受託人和持有人的權利、補救措施和利益是累積性的，不排除根據本第十條在法律、衡平法、法規或其他方面可能擁有的任何其他權利、補救措施或利益。

第 10.6 節 捐款權

每位擔保人特此同意，如果擔保人支付的款項超過其在本協議下支付的任何款項中的相應份額，則該擔保人有權向本協議下未按比例支付相應份額的任何其他擔保人尋求和收取分攤款。每位擔保人的供款權均應遵守本第 X 條的條款和條件。本第 10.6 節的規定絕不限制任何擔保人對受託人和持有人的義務和責任，每位擔保人仍應就該擔保人根據本協議擔保的全額金額向受託人和持有人負責。

第 10.7 節 不設代位行使

儘管任何擔保人根據本協議支付了任何款項，但任何擔保人均無權行使受託人或任何持有人對公司或任何其他擔保人的任何權利，或受託人或任何持有人為償還債務而持有的任何抵押擔保或擔保或抵消權，也無權尋求或有權尋求本公司或任何其他擔保人就以下人士所支付的款項提供的任何供款或報銷

下述擔保人，直到公司因債務而欠受託人和持有人的所有款項全部付清為止。如果在尚未全額償還所有債務的情況下以賬户向任何擔保人支付任何款項，則該款項應由該擔保人以信託形式為受託人和持有人保管，與該擔保人的其他資金分開，應在該擔保人收到後立即以該擔保人收到的確切形式移交給受託人擔保人（必要時由該擔保人向受託人正式背書），以抵償債務。

第 10.8 節修改

除非根據本協議第九條作出，否則對本第十條任何規定的修改、修正或放棄，以及擔保人對任何偏離該條款的同意，在任何情況下均不生效。在任何情況下，向擔保人發出的通知或要求擔保人均無權在相同、相似或其他情況下獲得任何其他或進一步的通知或要求。

第 10.9 節 合併、合併 要麼 出售某人的資產 擔保人; 發佈一個 擔保人

(a) 除導致擔保人附屬擔保解除的交易外，公司不得允許擔保人與另一人（不論該擔保人是否為倖存者）合併或合併（無論該擔保人是否為倖存者），除非：

(1) 在該交易生效後，不得立即發生任何違約或違約事件，也不得持續下去；以及

(2) 由任何此類合併或合併組成或倖存下來的人（如果擔保人除外）根據受託人滿意的補充契約承擔該擔保人在其子公司擔保下的所有義務。

(b) 擔保人的附屬擔保應自動無條件解除：

(1) 與出售或以其他方式處置該擔保人的全部或幾乎所有資產（包括通過合併或合併）有關，但出售給公司或其他擔保人除外，前提是該交易在處置時並未違反本協議第4.7節；

(2) 與向公司或其他擔保人以外的任何出售或以其他方式處置擔保人的股本（包括通過合併或合併的方式）有關，前提是該交易在處置時並未違反本協議第4.7條，並且擔保人因此類交易而不再是公司的限制性子公司；

(3) 如果公司根據本契約的規定將任何作為擔保人的限制性子公司指定為非限制性子公司；

(4) 如果公司根據本協議第8.1 (b) 節行使其法律抗辯選擇權或契約抗辯選擇權，或者公司根據本協議第8.1 (a) 條履行並解除本契約；或

(5) 在此期間，擔保人停止為本金超過500萬美元的信貸額度下的公司或任何其他擔保人的任何其他債務提供擔保。

(c) 公司向受託人交付了一份高級管理人員證書，表明第10.9 (b) 條第 (1)-(5) 款所述的任何條件已經發生，並且一份高級管理人員證書和法律顧問意見均表明，按照第 11.4 條的要求，此處規定的與此類交易有關的所有先決條件均已得到遵守，此類釋放是本協議授權和允許的，受託人應簽署公司合理要求的任何補充契約或其他文件，以便證明任何擔保人免除其附屬擔保和本契約下的義務。

第十一條

雜項

第 11.1 節 TIA 不適用

本契約不符合TIA的條件，除非本契約中特別適用，否則TIA的條款（包括其強制性條款）不適用於或以任何方式管轄本契約或證券或任何擔保的條款。因此，除非根據本契約明確納入，否則不將 TIA 的任何條款（包括其強制性條款）納入本契約。除非本契約中另有規定，否則 TIA 中定義的術語在本契約的目的中均不具有此類含義。

第 11.2 節通告

任何通知或通信均應以英文書面形式，親自送達或通過頭等郵件郵寄，由 telecopier 發送，pdf 格式的電子郵件發送，或由保證次日送達的隔夜航空快遞送達，地址如下（除非公司和受託人同意另一種送達方式）：

如果給公司或擔保人：

鬥牛士資源公司

5400 LBJ Freeway，1500 套房

得克薩斯州達拉斯 75240

注意：總法律顧問

傳真：(972) 371-5201

如果對受託人説：

美國銀行信託公司，全國協會

諾埃爾路 13737 號 8^第四地板

得克薩斯州達拉斯 75240

注意：鬥牛士資源公司管理員

公司或擔保人通過向受託人發出通知，或受託人通過通知公司和擔保人，可以為後續的通知或通信指定其他或不同的地址。

向持有人發出的任何通知或通信均應通過頭等郵件或隔夜航空快遞通過註冊商註冊簿上顯示的持有人地址發送給持有人，保證第二天送達註冊商保存的登記冊上顯示的地址。

所有通知和通信應被視為已按時發送；如果是親自送達或以 pdf 格式以電子方式送達，則應視為已按時發送；在郵寄後的五個工作日內，如果郵寄則預付郵資；如果通過隔夜航空快遞公司發送保證次日送達（發送給持有人的通知和通信除外），則在及時交付給快遞員後的下一個工作日。向受託管理人發出的任何通知或其他通信在受託管理人的信託官員實際收到後應視為已送達。

受託人沒有義務確認通過電子傳輸（包括通過電子郵件、傳真、門户網站或其他電子方式）發送任何通知、指示或其他通信的人實際上是受權這樣做的人。受託人認為符合 2000 年 ESIGN 法案或其他適用法律的電子簽名（包括由 DocuSign、Orbit、Adobe Sign 或受託人可接受的任何其他數字簽名提供商提供的手寫簽名的電子圖像和數字簽名），無論出於何種目的，均應視為原始簽名。公司承擔因使用電子簽名和電子方法向受託管理人發送通信而產生的所有風險，包括但不限於受託管理人對未經授權的通信採取行動的風險，以及被第三方攔截或濫用的風險。

未能向持有人發送通知或信函或其中的任何缺陷均不影響其對其他持有人的充分性。如果通知或通信以上述方式送達，則無論收件人是否收到，均按時發出。

儘管本契約或任何證券有任何其他規定，但如果本契約或任何證券規定向全球證券持有人發出任何事件（包括任何贖回或購買通知）的通知（無論是通過郵寄還是其他方式），則該通知如果根據存管機構或其指定人的常規指示發送給存管人（或其指定人），包括根據適用的電子郵件發出，則應充分發出此類通知程序。

第 11.3 節 關於先決條件的證書和意見

應公司要求或申請受託管理人根據本契約採取或不採取任何行動，公司應向受託管理人提供：(i) 一份形式和實質內容令受託人合理滿意的高級管理人員證書，説明簽署人認為，本契約中與擬議行動有關的規定的所有先決條件（如果有）均已得到遵守；以及 (ii) 一份令受託人相當滿意的形式和實質內容的律師意見，其中指出，該律師認為，所有此類條件先例均已得到遵守。

第 11.4 節 證書中要求的聲明 要麼意見

關於遵守本契約中規定的契約或條件的每份證明或意見均應包括：(i) 一份聲明，説明作出此類證書或意見的個人已閲讀該契約或條件；(ii) 關於這種證書或意見中所載陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(iii) 該個人認為，他進行了必要的檢查或調查，以使他能夠表達關於該盟約或條件是否得到遵守的知情意見；以及 (iv) 關於該個人認為該盟約或條件是否得到遵守的陳述。

第 11.5 節 什麼時候 證券 被忽視

在確定所需本金證券的持有人是否同意任何指示、豁免或同意時，應忽略公司或任何由公司直接或間接控制或控制或受公司直接或間接共同控制或控制的人擁有的證券，並將其視為未償還的證券，但為了確定受託人在依賴任何此類指示、豁免或同意時是否應受到保護，只有符合以下條件的證券受託人的信託官員其實知道是這樣所有者應被如此忽視。此外，在不違反上述規定的前提下，任何此類裁決均僅考慮當時未償還的證券。

第 11.6 節 法定假期

A 法定假日是不是工作日的一天。儘管本契約、證券或子公司擔保有任何其他規定，但如果付款日期是法定假日，則應在下一個不是法定假日的第二天付款，在此期間不得產生利息。如果記錄日期是法定假日，則記錄日期不受影響。

第 11.7 節 適用法律

紐約州法律將管轄並用於解釋和執行本契約、證券和子公司擔保。

第 11.8 節 不可抗力

在任何情況下，受託管理人均不對因或由其無法控制的力量直接或間接導致的任何未能履行或延遲履行本協議規定的義務承擔任何責任或責任，包括但不限於：(i) 任何現行或未來的法律或法規或政府當局的任何行為或規定，(ii) 任何天災，(iii) 自然災害，(iv) 戰爭，(v) 恐怖主義，(v) 恐怖主義，(vi) 內亂，（vii）事故，（viii）勞資糾紛，（ix）疾病，（x）流行病或大流行，（xi）隔離，（xii）國家緊急狀態，（xiii）損失或公用事業或計算機軟件或硬件故障，（xiv）通信系統故障，（xv）惡意軟件或勒索軟件，（xvi）聯邦儲備銀行電匯或電傳系統或其他電匯或其他資金轉賬系統不可用，或（xvii）證券清算系統不可用；據瞭解，受託人應採取符合銀行業公認做法的合理努力，儘快恢復業績在情況下是可以的。

第 11.9 節 董事不承擔個人責任， 軍官、員工和股東

任何董事、高級職員、員工、公司註冊人、成員、合夥人、股東或任何擔保人均不對公司或擔保人在證券、本契約、附屬擔保下承擔的任何義務或因此類義務或的產生而產生的任何索賠承擔任何責任。通過接受證券，每位持有人免除並免除所有此類責任。豁免和解除是證券發行對價的一部分。

第 11.10 節 繼任者

公司以及本契約、證券和子公司擔保中的擔保人（除非本協議第10.9節另有規定）的所有協議均對各自的繼承人具有約束力。本契約中受託人的所有協議均對其繼承人具有約束力。

第 11.11 節 多份原件；對應品

雙方可以簽署本契約的任意數量的副本。每份簽名的副本均應為原件，但所有副本共同代表相同的協議。一份簽名的副本足以證明這份契約。本契約可以在多個對應方中籤署，這些對應物合併在一起構成一個文書。本契約（或與本契約相關的任何文件）在由授權人員代表當事人通過 (i) 原始手工簽名、(ii) 傳真、掃描或複印的手動簽名或 (iii) 聯邦《全球和全國商務電子簽名法》允許的任何其他電子簽名代表當事方簽署和交付時，對當事方具有效力、約束力和可強制執行《統一電子交易法》和/或任何相關的電子簽名法的頒佈，包括任何《統一商法》的相關條款（統稱簽名法），在每種情況下都要視情況而定。對於所有目的，每份傳真、掃描或複印的手工簽名或其他電子簽名都應具有與原始手工簽名相同的有效性、法律效力和證據可採性。本協議各方均有權完全依賴任何其他方的任何傳真、掃描或複印的手工簽名或其他電子簽名，對此不承擔任何責任，並且沒有義務調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。為避免疑問，由於書面文字的性質或預期特徵，按照《統一商法》或其他簽名法的要求，應使用原始手工簽名來執行或背書書面。

第 11.12 節 可分割性

如果本契約、證券或附屬擔保中的任何條款無效、非法或不可執行，則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此受到任何影響或損害。

第 11.13 節 目錄；標題

插入本契約條款和章節的目錄、交叉參考表和標題僅為便於參考，不打算被視為本契約的一部分，也不得修改或限制本契約中的任何條款或規定。

第 11.14 節 不對其他協議作出不利解釋

本契約不得用於解釋公司或其子公司或任何其他個人的任何其他契約、貸款或債務協議。任何此類契約、貸款或債務協議均不得用於解釋本契約。

第 11.15 節 使徒行 的 持有者

(a) 持有人本契約中規定或採取的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動均可體現在持有人親自簽署或以書面形式正式任命的代理人簽署的一份或多份期限基本相似的文書中和作為證據，並且可以在購買或出價要約或交換未償還證券時給予或獲得；而且，除非本文另有明確規定，否則此類行動應在該文書或票據交付給受託人，並在特此明確要求的情況下，交付給公司。此處有時將此類文書（以及其中所體現和由此證明的行動）稱為法案簽署此類文書的一位或多位持有人。如果按照本第 11.15 節規定的方式提出，任何此類文書的執行證據或任命任何此類代理人的書面文件均足以滿足本契約的任何目的，並且對受託人和公司有利。

(b) 任何人執行任何此類文書或書面文件的事實和日期可以通過以下方式來證明：處決的證人的宣誓書，或公證人或其他經法律授權認可契約的官員的證書，證明簽署該文書或書面的人向該證人、公證人或官員承認執行了契約。如果簽字人以非個人身份行事，則此類證書或宣誓書也應構成充分的權威證據。也可以用受託人認為足夠的任何其他方式來證明任何此類文書或書面文件的執行事實和日期，或執行該文書或書面文件的人的權限。

(d) 如果公司向證券持有人徵求任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案，則公司可以根據他們的選擇，通過或根據董事會的決議，提前確定有資格提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案的持有人的記錄日期，但是沒有義務這樣做。該記錄日期應為該董事會決議中規定的或根據該決議規定的記錄日期，該日期應不早於與之相關的第一次持有人招標前30天的日期，或根據第2.5節在招標之前向受託管理人轉交最新持有人名單的日期，不得遲於該類招標完成之日。如果此類記錄日期是固定的，則可以在該記錄日期之前或之後發出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案，但只有在該記錄日營業結束時的登記持有人才被視為持有人，以確定當時已發行證券的必要比例的持有人是否已授權、同意或同意此類請求、要求、授權、指示，通知、同意、豁免或其他法案，以及為此目的當時未償還的證券應自該記錄之日起計算； 提供的持有人在該記錄日期的任何此類授權、協議或同意均不應被視為有效，除非根據本契約的規定在記錄之日起的十一個月內生效。

(e) 任何證券持有人的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他法案均對同一證券的每位未來持有人以及在註冊或轉讓時發行的每種證券的持有人具有約束力，無論受託人或公司依據其所做、遺漏或所做的任何事情，無論此類行動是否備註在這樣的安全上做的。

(f) 在不限制前述規定的前提下，根據本協議有權對任何特定證券採取任何行動的持有人可以自行就該證券本金的全部或任何部分採取行動，也可以由一個或多個正式任命的代理人採取行動，每個代理人均可根據此類任命，就該等本金的全部或任何部分採取行動。

就本契約而言，持有人可能以書面形式採取的任何行動均可通過電子方式或受託人合理接受的其他方式採取。

第 11.16 節 美國愛國者法案

本協議各方承認，根據《美國愛國者法》第326條，與所有金融機構一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，受託人必須獲取、核實和記錄可識別建立關係或開設賬户的每個人或法律實體的信息。公司同意它將按照受託管理人的合理要求向受託人提供有關公司的信息，以使受託管理人滿足《美國愛國者法案》的要求。

[以下頁面上的簽名]

100

為此，雙方促使本契約自上文首次寫明的日期起正式執行，以昭信守。


鬥牛士資源公司

來自：	/s/ Bryan A. Erman
	姓名：	布萊恩·A·埃爾曼
	標題：	執行副總裁兼總法律顧問兼併購主管

擔保人：
特拉華州水務管理公司有限責任公司
LONGWOOD 收集和處置系統 GP, INC.
朗伍德中游控股有限責任公司
德克薩斯州南部的朗伍德中游有限責任公司
朗伍德中游東南有限責任公司
特拉華州朗伍德中游有限責任公司
鬥牛士製作公司
MRC 能源公司
MRC 特拉華資源有限責任公司
MRC 能源東南公司有限責任公司
MRC 能源南德克薩斯公司有限責任公司
MRC HAT MESA, LLC
MRC 二疊紀公司
MRC 二疊紀湖公司有限責任公司
MRC 洛基山脈公司
東南水資源管理公司有限責任公司
WR PERMIAN, LLC

來自：	/s/ Bryan A. Erman
	姓名：	布萊恩·A·埃爾曼
	標題：	執行副總裁兼將軍
		法律顧問兼併購主管

[契約簽名頁]


長木收集和處置
		系統，LP

作者：Longwood 收集和處置系統 GP, Inc.，其普通合夥人

來自：		/s/ Bryan A. Erman
		姓名：布萊恩·艾爾曼
		職位：執行副總裁兼總法律顧問兼併購負責人

[契約簽名頁]


美國銀行信託公司，全國協會，作為受託人

來自：		/s/ Brian T. Jensen
姓名：		布萊恩·T·詹森
標題：		副總統

[契約簽名頁]

附錄 A

[安全面孔]

[根據契約的規定，如果適用，請插入全球安全圖例]

[根據契約的規定，插入私募圖例（如果適用）]

A-1

鬥牛士資源公司

2032年到期的6.500％優先票據


		CUSIP 不是____________

沒有。		本金金額 $__________

德克薩斯州的一家公司鬥牛士資源公司承諾於2032年4月15日向或註冊的受讓人支付本金美元 [, 或所附明細表所示的其他本金]¹.

利息支付日期：4月15日和10月15日，從2024年10月15日開始。

記錄日期：4 月 1 日和 10 月 1 日。


鬥牛士資源公司

	來自：
	姓名：	布萊恩·A·埃爾曼
	標題：	執行副總裁、總法律顧問兼併購主管

美國銀行信託公司、全國協會

作為受託人，證明這是其中之一


契約中提及的證券。

來自：
		授權簽字人

日期：_______________，_______

對於環球證券。

A-2

[安全背面]

鬥牛士資源公司

2032年到期的6.500％優先票據

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語具有下文所述契約中賦予它們的含義。

1. 利息。鬥牛士資源公司，德克薩斯州的一家公司（公司），承諾按每年6.500％的利率為該證券的未償還本金支付利息。公司將在每年的4月15日和10月15日每半年支付拖欠的利息，如果有任何此類日子不是工作日，則在下一個工作日（每個工作日都是利息支付日期), 提供的，第一個利息支付日為2024年10月15日。證券的利息將從最近支付利息之日起累計，如果未支付利息，則自發行之日起累計； 提供的如果不存在利息支付違約，並且如果本證券在本文正面提及的記錄日期和下一個下一個下一個利息支付日之間經過認證，則利息應從下一個後續的利息支付日開始累計。公司將在合法的範圍內，按當時有效的利率為逾期的本金和溢價（包括任何破產法下任何程序中的申請後利息）支付利息（包括任何破產法規定的任何程序中的申請後利息）；公司將在合法的範圍內，不時按要求支付逾期分期利息（不考慮任何適用的寬限期）的利息（包括任何破產法規定的任何程序中的申請後利息），利率與相同關於逾期未付的本金。利息將按每年 360 天，每年 12 個 30 天個月來計算。

2. 付款方式。公司將在利息支付日之前的4月1日或10月1日營業結束時向證券註冊持有人支付證券（違約利息除外）的利息，即使此類證券是在該記錄日期之後和該利息支付日當天或之前取消的，但契約第2.11節中關於違約利息的規定除外。證券將按本金、溢價（如果有）和利息支付給付款代理人的辦公室或代理機構支付，或者，公司可以選擇通過該付款代理人將支票郵寄給持有人名冊中列明的地址向持有人支付利息； 提供的對於所有環球證券和所有其他證券的本金、利息和溢價（如果有），則需要通過電匯立即支付個可用資金，這些證券的持有人持有證券本金總額至少為500萬美元，並且向公司和付款代理人提供了在美國開設賬户的電匯指令。此類付款將使用美利堅合眾國的硬幣或貨幣支付付款時間是償還公共債務和私人債務的法定貨幣。持有人必須將其證券交給付款代理人以收取本金和溢價（如果有）的付款。

3. 付款代理和註冊商。最初，美國銀行信託公司、全國協會將充當付款代理人和註冊商。公司可以在不通知任何持有人的情況下任命和更改任何付款代理人或註冊商，公司或其任何子公司均可充當付款代理人或註冊商，所有這些均符合契約。

4. 契約。公司根據契約發行證券，日期為 2024 年 4 月 2 日（契約），在公司中，包括在其簽名頁上指定的擔保人和美國銀行信託公司全國協會作為受託人。證券有權享受契約的好處。證券的條款包括契約中規定的條款。證券受所有此類條款的約束，持有人應參閲契約和該法案以獲取有關這類條款的聲明。如果本證券的任何條款與契約的明文條款相沖突，則應以契約的條款為準（在法律允許的範圍內）。證券是公司的無擔保債務。該公司最初發行了總額為9億美元的證券。公司可以根據契約發行額外證券，但須遵守契約第4.3節。

A-3

5. 兑換.

(a) 2027年4月15日當天或之後，公司可以隨時或不時按以下贖回價格（以本金的百分比表示）加上證券的應計和未付利息（如果有）在相應的贖回日之前贖回全部或部分證券，前提是在自所示年份的4月15日起的12個月期限內兑換：


年	贖回價格
2027		103.250%
2028		101.625%
2029 年及以後		100.000%

(b) 在2027年4月15日之前，公司可以一次或多次贖回總金額，等於最初在契約贖回日之前發行的證券（包括任何其他證券）本金總額的40％，金額不超過一項或多項股權產品的淨現金收益，贖回價格為證券應計本金的106.500％，外加證券應計本金的106.500％截至贖回日的未付利息（如果有）； 提供的，(i) 最初發行的證券（包括任何額外證券）的本金總額中至少有60％在進行此類贖回（不包括公司及其子公司持有的證券）後立即未償還，（ii）每次此類贖回都發生在相關股票發行結束之日起180天內。

(i) 其本金，加

(ii) 兑換當日的 Make Whole Premium，加

截至贖回日的應計和未付利息（如果有）。

(d) 在某些控制權變更要約之後，公司可以按贖回價格贖回所有仍未償還的證券，但須遵守契約第4.11（i）節規定的條款和條件。

(e) 在某些要約之後，公司可以按贖回價格贖回所有未償還的證券，但須遵守契約第3.7（d）節規定的條款和條件。

A-4

6. 計價、轉賬、兑換。證券為註冊形式，沒有張優惠券，最低面額為2,000美元，超過該面額的整數倍數為1,000美元。證券的轉讓可以按照契約的規定進行登記，也可以交換證券。除其他外，註冊商或受託人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，公司可能要求持有人支付法律要求並應支付的任何轉讓税或類似的政府費用或其他費用。公司無需交換或登記選定贖回的任何證券或部分證券的轉讓，但任何證券的未贖回部分被部分贖回除外。此外，在任何選擇的證券贖回之日之前的15天內，或在記錄日期與相應的利息支付日之間的這段時間內，公司無需交換或註冊任何證券的轉讓。

7. 被視為所有者的人。無論出於何種目的，證券的註冊持有人均可被視為其所有者。

8. 修訂、補充和豁免。除某些例外情況外，經證券未償還本金至少佔多數的持有人的書面同意，可以對契約和證券進行修改或補充，經證券未償還本金至少多數的持有人的書面同意，可以免除任何現有的違約或對契約或證券任何條款的遵守。未經任何證券持有人同意，可以就契約中規定的某些事項對契約、附屬擔保或證券進行修改或補充。

9. 默認。如果違約事件發生並持續下去，則所有證券的本金可以按照契約中規定的方式和效力宣佈（或將來）到期支付。

10. 防禦。契約包含抵消 (i) 公司在本證券上的全部債務以及 (ii) 某些限制性契約和相關的違約事件的條款，前提是公司遵守契約中規定的某些條件，這些條款適用於本證券。

11. 身份驗證。只有通過受託人或身份驗證代理的手動簽名進行身份驗證，此安全才會有效。

12. 縮略語。持有人或受讓人的名字中可以使用慣例縮寫，例如：TEN COM（=共同租户）、TEN ENT（=全體租户）、JT TEN（=擁有生存權的共同租户而不是 common中的租户）、CUST（=託管人）和U/G/M/A（=未成年人統一禮物法）。

13. CUSIP 號碼。根據統一證券識別程序委員會頒佈的建議，公司已要求在證券上印上CUSIP號碼，受託人可以在贖回通知中使用CUSIP、ISIN或類似數字，以方便持有人。不對印在證券上或任何贖回通知中包含的此類數字的準確性作出任何陳述，只能依賴上面放置的其他識別號碼。

公司將根據書面要求免費向任何持有人提供契約副本。可以向以下人員提出請求：

鬥牛士資源公司

5400 LBJ Freeway，1500 套房

得克薩斯州達拉斯 75240

注意：總法律顧問

A-5

任務表

要分配此安全性，請填寫以下表格：

(I) 或（我們）將本證券轉讓並轉讓給：

（插入受讓人的法定姓名）

（插入受讓人 soc. sec. 或 tax I.D. no.）

（打印或鍵入受讓人姓名、地址和郵政編碼）

並不可撤銷地任命

在公司賬簿上轉讓該證券。代理人可以用另一個人代替他。

日期：


你的簽名：

		（請完全按照此證券正面上顯示的姓名進行簽名）

簽名保證：^*

^*	公認的簽名保證獎章計劃的參與者（或受託人接受的其他簽名擔保人）。

A-6

持有人選擇購買的權利

如果您想選擇讓公司根據契約第4.7條或第4.11節購買此證券，請選中以下相應的複選框：

☐ 第 4.7 節 ☐ 第 4.11 節

如果您想選擇讓公司根據契約第 4.7 節或第 4.11 節僅購買部分證券，請説明您選擇購買的金額：

日期：


你的簽名：

		（請完全按照此證券正面上顯示的姓名進行簽名）

納税識別號:

簽名保證：^**

^*	公認的簽名保證獎章計劃的參與者（或受託人接受的其他簽名擔保人）。

A-7

[將附屬於全球證券]

全球安全利益交換時間表

此全球安全已增加或減少了以下內容：

的日期

交換

的金額

減少了

校長

這個的金額

全球

安全

的金額

增加

校長

這個的金額

全球

安全

校長

這個金額

全球

安全

緊隨其後

減少或

增加

的簽名

已授權

警官

受託人或

證券

保管人

A-8

附錄 B

轉讓證書的形式

鬥牛士資源公司

5400 LBJ Freeway，1500 套房

達拉斯，得克薩斯州 75240

美國銀行信託公司、全國協會

諾埃爾路 13737 號，8 樓

得克薩斯州達拉斯 75240

注意：鬥牛士資源公司管理員

回覆：鬥牛士資源公司於2032年到期的6.500％優先票據

CUSIP __________________

特此提及截至2024年4月2日的契約（契約），在鬥牛士資源公司中，是發行人（公司），其簽名頁上列出的擔保人和美國銀行信託公司全國協會作為受託人。此處使用但未定義的大寫術語應具有契約中賦予它們的含義。

，（轉讓人) 擁有並提議轉讓證券[是]或在這類證券中的實益權益[是]本金為美元（轉移），到（受讓人)。就轉讓而言，轉讓人特此證明：

[請勾選所有適用項]

1. ☐ 檢查受讓人是否將根據第144A條規則接受144A全球證券的實益權益或受限權威證券的實益權益。轉讓是根據經修訂的1933年《證券法》第144A條進行的（《證券法》)，因此，轉讓人特此進一步證明，受益權益或最終證券正在轉讓給轉讓人合理認為正在為自己的賬户或該人行使唯一投資自由裁量權的一個或多個賬户購買實益權益或權威證券的人，並且該個人和每個此類賬户都是符合要求的交易中的合格機構買家在規則 144A 中，這樣的轉讓在遵守美國任何州的任何適用的藍天證券法。根據契約條款完成擬議的轉讓後，轉讓的實益權益或權威證券將受到印在144A全球證券和/或限制性最終證券上的私募圖例以及《契約和證券法》中列出的轉讓限制。

B-1

2. ☐ 檢查受讓人是否將根據S條例收取 S條例全球證券的受益權益權益或受限最終證券的交割。該轉讓是根據並按照《證券法》第904條進行的，因此，轉讓人特此進一步證明證明 (i) 不是向美國境內的個人進行轉讓，以及 (x) 在買入訂單發出時、受讓人位於美國境外或該轉讓人以及任何代表其行事的人合理地身處美國境外相信並認為受讓人不在美國境外，或者 (y) 該交易是在指定的離岸證券市場的設施內或通過指定的離岸證券市場的設施執行的，該轉讓方或任何代表其行事的人都不知道該交易是與美國買方預先安排的，(ii) 沒有進行任何違反第903 (b) 條或第904 (b) 條要求的定向出售活動證券法案下的第S條，（iii）該交易不是逃避註冊的計劃或計劃的一部分《證券法》的要求以及 (iv) 如果轉賬是在限制期到期之前進行的，則不是向美國個人進行轉賬，也不是為了美國個人（初始購買者除外）的賬户或利益進行轉賬。根據契約條款完成轉讓後，轉讓的實益權益或最終證券將受條例S全球證券和/或限制性最終證券上印製的私募説明以及契約和證券法中列舉的轉讓限制的約束。

3. ☐ 檢查受讓人是否將根據《證券法》第144A條或S條例以外的任何條款接受受限全球證券或限制性固定證券的實益權益的交付。轉讓是根據適用於限制性全球證券和限制性最終證券受益權益的轉讓限制以及《證券法》（規則144A或S條例除外）和任何適用的藍色證券的轉讓限制進行的美國任何州的天空證券法美國。

4. ☐ 檢查受讓人是否將收取不受限制的全球證券或不受限制的權威證券的實益權益。

(a) ☐ 檢查轉賬是否符合第 144 條。(i) 轉讓是根據《證券法》第144條和進行的，符合契約和美國任何州任何適用的藍天證券法中包含的轉讓限制，以及 (ii) 為了保持對《證券法》的遵守，不需要契約和私募傳説中包含的轉讓限制。根據契約條款完成擬議的轉讓後，轉讓的實益權益或權威證券將不再受印在限制性全球證券、限制性權威證券和契約上的私募圖例中列出的轉讓限制的約束。

(b) ☐ 檢查轉讓是否符合 S 法規。(i) 轉讓是根據《證券法》第 904 條進行的，符合契約中包含的轉讓限制和美國任何州任何適用的藍天證券法，以及 (ii) 為了保持對契約和私募傳説的合規性，無需遵守契約和私募傳説中包含的轉讓限制《證券法》。根據契約條款完成擬議的轉讓後，轉讓的實益權益或權威證券將不再受印在限制性全球證券、限制性權威證券和契約上的私募圖例中列出的轉讓限制的約束。

B-2

(c) ☐ 檢查轉讓是否符合其他豁免。(i) 轉讓是根據並遵守除第144條或第904條以外的《證券法》註冊要求的豁免進行的，也符合契約中包含的轉讓限制和美國任何州任何適用的藍天證券法，以及 (ii) 為了保持對契約和私募傳奇的遵守，不需要契約和私募傳説中包含的轉讓限制《證券法》。根據契約條款完成擬議轉讓後，轉讓的實益權益或權威證券將不受印在限制性全球證券或限制性權威證券上的私募圖例和契約中列舉的轉讓限制的約束。

本證書和此處包含的聲明是為了您的利益和公司的利益而製作的。


[插入轉讓人姓名]

來自：

姓名：

標題：

註明日期：

B-3

附錄 C

交換證書的形式

鬥牛士資源公司

5400 LBJ Freeway，1500 套房

達拉斯，得克薩斯州 75240

美國銀行信託公司、全國協會

諾埃爾路 13737 號，8 樓

得克薩斯州達拉斯 75240

注意：鬥牛士資源公司管理員

回覆：

鬥牛士資源公司於2032年到期的6.500％優先票據

CUSIP __________________

，（所有者) 擁有並提議交換證券[是]或該證券的實益權益[是]此處指定的，本金為 $（交換）。就交易所而言，所有者特此證明：

1。將受限最終證券或受限型全球證券的實益權益交換為不受限制的最終證券證券或不受限制的全球證券的實益權益

(a) ☐ 檢查交易所是否從受限全球證券的實益權益變為不受限制全球證券的實益權益。關於所有者在限制性全球證券中的實益權益交換本金等額的不受限制的全球證券的實益權益，所有者特此證明 (i) 受益權益是在不進行轉讓的情況下為所有者自己的賬户收購的，(ii) 此類交易是根據適用於全球證券的轉讓限制以及根據1933年《證券法》進行的，已修改（《證券法》)，(iii) 為了保持對《證券法》的遵守，不需要契約和私募圖例中包含的轉讓限制；(iv) 收購不受限制的全球證券的實益權益是根據美國任何州任何適用的藍天證券法律進行的。

(b) ☐ 檢查交易所是否從受限全球證券的實益權益變為不受限制的權威證券。關於將所有者在受限全球證券中的實益權益交換為不受限制的權威證券，所有者特此證明 (i) 權威證券是用所有者自己的賬户收購的，無需轉讓，(ii) 此類交易是根據適用於限制性全球證券的轉讓限制以及證券法案中包含的轉讓限制進行的，(iii) Indendent 中包含的轉讓限制中不需要 Ture 和私募傳奇以保持對《證券法》的遵守，以及 (iv) 收購最終證券時符合美國任何州任何適用的藍天證券法。

C-1

(c) ☐ 檢查交易所是否從受限制的權威證券變為不受限制的全球證券的實益權益。關於所有者將限制性權威證券換成不受限制的全球證券的實益權益，所有者特此證明 (i) 持有人自己的賬户收購實益權益無需轉讓，(ii) 此類交易是根據適用於限制性權威證券的轉讓限制以及《證券法》進行的，(iii) 契約中包含的轉讓限制而且中不需要私募圖例以保持對《證券法》的遵守以及 (iv) 受益權益是根據美國任何州任何適用的藍天證券法獲得的。

(d) ☐ 檢查 Exchange 是否從受限權威證券變為不受限制的權威證券。關於所有者將限制性權威證券換成不受限制的權威證券，所有者特此證明 (i) 不受限制的權威證券是在不進行轉讓的情況下為所有者自己的賬户收購的，(ii) 此類交易是根據適用於限制性權威證券的轉讓限制以及根據《證券法》進行的，(iii) 契約中包含的轉讓限制和不需要私募説明即可遵守證券法，(iv) 根據美國任何州適用的藍天證券法收購不受限制的權威證券。

2。將限制性權益或限制性全球證券的實益權益交換為限制性確定證券或限制性全球證券的實益權益

(a) ☐ 檢查交易所是否從受限全球證券的實益權益變為受限權威證券。在將所有者在受限全球證券中的實益權益交換為本金相等的限制性權威證券時，所有者特此證明是為所有者自己的賬户收購的受限權威證券，無需轉讓。根據契約條款完成擬議交易所後，發行的限制性權威證券將繼續受到印在限制性權威證券上的私募圖例以及《契約和證券法》中列舉的轉讓限制的約束。

(b) ☐ 檢查交易所是否從受限型權威證券轉為受限型全球證券的實益權益。與所有者交易所限制性權威證券有關，以獲得實益權益 [勾選一個]☐ 144A Global Security，☐ 本金相等的 S Global Security，所有者特此證明 (i) 實益權益是在不進行轉讓的情況下為所有者自己的賬户收購的，(ii) 此類交易是根據適用於限制性全球證券的轉賬限制進行的，也符合美國任何州的任何適用的藍天證券法各州。根據契約條款完成擬議交易所後，發行的實益權益將受到印在相關限制性全球證券上的私募圖例以及《契約和證券法》中列出的轉讓限制。

C-2

本證書和此處包含的聲明是為了您的利益和公司的利益而製作的。



[插入轉讓人姓名]

來自：

姓名：

標題：

註明日期：

C-3

附錄 D

附屬擔保的註釋形式

對於收到的款項，下列簽署的擔保人（該術語包括契約下該擔保人的任何繼任者）在契約規定的範圍內，共同和單獨向其他擔保人提供無條件擔保，但須遵守截至2024年4月2日的契約的規定（契約) 在 Matador Resources 公司中（公司）、其擔保方和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會（受託人）、根據契約第4.7節或第4.11節、加速或其他規定，在到期時，無論是在規定到期日還是在贖回時，全額支付證券（定義見契約）的本金、溢價（如果有）和利息，以及公司在契約下所欠的所有其他金錢債務（包括應付給受託人的債務）還有證券，契約第十條對此做了更全面的規定。下列擔保人根據附屬擔保和契約對證券持有人和受託管理人的義務明確載於契約第十條，特此提及契約中附屬擔保的確切條款。每位證券持有人接受該條款，即表示同意（a）同意此類條款並受其約束，（b）任命受託人事實上的律師為此目的的持有人； 提供的, 然而，根據契約的規定，每份子公司擔保都必須發放。



[擔保人姓名]

來自：

姓名：

標題：

D-1

附錄 E

補充契約的形式

將由未來的擔保人交付

補充契約（這個補充契約)，截至 20 年，其中 [未來擔保人姓名]（ 新擔保人），德克薩斯州鬥牛士資源公司的子公司 [或其允許的繼任者]（公司）、現有擔保人（定義見此處提及的契約）、公司和作為本文所述契約受託人的美國銀行信託公司全國協會（受託人)。此處有時將新擔保人和現有擔保人統稱為 擔保人，或者單獨作為擔保人.

W IT N E S S S E

鑑於迄今為止，公司和現有擔保人已簽訂並向受託人交付了一份契約（契約），截至2024年4月2日，與2032年到期的6.500％的優先票據有關（證券) 本公司的；

鑑於《契約》第4.9條在某些情況下要求公司促使新收購或成立的限制性子公司 (i) 通過簽訂補充契約成為擔保人，(ii) 按照該節的規定向受託人提交法律顧問意見；以及

鑑於根據契約第9.1節，公司、擔保人和受託人有權在未經任何持有人同意的情況下籤署和交付本補充契約，以修改或補充契約；

因此，現在，為了遵守契約的規定，考慮到上述內容以及其他善意和有價值的報酬（特此確認收到），新擔保人、其他擔保人、公司和受託人相互契約，同意證券持有人獲得同等和應計費率的利益，如下所示：

1. C資本化 T術語的。此處使用的大寫術語沒有定義，其含義應與契約中賦予的含義相同。

2. A協議到 G保證。新擔保人特此與所有其他擔保人共同和單獨同意，在契約規定的範圍內，並遵守契約中的規定，無條件地向每位持有人和受託人擔保義務。契約第 X條明確規定了擔保人根據子公司擔保和契約對證券持有人和受託人的義務，特此提及契約中關於子公司擔保的確切條款。

3. E處決和 D交付。新擔保人同意，儘管未能在每份證券上認可此類子公司擔保的註釋，但其附屬擔保仍將保持完全的效力和效力。

4。紐約法律要管轄。本補充契約的解釋和執行應受紐約州的法律管轄。

E-1

5. C對手。雙方可以簽署本補充契約的任意數量的副本。每份簽署的副本均應為原件，但所有副本共同代表相同的協議。本補充契約可以在多個對應契約中籤訂，合併在一起應構成一份文書。本補充契約（或與本補充契約有關的任何文件）由授權個人代表一方通過 (i) 原始手動簽名、(ii) 傳真、掃描或複印的手動簽名，或 (iii) 全球和國家聯邦電子簽名允許的任何其他電子簽名簽署和交付時，對一方有效、具有約束力和可強制執行《商業法》、各州頒佈的《統一電子交易法》和/或任何相關的電子法律簽字法，包括《統一商法》的任何相關條款（統稱，簽名法），在每種情況下都以適用的範圍為限。無論出於何種目的，每個傳真、掃描或複印的手動簽名或其他電子簽名都應具有與原始手動簽名相同的有效性、法律效力和證據可採性。本協議各方均有權最終依賴任何其他方的任何傳真、掃描或複印的手動簽名或其他電子簽名，且不承擔任何責任，也無義務調查、確認或以其他方式驗證其有效性或真實性。為避免疑問，由於書面的性質或預期特徵，當《統一商法典》或其他簽名法要求時，應使用原始手寫簽名來執行或背書。

6. E效果的 H讀數。此處的章節標題僅為方便起見，不會影響本文的結構。

7. T他 T生鏽的。除非本協議中另有明確規定，否則受託人不因本補充契約而承擔或解釋為承擔任何職責、責任或責任。本補充契約由受託人簽署和接受，但須遵守契約中規定的所有條款和條件，其效力和效力與這些條款和條件在本協議中詳細重複並適用於受託人相同。

為此，本協議各方促使本補充契約得到正式簽署和證實，所有這些契約均自上文首次簽訂之日起生效，以昭信守。

日期：，20


[新擔保人]

來自：
		姓名：
		標題：

[其他擔保人]

來自：
		姓名：
		標題：

E-2


鬥牛士資源公司

來自：
		姓名：
		標題：

美國銀行信託公司、全國協會、作為受託人

來自：
		姓名：
		標題：

E-3