8-K

日期：2024 年 4 月 2 日

/s/ Bryan A. Erman

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 2 日

鬥牛士資源公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

德州

001-35410

27-4662601

（州或其他司法管轄區）

公司註冊的）

（委員會

文件號）

（國税局僱主

證件號）


5400 LBJ Freeway, 1500 號套房
達拉斯, 德州		75240
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (972)371-5200

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股，面值每股0.01美元

MTDR

紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目 1.01

簽訂重要最終協議。

正如先前披露的那樣，鬥牛士資源公司（“公司”）及其某些子公司（“擔保人”）於2024年3月26日與美銀證券有限公司（“BofA”）簽訂了收購協議，該協議是其中提及的幾位初始購買者（統稱為 “初始購買者”）的代表，根據該協議，公司同意發行和出售公司總額為9億美元的本金 2032年到期的6.500％優先票據（“票據”）。2024年4月2日，在扣除初始購買者的折扣和預計的發行費用後，公司從發行和出售票據中獲得的淨收益約為8.85億美元。

契約

2024年4月2日，公司與擔保人和美國銀行信託公司全國協會作為受託人簽訂了契約（“契約”），管理票據的條款。

利息和到期日

這些票據將於2032年4月15日到期，每半年在4月15日和10月15日拖欠票據的利息支付，票據的第一個利息支付日期為2024年10月15日。這些票據由擔保人以優先無擔保的方式提供擔保。

可選兑換

在2027年4月15日之前的任何時候，公司可以贖回票據本金總額的40％，贖回價格為票據本金的106.500％，外加截至贖回日的應計和未付利息（如果有），金額不超過某些股票發行的淨現金收益，前提是贖回發生在完成此類股票發行後的180天內，並且至少佔本金總額的60％贖回後票據仍未兑現。

此外，在2027年4月15日之前的任何時候，公司可以將全部或部分票據兑換為現金，贖回價格等於其本金的100％，外加適用的分期保費以及截至適用的贖回日應計和未付利息（如果有）。2027年4月15日當天或之後，公司可以按贖回價格（以本金百分比表示）贖回全部或部分票據，其贖回價格等於（i）自2027年4月15日起的十二個月期間的103.250％；（ii）自2028年4月15日開始的十二個月期間為101.625％；（iii）自2029年4月15日起的100.000％，外加累計以及截至適用的贖回日期的未付利息（如果有）。

控制權變更

發生控制權變更觸發事件（定義見契約）後，除非公司行使了票據的可選贖回權，否則票據持有人將有權要求公司以等於票據本金總額的101％的價格回購全部或部分票據，再加上截至購買之日的任何應計和未付利息。

某些盟約

該契約包含的契約除其他外，限制了公司及其受限子公司（定義見契約）：（i）承擔或擔保額外債務或發行某些類型的優先股；（ii）支付股息或贖回、回購或償還其資本存量或次級債務；（iii）轉讓或出售資產；（iv）進行某些投資；（iv）進行某些投資；（v) 設立某些留置權；(vi) 簽訂協議，限制受限子公司向公司支付股息或其他款項；(vii) 合併、合併或轉讓其全部或幾乎所有資產；(viii) 與關聯公司進行交易；(ix) 指定子公司為不受限制的子公司。這些契約受一些重要的例外和條件的約束。任何時候，當穆迪投資者服務公司和標普全球評級對票據進行投資評級時，其中許多契約都將終止。

違約事件

契約規定，以下各項均為違約事件：

•

票據利息到期時拖欠30天的付款；

•

在票據本金或溢價（如果有）到期時拖欠付款；

•

公司未能根據契約控制權變更或資產出售條款的要求履行其要約購買或購買票據的義務，或未能遵守與合併、合併或出售資產有關的契約；

•

公司在接到通知後的180天內未能遵守契約規定的報告義務；

•

公司在接到通知後的60天內未能遵守契約中的任何其他協議；

•

公司及其受限制子公司本金總額為1億美元或以上的其他債務的付款違約和加速；

•

公司或任何受限子公司未能在60天內支付總額超過1億美元的某些最終判決；

•

擔保人的任何附屬擔保不再具有完全效力，在司法程序中被宣佈無效，或者被擔保人拒絕或否定；以及

•

與公司或任何作為重要子公司的限制性子公司或任何限制性子公司集團有關的某些破產或破產事件，這些子公司加起來將構成重要子公司。

通常，如果違約事件發生且未在契約規定的期限內得到糾正，則受託人或當時未償還票據本金至少25％的持有人可以宣佈所有票據立即到期並付款。

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，向初始購買者發行並出售給有理由認為是合格機構買家的人，並依據《證券法》第S條向美國境外的人士轉售。票據及相關擔保未根據《證券法》或任何州或其他司法管轄區的適用證券法進行註冊，未經註冊或未獲得《證券法》和任何州或其他司法管轄區的適用證券法的註冊要求的適用豁免，不得在美國發行、轉讓或出售。本表8-K最新報告（本 “當前報告”）及其附錄不構成出售要約或徵求購買票據或任何其他證券的要約。

上述描述並不完整，僅參照本契約的全文進行了全面限定，契約的副本作為本報告附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。

項目 2.03

根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

本報告第1.01項中包含或以引用方式納入的信息已以引用方式納入本報告的第2.03項。

項目 8.01

其他活動。

2024年4月2日，公司發佈新聞稿，宣佈公司現金要約（“要約”）的到期和結果，該要約旨在購買公司2026年到期的5.875％優先票據的全部本金總額。此類新聞稿的副本作為本報告附錄99.1提交，並以引用方式納入此處。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品


展覽不是。		展品描述

4.1		由公司、擔保人和美國銀行信託公司（全國協會）作為受託人簽訂的合約，日期截止2024年4月2日。

99.1		2024年4月2日的新聞稿，宣佈要約的到期和結果。

104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。