美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》

 

2023年12月6日

報告日期(最早報告事件的日期)

 

SPAC I 收購公司

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

英屬維爾京羣島   001-41285   不適用
( 公司的州或其他司法管轄區)   (委員會檔案編號)   (美國國税局僱主
身份證號)

 

濱海灣金融中心 39 樓

濱海大道 10 號 2 號樓

新加坡,018983

  不適用
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:(65) 6818-5796

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》第425條提交的書面通信
根據《交易法》第14a-12條徵集材料
根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位由一股無面值的A類普通股、四分之三(3/4)的一份可贖回認股權證和一份收購十分之一(1/10)的A類普通股的權利組成   ASCAU   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
普通股   ASCA   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
認股證   ASCAW   這個 納斯達克股票市場有限責任公司
權利   ASCAR   這個 納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

 

 

 

 

 

 

第 1.01 項《重要的最終協議 》的簽署。

 

合併協議第二修正案

 

正如先前在2023年2月16日披露的那樣, 英屬維爾京羣島商業公司(“A SPAC I” 或 “母公司”)簽訂了截至2023年2月15日的 合併協議,該協議由截至2023年6月12日的《合併協議第一修正案》(合稱 “合併協議”)修訂,由(i)SPAC I,(ii) 開曼羣島豁免公司(“NewgenIVF”)NewgenIVF Limited, (iii) NewgenIVF 的某些股東(均為 “主要股東”,統稱為 “主要股東”), (iv) A SPAC英屬維爾京羣島商業公司I Mini Acquisition Corp.(“買方”)和(v)SPAC I Mini Sub Acquisition Corp.,一家開曼羣島豁免公司,也是買方的全資子公司(“Merger Sub”)。根據 合併協議的條款,A SPAC I和NewgenIVF之間的業務合併將分兩個步驟進行:(i)我將與SPAC合併併成為買方,買方仍是尚存的上市實體; (ii) Merger Sub將與NewgenIVF合併併入NewgenIVF,從而使NewgenIVF成為買方的全資子公司(統稱 “業務組合”)。此處未另行定義的定義術語應與《合併 協議》中賦予此類術語的含義相同。

 

2023 年 12 月 6 日,我與 NewgenIVF、主要股東、買方和 合併子公司簽訂了 合併協議第二修正案(“第二修正案”),該修正和修改了合併協議,除其他外,(i) 在業務合併完成後將買方董事會的規模 縮減為五 (5) 名董事,兩 (2) 名董事其中將是 NewgenIVF 指定的執行董事,其中的三 (3) 名將由 NewgenIVF 指定為獨立董事納斯達克的要求, (ii) 規定將NewgenIVF在合併協議原始日期之後發行的公司股票轉換為與收購合併相關的買方 A類普通股,以及 (iii) 取消了母公司在收盤後立即擁有超過 5,000美元的淨有形資產的條件。

 

前述對第二修正案 的描述不完整,受第二修正案全文的約束和限定,該修正案全文作為 附錄 2.1 提交,其條款以引用方式納入此處。

 

關於前瞻性 陳述的重要通知

 

本表8-K最新報告包含1933年《證券法》和1934年《證券交易法》所指的某些 “前瞻性陳述”,兩者均經修訂。非歷史事實的陳述,包括關於買方和 公司集團之間未決交易及其所考慮的交易的陳述,以及雙方的觀點和預期,均為前瞻性陳述。 此類陳述包括但不限於有關擬議交易的聲明,包括預期的企業 初始價值和收盤後股權價值、擬議交易的收益、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、 預期的未來財務和經營業績及業績,包括增長估計、合併後公司的預期管理和治理 以及預期的交易時間。“期望”、“相信”、“估計”、 “打算”、“計劃” 等詞語表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 不能保證未來的表現,並且受已知或未知的各種風險和不確定性、假設(包括對 一般經濟、市場、行業和運營因素的假設)的影響,這可能導致實際結果與所示或預期的結果存在重大差異。

 

1

 

 

此類風險和不確定性包括但不限於:(i) 與未完成交易的預期時間和可能性相關的風險,包括 由於一項或多項成交條件未得到滿足或豁免而導致交易無法完成的風險,例如未及時獲得監管機構 的批准,或者政府實體禁止、延遲或拒絕給予批准 br} 用於完成交易或要求某些條件、限制或與此類批准相關的限制; (ii) 與母公司、買方和NewgenIVF成功整合業務的能力相關的風險;(iii) 任何可能導致適用交易協議終止的事件、變更或其他情況的發生;(iv) NewgenIVF 的財務狀況、業績、運營或前景可能發生重大不利變化的風險 , 母公司或買方;(v) 與持續業務中斷管理時間相關的風險擬議交易產生的業務; (vi) 與擬議交易有關的任何公告都可能對母公司 證券的市場價格產生不利影響的風險;(vii) 擬議交易及其公告可能對NewgenIVF、 母公司和買方留住客户、留住和僱用關鍵人員以及維持與供應商和客户關係的能力及其運營產生不利影響的風險總體業績和業務;(viii) 合併後的公司可能面臨的風險無法實現削減成本的 協同效應,或者實現這些協同效應可能需要比預期更長的時間;以及(ix)與擬議的 交易融資相關的風險。風險和不確定性的更多清單和描述可以在母公司向美國證券交易委員會 提交的首次公開募股招股説明書、買方將向美國證券交易委員會提交的與擬議交易有關的 的F-4表格註冊聲明和委託書/招股説明書以及雙方可能向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件中找到,鼓勵您閲讀這些文件。 如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者基本假設被證明不正確,則實際結果可能與此類前瞻性陳述所示或預期的結果存在重大差異。因此,提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述 。前瞻性陳述僅與其發表日期有關,除非法律或適用法規要求,否則購買方、NewgenIVF、 及其子公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映其發表之日之後的事件或情況。

 

其他信息以及在哪裏可以找到

 

關於本文所述的交易, 母公司和買方將向美國證券交易委員會提交相關材料,包括F-4表格的註冊聲明和委託書/招股説明書。 委託書/招股説明書和代理卡將自記錄日期起郵寄給母公司的股東,以便在與擬議交易相關的股東大會上投票 。股東還將能夠免費從母公司和買方那裏獲得F-4表格上的註冊 聲明和委託書/招股説明書的副本。F-4表格的註冊聲明和委託書/招股説明書一旦出爐,也可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得,或者寫信 給新加坡濱海大道10號濱海灣金融中心2號塔樓39層的母公司018983。我們敦促 PARENT的投資者和證券持有人閲讀這些材料(包括其任何修正案或補充)以及與母公司和買方在交易可用時將向美國證券交易委員會提交的交易有關的 任何其他相關文件,因為它們將包含有關母公司、買方、NEWGENIVF和交易的重要 信息。

 

招標參與者

 

購買方、NewgenIVF、母公司的某些股東 及其各自的董事、執行官和員工以及其他人員可能被視為參與向母公司普通股持有人徵集擬議交易的代理人 。有關母公司 董事和執行官及其對母公司普通股所有權的信息,載於母公司向美國證券交易委員會提交的S-1表格上的註冊聲明 。有關代理招標參與者利益的其他信息將在與擬議交易相關的委託書/招股説明書可用時包含在 中。這些文件可以從上述來源免費獲得 。

 

不得提出要約或邀請

 

本表8-K最新報告不構成 出售要約或徵求購買任何證券的要約,也不得在根據任何此類 司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何州或司法管轄區 進行任何證券銷售。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或其豁免,否則不得發行證券。

 

第 9.01 項展品

 

附錄 否。   描述
2.1*   合併協議第二修正案於2023年12月6日由A SPAC I、NewgenIVF、主要股東、買方和合並子公司共同制定。
104   封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。

 

*根據S-K法規第601 (b) (2) 項,附表和證物已被省略。註冊人 特此承諾應美國證券交易委員會的要求提供任何遺漏的附表和附錄的副本。

 

2

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

註明日期: 2023年12月6日  
   
A SPACE I 收購公司  
   
來自: //Claudius Tsang  
姓名: 曾克勞迪烏斯  
標題: 首席執行官兼首席財務官  

 

 

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