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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 10-Q
 
☑ 根據第 13 或 15 (d) 節提交的季度報告
1934 年的《證券交易法》
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼
☐ 根據第 13 或 15 (d) 節提交的過渡報告
1934 年的《證券交易法》
 
在從 ____________ 到 __________ 的過渡期內
 
委員會檔案編號 1-2256
埃克森美孚公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
新澤西 13-5409005
（公司或組織的州或其他司法管轄區） 
（美國國税局僱主識別號)
22777 斯普林伍德村公園大道, 春天, 德州 77389-1425
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼） 
(972) 940-6000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
 _______________________
根據該法第12（b）條註冊的證券： 
每個班級的標題 交易符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股，無面值 XOM 紐約證券交易所
0.142% 2024 年到期的票據XOM24B紐約證券交易所
2028 年到期的票據 0.524%XOM28紐約證券交易所
0.835% 2032年到期的票據XOM32紐約證券交易所
1.408% 2039 年到期的票據XOM39A紐約證券交易所
 
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☑ 沒有 ☐
用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件。 是的 ☑ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☑加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
 新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐沒有 ☑ 
註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。 
班級 
截至 2023 年 9 月 30 日仍未付清
普通股，無面值 3,962,917,886


埃克森美孚公司
表格 10-Q
截至2023年9月30日的季度期間
目錄

第一部分財務信息
  
第 1 項。財務報表
  
簡明合併損益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月
3
  
簡明綜合綜合收益表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月
4
  
簡明合併資產負債表——截至2023年9月30日和2022年12月31日
5
  
簡明合併現金流量表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月
6
  
簡明合併權益變動表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月
7
簡明合併權益變動表——截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月
8
  
簡明合併財務報表附註
9
  
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
18
  
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
34
  
第 4 項。控制和程序
34
  
  
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
35
  
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
35
  
第 5 項。其他信息
35
第 6 項。展品
35
  
展品索引
36
  
簽名
37
 


2

第一部分財務信息

第 1 項。財務報表
簡明合併損益表
（除非另有説明，否則為百萬美元）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收入和其他收入  
銷售和其他營業收入88,570 106,512 253,009 305,511 
股權關聯公司的收入1,457 4,632 5,220 10,858 
其他收入733 926 2,009 1,882 
總收入和其他收入90,760 112,070 260,238 318,251 
費用和其他扣除額
原油和產品採購53,076 60,197 146,677 178,198 
生產和製造費用8,696 11,317 26,992 32,244 
銷售、一般和管理費用2,489 2,324 7,328 7,263 
折舊和損耗（包括減值）4,415 5,642 12,901 18,976 
勘探費用，包括幹洞338 218 612 677 
非服務養老金和退休後福利支出166 154 497 382 
利息支出169 209 577 591 
其他税收和關税7,712 6,587 22,496 21,009 
總費用和其他扣除額77,061 86,648 218,080 259,340 
所得税前收入（虧損）13,699 25,422 42,158 58,911 
所得税支出（福利）4,353 5,224 12,816 14,389 
淨收益（虧損），包括非控股權益9,346 20,198 29,342 44,522 
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）276 538 962 1,532 
歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）9,070 19,660 28,380 42,990 
普通股每股收益（虧損） （美元）
2.25 4.68 6.98 10.17 
普通股每股收益（虧損）——假設攤薄 （美元）
2.25 4.68 6.98 10.17 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。
3

簡明綜合收益表
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
淨收益（虧損），包括非控股權益9,346 20,198 29,342 44,522 
其他綜合收益（扣除所得税）
外匯折算調整(933)(3,361)(246)(5,157)
外匯折算（收益）/虧損調整
包含在淨收入中		549 — 549 — 
退休後福利儲備金調整（不包括攤銷）11 108 47 368 
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中6 128 19 323 
其他綜合收益總額（虧損）(367)(3,125)369 (4,466)
包括非控股權益在內的綜合收益（虧損）8,979 17,073 29,711 40,056 
歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）340 199 1,149 1,105 
歸屬於埃克森美孚的綜合收益（虧損）8,639 16,874 28,562 38,951 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

4

簡明的合併資產負債表
（除非另有説明，否則為百萬美元）
2023年9月30日2022年12月31日
資產 
流動資產  
現金和現金等價物32,944 29,640 
現金和現金等價物-受限29 25 
票據和應收賬款——淨額41,814 41,749 
庫存
原油、產品和商品20,052 20,434 
材料和用品4,398 4,001 
其他流動資產1,905 1,782 
流動資產總額101,142 97,631 
投資、預付款和長期應收賬款48,066 49,793 
不動產、廠房和設備——淨額205,862 204,692 
其他資產，包括無形資產 — 淨額17,189 16,951 
總資產372,259 369,067 
負債
流動負債
應付票據和貸款4,743 634 
應付賬款和應計負債62,257 63,197 
應繳所得税4,186 5,214 
流動負債總額71,186 69,045 
長期債務36,510 40,559 
退休後福利儲備金10,174 10,045 
遞延所得税負債23,912 22,874 
對股權公司的長期債務2,076 2,338 
其他長期債務20,868 21,733 
負債總額164,726 166,594 
承諾和意外開支（注3）
公平
沒有面值的普通股
(9,000授權的百萬股， 8,019已發行百萬股）
16,165 15,752 
收益再投資450,138 432,860 
累計其他綜合收益(13,088)(13,270)
國庫中持有的普通股
(4,056截至 2023 年 9 月 30 日，百萬股，以及
3,937（截至2022年12月31日，百萬股）
(253,512)(240,293)
埃克森美孚的股權份額199,703 195,049 
非控股權益7,830 7,424 
權益總額207,533 202,473 
負債和權益總額372,259 369,067 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。


5

簡明的合併現金流量表
（百萬美元）九個月已結束
9月30日
20232022
來自經營活動的現金流  
淨收益（虧損），包括非控股權益29,342 44,522 
折舊和損耗（包括減值）12,901 18,976 
運營營運資金的變化，不包括現金和債務(2,064)6 
所有其他物品 — 淨額1,508 (4,328)
經營活動提供的淨現金41,687 59,176 
來自投資活動的現金流
不動產、廠房和設備的增加(15,691)(12,624)
資產出售收益和投資回報3,058 3,914 
額外投資和預付款(1,141)(915)
其他投資活動，包括收取預付款214 238 
用於投資活動的淨現金(13,560)(9,387)
來自融資活動的現金流量
長期債務的增加 (1)
805 55 
減少長期債務 (11)— 
減少短期債務
(222)(3,895)
到期日不超過三個月的債務的增加/（減少） (283)1,638 
或有對價付款(68)(58)
向埃克森美孚股東分發現金分紅(11,102)(11,172)
向非控股權益分發現金分紅(511)(191)
非控股權益的變化(258)(1,074)
收購的普通股(13,092)(10,480)
用於融資活動的淨現金(24,742)(25,177)
匯率變動對現金的影響(77)(950)
現金及現金等價物的增加/（減少）3,308 23,662 
期初的現金和現金等價物29,665 6,802 
期末的現金和現金等價物32,973 30,464 
補充披露
繳納的所得税11,627 10,172 
已支付的現金利息
包含在經營活動產生的現金流中578 660 
資本化，包含在投資活動產生的現金流中862 605 
支付的現金利息總額1,440 1,265 
記錄的以換取租賃負債的非現金使用權資產
經營租賃1,421 1,648 
融資租賃438 730 
(1)
包括 $568發行了百萬美元，以促進買方在收盤時承擔債務的實體的出售；2023年第三季度末不再出現在簡明合併資產負債表上。
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。
 
6

簡明合併權益變動表
 埃克森美孚股權份額  
（除非另有説明，否則為百萬美元）
普通股收益再投資累計其他綜合收益國庫中持有的普通股埃克森美孚股權份額非控股權益權益總額
截至2022年6月30日的餘額16,018 407,902 (15,017)(231,587)177,316 7,192 184,508 
股票獎勵的攤銷91 — — — 91 — 91 
其他(3)— — — (3)(29)(32)
該期間的淨收益（虧損）— 19,660 — — 19,660 538 20,198 
股息-普通股— (3,685)— — (3,685)(68)(3,753)
其他綜合收益（虧損）— — (2,786)— (2,786)(339)(3,125)
收購，按成本計算— — — (4,494)(4,494)(351)(4,845)
處置— — — 1 1 — 1 
截至2022年9月30日的餘額16,106 423,877 (17,803)(236,080)186,100 6,943 193,043 
截至2023年6月30日的餘額16,029 444,731 (12,657)(249,057)199,046 7,951 206,997 
股票獎勵的攤銷138 — — — 138 — 138 
其他(2)— — — (2)59 57 
該期間的淨收益（虧損）— 9,070 — — 9,070 276 9,346 
股息-普通股— (3,663)— — (3,663)(218)(3,881)
其他綜合收益（虧損）— — (431)— (431)64 (367)
收購，按成本計算— — — (4,456)(4,456)(302)(4,758)
處置— — — 1 1 — 1 
截至2023年9月30日的餘額16,165 450,138 (13,088)(253,512)199,703 7,830 207,533 

 截至2023年9月30日的三個月 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
普通股活動
（百萬股）
已發行存放在財政部傑出 已發行存放在財政部傑出
截至6月30日的餘額8,019 (4,016)4,003 8,019 (3,851)4,168 
收購— (40)(40)— (50)(50)
處置— — — — — — 
截至9月30日的餘額8,019 (4,056)3,963 8,019 (3,901)4,118 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。
7

簡明合併權益變動表
 埃克森美孚股權份額  
（除非另有説明，否則為百萬美元）
普通股收益再投資累計其他綜合收益國庫中持有的普通股埃克森美孚股權份額非控股權益權益總額
截至2021年12月31日的餘額15,746 392,059 (13,764)(225,464)168,577 7,106 175,683 
股票獎勵的攤銷372 — — — 372 — 372 
其他(12)— — — (12)(30)(42)
該期間的淨收益（虧損）— 42,990 — — 42,990 1,532 44,522 
股息-普通股— (11,172)— — (11,172)(191)(11,363)
其他綜合收益（虧損）— — (4,039)— (4,039)(427)(4,466)
收購，按成本計算— — — (10,620)(10,620)(1,047)(11,667)
處置— — — 4 4 — 4 
截至2022年9月30日的餘額16,106 423,877 (17,803)(236,080)186,100 6,943 193,043 
截至2022年12月31日的餘額15,752 432,860 (13,270)(240,293)195,049 7,424 202,473 
股票獎勵的攤銷426 — — — 426 — 426 
其他(13)— — — (13)70 57 
該期間的淨收益（虧損）— 28,380 — — 28,380 962 29,342 
股息-普通股— (11,102)— — (11,102)(511)(11,613)
其他綜合收益（虧損）— — 182 — 182 187 369 
收購，按成本計算— — — (13,224)(13,224)(302)(13,526)
處置— — — 5 5 — 5 
截至2023年9月30日的餘額16,165 450,138 (13,088)(253,512)199,703 7,830 207,533 

 截至2023年9月30日的九個月 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
普通股活動
（百萬股）
已發行存放在財政部傑出 已發行存放在財政部傑出
截至12月31日的餘額8,019 (3,937)4,082 8,019 (3,780)4,239 
收購— (119)(119)— (121)(121)
處置— — — — — — 
截至9月30日的餘額8,019 (4,056)3,963 8,019 (3,901)4,118 
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

8

簡明合併財務報表附註
注意事項 1。 財務報表編制的基礎
這些未經審計的簡明合併財務報表應在公司2022年10-K表年度報告中向美國證券交易委員會提交的合併財務報表及其附註的背景下閲讀。公司認為，此處提供的信息反映了所有已知的應計和調整，以便公允地陳述本報告所述期間的業績。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。在某些情況下，先前的數據已重新分類，以符合目前的列報基礎。
該公司的勘探和生產活動按 “成功努力” 方法計算。

注意事項 2。 俄國
為了應對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，該公司在2022年初宣佈，計劃停止薩哈林-1項目（“薩哈林”）的運營，並制定退出該合資企業的措施。有鑑於此，進行了減值評估，管理層確定該資產組的賬面價值無法收回。因此，該公司2022年第一季度的收益包括了美元的税後費用3.4十億美元主要代表其與薩哈林島相關的業務的全部減值。按税前計算，費用為美元4.6億美元，幾乎所有這些都反映在簡明合併損益表中標題為 “折舊和損耗（包括減值）” 的一行中。自2022年10月14日起，俄羅斯政府單方面終止了該公司在薩哈林島的權益，將業務移交給一家俄羅斯運營商。該公司2022年第四季度的業績包括1美元的税後收益1.1十億美元在很大程度上反映了徵用對公司與薩哈林島有關的各種義務的影響。該公司退出該項目導致大約 150到2022年底，百萬石油當量桶不再符合探明儲量的資格。

9

注意事項 3。 訴訟和其他突發事件
訴訟
在一些未決訴訟中，對埃克森美孚及其某些合併子公司提出了各種索賠。管理層定期進行訴訟審查，包括公司和外部法律顧問的最新情況，以評估是否需要對這些突發事件進行會計確認或披露。 在可能發生損失且金額可以合理估計的情況下，公司應計未貼現的負債。如果可以合理估計某個範圍內的金額，並且該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更能估算，則應計該範圍中的最小值。當可能發生負債但金額無法合理估計，或者認為負債只是合理可能或微不足道時，公司不記錄負債。對於合理可能出現不利結果且重大突發事件，公司將披露意外事件的性質，並在可行的情況下披露對可能損失的估計。就我們的應急披露而言，“重大” 包括重大事項以及管理層認為應披露的其他事項。
美國及其領土各司法管轄區的州和地方政府及其他實體已對包括埃克森美孚在內的幾家石油和天然氣公司提起了多項法律訴訟，要求為據稱與氣候變化有關的各種傷害提供前所未有的法律和公平救濟。這些訴訟根據成文法和普通法提出了各種新穎的、未經證實的索賠。可能會提起其他此類訴訟。我們認為，這些訴訟中提出的法律和事實理論毫無根據，是企圖利用法院系統篡奪決策者在應對氣候變化的社會挑戰中的適當作用的不恰當企圖。
路易斯安那州地方政府對包括埃克森美孚在內的多家石油和天然氣公司提起了前所未有的法律訴訟，要求為該州沿海沼澤的恢復提供賠償。我們認為，這些訴訟中提出的事實和法律理論毫無根據。
儘管任何訴訟的結果都可能不可預測，但我們認為，這些訴訟的最終結果對公司的運營、財務狀況或整個財務報表產生重大不利影響的可能性微乎其微。我們將繼續為這些指控進行有力辯護。
其他突發事件
截至2023年9月30日，公司及其某些合併子公司對與票據、貸款和合同履約有關的擔保負有或有責任。如果環境補救和其他類似事項的擔保不包括規定的上限，則這些金額反映了管理層對最大潛在風險的估計。如果無法合理估計未來可能支付的最大金額，則預計未來的業績要麼微不足道，要麼發生的可能性很小。這些擔保不太可能對公司的財務狀況、財務狀況的變化、收入或支出、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生實質性影響。
 2023年9月30日
（百萬美元）
股票公司
義務 (1)
其他第三方義務總計
擔保   
與債務有關1,188 152 1,340 
其他706 5,664 6,370 
總計1,894 5,816 7,710 
(1)埃克森美孚股票
公司及其附屬公司在世界各地的業務和收益不時受到政治事態發展和法律法規的不同程度影響，例如強制剝離資產；限制生產、進出口；價格管制；增税和追溯性税收索賠；沒收財產；取消合同權；制裁和環境法規。此類事件發生的可能性及其對公司的總體影響因國而異，而且是不可預測的。

10

注意事項 4。 其他綜合收入信息
埃克森美孚在累計其他中所佔份額
綜合收入
（百萬美元）
累計外匯折算調整退休後福利儲備金調整總計
截至2021年12月31日的餘額(11,499)(2,265)(13,764)
本期變動不包括從累計其他綜合收益中重新分類的金額 (1)
(4,680)335 (4,345)
從累計其他綜合收益中重新分類的金額— 306 306 
累計其他綜合收益的變動總額(4,680)641 (4,039)
截至2022年9月30日的餘額(16,179)(1,624)(17,803)
截至2022年12月31日的餘額(14,591)1,321 (13,270)
本期變動不包括從累計其他綜合收益中重新分類的金額 (1)
(241)44 (197)
從累計其他綜合收益中重新分類的金額367 12 379 
累計其他綜合收益的變動總額126 56 182 
截至2023年9月30日的餘額(14,465)1,377 (13,088)
(1)累計外匯折算調整包括扣除税款後的淨投資對衝收益/（虧損）為美元25百萬和美元5512023 年和 2022 年分別為 100 萬。

從累計其他金額中重新分類的金額
綜合收益-税前收入/（費用）
（百萬美元）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
淨收入中包含外匯折算收益/（虧損）
（損益表項目：其他收入）		(549)— (549)— 
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中
（收入報表項目：非服務養老金和退休後福利支出）(8)(163)(22)(415)

所得税（費用）/抵免額
其他綜合收益的組成部分
（百萬美元）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
外匯折算調整83 (61)216 (151)
退休後福利儲備金調整（不包括攤銷）(15)(82)16 (205)
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中(2)(35)(3)(92)
總計66 (178)229 (448)

11

注意事項 5。 每股收益 
普通股每股收益三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損） （百萬美元）
9,070 19,660 28,380 42,990 
已發行普通股的加權平均數 （百萬股） (1)
4,025 4,185 4,064 4,227 
普通股每股收益（虧損） （美元） (2)
2.25 4.68 6.98 10.17 
每股普通股支付的股息 （美元）
0.91 0.88 2.73 2.64 
(1)包括未歸屬的限制性股票。
(2)普通股每股收益（虧損）和普通股每股收益（虧損）——假設每個顯示期間的稀釋率相同。

注意事項 6。 養老金和其他退休後福利 
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
淨收益成本的組成部分  
養老金福利-美國  
服務成本111 173 353 529 
利息成本169 130 500 388 
計劃資產的預期回報率(133)(140)(399)(420)
精算損失/（收益）的攤銷 21 39 63 117 
先前服務成本的攤銷(8)(8)(22)(22)
養老金淨額增加和削減/結算成本8 87 23 177 
淨收益成本168 281 518 769 
養老金福利-非美國
服務成本81 138 244 433 
利息成本231 149 697 466 
計劃資產的預期回報率(172)(198)(518)(618)
精算損失/（收益）的攤銷15 44 43 138 
先前服務成本的攤銷13 10 38 33 
養老金淨額增加和削減/結算成本— — — (1)
淨收益成本168 143 504 451 
其他退休後福利
服務成本20 30 60 108 
利息成本67 54 206 162 
計劃資產的預期回報率(4)(4)(11)(11)
精算損失/（收益）的攤銷(30)1 (91)4 
先前服務成本的攤銷(11)(10)(32)(31)
淨收益成本42 71 132 232 
 
12

注意事項 7。 金融工具和衍生品
截至2023年9月30日和2022年12月31日，金融工具和衍生品的估計公允價值以及公允價值計量的相關層次結構如下：
 2023年9月30日
 公允價值    
（百萬美元）第 1 級第 2 級第 3 級總資產
與負債		的效果
交易對手淨額結算		的效果
抵押品
淨額結算		賬面價值和公允價值的差異網
攜帶
價值
資產        
衍生資產 (1)
7,459 1,485 — 8,944 (8,279)(238)— 427 
向股權公司預付款/應收賬款 (2)(6)
— 2,456 4,927 7,383 — — 621 8,004 
其他長期金融資產 (3)
1,294 — 854 2,148 — — 264 2,412 
負債
衍生負債 (4)
7,354 1,624 — 8,978 (8,279)(132)— 567 
長期債務 (5)
28,555 1,164 4 29,723 — — 5,045 34,768 
對股權公司的長期債務 (6)
— — 2,163 2,163 — — (87)2,076 
其他長期金融負債 (7)
— — 665 665 — — 50 715 
 
 2022年12月31日
 公允價值    
（百萬美元）第 1 級第 2 級第 3 級總資產
與負債		的效果
交易對手淨額結算		的效果
抵押品
淨額結算		賬面價值和公允價值的差異網
攜帶
價值
資產        
衍生資產 (1)
4,309 3,455 — 7,764 (5,778)(969)— 1,017 
向股權公司預付款/應收賬款 (2)(6)
— 2,406 4,958 7,364 — — 685 8,049 
其他長期金融資產 (3)
1,208 — 1,413 2,621 — — 346 2,967 
負債
衍生負債 (4)
3,417 3,264 — 6,681 (5,778)(79)— 824 
長期債務 (5)
33,112 1,880 6 34,998 — — 4,173 39,171 
對股權公司的長期債務 (6)
— — 2,467 2,467 — — (129)2,338 
其他長期金融負債 (7)
— — 679 679 — — 38 717 
(1)資產負債表項目中包括：票據和應收賬款——淨額和其他資產，包括無形資產——淨額。
(2)資產負債表中包括：投資、預付款和長期應收賬款。
(3)資產負債表項目中包括：投資、預付款和長期應收賬款以及其他資產，包括無形資產-淨額。
(4)資產負債表中包括：應付賬款和應計負債以及其他長期債務。
(5)不包括融資租賃債務。
(6)股權公司的預付款/應收賬款和對股權公司的長期債務主要被指定為等級結構3級投入。公允價值的計算方法是按與公司信貸質量和行業一致的利率對剩餘債務進行折扣。
(7)資產負債表項目中包括：其他長期債務。包括與上一年度收購相關的或有對價，其中公允價值基於預期的鑽探活動和折扣率。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的收入分別為美元834百萬和美元1,494主淨額結算安排下的百萬份抵押品未被簡明合併資產負債表上的衍生品所抵消，主要與初始保證金要求有關。
13

公司可能使用非衍生金融工具，例如以外幣計價的債務，作為對衝其對某些外國子公司的淨投資的套期保值。根據這種方法，由於外匯波動而導致的金融工具賬面價值的變化在累計的其他綜合收益中報告。截至 2023 年 9 月 30 日，公司已指定美元4.8其數十億歐元計價的債務和相關的應計利息作為其歐洲業務的淨投資對衝工具。淨投資對衝被認為是完全有效的。
該公司尚未提取的短期承諾信貸額度 $524百萬美元和未動用的長期承諾信貸額度834截至 2023 年第三季度，百萬美元。
衍生工具
該公司的規模、強大的資本結構、地域多樣性及其業務部門的互補性降低了公司因大宗商品價格、貨幣利率和利率變動而面臨的全企業風險。此外，該公司使用基於大宗商品的合約，包括衍生品，來管理大宗商品價格風險並從交易中獲得回報。為交易目的持有的大宗商品合約按淨額在簡明合併收益表中的 “銷售和其他營業收入” 欄中列報，合併現金流量表在 “經營活動產生的現金流量” 中列報。該公司的商品衍生品不計入套期保值會計。有時，公司還會涉足貨幣和利率衍生品，這些衍生品對公司截至2023年9月30日和2022年12月31日的財務狀況或截至2023年9月30日和2022年9月30日的經營業績都不重要。
與公司衍生品頭寸相關的信用風險可通過多種因素緩解，包括衍生品清算交易所的使用以及對衍生品交易對手設定的質量和財務限額。公司維持控制體系，包括對衍生品活動的授權、報告和監控。
截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生工具的淨名義多頭/（空頭）頭寸如下：
（百萬）2023年9月30日2022年12月31日
原油（桶）14 4 
石油產品（桶）(95)(52)
天然氣 (mmBTU)(151)(64)
簡明合併損益表中確認的衍生工具的已實現和未實現收益/（虧損）按税前計算包含在以下各行中：
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
銷售和其他營業收入(1,049)945 (66)(3,003)
原油和產品採購34 (56)14 (82)
總計(1,015)889 (52)(3,085)
14

注意事項 8。 有關細分市場和相關信息的披露
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
所得税後的收益（虧損）
上游  
美國1,566 3,110 4,118 9,235 
非美國 (1)
4,559 9,309 13,041 19,043 
能源產品
美國1,356 3,008 4,794 6,152 
非美國1,086 2,811 4,141 4,744 
化學產品
美國338 635 1,148 2,030 
非美國(89)177 300 1,263 
特種產品
美國326 306 1,150 784 
非美國293 456 914 871 
企業與融資 (1)
(365)(152)(1,226)(1,132)
企業合計9,070 19,660 28,380 42,990 
銷售和其他營業收入
上游
美國2,587 4,163 7,030 10,777 
非美國3,424 8,770 12,550 22,214 
能源產品
美國27,251 31,324 78,303 90,650 
非美國45,295 50,215 124,216 144,734 
化學產品
美國1,924 2,499 5,945 8,773 
非美國3,557 4,213 10,927 13,207 
特種產品
美國1,503 1,615 4,613 4,659 
非美國2,998 3,709 9,382 10,478 
企業與融資31 4 43 19 
企業合計88,570 106,512 253,009 305,511 
分部間收入
上游
美國5,091 6,536 15,091 19,907 
非美國10,532 11,723 28,343 36,091 
能源產品
美國6,724 7,580 17,249 22,777 
非美國7,286 9,551 21,243 29,161 
化學產品
美國2,231 2,579 6,103 6,904 
非美國976 1,252 2,730 4,359 
特種產品
美國594 662 1,958 1,934 
非美國142 246 410 665 
企業與融資39 59 167 175 
(1)2022年第一季度的業績包括美元的費用3.3非美國有數十億美元上游和 $0.1與沒收公司在薩哈林一號的權益相關的數十億美元企業和融資。
15

地域銷售和其他營業收入  
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
美國33,265 39,601 95,891 114,859 
非美國55,305 66,911 157,118 190,652 
總計88,570 106,512 253,009 305,511 
重要的非美國收入來源包括： (1)
加拿大8,314 8,468 21,860 25,105 
英國5,509 8,845 17,762 24,699 
新加坡3,880 5,262 11,369 14,358 
法國4,017 4,449 10,995 14,071 
意大利2,923 2,990 7,986 8,888 
比利時2,407 2,755 7,467 8,632 
澳大利亞2,448 2,936 7,269 8,597 
(1) 收入由主要運營國家/地區決定。不包括在不切實際的情況下歸因於特定國家的非美國業務的某些銷售收入和其他營業收入。

與客户簽訂合同的收入
銷售和其他營業收入包括ASC 606範圍內的收入和ASC 606範圍之外的收入。票據和應收賬款中的貿易應收賬款——資產負債表上報告的淨額還包括ASC 606範圍內的應收賬款和ASC 606範圍之外的應收賬款。ASC 606範圍之外的收入和應收賬款主要與作為衍生品的實物結算的商品合約有關。ASC 606範圍內的收入和應收賬款與之外的收入和應收賬款之間的合同條款、信貸質量和客户類型通常相似。
銷售和其他營業收入
（百萬美元）
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
與客户簽訂合同的收入68,533 79,358 196,159 234,025 
ASC 606 範圍之外的收入20,037 27,154 56,850 71,486 
總計88,570 106,512 253,009 305,511 
16

注意事項 9。 撤資活動
截至 2023 年 9 月 30 日，公司已實現收益約為 $3.12023年從其撤資活動中獲得數十億美元，對税後淨收益的影響微乎其微。這包括出售Aera Energy合資企業泰國埃索有限公司、比林斯煉油廠、美國的某些非常規資產，以及其他規模較小的撤資。
2022年，公司實現了約美元的收益5十億美元，確認的税後淨收益約為美元0.4從其撤資活動中獲得數十億美元。這包括出售羅馬尼亞的某些未經證實的資產、加拿大和美國的非常規資產，以及其他小規模的撤資。
2022年11月，該公司簽署了一項出售加利福尼亞聖伊內斯單位和相關資產的協議。該協議受某些先決條件和政府批准的約束，尚未達到ASC 360的待售標準。如果滿足先決條件並完成潛在的交易，公司預計將確認高達美元的損失2十億。
2022年2月，該公司與Seplat Energy Offshore Limited簽署了一項協議，出售美孚生產尼日利亞無限公司。該協議需要滿足某些先決條件和政府批准。2022年年中，尼日利亞法院下令停止過渡活動，並與尼日利亞國家石油公司進行仲裁。截止日期和任何銷售損失將取決於這些問題的解決。

注意事項 10。 收購登伯裏
2023年7月13日，該公司達成協議，收購Denbury Inc.，該公司是一家碳捕集、利用和儲存解決方案以及提高石油採收率的開發商，以換取埃克森美孚普通股。基於埃克森美孚股票7月12日的收盤價，固定匯率為 0.84每股登伯裏股票，交易價值為美元4.9十億。我們預計，與該交易相關的可發行股票數量約為 45百萬。登伯裏計劃於2023年10月31日進行股東投票，假設股東批准，該交易目前預計將於11月初完成。除了碳捕集和封存資產, 此次收購還包括墨西哥灣沿岸和洛基山的石油和天然氣業務，其中包括總探明儲量超過 200百萬桶石油當量（截至2022年12月31日），大約 472023年上半年每天產量為千桶石油當量。

注意 11。 先鋒自然資源合併
2023年10月11日，該公司與先鋒自然資源簽訂了合併協議， 一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司，以換取埃克森美孚普通股。基於十月份er 10 埃克森美孚股票的收盤價，固定匯率為 2.3234每股先鋒股票以及先鋒的未償淨負債，該交易的隱含企業價值約為美元65十億。我們預計，與該交易相關的可發行股票數量約為 546百萬。該交易目前預計將於2024年上半年完成，但尚待監管部門的批准。
先鋒堅持下去 850,000西德克薩斯州米德蘭盆地的淨英畝數, 其中包括總計已探明儲量 2.3十億桶石油當量（截至2022年12月31日）及以上 700截至2023年6月30日的三個月，每天產量為千桶石油當量。
17

第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

概述
在2023年第一季度，受庫存水平增加的影響，原油價格跌至10年區間（2010-2019年）的平均水平，第二季度保持相對平穩。在第三季度，由於需求強勁、庫存緊張以及歐佩克+石油生產商持續採取限制供應的行動，原油價格上漲，這有助於緩解人們對全球經濟疲軟可能造成的市場影響的擔憂。儘管天然氣價格仍高於10年平均水平，但在今年的前九個月中，由於供應增加和需求減少，美國和歐洲的儲量已超過歷史平均水平。2023年上半年，由於俄羅斯供應穩定，供應擔憂有所緩解，煉油利潤率下降。但是，在第三季度，對汽油和餾分油的強勁需求加上低庫存將煉油利潤率推高至10年區間以上。由於供應過剩繼續超過不斷增長的需求，化學品利潤率仍遠低於10年期區間。
該公司前九個月的業績包括2億美元的税後費用，這些費用與歐洲對能源行業徵收的額外税收有關，主要反映在 “所得税支出（收益）” 一欄中。歐洲成員國和其他國家在2022年底頒佈的法規對活躍於原油、煤炭、天然氣和煉油行業的某些公司徵收了強制性税收。
每當事件或情況變化表明賬面金額可能無法收回時，公司就會持續測試資產或資產組的可收回性，並制定了嚴格的流程來監測其資產組全年潛在減值指標。作為年度規劃和預算流程的一部分，該公司目前正在評估其投資組合，以在其廣泛的可用機會中優先考慮具有最高未來價值潛力的資產，同時確定潛在的資產撤資候選人。這項工作包括持續重新評估行業和監管因素、宏觀經濟考慮因素和公司的項目執行計劃。根據規劃過程的結果，特別包括公司當前長期資產發展計劃的重大未來變化或撤資可能性的增加，某些資產集團可能面臨減值風險。該規劃過程預計將在第四季度完成，但須經董事會審查。如有必要，將在董事會本次審查之後完成資產層面的評估。

最近的合併和收購
2023年7月13日，該公司宣佈已簽訂收購登伯裏公司的最終協議。此次收購進一步加速了該公司的低碳解決方案機會。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註10。
2023年10月11日，該公司宣佈已與先鋒自然資源簽訂了最終合併協議。根據2023年的預期產量，埃克森美孚的二疊紀產量將增加一倍以上，達到每天130萬桶石油當量。該交易提供了一個機會，可以通過將先鋒的大規模、連續、高質量的未開發米德蘭土地與埃克森美孚的二疊紀資源開發方法相結合，實現領先的資本效率和成本效益，並提高產量。有關其他信息，請參閲簡明合併財務報表附註11。
18

功能收益摘要
不包括已確定項目（非公認會計準則）的收益（虧損）是指收益（虧損），不包括個別重大非運營事件，在給定季度中，公司的絕對總收益影響通常至少為2.5億美元。當已確定項目影響多個時期或多個細分市場時，該項目對單個細分市場的收益（虧損）影響可能低於2.5億美元。不包括已確定項目的收益（虧損）確實包括非運營收益事件或影響，這些事件或影響通常低於用於識別項目的2.5億美元門檻。管理層使用這些數據，通過從業務業績中隔離和刪除重大的非運營事件，來提高基礎業務在多個時期內的可比性。該公司認為，這種觀點使投資者能夠提高對業務業績和趨勢的透明度，並通過管理層的眼光為投資者提供了業務視角。不包括已識別項目的收益（虧損）不應孤立地看待，也不得作為埃克森美孚根據美國公認會計原則編制的歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）的替代品。
三個月已結束
2023年9月30日		上游能源產品化學產品特種產品企業與融資總計
（百萬美元）美國非美國美國非美國美國非美國美國非美國
收益（虧損） （美國公認會計原則）
1,566 4,559 1,356 1,086 338 (89)326 293 (365)9,070 
已識別的物品
税收相關物品— (14)— (33)— — — — — (47)
不包括已識別項目的收益（虧損） （非公認會計準則）
1,566 4,573 1,356 1,119 338 (89)326 293 (365)9,117 
三個月已結束
2022年9月30日		上游能源產品化學產品特種產品企業與融資總計
（百萬美元）美國非美國美國非美國美國非美國美國非美國
收益（虧損） （美國公認會計原則）
3,110 9,309 3,008 2,811 635 177 306 456 (152)19,660 
已識別的物品
損傷— (697)— — — — — — — (697)
出售資產的收益/（虧損）— 587 — — — — — — — 587 
税收相關物品— — — — — — — — 324 324 
其他— 688 — — — — — — 76 764 
不包括已識別項目的收益（虧損） （非公認會計準則）
3,110 8,731 3,008 2,811 635 177 306 456 (552)18,682 
九個月已結束
2023年9月30日		上游能源產品化學產品特種產品企業與融資總計
（百萬美元）美國非美國美國非美國美國非美國美國非美國
收益（虧損） （美國公認會計原則）
4,118 13,041 4,794 4,141 1,148 300 1,150 914 (1,226)28,380 
已識別的物品
税收相關物品— (184)— (45)— — — — — (229)
不包括已識別項目的收益（虧損） （非公認會計準則）
4,118 13,225 4,794 4,186 1,148 300 1,150 914 (1,226)28,609 
九個月已結束
2022年9月30日		上游能源產品化學產品特種產品企業與融資總計
（百萬美元）美國非美國美國非美國美國非美國美國非美國
收益（虧損） （美國公認會計原則）
9,235 19,043 6,152 4,744 2,030 1,263 784 871 (1,132)42,990 
已識別的物品
損傷— (3,574)— — — — — — (98)(3,672)
出售資產的收益/（虧損）299 587 — — — — — — — 886 
税收相關物品— — — — — — — — 324 324 
其他— 310 — — — — — — 76 386 
不包括已識別項目的收益（虧損） （非公認會計準則）
8,936 21,720 6,152 4,744 2,030 1,263 784 871 (1,434)45,066 
本討論中提及的企業收益（虧損）是指簡明合併損益表中歸屬於埃克森美孚（美國公認會計原則）的淨收益（虧損）。除非另有説明，否則提及的收益（虧損）；上游、能源產品、化學產品、特種產品以及企業和融資收益（虧損）；以及每股收益（虧損）均為埃克森美孚在不包括非控股權益應佔金額後的份額。
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。
19

2023 年第三季度業績回顧
埃克森美孚2023年第三季度的收益為91億美元，攤薄後每股收益為2.25美元，而去年同期的收益為197億美元。收益下降是由原油和天然氣價格下跌以及行業煉油和化工利潤率下降推動的。資本和勘探支出為60億美元，較2022年第三季度增長3億美元。
2023年前九個月的收益為284億美元，攤薄後每股收益為6.98美元，而去年同期為430億美元。資本和勘探支出為186億美元，比2022年增加了33億美元。該公司向股東分配了111億美元的股息，並回購了131億美元的普通股。

上游
上游財務業績
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收益（虧損） （美國公認會計原則）
美國1,566 3,110 4,118 9,235 
非美國4,559 9,309 13,041 19,043 
總計6,125 12,419 17,159 28,278 
已識別的物品 (1)
美國— — — 299 
非美國(14)578 (184)(2,677)
總計(14)578 (184)(2,378)
不包括已識別項目的收益（虧損） (1) （非公認會計準則）
美國1,566 3,110 4,118 8,936 
非美國4,573 8,731 13,225 21,720 
總計6,139 11,841 17,343 30,656 
上游第三季度收益因素分析
（百萬美元）
6
價格 — 價格影響使收益減少了56.9億美元，這得益於平均天然氣成交量下降了59％，平均原油成交量下降了14％。
銷量/組合——銷量下降使收益減少了1.5億美元，這主要是由天然氣推動的，但被圭亞那和二疊紀液體的增長部分抵消。
其他—所有其他項目使收入增加了1.4億美元。
已識別的物品 (1) – 3Q 2022年出售羅馬尼亞和加拿大XTO能源公司資產的收益以及税收和其他儲備調整的一次性收益為5.78億美元，部分被減值所抵消。2023年第三季度虧損為歐洲額外税收所致（1,400萬美元）。
(1)有關已識別項目和不包括已識別項目的收益（虧損）的定義，請參閲功能收益彙總。
20

上游年初至今的收益因素分析
（百萬美元）
6
價格 — 價格影響使收益減少了138.5億美元，這得益於天然氣平均成交量下降了40％，原油平均變現量下降了24％。
產量/組合——良好的銷量和組合效應使收益增加了4.2億美元，這得益於我們在圭亞那和二疊紀的優勢項目的產量增加。
其他——所有其他項目使收益增加了1.2億美元，這主要是由於沒有與撤資相關的減值。
已識別的物品 (1) – 由於俄羅斯的徵用，2022年（23.78億美元）的虧損，部分被出售美國巴尼特頁巖、羅馬尼亞和加拿大XTO能源公司資產的收益以及税收和其他儲備調整的一次性收益所抵消。2023年（1.84）億美元的虧損是由歐洲額外税收推動的。
(1)有關已識別項目和不包括已識別項目的收益（虧損）的定義，請參閲功能收益彙總。
21


上游運營業績
三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
 2023202220232022
原油、液化天然氣、瀝青和合成油的淨產量
（每天數千桶）
    
美國756 783 787 771 
加拿大/其他美洲655 641 648 558 
歐洲4 4 4 4 
非洲229 249 218 243 
亞洲713 666 721 698 
澳大利亞/大洋洲40 46 37 44 
世界各地2,397 2,389 2,415 2,318 
可供出售的天然氣淨產量
（每天數百萬立方英尺）
美國2,271 2,351 2,328 2,607 
加拿大/其他美洲94 158 96 175 
歐洲368 541 429 711 
非洲129 70 116 65 
亞洲3,528 3,304 3,491 3,321 
澳大利亞/大洋洲1,358 1,539 1,303 1,460 
世界各地7,748 7,963 7,763 8,339 
 
石油當量產量 (1)
（每天數千桶石油當量）
3,688 3,716 3,709 3,708 
(1)天然氣按每千桶六百萬立方英尺轉換為石油當量。
22

上游附加信息
（每天數千桶）三個月已結束
9 月 30 日		九個月已結束
9 月 30 日
產量對賬（石油當量產量） (1)
 
20223,7163,708
應享權利-淨利息(6)(32)
權利-價格/支出/其他4466
政府授權(36)(28)
撤資(109)(130)
成長/其他79125
20233,6883,709
(1) 天然氣按每千桶六百萬立方英尺轉換為石油當量。
3Q 2023
與
3Q 2022
2023年第三季度每天370萬桶石油當量比2022年第三季度減少了28,000桶石油當量桶。不包括應享權利、撤資和政府更嚴格的削減措施的影響，在二疊紀和圭亞那的推動下，淨產量每天增長79,000桶石油當量桶。
年初至今
與
年初至今
2023年每天370萬桶石油當量比2022年增加了每天1,000桶石油當量桶。不包括應享權利、俄羅斯徵用、撤資和政府更嚴格的削減措施的影響，在二疊紀和圭亞那的推動下，淨產量每天增長12.5萬桶石油當量。
下面列出了對埃克森美孚交易量對賬因素的描述，這些因素是為了便於理解條款而提供的。
應享權利-淨利息是由於產量決定因素的非運營變化而導致的埃克森美孚在產量中所佔份額的變化。這些因素包括生產共享合同（PSC）中規定的淨利息變化，這些變化通常發生在累計投資回報率或產量達到規定的閾值時、合作伙伴投資套利情形下實現支付後的權益變化、風險協議中規定的股權重新確定或特許權終止或到期所致。淨利息變化一旦發生，通常不會被後續事件（例如原油價格下跌）所逆轉。
權利-價格、支出和其他是由於非運營產量決定因素的暫時變化而導致的埃克森美孚在產量中所佔份額的變化。這些因素包括石油和天然氣價格或支出水平從一個時期到另一個時期的變化。根據合同安排或政府特許權使用費制度的條款，價格或支出的可變性會增加或減少可歸因於埃克森美孚的特許權使用費負擔和/或交易量。例如，如果價格上漲，埃克森美孚收回成本所需的桶數就會減少。這些影響通常因油田支出模式或石油和天然氣的市場價格而異。這些因素還可能包括生產協議中具體條款規定的淨利息的其他臨時變化。
政府授權是由於政府實施的產量限制或制裁而導致埃克森美孚可持續生產水平的變化。
撤資是指埃克森美孚產量的減少源於商業安排，以全部或部分減少油田或資產的股權，以換取財務或其他經濟考慮。
成長及其他包括上述定義未涵蓋的所有其他運營和非運營因素，這些因素可能影響可歸因於埃克森美孚的銷量。這些因素包括但不限於項目和工作計劃活動的產量提高、包括資產交易所增產在內的收購、停機時間、市場需求、自然油田下降以及任何不影響應享待遇的財政或商業條款。

23

能源產品
能源產品財務業績
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收益（虧損） （美國公認會計原則）
美國1,356 3,008 4,794 6,152 
非美國1,086 2,811 4,141 4,744 
總計2,442 5,819 8,935 10,896 
已識別的物品 (1)
美國— — — — 
非美國(33)— (45)— 
總計(33)— (45)— 
不包括已識別項目的收益（虧損） (1) （非公認會計準則）
美國1,356 3,008 4,794 6,152 
非美國1,119 2,811 4,186 4,744 
總計2,475 5,819 8,980 10,896 
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。

能源產品第三季度收益因素分析
（百萬美元）
6
利潤 — 行業煉油利潤率下降和與交易相關的影響，包括負面的衍生品按市值計價效應和其他主要是非現金的時機效應，受去年第三季度價格上漲的影響，使收益減少了29.7億美元。
銷量/組合——銷量和組合使收益減少了5000萬美元，這主要是由計劃維護所致。
其他——所有其他項目使收益減少了3.2億美元，主要與不利的外匯影響和較高的維護費用有關。
已識別的物品 (1)— 2023年第三季度與歐洲額外税收相關的虧損為3,300萬美元。
(1)有關已識別項目和不包括已識別項目的收益（虧損）的定義，請參閲功能收益彙總。

24

能源產品年初至今的收益因素分析
（百萬美元）
7
利潤 — 疲軟的行業煉油利潤率和不利的衍生品按市值計價的影響，被其他有利的時機效應（主要是非現金性質的）所抵消，使收益減少了14.9億美元。
產量/混合——良好的產量和混合效應使收益增加了1.3億美元，這主要是由博蒙特煉油廠擴建項目的啟動所推動，但定期維護的增加部分抵消了這一影響。
其他-所有其他項目使收益減少了5.6億美元，這主要是由於項目和維護費用增加。
已識別的物品 (1)— 2023 年，歐洲額外税收造成的損失（4,500 萬美元）。
(1)有關已識別項目和不包括已識別項目的收益（虧損）的定義，請參閲功能收益彙總。

能源產品運營業績
（每天數千桶）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
煉油廠吞吐量
美國1,868 1,742 1,819 1,705 
加拿大415 426 407 413 
歐洲1,251 1,253 1,217 1,204 
亞太地區517 557 515 542 
其他164 187 171 182 
世界各地4,215 4,165 4,129 4,046 
能源產品銷售 (2)
美國2,626 2,479 2,610 2,399 
非美國2,925 3,058 2,887 2,922 
世界各地5,551 5,537 5,496 5,321 
汽油、石腦油2,316 2,335 2,299 2,220 
取暖油、煤油、柴油1,834 1,818 1,815 1,766 
航空燃料358 365 338 335 
重質燃料229 252 224 243 
其他能源產品814 767 820 758 
(2) 報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。
25

化工產品
化工產品財務業績
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收益（虧損） （美國公認會計原則）
美國338 635 1,148 2,030 
非美國(89)177 300 1,263 
總計249 812 1,448 3,293 
不包括已識別項目的收益（虧損） (1)（非公認會計準則）
美國338 635 1,148 2,030 
非美國(89)177 300 1,263 
總計249 812 1,448 3,293 
(1)有關已識別項目和不包括已識別項目的收益（虧損）的定義，請參閲功能收益彙總。
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。

化工產品第三季度收益因素分析
（百萬美元）
6
利潤 — 疲軟的行業利潤率使收益減少了4.8億美元。
體積/混合——產量和混合效果的改善，主要來自高性能化學品的增長，使收益增加了1.4億美元。
其他—所有其他項目使收益減少了2.2億美元，這主要是由於缺乏優惠的税收項目。

26

化工產品年初至今的收益因素分析
（百萬美元）
7
利潤 — 疲軟的行業利潤率使收益減少了10.6億美元。
銷量/組合——銷售額下降使收益減少了3.7億美元，反映了需求疲軟。
其他——所有其他項目使收益減少了4.2億美元，這主要是由於項目和計劃維護費用增加所致。

化工產品運營業績
（千公噸）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
化工產品銷售 (1)
美國1,750 1,658 5,036 5,688 
非美國3,358 3,023 9,570 8,821 
世界各地5,108 4,680 14,606 14,509 
(1)報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。

27

特殊產品
特種產品財務業績
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收益（虧損） （美國公認會計原則）
美國326 306 1,150 784 
非美國293 456 914 871 
總計619 762 2,064 1,655 
不包括已識別項目的收益（虧損） (1) （非公認會計準則）
美國326 306 1,150 784 
非美國293 456 914 871 
總計619 762 2,064 1,655 
(1)有關已識別項目和不包括已識別項目的收益（虧損）的定義，請參閲功能收益彙總。

特種產品第三季度收益因素分析
（百萬美元）
6
利潤 — 基礎油利潤率的疲軟足以抵消成品潤滑油利潤率的上漲，收益減少了1.2億美元。
銷量/組合 — 銷售額下降使收益減少了2000萬美元。


28

特種產品年初至今的收益因素分析
（百萬美元）
7
利潤 — 成品潤滑油利潤率的提高推動了6.2億美元的收益增長，這主要與飼料成本的降低有關。
銷量/組合——特種產品銷售額下降使收益減少了1.3億美元，反映了需求疲軟。
其他——所有其他項目使收益減少了8000萬美元，主要是對外匯的不利影響。


特種產品運營業績
（千公噸）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
特種產品銷售 (1)
美國498 483 1,489 1,594 
非美國1,414 1,434 4,268 4,430 
世界各地1,912 1,917 5,758 6,024 
(1)報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。

公司和融資
公司和融資財務業績
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
收益（虧損）（美國公認會計原則）(365)(152)(1,226)(1,132)
已識別的物品 (2)
— 400 — 302 
不包括已識別項目的收益（虧損） (2) （非公認會計準則）
(365)(552)(1,226)(1,434)
(2)有關已識別項目和不包括已識別項目的收益（虧損）的定義，請參閲功能收益彙總。
2023年第三季度的企業和融資支出為3.65億美元，比2022年第三季度增加了2.13億美元，這主要是由於缺乏優惠的税收項目，但部分被較低的融資成本所抵消。
2023年前九個月的公司和融資支出為12.26億美元，比2022年增加了9400萬美元，這主要是由於缺乏優惠的税收項目，但部分被較低的融資成本所抵消。

29

流動性和資本資源
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
/提供的淨現金（用於）  
經營活動41,687 59,176 
投資活動(13,560)(9,387)
籌資活動(24,742)(25,177)
匯率變動的影響(77)(950)
現金及現金等價物的增加/（減少）3,308 23,662 
現金和現金等價物（期末）32,973 30,464 
來自運營和資產銷售的現金流
經營活動提供的淨現金（美國公認會計原則）15,963 24,425 41,687 59,176 
與子公司、不動產、廠房和設備銷售以及投資的銷售和回報相關的收益917 2,682 3,058 3,914 
來自運營和資產銷售的現金流 （非公認會計準則）
16,880 27,107 44,745 63,090 
由於我們的資產管理和撤資計劃的持續性質，我們認為，投資者在評估可用於投資業務和融資活動（包括股東分配）的現金時，考慮與資產出售相關的收益以及經營活動提供的現金是有益的。
2023年第三季度來自運營和資產銷售的現金流為169億美元，比2022年同期減少102億美元，主要反映了收益的下降。
2023年前九個月，經營活動提供的現金總額為417億美元，比2022年減少175億美元。包括非控股權益在內的淨收入為293億美元，比上年同期減少152億美元。對摺舊和損耗的129億美元非現金準備金的調整較2022年下降了61億美元。在此期間，運營營運資金的變化減少了21億美元。所有其他項目的淨現金流在2023年增加了15億美元，而2022年減少了43億美元。有關更多詳情，請參閲簡明合併現金流量表。
2023年前九個月的投資活動使用了136億美元的淨現金，與上年相比增加了42億美元。增建不動產、廠房和設備的支出為157億美元，比2022年增加了31億美元。資產出售收益為31億美元，與上年相比減少了9億美元。淨投資和預付款增加了3億美元，達到9億美元。
2023年前九個月用於融資活動的淨現金為247億美元，其中包括作為先前宣佈的回購計劃的一部分用於購買1.194億股埃克森美孚股票的131億美元。相比之下，去年用於融資活動的淨現金為252億美元。2023年第三季度末的債務總額為413億美元，而2022年底為412億美元。截至2023年第三季度末，該公司的債務與總資本的比率為16.6％，而2022年底為16.9％。截至第三季度末，淨負債資本比率為3.8％，比2022年底下降1.6個百分點。該公司的資本配置優先事項是投資具有競爭優勢的高回報項目；維持強勁的資產負債表；通過更穩定的股票回購和不斷增加的股息與股東分享我們的成功。該公司在2023年前九個月通過分紅向股東共分配了111億美元。
公司可以獲得大量的長期和短期流動性。內部籌集的資金預計將滿足大部分財務需求，並輔之以長期和短期債務。截至2023年第三季度，該公司未提取的短期承諾信貸額度為5億美元，未提取的長期承諾信貸額度為8億美元。
作為其正在進行的資產管理計劃的一部分，該公司將繼續評估其資產組合，以確定是否可能進行升級。由於該計劃的持續性質，將繼續不時進行處置，這將產生收益或虧損。此外，公司繼續評估通過收購資產或公司來增強其業務組合的機會，並不時進行此類交易。評估收購的關鍵標準包括戰略契合度、成本協同效應、未來增長潛力和有吸引力的當前估值。可以用現金或公司普通股進行收購，或兩者兼而有之。
未經審計的簡明合併財務報表附註3討論了訴訟和其他突發事件。
30

合同義務
公司及其附屬公司在其各種業務活動中都有許多長期銷售和購買承諾，所有這些承諾預計都將在不對公司的運營或財務狀況造成任何不利後果的情況下得到履行。截至2023年第三季度，該公司已簽訂了各種長期協議，估計總債務約為69億美元。截至9月30日，尚未開始的租賃的未貼現承諾總額為41億美元，融資租賃的未貼現承諾總額為22億美元。

税
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
所得税4,353 5,224 12,816 14,389 
有效所得税税率34 %29 %34 %31 %
其他税收和關税總額 (1)
8,460 7,473 24,883 23,701 
總計12,813 12,697 37,699 38,090 
(1) 包括 “其他税收和關税” 以及 “生產和製造費用” 和 “Selli” 中包含的税款ng、一般和管理費用”。
2023年第三季度的税收總額為128億美元，比2022年增加了1億美元。所得税支出為44億美元，而去年同期為52億美元，反映了大宗商品價格的下跌。34％的有效所得税税率從上一年的29％提高了34％，這主要是由於税率不同的司法管轄區的結果組合發生了變化。其他税收和關税總額增加了10億美元，達到85億美元。
2023年前九個月的税收總額為377億美元，比2022年減少了4億美元。所得税支出減少了16億美元，至128億美元，這反映了大宗商品價格的下跌。與去年同期相比，34％的有效所得税税率有所提高，這主要是由於税率不同的司法管轄區的結果組合發生了變化。其他税收和關税總額增加了12億美元，達到249億美元。

資本和勘探支出
（百萬美元）三個月已結束
9月30日		九個月已結束
9月30日
2023202220232022
上游（包括勘探費用）4,801 4,081 13,991 11,587 
能源產品647 590 2,063 1,662 
化學產品371 954 1,861 1,809 
特種產品111 87 305 166 
其他92 16 348 17 
總計6,022 5,728 18,568 15,241 
2023年第三季度的資本和勘探支出為60億美元，較2022年第三季度增長5％。
2023年前九個月的資本和勘探支出為186億美元，較2022年前九個月增長22％。該公司預計，2023年的資本支出將在今年年底達到230億至250億美元的預期的最高水平。實際支出可能因個別項目和房地產收購的進展而異。
31

有關先鋒交易和登伯裏交易的重要信息以及在哪裏可以找到它
關於埃克森美孚公司（“埃克森美孚”）與先鋒自然資源公司（“先鋒交易”）之間的擬議交易（“先鋒交易”），埃克森美孚和先鋒將向美國證券交易委員會（“SEC”）提交相關材料，包括埃克森美孚提交的S-4表格註冊聲明，其中將包括先鋒的委託書，該委託書也構成埃克森美孚的招股説明書。最終的委託書/招股説明書將郵寄給先鋒的股東。
關於埃克森美孚與登伯裏公司之間的擬議交易（“登伯裏交易”）（“登伯裏交易”），埃克森美孚和登伯裏已經向美國證券交易委員會提交了並將提交相關材料。2023年8月29日，埃克森美孚向美國證券交易委員會提交了經修訂的S-4表格的註冊聲明（編號333-274252），以註冊與登伯裏交易相關的埃克森美孚普通股。該註冊聲明於2023年9月29日由美國證券交易委員會宣佈生效，其中包括登伯裏的最終委託書，該委託書也構成埃克森美孚的招股説明書。此類最終委託書/招股説明書已於2023年9月29日郵寄給登伯裏的股東。
本通信不能替代埃克森美孚、先鋒或登伯裏（如適用）已經或可能向美國證券交易委員會提交或可能提交的與先鋒交易或登伯裏交易（如適用）有關的註冊聲明、委託聲明或招股説明書或任何其他文件。
在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促埃克森美孚、先鋒和登伯裏的投資者和證券持有人仔細完整地閲讀適用的註冊聲明、適用的委託書/招股説明書和任何其他已向美國證券交易委員會提交或將要提交的相關文件，以及這些文件的任何修正或補編（視情況而定），因為它們包含或將包含有關先驅交易或債券的重要信息伯裏交易（視情況而定）和相關事項。
投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的互聯網網站（http://www.sec.gov）上免費獲得適用的註冊聲明和委託書/招股説明書（如果是先鋒交易，則可免費獲得這些副本），以及其他包含有關埃克森美孚、先鋒或登伯裏重要信息的文件副本。埃克森美孚向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來都可以在埃克森美孚互聯網網站www.exxonmobil.com的 “投資者” 頁面上的 “美國證券交易委員會申報” 選項卡下免費提供，也可以通過以下方式聯繫埃克森美孚的投資者關係部門 investor.relations@exxonmobil.com 獲得。先鋒向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來都可以在先鋒的互聯網網站上免費獲得，網址為 https://investors.pxd.com/investors/financials/sec-filings/。登伯裏向美國證券交易委員會提交的文件的副本現在和將來都可以在登伯裏的互聯網網站上免費獲得，網址為 https://investors.denbury.com/investors/financial-information/sec-filings/ 或直接向登伯裏公司索取，收件人：投資者關係，5851 Legacy Circle，1200套房，德克薩斯州普萊諾75024，電話編號 (972) 673-2000 或致電 IR@denbury.com 聯繫登伯裏投資者關係部。埃克森美孚、先鋒或登伯裏網站上包含或可通過埃克森美孚、先鋒或登伯裏網站訪問的信息未以引用方式納入本通信。
招標參與者
埃克森美孚、先鋒、登伯裏及其各自的董事和某些執行官可被視為先鋒交易或登伯裏交易（如適用）的代理人徵集的參與者。有關先鋒董事和執行官的信息載於先鋒於2023年4月13日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的委託聲明、2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的10-K表格、2023年5月30日提交的8-K表格、2023年4月26日提交的8-K表以及2月提交的8-K表格 2023 年 13 月 13 日。有關登伯裏董事和執行官的信息載於其於2023年4月18日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會的委託書以及2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的10-K表中。有關埃克森美孚董事和執行官的信息載於2023年4月13日向美國證券交易委員會提交的2023年年度股東大會委託書、2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的10-K表格、2023年6月6日提交的8-K表格以及2023年2月24日提交的8-K表格。有關代理委託申請參與者的其他信息及其通過證券持股或其他方式對其直接或間接利益的描述已包含在適用的委託書/招股説明書中（如果是先鋒交易，則將包含在）中，並將包含在向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中。
不得提出要約或邀請
本通信僅供參考，無意也不構成出售要約或徵求任何證券的要約或任何投票或批准的邀請，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，此類要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區均不得有任何證券要約、招攬或出售。除非通過符合經修訂的1933年《美國證券法》第10條要求的招股説明書，否則不得發行證券。
32

前瞻性陳述
本報告中與前景相關的陳述；預測；戰略、運營和財務計劃和目標的描述；未來抱負和計劃的陳述；以及其他有關未來事件或狀況的陳述，均為前瞻性陳述。同樣，關於埃克森美孚及其附屬公司或其尋求收購的公司未來的碳捕集、運輸和儲存以及生物燃料、氫氣和其他減少排放計劃的討論取決於未來的市場因素，例如持續的技術進步、政策支持和及時的規則制定和許可，並代表前瞻性陳述。未來的實際業績，包括財務和經營業績；總資本支出和組合，包括對低碳解決方案的資本分配；結構性收益改善和結構性成本降低和效率提高，包括抵消通脹壓力的能力；降低未來排放和排放強度的計劃；到2050年實現運營資產淨零的目標；計劃到2030年實現二疊紀上游盆地非常規運營資產淨零範圍1和範圍2的淨排放，消除符合世界銀行零常規燃燒的常規燃燒，其運營中的甲烷排放量接近零，滿足埃克森美孚的減排目標和計劃、撤資和啟動計劃、相關項目計劃以及與二氧化碳捕集、運輸和儲存相關的項目的技術工作、時間和成果，包括完成對登伯裏的收購和生產的生物燃料；法律、税收或法規的變化，包括環境和税收法規、貿易制裁，並及時向政府撥款許可證和認證；氫氣項目的時間和結果；現金流、股息和股東回報，包括股票回購的時間和金額；未來的債務水平和信用評級；業務和項目計劃、時間、成本、產能和回報；以及資源回收和生產率可能由於多種因素而存在重大差異。其中包括石油、天然氣、石化產品和原料供需的全球或區域變化以及其他市場因素、經濟狀況以及影響我們產品價格和差異的季節性波動；支持低碳投資機會的政府政策，例如美國通貨膨脹減免法案或限制未來投資吸引力的政策，例如歐洲對能源行業徵收額外税；貿易活動對我們每季度利潤率和業績的不同影響；競爭對手和商業交易對手；商業談判的結果，包括最終商定的條款和條件；進入債務市場的能力；公共衞生危機的最終影響，包括政府應對措施對人民和經濟的影響；儲層表現，包括適用於非常規資源的可變性和時機因素；勘探項目的水平和結果以及投資未來儲量的決定；及時完成開發和其他建設項目；最終管理層批准未來的項目以及批准的此類項目的範圍、條款或成本的任何變化；政府對我們增長機會的監管；戰爭、內亂、對公司或行業的襲擊以及其他政治或安全動盪；外國政府或法律的徵用、扣押或運力、保險或運輸限制；潛在收購、投資或撤資的機會以及滿足適用的關閉條件，包括及時的監管批准；在效率範圍內保持效率以及業務之間生產線和維持短期成本降低作為持續效率的能力；不可預見的技術或運營困難和計劃外維護；替代能源和減排技術的開發和競爭力；研究計劃的結果和在成本競爭基礎上將新技術推向商業規模的能力；以及項目1A中討論的其他因素。埃克森美孚2022年10-K表格的風險因素。
推進埃克森美孚2030年温室氣體減排計劃所需的行動已納入其中期業務計劃，該計劃每年更新一次。2030年以後規劃的參考案例基於公司的《能源展望》研究和出版物。《展望》反映了現有的全球政策環境。《能源展望》並未試圖預測世界或埃克森美孚到2050年實現淨零排放所需的未來政策和技術進步和部署程度。隨着未來政策和技術進步的出現，它們將納入Outlook，公司的業務計劃也將相應更新。
有關環境和其他可持續發展努力和願望的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述對投資者具有重要意義，也不表示需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中進行披露。此外，歷史、當前和前瞻性的環境和其他可持續發展相關陳述可能基於衡量仍在制定的進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設，包括未來的規則制定。該報告是根據美國證券交易委員會的一致披露要求提供的，不應被誤解為適用於任何其他披露標準。
本報告中使用的 “項目” 一詞可以指各種不同的活動，其含義不一定與任何政府付款透明度報告中的含義相同。
33

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2023年9月30日的九個月中，有關市場風險的信息與註冊人2022年10-K表年度報告第7A項下討論的信息沒有重大區別。

第 4 項。控制和程序
正如本報告附錄31的認證所示，截至2023年9月30日，公司首席執行官、首席財務官和首席會計官已經評估了公司的披露控制和程序。根據該評估，這些官員得出結論，公司的披露控制和程序可有效確保公司在其根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累和傳達給他們，以便及時就所需的披露做出決定，並能有效確保在證券和證券規定的期限內記錄、處理、彙總和報告此類信息交易委員會的規則和表格。在公司上一財季中，沒有發生對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
34

第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
埃克森美孚已選擇使用100萬美元的門檻來披露環境訴訟。
2023年7月20日，XTO能源公司（XTO）收到一封信，其中闡述了美國環境保護署（EPA）先前發佈的有關XTO在德克薩斯州和新墨西哥州擁有或運營的某些設施的違規通知的可能和解。美國環保局指控這些設施發生未經授權的排放事件，違反了《清潔空氣法》。美國環保局正在尋求超過100萬美元的金額來解決此事，XTO正在與環保局進行和解討論。
正如該公司2020年第三季度10-Q表中所報告的那樣，德克薩斯州於2020年8月19日對埃克森美孚石油公司（EMOC）提起訴訟，要求對2017年至2020年在德克薩斯州EMOC博蒙特煉油廠發生的未經授權的排放事件進行處罰和禁令救濟。該訴訟標題為德克薩斯州訴埃克森美孚石油公司，是在德克薩斯州特拉維斯縣第98司法地區法院（“第98司法地區法院”）提起的。2022年10月，該州修改了其請願書，要求對其他涉嫌的違規行為和超過100萬美元的總要求進行額外處罰。2023年9月，德克薩斯州和EMOC同意向德克薩斯州支付160萬美元（“擬議和解協議”），以和解涉嫌的違規行為。一旦擬議的和解協議在《聯邦公報》上發佈，將在第98司法地區法院批准之前的30天內公開徵詢公眾意見。
有關法律訴訟的更多信息，請參閲本10-Q表季度報告附註3的相關部分。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買截至2023年9月30日的季度股權證券
總數
的股份
已購買 (1)
平均值
已支付的價格
每股 (2)
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (3)
根據該計劃可能尚未購買的股票的大致美元價值
（數十億美元）
2023 年 7 月13,412,202$104.3713,412,138$24.9
2023 年 8 月14,830,204$108.6314,830,192$23.3
2023 年 9 月12,033,445$116.4112,033,445$21.9
總計40,275,85140,275,775
(1) 包括向公司個人所得税激勵計劃參與者預扣的股份。
(2) 不包括回購4400萬美元股票的1％消費税。
(3) 在2022年12月8日發佈的2022年公司計劃更新中，該公司表示，到2024年，該公司將其股票回購計劃擴大到高達500億美元，其中包括2022年的150億美元回購。購買是根據第10b-18條和第10b5-1條旨在獲得豁免資格的條款進行的。根據證券法限制的要求，在涉及埃克森美孚股票發行的交易的代理徵集和投票期間，不得進行回購。對於登伯裏交易，這段時間發生在2023年10月。對於先鋒的交易，該公司預計這一時期將在2024年上半年的某個時候發生。
在第三季度，公司沒有發行或出售任何未註冊的股權證券.

第 5 項。其他信息
在截至2023年9月30日的三個月中， 公司的董事或高級管理人員均未採用或終止S-K法規第408（a）項中每個術語定義的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”。

第 6 項。展品
參見本報告的展品索引。
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展品索引
 
 
展覽 描述
   
2.1*
埃克森美孚公司、SPQR, LLC和先鋒自然資源公司於2023年10月10日簽訂的合併協議和計劃（參照註冊人2023年10月11日8-K表報告附錄2.1納入）。
10 (iii) (g)
埃克森美孚公司與達倫·伍茲簽訂的截至2023年8月29日的飛機時間共享協議。
31.1
 首席執行官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
31.2
 首席財務官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
31.3
 首席會計官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
32.1
 首席執行官頒發的第 1350 條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條）。
32.2
 首席財務官的第1350條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第906條）。
32.3
 首席會計官的第 1350 條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條）。
101 交互式數據文件（格式為內聯 XBRL）。
104 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。
* 根據第S-K號法規第601 (a) (5) 項，已省略附表和證物。任何遺漏的附表或附錄的副本將根據要求向美國證券交易委員會補充提供。

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簽名
 
 
 
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
 
 
 
 
埃克森美孚公司
 
日期：2023 年 10 月 31 日
來自：/s/ LEN M. FOX
  萊恩·福克斯
  副總裁、財務總監兼總監
  首席會計官
 
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