附件99.1

供股的條款及條件載於日期為年的公司招股説明書。[__________ [●], 2024](“招股説明書”),並在此引用作為參考。招股説明書的副本可通過致電(888)789-8409向認購代理Broadbridge公司發行商解決方案公司索要。

PULSE Biosciences,Inc.使用説明的形式 不可轉讓的認購權證書

如有任何問題,請諮詢訂閲代理或您的銀行或經紀人

以下指示涉及美國特拉華州的一家公司Pulse Biosciences,Inc.(“我們”、“我們”、“我們”或“公司”)向其普通股股東(“持有人”或“您”)進行的配股發行,每股面值0.001美元(“普通股”),如日期為#的招股説明書所述。[________ [●], 2024](“招股章程”)。持有我們普通股的人,截至東部時間下午5:00,[___________ [●], 2024](“記錄日期”)將免費獲得不可轉讓認購權(每個“認購權”),以購買總價值高達60,000,000美元的單位,每個單位由一股普通股和兩個認股權證組成,每個認股權證是以每整股股份的行使價相當於每單位認購價的110%的行使價購買本公司普通股的一半的認股權證。於行使指定認購單位所包括的每套認股權證時可發行的普通股股份總數,須按每單位現金價格(I)10.00美元(“初始價格”)及(Ii)普通股在截至及包括到期日(定義見下文)(“替代價格”)十個交易日的成交量加權平均價格(“替代價格”)的較小者,向上舍入至最接近的完整股份(“單位”)。每個股東在記錄日期將獲得每股普通股的認購權,每個認購權將使其股東有權購買[______]以初始價格計算的單位(每個單位,一個“基本認購權”)。如果替代價格低於初始價格,我們將在配股中向您出售額外的單位,但我們不會出售零碎單位。

認購權將由不可轉讓認購權證書(“不可轉讓認購權證書”)證明。您有權獲得的認購權數量印在您的不可轉讓認購權證書的正面。

超額認購權

如持有人根據其基本認購權購買所有可供其使用的單位,則其亦可行使超額認購權(“超額認購權”),以購買其他股東透過行使基本認購權而沒有購買的任何單位的一部分(“未認購單位”),但須視乎所有行使超額認購權的人士能否獲得及按比例分配未認購單位。

如閣下希望行使超額認購權,閣下應在不可轉讓認購權證書上所提供的空間內註明擬購買的額外單位數目,以及閣下實益擁有的股份數目,而不影響在本次供股中將購買的任何單位。當您提交不可轉讓的認購權證書時,您還必須按初始價格(除了通過您的基本認購權購買的單位應支付的現金之外),以現金形式提供您請求購買的額外單位數量的全部現金購買價格。

如果所有基本認購權行使後剩餘的單位數目不足以滿足所有根據超額認購權購買單位的要求,則您將獲得額外單位,分配比例為您通過基本認購權購買的單位數量與所有超額認購股東通過基本認購權購買的單位總數的比例。Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC(“認購代理”)將退還任何超出的款項。

在到期時間(定義如下)後,認購代理將盡快確定您可以根據超額認購權購買的單位。如果您申請並支付的數量超過分配給您的數量,訂閲代理將退還多付的款項。就行使超額認購權而言,代表實益擁有人行事的銀行、經紀及其他認購權代名人持有人須向吾等及認購代理證明代名人持有人所代表的每名實益擁有人行使的認購權總數,以及透過超額認購權要求的單位數目。

我們不會出售零碎單位,而是將您有權獲得的單位總數四捨五入到最接近的整數,總行使價格將相應調整。如果在到期日,替代價格低於初始價格,您支付的任何超額認購金額(“超額認購金額”)將用於購買供股中的額外單位(如果您的基本認購權可用,或如果您已全面行使您的基本認購權,則用於超額認購權)。否則,認購代理收到的任何超額認購款項將在切實可行的範圍內儘快退還,不含利息。

您不需要行使任何或所有訂閲權。然而,如果您不行使您的認購權且供股完成,您擁有的我們普通股股份數量將不會改變,但您對我們所有已發行有表決權股票的所有權百分比可能會減少,因為股份可能會被其他股東在供股中購買。如果您不完全行使您的認購權,您對我們有投票權股票的持股比例也可能減少。請參閲招股章程“風險因素—與供股有關的風險”標題下有關供股的風險因素(包括攤薄)的討論。

過期時間

專利權將於下午5點到期,東部時間,開啟 [_________[●], 2024],以公司延期或提前終止為準(“到期日”)。您的不可轉讓認購權證書和根據認購權行使的每項權利的認購款必須在東部時間下午5:00或之前於到期日由認購代理收到。一旦您行使了認購權,這種行使不得被撤銷,即使您後來瞭解到您認為不利於行使認購權的信息。在美國東部時間下午5:00之前沒有在到期日行使認購權的認購權將到期,沒有價值。

如果您在到期日(“到期日”)美國東部時間下午5:00之前沒有行使您的認購權,您的認購權將到期並且不再可行使。如果認購代理在到期後收到您的不可轉讓認購權證書(S)或您的認購付款,無論不可轉讓認購權證書(S)和認購付款是在何時發送的,我們都不會被要求向您出售單元。如果您寄送不可轉讓認購權證書(S)和郵寄初始價格付款,我們建議您以掛號郵寄方式發送,並適當投保,並要求返回收據,並留出足夠的天數以確保在認購期結束前交付給認購代理並支付款項。參見招股説明書中的“配股發行-配股發行和延期、修訂和終止的到期”。

因行使購買單位認購權而發行的普通股及認股權證,將於到期時間及所有按比例分配及調整完成後,在切實可行範圍內儘快交付。

如果您對配股有任何疑問,請通過以下地址和電話聯繫認購代理Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC:

Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC
聯繫人:BCI重組部門
信箱1317
紐約布倫特伍德,郵編:11717-0718

持有人查詢:
(888)789-8409(免費)
Powner@Broadridge.com

1.

認購方式--行使認購權。

要行使您的認購權,請:(1)填寫本指示所附的不可轉讓認購權證書上的第1節;(2)在您的不可轉讓認購權證書的第1節上簽字;及(3)將填妥及籤立的不可轉讓認購權證書郵寄至認購代理商,證明該等基本認購權及(如適用)已認購的超額認購權,連同根據基本認購權及(如適用)超額認購權所認購的每一單位的初始價格的全數付款,於到期日或之前寄給認購代理。

此外,如根據認購權發行的普通股及認股權證將以登記持有人以外的名稱發行,或寄往不可轉讓認購權證書正面所示地址以外的地址,請在將不可轉讓認購權證書郵寄至認購代理前及在到期前填寫不可轉讓認購權證書第2節並取得下述簽署保證。初始價格的支付將由認購代理保存在一個單獨的帳户中。

(a)行刑方法

(i) 由登記持有人籤立。閣下在不可轉讓認購權證書上的簽署必須與登記持有人的姓名相符,與不可轉讓認購權證書上的名稱完全一致,不得作任何更改或更改。以代表或其他受信人身份簽署不可轉讓認購權證書的人必須在簽署時表明其身份,除非認購代理以其唯一和絕對的酌情決定權放棄,否則必須向認購代理提交他們有權這樣做的令人滿意的證據。

(Ii)由登記持有人以外的人籤立。如果不可轉讓認購權證書是由不可轉讓認購權證書表面上指定的持有人以外的人籤立的,則必須隨附簽署不可轉讓認購權證書的人的適當授權證據,除非認購代理出於正當理由免除授權證明。

(Iii)簽名保證。如果您填寫了不可轉讓認購權證書第2節的任何部分,以規定根據您行使認購權而出售的單位發行的普通股和認股權證將(X)以註冊持有人以外的名稱發行,或(Y)發送到不可轉讓認購權證書正面顯示的地址以外的地址,則您在第1節中的簽名必須由符合條件的擔保機構在第2節中擔保,該術語在1934年證券交易法第17AD-15規則中定義。例如註冊的國家證券交易所的成員公司或金融行業監管機構,Inc.的成員,或在美國設有辦事處或代理行的商業銀行或信託公司,或股票轉讓協會批准的徽章計劃的成員,如STAMP、SEMP或MSP,符合認購代理採用的標準和程序。

(b)付款方式

付款必須通過以下方式以美元全額支付:

以美國一家銀行為抬頭、抬頭為“Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC(作為Pulse Biosciences的認購代理)”的無保兑支票;

將立即可用的資金電匯到認購代理維持的賬户,以便接受配股發行中的認購,地址為:

受益人帳户名稱:Broadbridge Corporation Issuer Solutions 帳户編號:4124218686

ABA/路由編號:121000248
銀行:富國銀行
蒙哥馬利街420號
加州舊金山,郵編:94104
美國

進一步信貸:Pulse Biosciences,Inc.
賬號:4396288102

請注意:任何電匯都應清楚註明以電匯支付初始價款的訂户的身份。

以美國銀行為抬頭的保兑支票、銀行匯票或本票,抬頭為“Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC(作為Pulse Biosciences的認購代理)”;或

美國郵政匯票,收款人為“Broadbridge Corporation Issuer Solutions,LLC(作為Pulse Biosciences的認購代理)”。

在以下情況下,付款將被視為已收到:(I)任何未經認證的支票的結算,(Ii)認購代理收到任何從美國銀行或任何美國郵政匯票開出的保兑支票、銀行匯票或本票,或(Iii)收到上述指定認購賬户中的已收取資金。如果以未經認證的個人支票支付,請注意,由此支付的資金可能至少需要五(5)個工作日才能結清。因此,希望以未經認證的個人支票方式支付初始價款的持有者被敦促在到期時間之前充分付款,以確保在該日期之前收到並清算此類款項,並敦促持有者考慮以保兑支票、銀行匯票、本票、美國郵政匯票或電匯的方式付款。任何電匯都應清楚地表明以電匯支付初始價款的訂户的身份。

如果您沒有指明正在行使的認購權的數量,或者如果您沒有就您所指出的正在行使的認購權的數量轉發全額認購付款,則您將被視為已經行使了您交付給訂閲代理的合計認購付款可能行使的最大認購權數量。認購代理收到的任何超額認購款項將於供股完成及所有按比例分配及調整完成後,在切實可行範圍內儘快以郵寄方式無息退還給閣下。因行使認購權而產生的零碎單位將透過向下舍入至最接近的完整單位而剔除,認購款項總額亦會相應調整。

(c)交付方式

不可轉讓的認購權證書和初始價格的付款必須通過下列方式之一交付給認購代理:

如果是專人送貨或隔夜快遞:
布羅德里奇企業發行商解決方案有限責任公司
聯繫人:BCI IWS
梅賽德斯大道51號
紐約埃奇伍德郵編:11717

如以頭等郵件投遞:
布羅德里奇企業發行商解決方案有限責任公司
聯繫人:BCI重組部門
信箱1317
紐約布倫特伍德,郵編:11717-0718

投遞地址或以上述方式以外的其他方式投遞不構成有效投遞。

不可轉讓認購權證書的交付方式和向認購代理支付初始價格的方式將由認購權持有人自行選擇和承擔風險。但是,如果您選擇行使您的認購權,我們敦促您考慮使用保兑支票、銀行匯票、本票、美國郵政匯票或電匯資金,以確保認購代理在到期時間之前收到您的資金。如果您發送未經證明的支票,則在支票結算之前,付款不會被視為已被認購代理收到,但如果您將保兑支票、銀行匯票或美國銀行開出的本票或美國郵政匯票直接發送到認購代理的帳户,則在收到此類票據後,付款將被視為已被認購代理立即收到。任何用於支付單位的個人支票必須在到期時間之前清除相應的金融機構。票據交換所可能需要至少五(5)個工作日。因此,希望以未經認證的個人支票支付初始價款的持有者應在到期日之前充分付款,以確保在該日期之前收到並結清這筆款項。

2.

發行普通股和認股權證。

除非您在您的不可轉讓認購權證書中提供相反的説明,否則以下交付和付款將按您的不可轉讓認購權證書正面所示的地址進行和/或發放。

(a)

基本訂閲權限。於到期日及認購權有效行使後,吾等將於可行範圍內儘快以賬簿記賬或無證書形式向每名行使認購權持有人發行股份,代表根據基本認購權購買的單位所包括的普通股及認股權證。

(b)

超額認購權。於到期日後實際可行及供股條款所預期的所有分配及調整完成後,吾等將向有效行使超額認購權的每名權利持有人發行賬面記賬或無證書形式的股份,代表根據超額認購權分配予該等權利持有人的單位所包括的普通股及認股權證股份數目(如有)。

(c)

過剩現金付款。於到期日後,在實際可行的情況下,以及於供股條款所預期的所有按比例分配及調整完成後,認購代理將向每名認購權持有人郵寄任何為支付初始價格而收到的超額認購款項,而不收取利息。

3.

不得出售或轉讓認購權。

授予您的認購權是不可轉讓的,因此,您不得將您的認購權出售、轉讓或轉讓給任何人。

4.

關於通過存託信託公司交付認購權的特別規定。

銀行、信託公司、證券交易商和經紀商(每一家均為“代名人”)在登記日作為超過一名實益所有人的代名人持有本公司普通股,在向認購代理出示適當證明後,可通過DTC行使該實益擁有人的認購權,就像實益擁有人是記錄日期的股東一樣。該代名人可透過DTC在“代理人透過PTS認購”程序上的PSOP功能,代表行使的實益擁有人行使認購權,方法為(1)提供有關該代名人所代表的實益擁有人行使認購權總數的證明,及(2)指示DTC就新單位的認購付款向代名人的適用DTC賬户收取費用,以方便向認購代理人交付全額認購款項。DTC必須在到期時間之前收到新設備的認購説明和付款。

5.

表格W-9。

每名選擇行使認購權的認購權持有人應向認購代理人提供正確的美國國税局W-9表格上的納税人識別碼(TIN)。參見招股説明書中的“重要的美國聯邦所得税後果--信息報告和備份預扣”。沒有在表格上提供信息的持有者可能會因每一次這樣的失敗而被處以50美元的罰款,並被處以24%的聯邦所得税預扣,這些紅利(包括被認為的紅利)可能是公司為其普通股股票支付的。外國人通常被要求提供適當的IRS表格W-8而不是IRS表格W-9,並可能被扣留股息(包括被視為的股息),扣留率最高可達30%。