美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 8-K
當前 報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條
報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 1 月 24 日
蜻蜓 能源控股公司
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
(州 或其他司法管轄區 (或 註冊的) |
(委員會 文件 編號) |
(國税局 僱主 身份 編號。) |
1190 商標驅動器 #108 裏諾, 內華達州 |
89521 | |
(主要行政辦公室的地址 ) | (Zip 代碼) |
註冊人的 電話號碼,包括區號:(775) 622-3448
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址。)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :
每個類別的標題 | 交易 符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
全球市場 | ||||
資本市場 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司 ☒
如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01。簽訂實質性最終協議。
2024 年 1 月 24 日,蜻蜓能源控股公司(“公司”)以私募方式向公司董事 Brian Nelson 以私募方式向公司董事 Brian Nelson 發行了本金為 1,000,000 美元(“1 月本金”)的無抵押可轉換本票 (“一月份私募股票”)(“1 月份私募股票”)(“一月份私募股票”)放置”)。公司將一月份私募的收益用於營運資金 和一般公司用途。
一月份票據已於2024年2月2日到期並全額支付。公司有義務在2024年2月2日向持有人支付5萬美元(“一月貸款 費用”)。公司於2024年2月1日支付了1月票據和1月貸款費用。在 符合某些條件的前提下,公司可以選擇以不低於每股0.47美元的價格以現金和公司 普通股的任意組合償還一月份票據的餘額。
一月票據包含慣常的違約事件,包括在到期時不支付一月票據下的任何款項, 一月份的本金、一月份的貸款費以及任何其他未付的費用、罰款、開支或其他費用將受到 加速支付。該公司可以隨時選擇預付1月份票據下的到期金額,而無需支付溢價或罰款。
持有人已向公司表示自己是 “合格投資者”,該術語的定義見經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)頒佈的 D條例第501(a)條。該公司依賴《證券法》第4(2)條規定的與1月份票據發行有關的註冊豁免 。
上述 摘要根據一月份説明的全文進行了全面限定,該附錄作為 附錄4.1附於此,並以引用方式納入此處。
項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
針對本報告第 1.01 項提供的 信息以引用方式納入本第 2.03 項。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品。
附錄 否。 | 描述 | |
4.1 | 一月份筆記的表格。 | |
104 | Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
蜻蜓 能源控股公司 | ||
日期: 2024 年 3 月 4 日 | 來自: | /s/ 丹尼斯·法雷斯 |
名稱: | Denis Phares | |
標題: | 總裁 執行官、臨時首席財務官兼總裁 |