假的000184798600018479862024-01-242024-01-240001847986DFLI:Commonstockparvalue 每股0.0001名會員2024-01-242024-01-240001847986DFLI:普通股可贖回認股權證的行使價為每股11.50美元,但有待調整會員2024-01-242024-01-24iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 1 月 24 日

 

蜻蜓 能源控股公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

內華達州   001-40730   85-1873463

(州 或其他司法管轄區

(或 註冊的)

 

(委員會

文件 編號)

 

(國税局 僱主

身份 編號。)

 

1190 商標驅動器 #108

裏諾, 內華達州

 

 

89521

(主要行政辦公室的地址 )   (Zip 代碼)

 

註冊人的 電話號碼,包括區號:(775) 622-3448

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址。)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
Common 股票,面值每股 0.0001 美元   DFLI   納斯達全球市場
可贖回 認股權證,可行使普通股,行使價為每股11.50美元,可進行調整   DFLIW   納斯達資本市場

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☒

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 
 

 

項目 1.01。簽訂實質性最終協議。

 

2024 年 1 月 24 日,蜻蜓能源控股公司(“公司”)以私募方式向公司董事 Brian Nelson 以私募方式向公司董事 Brian Nelson 發行了本金為 1,000,000 美元(“1 月本金”)的無抵押可轉換本票 (“一月份私募股票”)(“1 月份私募股票”)(“一月份私募股票”)放置”)。公司將一月份私募的收益用於營運資金 和一般公司用途。

 

一月份票據已於2024年2月2日到期並全額支付。公司有義務在2024年2月2日向持有人支付5萬美元(“一月貸款 費用”)。公司於2024年2月1日支付了1月票據和1月貸款費用。在 符合某些條件的前提下,公司可以選擇以不低於每股0.47美元的價格以現金和公司 普通股的任意組合償還一月份票據的餘額。

 

一月票據包含慣常的違約事件,包括在到期時不支付一月票據下的任何款項, 一月份的本金、一月份的貸款費以及任何其他未付的費用、罰款、開支或其他費用將受到 加速支付。該公司可以隨時選擇預付1月份票據下的到期金額,而無需支付溢價或罰款。

 

持有人已向公司表示自己是 “合格投資者”,該術語的定義見經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)頒佈的 D條例第501(a)條。該公司依賴《證券法》第4(2)條規定的與1月份票據發行有關的註冊豁免 。

 

上述 摘要根據一月份説明的全文進行了全面限定,該附錄作為 附錄4.1附於此,並以引用方式納入此處。

 

項目 2.03。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

 

針對本報告第 1.01 項提供的 信息以引用方式納入本第 2.03 項。

 

項目 9.01。財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

附錄 否。   描述
4.1   一月份筆記的表格。
104   Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

 
 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  蜻蜓 能源控股公司
     
日期: 2024 年 3 月 4 日 來自: /s/ 丹尼斯·法雷斯
  名稱: Denis Phares
  標題:

總裁 執行官、臨時首席財務官兼總裁