附錄 99.1

派拉蒙環球宣佈其對某些未償債務證券的所有和所有要約的定價 條款

紐約 —(PRNewsWire)— 2023年11月 9日——派拉蒙環球(“派拉蒙”,“我們” 或 “我們的”)(納斯達克股票代碼:PARA,PARAA)今天宣佈了其先前宣佈的2025年到期的4.750%優先票據和2026年到期的3.450%優先票據的現金要約(統稱為 “所有要約”)的定價條款(統稱 “所有要約”)(統稱,“所有證券”)。任何 和所有優惠均根據並受2023年11月2日 2 日的購買要約(經修訂或補充,“購買要約”)和相關的保證交付通知(可能不時修訂 或補充,“保證交付通知”)中規定的條款和條件的約束。每項 “任意” 和 “全部” 優惠都是向 “任何及所有證券” 的所有註冊持有人(統稱為 “持有人”)提出的單獨報價 ,派拉蒙可以單獨修改、延長或終止每項優惠。

根據任何及全部要約有效投標和接受購買的每系列所有證券的適用總對價(見下表) 是參照適用的參考美國國債 證券的出價方價格,根據適用的參考美國國債 證券的出價方價格確定的 到期收益率的適用固定利差,每種情況如下表所示。下表中 列出的根據收購要約確定的參考收益率由交易商經理於紐約時間2023年11月9日下午2點確定(定義見下文 )。

下表列出了有關任何 和所有證券以及所有和所有優惠的某些信息:

安全標題 CUSIP
數字
本金金額
太棒了
參考美國
財政部證券
彭博社
參考頁面
參考收益率 固定點差
(基點)
總對價(1)
2025 年到期的 4.750% 優先票據 92556H AA5 $555,000,000 2.750% 美國國債到期
2025 年 5 月 15 日
FIT4 5.162% 50 $987.06
3.450% 優先票據
於 2026 年到期
92553P BB7 $124,190,000 4.625% 美國國債到期
2026 年 10 月 15 日
適合 1 4.748% 170 $922.14

(1)在任何及全部到期日(定義見下文 )當天或之前有效投標並接受購買的任何及所有證券的本金為1,000美元。

任何及所有證券的持有人有效投標 且未被有效撤回,或根據 購買要約(“擔保交付程序”)中描述的 中描述的擔保交割程序,在紐約時間 2023 年 11 月 9 日下午 5:00 或之前交付了正確填寫和正式執行的擔保交割通知(“任何和全部到期 ”)的持有人,除非派拉蒙延長(“任何和全部到期 日期”),並獲準購買,將獲得所有證券的相應總對價。已投標任何 和所有證券均可在紐約時間2023年11月9日下午 5:00(派拉蒙可能延長的日期和時間,即 “任何和全部提款截止日期”)或之前提取,但不能在此之後提取,除非在某些有限的情況下,法律要求額外的 提款權。

除總對價外,獲準購買的任何及所有證券的持有人 還將獲得從上次適用的利息支付日起至但不包括任何和全部結算 日(定義見下文)(“應計利息”)的1,000美元任何及所有證券本金的應計利息和未付利息,四捨五入至最接近的美分。2023年11月15日與2025年到期的4.750% 優先票據相關的應付利息將支付給截至2023年11月1日的此類票據的記錄持有者,並且將不包含在任何和全部優惠中購買的此類票據的應計應付利息的計算中 。

任何及所有證券 已有效投標但未有效撤回的證券,或根據擔保交付程序在任何和全部到期日當天或之前交付了正確填寫並正式執行的擔保交割通知書 的結算日期預計為 2023年11月15日,即 “任何和全部到期日” 之後的第三個工作日(“任何和全部結算日期”)。如果在 “任意” 和 “全部 到期日” 之後提交的 任何證券投標書或擔保交付通知的交付均無效。

派拉蒙接受購買、 和支付有效投標但未在 “全部和所有要約” 中有效撤回的全部和全部證券的購買義務,須滿足 或豁免購買要約中所述的條件。根據適用法律,派拉蒙保留絕對權利: (i) 放棄適用於任何 “任何” 和 “全部” 優惠的任何和所有條件;(ii) 延長或終止任何 優惠;或 (iii) 以其他方式修改任何及所有優惠。

與所有的 優惠相關的信息

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、三井住友銀行日興證券 美國有限公司、道明證券(美國)有限責任公司和富國銀行證券有限責任公司擔任 “全額報價”(合稱 “交易商經理”)的交易商經理。任何及所有要約的信息代理人和投標代理人是全球債券持有人服務 公司(“投標代理人”)。購買要約和保證交貨通知的副本可通過以下鏈接訪問 :https://www.gbsc-usa.com/paramount。有關投標任何及所有證券 程序的問題,可以通過電話(855)654-2015(免費電話)或(212)430-3774(銀行和經紀商)或發送電子郵件至 contact@gbsc-usa.com 與投標代理人聯繫。有關 “全包” 優惠的問題應致電 (212) 618-7843(收集)或(877)381-2099(免費電話)聯繫加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 ,或發送電子郵件至 liability.management@rbccm.com、SMBC Nikko Securities America、 Inc.、債務資本市場——負債管理,電話 (888) 284-9760(免費電話)或發送電子郵件至 liabilitymanagement@smbcnikko-si.com, 道明證券(美國)有限責任公司,責任管理,致電(212)827-2842(收款)或(866)584-2096(免費電話)或發送電子郵件至 LM@tdsecurities.com、 或富國銀行證券有限責任公司,責任管理小組致電 (704) 410-4756(收款)或(866)309-6316(免費電話)或發送電子郵件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com。

本新聞稿僅供參考 ,不是任何證券的買入要約或賣出要約。 出售任何及所有證券的要約的徵集僅根據收購要約的條款提出。該要約不是在任何 司法管轄區提出或接受該要約不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的 司法管轄區提供的。派拉蒙、交易商經理、投標代理人、任何及所有證券的受託人或其各自關聯公司的任何 均未就持有人是否應投標與 相關的任何及所有證券提出任何建議。

關於派拉蒙

派拉蒙(納斯達克股票代碼:PARA,PARAA)是一家領先的全球 媒體、流媒體和娛樂公司,為全球觀眾創造優質的內容和體驗。在標誌性消費品牌 的推動下,其投資組合包括哥倫比亞廣播公司、Showtime Networks、派拉蒙影業、Nickelodeon、MTV、喜劇中心、BET、派拉蒙+和冥王星 電視。該公司擁有業界最廣泛的電視和電影標題庫之一。除了提供創新的流媒體 服務和數字視頻產品外,派拉蒙還提供強大的製作、發行和廣告解決方案能力。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本通訊包含歷史和前瞻性 陳述。描述我們的目標、計劃或目標的陳述是前瞻性陳述,也可能是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述 反映了我們當前對未來業績和事件的預期;通常可以通過使用包含 短語的陳述來識別,例如 “相信”、“期望”、“打算”、“計劃”、“預見”、 “可能”、“可能”、“估計” 或其他類似詞語或短語; 並涉及已知和未知的詞語或短語; 風險、不確定性和其他難以預測的因素,這些因素可能導致我們的實際業績、 業績或成就與任何未來的業績、業績或這些聲明所表達或暗示的成就。 這些風險、不確定性和其他因素包括:與我們的流媒體業務相關的風險;消費者收視率變化、廣告市場狀況和受眾衡量缺陷對我們 廣告收入的不利影響; 與在競爭激烈的行業中運營相關的風險,包括成本增加;我們保持有吸引力的品牌和 提供熱門內容的能力;消費者行為的變化以及不斷變化的技術和發行模式;

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