假的000184594200018459422024-03-262024-03-260001845942BNIX:普通股每股成員面值0.012024-03-262024-03-260001845942BNIX:可贖回認股權證每份全部保修可按行使價格為11.50會員的普通股兑換2024-03-262024-03-260001845942bnix:有權獲得 110 名會員2024-03-262024-03-26iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

美國 州 證券交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前報告
根據第 13 條或 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期):2024 年 3 月 26 日

 

Bannix 收購公司

(章程中規定的註冊人 的確切名稱)

 

特拉華   1-40790   86-1626016
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (美國國税局僱主
身份證號)

 

1063 斯波爾丁 西好萊塢, 加州   90046
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人的電話號碼,包括區域 代碼:(323) 682-8949

 

如果 8-K 表格申報 旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》第425條提交的書面通信
根據《交易法》第14a-12條徵集材料
根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題   交易符號   註冊的每個交易所的名稱
普通股,面值每股0.01美元   BNIX   納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,每份認股權證可行使一股普通股,行使價為11.50美元   BNIXW   納斯達克股票市場有限責任公司
一項獲得 1/10 的權利第四一股普通股   BNIXR   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》(17 CFR §230.405)第 405 條或 1934 年《證券交易所 法》(17 CFR §240.12b-2)第 12b-2 條所定義的 新興成長型公司。

 

新興成長型公司 ☒

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記 表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。☐

 

 

 

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

 

業務合併協議

 

2024 年 3 月 26 日,特拉華州的一家公司(“Bannix”)Bannix Acquision Corp.、內華達州的一家公司 VisionWave Technologies Inc.(”公司”)、 和公司的股東(“公司股東”)簽訂了業務合併協議( ”業務合併協議”),根據該條款,Bannix將從公司 股東手中收購公司所有已發行和流通的股本,以換取發行3,000,000股新股的Bannix普通股,每股面值0.01美元(“普通股 股”),根據該條件,公司將成為直資子公司班尼克斯的(”股份收購”) 和 (b) 企業合併協議及其中提及的輔助文件所考慮的其他交易(統稱為 “交易”)。

 

除非另有説明,否則本表格8-K最新報告(本 “報告”)中使用但未定義的大寫的 術語具有業務合併協議中賦予它們的相應含義。此處提及的 “Bannix” 應指股份收購完成之前的所有 時期 Bannix Acquisition Corp.。作為股份收購的對價,公司股東將獲得 8 8,500萬股新普通股。

 

陳述和保證

 

根據業務合併 協議,Bannix已就組織和地位、適當授權和具有約束力的協議、政府批准、非違規、資本化、 證券交易委員會(“SEC”)文件、財務報表、內部控制、缺少某些 變更、遵守法律、行動、命令和許可等問題向公司和公司股東作出了慣常陳述和保證、税收和申報表、員工和員工福利計劃、財產、材料 合同,與關聯人的交易,經修訂的 1940 年《美國投資公司法》(”《投資公司 法案》”),以及2012年《Jumpstart Our Business Startups法》、發現者和經紀商的費用、制裁和某些業務 做法、私募配售、保險、不提供誤導性信息、信託賬户、不作進一步陳述的確認 以及保證和收到公平意見。

 

根據業務合併 協議,公司(代表自己及其子公司)向Bannix作出了慣常陳述和保證,其中包括 的組織和地位、適當授權和具有約束力的協議、資本化、公司子公司、政府 批准、非違規行為、財務報表、缺乏某些變更、遵守法律、許可證、訴訟、重大合同、 知識產權、税收和申報表,不動產、個人財產、僱員事務、福利計劃、環境事務、與關聯人的交易 、保險、材料客户和供應商、數據保護和網絡安全、制裁和某些商業慣例、 《投資公司法》、發現者和經紀人費用,不提供誤導性信息。

 

根據業務合併 協議,每位公司股東都向Bannix作出了慣常陳述和保證(僅限於自己),包括 的組織和地位、正當授權和具有約束力的協議、股票所有權、政府批准、非違規行為、 訴訟、某些投資陳述、發現者和經紀人費用以及未提供誤導性信息。

 

盟約

 

企業合併協議 包括雙方的慣常契約,除其他外,包括(i)在 完成交易之前開展各自的業務運營,(ii)盡商業上合理的努力獲得相關批准並遵守納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)與交易有關的所有適用的 上市要求,以及(iii)使用 商業上合理的努力來完成進行交易,並在可行的情況下儘快遵守所有要求適用於交易的政府 權限。企業合併協議還包含雙方的其他契約,包括 契約,規定Bannix和公司採取商業上合理的努力進行申報,並相互合作編寫 Bannix的委託聲明。

 

 

 

關閉的條件

 

各方完成交易(包括股份收購)的各自義務受公司和Bannix滿足或書面豁免(在 允許的情況下)的約束:

 

  Bannix的股東已批准並通過股東批准事項;以及

 

  沒有任何禁止交易的法律或政府命令、調查、訴訟或其他行動。

 

公司 和公司股東義務的條件

 

公司 和公司股東完成交易的義務受以下條件的滿足或書面豁免(在允許的情況下) 的約束:

 

  根據業務合併協議,Bannix的陳述和保證是真實和正確的;

 

  Bannix已在所有重大方面履行了其所有義務,並在所有重大方面遵守了業務合併協議下的所有協議和契約,該協議和契約將在截止日期或之前由其履行或遵守;

 

  Bannix已向公司交付了截至截止日期的證書,該證書由Bannix的一名高管簽署,證明業務合併協議中規定的某些條件得到滿足;

 

  不應對 Bannix 產生持續且未治癒的重大不利影響;

 

  Bannix已與受託人做出所有必要和適當的安排,在截止日期將信託賬户中持有的所有資金支付給Bannix,並將信託賬户中發放的所有此類資金提供給倖存的公司;

 

  ●     Bannix為Bannix普通股的公眾持有人提供了根據其贖回權就其Bannix普通股進行贖回選擇的機會;以及

 

  根據業務合併協議,Bannix在截止日期或之前必須簽署的輔助文件應已簽署並交付給公司。

 

Bannix 義務的條件

 

Bannix 完成交易的義務以滿足或書面豁免(在允許的情況下由 Bannix 提供)以下條件為前提:

 

  根據業務合併協議,公司和公司股東的陳述和保證是真實和正確的;

 

  公司和公司股東在所有重大方面都履行了各自的所有義務,並在所有重大方面遵守了業務合併協議下各自的所有協議和契約,這些協議和契約將在截止日期或之前由他們履行或遵守;

 

  公司已向Bannix交付了截止日期為截止日期的證書,該證書由公司簽署,證明業務合併協議中規定的某些條件得到滿足,但在每種情況下,僅限於他們自己;

 

 

 

  不得對公司產生持續且未治癒的重大不利影響;以及

 

  根據業務合併協議,公司和公司股東在截止日期或之前必須簽署的輔助文件應已簽署並交付給Bannix。

 

終止

 

業務合併協議 可以在截止日期之前的任何時候終止並放棄交易,儘管Bannix的股東或任何一方已獲得業務合併協議和交易的任何必要批准和採納,如下所示:

 

  經Bannix和公司雙方書面同意;

 

  如果在 2024 年 9 月 14 日之前商業合併協議中規定的任何 成交條件尚未得到滿足或免除,則由 Bannix 或公司提出;但是, 任何一方都不得根據商業合併協議 的此類條款終止業務合併協議 ,直接或間接地通過其關聯公司(或與公司有關的), 公司(股東)違反或違反了其中包含的任何陳述、保證、契約或義務, 此類違規或違規行為是外部日期或之前未能滿足商業合併協議 中規定的條件的主要原因;

 

  如果有任何主管司法管轄權的政府機構發佈命令或採取任何其他 行動,永久限制、禁止或以其他方式禁止商業合併協議所設想的交易, 且該命令或其他行動已成為最終的且不可上訴;但是,前提是,在以下情況下,一方將無法獲得根據該節終止商業合併 協議的權利該方或其關聯公司(或在 方面)未履行公司、公司(股東)遵守企業合併協議的任何條款是該命令、行動或禁令的主要原因 ;

 

  公司在 Bannix 違反《商業 合併協議》中規定的任何陳述、保證、契約或協議時,或者如果有任何陳述,Bannix 的擔保變得不真實或不準確,在每種情況下,都會導致業務合併協議中包含的相關 成交條件未得到滿足,但慣例例外情況和補救權除外;

 

  Bannix 在公司或公司股東違反 業務合併協議中規定的任何保證、契約或協議時,或在任何情況下,如果這些方的任何擔保變得不真實或不準確,導致業務合併協議中包含的相關 成交條件未得到滿足,但習慣例外情況和糾正權除外;

 

  如果 Bannix 或 Bannix 證券不再在納斯達克或其他國家證券交易所上市,則由 公司提供;或

 

  by 任意 Bannix 或公司,如果股東特別會議已經舉行並已經結束, Bannix 股東已正式投票,但未獲得所需的股東批准。

  

 

 

上述 商業合併協議摘要參照了商業合併 協議的全文(作為附錄2.1附後)和輔助文件(每份文件的條款均以引用方式納入此處 ),對上述摘要進行了全面限定。商業合併協議包含截至企業合併協議簽訂之日或其他特定日期當事各方 相互作出的陳述、擔保和承諾。 這些陳述、擔保和承諾中所體現的主張是雙方為了合同的目的而提出的, 受雙方在談判此類協議時商定的重要限定條件和限制的約束。特別是, 商業合併協議中的陳述和擔保中所體現的斷言是自指定的 日期起草的,根據與 執行和交付業務合併協議相關的一份或多封保密披露信中的信息進行了修改或限定,可能受合同實質性標準的約束,與 對投資者可能被視為重要或可能用於以下目的的 的合同實質性標準的約束在各方之間分配風險。 因此,企業合併協議中的陳述和擔保不一定是對Bannix、公司股東或公司在訂立時或其他方面的 實際情況的描述, 只能與Bannix在向美國證券交易委員會提交的報告、聲明和其他文件 中公開提供的其他信息一起閲讀 。

 

輔助協議

 

根據商業合併 協議,Bannix、內華達州有限責任公司 Instant Fame LLC(“Bannix 贊助商”)和公司簽訂了 保薦人信函協議(”贊助商信函協議”)日期為2024年3月26日,根據該協議,Bannix 發起人同意除其他外,支持和投票贊成企業合併協議,並盡其合理的最大努力 採取所有其他必要行動,根據保薦人信函協議中規定的條款和條件,完成該協議所設想的交易。此外,公司簽訂、執行並向Bannix交付了交易支持協議 (統稱為 “交易支持協議”),根據該協議,除其他事項外,公司股東同意支持業務合併協議和輔助協議並提供任何必要的投票。

 

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

 

上文 在本報告第 1.01 項中列出的披露以引用方式納入此處。根據《證券法》第4 (a) (2) 條或根據該法頒佈的D條規定的豁免,將不根據經修訂的1933年《證券法》 (“證券法”)註冊的與股票收購有關的公司股份 對價向公司股東發行的普通股。

 

前瞻性陳述

 

此處 發表的某些陳述不是歷史事實,但可以被視為《證券 法》第27A條、《交易法》第21E條和 1995年《私人證券訴訟改革法》下的 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、 “估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“應該”、“計劃”、“預測”、“潛力”、“看起來”、“尋找”、“未來”、 “展望” 或這些術語的負面影響或變體它們或類似的術語或表達方式,用於預測或指示 未來事件或趨勢,或者不是對歷史問題的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於 關於未來事件的陳述、對Bannix與公司之間交易的預期、Bannix在交易後的估計或預期未來業績和收益,包括其成功執行其業務 計劃的能力、各方成功完成交易的可能性和能力,以及Bannix的未來機會以及其他不是 的陳述歷史事實。

  

 

 

這些陳述 基於Bannix和/或公司管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅用於説明目的,不得作為任何投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述, 依賴。實際的 事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。許多實際事件和 情況都超出了Bannix和公司的控制範圍。這些陳述受有關公司業務和交易的許多風險和不確定性 的影響,實際結果可能存在重大差異。這些風險和不確定性 包括但不限於:總體經濟、政治和商業狀況;雙方無法在需要時完成 交易或融資;可能導致 終止業務合併協議的任何事件、變更或其他情況的發生;Bannix 股東在 中提出的與交易相關的贖回請求數量;任何可能的法律訴訟的結果在 宣佈後對雙方提起訴訟交易;未獲得 Bannix 股東批准潛在交易的風險;交易完成後 Bannix 的預期資本和企業價值;Bannix 未來發行股權、股票掛鈎證券或其他證券的能力;與 交易條款和時間相關的預期;未能實現交易的預期收益,包括消費延遲所致進行 交易;交易可能不存在的風險在Bannix的業務合併截止日期之前完成,如果Bannix提出要求, 可能無法延長其業務合併的最後期限;與 公司業務推出相關的風險和預期業務里程碑的時機;Bannix 執行增長戰略、 盈利增長和留住關鍵員工的能力;Bannix 維持其證券在納斯達克上市的能力 交易後;與交易相關的成本;以及將詳細説明的其他風險不時在向美國證券交易委員會提交的 文件中,包括班尼克斯於2023年4月11日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的年度報告 10-K表中在 “風險因素” 標題下討論的風險。上述風險因素清單並非 詳盡無遺。可能還有其他風險,也可能導致實際結果與這些 前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外,前瞻性陳述提供了Bannix對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至本報告發布之日的觀點。儘管Bannix可能會選擇在 將來更新這些前瞻性陳述,但Bannix明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為 代表本報告發布之日後任何日期的Bannix的評估。因此,不應 過分依賴前瞻性陳述。此處的任何內容均不應被視為任何人對本文所述的 前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的結果將得到 的陳述。

 

其他信息以及在哪裏可以找到

 

關於交易, Bannix和公司預計將準備初步和最終的委託書,分發給Bannix的股東 ,這與Bannix的股東就交易 和其他事項徵求代理人供Bannix的股東投票有關。向美國證券交易委員會提交最終委託書後,Bannix將自交易表決的記錄之日起向其股東郵寄一份最終委託書 和其他相關文件。建議Bannix的股東 和其他利害關係人閲讀初步委託書及其任何修正案,以及 發佈後閲讀最終委託書,內容涉及Bannix為批准交易等而舉行的股東特別大會 招募代理人,因為這些文件將包含有關Bannix、 公司和交易的重要信息。本報告不能取代Bannix 將就交易向其股東發送的最終委託書或任何其他文件。

 

建議投資者和證券持有人 在委託書和向美國證券交易委員會提交的任何其他相關文件可用時仔細閲讀委託書和任何其他相關文件 ,因為它們將包含有關交易和交易各方的重要信息。 投資者和證券持有人將能夠在www.sec.gov上免費獲得這些文件(如果有的話)以及向 美國證券交易委員會提交的其他文件的副本。最終委託書(如果有)將自記錄日期起郵寄給Bannix 的股東,以便對業務合併進行投票。Bannix的股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得委託書/招股説明書的副本 ,或者向:Bannix 收購公司,位於西日落大道8265號,107號套房,加利福尼亞州西好萊塢90046。

  

 

 

招標參與者

 

根據美國證券交易委員會的規定,公司、Bannix及其各自的董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為參與就交易向Bannix股東招攬代理人。投資者和證券持有人可以在Bannix向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關Bannix董事和執行官的更多詳細信息,包括 Bannix向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告及其修正案以及10-Q表季度報告。註冊聲明中將列出有關根據美國證券交易委員會的規定可能被視為參與者向Bannix 股東招攬與交易有關的代理人的信息,包括對他們的直接和間接利益的描述,在某些情況下, 可能與Bannix股東的總體利益不同。股東、潛在的 投資者和其他感興趣的人在做出任何投票 或投資決策之前,應仔細閲讀註冊聲明。

 

不得提出要約或邀請

 

本報告僅供參考 ,既不是購買要約,也不是要約出售、認購或購買任何證券,也不是根據交易或其他方式在任何司法管轄區徵求任何投票,也不得違反適用法律在任何司法管轄區出售、發行或轉讓 證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書 ,否則不得進行證券要約。

 

上述對企業合併 協議、保薦人信函協議和交易支持協議的描述並不完整,全部受每份協議的條款和條件的限制 ,這些協議的副本作為附錄2.1、10.1和10.2提交,並以 的引用方式納入此處。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品。

 

展覽   描述
2.1†       Bannix Acquisition Corp.、VisionWave Technologies Inc.和公司股東之間簽訂的截至2024年3月26日的業務合併協議。
10.1   Bannix Acquisition Corp. 與 Instant Fame LLC 於 2024 年 3 月 26 日簽訂的保薦
10.2   公司股東與Bannix Acquisition Corp. 於2024年3月26日簽訂的交易支持協議
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 


根據法規 S-K 第 601 (a) (5) 項,本附錄的某些展品和時間表已被省略。註冊人同意應美國證券交易委員會的要求向其補充提供所有遺漏的證物和附表的副本。

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易所 法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2024 年 3 月 27 日  
   
BANNIX 收購公司  
   
來自: /s/ 道格拉斯戴維斯  
姓名: 道格拉斯·戴  
標題: 首席執行官