美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D
根據1934年的《證券交易法》
(第27號修正案)*
Euronav NV
(發行人名稱)
普通股,無面值
(證券類別的標題)
B38564108
(CUSIP 號碼)
內華達州比利時海事公司
De Gerlachekaai 20
2000安特衞普
比利時
注意:Ludovic Saverys
首席財務官
電話:+32 3 247 59 11
附上副本至:
Robert E. Lustrin,Esq.
裏德·史密斯律師事務所
列剋星敦大道 599 號
紐約州紐約 10022-7650
電話:(212) 521-5400
(有權接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼)
2024年4月3日
(需要提交本聲明的事件發生日期 )
如果申報人 之前曾在附表13G中提交過一份聲明,要求報告本附表13D所涉的收購,並且由於240.13d-1(e)、 240.13d-1(f)或240.13d-1(g)而提交本附表,請選中以下方框 ☐。
注意:以紙質形式提交的附表應 包括一份簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方,請參見 240.13d-7 (b)。
* | 應填寫本封面頁的其餘部分,供申報人首次在本表格 上提交有關證券標的類別的申報人填寫,以及隨後包含會改變先前封面中提供的披露的信息的任何修正案。 |
本封面其餘部分所要求的信息不應被視為是為了經修訂的1934年《證券 交易法》(法案)第18條的目的而提交的,也不得以其他方式受該法該部分的責任的約束,但應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
CUSIP No.B38564108
1 |
舉報人姓名 美國國税局身份證 編號上述人員(僅限實體)
比利時海事公司 內華達州 | |||||
2 | 如果羣組中有 個成員,請選中相應的複選框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 僅使用 SEC
| |||||
4 | 資金來源(見 説明)
廁所,BK | |||||
5 | 檢查根據第 2 (D) 或 2 (E) 項是否需要披露法律 訴訟
☐ | |||||
6 | 組織的公民身份或所在地
比利時 |
的數量 有利地分享 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
0 | ||||
8 | 共享投票權
177,147,299 | |||||
9 | 唯一的處置能力
0 | |||||
10 | 共享的處置能力
177,147,299 |
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
177,147,299 | |||||
12 | 如果行 (11) 中的 總金額不包括某些股票,請選中此複選框(參見説明)
☐ | |||||
13 | 行中 金額表示的班級百分比 (11)
90.96%* | |||||
14 | 舉報人的類型(參見 説明)
CO |
* | 基於截至2023年12月31日已發行的202,233,997股普通股(不包括庫存股), 根據發行人於2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新報告中所述 少根據發行人先前宣佈的股票回購計劃,從2024年3月21日至2024年4月2日, 發行人共回購了7,487,838股普通股。 |
CUSIP No.B38564108
1 |
舉報人姓名 美國國税局身份證 編號上述人員(僅限實體)
內華達州薩弗科 | |||||
2 | 如果羣組中有 個成員,請選中相應的複選框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 僅使用 SEC
| |||||
4 | 資金來源(見 説明)
廁所* | |||||
5 | 檢查根據第 2 (D) 或 2 (E) 項是否需要披露法律 訴訟
☐ | |||||
6 | 組織的公民身份或所在地
比利時 |
的數量 有利地分享 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
24,400 | ||||
8 | 共享投票權
177,171,699 | |||||
9 | 唯一的處置能力
24,400 | |||||
10 | 共享的處置能力
177,171,699 |
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
177,171,699 | |||||
12 | 如果行 (11) 中的 總金額不包括某些股票,請選中此複選框(參見説明)
☐ | |||||
13 | 行中 金額表示的班級百分比 (11)
90.98%** | |||||
14 | 舉報人的類型(參見 説明)
CO |
* | 至於Saverco NV直接擁有的24,400股普通股。 |
** | 基於截至2023年12月31日已發行的202,233,997股普通股(不包括庫存股), 根據發行人於2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新報告中所述 少根據發行人先前宣佈的股票回購計劃,從2024年3月21日至2024年4月2日, 發行人共回購了7,487,838股普通股。 |
CUSIP No.B38564108
1 |
舉報人姓名 美國國税局身份證 編號上述人員(僅限實體)
亞歷山大·薩弗里斯 | |||||
2 | 如果羣組中有 個成員,請選中相應的複選框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 僅使用 SEC
| |||||
4 | 資金來源(見 説明)
OO | |||||
5 | 檢查根據第 2 (D) 或 2 (E) 項是否需要披露法律 訴訟
☐ | |||||
6 | 組織的公民身份或所在地
比利時 |
的數量 有利地分享 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
0 | ||||
8 | 共享投票權
177,171,699 | |||||
9 | 唯一的處置能力
0 | |||||
10 | 共享的處置能力
177,171,699 |
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
177,171,699 | |||||
12 | 如果行 (11) 中的 總金額不包括某些股票,請選中此複選框(參見説明)
☐ | |||||
13 | 行中 金額表示的班級百分比 (11)
90.98%* | |||||
14 | 舉報人的類型(參見 説明)
在 |
* | 基於截至2023年12月31日已發行的202,233,997股普通股(不包括庫存股), 根據發行人於2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新報告中所述 少根據發行人先前宣佈的股票回購計劃,從2024年3月21日至2024年4月2日, 發行人共回購了7,487,838股普通股。 |
CUSIP No.B38564108
1 |
舉報人姓名 美國國税局身份證 編號上述人員(僅限實體)
盧多維奇·薩弗里斯 | |||||
2 | 如果羣組中有 個成員,請選中相應的複選框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 僅使用 SEC
| |||||
4 | 資金來源(見 説明)
OO | |||||
5 | 檢查根據第 2 (D) 或 2 (E) 項是否需要披露法律 訴訟
☐ | |||||
6 | 組織的公民身份或所在地
比利時 |
的數量 有利地分享 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
0 | ||||
8 | 共享投票權
177,171,699 | |||||
9 | 唯一的處置能力
0 | |||||
10 | 共享的處置能力
177,171,699 |
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
177,171,699 | |||||
12 | 如果行 (11) 中的 總金額不包括某些股票,請選中此複選框(參見説明)
☐ | |||||
13 | 行中 金額表示的班級百分比 (11)
90.98%* | |||||
14 | 舉報人的類型(參見 説明)
在 |
* | 基於截至2023年12月31日已發行的202,233,997股普通股(不包括庫存股), 根據發行人於2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新報告中所述 少根據發行人先前宣佈的股票回購計劃,從2024年3月21日至2024年4月2日, 發行人共回購了7,487,838股普通股。 |
CUSIP No.B38564108
1 |
舉報人姓名 美國國税局身份證 編號上述人員(僅限實體)
邁克爾·薩弗里斯 | |||||
2 | 如果羣組中有 個成員,請選中相應的複選框 (a) ☐ (b) ☐
| |||||
3 | 僅使用 SEC
| |||||
4 | 資金來源(見 説明)
OO | |||||
5 | 檢查根據第 2 (D) 或 2 (E) 項是否需要披露法律 訴訟
☐ | |||||
6 | 組織的公民身份或所在地
比利時 |
的數量 有利地分享 由... 擁有 每個 報告 人 和
|
7 | 唯一的投票權
0 | ||||
8 | 共享投票權
| |||||
9 | 唯一的處置能力
0 | |||||
10 | 共享的處置能力
|
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
| |||||
12 | 如果行 (11) 中的 總金額不包括某些股票,請選中此複選框(參見説明)
☐ | |||||
13 | 行中 金額表示的班級百分比 (11)
90.98%* | |||||
14 | 舉報人的類型(參見 説明)
在 |
* | 基於截至2023年12月31日已發行的202,233,997股普通股(不包括庫存股), 根據發行人於2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新報告中所述 少根據發行人先前宣佈的股票回購計劃,從2024年3月21日至2024年4月2日, 發行人共回購了7,487,838股普通股。 |
解釋性説明
本附表13D的第27號修正案(本修正案)涉及Euronav NV(發行人)的無面值普通股(普通股 股),並修訂和補充了2022年2月14日向美國證券交易委員會(委員會)提交的附表13D的初始聲明,經2022年2月23日向委員會提交的第1號修正案(其第2號修正案)修訂委員會於2022年3月9日,於2022年4月1日向委員會提交了該修正案的第3號修正案,第 號修正案提交了第 4 號修正案2022年4月4日向委員會提交了該修正案的第5號修正案,2022年4月26日向委員會提交了該修正案的第6號修正案,2022年5月4日向委員會提交的第7號修正案,2022年5月17日向委員會提交的第8號修正案,2022年5月24日向委員會提交的第9號修正案,2022年7月13日向 委員會提交的第10號修正案,,2022年10月11日向委員會提交的第11號修正案,向委員會提交的第12號修正案2022年12月2日,該修正案於2022年12月5日向 委員會提交了第13號修正案,2022年12月12日向委員會提交了第14號修正案,2022年12月14日向委員會提交了第15號修正案,2023年1月18日向 委員會提交了第16號修正案,2023年2月10日向委員會提交了第17號修正案,2023年2月16日向委員會提交了第18號修正案,2023 年 3 月 24 日向 委員會提交的第 19 號修正案,第 20 號修正案提交2023 年 10 月 10 日向委員會提交了第 21 號修正案,2023 年 12 月 22 日向 委員會提交了第 22 號修正案,2024 年 2 月 16 日向委員會提交了第 23 號修正案,2024 年 3 月 19 日向委員會提交了第 24 號修正案,2024 年 3 月 25 日向 委員會提交了第 25 號修正案,並於 3 月向委員會提交了第 26 號修正案 2024 年 29 日(經修訂和補充、原始附表 13D 以及經進一步修訂的附表由本修正案 第 27 號,附表 13D)予以補充。
本第27號修正案中使用但未定義的大寫術語與原始附表13D中賦予的 含義相同。除非本文另有明確規定,否則本第27號修正案並未修改原附表13D中先前報告的任何信息。
提交本第27號修正案的目的是反映(i)下述要約的結算,以及(ii)發行人 已發行普通股的變化,這導致可被視為申報人實益擁有的此類已發行普通股的百分比增加。
上市有限責任公司 Compagnie Maritime Belge NV 的要約(naamloze vennootschap)根據比利時 法律(CMB或要約人),本附表13D中提及的申報人之一於2024年2月14日開始工作,於2024年3月15日到期,並於2024年4月3日到期。
第 3 項。資金來源和金額或其他對價
特此對原始附表13D的第3項進行修訂和補充,增加了本第27號修正案第4項中規定的信息, 以引用方式納入此處。
第 4 項。交易的目的
特此對原始附表13D的第4項進行修訂和補充,增加了以下信息:
報價的結算
2024 年 4 月 3 日, 優惠已完成。截至本附表13D發佈之日,招商銀行擁有177,147,299股,佔已發行普通股的90.96%。招商銀行在投標收購機制下借款約12.4億美元,用於 要約的結算。截至本附表13D之日,《融資協議》下的未償本金總額約為15.4億美元。
第 5 項。發行人對證券的利息
特此對原始附表 13D 第 5 項進行修訂、修訂和補充,增加了以下信息:
(a) 和 (b) | 可被視為每位申報人 人實益擁有的已發行普通股的百分比載於該申報人封面表的第13行,並已納入此處。根據發行人於2024年2月1日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新報告(不包括庫存股 ),每位申報人的該百分比是根據截至2023年12月31日已發行的202,233,997股普通股(不包括庫存股)計算的 少根據發行人先前宣佈的股票回購計劃,從2024年3月21日至2024年4月2日,發行人共回購了7,487,838股普通股 股。 |
(c) | 2024年4月3日,招行完成了要約,以每股 17.86美元的價格購買了美國要約中的23,569,617股普通股,以每股16.41歐元的價格購買了比利時要約中的45,672,338股股票。在過去的60天中,申報人或(據申報人所知)原始13D第2項中規定的任何人均未參與任何其他 普通股交易。 |
(d) | 據申報人所知,除申報人外,其他任何人均無權 從本項目5中確定的申報人實益擁有的證券中獲得或指示從中獲得股息或出售所得收益。 |
第 7 項。將作為證物歸檔的材料
附錄 A | 聯合申報協議 | |
附錄 B | 不適用 | |
附錄 C | 2022 年 4 月 8 日的新聞稿1 | |
附錄 D | 2022 年 4 月 26 日給 Euronav NV 的信2 | |
附錄 E | 2022 年 7 月 12 日的新聞稿3 | |
附錄 F | 2022 年 12 月 14 日致歐洲航空公司監事會的信4 | |
附錄 G | 2023 年 1 月 16 日給 Euronav NV 的信5 | |
附錄 H | 2023 年 2 月 9 日的新聞稿6 | |
附錄一 | 2023年2月15日舉行的招商銀行電話會議記錄7 | |
附錄 J | 2023年10月9日的新聞稿8 | |
附錄 K | 2023年10月9日招商銀行根據收購協議第8條發佈的新聞稿9 | |
附錄 L | 招商銀行、Frontline plc和Famatown Finance Limited於2023年10月9日簽訂的股票購買協議10 | |
附錄 M | 招商銀行與法國農業信貸銀行企業與投資銀行、內華達比利時聯合銀行、興業銀行及其他相關貸款機構於2023年11月20日簽訂的過渡性融資協議11 | |
附錄 N | 2023 年 12 月 22 日的新聞稿12 | |
附錄 O | CMB 與 Euronav 於 2023 年 12 月 22 日簽訂的股票購買協議,參照 Euronav NV 於 2023 年 12 月 22 日向委員會提交的 6-K 表(文件編號 001-36810)附錄 99.1 納入12 | |
展品 P | 2024 年 2 月 14 日的新聞稿13 | |
附錄 Q | 2024 年 3 月 18 日的新聞稿14 |
1 | 此前已於 2022 年 4 月 12 日提交第 5 號修正案 |
2 | 此前已於 2022 年 4 月 26 日提交第 6 號修正案 |
3 | 此前曾於 2022 年 7 月 13 日提交第 10 號修正案 |
4 | 此前曾於 2022 年 12 月 14 日提交第 15 號修正案 |
5 | 此前曾於 2023 年 1 月 18 日提交第 16 號修正案 |
6 | 此前曾於 2023 年 2 月 10 日提交第 17 號修正案 |
7 | 此前曾於 2023 年 2 月 16 日提交第 18 號修正案 |
8 | 此前曾於 2023 年 10 月 10 日提交第 20 號修正案 |
9 | 此前曾於 2023 年 10 月 10 日提交第 20 號修正案 |
10 | 此前曾於 2023 年 10 月 10 日提交第 20 號修正案 |
11 | 此前曾於 2023 年 11 月 24 日提交第 21 號修正案 |
12 | 此前曾於 2024 年 12 月 22 日提交第 22 號修正案 |
13 | 此前曾於 2024 年 2 月 16 日提交第 23 號修正案 |
14 | 此前曾於 2024 年 3 月 19 日提交第 24 號修正案 |
簽名
經過合理的詢問,據我所知和所信,下列簽署人證明本聲明中提供的信息是真實的, 完整且正確。
2024年4月3日 |
過時的
比利時內華達州海事公司 | ||
來自: | /s/ Ludovic Saverys | |
姓名: | Ludovic Saverys | |
標題: | 首席財務官 |
SAVERCO NV | ||
來自: | /s/ Ludovic Saverys | |
姓名: | Ludovic Saverys | |
標題: | 董事 |
亞歷山大·薩弗里斯 |
/s/ 亞歷山大·薩弗里斯 |
LUDOVIC SAVERYS |
/s/ Ludovic Saverys |
邁克爾·薩弗里斯 |
/s/ 邁克爾·薩弗里斯 |