正如 於 2024 年 1 月 17 日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊 聲明編號 333-276412

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

生效前的第 1 號修正案

表格 S-3

1933 年《證券法》下的註冊 聲明

BONE 生物製劑公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

特拉華 42-1743430

(州 或其他司法管轄區

公司 或組織)

(I.R.S. 僱主

身份 編號)

伯靈頓伍茲大道 2 號,100 號套房

伯靈頓, 馬薩諸塞州 01803

(781) 552-4452

(註冊人主要行政辦公室的地址, 包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

傑弗裏 Frelick

主管 執行官

Bone 生物製劑公司

伯靈頓伍茲大道 2 號,100 號套房

伯靈頓, 馬薩諸塞州 01803

(781) 552-4452

(服務代理的姓名、 地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

將 複製到:

亞歷山大 R. McClean,Esq。

瑪格麗特 K. Rhoda,Esq

Harter Secrest & Emery LLP

1600 Bausch & Lomb Place

羅切斯特, 紐約 14604

(585) 232-6500

擬議向公眾出售的大約 日期:在本註冊聲明生效之日之後。

如果 在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選 以下方框:☐

如果根據1933年 證券法第415條 在本表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,則僅與股息或利息再投資計劃相關的證券除外,請選中以下 方框:

如果 提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券,請勾選 以下方框並列出同一 發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後的修正案提交的註冊聲明,將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效 ,請勾選以下方框。☐

如果 本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案,該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他 證券或其他類別的證券,請勾選以下方框。☐

用複選標記指明 註冊人是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者、規模較小的申報公司 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型 加速過濾器 加速 過濾器
非加速 過濾器 規模較小的 報告公司
新興 成長型公司

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊聲明,將其生效日期推遲到 註冊人提交進一步的修正案,明確規定本註冊聲明隨後將根據 1933 年《證券法》第 8 (a) 條生效 生效,或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據上述第 8 條行事的日期 生效 (a),可以決定。

本初步招股説明書中的 信息不完整,可能會更改。在向美國證券交易委員會提交的註冊 聲明生效之前,不得出售這些證券。本招股説明書不是出售要約,也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區尋求購買這些證券的 要約。

主題 待完成,日期為 2024 年 1 月 17 日

招股説明書

BONE 生物製劑公司

賣出股東發行的142,384股普通股

本 招股説明書涉及出售股東向Bone Biologics Corporation公開發行多達142,384股普通股,面值每股0.001美元(“普通股”)。這些股票可在行使可行使一股普通股的未償還認股權證 後發行,行使價為每股4.16美元,並將於2029年5月21日到期(“認股權證”)。

賣出股票的股東可以不時地在股票交易的主要市場上以現行市場 價格或通過協議交易出售普通股。

我們 不會收到賣出股東出售普通股的任何收益。我們將支付註冊 這些股票的費用。

我們的 普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “BBLG”。2024年1月3日,我們在納斯達克的 普通股的收盤價為每股5.78美元。

2023 年 12 月 20 日,我們以 1 比 8 的比例對普通股進行了反向分割。除非另有説明,否則本招股説明書中的股票和每股 信息反映了反向股票拆分的影響。在2023年12月20日之前提交的以引用方式納入本 招股説明書的文件不使反向股票拆分生效。

投資 我們的證券涉及高度的風險。請參閲本招股説明書第7頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分,以及本招股説明書中以引用方式納入的文件中,以討論與我們的證券投資有關的 應考慮的風險。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定 本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為2024年。

目錄

關於這份招股説明書 ii
關於前瞻性陳述的警示性説明 iii
招股説明書摘要 1
這份報價 6
風險因素 7
所得款項的使用 8
出售股東 8
分配計劃 9
法律事務 11
專家們 11
以引用方式納入某些信息 11
在這裏你可以找到更多信息 12

i

關於 這份招股説明書

我們 以引用方式將重要信息納入本招股説明書。您可以按照 “在哪裏可以找到更多信息” 下的説明獲取以引用方式納入的信息,不收取 費用。在決定投資我們的 證券之前,您應該仔細閲讀本招股説明書 以及 “以引用方式納入的信息” 中描述的其他信息。

我們 未授權任何人向您提供與向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的本招股説明書中 提及的內容不同的其他信息或信息。我們對他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任,也無法保證其可靠性。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售我們的證券,並尋求 要約買入我們的證券。本招股説明書、 或本招股説明書中以引用方式納入的任何文件中包含的信息僅在相應文件發佈之日準確無誤,無論本招股説明書交付時還是出售我們的證券之時 。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和 前景可能發生了變化。

本 招股説明書包含獨立各方和我們做出的與市場規模和增長有關的估計和其他統計數據,以及 有關我們行業的其他數據。我們在本招股説明書中從我們自己的研究以及行業 和一般出版物、第三方進行的調查和研究中獲得了該招股説明書中的行業和市場數據。這些數據涉及許多假設和限制 ,包含對我們運營的受高度不確定性 影響的行業未來表現的預測和估計,包括 “風險因素” 中討論的那些行業的預測和估計。我們提醒您不要過分重視此類預測、 假設和估計。此外,行業和一般出版物、研究和調查通常表明,它們是從被認為可靠的來源獲得的 ,儘管它們不能保證此類信息的準確性或完整性。儘管我們認為 這些出版物、研究和調查是可靠的,但我們尚未獨立驗證其中包含的數據。此外, 雖然我們認為內部研究的結果和估計是可靠的,但此類結果和估計尚未得到任何獨立來源的證實 。

除美國外,我們 未在任何需要為此目的採取行動的司法管轄區進行此次發行或持有或分發本招股説明書。持有本招股説明書 的美國境外人士必須瞭解在美國境外的證券發行和本招股説明書的分發 的相關限制,並遵守與之相關的任何限制。

ii

關於前瞻性陳述的警告 説明

本 招股説明書和此處以引用方式納入的文件包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。 您不應過分依賴這些前瞻性陳述。本招股説明書中包含的 歷史事實陳述以外的所有陳述以及此處以引用方式納入的文件均為前瞻性陳述。本招股説明書中的前瞻性陳述 以及此處以引用方式納入的文件僅為預測。我們的這些前瞻性 陳述主要基於我們當前對未來事件和財務趨勢的預期和預測,我們認為這些事件和財務趨勢可能會影響我們的 業務、財務狀況和經營業績。在某些情況下,你可以用 之類的術語來識別這些前瞻性陳述,如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可能”、“取決於”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“預測” “項目”、“應該”、“將”、“將” 或其中的否定內容術語或其他類似的 表達方式,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。我們根據當前 對未來事件和趨勢的預期和預測制定了這些前瞻性陳述,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、 戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述:

我們的 恢復和維持對納斯達克上市標準的合規性並繼續在納斯達克上市的能力;
我們的 預計財務狀況和估計的現金消耗率;
我們對支出、未來收入和資本需求的 估計;
我們的 繼續作為持續經營企業的能力;
我們的 需要籌集大量額外資金來為我們的運營提供資金;
我們臨牀試驗的成功、成本和時間;
我們 在進行臨牀試驗時對第三方的依賴;
我們的 有能力獲得必要的監管部門批准以營銷和商業化我們的候選產品;
健康流行病或流行病對我們的業務、臨牀試驗、研究項目、醫療保健系統 或整個全球經濟的最終影響;
臨牀前和臨牀試驗的結果可能表明我們當前的候選產品或我們可能尋求開發的任何未來候選產品 不安全或無效;
我們或其他人進行市場研究的 結果;
我們的 為當前候選產品獲得和維護知識產權保護的能力;
我們的 保護知識產權的能力以及我們為執行 或保護我們的知識產權而因訴訟而承擔鉅額費用的可能性;
第三方可能聲稱我們或我們的第三方許可人侵犯、挪用或以其他方式侵犯了他們的 知識產權,我們可能會承擔鉅額費用,並被要求花費大量時間對 針對我們的索賠進行辯護;
我們 對第三方供應商和製造商的依賴;
已上市或已上市的競爭療法和產品取得的成功;
我們的 擴展組織以適應潛在增長的能力以及我們留住和吸引關鍵人員的能力;
有可能因針對我們的產品責任訴訟而承擔鉅額成本,以及這些產品 責任訴訟有可能導致我們限制候選產品的商業化;
市場 對我們的候選產品的接受程度,我們當前候選產品和我們可能尋求開發的任何未來 候選產品的潛在市場的規模和增長,以及我們為這些市場服務的能力;
成功發展我們的商業化能力,包括銷售和營銷能力;
我們對本次發行後已發行股票數量的 期望;
我們 打算將本次發行的淨收益用於資助臨牀試驗、維持和擴大我們的專利組合,以及用於營運 資本和其他一般公司用途;以及
在 達到本文所述的預期用途之前,我們打算將本次發行的淨收益投資於短期、投資級、計息 證券。

這些 前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響,包括候選產品的成功開發和 商業化、我們的候選產品的市場接受度、我們的財務業績,包括 為運營提供資金的能力、我們恢復和維持遵守納斯達克持續上市要求的能力、監管批准 和對候選產品的監管、我們對本次發行所得收益的預期用途以及已確定的其他因素和風險從 時間到我們向美國證券交易委員會提交的文件中的時間,包括本招股説明書和 “風險因素” 中描述的文件。此外,我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營 。新的風險不時出現。我們的管理層不能 預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合 在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、 的不確定性和假設,本招股説明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生,實際結果 可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大和不利的差異。

你 不應依賴前瞻性陳述來預測未來事件。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的 預期是合理的,但我們無法保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績或事件 和情況能夠實現或發生。此外,除非法律要求,否則 我們和任何其他人均不對前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。在本招股説明書發佈之日之後, 沒有義務以任何理由公開更新任何前瞻性陳述,使這些陳述與 的實際業績或我們的預期變化保持一致。

你 應該閲讀本招股説明書以及我們在本招股説明書中引用的文件以及作為註冊 聲明附錄向美國證券交易委員會提交的文件,本招股説明書是該聲明的一部分,前提是我們未來的實際業績、活動水平、業績以及 事件和情況可能與我們的預期存在重大差異。

iii

招股説明書 摘要

以下 摘要重點介紹了本招股説明書中包含或以引用方式納入的選定信息,並不包含對您和您的投資決策可能重要的所有 信息。在投資我們的證券之前,您應仔細閲讀整個招股説明書,包括本招股説明書中以 引用方式納入的合併財務報表和相關附註和其他文件,以及此處 “風險因素” 標題下的信息,以及以引用方式納入本招股説明書的其他 文件(包括在本招股説明書發佈之日之後提交的文件)中類似標題下的信息。本招股説明書中的一些 陳述構成涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。請參閲 “關於前瞻性陳述的警示説明 ”。在本招股説明書中,除非上下文另有要求,否則提及的 “我們”、 “我們的”、“BBLG”、“骨生物製劑” 或 “公司” 是指骨生物製劑公司 及其子公司。

公司 概述

我們 是一家醫療器械公司,目前專注於使用名為 的重組人體蛋白 NELL-1 進行脊柱融合中的骨再生。NELL-1 與 DBM(脱鹽骨基質)聯合使用是一種促進骨的重組蛋白,可為骨再生提供靶向特異性 控制。通過加州大學洛杉磯分校技術開發小組代表加州大學攝政分校(“加州大學洛杉磯分校 TDG”)進行的技術轉讓 ,NELL-1 技術平臺已獲得全球應用的專屬許可。加州大學洛杉磯分校TDG和公司 收到美國食品藥品監督管理局(“FDA”)的指導,即NELL-1/DBM將被歸類為具有上市前批准申請(“PMA”)的器械/藥物組合 產品。

我們 由加州大學教授與大阪大學的一位教授和一位南加州大學 外科醫生於2004年合作創立,是一傢俬營公司,其專有專利技術已在綿羊和非人類 靈長類動物模型中得到驗證,可促進骨骼生長。我們相信,我們的平臺技術可以應用於改善脊柱、骨科、普通骨科、整形重建、神經外科、介入放射學和運動醫學等外科 專業的療效。 主要產品開發和臨牀研究以脊柱融合手術為目標,脊柱融合手術是骨科市場中較大的細分市場之一。

我們 是一個處於開發階段的實體。我們產品的生產和銷售以及正在進行的研發活動受到美國眾多政府機構的廣泛監管。在美國上市之前,我們開發的任何組合 產品都必須經過嚴格的臨牀前(動物)和臨牀(人體)測試,並經過 FDA 根據《食品、藥品和化粧品法》實施的廣泛監管批准 程序。無法保證我們不會在 臨牀試驗中遇到導致我們或美國食品藥品管理局推遲或暫停臨牀試驗的問題。

平臺技術是我們的重組人體蛋白,稱為 NELL-1,這是一種專有的骨骼特異性生長因子,是一種骨骼 空隙填充劑。NELL-1 對骨再生過程中的骨骼組織形成和幹細胞分化提供調節。我們根據與加州大學洛杉磯分校 TDG 簽訂的獨家許可協議獲得了 平臺技術,該協議授予我們開發和商業化 NELL-1 的專有權利,用於地方政府的脊柱融合術、骨質疏鬆症和創傷應用。與骨科 手術相關的主要挑戰是有效的骨再生,包括與骨骼快速、不受控制的生長相關的挑戰,這可能導致結構不健全; 囊腫和骨質形成密度降低;不必要的骨形成和腫脹;以及對當前骨再生 化合物的強烈炎症反應。我們相信,NELL-1 將解決這些未被滿足的臨牀挑戰,以實現有效的骨再生,尤其是在硬治療師中。

1

根據我們的獨家許可協議,我們 目前專注於腰椎融合術中的骨再生,將 與 DBM(肌肉骨骼移植基金會(“MTF”)的脱鹽骨基質 DBM 結合使用。NELL-1NELL-1/DBM medical 設備是一種組合產品,是一種促骨重組蛋白,可為骨再生提供靶向特異性控制。 利用投資者和戰略合作伙伴的資源,我們成功突破了四個關鍵里程碑:

演示 成功地在中國倉鼠卵巢細胞中製造重組 NELL-1 蛋白的小型實驗室規模試點項目;
驗證已建立的大型動物綿羊模型試點研究中的蛋白質劑量和功效 ;
已完成 關鍵動物研究;以及
在澳大利亞啟動了首次人體試點臨牀試驗。

我們的 主導產品預計將純化 NELL-1 與推薦的 510 (k) 個 DBM 脱鹽骨灰混合使用,建議與符合適應症的適用硬件配合使用。NELL-1/DBM 融合設備將由一小瓶冷凍乾燥到 DBM 上的 NELL-1 重組蛋白組成。一瓶 NELL-1/DBM 將裝在便利套件中出售,裏面裝有稀釋劑和由 MTF 生產的 510 (k) 清除的脱鹽骨頭(“DBM Putty”)的注射器。輸送設備將允許外科醫生在植入前將重組後的 NELL-1 與適當數量的 DBM Putty 混合。

NELL-1/DBM 融合設備適用於腰椎融合術,可能還有其他各種脊柱和骨科應用。 雖然該產品最初面向腰椎融合市場,但根據我們的獨家許可協議,我們認為 NELL-1 的一系列新穎特性、針對特定的作用機制、功效、安全性和可負擔性使該產品 非常適合用於各種手術,包括:

脊柱植入物。根據透明市場研究,這是最大的骨替代產品市場,全球擁有30億美元的市場機會,佔美國總市場的70%以上。儘管使用患者自己的骨頭(也稱為自體移植)來增強椎段融合仍然是此類治療的最佳用途,但與使用自體移植骨相關的併發症(包括疼痛、手術時間延長和感染)限制了其使用。

非工會創傷案例。雖然大多數骨折無需骨合成產品即可癒合,但骨骼替代品用於骨骼無法自然癒合的複雜骨折。管理層認為,NELL-1 技術有望在全球範圍內表現出色,該市場的其他增長因素也將達到80億美元的水平。

骨質疏鬆症。 全球市場機遇為112億美元,醫學界需要找到一種解決方案,以應對更年期後最常見的女性骨量和密度下降或在微重力環境下長時間內對宇航員的類似影響,這是一項重大的醫學挑戰。全身使用 NELL-1 刺激全身骨再生,從而增加骨密度,可能會對骨質疏鬆症的治療產生非常重大的影響。

我們 已經完成了兩項臨牀前綿羊研究,證明我們的重組 NELL-1(“rhnell-1”)生長因子 能有效促進系統發育先進脊柱模型中的骨形成。此外,rhnell-1 被證明具有良好的耐受性, 沒有發現炎症。我們的關鍵綿羊研究評估了成年綿羊模型中rhnell-1與DBM聯合使用對腰椎體間關節置換 的影響,結果表明,在對照組26周後,融合頻率增加了 37.5%。

我們的 首次人體試點臨牀研究於 2023 年年底開始,將評估 NB1 對成年脊柱退行性椎間盤疾病受試者的安全性和有效性,這些受試者在 L2-S1 基礎上也可能出現高達 1 級的脊柱滑脱或 1 級逆轉,接受經椎間孔腰椎間融合術。這項多中心、前瞻性、隨機試驗 由澳大利亞的30名患者組成,主要終點是12個月時融合成功,Oswestry 殘疾指數疼痛評分與基線相比有所變化。我們預計在註冊30人後的12個月內完成試驗第四病人。 我們打算在提交FDA 上市前批准之前,使用來自澳大利亞的試點臨牀試驗數據,推動未來更大規模的美國關鍵臨牀研究。

2

我們的 業務戰略

我們的 商業計劃是開發用於骨再生的目標特定生長因子,該因子已顯示出骨數量和質量的增加,同時顯示出很強的安全性。與脊柱融合的黃金標準 (自體移植)相比,我們的靶向特異性蛋白質需要推進臨牀研究, 獲得美國食品藥品管理局的批准,該蛋白具有療效和安全性。持續的資本融資對於通過臨牀監管 途徑促進我們的 Nell-1 技術開發至關重要。

知識產權 財產風險

我們的 專利組合目前由九項專利組成,我們打算通過物質構成、使用方法 和生產專利申請方法來擴大我們的產品組合,因為我們的平臺技術開發帶來了機會。我們的成功 將部分取決於我們在美國和其他國家獲得專利和產品許可權、維護商業祕密以及在不侵犯 他人所有權的情況下運營的能力。無法保證頒發給 或由我們許可的專利不會受到質疑、失效、不可執行或規避,也無法保證根據 授予的權利將為我們提供專有保護或競爭優勢。醫療器械公司的專利地位不確定, 涉及複雜的法律和事實問題。我們可能會在保護我們的知識產權、為 進行辯護或評估有關他人擁有的知識產權的索賠方面支付鉅額費用。請參閲第 7 頁上的 “風險因素” 以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息 ,瞭解在 決定投資我們的證券之前需要仔細考慮的知識產權風險。

我們的 管理團隊

我們 有兩名全職員工。傑弗裏·弗雷利克自2019年6月起擔任我們的總裁兼首席執行官,在生命科學行業擁有超過25年的領導、運營和投資經驗。黛娜·沃爾什自 2014 年 11 月起擔任我們的首席財務官。

Frelick 先生曾在 2015 年至 2019 年 6 月期間擔任我們的首席運營官。在此之前,弗雷利克先生在華爾街 工作了15年,在投資銀行Canaccord Genuity、ThinkEquity和Lazard擔任賣方分析師,關注醫療科技行業。他之前 還曾在波士頓生物醫學顧問公司工作,為診斷 公司提供戰略規劃協助、市場研究數據和盡職調查。在臨牀病理學設施擔任實驗室 技術專家獲得技術經驗後,他在 Becton Dickinson 開始了自己的職業生涯,擔任銷售和銷售管理職位。Frelick 先生擁有匹茲堡大學生物學學士學位和 薩福克大學索耶商學院工商管理碩士學位。

沃爾什女士是一名註冊會計師,也是自2014年起註冊成立的上市公司會計監督委員會(PCAOB) 註冊公司DHW CPA PLLC的所有者/創始人。在成立公司之前,沃爾什女士在一家公共會計師事務所工作了13年,作為合夥人,她 根據PCAOB標準和美國證券交易委員會法規,包括薩班斯-奧克斯利法案第404條規定的內部控制要求,積極負責領導上市實體的公司審計工作。沃爾什女士擁有全球客户羣 ,包括美國、加拿大和中國各地的實體。這些實體涵蓋多個行業,包括製造業、 批發、生命科學、製藥和技術。她的經驗包括與初創公司和成熟的 運營實體合作。她曾協助許多實體尋求債務和股權資本。專業領域包括合併、收購、 反向合併、合併、複雜的股權結構、外幣折算和收入確認的複雜性。Walsh 女士擁有門羅社區學院工商管理理學副學士學位和紐約州立大學布羅克波特分校會計學理學學士學位 。

我們 還聘請了並計劃繼續聘請監管顧問,就我們與 FDA 和其他外國監管 機構的交易向我們提供建議,並且已經並將被要求保留更多的顧問和員工。我們未來的業績將部分取決於我們成功將新聘人員納入管理團隊的能力,以及我們在高級管理層之間建立有效工作關係的能力。失去關鍵人員或未能招募必要的額外人員將阻礙我們 實現發展目標的能力。請參閲第7頁的 “風險因素” 以及本招股説明書中包含或以引用方式納入的其他信息 ,以討論在決定投資我們的證券之前需要仔細考慮的管理風險。

3

最近的事態發展

公司經修訂和重述的章程修正案

2023 年 10 月 20 日,公司董事會批准了對公司經修訂和重述的章程( “章程”)的修訂。章程修正案立即生效,將公司股東在所有會議 上的法定人數要求從已發行和流通並有權在 會議上投票的普通股的多數投票權減少到已發行和流通並有權在會議上投票的普通股的投票權的至少三分之一。

2023 年 11 月 發售

2023年11月20日,公司根據證券購買協議(“購買協議”)以每股5.12美元的發行價向某些機構投資者(“購買者”) 出售併發行了142,384股普通股。根據購買協議,在同時進行的 私募配售(連同註冊直接發行,“發行”)中,公司向買方發行了未註冊的 認股權證(“認股權證”),總共購買142,384股普通股,佔註冊直接發行中發行和出售的普通股的100%。認股權證可按每股4.16美元的行使價行使,發行後可立即行使,自發行之日起五年半到期。此外, 公司向配售代理人發行了認股權證(“配售代理認股權證”) ,用於購買總共最多8,543股普通股(相當於註冊的 直接發行中出售股票總數的6.0%)。配售代理認股權證的條款和條件與認股權證基本相同,唯一的不同是配售 代理認股權證的有效期為五年,行使價為每股6.40美元。

納斯達克 小組裁決

2023 年 9 月 27 日,公司收到納斯達克的書面通知,通知該公司未遵守納斯達克上市規則 5550 (a) (2) 中規定的 每股1.00美元的最低出價要求,納斯達克的工作人員已決定 將公司的證券除名 2023 年 12 月 11 日,納斯達克聽證會小組批准了公司 繼續在納斯達克上市的請求前提是公司在2024年1月 12日之前證明遵守了最低出價要求。該公司於2024年1月9日收到納斯達克的通知,稱其已恢復遵守最低出價要求 。2024年6月28日之前,該公司將繼續接受納斯達克全權委的監督。

反向 股票分割

2023 年 12 月 12 日,我們獲得必要數量的普通股持有人的批准,修改公司註冊證書 ,按照 1 比 5 比 1 比 20(或介於兩者之間的任何數字)的比例對普通股進行反向拆分, ,確切比率將由董事會自行決定在此範圍內設定,無需進一步批准或授權 我們的股東。2023 年 12 月 14 日,我們向特拉華州國務卿 提交了經修訂和重述的公司註冊證書的修正證書,以對已發行普通股進行 1 比 8 的反向拆分。反向股票拆分於 2023 年 12 月 20 日生效。我們已發行和已發行的股票期權和認股權證的轉換價格或行使價格根據反向股票拆分的 進行了相應的調整。除非另有説明,否則本招股説明書中的股票和每股信息反映了 反向股票拆分的影響。

訴訟 更新

2024 年 1 月 10 日,我們與 Bessie (Chia) Soo 和 Kang (Eric) Ting 博士(“原告”),另一方面與公司和 Stephen LaneVe (連同本公司 “被告”)簽訂了和解協議和相互全面釋放(“協議”) ,以解決違約索賠 } 以及對向美國馬薩諸塞州地方法院 (“法院”)提起的針對被告的合同的侵權幹預。該協議自2024年1月9日起生效。我們對LanEve先生負有某些賠償義務, 源於他為公司提供的服務所採取的行動。根據協議,我們將在協議執行之日起 20 個工作日內向原告支付750,000美元的現金。我們的保險公司在索賠中的部分減去確定的 留存金額40萬美元。該協議規定,協議各方將聯合規定駁回有偏見的訴訟 ,我們預計法院將駁回該訴訟。

4

董事任命

2024 年 1 月 8 日,董事會任命 Robert E. Gagnon 為董事會成員。埃裏克·盧切拉於 2023 年 12 月 27 日辭去了董事會職務,自加格農先生被任命之日起生效。

很擔心

我們 自成立以來就有營業虧損的歷史,預計短期內還會蒙受額外的虧損。正如我們在截至2022年12月31日的財政年度的10-K表格(“2022年10-K表格”)中所包含的 “管理層的 討論與分析——流動性和資本資源” 中進一步討論的那樣,我們的審計師在截至2022年12月31日的財年合併財務報表報告中加入了 “持續經營” 解釋性段落,對我們的能力表示嚴重懷疑在接下來的十二個月中繼續作為一項持續的業務。我們的合併財務報表 不包括這種不確定性可能導致的任何調整。如果我們無法獲得延續 業務所需的融資,我們的股東可能會損失對我們的部分或全部投資。

企業 信息

我們 於2007年10月18日根據特拉華州法律註冊成立,名為AFH Acquisition X, Inc.。根據公司於2014年9月19日簽訂的合併協議, 由公司的全資子公司Bone Biologics Acquisition Corp.(“Merger Sub”)和Bone Biologics, Inc. Merger Sub與Bone Biologics Inc.合併併入Bone Biologics, Inc.的全資子公司Bone Biologics Acquisition Corp.,Bone Biologics, Inc. 於2014年9月19日簽訂了合併協議。,Bone Biologics Inc. 仍然是合併中倖存的公司。合併完成後,Merger Sub的獨立存在即告終止。2014年9月22日 22日,該公司正式更名為 “骨生物製劑公司”,以更準確地反映其業務的性質,Bone Biologics, Inc.成為該公司的全資子公司。Bone Biologics, Inc. 於 2004 年 9 月 9 日在加利福尼亞州 註冊成立。

我們的 主要行政辦公室位於馬薩諸塞州伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓2號100室,我們的電話號碼是 (781) 552-4452。我們的網站地址是 www.bonebiologics.com。我們網站上包含的信息未以引用方式納入本招股説明書 ,您不應將我們網站上包含或可通過我們的網站訪問的任何信息視為本 招股説明書的一部分,或在決定是否投資我們的證券時。

5

產品

發行人: Bone 生物製劑公司。
我們提供的普通 股票: 行使認股權證後持有142,384股股份。
本次發行前已發行的普通股 股: 534,238 股。
本次發行後將流通的普通股 股: 676,622股(假設全部行使認股權證以換取現金)。
使用 的收益: 我們 不會收到賣出股東出售普通股的任何收益。請參閲 “所得款項的使用”。
反向 股票拆分: 2023 年 12 月 20 日,我們對已發行普通股進行了 1 比 8 的反向股票拆分。除非另有説明,否則本招股説明書中的股票和每 股信息反映了反向股票拆分的影響。
納斯達克 交易代碼: 我們的 普通股在納斯達克資本市場上市,股票代碼為 “BBLG”。
風險 因素: 本招股説明書提供的 證券是投機性的,風險很高。購買證券的投資者不應購買證券,除非他們能夠承受全部投資的損失。請參閲第 7 頁 開頭的 “風險因素”。

上述 的討論基於截至2024年1月3日我們已發行的534,238股普通股,不包括以下內容:

行使 已發行股票期權後可發行34,310股普通股,加權平均行使價為每股236.70美元。
行使 未償還普通股認股權證後可發行197,844股普通股,加權平均行使價為每股127.86美元。
根據骨生物製劑公司2015年股權激勵計劃,為未來撥款 預留了593,023股普通股。

6

風險 因素

投資 我們的證券涉及重大風險。在決定是否購買我們的任何證券之前,您應仔細考慮 標題為 “風險因素” 的第一部分第1A項中列出的風險和不確定性,這些風險和不確定性包含在我們最新的10-K表年度 報告以及我們根據經修訂的1934年《證券交易法》(“交易所 法”)向美國證券交易委員會提交的其他報告中,這些報告以引用方式納入本招股説明書。有關更多信息,請參閲 “通過引用納入某些 信息” 和 “在哪裏可以找到更多信息”。

此處以引用方式納入的任何文件中描述的 風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或目前認為不重要的其他風險 和不確定性也可能對我們的業務產生不利影響。 如果本招股説明書或此處以引用方式納入的文件中描述的任何風險和不確定性實際發生, 我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能會受到重大不利影響。任何這些風險的發生 都可能導致您損失對所發行證券的全部或部分投資。

7

使用 的收益

本 招股説明書涉及賣出股東可能不時發行和出售的普通股。我們 不會收到出售股東出售普通股所產生的任何收益。

但是, 我們將從出售股東的認股權證(如果有)的現金行使中獲得約590,000美元的總收益。 我們打算將此類收益用於營運資金和一般公司用途。無法保證認股權證 的持有人會選擇行使任何或全部認股權證。認股權證的行使價為每股4.16美元。我們認為, 認股權證持有人行使認股權證的可能性以及我們獲得的現金收益在很大程度上取決於 我們普通股的交易價格。2024年1月3日,我們在納斯達克的普通股的收盤價為每股 5.78美元。如果我們普通股的交易價格低於認股權證的行使價,我們認為認股權證 的持有人不太可能以現金行使認股權證。如果普通股是根據行使 認股權證以 “無現金方式” 發行的,那麼我們從行使認股權證中獲得的現金金額將減少。

出售 股東

本 招股説明書涉及出售股東最多發行142,384股普通股,這些普通股可在 行使未償認股權證時發行。

根據賣出股東提供給我們的或我們知道的信息, 下表列出了每位出售 股東的姓名、每位賣出股東發行的股票數量、本次發行前賣出股東實益擁有的普通股數量,以及發行後出售的 股東實益擁有的普通股的數量和百分比。根據美國證券交易委員會的規定,擁有的股份數量是實益擁有的股份, 該信息不一定表示任何其他目的的受益所有權。根據這些規則,實益所有權 包括個人擁有唯一或共享投票權或投資權的任何普通股,以及該人有權在60天內通過行使任何期權、認股權證或權利、通過任何證券轉換 或根據自動終止委託書或撤銷信託、全權賬户或類似 安排收購的任何普通股 股。據我們所知,除下文所述外,所有賣出股東都不是經紀交易商或經紀交易商的關聯公司。 在過去三年中,沒有任何出售股東與我們或 與我們的任何前任或關聯公司有任何職位、辦公室或其他實質性關係。

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我們 假設表格中反映的所有普通股將在本招股説明書所涵蓋的發行中不時出售。 由於賣出股東可能會出售下表中列出的全部或任何部分普通股,因此 無法估算本招股説明書所涵蓋的在 發行終止後將由賣出股東持有的普通股數量。

出售股東 發行前實益擁有的股票數量 發行的股票數量 (1) 發行後實益擁有的股份數量 發行後實益擁有的股份百分比 (2)
停戰資本有限責任公司 (3) 38,813 34,180 4,633 *
Intracoastal Capital LLC (4) 37,137 37,110 27 *
愛奧尼克風險投資有限責任公司 (5) 43,088 36,914 6,174 *
Lind Global II 唱片 (6) 34,180 34,180 - -

* 小於 1%。
(1) 代表行使未償還認股權證時可發行的 股票。請參閲 “招股説明書摘要——本次發行”。認股權證 的受益所有權上限為4.99%或9.99%(視情況而定),該限制限制了出售股東 行使認股權證中將導致出售股東及其關聯公司在行使後擁有超過受益所有權限制的部分普通股 股。
(2) 以截至2024年1月3日已發行的534,238股普通股為基礎,經調整後假設認股權證 的現金行使以及特此發行的所有股票的出售。
(3) 這些證券由停戰資本主基金有限公司( 一家開曼羣島豁免公司(“主基金”)直接持有,可被視為受益所有者:(i)作為主基金投資經理的停戰資本(“停戰資本”)(“停戰資本”);以及(ii)作為停戰 資本管理成員的史蒂芬·博伊德。認股權證的受益所有權限制為4.99%,這種限制限制了賣方股東 行使認股權證中將導致賣方股東及其關聯公司在行使後擁有超過受益所有權限制的 股普通股的部分。停戰資本萬事達基金有限公司的地址是 c/o Armistice Capital, LLC,紐約州紐約麥迪遜大道510號7樓,郵編10022。
(4) 米切爾 P. Kopin(“Kopin先生”)和丹尼爾·阿舍爾(“阿舍爾先生”)都是Intracoastal LLC(“Intracoastal”)的經理,他們對本文報告的Intracoastal持有的證券擁有共同的投票控制權和投資自由裁量權。因此,科平先生和阿舍爾先生均可能被視為對本文報告的Intracoastal持有的證券擁有實益所有權(根據《交易法》 第13(d)條確定)。
(5) 布倫丹 奧尼爾(“奧尼爾先生”)和基思·庫爾斯頓(“庫爾斯頓先生”)均是 Ionic Ventures LLC(“Ionic”)的經理,他們共同有權投票和/或處置此處報告的由愛奧尼克持有 的證券。因此,奧尼爾先生和庫爾斯頓先生均可能被視為擁有本文報告的Ionic持有的證券的實益所有權(根據《交易法》 第13(d)條確定)。
(6) Lind Global Fund II LP(“Lind Fund”) 對股票擁有唯一的投票權和處置權。Lind Fund的普通合夥人Lind Global Partners II LLC(“Lind Partners”)可能被視為對林德基金持有的股票擁有唯一的投票權和處置權 。Lind Partners的管理成員傑夫·伊斯頓可能被視為對林德基金持有的股票擁有唯一的 表決權和處置權。

分配計劃

此處使用的 賣出股東包括受贈人、質押人、受讓人或其他利益繼承人,出售在本招股説明書發佈之日後作為禮物、質押、 合夥企業分配或其他轉讓形式從出售股東那裏收到的普通股 股權或普通股權益,可以不時出售、轉讓或以其他方式處置其任何或全部股份本招股説明書所涵蓋的普通股在任何證券交易所、市場或交易設施上的 股份 股 股或在私人交易中。這些處置可以是固定價格、銷售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格 、銷售時確定的不同價格或協議價格。

賣出股東在處置普通股時可以使用以下任何一種或多種方法:

普通 經紀交易和經紀交易商招攬買家的交易;
block 筆交易,其中經紀交易商將嘗試以代理身份出售股票,但可以定位 並將部分區塊作為本金轉售,以促進交易;
經紀交易商以委託人身份購買 ,經紀交易商將其賬户轉售;
根據適用交易所的規則進行 交易所分配;
私下 協商交易;
在美國證券交易委員會宣佈本招股説明書所含註冊聲明 生效之日後發生的空頭 銷售;
通過 寫入或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權 交易所還是其他方式;
經紀交易商 可以與賣出股東達成協議,以規定的每股 價格出售指定數量的此類股票;
投資基金向其有限合夥人、成員 或其他股權持有人以實物形式分配股份;
任何此類銷售方法的組合;以及
適用法律允許的任何 其他方法。

9

賣出股東可以出售本招股説明書所涵蓋的全部、部分或不出售普通股。如果根據註冊 聲明出售,而本招股説明書是其中的一部分,則普通股將可以在收購此類股票的 我們的關聯公司以外的人手中自由交易。

出售股東可以不時質押或授予其 所擁有的部分或全部普通股的擔保權益,如果他們違約履行附擔保債務,質押人或有擔保方可以不時根據本招股説明書或根據第424條對本招股説明書的修正案發行和出售普通股 股 (b) (3) 或經修訂的 1933 年《證券法》(“證券法”)中其他適用的 條款,該條款修訂了賣出股東名單,將 根據本招股説明書,質押人、受讓人或其他作為出售股東的利益繼承人。出售股東還 可以在其他情況下轉讓普通股,在這種情況下,就本招股説明書而言,受讓人、質押人或其他利益繼承人 將是出售的受益所有人。

在出售我們的普通股或其中的權益時,賣出股東可以與 經紀交易商或其他金融機構進行套期保值交易,而經紀交易商或其他金融機構反過來可能會在對衝其所持頭寸的過程中進行普通股的賣空交易。在適用的證券法允許的範圍內,賣出股東還可以賣空我們 普通股並交付這些證券以平倉空頭寸,或者將普通股借給經紀交易商 ,而經紀交易商 反過來又可能出售這些證券。出售股東還可以與經紀交易商 或其他金融機構進行期權或其他交易,或者創建一種或多種衍生證券,要求向該經紀交易商 或其他金融機構交付本招股説明書中提供的普通股,此類經紀交易商或其他金融 機構可以根據本招股説明書(經補充或修訂,以反映此類交易)轉售哪些股票。

出售股東從出售普通股中獲得的 的總收益將是普通股的購買 價格減去折扣或佣金(如果有)。出售股東保留接受並隨時與其代理人一起拒絕任何直接或通過 代理人全部或部分購買普通股的權利。我們不會從本次發行中獲得任何收益。

賣出股東還可以依據《證券法》第 144條在公開市場交易中轉售全部或部分普通股,前提是賣出股東符合該規則的標準並符合該規則的要求。

根據《證券法》第2 (a) (11) 條的規定, 出售股東以及參與出售普通股或其中的權益的任何承銷商、經紀交易商或代理人可能是 “承銷商”。根據《證券法》,任何出售股東通過轉售本招股説明書所涵蓋的普通股獲得的任何折扣、佣金、優惠 或利潤均可承保折扣 和佣金。出售作為《證券法》第2 (a) (11) 條所指的 “承銷商” 的股東將受《證券法》的招股説明書交付要求的約束。

在 要求的範圍內,待出售的普通股、賣出股東的姓名、相應的購買價格 和公開發行價格、任何代理商、交易商或承銷商的名稱、與 特定要約相關的任何適用的佣金或折扣將在隨附的招股説明書補充文件中列出,或酌情在包括本招股書在內的註冊 聲明的生效後修正案中列出我們。

為了遵守某些州的證券法,如果適用,只能通過 註冊或持牌經紀人或交易商在這些司法管轄區出售普通股。此外,在某些州,除非普通股已註冊 或有資格出售,或者可以豁免註冊或資格要求並得到遵守,否則不得出售。

10

我們 已告知賣出股東,《交易法》第M條的反操縱規則可能適用於在市場上出售股票 以及賣出股東及其關聯公司的活動。此外,在適用的範圍內,我們將向賣方股東提供本招股説明書(可能會不時補充或修改)的 副本,以滿足《證券法》的招股説明書交付要求。出售股東可以向任何參與出售股票交易的經紀交易商進行賠償,以抵消某些負債,包括《證券 法》產生的負債。

我們 已同意向賣出股東賠償與本招股説明書所發行股票註冊相關的某些負債,包括《證券法》和州 證券法規定的債務。

法律 問題

我們在本次發行中發行的普通股的有效期 將轉交給我們位於紐約州羅切斯特的Harter Secrest & Emery LLP。

專家們

Bone Biologics Corporation截至2022年12月31日的年度報告(表格 10-K)中出現的骨生物製劑公司的 合併財務報表已由獨立註冊公共會計師事務所賓夕法尼亞州温伯格公司進行了審計,該報告載有解釋性段落,描述了引起人們對公司繼續經營能力的嚴重懷疑的條件 持續經營)包含在其中,並以引用方式納入此處。 此類財務報表是根據賓夕法尼亞州温伯格公司關於該公司作為審計和會計專家授權提交的 財務報表的報告納入此處。

以引用方式納入某些信息

SEC 允許我們將信息 “以引用方式納入” 到本文檔中,這意味着我們可以通過向您推薦另外向 SEC 提交的另一份文件來向您披露重要信息 。以引用方式納入的信息是本招股説明書的重要組成部分 ,我們稍後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新和取代這些信息。

我們 以引用方式納入以下文件以及在本招股説明書發佈之日之後根據 交易法第13(a)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的任何未來文件,直到本 招股説明書中描述的證券發行終止為止(根據適用的美國證券交易委員會規則 “提供” 而不是 “歸檔” 的此類文件中的信息除外)。 我們以引用方式納入了我們向美國證券交易委員會提交的以下文件或信息:

我們於 2023 年 3 月 30 日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告,經修正編號修訂2023 年 11 月 20 日向美國證券交易委員會提交的 10-K/A 表格上的 1;
我們分別於 2023 年 5 月 15 日、2023 年 8 月 14 日和 2023 年 11 月 14 日向美國證券交易委員會提交的 截至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 30 日和 2023 年 9 月 30 日的 10-Q 表季度報告;
我們 2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 6 日、2023 年 6 月 16 日、2023 年 7 月 5、2023 年 9 月 12 日、2023 年 9 月 29 日、2023 年 10 月 24、2023 年 11 月 20、2023 年 12 月 13、2023 年 12 月 18、2023 年 1 月 18、 18、 } 2,2024 年, 2024 年 1 月 10 日、2024 年 1 月 11 日和 2024 年 1 月 12 日;以及
普通股的 描述參考了我們於 2021 年 10 月 8 日向美國證券交易委員會提交的 8-A 表註冊聲明、2023 年 11 月 20 日向美國證券交易委員會提交的 表中截至2022年12月31日的財年年度報告第 1 號修正案附錄4.5,以及為更新此類描述而提交的任何修正案或報告。

要獲取 這些文件的副本,請參閲本招股説明書中的 “在哪裏可以找到更多信息”。本招股説明書 中的任何內容均不應被視為包含向美國證券交易委員會提供但未提交的信息,包括根據 8-K表格第2.02項或第7.01項以及根據表格8-K第9.01項提供的任何相應信息或證物。

本招股説明書中的信息 取代上述文件中的相關信息,隨後提交的文件中的信息取代本招股説明書和合並文件中的 相關信息。

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在哪裏可以找到更多信息

我們 受《交易法》的定期報告要求的約束,我們將向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他 信息。這些定期報告、委託書和其他信息可在www.sec.gov上查閲。我們維護一個 網站,網址為 https://www.bonebiologics.com。我們沒有以引用方式將我們的網站中包含的信息或 中包含的信息納入本招股説明書,您不應將其視為本招股説明書的一部分。在 以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供此類材料後,您可以在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費訪問我們的 10-K 表年度報告、表格 8-K 的當前報告,以及對根據《交易法》第 13 (a) 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交或提供 的報告的修訂。您也可以免費致電馬薩諸塞州伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市伯靈頓市100號伯靈頓伍茲大道2號100套房或致電 (781) 552-4452聯繫我們,索取這些文件的副本 的副本。

我們 已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了與發行這些證券有關的註冊聲明。註冊 聲明,包括所附證物,包含有關我們和證券的其他相關信息。本招股説明書 不包含註冊聲明中規定的所有信息。您可以通過美國證券交易委員會網站www.sec.gov查看註冊聲明和此處以引用方式納入的 文件的副本。

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BONE 生物製劑公司

賣出 股東發行的142,384股普通股

招股説明書

, 2024

第二部分

招股説明書中不需要信息

項目 14.發行和分發的其他費用。

下表列出了除配售代理費外,註冊人應支付的與出售所註冊證券有關的所有費用。除美國證券交易委員會註冊費外,顯示的所有金額均為估計值。

要支付的金額
美國證券交易委員會註冊費 $91
會計費用和開支 $5,000
法律費用和開支 $10,000
雜項 $4,909
總計 $20,000

項目 15.對董事和高級職員的賠償。

DGCL 第 102 條允許公司免除公司董事因違反董事信託義務而對公司或其股東承擔的個人金錢損害賠償責任,除非該董事違反了對我們或 股東的忠誠義務、非誠意行為或不作為或涉及故意不當行為或知情違規行為(不作為)違反 法律、從事故意不當行為或故意違反法律、授權支付股息或批准股票回購 違反了 DGCL,或獲得了不當的個人利益。我們經修訂和重述的公司註冊證書 (“公司註冊證書”)規定,儘管有任何法律規定了此類責任,但公司任何董事均不因任何違反董事信託義務而對其或其股東 承擔個人金錢損害賠償責任,但 除外,DGCL 禁止取消或限制董事因違反信託而承擔的責任職責。

DGCL 第 145 節規定,公司有權補償公司的董事、高級職員、僱員或代理人,或應公司要求在 相關身份為另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業任職的人員(包括律師費)、判決、罰款和支付的和解金額 實際合理產生的費用(包括律師費)、判決、罰款和支付的款項與他曾經或現在是當事方或被威脅成為當事方的訴訟、訴訟或程序有關的人 任何因這種立場而威脅、結束或完成的訴訟、訴訟或訴訟,前提是該人本着誠意行事, 以他有理由認為符合或不反對公司最大利益的方式行事,並且在任何刑事訴訟或訴訟中, 沒有合理的理由認為自己的行為是非法的,除非是公司提起的訴訟或根據公司的權利提起的訴訟, 沒有賠償應就該人被判定負有 責任的任何索賠、問題或事項進行賠償公司,除非且僅限於大法法院或其他裁決法院認定,儘管 作出了責任裁決,但考慮到案件的所有情況,該人仍有權公平合理地就大法法院或其他法院認為適當的費用獲得賠償 。

II-1

我們的 公司註冊證書以及經修訂和重述的章程在 DGCL 允許的最大範圍內 為我們的董事和高級管理人員提供了賠償。對於任何受到威脅、待決 或已完成的訴訟、訴訟或訴訟(我們提起的訴訟或訴訟除外)的當事方或可能成為當事方的每一個人,如果他或她現在或過去是, 或已經同意成為董事或高級職員,或者正在或已經同意應我們的要求任職,我們將向其提供賠償另一家公司、合夥企業、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高級職員、 合夥人、僱員或受託人,或以類似身份與之共事 (所有此類人員均稱為“受保人”),或因涉嫌以這種身份採取或不採取任何行動 ,對所有費用(包括律師費)、判決、罰款和實際支付的和解金額以及 合理產生的與此類訴訟、訴訟或訴訟及任何上訴相關的合理支出(包括律師費)、判決、罰款和金額,前提是該受保人本着誠意 並以其合理認為的方式行事,或不反對我們的最大利益,而且,對於任何刑事訴訟 或訴訟,他或她沒有合理的理由相信他或她行為是非法的。我們的公司註冊證書以及經修訂的 和重述的章程規定,對於任何曾經或現在是我們 的訴訟或訴訟當事方的受保人,如果受保人現在或曾經是或已經同意成為董事或高級職員、 或者正在或曾經任職或曾經任職或曾經是董事或高級職員,我們有權作出有利於我們的判決,我們將向任何受保人提供賠償應我們的要求,同意擔任另一家公司、合夥企業、合夥企業、信託或其他企業的董事、高級職員、合夥人、僱員或受託人,或以類似 的身份在其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業任職,或者出於以下原因如果受保人本着誠意行事,並以他或她有理由認為或不反對我們的最佳狀態的方式行事,在法律允許的範圍內,針對所有費用(包括律師費)以及與此類訴訟、訴訟或訴訟相關的實際和合理支出的 支付的和解金額,以及據此提出的任何上訴,則據稱以這種身份採取或不反對的任何上訴利益,但 除外,不得就該人所涉的任何索賠、問題或事項作出賠償被裁定為 應對我們承擔責任,除非法院裁定,儘管作出了這樣的裁決,但考慮到所有情況,他或她有權獲得此類費用的賠償。儘管有上述規定,在任何受保人成功的情況下,無論是非曲直 還是其他方面,我們都將賠償他或她實際和合理產生的所有費用(包括律師費), 與此相關的所有費用(包括律師費)。在某些情況下,必須向受保人預付費用。

自本招股説明書發佈之日起 ,我們已與每位董事和執行官簽訂了單獨的賠償協議。 除其他外,每份賠償協議都規定,在法律和我們的公司註冊證書 允許的最大範圍內,對所有費用、判決、罰款、罰款和為解決任何索賠而支付的金額進行賠償。賠償 協議規定向受保人預付或支付所有費用,如果發現 該受保人無權獲得此類賠償,則向我們賠償。此外,我們還獲得了一份一般責任保險,該保險涵蓋了我們公司董事和高級管理人員因以董事或高級管理人員身份 的作為或不作為提出的索賠而產生的 某些責任。

項目 16.展品。

附錄索引中包含的本註冊聲明的以下 附錄均以引用方式納入。

附錄 索引

4.1** 日期為2023年11月20日的認股權證表格(參照公司於2024年1月5日提交的S-3表格(註冊號333-276412)的附錄4.1納入。
5.1** Harter Secrest & Emery LLP的意見(參照公司於2024年1月5日提交的S-3表格(註冊號333-276412)的註冊聲明附錄5.1納入。
23.1* 賓夕法尼亞州温伯格公司獨立註冊會計師事務所的同意
23.2** Harter Secrest & Emery LLP(參照公司於2024年1月5日提交的S-3表格(註冊號333-276412)註冊聲明附錄5.1的同意。
24.1** 委託書(參照公司於2024年1月5日提交的S-3表格(註冊號333-276412)的註冊聲明的簽名頁併入。
99.1* 日期為 2023 年 11 月 16 日的證券購買協議
107** 申報費表(參照公司於2024年1月5日提交的S-3表格(註冊號333-276412)的附錄107納入。

* 隨函提交。

** 之前已提交

II-2

項目 17.承諾

下方簽名的註冊人在此承諾:

(a)(1) 在 文件中,在報價或銷售的任何時期內,對本註冊聲明進行生效後的修改:

(i) 至 包括《證券法》第 10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書;
(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新的 生效後修正案)生效之日後出現的任何事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表註冊聲明中 所列信息的根本變化。儘管如此,如果總交易量和價格的變化不超過20%,則所發行證券交易量的任何增加或減少(如果 所發行證券的總美元價值不超過註冊金額)以及與預計最大發行區間的低端或高端 的任何偏差都可能反映在根據第424(b)條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中在 “申報費表的計算” 或 “申報費的計算” 中 規定的最高總髮行價格中 有效註冊聲明中的 “註冊費” 表(視情況而定);以及
(iii) 包括先前未在註冊聲明 中披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或註冊聲明中對此類信息的任何重大更改;

但是, 但是,如果上述 (a) (1) (i)、(a) (1) (ii) 和 (a) (1) (ii) 段要求包含在生效後的修正案中的信息包含在註冊人 根據第 13 條或第 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提供的報告中,則上文 (a) (1) (ii) 和 (a) (1) (iii) 段中規定的承諾不適用 1934 年《證券交易法》,以引用方式納入本註冊 聲明中,或包含在根據第 424 (b) 條提交的招股説明書中,該招股説明書是本註冊聲明的一部分。

(2) 為了 確定《證券法》規定的任何責任,每項此類生效後的修正均應被視為與其中所發行證券有關的新註冊聲明 ,當時此類證券的發行應被視為首次發行 bona fide為此提供。
(3) 通過生效後的修正案將任何在發行終止時仍未出售的正在註冊的證券從註冊中刪除 。
(4) 為了 確定註冊人在《證券法》下對任何買家的責任,根據第424 (b) 條提交的每份招股説明書均應視為註冊聲明的一部分,但基於第430B條的註冊聲明或依據第430A條提交的 招股説明書以外的每份招股説明書均應視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中日期 它在生效後首次使用。但是,對於在作為註冊聲明 一部分的註冊聲明或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明 或招股説明書中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的招股説明書中的任何聲明,對於在首次使用 之前有銷售合同期的購買者,均不取代或修改註冊聲明或招股説明書中的任何聲明 tus 是註冊 聲明的一部分或前不久在任何此類文件中做出的聲明這樣的首次使用日期。
(b) 下列簽名的註冊人 特此承諾,為了確定1933年《證券法》規定的任何責任,註冊人每次根據1934年《證券交易法》第13(a)條或第15(d)條提交的 年度報告(如果適用,根據1934年《證券交易法》第15(d)條提交僱員福利計劃的年度報告註冊聲明中以引用方式納入 的應視為與所發行證券有關的新註冊聲明 其中,當時此類證券的發行應被視為首次真誠發行。
(c) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人 的董事、高級管理人員和控股人對1933年《證券法》產生的責任進行賠償 而言,註冊人被告知,證券交易所 委員會認為,這種賠償違反了該法中規定的公共政策,因此不可執行。如果 該董事、高級管理人員或控股人就註冊證券相關責任提出賠償申請(註冊人支付註冊人的 董事、高級管理人員或控股人為成功辯護任何訴訟、訴訟或程序而產生或支付的費用除外),則註冊人將 中除非其律師的意見此事已通過控制先例解決,向具有適當管轄權的法院提出 問題它的這種補償是否違反該法案中規定的公共政策,是否將受該問題的最終裁決 管轄。

II-3

簽名

根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有 要求,並已正式促成下列簽署人於2024年1月17日在馬薩諸塞州伯靈頓鎮代表其簽署本註冊聲明, 經正式授權。

BONE 生物製劑公司
來自: /s/ 傑弗裏·弗雷利克
姓名: 傑弗裏 Frelick
標題:

主管 執行官

(主要 執行官)

簽名 標題 日期
/s/ 傑弗裏·弗雷利克 主管 執行官(首席執行官) 2024 年 1 月 17 日
傑弗裏 Frelick
* 首席財務官(首席財務官和 2024 年 1 月 17 日
Deina H. Walsh 校長 會計主任)
* 董事 2024 年 1 月 17 日
Don R. Hankey
* 董事 2024 年 1 月 17 日
布魯斯 Stroever
董事
羅伯特 E. 加格農
* 董事 2024 年 1 月 17 日
Siddhesh Angle
* 來自: /s/ 傑弗裏·弗雷利克 事實上的律師 2024 年 1 月 17 日
傑弗裏·弗雷利克