由雪佛龍公司提交

根據1933年《證券法》第425條

而且被視為根據第 14a-12 條提交

根據 1934 年的《證券交易法》

主題公司：赫斯公司

委員會文件編號 001-01204

2024 年 4 月 3 日

以下是雪佛龍公司（“雪佛龍”）首席執行官邁克·沃思在 “C.O.B. Tuesday” 播客節目中發表的題為 “物理定律、熱力學和經濟學是固執的” 聲明的摘錄。摘錄僅涉及雪佛龍即將收購赫斯公司。該播客由雪佛龍於2024年4月3日在雪佛龍的內部社交媒體平臺和領英上播出。

Mike Wirth：所以，我們現在正在研究赫斯的協議。赫斯在探索方面取得了許多巨大的成功。令我非常興奮的一件事是，將他們勘探團隊中的才華橫溢的人與我們的勘探團隊中的才華人才聚集在一起，然後説：“我們如何變得更好，不是因為我們有了新的投資組合”，我認為這會有所幫助，“而是因為我們有個新想法？我們有不同的做事方式。”

...

Maynard Holt：嗯，當然，CERA出現的一件事是，人們在問赫斯的情況。我猜，請告訴你任何你想分享的。我見過你和丹一起回答，但我不知道。我想問題是，我們很多人看着然後問，天哪，我們是怎麼來到這裏的？我們有兩家領先的公司參與了這樣的公開討論。關於，你會和我們分享什麼？

Mike Wirth：嗯，我想説的是我今天早些時候所説的話，也就是説，我們認為這是一筆對兩家公司的股東都有好處的交易。我們認為這對圭亞那有好處，加強了那裏的發展和夥伴關係。我們認為這對美國有好處，坦率地説，對該行業也有好處。

我們幾個月來一直在與Stabroek Block的合作伙伴進行私下和建設性的對話，以瞭解他們的擔憂，瞭解他們對合同的看法（在某些情況下，這與我們的觀點不同），並嘗試幫助他們實現向我們闡述的目標。

而且當我們處於這個過程時，幾周前，當我們得知他們打算終止或他們終止討論並已申請仲裁時，我們感到驚訝。

因此我們在簽署協議之前對合同進行了廣泛的調查。我們對合同語言的理解非常有信心，我們期待看到它在仲裁中得到確認。

Maynard Holt：我們這些在外面的人有沒有辦法考慮它會走向何方，或者如何發展，或者未來的結構是什麼樣子？

Mike Wirth：嗯，我們仍然完全預計會完成交易。現在看來還需要更多時間，因為仲裁可能會成為費率的決定因素。我們正在與聯邦貿易委員會密切合作，以解決他們的擔憂。兩個投資組合沒有真正的重疊之處。因此，不存在任何實質性的反壟斷問題。因此，我認為這是公正的，國際仲裁需要一些時間。我們已經為此做好了準備。我們期待確認我們對合同的解釋並完成交易。

Maynard Holt：還有最後一個問題。可能很難回答，但我覺得很有趣。如果你是華盛頓特區或圭亞那政府或有興趣的參與者，他們有沒有辦法權衡這個問題，或者他們是否對此發表評論，或者你如何管理那些不屬於政府但認為與他們息息相關的選民？

Mike Wirth：是的，肯定有 —— 人們對華盛頓特區和圭亞那感興趣。委內瑞拉和圭亞那之間有這樣的邊界問題。因此，人們對此非常感興趣。我真的無法對任何對話發表評論，但我只想説，我想許多利益相關者更願意看到這樣的問題得到解決，這樣，他們認為更大的問題才是可以集中精力解決的問題。

Maynard Holt：嗯，我敢肯定，我的意思是，我認為讓兩家領先公司參與公開討論，這在某種程度上可能不利於行業。我們都在同一個團隊裏。

Mike Wirth：是的。我寧願不擔任這個職位。

Maynard Holt：當然。

Mike Wirth：但是你看，我們相信這筆交易，我們找到了自己的位置。

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前瞻性陳述

本通信包含聯邦證券法所指的 “前瞻性陳述”，包括經修訂的1933年《證券法》第27A 條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。您可以通過諸如 “期望”、“重點”、“打算”、 “預期”、“計劃”、“目標”、“準備”、“進展”、“動力”、 “目標”、“目標”、“預測”、“相信”、“方法”、“尋求”、“時間表”、“ “估計”、“估計”、“” 等詞語來識別 “這些陳述和其他前瞻性陳述立場”、“追求”、“進展”、“可能”、“可以”、“應該”、“將”、“預算”、“展望”、“趨勢”、“指導”、 “承諾”、“步入正軌”、“目標”、“目標”、“項目”、“戰略”、 “機會”、“潛力”、“抱負”、“” aspires” 之類的這些詞語的表達方式和變體或否定詞，但並非所有前瞻性陳述都包含此類詞語。

就其性質而言，前瞻性陳述涉及不同程度的不確定性問題，例如有關潛在交易完成的陳述，包括完成潛在交易的預期時間段以及潛在交易的預期收益（包括協同效應）。所有此類前瞻性陳述均基於當前的計劃、估計、預期和抱負，這些計劃受風險、不確定性和假設的影響，其中許多是雪佛龍和赫斯無法控制的，這可能會導致實際業績與此類前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。可能導致實際業績出現重大差異的關鍵因素包括但不限於未獲得監管部門批准或在雪佛龍和赫斯未預料的條件下獲得監管批准的風險；潛在交易完成可能出現的延遲，包括監管程序或正在進行的有關Stabroek Block聯合運營協議中優先權的仲裁程序；此類持續的風險的解決不令人滿意，而且潛在的交易未能完善；雪佛龍以成功的方式在預期的時間段內整合赫斯的業務的能力；潛在的交易的任何預期收益和預期協同效應可能無法實現或無法在預期時間內實現；發生任何可能導致合併協議終止的事件、變更或其他情況的發生；預期税收待遇的風險未獲得潛在的筆交易；不可預見或未知的負債；客户、股東、監管機構和其他利益相關者的批准和支持；未來意想不到的資本支出；可能對雪佛龍和赫斯或其各自董事提起的與潛在交易有關的潛在訴訟；潛在交易可能比預期的更昂貴的可能性，包括意外因素或事件所致；公告、待定或完成潛在交易對雙方的影響業務關係和一般業務；潛在交易擾亂雪佛龍或赫斯當前計劃和運營的風險，以及潛在交易可能導致赫斯留住員工方面的潛在困難，以及在潛在交易進行期間或之後雪佛龍或赫斯的管理中斷和業務中斷的風險；公司資本配置策略的變化；潛在交易是否會發生的不確定性在預期的時間內完成，或者完全完成，或者如果完成，將實現預期目標預期的經濟利益，包括與第三方合同相關的風險所產生的，這些條款包含實質性同意、禁止轉讓、轉讓或其他條款，這些條款可能與潛在交易有關，但未獲得豁免或以其他方式得到令人滿意的解決；大宗商品價格的變化；宣佈潛在交易的負面影響，以及擬議收購對雪佛龍或赫斯市場價格的待定或完成 '普通股和/或經營業績；評級機構的行動和雪佛龍的行動以及 Hess 及時以可承受的方式進入短期和長期債務市場的能力；各種可能幹擾運營的事件，包括惡劣天氣，例如干旱、洪水、雪崩和地震以及網絡安全攻擊，以及安全威脅和政府應對措施以及技術變革；勞資糾紛；勞動力成本和勞動力困難的變化；行業、市場、經濟的影響，雪佛龍或赫斯無法控制的政治或監管條件；立法、監管和經濟狀況針對石油和天然氣行業上市公司的發展；以及（i）雪佛龍截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項 “風險因素” 和（ii）赫斯截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告 31日以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險（“秒”）。本通報中未討論的其他不可預測或因素也可能對前瞻性陳述產生重大不利影響。除非法律要求，否則雪佛龍和赫斯均沒有義務更新任何前瞻性陳述。提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，因為它們不能保證未來的業績或結果以及的實際業績和結果。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日。

為投資者和股東提供的重要信息

本通信不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或徵求任何投票或批准，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格審查之前，在任何司法管轄區出售此類要約、招標或出售為非法的，也不得進行任何證券出售。除了通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書進行外，不得進行任何證券要約。關於潛在交易，雪佛龍已向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明，其中包含雪佛龍的初步招股説明書，該招股説明書也構成赫斯的初步委託書。註冊聲明宣佈生效後，赫斯將向赫斯的股東郵寄一份最終的委託書/招股説明書。本通信不能取代委託書/招股説明書或註冊聲明，也不能替代雪佛龍或赫斯可能向美國證券交易委員會提交併發送給赫斯股東的與潛在交易有關的任何其他文件。我們敦促雪佛龍和赫斯的投資者和證券持有人在向 SEC 提交的委託書/招股説明書和其他文件可用時仔細而完整地閲讀這些文件，因為它們將包含重要信息。投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站 http://www.sec.gov 免費獲得雪佛龍或赫斯向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書（如果有）和其他文件的副本。雪佛龍向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在雪佛龍的網站 http://www.chevron.com/investors 上免費提供。赫斯向美國證券交易委員會提交的文件的副本將在赫斯的網站上免費提供，網址為 http://www.hess.com/investors。

招標中的參與者

雪佛龍、赫斯及其各自的董事和某些執行官可能被視為就潛在交易向赫斯股東徵集代理人的 “參與者”（定義見1934年《證券交易法》第14（a）條）。有關雪佛龍（i）董事身份的信息載於雪佛龍於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第8頁中標題為 “董事摘要” 的章節（可在以下網址查閲：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_6a) and（ii）執行官見雪佛龍10-K表第29頁題為 “截至2023年2月23日的執行官信息” 的章節於 2023 年 2 月 23 日向美國證券交易委員會提交（可在以下網址查閲）https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341023000009/cvx-20221231.htm#i6a307f2e4a6645f39c1c0ca1a4f97bf4_181)。有關雪佛龍非僱員董事薪酬的信息載於標題為 “2022年非員工董事薪酬” 的章節，該部分始於雪佛龍於2023年4月12日提交的附表14A委託聲明第24頁（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_10 獲得）。有關雪佛龍指定執行官薪酬的信息載於雪佛龍於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A的委託聲明第48頁的標題為 “薪酬討論與分析” 的章節中（可在以下網址查閲：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_35) and 2023年1月27日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000009341023000005/cvx-20230124.htm 查閲）。與關聯人的交易（定義見1933年《證券法》頒佈的第S-K條例第404項）在雪佛龍於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第100頁中標題為 “關聯人交易” 的部分中披露（可在以下網址查閲）。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_50 有關雪佛龍董事和指定執行官對雪佛龍證券的受益所有權的信息載於標題為 “某些受益所有人和管理層的擔保所有權” 的部分，從雪佛龍於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A的委託聲明第97頁開始（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/93410/000119312523099292/d433226ddef14a.htm#toc433226_47 上查閲）。

關於赫斯（i）董事身份的信息載於赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第七頁中標題為 “董事候選人” 的章節（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_13) and（ii）執行官在 Hess提交的10-K表年度報告第16頁題為 “我們的執行官信息” 的部分中列出將於 2023 年 2 月 24 日向美國證券交易委員會提交（可在以下網址獲取）https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000162828023005059/hes20221231.htm#i50499a99fa5f4752b4c4b684dbff66ec_22)。有關赫斯非僱員董事薪酬的信息載於赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託聲明第19頁中標題為 “董事薪酬” 的章節（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_34 查閲）。有關赫斯指定執行官薪酬的信息載於標題為 “薪酬討論和分析” 的章節中，該章節從赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的關於附表14A的委託聲明第20頁開始（可在上查閲，網址為 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_36) and 2023年3月1日向美國證券交易委員會提交的關於8-K表的最新報告（可在以下網址查閲：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523056345/d446666d8k.htm）。與關聯人的交易（定義見1933年《證券法》頒佈的第S-K條例第404項）在赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的附表14A委託書第9頁中標題為 “關聯方交易” 的部分中披露（可在以下網址查閲）。https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_27 有關赫斯董事和指定執行官對赫斯證券的受益所有權的信息，載於赫斯於2023年4月6日向美國證券交易委員會提交的附表14A 委託書第18頁題為 “管理層股權證券所有權” 的部分（可在 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/4447/000119312523094009/d368726ddef14a.htm#toc368726_33 上查閲）。

有關潛在參與者及其直接或間接利益（通過證券持股或其他方式）的其他或更新信息將包含在雪佛龍的S-4表格註冊聲明中，該聲明將包含雪佛龍的招股説明書和赫斯的委託書以及其他相關材料，將在這些材料發佈後向美國證券交易委員會提交。這些文件可以從美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。