附錄 10.1

HIGH TRAIL資本LP
河街 80 號，4C 套房
新澤西州霍博肯 07030

2024年2月27日

Bionano Genomics, Inc.
9540 Towne Center Drive，100 套房
加利福尼亞州聖地亞哥 92121
收件人：R. Erik Holmlin

回覆：贖回2025年到期的優先有擔保可轉換票據的協議

致上述收件人：
 
提到了特拉華州的一家公司Bionano Genomics, Inc.（“公司”）與High Trail特殊情況有限責任公司（“持有人”）簽訂的截至2023年10月11日的某些證券購買協議（“證券購買協議”），根據該協議，公司發行了（i）45,000,000美元的 初始註冊票據本金總額和（ii）35,000美元首次私募票據的本金總額為,000美元。此處使用但未定義的術語應具有證券購買 協議中賦予的含義。
 
出於寶貴考慮（特此確認其充分性），本協議各方特此協議如下：
 

 1.
公司和持有人正在依據1933年法案第4（a）（2）條和D條例第506（b）條規定的證券註冊豁免，執行和交付有關初始私募票據的本信函協議（本 “協議”）。公司和持有人正在依據註冊 聲明和招股説明書執行和交付有關初始註冊票據的本協議補充。
 

 2.
公司應在2024年3月1日或此後儘快但不遲於2024年3月5日（“截止日期”），以115％的贖回價格從持有人那裏贖回（i）首次私募票據下的全部未償還本金17,000,000美元，贖回款總額為19,55萬美元（“首次贖回”），隨後首次私募票據將被取消（前提是，但是，除非持有人收到 ，否則首次私募票據的這種取消將不會生效根據本協議第4節，公司首次私募票據退休費（定義見下文），以及（ii）持有人首次註冊票據下未償本金中的10,663,000美元，贖回價格為115％，贖回款總額為12,262,450美元（“第二次贖回” 和 以及第一次贖回，即 “贖回”）。為避免疑問，在贖回之後， 的初始註冊票據本金總額將立即剩餘24,337,000美元。
 

 3.
在贖回的同時，公司應以附錄A的形式（“初始 註冊票據修正案”）向持有人交付已完全執行的初始註冊票據修正案副本。首次註冊票據修正案應在贖回完成、公司支付退休費（根據本協議第4節）以及公司向持有人支付合理且有據可查的自付費用和成本（根據本協議第5節）後生效。
 

 4.
在截止日期，公司應通過電匯立即可用的 資金向持有人支付贖回首次私募票據的退休費（定義見初始私募票據）；但是，儘管初始私募票據中包含任何相反的內容，但公司和持有人同意此類退休費的金額為3,187,500美元（“初始私募票據退休費”）”）。
 

 5.
在截止日期，公司應立即支付持有人的所有合理和有據可查的自付費用和費用（包括但不限於 持有人的合理和有據可查的律師費和律師費用），這些費用與本協議的編寫、談判、執行和批准以及特此設想的交易有關。
 

 6.
公司應不遲於本協議發佈之日紐約時間上午 9:15（或者，如果本協議是在該時間之後執行的，則不遲於第二天上午 9:15）提交一份最新報告，披露本協議所考慮交易的所有 條款（“表格8-K”）。自表格8-K發佈之日起，公司應披露公司或其任何子公司或其各自的任何高級職員、董事、僱員或代理人向持有人提供的所有重要非公開信息 （如果有），並且持有人或其任何高級職員、董事、員工或代理人都不應擁有有關公司或其任何子公司的任何重要非公開信息。
 

 7.
如果本協議所設想的交易未在截止日期之前完成，則持有人可以通過向公司發出書面通知來終止本協議。
 
本協議中規定的協議僅限於上述明確規定的範圍，除上述明確規定外，不得以任何方式修改或放棄對 證券購買協議或票據的任何條款、契約或規定的遵守。
 
根據附註及其定義，任何違反本協議條款和條件的行為都將構成違約事件。

[簽名頁面關注]

本信函協議可以在任意數量的對應方中籤署，也可以由本協議的不同當事方在不同的對應方中籤署，每份協議在簽署和交付時應被視為 原件，但所有這些對應方加起來只能構成一份相同的文書。
 
 
真的是你的，
     
 
BIONANO GENOMICS, INC.
     
 
來自：
/s/ R. Erik Holmlin
 
姓名：
R. Erik Holmlin
 
標題：
總裁兼首席執行官

[簽名頁對信協議]
同意並接受：

HIGH TRAIL特殊情況有限責任公司
  
     
來自：
/s/ Eric Helenek
  
姓名：
埃裏克·海倫內克
  
標題：
授權簽字人
  

[簽名頁對信協議]
附錄 A

對初始註冊票據的修訂

[根據S-K法規第601 (a) (5) 項省略]