美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年2月27日

Bionano Genomics, Inc.
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華
001-38613
26-1756290
（公司成立的州或其他司法管轄區）
（委員會檔案編號）
（國税局僱主識別號）

城鎮中心大道 9540 號, 100 號套房
 
聖地亞哥, 加利福尼亞
92121
（主要行政辦公室地址）
（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (858) 888-7600

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

☐
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題
交易品種
註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值0.0001美元
BANGO
納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的 或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。
簽訂重要最終協議。

正如先前在提交的8-K表最新報告中所報告的那樣 Bionano Genomics, Inc.（ “公司”） 2023 年 10 月 11 日與美國證券交易委員會會面， 公司已與High Trail Special Cissions LLC（“買方”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），根據該協議，公司同意在公司註冊發行中直接向買方發行和出售（a）2025年到期 的優先有擔保可轉換票據本金總額為45,000,000美元，最初由買方可兑換為公司15,713,663股股票普通股（“初始註冊票據”）和（b）購買最多21,660,650股公司普通股的認股權證股票，以及（ii）在同時進行的 私募中，2025年到期的優先有擔保可轉換票據的總本金額為3500萬美元，最初由買方轉換為12,221,738股公司普通股（“初始私募票據” 和 以及初始註冊票據，“票據”）。

2024年2月27日，公司與買方簽訂了書面協議（“信函協議”），以（i）向買方贖回（a）首次私募票據下的全部未償本金17,000,000美元，贖回價格為115％，贖回款總額為19,55萬美元（“首次贖回”），隨後，首次私募股票 票據將被取消（但是，除非買方收到初始私募票據，否則首次私募票據的這種取消將不生效根據信函協議條款，來自 公司的私募票據退休費（定義見下文），以及（b）買方首次註冊票據下的未償本金中的10,663,000美元，贖回價格為115％，贖回款總額為12,262,450美元（“第二次贖回”，加上第一次贖回，“贖回”），以及（ii）增加退休費（初始私募票據（定義見首次私募票據），初始私募票據為1,000,000美元至3,187,500美元（ “初始私募票據”）私募票據（退休費”）。贖回後，已發行的初始註冊票據本金總額為24,337,000美元，可由買方兑換成8,498,298股 公司普通股。

根據票據的條款，買方可以選擇從2023年11月1日開始（“部分贖回日”）的每月第一天 按已償還本金的115％部分贖回票據本金的一部分。根據購買協議的條款，公司還必須在銀行 賬户中持有35,000,000美元的限制性現金，但須遵守 “持有人指導” 的賬户控制協議，公司只有在滿足附註中描述的某些融資條件時才能使用該協議。

在簽訂信函協議的同時，公司和買方訂立了初始註冊票據修正案（ “修正案”），其目的是（i）降低初始註冊票據下的最低流動性承諾，要求公司維持最低可用流動性（“最低流動性金額”），至少等於 (a) 初始註冊票據的未償本金加上 (b) 的總和 663,000 美元，以及 (ii) 將部分贖回日期（定義見初始註冊票據）修改為排除 2024 年 3 月 1 日的任何部分贖回付款，並將 2024 年 4 月的任何 部分贖回付款從 2024 年 4 月 1 日推遲至 2024 年 4 月 20 日。此外，公司將被要求將最低流動性金額作為限制性現金存放在位於美國 的一個或多個存款賬户和/或證券賬户中，並受一項或多個 “持有人指導” 賬户控制協議的約束，該修正案取消了公司在獲得此類資金之前必須滿足某些融資條件的必要性。

上述對信函協議和修正案的描述並不完整，僅參照 信函協議和修正案的全文進行了全面限定，信函協議和修正案的副本分別作為附錄10.1和10.2作為附錄10.1和10.2作為本表8-K的當前報告提交，並以引用方式納入此處。

項目 7.01。
法規 FD 披露。

開啟 2024年2月28日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了修正案和信函 協議。該新聞稿作為本表8-K最新報告的附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。

本第 7.01 項及相關證物中的信息正在提供中，根據經修訂的 1934 年《證券 交易法》（“交易法”）第 18 條而言，不得視為 “已提交”，也不得以引用方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》或在本報告發布之日之前或之後提交的《交易法》提交的任何文件中，除非以具體引用方式明確規定 在這樣的文件中。

項目 9.01。
財務報表和附錄。

(d) 展品

展覽
描述
   
10.1*
公司與買方之間的信函協議，日期為2月 27, 2024.
10.2
2月份向買方發行的初始註冊票據的修正案 27, 2024.
99.1
新聞稿於 2024 年 2 月 28 日發佈。
104
在表單 8-K 上填寫本最新報告的封面 XBRL。
* 根據S-K法規第601 (a) (5) 項，本協議的某些附表已被省略。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。

日期：2024 年 2 月 28 日
Bionano Genomics, Inc.



來自：
//R. Erik Holmlin，博士

 
R. Erik Holmlin，博士

 
總裁兼首席執行官
（首席執行官）