美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
表格 6-K
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
1934 年的《證券交易法》
對於 ,即 2024 年 4 月
委員會 文件編號:001-41263
Anghami Inc.
(註冊人的確切 姓名如其章程所示)
WeWork Hub71 Al-Khatem 大廈 16 樓
阿布扎比全球集市廣場,阿爾瑪利亞島,阿布扎比,阿拉伯聯合酋長國
(主要行政辦公室地址 )
用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格還是 40-F 表格下提交或將要提交年度報告。
表格 20-F 表格 40-F ☐
與OSN簽訂交易協議
2024 年 4 月 1 日,Anghami Inc.(”公司” 或”安哈米”) 完成了先前宣佈的與 OSN Streaming Limited(前身為 OrionPlus2)的交易 (”兒子”),Panther Media Group Limited的子公司,該公司通過其另一家子公司Gulf DTH FZ-LLC運營名為 “OSN+” 的數字流媒體服務(”海灣”),根據截至2023年11月21日Anghami和OSN之間簽訂的某些交易 協議(”交易協議”).
交易結束時,公司從 Gulf 手中收購了 與 OSN+ 平臺相關的合約(”OSN+ 合約”)並簽訂了與OSN+平臺與公司業務的轉讓和合並有關的其他協議 。OSN+ 合同包括與科技和電信公司、訂閲者簽訂的合同 以及其他各種商業合同。交易完成後, 公司還收購了截至截止日期 的所有此類OSN+合同的訂户關係和收入。
根據交易協議的條款, 在收盤時,OSN認購了36,985,507股普通股,面值每股0.0001美元(”普通股”), 進行私募融資,總對價包括:(a)3800萬美元的現金支付;以及(b)歸屬於: (i)OSN+合同的價值;以及(ii)Gulf 轉讓給公司子公司Anghami FZ LLC的 “OSN+” 品牌相關的知識產權。截至截止日期,OSN認購的普通股數量約佔公司 已發行普通股的55.45%。
此外,根據交易協議, 公司向OSN發行了13,426,246份認股權證,總對價金額為1,025,765美元。每份認股權證的持有者都有權 (”持有者”)以每股11.50美元的價格購買一股普通股(”OSN 認股權證”) 的條款與公司未兑現的公開認股權證基本相似。
上述OSN認股權證條款摘要並非對OSN認股權證條款和條件的完整描述,受作為附錄99.2, 所附認股權證全文的約束,並以引用方式對其進行了全面限定,該認股權證全文以引用方式納入本文中。
註冊 權利協議
在收盤時,公司和OSN同時簽訂了註冊權協議(”註冊 權利協議”)以及各種商業協議,以促進合併後的業務向前發展。
註冊權協議除其他外規定了慣常要求和搭便註冊權、與公司發行新證券相關的優先權 、信息和其他權利。此外,註冊權協議 包含對公司的某些收盤後治理要求,包括公司董事會將在交易完成後立即由七名董事組成。根據註冊權協議,OSN有權 任命四名董事(包括公司董事長),其中兩名董事將由Anghami任命,一名 名董事將在提交2023財年的20-F表格後由雙方共同協議選出。
上述 註冊權協議摘要並非對 註冊權協議條款和條件的完整描述,受附錄 99.3 所附註冊 權利協議的全文的約束,並通過引用對其進行了全面限定,該協議以引用方式納入本文中。
高級管理人員和董事會的變動
根據交易協議的條款, Fawad Tariq Khan、Abhayanand Singh、Jana Yamani和Walid Hanna自交易生效 之日起辭去了公司董事會的職務。根據註冊權協議的條款,馬沙爾·阿里被任命為二類董事, 邁克爾·約翰遜被任命為一級董事,約瑟夫·考卡巴尼被任命為第一類董事,謝哈·阿達納·納賽爾 薩巴赫·薩巴赫被任命為二類董事兼董事會主席。續任董事是擔任二類董事的卡斯瓦拉·薩裏亞 Alkhatib,但計劃在提交2023財年的20-F表格後辭職;擔任三類董事的埃利亞斯 哈比卜和擔任三類董事的埃德加德·馬倫。
此外,隨着交易的完成,埃利亞斯·哈比卜被任命為首席執行官,勞拉·赫賓被任命為 首席財務官。
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附錄 索引
展覽 | 描述 | |
99.1 | Anghami Inc.與OrionPlus2於2023年11月21日簽訂的交易協議(參照公司於2023年11月24日向美國證券交易委員會提交的6-K表附錄99.1納入)。 | |
99.2 | Anghami Inc. 和 OSN Streaming Limited 於 2024 年 4 月 1 日簽發的認股權證。 | |
99.3 | OSN Streaming Limited和Anghami Inc於2024年4月1日簽訂的註冊權協議。 | |
99.4 | 新聞稿,日期為 2024 年 4 月 2 日 |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式讓下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
日期: 2024 年 4 月 3 日 | ANGHAMI INC. | |
來自: | /s/ 埃利亞斯·哈比卜 | |
名稱: | Elias 哈比卜 | |
標題: | 主管 執行官 |
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