美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓， 哥倫比亞特區 20549
表格 U-1
根據法規 A 提交的最新 報告
報告日期 （最早報告事件的日期）2024 年 3 月 27 日
美國 REBEL HOLDINGS, INC.
（發行人章程中規定的確切 名稱）
| 內華達州 | 47-3892903 | |
（州 或其他司法管轄區 公司 或組織） |
(國税局 僱主 身份 編號。） |
909 18th Avenue South，套房 A，田納西州納什維爾 37212
（主要行政辦公室的完整 郵寄地址）
(833) 267-3235
（發行人的 電話號碼，包括區號）
根據A條例發行的每類證券的標題 ：C系列可贖回可轉換優先股和普通股。
Item 9.01 其他活動
Altbanq LLC 擔保貸款
2024年3月27日，公司與經認證的 投資者貸款來源（“貸款人”）簽訂了13萬美元的商業貸款和擔保協議（“擔保貸款”）。根據擔保貸款，公司收到了扣除26,000美元費用後的貸款。 公司向貸款人的關聯公司償還了兩張未償還的有擔保票據，總額為769,228美元，使該公司 的淨收益達到504,772美元。擔保貸款要求每週還款64次，每筆26,000美元，總還款額為166.4萬美元。擔保貸款的利息為 22.8%。擔保貸款由公司及其子公司的所有資產擔保，僅次於為信貸額度持有人提供擔保的第一優先權 留置權。此外，該公司的首席執行官為擔保貸款提供了個人擔保 。擔保貸款為每週還款的逾期付款規定了15,000美元的違約費。只要 擔保貸款沒有違約，公司就可以根據擔保 貸款中規定的某些預付款金額預付擔保貸款。此外，公司的任何違約都允許貸款人採取必要行動來保護其抵押品和追回資金。
上述 對擔保貸款的描述並不完整，並參照擔保貸款的全文 進行了全面限定，該擔保貸款作為附錄3.14附後，並以引用方式納入此處。
收入 利息購買協議
2024 年 4 月 1 日，公司與一名合格個人投資者簽訂了收入利息購買協議（“收入利息購買協議”） ，根據該協議，投資者以 100,000 美元的價格從公司購買了收入利息。
作為此類付款的 對價，自2024年6月1日起，一直持續到公司 根據收入利息購買協議的條款回購所有款項，投資者有權每月從公司 獲得其運營子公司產生的1萬美元（“收入利息”）。
根據 收入利息購買協議，公司可以選擇在提前兩天書面通知後隨時回購收入利息 （“看漲期權”）。此外，買方有權選擇（“看跌期權”）， 終止收入利息購買協議，並要求公司在公司根據A條例完成 公開募股時回購未來的收入利息。如果行使看漲期權或看跌期權 ，則公司支付的回購價格將為（i）如果在2024年5月31日當天或之前回購，則公司支付的回購價格將為（i）140,000美元；以及 (ii) 2024 年 6 月 1 日之後的 154,000 美元；在 (i) 或 (ii) 的情況下， 減去公司向公司支付的所有收入利息或其他款項在此日期之前的投資者。
此外，收益利息購買協議包含各種陳述和保證、契約和其他義務以及 其他此類性質交易的慣用條款。
上述 對收入利息購買協議重要條款的描述並不完整，參照收入利息購買協議的全文對 進行了全面限定，該協議的副本作為附錄6.19提交，並以引用方式納入此處。
| 2 |
附錄 索引
| 附錄 否。 | 描述 | |
| 1.1* | American Rebel Holdings, Inc. 與 Digital Ofference, LLC 於 2024 年 3 月 13 日簽訂的 代理協議 | |
| 1.2* | Benchmark Investment, LLC 旗下的 Digital Offering LLC 和 EF Hutton 於 2023 年 6 月 28 日簽訂的附件 信函（引用 併入 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表格附錄 1.2） | |
| 1.3* | Benchmark Investment, LLC 旗下的 Digital Ofference, LLC 和 EF Hutton, LLC 於 2024 年 1 月 24 日簽訂的 附錄修正案（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表格附錄 1.3 納入） | |
| 2.1* | 第二份 經修訂和重述的公司章程，自 2022 年 1 月 22 日起生效（參照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 2.1 納入） | |
| 2.2* | 經修訂的 和重述了美國反叛控股公司章程，自 2022 年 2 月 9 日起生效（參照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表格 2.2 附錄 2.2 納入） | |
| 2.3* | 生效 25:1 反向股票拆分的第二經修訂和重述條款的修正證書 （參照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 2.3 納入） | |
| 3.1* | A 系列優先股指定證書 （參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.1 納入） | |
| 3.2* | B 系列優先股指定證書 （參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.2 納入） | |
| 3.3* | 經修訂的 B 系列優先股指定證書（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.3 納入） | |
| 3.4* | 第一份 經修訂和重述的C系列優先股指定證書（參照2024年3月8日提交的1-A/A 表格附錄 3.4 納入） | |
| 3.5* | 經修訂的 和重述的 A 系列優先股指定證書（參考 2023 年 11 月 6 日提交的 8-K 表附錄 4.1 納入） | |
| 3.6* | 日期為2022年2月9日的認股權證 代理協議（參照2024年3月8日提交的 表格1-A/A附錄3.6納入） |
| 3 |
| 3.7* | 預先注資認股權證表格 （參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.7 納入） | |
| 3.8* | 2023 年 2 月 10 日的信貸協議第 行（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.8 納入） | |
| 3.9* | 2023 年 4 月 14 日的融資 協議（參考 2023 年 5 月 1 日提交的 8-K 表附錄 4.1 納入） | |
| 3.10* | 停戰協議 新認股權證表格 A（參考 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表附錄 4.1 納入） | |
| 3.11* | 停戰協議 新認股權證表格 B（參考 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表格附錄 4.2 納入） | |
| 3.12* | 2023 年 12 月 28 日的 Alt Banq 融資協議（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 3.12 納入） | |
| 3.13* | 2024 年 1 月 1 日的新 75,000 美元貸款協議（參考 2024 年 1 月 5 日提交的 8-K 表附錄 10.1 納入） | |
| 3.14** | Altbanq LLC 於 2024 年 3 月 27 日簽訂的融資協議 | |
| 4.1* | 訂閲協議表格 （參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 4.1 納入） | |
| 6.1* | 2021 年 1 月 1 日的 Ross 僱傭協議（參考 2021 年 3 月 5 日提交的 8-K 表附錄 10.1 納入） | |
| 6.2* | 2021 年 1 月 1 日的 Grau 僱傭協議（參考 2021 年 3 月 5 日提交的 8-K 表附錄 10. 2 納入） | |
| 6.3* | 2021 年長期激勵計劃（參照表格 8-K 附錄 10.3 納入，於 2021 年 3 月 5 日提交） | |
| 6.4* | Ross 2021 年 4 月 9 日的《僱傭協議修正案》（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 6.4 納入） | |
| 6.5* | Grau 2021 年 4 月 9 日的《僱傭協議修正案》（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 6.5 納入） | |
| 6.6* | 2023 年 11 月 20 日的 Lambrecht 僱傭協議（參考 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附錄 10.2 納入） | |
| 6.7* | Ross 2023 年 11 月 20 日的《僱傭協議》第 2 號修正案（參考於 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附錄 10.3 納入） |
| 4 |
| 6.8* | Grau 2023 年 11 月 20 日的《僱傭協議》第 2 號修正案（參考於 2023 年 11 月 24 日提交的 8-K 表附錄 10.4 納入） | |
| 6.9* | American Rebel Holdings, Inc. 與 Armistice Capital Master Fund Ltd. 於 2023 年 6 月 27 日簽訂的證券 購買協議（參照 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附錄 10.1 成立 ） | |
| 6.10* | 停戰協議 逮捕令表格（參照2023年6月28日提交的8-K表附錄10.2納入） | |
| 6.11* | 停戰協議 預先注資認股權證表格（參考 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附錄 10.3 納入） | |
| 6.12* | Armistice 註冊權協議表格（參考 2023 年 6 月 28 日提交的 8-K 表附錄 10.4 併入） | |
| 6.13* | 2023 年 7 月 1 日的 Tony Stewart Racing Nitro 贊助協議（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 6.13 納入） | |
| 6.14* | 2023 年 8 月 9 日的 Master 釀造協議（參照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 6.14 納入） | |
| 6.15* | 2023 年 9 月 8 日的停戰 激勵信函（參考於 2023 年 9 月 8 日提交的 8-K/A 表格附錄 10.1 納入） | |
| 6.16* | 日期為 2024 年 3 月 21 日的 1800 對角線紙幣 | |
| 6.17* | 2024 年 3 月 21 日的 1800 Diagonal 證券購買協議 | |
| 6.18* | 2024 年 3 月 21 日的收入 利息購買協議 | |
| 6.19** | 2024 年 4 月 1 日的收入利息購買協議 | |
| 7.1* | CubeScape, Inc.、American Rebel, Inc. 及其中提名的某些個人於2016年6月9日簽訂的證券 購買協議（參照2016年6月15日提交的8-K表格附錄2.1納入） | |
| 7.2* | Champion Safe Co., Inc. 於2022年6月29日簽訂的股票會員權益購買協議（參照2022年7月6日提交的 8-K表附錄2.1納入） | |
| 8.1* | 由 American Rebel Holdings, Inc.、Digital Offering LLC 和 Wilmington Trust、National Association LLC 和 Wilmington 信託基金經修訂的 {br | |
| 10.1* | 授權書 （包含在本要約聲明的簽名頁中）（參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表格附錄 10.1 納入） | |
| 11.1* | BF Borgers CPA, P.C. 的同意 （參考 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 11.1 納入） | |
| 11.2* | PLLC deMint Law 的同意 （包含在附錄 12.1 中） | |
| 12.1* | PLLC deMint Law 的 意見（參照 2024 年 3 月 8 日提交的 1-A/A 表附錄 12.1 納入） |
| * | 此前 已失敗。 |
| ** | 隨函提交 。 |
| 5 |
簽名
根據 法規A的要求，發行人已正式促使下述簽署人代表其簽署本報告，因此 已獲得正式授權。
| 美國反叛分子控股公司 | ||
| 日期： 2024 年 4 月 3 日 | 來自： | /s/{ br} 小查爾斯 ·A· 羅斯 |
Charles A. Ross，Jr 主管 執行官 |
||
例如。 3.14 — 2024 年 3 月 27 日的 Altbanq LLC 融資協議
例如。 6.18 — 2024 年 4 月 1 日的收入利息購買協議
| 6 |