美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024 年 4 月 2 日
MOVANO INC.
(其章程中規定的註冊人的確切姓名)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會檔案編號) | (美國國税局僱主 識別碼) |
6800 科爾中心公園大道
普萊森頓,
(主要行政辦公室地址)
(415)
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
不適用
(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框。
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b) 條進行啟動前通信 (17 CFR 240.14d-2 (b) |
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c) 條進行啟動前通信 (17 CFR 240.13e-4 (c) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
這個 |
用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年 證券交易法第 12b-2 條(本章第 240.12b-2 條)中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐
項目 1.01 簽訂重要最終協議
2024年4月2日,Movano Inc.( “公司”)與其中名為 的購買者(“購買者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),進行總計 45,298,517個單位(“單位”)的私募配售(“私募配售”),每個單位由(1)股公司的一股股份組成普通股,面值 每股0.0001美元(“普通股”),或由買方選擇預先注資的認股權證代替普通股( “預先注資認股權證”),以及 (2) 一份購買一股普通股的認股權證(每份均為 “認股權證”)。購買者為每件商品支付的 購買價格為 0.533 美元。某些董事和高級管理人員正在參與私人 配售,並將以每股0.565美元的發行價購買331,856個單位以及 附帶的認股權證,這是我們在2024年4月1日納斯達克資本市場普通股的合併收盤價,為每股0.44美元,外加每份認股權證0.125美元。
每份預先注資認股權證的行使價為每股0.001美元, 將在發行之日立即行使且不會過期。每份認股權證的行使價應等於每股0.4071美元,可立即行使,並將在認股權證首次行使之日五週年之際到期。向公司高管和董事發行的 認股權證的行使價將等於0.44美元。
在扣除發行費用和支出之前,私募股權 的總收益預計約為2420萬美元,如果認股權證完全行使為現金,則總收益最多可增加約1,840萬美元。私募預計將於2024年4月4日 結束,但須遵守慣例成交條件。私募是根據適用的納斯達克 規則進行的。
Benchmark Company, LLC擔任私募的配售代理人(“配售 代理人”)。
公司預計將使用私募的淨收益 為公司的營運資金需求和一般公司用途提供資金。
根據2024年4月1日與買方 簽訂的註冊權協議(“註冊權協議”),公司同意在私募結束後20天內向美國 證券交易委員會(“SEC”)提交註冊聲明(但有些 例外情況除外),以登記普通股和可發行普通股的轉售行使 預先籌資認股權證和認股權證,盡其合理的最大努力獲得此類認股權證註冊聲明在《註冊權協議》規定的期限內宣佈生效 ,並在《註冊權協議》中規定的期限 內保持該註冊聲明的有效期。
1
根據證券法第4(a)(2)條 對發行人不涉及任何公開募股的交易的豁免,以及適用州法律規定的類似豁免,私募免受《證券法》的註冊要求 的約束。買方表示,根據《證券法》頒佈的規則,他們是經認可的 投資者,購買證券僅用於投資, 目前無意分發任何此類證券,也無任何有關其分配的安排或諒解。 證券是在公司或其代表未進行任何一般性邀請的情況下發行的。在 私募中出售和發行的證券將不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,也不得在美國 州發行或出售,除非向美國證券交易委員會註冊或沒有相應的註冊要求豁免。
上述對購買協議、註冊 權利協議、預先注資認股權證和認股權證的描述並不完整,僅參照 購買協議的形式、註冊權協議的形式、預先注資認股權證的形式和認股權證的形式進行了全面的限定,這些內容分別作為附錄 10.1、附錄 10.2、附錄 4.1 和附錄 4.2 歸檔到本現行附錄 10.1、附錄 4.1 和附錄 4.2 在 8-K 表格上提交報告,並以引用方式納入此處 。
第 3.02 項未註冊出售股權證券
上文第 1.01 項中規定的披露以引用 方式納入本第 3.02 項。
項目 9.01 財務報表和附錄
下面列出了本表8-K最新報告的附件, 以引用方式納入此處。
展品編號 | 描述 | |
4.1 | 預付認股權證表格 | |
4.2 | 認股權證形式 | |
10.1 | 2024 年 4 月 2 日的證券購買協議表格 | |
10.2 | 註冊權協議的形式 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
MOVANO INC. | |
日期:2024 年 4 月 3 日 | /s/ 傑裏米·科根 |
傑裏米·科根 | |
首席財務官 |
3