美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 2 月 29 日（2024 年 2 月 27 日）

第 12 街 3080 號

加利福尼亞州里弗賽德92507

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：(951) 300-0788

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

公開發行

2024年2月27日，SolarMax Technology, Inc.（“公司”）與作為承銷商代表的金斯伍德旗下的金斯伍德（“代表”）簽訂了承保協議（“承保協議”）。承保協議的副本作為附錄1.1提交。根據承保協議，公司同意以承銷公開發行（“發行”）的堅定承諾向承銷商出售總計4,500,000股公司普通股（“股份”），面值每股0.001美元（“普通股”），價格為每股4.00美元。在扣除公司應付的承保折扣、佣金和發行費用之前，本次發行的總收益為1,800萬美元。此外，SolarMax還授予承銷商45天的期權，允許他們按首次公開募股價格（減去承銷折扣和佣金）額外購買67.5萬股普通股，以支付超額配股。普通股在納斯達克全球市場上交易，交易代碼為 “SMXT”。

根據承保協議，公司向代表支付了1％的非賬目支出補貼，並向代表償還了17.5萬美元的某些應計費用。

這些股票是公司根據向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的經修訂的S-1表格（文件編號333-266206）發行的，該聲明於2024年2月12日被委員會宣佈生效（經修訂的 “註冊聲明”）。最終招股説明書於2024年2月28日提交。

承保協議包含雙方根據該協議的所有條款和條件以及雙方之間的特定關係向另一方做出的習慣陳述和保證，這些陳述和擔保僅是為了另一方的利益。承保協議的條款，包括其中包含的陳述和保證，不適用於除此類協議當事方以外的任何一方的利益，也無意作為投資者和公眾獲取有關這些文件和協議當事方當前狀況的事實信息的文件。相反，投資者和公眾應該關注公司向委員會提交的文件中包含的其他披露。

代表的逮捕令

根據承保協議，公司向代表簽發了認股權證（“代表認股權證”），購買36萬股普通股。如果承銷商行使超額配股期權，承銷商將有權獲得代表認股權證，以購買行使超額配股期權時出售的普通股數量的8％。代表的認股權證可按每股行使價等於4.80美元行使，並可在2024年2月29日開始至2029年2月12日終止期間隨時不時全部或部分行使。代表認股權證還規定了行使代表認股權證後可發行的普通股的某些需求和 “搭檔” 註冊權，幷包含慣常的反稀釋條款。

上述承保協議和代表認股權證條款摘要受承保協議和代表認股權證的約束，並以此作為附件1.1和4.1提交的承保協議和代表認股權證進行了全面限定，這些協議和代表認股權證分別作為本表格8-K的當前報告附錄1.1和4.1提交。

前瞻性：前瞻性陳述

本文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條以及經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，這些陳述旨在由這些條款建立的安全港所涵蓋。前瞻性陳述基於某些假設，描述了公司的未來計劃、戰略和預期，通常可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“預期”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”、“尋求”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“估計”、“預測”、“戰略”、“未來”，” “可能” 或其他類似術語，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。本表格8-K中包含的除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。可能導致公司實際業績和財務狀況與前瞻性陳述中顯示的重大差異的重要因素。此類前瞻性陳述受風險和不確定性影響，包括但不限於向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明中 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”、“前瞻性陳述警示説明” 中描述的風險和不確定性（Reg.第 333-266206 號）和最終招股説明書。除非法律要求，否則SolarMax沒有義務在陳述發表之日之後更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，也沒有義務反映意外事件的發生。您應該在閲讀本新聞稿時瞭解到，SolarMax的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。

項目 8.01 其他活動。

2024年2月27日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了本次發行的定價。該新聞稿的副本作為本8-K表最新報告的附錄99.1提交。

2024年2月29日，公司發佈新聞稿，宣佈本次發行結束。該新聞稿的副本作為本8-K表最新報告的附錄99.2提交。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。