附件4.1

依據《證券説明》登記的證券

經修訂的1934年《證券交易法》第12節

一般信息

以下描述彙總了根據修訂後的1934年《證券交易法》第12節登記的我們證券的最重要條款，其中包括以下證券：

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KKR&Co.公司普通股；以及

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KKR Group Finance Co.IX LLC於2061年到期的4.625釐附屬債券(“2061年附屬債券”)。

以下摘要概述了截至本附件4.1所屬的10-K表格年度報告(“年度報告”)日期的這些證券的重要條款和規定。該等摘要並不聲稱是完整的，並受以下各項的明示參考而有所規限：(I)就本公司的股本而言，經修訂及重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”)及經修訂及重述的附例(“附例”)的條文分別作為年度報告的證物提交；及(Ii)就2061年附屬票據而言，日期為2021年3月31日的契據(“基礎契約”)(經補充，即“2061年契約”)，由KKR&Co.Inc.的間接附屬公司KKR Group Finance Co.IX LLC(“Group Finance IX”)、擔保人(定義見該文件)和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(北卡羅來納州)和2061年附屬票據的格式組成，每份附屬票據均作為年報的證物提交。

我們的普通股和2061年附屬債券分別在紐約證券交易所上市，股票代碼分別為“KKR”和“KKRS”。

有關我們證券的完整描述，您應參考我們的公司註冊證書、我們的章程、2061年契約、2061年附屬票據的格式和特拉華州公司法(DGCL)的適用條款。

2021年10月11日，KKR集團公司(前身為KKR&Co.Inc.)(“Old Pubco”)宣佈一項重組協議，該協議規定(其中包括)合併交易(“合併”)，根據該協議，緊接合並前舊Pubco的所有普通股持有人及KKR Holdings L.P.(一家特拉華州有限合夥企業(“KKR控股”)的權益持有人，於緊接合並前透過若干現任及前任KKR僱員持有KKR權益的實體，獲得Old Pubco的新母公司的相同普通股。合併後，Old Pubco成為一家新控股公司KKR(Br)Aubergine Inc.(“New Pubco”)的全資子公司，該公司取代Old Pubco成為上市公司，其普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為“KKR”。在合併方面，New Pubco更名為“KKR&Co. Inc.”，Old Pubco更名為“KKR Group Co.Inc.”。

如本説明所用，(X)(I)於合併前任何時間，“吾等”、“吾等”、“本公司”及類似用語指Old Pubco，及(Ii)於合併開始及之後之任何時間， “吾等”、“吾等”、“本公司”及類似用語指New Pubco，在任何情況下，“吾等”及其繼承人而非其任何附屬公司，及(Y)“KKR”指本公司及其附屬公司。

股本

我們的法定股本包括5,000,000,000股，每股面值為0.01美元，其中：

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35億股被指定為普通股；

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1，500，000，000股被指定為優先股，其中1股被指定為“第一系列優先股”（“第一系列優先股”）。

普通股

經濟權利

紅利。根據在支付股息時適用於任何已發行優先股的優先股的優惠，如果我們的董事會酌情決定發放股息，並且只能在董事會決定的時間和金額發放股息，我們普通股的持有者有權從合法可用資金中獲得股息。

清算。如果我們受到導致我們解散、清算或清盤的事件的影響，可合法分配給我們的股東的資產將按比例分配給我們的普通股和當時與我們的普通股平價的任何參與優先股的持有人，條件是優先償還所有未償債務和債務，以及我們第一系列優先股和任何其他優先股的任何流通股的優先權利和清算優先股的支付(如果有)。

投票權

我們的公司註冊證書規定，我們普通股的持有者有權就下列事項投票：

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第一系列優先股授權股數的任何增加；

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在一次交易或一系列關聯交易中出售我們及其子公司的全部或幾乎所有資產(唯一目的是將我們的法律形式改變為另一家有限責任實體，並且新實體的管理工具向我們的股東提供基本上相同的權利和義務，以及(Ii)抵押、質押、抵押或授予第一系列優先股股東對我們所有或幾乎所有資產的擔保權益(包括為了第一系列優先股股東的關聯公司的利益)；

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合併、合併或其他業務合併(唯一目的是將我們的法律形式改變為另一個有限責任實體，並且新實體的管理文件向我們的股東提供基本上相同的權利和義務)；以及

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對公司註冊證書的任何修改，將對我們普通股相對於其他類別股票的權利或優先權產生重大不利影響。

此外，特拉華州的法律將允許我們普通股的持有者作為一個單獨的類別對我們公司註冊證書的修正案進行投票，該修正案將：

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改變我們普通股的面值；或

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以會對普通股持有人產生不利影響的方式改變或改變普通股的權力、優先權或特別權利。

本公司的公司註冊證書規定，任何類別股票(包括本公司的普通股)的法定股數只須經第一系列優先股(“第一系列優先股持有人”)的持有人批准後，方可增加或減少(但不得低於當時已發行的此類股份的數目)，如第一系列優先股的法定股份數目有所增加，則普通股的投票權佔多數的持有人。因此，第一系列優先股持有人可以批准增加或減少普通股的授權股份數量，而無需普通股持有人的單獨投票。這可能允許我們在未經普通股持有者同意的情況下，增加和發行超出我們公司註冊證書目前授權的普通股。

除下文“反收購條款--投票權的喪失”中所述外，普通股的每個記錄持有者將有權就普通股有權投票的任何事項享有與所持普通股股數相等的投票權。

沒有優先購買權或類似權利

我們的普通股沒有優先購買權，也不受轉換、贖回或償債基金條款的約束。

有限的呼叫權

如果在任何時間：

(i)

任何類別的已發行及流通股(優先股除外)由第一系列優先股持有人及其聯營公司以外的人士持有的股份少於10%；或

(Ii)

根據修訂後的1940年美國投資公司法(“投資公司法”)的規定，我們必須註冊，

我們將有權全部或部分轉讓給第一系列優先股股東或其任何關聯公司，收購由名非關聯人士持有的該類別剩餘股份的全部，但不少於全部。

由於我們有權購買普通股的流通股，股東可能會在不受歡迎的時間或價格購買他們的股票。

優先股

在符合特拉華州法律規定的限制的情況下，我們的董事會有權發行一個或多個系列的優先股，不時確定每個系列包括的股票數量，並確定每個系列股票的名稱、權力(包括投票權)、優先股和權利及其任何資格、限制或限制，在每種情況下，我們的股東無需進一步投票或採取行動(除非當時已發行的任何優先股條款要求)。我們的董事會可以(除非在適用的優先股名稱中另有規定)增加(但不超過該類別的授權股票總數 )或減少(但不低於流通股數量)任何系列優先股的股份數量，而不需要我們的股東進一步投票或採取任何行動。我們的董事會可能會授權發行具有投票權或轉換權的優先股，這可能會對我們普通股持有人持有的投票權比例或其他相對權利產生不利影響。優先股的發行雖然為可能的收購和其他公司目的提供了靈活性，但除其他外，可能會延遲、推遲或阻止我們對公司控制權的變更，並可能對普通股的市場價格或普通股持有人持有的投票權比例或其他相對權利產生不利影響。

截至提交年度報告之日，除本文所述外，並無其他系列已發行優先股。

系列I優先股

經濟權利。除了DGCL要求在解散事件時進行的任何分配外，第一系列優先股股東無權獲得任何股息。

投票權。第一系列優先股是有投票權的，對於提交給我們股東投票的任何事項，它有權每股一次投票。

除非適用法律另有明確規定，否則只需第一系列優先股股東的投票和我們董事會的批准，才能修改我們公司註冊證書的某些條款，我們的任何其他股東都無權就任何此類修改投票，這些修改包括但不限於：

(1)

關於批准轉讓KKR集團合夥企業中的B類單位、系列I優先股東批准某些行動以及任命或罷免首席執行官或聯席首席執行官的條款的修訂；

(2)

變更我們的名稱、註冊代理人或註冊辦事處；

(3)

我們的董事會認為必要或適當的修正案，以解決美國聯邦、州和地方所得税法規、立法或解釋中的某些變化；

(4)

我們的律師認為，為了防止我們或我們的受賠人有以任何方式受到《投資公司法》、經修訂的1940年《美國投資顧問法》或根據經修訂的《1974年美國僱員退休收入保障法》通過的《計劃資產》規定的任何重大風險，該修正案是必要的，無論是否與美國勞工部目前適用或提議的計劃資產規定有實質上的相似之處。

(5)

我們的財政年度或納税年度的變化；

(6)

本公司董事會認為對設立、授權或發行本公司任何類別或系列的股本或與本公司股本有關的期權、權利、認股權證或增值權是必要或適當的修訂；

(7)

在我們的公司註冊證書中明確允許由第一系列優先股股東單獨行事的任何修改；

(8)

根據我公司註冊證書的條款批准的合併、合併協議或其他企業合併協議所實施、需要或預期的修訂；

(9)

修改KKR集團合夥企業的合夥協議，要求KKR集團合夥企業的單位持有人就KKR集團合夥企業產生的收入是否需要繳納美國聯邦所得税的聲明、證明或其他證據；

(10)

董事會決定的任何必要或適當的修訂，以反映和説明我們成立或投資於任何公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他實體的情況，這是我們的公司註冊證書所允許的；

(11)

將我們的所有資產合併或轉讓給另一個新成立的有限責任實體，該實體在合併或轉讓時沒有資產、負債或業務，但通過合併或轉讓的方式收到的資產、負債或業務僅為實現我們的法律形式的改變而完成，其管理文書為股東提供了與我們的公司註冊證書所規定的基本相同的權利和義務；

(12)

董事會認為必要或適當的任何修正，以糾正任何含糊、遺漏、錯誤、缺陷或不一致之處；或

(13)

與上文第(1)至(12)項所述事項實質上相似的任何其他修訂。

此外，除適用法律另有規定外，第一系列優先股股東經本公司董事會批准後，可在不經任何其他股東批准的情況下修改本公司的公司註冊證書，以採納本公司董事會決定的任何修訂：

(1)

不得在任何實質性方面對被視為整體的股東造成不利影響(或與另一類或系列股票相比，對任何特定類別或系列股票產生不利影響)；

(2)

必須或適當地滿足任何聯邦、州、地方或非美國機構或司法機關的任何意見、指令、命令、裁決或法規中或任何聯邦、州、地方或非美國法規(包括DGCL)中包含的任何要求、條件或指導方針；

(3)

是必要或適當的，以促進我們的股票的交易，或遵守我們的股票正在或將在其上市交易的任何證券交易所的任何規則、法規、指導方針或要求；

(4)

對於吾等根據本公司註冊證書的規定採取的任何有關拆分或合併本公司股本的行動而言，是必要或適當的；或

(5)

是為了實現我們的公司註冊證書的意圖或以其他方式預期的。

需要系列I批准的行動優先於股東批准。某些操作需要事先獲得系列I優先股股東的批准，包括但不限於：

(1)

達成債務融資安排，金額超過我們當時現有長期債務的10%(公司間債務融資安排除外)；

(2)

發行(I)至少佔任何類別股權證券的5%或(Ii)具有比普通股更有利的指定、優先、權利優先或權力的證券；

(3)

通過股東權利計劃；

(4)

公司註冊證書的修訂，公司章程中與董事會和高級管理人員、法定人數、休會和股東會議的召開有關的某些條款，以及與公司股票、轉讓登記和公司賬簿和記錄的保存以及KKR集團合夥企業的經營協議有關的條款。

(5)

我們的首席執行官或聯席首席執行官的任免；

(6)

合併、出售或以其他方式處置我們及其子公司的全部或絕大部分資產，以及我們或KKR Group Partnership的清算或解散；以及

(7)

撤回、罷免或取代任何人士擔任KKR集團合夥企業的普通合夥人，或將KKR集團合夥企業的普通合夥人權益的全部或任何部分實益所有權轉讓給全資附屬公司以外的任何人士。

在清算中應支付的金額。在本公司進行任何自願或非自願清算、解散或清盤時，持有第一系列優先股的每位持有人將有權獲得相當於第一系列優先股每股0.01美元的付款。

可轉讓性。只要受讓人根據我們的公司註冊證書承擔第一系列優先股股東的權利和義務，同意受公司註冊證書的約束，並就有限責任事宜提供法律意見，則第一系列優先股股東可以轉讓其持有的全部或任何部分第一系列優先股以及第一系列優先股股東的大部分控股權，而無需事先獲得任何其他股東的批准。上述限制並不排除第一系列優先股股東的成員在任何時候出售或轉讓其在第一系列優先股股東的全部或部分有限責任公司權益。

利益衝突

特拉華州法律允許公司採取條款，放棄在向公司或其高級管理人員、董事或股東提供的某些機會中的任何利益或預期。我們的公司註冊證書，在特拉華州法律不時允許的最大範圍內，放棄我們在第一系列優先股東及其關聯公司的任何商業企業中的任何權益或預期以及KKR或其任何子公司、KKR集團合夥企業的任何成員、合作伙伴、税務合夥人(定義見1986年修訂後的《美國國税法》(以下簡稱《準則》))、合夥企業代表(定義見準則)、高級管理人員、董事、員工代理、受託人或受託人。第一系列優先選擇股東或我們或第一系列中的任何一家或第一系列優先選擇股東的關聯公司和某些其他特定人士(統稱為“受賠人”)。我們的公司註冊證書規定，每個受賠人有權從事各種類型和類型的業務，包括與我們的業務和活動直接競爭的商業利益和活動。我們的公司證書也放棄並放棄我們可能擁有的任何權益或預期，或我們有權參與不時向受賠人提供的任何商業機會。儘管有上述規定，根據我們的公司證書，第一系列優先股股東已同意，其唯一業務將作為第一系列優先股股東，並擔任我們可能持有權益的任何合夥企業或有限責任公司的普通合夥人或管理成員，除與此相關的業務或活動外，不會從事任何業務或活動，也不會招致任何債務或責任。

反收購條款

我們的公司註冊證書和章程以及DGCL包含以下各段概述的條款，旨在提高我們董事會組成的連續性和穩定性的可能性，並阻止某些類型的交易，這些交易可能涉及對我們公司的實際或威脅收購。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰，降低我們在控制權敵意變更或其他主動收購提議下的脆弱性，並增強我們董事會在任何主動收購我們的情況下實現股東價值最大化的能力。但是，這些條款可能會延遲、阻止或阻止以收購要約的方式對我公司進行併購，

股東可能認為符合其最大利益的代理權競爭或其他收購企圖，包括可能導致股東持有的普通股股票溢價的企圖。

董事的選舉。根據授予一個或多個系列優先股的權利，第一系列優先股股東擁有選舉董事的唯一權力。

罷免董事。根據授予當時已發行的一個或多個系列優先股的權利，第一系列優先股股東有獨家權力隨時有權無故或有理由地撤換任何董事。

職位空缺。此外，我們的章程還規定，在授予一個或多個系列當時已發行的優先股的權利的情況下，因董事人數增加而在董事會新設立的任何董事職位和董事會的任何空缺將由第一系列優先股股東填補。

喪失投票權。如果在任何時候，任何個人或集團(除第一系列優先股股東及其關聯公司，或第一系列優先股股東或其關聯公司的直接受讓人或隨後批准的受讓人)總共獲得本公司任何類別已發行股票20%或更多的實益所有權，該個人或集團將失去對其所有股票的投票權，並且該等股票不得就該等股票可能有權投票的任何事項進行投票，並且在發送股東會議通知時將不被視為未償還股票。計算所需票數，確定法定人數或出於其他類似目的，在每種情況下，視情況而定，並在該等股票有權享有任何投票權的範圍內。

對股東提案提前通知的要求。我們的章程建立了關於股東提案的預先通知程序涉及我們的普通股可能有權投票的有限事項。一般來説，為了及時，股東通知必須在前一次股東年會的第一個週年紀念日之前不少於90天或不超過120天到達我們的主要執行辦公室。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。我們的章程允許會議主席在股東會議上通過會議規則和規則，如果不遵守規則和規則，可能會導致禁止在會議上進行某些事務的效果。這些規定可能會阻止、推遲或阻止潛在收購者試圖影響或控制我們的公司。

特別股東大會。本公司的公司註冊證書規定，本公司股東的特別會議在任何時間只能由本公司董事會、第一系列優先股股東或(如果在任何時間，根據適用法律或我們的公司註冊證書有權就建議提交特別會議的特定事項投票的第一系列優先股股東以外的任何股東，代表有權在該會議上投票的一個或多個已發行股票的50%或以上投票權的股東)召開或在召開。

股東書面同意的訴訟。根據《股東大會條例》第228條的規定，任何要求在股東年度會議或特別會議上採取的行動均可在沒有會議、事先通知和表決的情況下采取，前提是規定所採取行動的書面同意是由持有流通股的股東簽署的，其票數不少於授權或採取此類行動所需的最低票數，而我們的所有有權就此進行表決的股票都出席並投票。除非公司註冊證書另有規定或與紐約證券交易所的規則相牴觸。只有在董事會書面同意的情況下，我們的公司證書才允許股東在第一系列優先股股東以外的股東書面同意下采取行動。

需要系列I批准的行動優先於股東批准。某些行動需要第一系列優先股股東的事先批准。見上文 “優先股-系列I優先股-需要系列I優先股股東批准的行動”。

對我們的公司註冊證書的修改需要第一系列股東的批准。除非適用的法律另有明確規定，否則只需第一系列優先股股東的投票以及我們董事會的批准，才能修改我們證書的某些條款

本公司及任何其他股東均無權就任何該等修訂投票。見上文“優先股-系列I優先股-投票權”。

我們的公司註冊證書的某些修改需要絕對多數的要求。除對本公司公司註冊證書的修訂要求獲得第一系列優先股股東的單獨批准外，對本公司公司註冊證書的任何修訂都需要持有我們普通股至少90%投票權的股東的投票或同意，除非我們獲得大律師的意見，確認此類修訂不會影響該等股東在DGCL項下的有限責任。對我們公司註冊證書這一條款的任何修改也需要持有我們普通股至少90%投票權的股東的投票或同意。

合併、出售或者以其他方式處置資產。我們的公司註冊證書規定，在第一系列優先股股東的批准下，在我們普通股的至少多數投票權持有人的批准下，我們可以在一次交易或一系列相關交易中出售、交換或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產，或完成任何合併、合併或其他類似合併，或批准出售、交換或以其他方式處置我們子公司的所有或幾乎所有資產。但在涉及我們重組為另一家有限責任實體的某些有限交易中，不需要批准我們的普通股。見“-普通股-投票權”。我們可以自行決定抵押、質押、質押或授予擔保我們所有或幾乎所有資產的權益(包括為了我們或我們的子公司以外的其他人的利益)，而無需事先獲得我們普通股持有人的批准。我們還可以在沒有我們普通股持有人事先批准的情況下，根據止贖或這些產權負擔的其他變現而強制出售我們的任何或所有資產出售我們的全部或幾乎所有資產。

論壇的選擇。除非我們書面同意選擇替代法院，否則：(A)特拉華州衡平法院(或僅在衡平法院缺乏標的物管轄權的範圍內，位於特拉華州的聯邦地區法院)是解決以下問題的獨家法院：(I)代表董事提起的任何派生訴訟、訴訟或法律程序，(Ii)聲稱任何現任或前任董事官員本公司的僱員或股東向本公司或本公司的股東， (Iii)依據DGCL、我們的公司註冊證書或本公司章程的任何規定提出索賠的任何訴訟、訴訟或程序，或DGCL授予特拉華州衡平法院管轄權的任何訴訟、訴訟或程序，或 (Iv)主張受內部事務原則管轄的索賠的任何訴訟、訴訟或程序，以及(B)美國聯邦地區法院應是解決任何訴訟的獨家論壇，根據修訂後的1933年證券法提出的訴訟或訴訟程序，在每一種情況下，除非我們的任何系列優先股的公司註冊證書中另有規定，否則訴訟或訴訟程序。

企業合併

我們已選擇退出DGCL第203條，該條款規定，“有利害關係的股東”(除公司或任何直接或間接擁有多數股權的子公司外，與聯營公司和聯營公司一起擁有，或如果該人是公司的聯屬公司或聯營公司，則在三年內確實擁有公司已發行的有表決權股票的15%或以上)不得從事“業務合併”(廣義定義包括多項交易，例如合併、合併、資產出售和其他交易，在這些交易中，有利害關係的股東在沒有獲得某些法定授權批准的情況下，與公司按比例獲得或可能按比例獲得財務利益)，在該人成為有利害關係的股東之日起三年內。

轉會代理和註冊處

我們普通股的轉讓代理和登記人是Equiniti Trust Company，LLC(前身為美國股票轉讓和信託公司，LLC)。

2061年附屬票據

一般信息

於2021年3月31日，Group Finance IX根據2061契約的條款發行本金總額為5億美元的2061年後償票據，面額為25美元及25美元的倍數。它們的2061契約、2061次級票據及相關擔保（定義見下文）受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋。紐約梅隆銀行是持有人的受託人第2061章下一個2061

截至發行日期及合併生效日期，2061年後償票據由Old Pubco及KKR共同及個別按後償基準提供全面及無條件擔保集團夥伴關係（“擔保”）。於合併生效日期，如2061年契約的補充契約所證明，新Pubco取代舊Pubco作為2061年契約項下的擔保人，而舊Pubco獲解除，解除2061年契約及其擔保項下的所有負債和義務。

除非提早贖回，否則2061年後償票據之全部本金額將於2061年4月1日到期。2061年後償票據毋須作出任何償債基金撥備。

2061後償票據為集團財務IX的無抵押及後償責任。該等擔保為擔保人之無抵押責任。

利息

2061年後償票據按年利率4. 625%計息。2061年後償票據的利息於每年1月1日、4月1日、7月1日及10月1日每季支付，並於到期日。

2061次級票據的利息支付將在緊接之前的12月15日、3月15日、6月15日和9月15日（如適用）營業結束時向記錄持有人支付，無論是否不是營業日，但有一些例外。

利息支付將包括自原始發行日期（包括該日期）起的應計利息，或者，如果已經支付利息，則自最後一次支付利息或適當提供利息的日期起的應計利息至下一個付息日、到期日或贖回日（視屬何情況而定），但不包括該日。任何利息支付期的應付利息金額將以一年360天為基礎計算 12個月30天

只要2061年次級票據沒有發生違約事件（定義見2061年契約）且持續存在，集團財務IX可在一次或多次推遲 2061年後償票據的一個或多個最多連續五年的可選延期期，而不會導致2061年後償票據條款下的違約事件。延期支付利息不能延期，然而，在到期日或提前、回購或贖回2061年後償票據之後。在可選擇的延期期間，2061次級票據將繼續累計利息，延期利息付款將按2061年後償票據當時適用的利率累計額外利息，在適用法律允許的範圍內，於每個利息支付日期按季度複利計算。在可選延期期間，集團財務IX將被禁止支付2061年後償票據的即期利息，直至所有應計及未付遞延利息加任何應計利息已支付為止。在選擇性延期期間沒有利息到期 2061年後償票據之到期日及到期應付日期將直至該選擇性遞延期結束為止，惟於該遞延期內加速、購回或贖回2061年後償票據則除外。開學後在選擇性延期期間內，直至2061年後償票據的所有應計及未付利息已支付為止，集團財務IX及擔保人將受若干其他限制所規限。

在可選延期期開始後五年結束時，集團財務IX必須支付所有應計和未付的延期利息，包括之前未支付的複利。當時倘於任何選擇性遞延期間結束時，Group Finance IX已支付2061年後償票據的所有到期遞延利息（包括複利），Group Finance IX可再次延遲支付2061年後償票據的利息。上述次級票據。

集團財務IX將向受託人和2061次級票據持有人提供任何利息延期或利息延期延續的書面通知，至少一個且不超過60個業務在適用的利息支付日期之前的天。

救贖

集團財務IX可選擇贖回2061年後償票據：

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在2026年4月1日或之後的任何時間全部或部分贖回，贖回價格等於本金額加上截至贖回日期（但不包括贖回日期）的應計未付利息; 惟倘2061年後償票據並未全數贖回，則於有關贖回生效後，2061年後償票據的本金總額必須至少25，000，000元仍未償還;

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在“税款贖回事件”（定義見2061年契約）發生後120天內，全部（而非部分）贖回，贖回價格等於本金加上應計和未付金額至贖回日期（但不包括贖回日期）的利息;或

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全部，但不是部分，在2026年4月1日之前的任何時間，在“評級機構事件”(定義見2061年契約)發生後90天內，贖回價格相當於其本金的102%，外加贖回日(但不包括贖回日)的任何應計和未付利息。

擔保

除了本公司和KKR集團合夥企業提供的擔保外，任何“新的KKR實體”(2061年契約中定義的非擔保人實體除外)都必須提供擔保，因此該新的KKR實體應是“額外的擔保人”。“新KKR實體”指本公司的任何直接或間接附屬公司，但(I)當時的擔保人、(Ii)本公司通過一名或多名當時的擔保人直接或間接擁有其權益的任何人士或(Iii)本公司直接或間接擁有一名或多名當時的擔保人的權益的任何人士除外。

從屬關係

支付2061年附屬債券的本金、溢價(如有的話)及利息，以及支付任何擔保：

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對財務九組或相關擔保人現有和未來的所有高級債務(如《2061年契約》所界定)的償還權排名較低；

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與財務IX集團或相關擔保人的2061年附屬票據(定義見2061年契約)在償還權方面平等，所有現有和未來的債務與2061年附屬票據平價；

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在擔保這些債務的資產的價值範圍內，實際上從屬於財務IX集團或有關擔保人現有和未來的所有有擔保債務(定義見《2061年契約》)；以及

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在結構上從屬於財務第IX集團或相關擔保人(本身不是財務第IX集團或擔保人)的每個附屬公司或相關擔保人的所有現有及未來債務、負債及其他義務(包括保單持有人負債及其他應付款項)。

《2061年契約》不包含對Group Finance IX或任何擔保人或其各自子公司可能產生的額外債務金額的任何限制，包括高級債務。

在任何接管、清算、解散、清盤、重組、為債權人利益轉讓、資產整理或任何破產、破產或類似程序中向債權人支付或分配資產時，財務IX集團高級債務的持有人或相關擔保人將有權首先獲得全額現金付款或其他令人滿意的對價，支付所有到期金額或成為到期金額。包括在2061年附屬債券持有人將有權收取或保留有關2061年附屬債券或相關擔保的任何付款之前，就該優先債務或就該等優先債務提交破產或無力償債程序後應累算的利息。

倘若2061年附屬債券的到期日加快，則財務第IX集團的所有優先債務持有人或在加快到期時尚未償還的有關擔保人將有權在2061年附屬債券持有人有權收取或保留有關2061年附屬債券的任何付款或相關擔保之前，首先收取全部該等優先債務的全額現金付款或其他令人滿意的代價。

如就任何高級債項的任何欠款持續期間，或如任何高級債項在發出通知後已獲或將會獲準到期，或如因違約而加速的時間流逝，則除非與直至該項欠款已獲治癒或寬免，或已不復存在，而該項加速已被撤銷或取消，否則不得就2061年附屬債券的本金或溢價(如有的話)或利息作出任何付款。在每一種情況下，除非和直到該優先債務的所有到期或即將到期的款項全部以現金或其他令人滿意的對價支付。

失責、通知和棄權事件

關於2061年附屬債券，2061年契約項下的“違約事件”如下：

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Group Finance IX在考慮到2061年契約中規定的任何可選延期期限後，未能在2061年附屬票據到期和應付時支付任何利息，包括複利，持續30天；

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集團財務IX未能在到期時支付任何2061年次級票據的本金(或溢價，如果有)，無論該付款是否因到期、贖回、加速或其他原因而到期；

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集團財務IX在與“税務兑換事件”或“評級機構事件”相關的情況下未能支付贖回價款；

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財務IX集團或擔保人在收到受託人通知後90天內未能遵守或履行與2061年附屬票據有關的任何其他契諾或協議，或在財務IX集團和受託人收到2061年未償還附屬票據本金總額至少25%的持有人的通知後90天內未能遵守或履行有關2061年附屬票據的任何其他契諾或協議；

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財務IX集團或任何擔保人(“微不足道的擔保人”除外，定義見《2061年契約》)破產、資不抵債或重組的某些事件；以及

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任何擔保人(微不足道的擔保人除外)的擔保不再具有充分效力，或被宣佈為無效和不可強制執行，或被認定為無效，或保證人(微不足道的擔保人除外)否認其擔保責任(但根據《2061年契約》條款免除擔保人的擔保除外)。

如果2061年附屬債券的違約事件將會發生並仍在繼續，受託人或持有2061年未償還次級債券本金總額至少25%的受託人或持有人可按照2061年契約的規定，通過通知宣佈所有2061年未償還次級債券的本金即將到期並立即支付；但如果發生涉及某些破產、無力償債或重組事件的違約事件，則自動加速；而且，進一步的條件是，在加速之後但在基於加速的判決或判令之前，在某些情況下，如果除未支付加速本金之外的所有違約事件已經治癒或免除，未償還2061年次級債券本金總額的過半數持有人可撤銷和廢止這種加速。

Group Finance IX需要每年向受託人提交一份由其某些高級管理人員提交的聲明，表明據他們所知，Group Finance IX在履行其在2061年契約下的任何義務方面沒有違約，或者，如果在履行任何此類義務時發生違約，則具體説明每一種違約。

修改及豁免

Group Finance IX、擔保人和受託人可以在未經持有人同意的情況下補充2061年的契約和2061年的附屬票據：

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為任何2061年附屬票據持有人的利益添加契約，或放棄2061年契約賦予我們的任何權利或權力；

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證明繼承人根據《2061年契約》承擔了財務九集團的義務或任何擔保人的義務；

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為任何2061年次級債券持有人的利益添加任何額外的違約事件；

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增加新的擔保人；

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根據《2061年契約》規定免除任何擔保人；

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確保2061年附屬債券的安全；

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為繼任受託人作出規定；

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規定發行任何系列的補充紙幣；

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確定任何系列的筆記的格式或術語；

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遵守任何適用的託管機構的規則；

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增加或更改《2061年契約》的任何規定，以允許或便利以未經證明的形式發行2061年附屬票據；

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增加、更改或刪除2061年契約的任何條款，只要(I)不適用於或修改在該增加、更改或刪除之前創建的任何系列的2061年附屬票據持有人的權利，或(Ii)只有在沒有在簽署當時未償還的補充契約之前創建的2061年附屬票據的情況下才生效，該附屬票據有權受益於該條款；

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糾正任何含糊不清之處，糾正或補充2061年義齒中可能存在缺陷或與其中任何其他條款不一致的任何條款；

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作出不會在任何重要方面對2061年附屬票據持有人的權利造成不利影響的任何更改；或

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符合招股章程補編中與發售2061年附屬債券有關的“註釋説明”，但“註釋説明”中的有關條文擬在2061年契約或2061年附屬債券中逐字背誦該等條文。

Group Finance IX、擔保人和受託人還可以修改2061年的契約，以影響2061年次級債券持有人的權益或權利，前提是持有當時未償還的2061年次級債券的本金總額至少佔多數的持有人同意。然而，2061年的契約將需要2061年附屬票據持有人的同意，任何修改都會影響到：

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更改2061年次級債券的固定到期日，或降低本金，或降低利率或延長利息支付時間，或降低贖回時應支付的溢價。

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縮短到期應付本金的金額；

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更改2061年附屬票據或任何溢價或利息的應付貨幣；

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損害對2061年附屬票據或與之有關的任何付款的強制執行的權利；

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降低2061年未償還次級票據本金的百分比，其2061年契約的修改或修改或放棄遵守2061年契約的某些條款或放棄某些違約需要得到持有人的同意；

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以任何不利於持有人的方式修改2061年附屬票據的從屬條款；

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以任何不利於持有人的方式修改擔保；或

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修改上述任何要點。

《2061年契約》允許持有未償還的2061年附屬票據或根據《2061年契約》發行的任何其他系列債務證券的本金總額至少佔多數的持有人，因放棄遵守《2061年契約》所載某些契約的修改或修訂而受到影響。

其他條文

2061年契約還包括契約，包括對金融IX集團的限制，以及擔保人除例外情況外以有表決權股票或利潤的留置權擔保的債務的能力

參與子公司的股權，或合併、合併或出售、轉讓或轉讓其全部或基本上所有資產。《2061年契約》還包含關於失效和解除的習慣性規定。

關於受託人

除經修訂的1939年《信託契約法》另有規定外，受託人沒有義務應2061年附屬票據持有人的要求行使《2061年契約》賦予受託人的任何權力，除非持有人就可能產生的費用、開支和法律責任向受託人提供令其滿意的合理彌償。如果受託人合理地相信不能合理地保證償還或獲得足夠的賠償，則受託人在履行其職責時不需要花費或冒自有資金的風險或以其他方式招致任何財務責任。我們已經並可能繼續與紐約梅隆銀行或其附屬機構建立信託、管理或其他關係。