附件4.34

日 3 2023年7月
 
世界航運有限公司
深圳市宏諾船務有限公司
作為共同和個別借款人和對衝擔保人
 
和
 
SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.
作為擔保人

和

PIRAEUS Bank S.A.
作為貸款人
 
補充協議
 
有關日期為2022年6月22日的融資協議
關於以"世界"為擔保的現有債務的再融資，以及為部分
"榮譽"的購置費用


索引

條款
  
頁面
     
1
定義和解釋
2
2
先行條件
3
3
申述
3
4
《設施協議》和其他財務文件的修正案
3
5
進一步的保證
5
6
成本和開支
5
7
通告
5
8
同行
5
9
治國理政法
5
10
執法
5

附表
 
附表1當事人
7
對衝擔保人
7
附表2的先決條件
8
   
行刑
  
   
執行頁面
9

本協議於2023年7月3日簽訂。
 
當事人
 

 (1)
世界航運公司，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊號為109649，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體，馬紹爾羣島馬朱羅，MH 96960為借款人(“借款人A”)
 

 (2)
榮譽航運公司，一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊號為114553，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體，馬紹爾羣島馬朱羅，MH 96960為借款人(“借款人B”)
 

 (3)
SeanEnergy海洋控股公司，在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊號為27721，其註冊地址為馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體，馬紹爾羣島96960號為擔保人(“擔保人”)
 

 (4)
本協議附表1所列作為對衝擔保人(“對衝擔保人”)的公司(當事人)
 

 (5)
比雷埃夫斯銀行，註冊地址為希臘雅典阿梅里基斯街4號105 64，公司註冊號為157660660000，通過其位於希臘雅典亞歷山大大道11521號的辦事處作為貸款人(“貸款人”)
 
背景
 

 (A)
根據貸款協議，貸款人同意向借款人提供(原來)最多38,000,000美元的貸款，其中32,000,000美元於本協議日期尚未償還本金。
 

 (B)
借款人根據日期為二零二二年六月二十二日(經不時修訂及補充的“總協議”)及(I)作為掉期銀行的貸款人與(Ii)借款人訂立的總協議(以ISDA 2002總協議表格及其附表)訂立的總協議，同意其不時與借款人訂立利率掉期交易的條款及條件，以對衝借款人在貸款協議項下的利率波動風險。
 

 (C)
根據第22.4條(最惠國待遇)，擔保人已通知貸款人，其已向另一債權人(S)提供比《融資協議》所提供的金融契諾更多或更優惠的金融契諾。
 

 (D)
因此，借款人及擔保人已請求(“要求”)貸款人同意(其中包括)修訂融資協議第22.1條(擔保人的財務契諾)，以達到與該等其他債權人(S)同等的水平，並遵守融資協議第22.1條(擔保人的財務契諾)的承諾。
 

 (E)
本協議規定貸款人同意的條款和條件，自生效日期起生效，以：
 

 (i)
該請求；以及
 

 (Ii)
與請求有關的融資協定和其他財務文件的相應修正。
 
實施規定
 

 1
定義和解釋
 

 1.1
定義
 
在本協議中：
 
“經修訂的設施協議”是指經本協議修訂和補充的設施協議。
 
“生效日期”是指貸款人通知借款人滿足第2款(先決條件)第(B)款(B)項中規定的先決條件的日期。
 
“融資協議”指日期為2022年6月22日的融資協議，經日期為2022年6月24日的附帶信函協議修訂，每份協議均由(I)作為業主和對衝擔保人的借款人、(Ii)作為擔保人的擔保人和(Iii)作為貸款人的貸款人訂立。
 
“一方”係指本協議的一方。
 

 1.2
定義的表達式
 
融資協議和其他財務文件中定義的表述在本協議中使用時應具有相同的含義，除非上下文另有要求或 除非本協議中另有定義。
 

 1.3
《設施協議》中解釋和解釋條款的適用
 
《設施協議》第1.2條(建造)適用於本協議，如同本協議在經過必要修改後已明確納入。
 

 1.4
商定的新財務文件和財務文件補充格式
 
第1.1條(定義)中對財務文件的任何新的或補充內容的引用是指該財務文件 ：
 

 (a)
採用與本協議日期相同的證書所附的格式(並由借款人和貸款人簽署)；或
 

 (b)
借款人和貸款人以書面約定的任何其他形式。
 

 1.5
指定為財務文件
 
借款人和貸款人指定本協議為財務文件。
 

 1.6
第三方權利
 

 (a)
除非財務文件中有相反規定，否則根據第三方法案，非締約方無權強制執行本協議的任何條款或享受本協議任何條款的利益。
 
2

 (b)
無論任何財務文件中有任何條款，任何一方以外的任何人都不需要在任何時候撤銷或更改本協議。
 

 2
先行條件
 

 (a)
除非貸款人在生效日期或之前，或貸款人可能與借款人商定的較晚日期，以令貸款人滿意的形式和實質 收到本協議附表2(先決條件)所列的所有文件和其他證據，否則生效日期不能發生。
 

 (b)
貸款人在信納上述(A)段所指的先決條件得到滿足後，應立即通知借款人。
 

 3
申述
 

 3.1
設施協議陳述
 
作為融資協議一方的每一債務人根據本協議日期和生效日期當時存在的情況，作出融資協議第20條(申述) 所述的陳述和擔保，該條款經本協議修訂和補充，並經適當修改以提及本協議。
 

 3.2
財務單據表示法
 
每一債務人根據本協議日期及生效日期當時存在的情況，作出經本協議修訂及補充的財務文件(融資協議除外)所載陳述及保證，並經適當修改以提及本協議。
 

 4
對融資協議和其他財務文件的修改
 

 4.1
《融資協定》的具體修正案
 
自生效之日起，《融資協議》應並根據本協議被視為已被修訂如下：
 

 (a)
刪除《融資協議》第22.1條(A)分段(擔保人的財務契約)的第(2)分段，代之以新的第(2)分段：
 
“(2)槓桿率不得超過：


 (A)
至2023年6月29日(包括該日)85%；以及
 

 (B)
從2023年6月30日至安全期結束，70%。“；”；和
 

 (b)
在通篇中對“本協議”和其他類似表述的解釋，就好像其所指的是經本協議修訂和補充的“融資協議”。

3

 4.2
財務文件修正案
 
自生效日期起，除《融資協議》外的每份財務文件應且應被本協議視為已被 修訂如下：


 (a)
《融資協議》和任何其他財務文件的定義和通篇中對《融資協議》和任何其他財務文件的引用，應被視為指《融資協議》和經本協議修訂和補充的財務文件；以及
 

 (b)
將每份財務文件中對“本協議”、“本契據”、“本合同”及其他類似表述的表述理解為“本協議”、“本契約”、“本合同”及其他類似表述，就好像它們指的是經本協議修訂和補充的財務文件一樣。
 

 4.3
債務人確認書
 
生效日，各債務人：
 

 (a)
確認其接受本協定所作的修正；
 

 (b)
同意作為債務人受約束(如《融資協定》所界定)；
 

 (c)
確認《融資協議》和任何其他財務文件的定義以及在整個財務文件中對《融資協議》和任何其他財務文件的引用應被視為指《融資協議》和經本協議修訂和補充的財務文件；
 

 (d)
(如果是擔保人或對衝擔保人)確認其擔保和賠償：
 

 (i)
繼續對經修訂的《融資協定》的條款具有完全效力和作用；以及
 

 (Ii)
延伸至經本協定修訂和補充的財務文件項下相關債務人的義務。
 

 4.4
安全確認
 
在生效日期，各債務人確認：
 

 (a)
其根據財務文件設立的任何擔保延伸至經本協議修訂和補充的財務文件項下相關債務人的義務；
 

 (b)
有關債務人根據經修訂的《融資協定》承擔的義務包括在擔保負債中(如其為締約方的擔保文件所界定的)；
 

 (c)
根據財務文件設立的擔保繼續完全有效，並按照相應財務文件的條款生效；以及
 

 (d)
在本確認產生新擔保的範圍內，該擔保應符合本確認所涉及的擔保文件的條款。

4

 4.5
財務文件保持十足效力和效力
 
財務文件應保持完全效力，並自生效之日起：
 

 (a)
如屬根據本協定第4.1條(對《融資協議》的具體修正)修訂和補充的《融資協議》；
 

 (b)
對於根據本協議第4.2條(財務文件的修訂)修訂和補充的每份財務文件(融資協議除外)；
 

 (c)
每份財務文件和本協議的適用條款將作為一個文件閲讀和解釋；以及
 

 (d)
除本協議所作的修訂明確放棄的範圍外，本協議不給予任何豁免，貸款人明確保留其對財務文件項下任何違反或其他違約行為的所有權利和補救措施。
 

 5
進一步的保證
 
經本協議修訂和補充的《融資協議》第23.22條(進一步保證)適用於本協議 ，如同本協議在經過任何必要的修改後已明確納入。
 

 6
成本和開支
 
經本協議修訂和補充的《融資協議》第16.2條(修訂費用)適用於本協議，但如經任何必要的修改後明確納入本協議，則適用於本協議。
 

 7
通告
 
經本協議修訂和補充的《融資協議》第36條(通知)適用於本協議，如同本協議在經過任何必要的修改後已明確納入。
 

 8
同行
 
本協議可以簽署任何數量的副本，其效力如同副本上的簽名是在本協議的一份副本上一樣。
 

 9
管治法律
 
本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務受英國法律管轄。
 

 10
強制執行
 

 10.1
管轄權
 

 (a)
英格蘭法院對解決因本協議引起或與本協議相關的任何爭議(包括關於本協議的存在、有效性或終止的爭議，或因本協議產生或與本協議有關的任何非合同義務)擁有專屬管轄權(“爭議”)。

5

 (b)
債務人承認英格蘭法院是解決糾紛的最適當和最方便的法院，因此，債務人不會提出相反的論點。
 

 (c)
在法律允許的範圍內，第10.1條(司法管轄權)僅為貸款人的利益。因此，貸款人不應被阻止在任何其他有管轄權的法院提起與糾紛有關的訴訟。在法律允許的範圍內，貸款人可以在任何數量的司法管轄區同時提起訴訟。
 

 10.2
法律程序文件的送達
 

 (a)
在不損害任何有關法律所容許的任何其他送達方式的原則下，每名債務人(在英格蘭及威爾士成立為法團的債務人除外)：
 

 (i)
不可撤銷地委任倫敦EC3A 6AB聖海倫廣場5號的海岸代理有限公司(電話：+44(0)20 3771 8869，電話：+44(0)7591 440086，傳真：+44(0)20 3771 8870，注意：安德魯約翰遜)為其代理，就與任何財務文件有關的在英國法院進行的任何訴訟程序向其送達文件 ；以及
 

 (Ii)
同意進程代理人未將進程通知有關義務人的行為不會使有關程序無效。
 

 (b)
如任何獲委任為送達法律程序文件代理人的人因任何理由不能以送達法律程序文件代理人身分行事，借款人(代表所有債務人)必須立即(無論如何須在該事件發生後5天內)按貸款人可接受的條款委任另一代理人。如果做不到這一點，貸款人可以為此指定另一家代理人。
 
本協議是在本協議開頭規定的日期簽訂的。

6
附表1

當事人

對衝擔保人

名字對衝基金的價值
擔保人
  
成立為法團的地方
  
註冊號
(或同等數值，如有)
  
通信地址
             
 
世界航運公司
  
 
馬紹爾羣島共和國
  
 
109649
  
c/o 154 vouliagmenis
Avenue，166 74 Glyfada，希臘
 
收件人：Stamatios
Tsantanis/Stavros Gyftakis
 
電子郵件www.example.com
finance@seanergy.gr
 
電話：+30 213 0181507
             
榮譽船務公司。
  
馬紹爾羣島共和國
  
114553
  
C/O 154 vouliagmenis
Avenue，166 74 Glyfada，希臘
 
收件人：Stamatios
Tsantanis/Stavros Gyftakis
 
電子郵件www.example.com
finance@seanergy.gr
 
電話：+30 213 0181507

7
附表2

先行條件
 

 1
義務人
 
《融資協定》附表2 A部分第1段所列種類的文件。
 

 2
安防
 
一份正式簽署的本協議原件。
 

 3
法律意見
 
貸款人在英格蘭的法律顧問Watson Farley&Williams的法律意見，基本上採用貸款人在簽署本協議之前獲得的形式。
 

 4
其他文件和證據
 

 4.1
本協議第10.2條(法律程序的送達)中所指的任何進程代理人已接受與本協議有關的任命的證據。
 

 4.2
貸款人認為必要或適宜的任何其他授權書或其他文件、意見或保證的副本(如果貸款人已相應通知借款人)，這些授權或其他文件、意見或保證與本協議擬進行的交易的訂立和履行有關，或與本協議修訂和補充的任何財務文件的有效性和可執行性有關。
 

 4.3
根據本協議第6條(成本和費用)，借款人當時應支付的費用、成本和支出已支付或將在生效日期前支付的證據。

8
執行頁面

借款人


由Stavros Gyftakis簽名
)
作為事實律師
(發稿/S/斯塔夫羅斯·吉夫塔基斯)
為並代表
)
廣州市世運船務有限公司
)
在下列情況下：
)


證人簽名：
） /s/Maria Kalothetou
證人姓名：Maria Kalothetou
)
證人地址：
)
154號利亞格梅尼斯大道
16674，Glyfada，雅典，希臘

由Stavros Gyftakis簽名
)
作為事實律師
(發稿/S/斯塔夫羅斯·吉夫塔基斯)
為並代表
)
深圳市宏諾船務有限公司
)
在下列情況下：
)
   
證人簽名：
） /s/Maria Kalothetou
證人姓名：Maria Kalothetou
)
證人地址：
)
154號利亞格梅尼斯大道
16674，Glyfada，雅典，希臘
  

擔保人  
   
由Stavros Gyftakis簽名
)
作為事實律師
(發稿/S/斯塔夫羅斯·吉夫塔基斯)
正式授權的
)
為並代表
)
SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP.
)
在下列情況下：
)
   
證人簽名：
） /s/Maria Kalothetou
證人姓名：Maria Kalothetou
)
證人地址：
)
154號利亞格梅尼斯大道
16674，Glyfada，雅典，希臘
  

9
對衝擔保人  
   
由Stavros Gyftakis簽名
)
作為事實律師
）/s/斯塔夫羅斯·吉夫塔基斯
為並代表
)
廣州市世運船務有限公司
)
在下列情況下：
)

 
證人簽名：
）/s/Maria Kalothetou
證人姓名：Maria Kalothetou
)
證人地址：
)
154號利亞格梅尼斯大道
16674，Glyfada，雅典，希臘
  

由Stavros Gyftakis簽名
)
作為事實律師
）/s/斯塔夫羅斯·吉夫塔基斯
為並代表
)
深圳市宏諾船務有限公司
)
在下列情況下：
)

 
證人簽名：
）/s/Maria Kalothetou
證人姓名：Maria Kalothetou
)
證人地址：
)
154號利亞格梅尼斯大道
16674，Glyfada，雅典，希臘
 

出借人  
   
簽名者
)
並由.
）/s/Konstantinos /s/Birlis Charalampos
康斯坦丁諾斯·孔託普洛斯 BIRLIS CHARLAMPOS
正式授權的
)
為並代表
)
PIRAEUS Bank S.A.
)
在下列情況下：
)
   
證人簽名：
）/s/Charikleia Mavromati
證人姓名：
)
證人地址：
 
） 馬氏哲脂鯉
律師
WATSON FARLEY & WILLIAMS希臘
348號新路大街
小行星176 74
雅典希臘


10