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美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

 

根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條

 

報告日期(最早報告事件的日期):2023 年 11 月 30 日

 

POLAR POWER, INC.

(章程中規定的註冊人的確切姓名 )

 

特拉華   001-37960   33-0479020

(州 或其他司法管轄區

of 公司註冊)

 

(委員會

文件 編號)

 

(國税局 僱主

身份 編號。)

 

加利福尼亞州加迪納市 E. Gardena 大道 249 號 90248

(主要行政辦公室地址 )(郵政編碼)

 

(310) 830-9153

(註冊人的 電話號碼,包括區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框(參見下文一般指示 A.2):

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
   
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
   
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的每個交易所的名稱
Common 股票,面值每股 0.0001 美元   波拉   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☐

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 
 

 

項目 1.01 將 加入重要最終協議。

 

承銷的 普通股發行

 

2023 年 11 月 30 日,Polar Power, Inc.(“公司”)與 ThinkeQuity LLC 簽訂了承銷協議(“承銷協議”) ,作為其中點名的幾家承銷商(統稱 “承銷商”)的代表(“代表”),根據該協議,公司同意向承銷商出售總計 4,000,000 股股票( “股份”),每股面值0.0001美元,向公眾公開發行的價格為每股0.40美元, 以承保公開發行(“本次發行”)的堅定承諾為準。公司還授予承銷商自承銷協議簽訂之日起45天內可行使的 期權,用於額外購買最多60萬股普通股(或預先注資的 認股權證代替該期權),僅用於支付超額配股。本次發行中的所有股份均由 公司出售。

 

代表於2023年12月4日全部行使了超額配股權,額外購買了60萬股普通股 股(“超額配股權”)。本次發行和超額配股的截止於 2023 年 12 月 5 日 同時結束。扣除承保折扣和佣金以及公司應付的其他預計發行費用後,公司從本次發行和超額配股中獲得的淨收益預計約為150萬美元。 公司計劃將本次發行的淨收益用於一般公司用途。

 

發行是根據S-3表格(註冊號333-252196)(“註冊 聲明”)上的有效註冊聲明,以及向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書和招股説明書補充文件進行的。

 

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議,以及完成公司和代表的 賠償義務的慣常條件,包括經修訂的 1933 年《證券法》(“證券法”)下的責任、雙方的其他義務和終止條款。

 

 
 

 

承保協議作為本表8-K最新報告的附錄1.1附於此,旨在為投資者和證券持有人 提供有關其條款的信息。它無意提供有關公司的任何其他事實信息。參照此類證物,對承保協議重要條款的描述 進行了全面限定。讀者應閲讀作為本表8-K最新報告的附錄提交的 承保協議,以全面瞭解與本次發行相關的條款和 條件。承保協議中包含的陳述、擔保和承諾 僅為承保協議的目的而作出,截至特定日期,僅為承保 協議各方的利益而作出,可能受合同各方商定的限制,包括受雙方交換的與執行承保協議相關的機密披露 的限制。

 

項目 7.01 法規 FD 披露。

 

2023 年 11 月 30 日,該公司發佈了一份新聞稿,宣佈打算進行本次發行(“Launch PR”),併發布了一份新聞稿,宣佈了本次發行的定價和條款(“定價公關”)。2023 年 12 月 5 日,公司發佈 新聞稿,宣佈本次發行(“收盤公關”)結束。這些新聞稿的副本分別作為附錄99.1、99.2和99.3附於此 ,並以引用方式納入此處。就經修訂的 1934 年《證券交易法》(“交易法”)第 18 條而言,本項目中的信息不應被視為 “已歸檔”,或者 以其他方式受第 18 條的責任約束,也不得將其視為以引用方式納入公司根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件 ,除非有明確提及的範圍這樣的申報。

 

項目 8.01 其他 活動。

 

與本次發行有關的 ,公司法律顧問Loeb & Loeb LLP關於 股票有效性的法律意見書作為本期 8-K表報告的附錄5.1提交。法律意見書還參照註冊聲明提交,特此以引用方式納入註冊聲明。

 

項目 9.01 財務 報表和附錄。

 

  (d) 展品.

 

  數字   描述
       
  1.1   Polar Power, Inc. 與 ThinkEquity LLC 於 2023 年 11 月 30 日簽訂的承保協議 (*)
       
  5.1   Loeb & Loeb LLP的觀點
       
  23.1   Loeb & Loeb LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中)
       
  99.1   2023 年 11 月 30 日的發佈新聞稿
       
  99.2   2023 年 11 月 30 日的定價新聞稿
       
  99.3   2023 年 12 月 5 日的閉幕新聞稿
       
  104   Cover 頁面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。

 

(*) 在此提交。作為本報告附錄提交的協議包含協議各方的陳述和保證。 此類陳述和保證中所包含的斷言不一定是對事實的斷言,而是當事方 分配風險的一種機制。因此,投資者不應將陳述和擔保作為對事實實際狀況的描述,也不得依賴於作出陳述和擔保時或其他任何目的。

 

 
 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

日期: 2023 年 12 月 5 日

 

  POLAR POWER, INC.
     
  來自: /s/{ br} Arthur D. Sams
    Arthur D. Sams 總裁、首席執行官兼祕書