表99—2 SLB將以全股票交易方式收購JuponX 2024年4月2日

免責聲明其他業務夥伴；擬議交易 的條款和時間；發生任何事件、變更前瞻性陳述或其他可能導致擬議交易終止的情況；預期或本通訊包含 擬議交易的私人證券訴訟實際税務處理含義內的前瞻性陳述；滿足完成《1995年改革法案》、《1933年證券法案》第27A條（經修訂）和《交易所擬議交易》第21E條（包括根據1934年法案就擬議交易採納合併協議，修改後的。此類陳述基於管理層的信念和/或SLB或冠軍X提供的服務，包括由於轉向較低利潤率的產品或服務；基於管理層目前可獲得的信息而做出的假設。本聲明中的所有聲明-網絡攻擊、信息安全和數據隱私；公共衞生危機的影響，如流行病傳播，除歷史事實的陳述外，均為前瞻性陳述，指 可能被(包括新冠肺炎)和流行病以及任何相關公司或政府為保護國家或全球計劃的正常運作而制定的政策和行動所識別的前瞻性陳述。使用“展望”、“指導”、“預期”、“相信”、“預期”、“應該”、“估計”、“打算”、“個人的健康和安全或政府政策或行動以維持國家或全球”計劃的運作，“ ”尋求、“目標”、“可能”、“可以”、“相信”、“預測”、“潛在”、“預測”、“預測”、“前兆”、經濟體和市場；原油和天然氣價格趨勢，包括“預測”、“雄心”、“目標”、“預定”、“認為”、“可能”、“將”、“將”、“可能”以及石油和天然氣行業其他類似行業的化學解決方案趨勢，這些趨勢可能會影響鑽探和生產活動、盈利能力和財務表述或變化，但並非所有前瞻性表述都包括此類表述。可能影響未來業績和業績的因素和風險包括但不限於可能對SLB或冠軍X的業務產生不利影響的過渡、運營業績以及兑現第I部分“第1項業務”、“第1A項”中描述的這些因素和風險。風險因素“和”第7項：SLB或冠軍X的流動；以及SLB或冠軍X信息技術系統的中斷。管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析將包括在SLB於2024年1月24日提交給美國證券交易委員會的截至2023年12月31日的10-K表格年度報告中，這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將包括在S-4表格和第1部分的第1A項中。風險因素“在截至12月31日的10-K表格年度報告中，將提交給美國證券交易委員會的與擬議交易相關的委託書/招股説明書。鑑於於2024年2月6日向美國證券交易委員會提交的2023年及其各自的 後續季度因素清單報告如下，以及將在S-4表格10-Q登記聲明和當前表格8-K報告中列出的因素清單。被認為具有代表性，這樣的清單不應被認為是所有潛在風險和不確定性的完整陳述。 本通訊中包含的前瞻性陳述僅針對和XinonX各自的業務，包括業務中斷；在保留和僱用本關鍵日期的困難。SLB和XinonX 均不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，向員工和員工；與客户、供應商保持良好業務關係的能力，並反映後續事件或情況， 法律要求的除外。2

免責聲明分析“、”2023年薪酬決定和 結果“、”2023年薪酬總額的要素“、”有關交易的長期附加信息以及在哪裏可以找到股權激勵獎“、”高管薪酬表“、”2023年基於計劃的獎勵的授予“，關於擬議的交易，SLB打算向美國證券交易委員會提交”2023年年底的傑出股權獎勵“，“終止合同後的潛在付款或控制權變更”(“美國證券交易委員會”)一份採用S-4表格(“S-4表格”)的註冊説明書，其中將包括一份委託書和“薪酬與業績比較”，以及SLB以Form 10-K 格式編制的截至X財年的年度報告，該説明書也構成SLB關於將於12月31日發行的SLB股票的招股説明書。2023年(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000095017024006884/slb-提議 交易(“委託書/招股説明書”)。SLB和冠軍X各自還可以提交2024年1月24日提交給美國證券交易委員會的其他文件(20231231.htm)，包括標題為“向美國證券交易委員會提交關於擬議交易的項目相關文件”的部分。本文檔不能替代《董事、高管與公司治理》、《高管薪酬》、《S-4表格》、《委託書/招股説明書》或SLB或冠軍X可能向美國證券交易委員會提交的任何其他文件。某些實益擁有人的證券所有權以及管理層和相關股東的事項“，以及”最終委託書/招股説明書(如果可用)將郵寄給冠軍X的股東。13.某些關係和相關交易，以及董事的獨立性“。關於投資者和證券持有人的信息請閲讀註冊聲明、冠軍X的董事和高管，包括他們的直接或間接利益的描述，通過委託書/招股説明書和任何其他可能提交證券持有或其他相關文件的文件，在冠軍X與美國證券交易委員會2023年年會的代理聲明中闡述，以及對這些文件的任何修改或補充。股東(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308923000073/championx- CAREFULLY和當它們變得可用時的全部內容(20230327.htm)，這份於2023年3月29日提交給美國證券交易委員會的文件，包括標題為包含OR的部分，將包含有關擬議交易的重要信息。“高管薪酬要點”、“董事薪酬”、“2022年董事薪酬表”、“證券投資者和證券持有人將能夠免費獲得S-4表格和特定受益所有者和管理層的代理所有權”、“薪酬討論和分析”、“關鍵聲明/招股説明書(如果可用)和其他包含SLB重要信息的文件”、 2022年薪酬概覽“、”2022年指定高管薪酬摘要“、”要素冠軍X和擬議的交易，一旦這些文件通過我們的高管薪酬計劃“，”長期股權激勵薪酬“，”美國證券交易委員會“的網站提交給美國證券交易委員會，由美國證券交易委員會在http://www.sec.gov.維護《薪酬治理考慮事項》、《高管薪酬表》、《SLB潛在付款方式》等文件副本可在SLB網站上免費獲取，網址為：https://investorcenter.slb.com.由冠軍X向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的文件終止或 控制變更“、”薪酬與業績對比“和冠軍X年度報告的副本將在冠軍X的網站上免費獲得， 截至2023年12月31日的財政年度https://investors.championx.com.SLB或冠軍X的(https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1723089/000172308924000011/championx-20231231.htm)， 網站上包含的或可通過其訪問的信息未通過引用併入本通信中。該文件於2024年2月6日提交美國證券交易委員會，其中包括題為“項目10.董事、高管與公司治理”、“項目11. 高管薪酬”、“項目12.某些實益所有人的擔保所有權及管理層及相關股東事項”和“項目13.徵集特定關係及關聯交易的參與人， 與董事獨立性”的章節。關於SLB、冠軍X及其各自的某些董事和高管的其他信息可被視為證券持有者或就擬議交易徵集委託書的參與者對其直接和間接利益的描述。董事的其他信息，將包含在S-4表格和委託書/招股説明書和其他 SLB高管的相關材料中，包括對他們直接或間接利益的描述，通過證券控股，或在獲得這些材料後提交給美國證券交易委員會。投資者 SLB在其2024年股東周年大會的委託書中另有規定，在做出any (https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0000087347/000130817924000033/lslb2024_def14a.htm)，投票或投資決定之前，應仔細閲讀S-4表格和委託書/招股説明書(如果有)。您可以使用2024年2月22日提交給美國證券交易委員會的SLB或冠軍X免費獲取這些文件的副本，包括標題為“董事”的部分。薪酬“、”管理層和我們董事會的擔保所有權“、”薪酬討論和3

公告亮點4 1 2 3組合投資組合收購 冠軍X SLB預計協同效應將推動客户加強SLB作為股東通過深度生產達到約價值獲得0.735 SLB$4億關於一個行業的專業知識和空間，與世界股票 股份年化基礎上的數字整合，作為類生產的冠軍X三年以及增強的化學品和人造設備的壽命和提升技術生產優化4

生產市場對SLB的核心增長戰略很重要 生產化學品數字化領導，上游E&P市場支出隨着資產年齡的增長，資本支出，%是具有領域專業知識和化學強度的資產輕，以及運營成本支出，%強大的現金生成集成能力使用率將加快 ，跨行業可增加產量和額外提升45%行業週期，推動和延長資產的壽命，解決方案將是54%，因為不斷增長的運營成本在整個63%的支出成本和碳水井的壽命 55%46%37%2010 2023 2040來源：Rystad ucube(2024年3月)不包括SG&A和税收5

2023財年冠軍X部門的收入3%的產品組合和6%的油藏化學品是鑽井技術64%與SLB生產化學品技術27%的生產和自動化技術互補生產化學全面強大的北美廣泛數字 提供行業領先的人工舉升、鑽頭存在並安裝了大量相關的製造刀具，並補充了現有SLB生產設備的互聯排放監控能力 提供業務7,200+60+40+400+員工國家/地區製造科學家和地點技術員6

合併後，我們將成為2023年生產領域的全球領導者 化學品收入加強通過整合創造效率核心CHX SLB收購加強SLB作為現場解決方案的生命週期在生產空間創造價值，通過解決世界級生產化學品地下、井筒、地面和人工提升技術加工方面的挑戰來擴大規模通過數字化2023人工提升擴大我們提供的全球交付價值擴大市場準入結合生產優化， 國際利用SLB的資產完整性和排放收入全球覆蓋範圍，加強監測技術的地位，以降低北美成本和碳生產資產CHX SLB來源：Spears OMR Jan-2024，SLB實際數據 7

關鍵交易條款→股票換股票交易→ 冠軍X股東將獲得0.735股→股票，以換取每股冠軍X→股票的價值為40.59美元，根據2024年4月1日的收盤價，這相當於14.7%的溢價。 冠軍X股東將擁有約9%的SLB流通股普通股8

為股東創造價值在2025年增加每股自由現金流並在2026年增加每股收益將利潤率增加的業務添加到生產組合收入協同成本協同成本協同主要來自降低運營成本、實現年度税前成本和收入協同效應以實現實現目標的年度税前成本和收入協同效應利用SLB的國際業務供應鏈優化，以及G&A在收購後三年內節省約4億美元，其中70%-80%在2026年實現，其餘 在2027年實現