美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告
根據 規則 13a-16 或 15d-16

1934 年證券交易法

2024 年 1 月

委員會 文件號 001-41291

梅花 國際醫療技術有限公司

（將註冊人姓名翻譯成英文）

頭橋鎮通達路88號

揚州市廣陵區 225000

中華人民共和國

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告：

表格 20-F 40-F 表格 ☐

其他活動

正如我們先前在2023年12月28日 28日的 6-K表最新報告（“12月28日最新報告”）中披露的那樣， 開曼羣島豁免有限責任公司（“公司”）美華國際醫療技術有限公司（“公司”）於2023年12月27日與某些機構投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“ “SPA”）公司同意發行和 不時出售高達50,500,000美元的公司證券（“本次發行”），包括優先敞篷車 票據，可按7.0％的原始發行折扣（“票據”）發行，以及隨附的普通股購買權證（“認股權證”） ，期限為五年，可行使公司的多股普通股，面值為每股0.0005美元（“普通 股”），等於每張票據的本金除以適用的VWAP（定義為 所得數量的50％ SPA）有待調整，受益所有權上限為4.99％。公司還同意在本次發行初始收盤時（“首次收盤”）向投資者 出售600萬美元的票據（“註冊票據”），可兑換 ，以（i）每股2.738美元（或2023年12月27日普通股VWAP的110％）或者（ii）每股價格等於 最低VWAP的95％的較低價格兑換 在適用轉換日之前的七個交易日期間， 的普通股須進行某些調整並受益所有權上限為4.99％，認股權證可行使的期限最高為共計1,205,255股普通股，行使價為每股2.9869美元（佔2023年12月27日普通股VWAP的120％）（“第一份 認股權證”）。我們的12月28日最新報告中進一步描述了SPA、註冊票據和首次認股權證的條款。

2024年1月2日，公司和投資者 在首次收盤時收盤，當時註冊票據是根據我們在經修訂的F-3表格（文件編號333-274194）上的有效貨架 註冊聲明的招股説明書補充文件發行的，該表於2023年9月29日宣佈生效，第一份 份認股權證是根據第4條的註冊豁免同時發行的 (a) (2) 和經修訂的1933年《證券法》第 D條例。

正如先前在12月28日時事報告中披露的那樣，除非發生違約事件，否則票據不計息，到期日為364天，在（i）後續融資（定義見SPA）、（ii）控制權變更 （定義見SPA）以及（iii）其中列出的某些股權條件的情況下，公司必須按溢價贖回 。在 公司認為符合其最大利益的情況下，例如認為票據違約事件迫在眉睫，公司還可以選擇贖回票據。 本附註包含類似交易中常見的某些其他契約和違約事件。

在首次收盤時，公司收到的總收益為558萬美元， ，扣除開支。Maxim Group LLC（“Maxim”）是本次發行的唯一配售代理人，獲得的 薪酬相當於首次收盤總收益的7.0％。公司還報銷了Maxim的所有差旅費和其他自付費用，金額為50,000美元，其中包括合理且合算的費用和Maxim法律顧問的費用。

發佈新聞稿

2024年1月2日，公司發佈了一份新聞稿，其副本 作為附錄99.1附於本6-K表的最新報告中，宣佈完成600萬美元註冊票據 和第一份認股權證的銷售。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告，並經正式授權。

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