附件10.30

五年期信貸協議

截止日期

2021年4月12日

在 中

通用磨坊公司，

北卡羅來納州美國銀行

作為管理代理，

和

本協議的其他金融機構方

摩根大通銀行，N.A.，

作為協同內容代理

巴克萊銀行銀行PLC

法國巴黎銀行

花旗銀行、北卡羅來納州和

德意志銀行證券公司，

作為文檔代理

美國銀行業務有限公司，

擔任可持續發展協調員

美國銀行證券公司

摩根大通銀行，N.A.

巴克萊銀行銀行PLC

法國巴黎銀行證券公司

花旗銀行、北卡羅來納州和

德意志銀行證券公司，

作為聯合首席安排人和聯合簿記管理人

_________________________________________________________________

 

表格共 個內容

____________

P

年齡

文章 1 D

定義

第1.01節

。 定義的術語。

除了本協議中其他地方定義的術語外，

術語有以下含義：........................................................................................................... 1

第1.02節。

其他解釋性條款

. .................................................................................................. 21

第1.03節。

會計原則

.

...

(A)除文意另有所指外，所有會計術語

未在此明確定義的應被解釋，且本協議所要求的所有財務計算

應根據公認會計原則達成協議，始終如一地應用。........................................... 23

第1.04節。

其他替代貨幣

. ........................................................................................... 23

第1.05節。

利率

.

.

行政代理不保證，也不承擔責任， 也不

管理代理對管理、 提交或任何其他

與本文所指的任何參考利率有關的事項或與任何利率有關的事項(包括

為免生疑問，請選擇 該利率和任何相關的價差或其他調整)是

替代 或任何此類費率的替代或繼承者(包括但不限於任何繼承者

Rate) (或前述任何內容的任何組成部分)或前述任何內容或任何

符合 更改。管理代理及其附屬公司或其他相關實體可以與

在影響本文提及的任何參考利率或任何替代方案的交易或其他活動中，

後繼率或替換率(包括但不限於任何後繼率)(或

上述任何一項)或 在每種情況下，以某種方式對其進行的任何相關的價差或其他調整

對公司不利 。管理代理可以在其 中選擇信息源或服務

合理酌情確定本文所指的任何參考利率或任何替代、繼任或

替換率(包括但不限於任何 後繼率)(或任何

前述)，在每種情況下，均根據本協議的條款，且不對

公司、任何銀行或任何其他個人或實體對任何類型的損害，包括直接或間接損害，

特殊的、懲罰性的、附帶的或後果性的損害、費用、損失或費用(無論是侵權、

合同(br}或其他，無論是在法律上還是在衡平法上)，任何錯誤或其他行為或遺漏

或影響所提供的任何費率(或其組成部分)的選擇、確定或計算

通過 任何此類信息源或服務。..............................................................................................24個

第二條T

他

C

Redit

第2.01節

。循環信貸 。

............................................................................................................... 24

第 2.02節。

註冊

.(A)行政代理，僅為此目的作為 的代理

公司(以及此類機構僅為税務目的)應在代理商的付款辦公室保持

提交給它的每份轉讓和假設協議的副本(或在

電子表格)及記錄銀行名稱及地址的登記冊 ，以及

循環 貸款的承諾額、本金金額(和規定的利息)和

貸方 根據本協議條款，每家銀行應承擔的債務(“

寄存器

”).

登記冊中的條目在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的，並且公司、這個

行政代理人和銀行應對登記在冊上的每一個人進行處理

根據本協議的所有條款，作為本協議項下的銀行。註冊紀錄冊須

可供公司和任何銀行檢查， 在任何合理的時間和不時

在合理的事先通知下。 .................................................................................................................... 25

第2.03節

。程序借錢用的。

(A)每筆借款應在本公司的

發送給管理代理的不可撤銷的書面通知，可通過(A)電話 發出

或(B)借款通知 (

提供

任何電話通知必須立即由

向行政代理交付借款通知)，以及必須在以下時間收到通知

行政代理(I)下午1：00之前(紐約 城市時間)三個工作日之前

申請借用日期，對於定期SOFR貸款，(Ii)；在下午1：00之前。(紐約城市

時間)在申請借款日期前四個工作日，在歐洲貨幣利率貸款的情況下，

及(Iii)下午1時前(紐約 在Base的情況下，在請求借用日期)

貸款利率， 在每個case： ........................................................................................................中指定25

第2.04節。

轉換和延續選舉

.

(A)公司可在不可撤銷的書面通知下

根據第2.04(B)節，致 行政代理：....................................................... 27

第2.05節。

自願性終端或減少承付款

。公司可在不少於

提前五個工作日通知管理代理，終止合計循環

承諾或永久減少合計循環承付款 合計最低承付款

25,000,000美元或超過5,000,000美元的任何倍數；

提供

(I)沒有這樣的情況

在下列情況下，應允許減少或終止：在生效 之後

在生效日期 發放的貸款，當時的總額未償還的金額將超過

循環承付款總額 那麼有效，以及(二)如果在實施任何減少後

循環承付款合計，替代貨幣昇華超過

合計循環承付款，該替代貨幣昇華將自動減少

除以 超出的金額。循環承付款總額的任何減少均應適用於

向每家銀行按照此類銀行的循環承付款付款。 承諾百分比。全

應計至但不包括任何減少或終止循環的生效日期的設施費用

承諾，應在減税或終止的生效日期支付。28

第 2.06節。

付款

................................................................................................................................... 29

第2.07節。

還款

。本公司應於循環終止日向銀行全額還款

循環終止日未償還貸款的本金總額 。.29

第2.08節。

利息

.

........

(A)除第2.08(C)款另有規定外，每筆貸款應計入未償還貸款的利息

本金，自發生之日起至到期為止，年利率相當於

歐洲貨幣匯率或基本匯率 或期限SOFR，視情況而定，

加

適用 保證金。

至

本協議規定必須支付的任何利息計算或任何費用的範圍

基於(或導致)小於零的税率， 就本協議而言，此類税率應視為零

協議。29

第2.09節。

費用

........................................................................................................................................... 30

第2.10節。

費用和利息的計算

.

.............

(a)基本利率貸款的所有利息計算

(包括參考SOFR期限確定的基本利率貸款 )和融資費應在

一年的基準為365天或366天(視具體情況而定)和實際經過的天數。所有其他

本協議項下的利息和費用的計算應以一年360天為基礎，並且

實際經過的天數，這導致支付的利息或 費用(如果適用)比按

一年365天的基礎；

提供

如果管理代理合理地確定

不同的計算基礎是特定替代貨幣的市場慣例，例如

應使用不同的基準。利息和費用應在利息或費用的每一段期間應計。

此類費用從thereof. ...............................................的第一天到最後一天計算30

第2.11節。

由 公司付款

.

............

(A)將由 支付的所有付款(包括預付款)

本合同所要求的本金、利息、手續費和其他金額的公司應作出

不得抵銷、補償或反索賠；除非本合同另有明確規定，否則應

在代理人的付款辦公室為銀行的應課税額賬户向行政代理人作出，

並應 (I)如果是以美元計價的貸款，則應以美元立即提供

資金， 不晚於下午2：00(紐約城市時間)和(Ii)如果是

以相關替代貨幣和立即可用資金提供的替代貨幣貸款，無

晚於管理代理在此處指定的日期指定的適用時間。這個

行政代理將在該日期迅速向每家銀行分配其承諾百分比(或

此處明確規定的其他適用的 份額)該等本金、利息、手續費或其他金額

就像收到的資金一樣。管理代理收到的任何付款 晚於(I)2：00

下午3點(紐約城市時間)，如果是美元付款，或(Ii)由

如果使用替代貨幣支付，則行政代理應被視為具有

在緊接的下一個營業日收到，任何適用的利息或費用

繼續 累加。在不限制前述一般性的情況下，管理代理可以

要求根據本協議到期的任何付款必須在美國支付。 ............................... 31

第2.12節。

銀行向代理商支付的款項

.

...

(A)除非行政代理收到

銀行在截止日期發出的通知，或對於截止日期之後的每筆借款，之前

至下午2：00(紐約城市時間)在任何提議借款的日期，該銀行將不

根據本協議的要求，將 提供給管理代理

公司 該銀行對借款的承諾額百分比，

代理 可以假定每家銀行都已在#年向管理代理提供了該金額

立即 借款日的可用資金，行政代理可以(但不應

因此 所需的)根據該假設，在該日期向本公司提供

對應的 金額。在這種情況下，如果一家銀行事實上沒有使其在適用的

借款 提供給行政代理，然後適用的銀行和公司分別

同意 應要求立即向管理代理支付相應的

即刻 可用資金，包括利息，自該金額之日起計的每一天

是否向公司提供 ，但不包括向行政代理付款的日期，地址為

(A) 如付款由該銀行支付，隔夜利率，外加任何管理費，

通常由管理代理收取的加工費或類似費用

上述，及(B)如由本公司付款，則適用於

基本利率貸款或如果是按照這種市場慣例的替代貨幣，在

每種情況， 視情況而定。32

第2.13節。

共享付款， 等

.

...

(A)除本合同另有明文規定外，任何銀行

應因其發放的貸款或其持有的信用證債務而獲得任何

付款(無論是自願、非自願、通過行使任何抵銷權或以其他方式)

超出其對貸款和信用證的承諾付款百分比

所有銀行獲得的負債，該銀行應立即(I)通知行政代理

該 事實，以及(Ii)從其他銀行購買他們所發放貸款的這種參與權，以及

他們所持有的信貸負債的信函 ，以使該採購銀行分擔

超額 按比例與他們各自支付；

提供

,

然而，

，如果全部或部分超額

此後將從採購銀行收回付款，在此範圍內，此類採購應

撤銷後，對方銀行應向買方銀行退還已支付的購房款。

以及等同於該付款銀行的承諾百分比的金額(根據

(一) 付款銀行要求償還的金額與(二)支付銀行要求償還的總金額的比例

從採購銀行收回購買方支付或應付的任何利息或其他金額

銀行 追回的總金額。本公司同意，任何以此方式購買

根據第2.13條的規定，另一家銀行可以在法律允許的最大範圍內，

行使其所有付款權利(包括抵銷權，但受第10.11條的約束)

充分尊重這種參與，就像該銀行是本公司在

此類參與的金額 。行政代理將保存記錄(應為最終記錄

和 在沒有明顯錯誤的情況下綁定)根據本第2.13節購買的參與

在每種情況下， 將在任何該等購買或還款後通知各銀行......33

(b) 如果任何銀行未能按照第0、2.12、2.14(A)條的規定支付任何款項

或9.07，則管理代理可酌情決定，儘管有任何相反的規定

在此，(I)將管理代理此後收到的任何金額用於該帳户

為行政代理人或任何開證行履行其義務的銀行

根據 該部分向其支付，直至所有該等未履行債務全部清償為止，和/或(Ii)持有任何該等債務

單獨賬户中的金額 ，作為任何未來籌資義務的現金抵押品

上述第(I)款和第(Ii)款 中的任何一項，按下列任何順序

由管理代理自行決定。 .......................................................................33

第2.14節

。增加承諾；增加銀行。

..

(A)本公司可不時於

向管理代理髮出至少五天的通知(管理代理應立即提供該通知的副本

銀行)，將循環承付款項總額增加不少於1,000,000,000美元

(任何此類增加的金額， “

增加循環承付款

”)..................................... 33

第2.15節

。信用證

........................................................................................................................ 34

第2.16節。

貨幣等價物。

(

A

)行政代理應確定每一年的現貨匯率

用於計算借款金額和未償還總額的重估日期

以替代貨幣計價的金額 。即期匯率自下列日期起生效

重估日期，並應 為在以下兩種情況之間轉換任何金額時使用的現貨匯率

在下一次重估日期之前適用 貨幣。除財務目的外

本公司根據本協議提交的報表或根據本協議計算財務契約的報表

如本協議另有規定，任何 貨幣(美元除外)的適用金額

貸款文件應為行政代理確定的 美元金額。....... 39

第2.17節。

可持續性調整。

(

A

)以下 公司提供定價的日期

關於最近結束的財政年度的證書，(I)適用的保證金和

信貸費率應視情況增加或降低(或既不增加也不減少)，

根據該定價證書中規定的可持續利潤率調整和(Ii)

定價表中規定的適用的設施費率應增加或降低(或兩者都不增加或降低

增加 也不減少)，根據《可持續發展費用調整》

此類 定價證書。為上述目的，(A)可持續利潤率調整和

可持續性費用調整應自收到後的第五個工作日起確定，由

根據第6.02(D)節交付的定價證書的行政代理基於

KPI 定價證書中規定的指標和可持續利潤率的計算

調整 和可持續發展費用調整(視適用情況而定)(如適用)

可持續性

調價日期

“)及(B)適用保證金的每次更改，設施費率和

定價證書所產生的信用證費率在有效期內有效

開始於和 包括適用的可持續性定價調整日期和結束於

緊接在下一個此類可持續性定價調整日期之前的日期 (或，在非

交付定價證書 ，該定價證書可根據

至 6.02(D)節的條款)。...............................................................................................................40

第三條T條

軸

,

Y

現場

P

保護和

I

法律法規

第3.01節。

税費

.

...............

(A)除第3.01(G)款另有規定外，由任何

公司在任何貸款文件下的債務應免費、清償和不清償

扣除或扣繳任何及所有現在或未來的税、扣減、收費或

扣繳及與此有關的所有負債 ，不包括(I)

由每家銀行徵收或衡量的 税(包括所得税或特許經營税)

該銀行或代理人(視屬何情況而定)所屬司法管轄區的淨收入

組織或維持貸款辦公室或其任何政治分支機構，(Ii)就銀行而言，

美國聯邦預扣税對支付給該銀行或為該銀行賬户支付的金額徵收聯邦預扣税

在本行取得任何貸款單據的權益之日起生效的法律，但以下情況除外

在轉讓的情況下，根據本第3.01節的規定，

税款 應在該銀行獲得任何此類權益之前向該銀行的轉讓人支付

貸款文件，以及(Iii)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税(所有這些

非排除税、徵費、徵收、扣減、收費、扣繳和債務

關於因公司在任何貸款項下的任何義務而支付的任何款項

下文中稱為“ ”的文件

税費

”)................................................................................ 42

第3.02節。

非法性

.

(A)如果任何銀行 應根據其律師的意見合理地確定

引入法律的任何要求，或法律的任何要求或

解釋或其管理，已使其非法，或任何中央銀行或其他

政府當局聲稱，任何銀行或其貸款辦公室進行

歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款，在銀行向公司發出通知後

通過行政代理，該銀行發放歐洲貨幣利率貸款的義務或

適用的SOFR貸款期限應暫停，直到銀行通知

行政代理人和公司認為導致該決定的情況沒有

不再存在 。45

第3.03節。

成本增加，回報減少

.

.

(A)如果任何銀行認為，由於並作為

法律變更的直接結果(通過徵收或增加準備金而產生的變更除外

包括在計算歐洲貨幣匯率中的要求)，則

同意作出或作出、資助或維持其循環承諾的成本

或任何歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(或，在任何強制或

增加税收，任何貸款)(包括任何徵税或增加税收(不包括(X)預扣

對由或由於以下任何義務而支付的任何款項徵收的税款

公司(根據任何貸款文件或(Y)其他税收)其貸款、貸款本金、信用證、

承付款、其他債務或其存款、準備金、其他負債或應佔資本

或同意簽發或參與或簽發或參與任何信用證，則

公司應對銀行的要求負責，並應不時提出要求(包括

向管理代理支付此類要求的副本)，向管理代理支付帳户

該銀行，額外的金額足以補償該銀行增加的成本。對於

為免生疑問，本第3.03(A)節不適用於因(A)税而增加的成本

第3.01(A)(I)、(Ii)或(Iii)、(B) 節中定義的税種，或(C)其他 税種。

46

第3.04節。

為虧損融資

。本公司同意對每家銀行進行補償，並保證每家銀行不受損害。

避免該銀行可能遭受的任何損失或自付費用 或由此產生的直接後果

地址為：.............................................................................................................................................................. 47

第3.05節。

無法確定 費率

. .................................................................................................... 48

第3.06節。

銀行的證書

。任何根據本協議要求退款或賠償的銀行

第三條應向公司交付(複印件給行政代理)證書設置

合理詳細地説明本合同項下應付給銀行的金額的依據和計算方法

在沒有明顯錯誤的情況下，該證書應是決定性的，並對公司具有約束力。50

第3.07節。

替換 個銀行

。在(X)本公司收到任何銀行的通知後

根據第3.02(Y)節關於歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的違法性

本公司從任何銀行收到的額外金額或賠償索賠

根據第3.01或3.03條或(Z)任何銀行成為非同意銀行，本公司可在

致此類銀行和行政代理的通知：(I)要求一家或多家其他銀行獲得

和 承擔該銀行的全部或部分貸款和循環承諾(但其他銀行不得

需要 這樣做)；或(Ii)指定一家符合資格的替代銀行

受讓人；

提供

在第(I)或(Ii)款與由 產生的轉讓有關的情況下

成為非同意銀行的銀行，適用的受讓人應已同意

適用的修訂、豁免或同意。根據第(Br)(I)或(Ii)條進行的任何此類轉讓應遵守

本合同第3.04節和第10.09節的規定。 .................................................................................... 50

第3.08節。

違約銀行

。即使本協議中有任何相反的規定，如果

如果銀行成為違約銀行，則只要該銀行是違約銀行，則下列規定應適用於

違約銀行：.................................................................................................................................... 51

第3.09節。

生死存亡

。本第3條所述公司的協議和義務在

支付所有其他義務並終止本協議。..................................................... 52

第四條C款

條件

P

記錄

第 4.01節。

成交條件 日期

。每家銀行在本協議項下提供初始貸款的義務

以及任何開證行出具(包括任何續簽或延期)首開函的義務

本合同項下的信用證受以下條件制約： 管理代理應已收到

以下為行政代理和每家銀行均滿意的格式和實質內容

為管理代理和每家銀行提供足夠的 份副本：...............................................................52

第4.02節。

所有借款和簽發信用證的條件

。每家銀行的義務

使其根據本協議提供的任何貸款(包括其初始貸款)和 任何

開證行開具(包括任何續期或延期)任何信用證均受

在有關借款或發行日期符合下列條件 先例：54

第4.03節

。現有的 協議。

.

(A)在截止日期，現行協定下的承諾

應 終止，任何一方不採取進一步行動。.................................................................... 54

第五條R款

環保和

W

排列

第 5.01節。

存在與力量

。本公司及其各主要附屬公司：............................ 54

第5.02節。

企業授權；無違規行為

。由 執行、交付和履行

本協議的公司以及公司 所屬的任何其他貸款文件

經所有必要的公司行動正式授權，並且 不會也不會：............................................ 55

第5.03節。

政府授權

。無批准、同意、豁免、授權或其他 操作

由任何政府當局或向任何政府當局發出通知或向其提交文件是必要的 或與以下相關的要求

公司簽署、交付、履行或強制執行本協議或

其他借款單據；

提供

為免生疑問，現確認

公司可能需要根據以下條款提交與其報告義務相關的某些文件

《交易所法案》。........................................................................................................................................... 55

第5.04節。

綁定 效果

。本協議和公司 所屬的其他每份貸款文件

甲方構成公司的法律、有效和具有約束力的義務，可對

公司根據各自的條款， 除可執行性可能受以下條件限制外

適用破產、資不抵債， 或影響債權人權利強制執行的類似法律

通常 或根據與可執行性有關的公平原則。................................................................55

第 5.05節。

訴訟

。沒有訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決，或盡最大努力

在法律上明確威脅或預期對公司的瞭解，在衡平法、仲裁法或

在任何政府當局面前，針對本公司，其子公司或其各自的任何

屬性：...................................................................................................................................... 55

第5.06節。

無 默認設置

。不存在違約或違約事件，也不會因 招致任何

公司的義務。本公司或其任何附屬公司均不存在違約行為

尊重任何合同義務 在任何方面，單獨或與所有這些

違約，是否可以合理地預期 會產生實質性的不利影響，或者如果違約，會產生重大不利影響

如果 在截止日期之後發生，則根據第8.01(E)節創建違約事件。.................... 56

第5.07節。

收益的使用；保證金條例

。貸款的收益和信件

根據本協議簽發的信用證僅用於且應僅用於規定的目的

在第6.09節中使用並得到第6.09節的許可，並且旨在並應遵守第

7.04。本公司及其任何附屬公司一般均不從事採購業務

或 為購買或持有保證金股票而出售保證金股票或提供信貸。... 56

第5.08節。

屬性的標題

。本公司及其各子公司均有良好的業績記錄和

對於所有不動產 必須或使用的所有不動產的簡單費用所有權或有效的租賃權益

他們各自業務的正常行為， 除了所有權上的缺陷，不能單獨

或者説在總體上， 會產生實質性的不利影響。................................................................................ 56

第5.09節。

受監管的 個實體

。本公司任何人，任何控制本公司的人，或任何

本公司的子公司是本投資所指的“投資公司”

1940年《公司法》。.............................................................................................................................. 56

第5.10節。

專利、商標和許可證等

。公司及其子公司擁有或獲得許可

或以其他方式有權使用所有材料專利、商標、服務標記、商標、

合同式特許經營權、授權書及運營所合理必需的其他權利

他們各自的 業務。沒有關於上述任何一項的索賠或訴訟待決或

受到威脅， 並且沒有專利、發明、設備、應用、原理或任何與知識產權相關的內容

法規、法律、規則、法規、標準或法規待定或，據公司所知，

在任何一種情況下，都可以合理地預期會產生實質性的不利影響。........ 56

第5.11節。

財務信息

。(一)本公司截至2020年5月31日的綜合資產負債表

以及相關的會計年度合併收益、股東權益和現金流量表

然後年底，畢馬威 LLP報道，幷包含在公司的10-K表格中

年度和 (二)本公司截至會計季度的未經審計的綜合財務報表

截至2020年8月30日、2020年11月29日和2021年2月28日，包括在公司表格中

在第(I)款和第(Ii)款中的每一種情況下，該會計季度的財務狀況均符合公認會計原則，

公司截至該日的綜合財務狀況及其綜合業績

運營 和該會計期間的現金流。.....................................................................................56

第5.12節。

反腐敗法律和制裁。

公司已實施並保持有效

旨在確保公司、其子公司及其子公司遵守的政策和程序

各自的董事、官員、員工和代理人(以其身份行事)

腐敗法律和適用的制裁。 (A)本公司、任何子公司或

瞭解本公司或該等附屬公司的任何董事、高級職員或僱員，

或 (B)據本公司、本公司的任何代理人或將在

任何與特此建立的信貸安排相關或受益於該信貸安排的能力都是受制裁的

人員。 ....................................................................................................................................................... 56

第5.13節。

定價證書。

根據第6.02(D)節交付的每份定價證書(如果有)是

在所有實質性方面都是真實和正確的；

提供

為免生疑問，不言而喻，

同意定價證書的任何不準確不應構成違約 或如此長時間的違約事件

由於本公司遵守第(Br)2.17(D)節關於該定價證書的條款

不準確。............................................................................................................................................. 56

第六條甲

第一件事

C

奧維南茨

第6.01節。

財務報表

。公司應向行政代理提供複印件

並分發給銀行：................................................................................................................... 57

第6.02節。

證書；其他 信息

。公司應向行政代理提供

複製並分發給每家銀行：............................................................................................... 57

第6.03節。

通告

。公司應及時通知行政代理(行政代理應立即

此後通知每一家銀行)：.................................................................................................................... 58

第6.04節。

公司存在的保全， 等

。在符合第7.02節的規定下，公司應

應使其各主要子公司：....................................................................................... 59

第6.05節。

保險

。本公司應並將促使其主要子公司：(A)承保和

向負責任的保險公司提供保險，保險金額和風險應與實際情況相同。

通常由類似企業和財產的所有者攜帶，或(B)維護一個或多個系統

自我保險或承擔符合類似業務做法的風險。................. 59

第6.06節。

支付 債務

。本公司將，並將促使其每一家子公司支付其

集體或單獨承擔的義務，包括納税義務，如果不支付，可能導致

在此之前的重大不利影響應成為拖欠或違約，除非(A)

其有效性或數量 正在通過適當的程序真誠地提出異議，(B)本公司

或該附屬公司已根據以下規定在其賬面上為其撥備充足的準備金

《公認會計準則》和(C)未付款的情況 此類競標無法合理預期

造成實質性的不利影響。.......................................................................................................... 59

第6.07節。

遵守 法律

.

(A)公司應遵守，並應促使其各子公司

在所有實質性方面遵守法律的所有要求(包括但不限於，

任何對其或其事務具有管轄權的政府當局的環境法律)，但

可以真誠地爭辯的，或可能存在真誠爭議的，而不是

合規 不能預期會導致實質性的不利影響。............................................... 59

第6.08節。

財產、賬簿和記錄的檢查

。公司將維護並將導致

其各子公司應保持與公認會計準則一致的賬簿和賬簿。

已申請。在遵守公司可能合理施加的保密限制的前提下，

公司應允許，並應 促使其每一家子公司允許代表和

行政代理或任何銀行的獨立承包商訪問和檢查其

各自的 屬性，檢查各自的記錄，並複製或摘要

此後， 並與各自的董事討論各自的事務，財務和賬目，

官員和獨立公共會計師都在正常營業時間的合理時間，

在向本公司發出合理的提前通知後；

已提供

,

然而，

，當存在違約事件時

行政代理或任何銀行可執行上述任何事項，費用由本公司承擔。

在正常工作時間內的任何時間且不提前 notice........................................................60

第6.09節。

使用 收益

。公司應使用信用證和貸款收益。

僅用於一般公司目的，但不違反法律的任何要求。沒有貸款，

也不得直接或間接使用任何貸款所得 或出借、出資、提供或

以其他方式提供給任何子公司、 合資夥伴或其他人，(X)為進一步

報價，付款， 承諾付款，或付款或給錢的授權，或其他任何事情

對違反任何反腐敗法律的任何人有價值，或(Y)資助、資助或便利

在任何受制裁國家的活動或業務 或任何受制裁的人或與任何受制裁的人的活動或業務，但在以下情況下除外

根據美國法律獲得許可或以其他方式授權，或以任何其他方式導致任何違規行為

任何人(包括任何銀行、任何牽頭安排人、行政部門)適用的制裁

代理(br}或本合同的任何其他方)。.............................................................................................................. 60

第七條N

否定的

C

事件

第 7.01節。

對留置權的限制

。本公司不應、也不應容忍或允許其任何

子公司直接或間接製造、創造、招致、承擔或容受存在對或

關於其財產的任何部分，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但

如下： .................................................................................................................................................. 60

第7.02節。

根本性變化

。公司不得(I)與任何其他公司合併或合併。

個人或(Ii)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置(不論是在一次交易中還是在一系列

交易)， 直接或間接將其全部或基本上所有資產轉讓給任何其他人；

已提供

那個，

如果在其生效時並在緊隨其後沒有違約或違約事件

已發生並繼續任何人可以在以下交易中將 合併到本公司

公司是倖存的公司。 ..................................................................................................... 62

第7.03節。

與 關聯公司的交易

。公司不應、也不應容忍或允許任何 其

附屬公司與本公司或任何該等附屬公司的任何聯屬公司訂立任何交易

(本公司或附屬公司除外)除(A) 本協議明確允許外，(B)

與本公司回購本公司普通股有關，或(C)在

正常業務流程 並根據公司業務的合理開展或

這樣的 子公司。.........................................................................................................................62

第7.04節。

保證金 股票

。公司不應、也不應容忍或允許其任何子公司

直接或間接使用貸款收益的任何部分 購買或攜帶保證金股票

違反《交易法》或依據該法案發布的任何法規，包括但不限於，

美聯儲T、U和X條例Board............................................................................. 62

第7.05節。

收益與固定費用的比率

。公司不得允許其收益比率為

在本公司連續四(4)個會計季度的任何期間確定的固定費用

小於2.5到1.0。在本協議期限內，公司將繼續計算其比率

按公司10-K年度報表中計算的相同方式將收益扣除固定費用

報告截至2020年5月31日的期間，並應繼續向行政部門報告該比率

代理 在提交下列財務報表的同時按季度執行

第6.01(A)款和第6.01(B)款。...............................................................................................................62

第7.06節。

按物料付款 子公司

。無論是本公司還是其任何重要子公司

將訂立或容忍存在任何經雙方同意的協議或安排 其明示將

條款限制了任何重要子公司支付股息或以其他方式墊付資金的能力

公司；

提供

本條款7.06不適用於現有協議或安排

治理約普萊特S.A.S........................................................................................................................... 62

第八條E款

通風口

D

故障

第 8.01節。

違約事件

。除本節末尾的但書另有規定外，下列任何條款應

構成一個 “

違約事件

”:............................................................................................................. 62

第8.02節。

補救措施

。如果發生任何違約事件，管理代理應應請求或

5月，經多數銀行同意，......................................................................................... 64

第8.03節。

現金 封面

。除第8.01節和第8.02節的規定外，公司同意

在任何違約事件發生時和持續期間，如果

行政代理應多數銀行或任何有

未付信用證， 向行政代理支付即期可用資金

(根據行政代理滿意的安排，應作為抵押品持有)

等於此時所有未償信用證項下可支取的總金額

(如果開證行提出請求，則為開證行簽發的所有此類信用證)，

已提供

那個，

在發生上文第8.01節(F)或(G)款規定的任何違約事件時

對公司的尊重，以及對循環終止的尊重 日期，公司應支付該金額

在行政代理、任何開證行未發出任何通知或要求或採取任何其他行動的情況下

或任何 銀行。如此持有的金額應由行政代理根據指示進行投資，並且

對於 公司在短期美國政府證券中的帳户。............................................. 65

第8.04節。

非排他性權利

。本協議和其他貸款中規定的權利

文件是累積性的，不排除任何其他權利、權力、特權或補救措施

由法律或衡平法或任何其他文書規定， 目前存在或

從今以後出現。............................................................................................................................. 65

第九條T

他

A

先生們

第 9.01節。

預約和 授權

。各銀行和開證行在此不可撤銷地指定，

根據本規定指定並授權行政代理代表其 採取此類行動

並行使該等權力和履行該等職責

根據本協議或任何其他貸款文件的條款明確授權

具有合理附帶的權力。本條的規定僅適用於

行政代理、銀行和開證行以及公司的利益不應

作為任何此類規定的第三方受益人的權利。 即使有任何規定

與本協議或任何其他貸款文件中的其他內容相反，

除本協議明確規定外，代理商不應承擔任何職責或責任，工程師也不應

行政代理與任何銀行有或被視為有任何受託關係，且沒有

應將默示契諾、職能、責任、義務、義務或責任 解讀為本文件

協議或任何其他貸款文件或以其他方式存在 針對管理代理。............. 65

第9.02節。

委派 職責

。管理代理可以執行其任何職責並行使其

代理人、員工在本協議或任何其他貸款文件下的權利和權力

或事實律師，並有權就與此有關的所有事項徵求律師的意見。

職責。行政代理可以履行其任何和所有職責並行使其權利

由任何管理代理相關人員或通過任何管理代理相關人員授予權力。本文件的免責條款

該條適用於任何此類分代理和與行政代理相關的人員，並應

適用於其各自與 提供的信貸便利的銀團相關的活動

以及作為管理代理的活動 。行政代理機構不承擔任何責任

對於它以合理謹慎選擇的任何代理人或事實上的律師的疏忽或不當行為。.. 65

第9.03節。

行政代理的責任

。行政代理相關人員不得 (

I

)

對其中任何一方根據本協議或與本協議相關而採取或未採取的任何行動負責

協議， 任何信用證或任何其他貸款單據(除自身重大疏忽或

故意 不當行為)，或(

第二部分：

)以任何方式向任何銀行負責任何演奏會、聲明、

由公司或公司的任何子公司或關聯公司作出的陳述或擔保 ，或任何

本協議、任何信用證或任何其他貸款文件中所包含的高級職員，或

在任何證書、報告、聲明或其他文件中提到或規定的，或由

本協議、任何信用證或任何其他協議項下或與之相關的行政代理

借款 單據，或有效期、效力、本文件的真實性、可執行性或充分性

協議、任何信用證或任何其他貸款文件，或公司或任何其他公司的任何違約

任何貸款文件的另一方履行其在本協議或本協議項下的義務。不是

行政代理相關人員應對任何銀行負有確定或

詢問是否遵守或履行本協議中包含的任何協議或其條件

協議， 任何信用證或任何其他貸款文件，或檢查物業、賬簿或

公司或公司的任何子公司或附屬公司的記錄 。.66

第 9.04節。

行政 代理的依賴性

.

....

(A)行政代理應有權依賴和

應根據任何書面、決議、通知、同意、證書、宣誓書、

信件、電報、傳真、電傳或電話信息、聲明或其他文件或對話

(包括但不限於電話或電子通知、互聯網或內聯網網站張貼或

其他 分發、借款通知和轉換/延續通知)合理地相信

由 真實、正確並由適當的一人或多人簽署、發送或製作

即使 如果(I)此類通知不是以本協議規定的方式發出、不完整或不完整

在 之前或之後加上本文規定的任何其他形式的通知，或(Ii)其條款，如

收件人理解 ，不同於對其的任何確認。公司應賠償

行政代理行、開證行、每家銀行及其附屬機構 及其各自的

各關聯公司的合作伙伴、董事、高級管理人員、員工、代理、受託人、管理人、經理、

顧問和代表 因以下原因而產生的所有損失、成本、費用和責任

在據稱由公司或代表公司發出的每份通知上 人。行政部門

代理商也可以依靠口頭或電話向其所作的任何陳述，並且其認為

由適當的人作出，且不會因依賴而招致任何責任。這個

行政代理應完全有理由拒絕或拒絕 根據本協議採取的任何行動

協議或任何其他貸款文件，除非它 應首先收到該通知或得到

多數銀行認為適當的，如果它提出要求，應首先向其賠償

銀行對因此而可能產生的任何和所有責任和費用的清償

採取或繼續採取任何此類行動。在所有情況下，行政代理應完全

根據本協議或本協議中的任何其他貸款文件保護 採取行動或不採取行動

根據多數銀行的請求或同意以及這種請求和採取的任何行動或

未能按照《公約》採取行動應對所有銀行具有約束力。..................................................... 66

第9.05節。

違約通知

。管理代理不應被視為知曉或 通知

任何違約或違約事件的發生，除非 違約

需要支付給銀行賬户的本金、利息和手續費。

除非行政代理人已收到銀行或公司的書面通知

引用本協議，描述該違約或違約事件，並聲明該通知是

“通知 違約”。如果行政代理收到這樣的通知，行政機關

代理人應就此向銀行發出通知。行政代理機構應採取此類行動

尊重多數銀行要求的違約或違約事件

符合第8條；

提供

,

然而，

，除非管理代理收到

任何此類請求，管理代理可以(但沒有義務)採取此類行動，或者

避免對其認為的違約或違約事件採取此類行動

符合或符合銀行的最佳利益。........................................................................................... 67

第9.06節。

信用 決定

. ........................................................................................................................ 67

第9.07節。

賠償

。銀行應按需賠償與行政代理相關的費用

人員、可持續發展協調員和任何開證行(以 未由或於

代表公司並在不限制公司這樣做的義務的情況下)，在

根據其各自的循環承付款，或者如果沒有循環承付款

根據其各自的未償還貸款，對任何和所有債務產生影響，

義務、損失、損害賠償、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、費用和支出

任何可能在任何時間(包括在償還

貸款 和行政代理的終止或辭職)施加、發生或

以任何方式與本協議有關或因本協議而引起的針對任何此等人的任何信件

信用證 或此處或其中預期或提及的任何單據或預期的交易

特此 或因此或任何該等人士根據或與下列任何事項相關而採取或遺漏的任何行動

上述 ；

提供

,

然而，

，銀行不承擔向行政部門付款的責任。

代理商相關人員或可持續發展協調員對此類責任、義務、

損失、損害賠償、罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支付

因該 人的重大過失或者故意不當行為造成的。如果沒有限制

如上所述，每家銀行應向行政代理、可持續發展協調員和任何

開證行要求按其應課税額分攤任何 成本或自付費用(包括

律師費)由行政代理因準備、執行、

交付、管理、修改、修改或執行(無論是通過談判、法律

法律程序(br}或其他)，或關於本協議項下的權利或責任的法律意見

協議、 任何信用證、任何其他貸款單據、或

此處所指的範圍是管理代理未得到或報銷此類費用

代表本公司。如果沒有限制前述的一般性，如果國內收入

服務或美國或其他司法管轄區的任何其他政府當局 主張索賠

管理代理沒有正確地從支付給或為其賬户支付的金額中扣繳税款

任何銀行(因為未交付或正確執行相應的 表格，或因為該銀行

未能 將導致豁免的情況更改通知管理代理

從、 或減少、預扣税無效或任何其他原因)該銀行應賠償

管理代理直接或間接支付的所有金額全額支付

作為税或其他，包括罰款和利息，幷包括任何司法管轄區徵收的任何税款

在 根據本第9.07節應支付給管理代理的金額，連同所有費用和

費用 和律師費(包括律師費)。關於此類責任金額的證明

由行政代理交付給任何銀行的單據如無清單錯誤，均為確鑿證據。每個

銀行特此授權行政代理隨時抵銷和核銷任何和所有金額。

根據任何貸款單據欠該銀行的款項或由行政代理以其他方式支付給

根據本第9.07節規定，銀行從任何來源向管理代理支付的任何款項。這個

銀行在本條款第9.07款中的義務在支付本條款項下的所有義務後繼續有效。……68

第9.08節

。個人身份的管理代理

。美國銀行及其附屬公司可能會

貸款，開立信用證，接受存款， 獲得和的股權

一般從事任何類型的銀行、信託、財務諮詢、承銷或其他業務

公司及其子公司和關聯公司，就像美國銀行不是行政部門一樣

代理人在未通知銀行或未經銀行同意的情況下在本合同項下付款。銀行承認，根據

對於此類活動，美國銀行或其關聯公司可能會收到有關公司或

其 關聯公司(包括可能受保密義務約束的信息

公司(br}或此類關聯公司)，並確認管理代理不受

向他們提供此類信息的義務 。關於其貸款，美國銀行應擁有

本協議項下的權利和權力與任何其他銀行相同，並可行使與

雖然它不是行政代理，但術語“銀行”和“銀行”應包括美國銀行

美國 以個人身份。...........................................................................................................69

第9.09節。

繼任者 管理代理

................................................................................................ 69

第 9.10節。

首席計劃員、可持續發展協調員和 其他工程師

。此處有任何與此相反的內容

儘管如此，首席排班員、辛迪加代理、文檔 代理或

本文封面上列出的可持續發展協調員 有任何義務、責任、

本協議項下的責任或義務 除以其身份承擔的責任或義務外，如適用，

行政代理，本合同項下的銀行或開證行。每家銀行都承認它沒有

依賴、 並且不依賴辛迪加代理、文檔代理或可持續發展

協調人 決定訂立本協議或在本協議項下采取或不採取行動。這個

首席調度員、辛迪加代理、文檔代理和可持續發展協調員應

擁有第9.10節以及第10.05節和第10.07節的明確利益。........................................... 70

第9.11節。

某些ERISA 事項

. ............................................................................................................ 70

第9.12節

.追回錯誤的 付款。

不限於本 中的任何其他規定

協議，如果行政代理在任何時間錯誤地向任何銀行支付本協議項下的款項

(該 “

信用 方

“)，不論是否就本公司於以下日期到期及欠下的債務而言

時間，如果該付款是可撤銷的金額，則 在任何此類情況下，每個信用證方收到

可撤銷金額 同意按要求立即償還給管理代理

該信用證方收到的可撤銷金額 在貨幣中立即可用資金，因此

自該可撤銷金額 起(包括該日)起計的每一天的收款及利息

收到，但不包括向管理代理付款的日期 ，

聯邦基金利率和由管理機構根據銀行業務確定的利率

行業 同業薪酬規則。各信用方不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，

包括 任何“價值清償”(債權人可要求保留資金的權利

第三方就另一方所欠債務錯誤支付的)或類似的對其義務的抗辯

以 退還任何可撤銷金額。行政代理應及時通知各貸款方

在確定向該信用證方支付的任何款項全部或部分包括

可抵銷的金額。................................................................................................................................ 71

第十條M

Iscellaneus

第10.01節。

修訂 和豁免

。根據第3.05條的規定，不得修改或放棄任何條款

本協議或任何其他貸款文件，且未就以下方面 同意

除以書面形式簽署並經多數人簽署外，該協議應為有效

銀行、本公司(以及如果任何開證行的權利或義務因此受到影響，由它)和

由管理代理確認，然後該放棄僅在特定情況下有效

實例和指定的特定用途 ；

提供

,

然而，

，沒有這樣的豁免，

除非以書面形式並經所有銀行簽署，否則本公司和

已由管理代理確認，請執行以下任一操作： .................................................... 71

第10.02節。

通知；有效性；電子通信

................................................................ 72

第10.03節。

沒有豁免；累積補救措施

。鍛鍊沒有失敗，鍛鍊沒有延誤，

任何代理或銀行的一部分，本協議項下的任何權利、補救、權力或特權， 應作為一項棄權

也不得單獨或部分行使本協議項下的任何權利、補救辦法、權力或特權

阻止任何其他或進一步的 行使或行使任何其他權利、補救、權力或

權限。 ....................................................................................................................74

第10.04節。

成本和 費用

。無論是否計劃進行交易，本公司均應

現完善以下條款：.................................................................................................................. 74

第10.05節。

賠款

.

(A)公司應支付、賠償、扣留每一家銀行，代理人，首席排班員

和可持續發展協調員和他們各自的附屬機構、官員、董事、員工、

律師、 代理人和事實律師(每個人、一個

受保障的人

“)對任何人無害

以及所有責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、調查、費用、

任何種類或性質的費用、費用或支出(包括律師費)

關於準備、執行、交付、修改、修改、執行、履行和

本協議的管理，任何信用證和任何其他貸款文件，或

在此及因此而考慮的交易，以及與任何調查、訴訟或

與本協議有關的程序 (包括任何破產程序或上訴程序)

貸款， 任何信用證或其收益的使用，無論是否有任何受補償人

當事人以及該等調查、訴訟或法律程序是由公司或

任何其他方(所有前述內容，統稱為

賠償責任

”);

提供

那就是

在本合同項下，公司對任何受補償人不承擔任何義務。

因 (I)下列人員的嚴重疏忽、故意不當行為或不守信用而承擔的責任

由有管轄權的法院在終審且不可上訴的情況下裁定的受賠償的人

判決， (Ii)本公司就重大違約向受補償人提出的索賠

該受保障人根據本協議或任何其他貸款文件承擔的義務，如果公司

是否已就#年法院裁定的索賠獲得了最終的、不可上訴的判決

有管轄權或(Iii)不涉及公司作為或不作為的索賠，即

受保障人針對另一受保障人提起的訴訟(針對

可持續性 協調員、首席安排人或代理(以其身份)。中的協議

本第10.05節在支付所有其他義務並終止本協議後繼續有效。

第10.05節不適用於除代表損失的任何税種以外的其他税種，

任何非税索賠引起的索賠、損害賠償等。............................................................................. 75

第10.06節。

編組；擱置付款

。行政代理和銀行均不得

有義務將任何資產調撥給公司或任何其他人，或對公司或任何其他人不利

支付任何或全部債務。在公司支付一筆或多筆款項的範圍內

對行政代理或銀行，或行政代理或銀行行使其權利

抵銷，而該一筆或多筆款項或該等抵銷的收益或其任何部分是

隨後 無效、被宣佈為欺詐或優惠、被擱置或被要求(包括

根據行政代理在多數人同意下達成的任何和解

銀行) 因任何破產而向受託人、接管人或任何其他方償還

繼續， 或其他，然後(

A

)在這種追回的範圍內，最初的義務或其部分

應恢復並繼續全面生效和生效 ，如同該項付款沒有

已執行或未發生此類強制執行或抵銷，且 (

B

)每家銀行分別同意向

行政代理應要求在收回或償還的總金額中的應課税額份額

由管理代理 執行。.................................................................................................................... 76

第10.07條

。無受託責任。

每個代理人、每個銀行、每個首席安排者、可持續發展

協調員及其各自的分支機構(每個，a “

銀行 方

“)可能具有的經濟利益

與本公司的規則衝突。公司同意貸款文件中沒有任何內容或

否則將被視為建立諮詢、受託關係或代理關係或受託關係或其他

銀行與公司、其股東或關聯公司之間的默示責任。“公司”(The Company)

承認並同意 (

I

)貸款文件所考慮的交易是獨立進行的

銀行雙方與公司之間的商業交易

手， (

第二部分：

)關於與此相關的以及導致此類交易的流程，每個銀行方都是

僅作為公司及其管理層的委託人，而不是代理人或受託人，

股東、債權人或任何其他人， (

(三)

)沒有銀行方承擔諮詢或受託責任

就擬進行的交易或在任何情況下以公司為受益人的責任

其他 貸款單據或導致該單據的流程(無論任何銀行方或任何

其 關聯公司已經或目前正在就其他事項向公司提供建議)或任何其他義務

除貸款文件中明確規定的義務和(

IV

)公司

已在其認為合適的範圍內諮詢了自己的法律和財務顧問。“公司”(The Company)

進一步承認並同意，它有責任 對自己的獨立判斷

關於此類交易 和導致交易的流程。該公司同意，它不會索賠

任何銀行方提供任何性質或尊重的諮詢服務，或欠受託人或

對公司、其股東或關聯公司承擔與該等交易或

通向那裏的進程 。............................................................................................................................. 76

第10.08節。

繼任者和 分配

。本協議的條款對以下各項具有約束力和約束力

本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人的利益在此得到允許，但以下情況除外

公司不得轉讓或以其他方式轉讓其在本協議項下的任何權利或義務

管理代理和每家銀行的事先書面同意(以及任何嘗試的轉讓或

公司未經同意進行轉讓無效)。..................................................76

第10.09節。

任務、參與、 等

. ........................................................................................... 77

第10.10節。

保密性

。各銀行同意採取正常、合理的預防措施並行使權力。

應有的謹慎(與處理自身事務的方式相同)，對所有

由公司確定為“機密”的信息 ，並由公司或任何

公司的子公司，或由該公司的或子公司的名義，

與本協議有關的任何信用證或任何其他貸款單據， 且其或

其任何附屬公司應將任何此類信息用於 任何目的或以任何非依據的方式使用

遵守本協議所考慮的條款；但此類信息除外：............................ 79

第10.11節。

抵銷

。除了法律規定的銀行的任何權利和補救措施外，如果發生

違約已經發生並仍在繼續，每家銀行隨時都會被授權 並且不時地，

在未事先通知本公司的情況下，本公司將在最大程度上放棄任何此類通知

法律允許的，將 設定並適用任何及所有存款(一般或特別、定期或活期、

臨時(br}或最終)在任何時間由該銀行持有，以及在任何時間欠該銀行或任何

向公司貸方或賬户支付其附屬公司的任何及所有欠款

對這樣的銀行或附屬公司，無論現在或將來是否存在，無論是否

代理人或該銀行應根據本協議或任何貸款文件提出要求，儘管

此類 債務可以是或有債務或未到期債務。各銀行同意立即通知本公司

以及 該銀行或關聯銀行提出任何此類抵銷和申請後的代理人；

已提供

,

然而，

,

未發出該通知不應影響該抵銷和申請的有效性。權利

根據本條款第10.11條，每家銀行的其他權利和補救措施(包括其他

抵銷權)銀行可能擁有的權利。............................................................................................. 81

第10.12節。

地址、出借辦公室、 等通知

。各銀行應通知行政部門

向銀行發出通知的地址如有任何更改，應以書面形式通知代理人：

其出借辦公室的地址，關於向其支付的所有款項的付款指示

以及代理商應合理要求的其他管理信息。............. 81

第10.13節。

同行

。本協議可由本協議的一方或多方簽署

協議 任何數量的單獨副本，每個副本在如此簽署時應被視為

一份正本和所有上述副本放在一起應被視為僅構成一個和

相同的 儀器。一套由各方簽署的本協議副本應提交給

公司 和管理Agent...................................................................................................八十一

第10.14節。

可分割性

。本協議或本協議任何條款的違法性或不可執行性

本協議所要求的文書或協議不得以任何方式影響或損害 合法性或

本協議其餘條款或所需的任何文書或協議的可執行性

Hereunder............................................................................................................................................ 81

第10.15節。

沒有第三方受益

。本協議的訂立和簽訂完全出於保護目的

公司、銀行和代理人及其允許的繼承人和受讓人的合法利益，

任何其他人不得直接或間接 合法受益，也不得有任何直接或間接原因

與本協議或任何其他貸款文件相關的訴訟或索賠。無代理或

銀行 對本協議或其他貸款文件以外的任何人負有任何義務。八十一

第 10.16節。

時間

。對於本協議的每個條款或條款以及 中的每個條款而言，時間至關重要

其他借款文件。............................................................................................................................. 81

第 10.17節。

適用法律和管轄權

.

......

(A)本協議適用於，

並根據國家法律進行解釋紐約的；

前提是

那代理人和銀行應保留所有產生的權利

根據聯邦法律。81

第10.18節。

豁免陪審團審判的

。這家公司，銀行和代理商都放棄了

他們各自對任何索賠或訴訟理由進行陪審團審判的權利

基於或產生於或相關的 對於這份協議，另一筆貸款

單據或擬進行的交易在此或因此，在任何

訴訟、法律程序或其他訴訟由任何

當事人針對其他任何一方或派對，是否針對

合同索賠、侵權索賠或其他。這家公司，銀行和

代理商們都同意任何該等申索或訴訟因由應為

在沒有陪審團的情況下由法庭審判。在不限制上述規定的情況下，

當事人進一步同意他們各自獲得陪審團審判的權利是

WAIV按手術方式進行ED關於任何訴訟、反申索

或其他程序 尋求全部或部分要挑戰

效度或本協議或其他貸款的可執行性

文件或本文件或其任何 規定。這豁免應適用於至

任何後續的修改、續訂、補充或修改至

本協議及其他貸款文件。........................................................ 82

第10.19節。

作業和某些其他 文檔的電子執行。

“執行”這幾個字

“簽約”、“簽署”以及任何待簽署文件中或與之相關的類似詞語

與本協議和本協議預期的交易有關(包括沒有

限制 轉讓和假設協議、修正或其他修改、

借用， 放棄和同意)應被視為包括電子簽名、電子簽名、

在經批准的電子平臺上匹配 作業條款和合同形式

行政代理人，或以電子形式保存記錄，每一種記錄應相同

法律效力、有效性或可執行性，作為手動簽署或使用紙質簽名

記錄保存制度，視情況而定，在任何法律要求的範圍內，

包括 《全球和國家商務中的聯邦電子簽名法案》、紐約州

《電子簽名和記錄法》或任何其他基於《統一電子簽名和記錄法》的類似州法律

交易法；

提供

儘管本文中有任何相反的規定，

管理代理沒有義務同意接受任何形式的電子簽名或

任何格式，除非得到管理代理根據以下批准的程序明確同意

它。............................................................................................................................................................. 82

第10.20節。

完整的 協議

。本協議以及其他貸款文件和費用

信函，包含公司、銀行和銀行之間的整個協議和諒解。

並取代所有先前或同時達成的協議和此等人員的諒解，

口頭或書面，與本文件及本文件的主題有關。......................................................... 82

第10.21條

。美國愛國者行動通知。

受《愛國者法案》約束的每家銀行和

行政代理(為其本人而非代表任何銀行)特此通知本公司：

根據愛國者法案的要求， 需要獲取、核實和記錄信息

標識公司，其中 信息包括公司名稱和地址以及

其他信息 使該銀行或管理代理(如適用)能夠識別

公司 根據愛國者法案。..........................................................................................83

第 10.22節。

確認並同意接受受影響金融機構的自救。

儘管如此

在任何貸款文件或任何其他協議、安排中有任何相反的規定 或

任何此類當事人之間的諒解，本合同各方承認 任何受影響的

金融機構在任何貸款 文件下產生的債務，只要是無擔保的，可以是

受適用決議機構的 減記和轉換權力約束，並同意

並且 同意、承認並同意受..............................................................的約束83

第 10.23節。

判斷 幣種

.為了在任何法院獲得判決，如有必要

要將本合同項下到期的款項或任何其他貸款單據以一種貨幣轉換為另一種貨幣，

使用的匯率應為符合正常銀行程序的匯率

管理 代理商可以在工作日購買第一種貨幣和其他貨幣

在作出最終判決的 之前。公司對任何此類事件的責任

應付行政代理或本合同項下或其他貸款文件項下的任何銀行的款項

儘管有任何貨幣判決， (“

判斷 幣種

“)而不是

此金額按照本 協議( )的適用條款計值

“

協議幣種

“)， 只能在收到後的第二個工作日內解除

由行政代理或上述銀行(視屬何情況而定)支付任何被判定為應在

貨幣，行政代理或上述銀行(視具體情況而定)可根據

使用 正常的銀行程序購買帶有判斷貨幣的協議貨幣。如果

如此購買的協議貨幣的金額少於最初的金額 ，原因是

行政代理或本協議貨幣的本公司任何銀行，本公司同意，

作為一項單獨的義務，儘管有任何此類判決，賠償行政代理

或該銀行(視具體情況而定)針對此類損失提出訴訟。如果協議幣種的金額為

購買的金額大於最初欠管理代理或此類銀行的金額。

貨幣，行政代理或該銀行，視情況而定，同意退還任何

超出的部分支付給公司(或根據適用法律有權獲得的任何其他人)。...... 83

第10.24條。

利率 限制

.即使任何貸款中有任何相反的規定

單據， 根據貸款單據支付或約定支付的利息不得超過

適用法律允許的非高利貸利息的最高利率(“

最大 費率

”).如果

行政代理或任何銀行應收到超過最高利率的利息，

超出的利息應適用於貸款的本金，如果超過未付本金，

已退還給 公司。在確定由 簽約、收取或收到的利息時

行政代理或銀行超過最高利率，此人可以在一定程度上，

在適用法律允許的情況下，(A)將 不是本金的任何付款定性為費用、費用或

保費而不是利息，(B)不包括自願預付款及其影響，以及

(C)攤銷、按比例分配和按相等或不相等的比例分攤利息總額

通篇 本合同項下義務的預期期限。............................................................84

第 10.25節。

確認任何受支持的QFC。

在一定程度上貸款文件

通過擔保或其他方式為任何掉期合同或任何其他協議或

是QFC的工具(此類支持，“

QFC信用支持

，以及每個這樣的QFC，一個

支持的

QFC

(br}“)，雙方承認並同意聯邦政府的決定權如下：

《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克法案》第二章中的存款保險公司

華爾街改革與改革消費者保護法(連同頒佈的條例

在此基礎上， “

美國特別決議 政權

“)關於此類受支持的QFC和QFC積分

支持(以下規定適用，儘管貸款 文件和任何

受支持的QFC實際上可能被聲明為受紐約州法律管轄 和/或

美國或美國任何其他州)：............................................................................. 84

附表

附表 1.01(A)定價表

附表1.01(B)可持續發展表

附表2.01各家銀行的循環承付款

附表10.02管理代理辦公室；用於 通知的特定地址

展品

附件 A–借款通知

附件B–轉換/延續通知

附件 –轉讓和承擔協議

附件D–備註：

展品E-1

至 E-4–美國税務合規證書

附件 F–延期協議

附件 G–定價證書

 

五年期信貸協議

這份為期五年的信貸協議自2021年4月12日起在通用磨坊之間簽訂。

Inc.，特拉華州一家公司(The )

公司

“)， 幾家金融機構時不時地與此有關

協議(統稱為 “

銀行

； 單獨，a

銀行

“)、 和美國銀行(北卡羅來納州)為行政部門

代理。

鑑於，銀行已同意於 向本公司提供循環信貸安排。

本協議中規定的條款和條件；

現在,因此，考慮到所載的相互協定、條款和契約

在此，雙方約定如下：

文章 1

D

定義

第 1.01節

。定義的術語。

除了本協議中其他地方定義的術語外，

以下術語具有以下含義：

“

額外的 銀行

“具有第 小節規定的含義

2.14(b).

“

管理 代理

“指以銀行行政代理身份的美國銀行

以及該職位的任何繼任者。

“

行政 代理辦公室

“指的是管理代理的地址 和適當，帳户

如 所述如期進行10.02或更多其他 地址或帳户作為管理 代理可能來自時間到

通知公司和銀行的時間。

“

管理 與代理相關的人員

“指美國銀行和任何繼任者的行政管理

代理產生於

第 節9.09

，連同各自的關聯公司，以及合作伙伴、高級管理人員、董事，

該人的僱員、代理人、受託人、管理人、經理、代表和實際律師

此人的分支機構。

“

管理 調查問卷

“對於每個銀行來説，是指 中的行政調查問卷

由行政代理機構準備的表格，由該銀行填寫後交回行政機構

代理(帶一份副本給公司)。

“

受影響的金融機構

“指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構

機構。

“

分支機構

“對於任何人來説，是指直接或間接控制的任何其他人

由該人控制，或與該人共同控制。一個人應被視為控制另一個人

如果控制人直接或間接擁有指示或導致指示的權力

其他人的管理和政策，無論是通過有投票權的證券所有權、合同還是

否則的話。但不限於，任何董事，高管或擁有10%或更多股權的受益所有者

就本協議而言，應被視為控制另一人。

如上所述，任何銀行都不應被視為本公司或本公司任何子公司的“附屬公司”。

“

代理

“指管理代理、辛迪加代理或文件代理中的任何一個。

“

代理商的付款辦公室

“指行政代理在 中規定的付款地址

附表10.02或行政代理可以通知公司和銀行的其他地址。

“

合計 循環承付款

“指各銀行在 中的綜合循環承付款

初始金額為27億美元(27億美元)，金額可能為

根據以下規定增加

第 節2.14

，或根據本協議的規定不時減少。

“

協議

“意思是這五年信貸協議，根據 不時修改

使用本文中的術語 。

“

協議 幣種

“具有第10.23節中規定的含義。

“

替代幣種

“指下列貨幣中的每一種：歐元和日元，

連同每個

根據第1.04節批准的其他貨幣(美元除外)。

“

替代貨幣等值

“指在任何時候，與以 計價的任何金額有關的金額

美元，以適用的替代貨幣表示的等值金額，由 確定

此時的行政代理以即期匯率為基礎(根據最近的

重估日期)，用於購買美元替代貨幣。

“

替代貨幣貸款

“指根據 以替代貨幣發放的貸款

適用的借款通知。

“

替代貨幣昇華

“指相等於1,000,000,000美元的款額。替代方案

貨幣昇華是總循環承諾額的一部分，而不是補充。

“

反腐敗法律

“指適用於任何司法管轄區的所有法律、規則和條例

公司或其子公司不時涉及或與賄賂或腐敗有關，包括

英國2010年《反賄賂法》和美國1977年《反海外腐敗法》。

“

適用的 權限

“指(A)關於SOFR、SOFR管理人或任何

對管理代理或SOFR管理員具有管轄權的政府機構

關於其出版SOFR，在每種情況下都以這種身份行事，以及(B)關於任何替代方案

幣種，該替代貨幣或任何 的相關匯率的適用管理員

對管理代理或管理機構擁有管轄權的政府機構

公佈適用的相關費率，在每種情況下均以此種身份行事。

“

適用的 毛利

“意思是：

(i)

對於基本利率貸款，定價中規定的適用基本利率差額

日程表；以及

(Ii)

對於 歐洲貨幣利率貸款，適用的歐洲貨幣利率保證金

在定價計劃中排名第四 。

(Iii)

關於 定期SOFR貸款，適用條款SOFR利潤率載於

定價 時間表。

“

適用時間

“指，就任何借款和以任何替代貨幣付款而言，

由 確定的替代貨幣結算地的當地時間

需要行政代理人按照正常情況在相關日期及時結算

在付款地辦理銀行手續。

“

批准的 基金

“指由(I)a管理(不論作為管理人或管理人)的任何基金

銀行，(Ii)銀行的附屬公司或(Iii)管理或管理銀行的實體或實體的附屬公司。

“

分配 和假設協議

“指由 進行的轉讓和假設

銀行和合格受讓人(經第10.09(A)節要求其同意的任何一方同意)，

並由管理代理接受，基本上以附件C的形式或任何其他形式(包括

利用電子平臺生成的電子文件表格)經管理局批准

探員。

“

律師費

“指幷包括所有合理的費用和合理的自付費用

任何律師事務所或其他外部法律顧問，合理分配的內部法律服務成本和所有合理的

內部法律顧問的自付費用。

“

自救行動

“指適用的公司行使任何減值和轉換權

決議機構對受影響金融機構的任何責任。

“

自救立法

“指(A)執行第(Br)條第55條的任何歐洲經濟區成員國

歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令，執行情況

適用於此類歐洲經濟區成員國的法律、法規規則或要求，如 中所述

歐盟自救立法附表和(B)關於聯合王國，聯合王國第一部分

2009年銀行法(不時修訂)和適用於美國的任何其他法律、法規或規則

與解決不健全或瀕臨倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構有關的王國

或其關聯公司(不包括通過清算、破產管理或其他破產程序)。

“

銀行

“具有本合同引言條款中規定的含義；

提供

如果和在一定程度上

任何銀行從其國內關聯銀行獲得本協議項下貸款的資金，

在第 節中這樣的“銀行”

3.02

和

3.03

本合同應視為包括此類國內銀行關聯企業；

提供

,

進一步

除非上下文另有要求，否則對銀行的任何提及應包括簽發

銀行。

“

美國銀行

“指美國銀行，N.A.及其繼任者。

“

銀行 方

“具有 中指定的含義

第10.07節。

“

破產代碼

“係指1978年《聯邦破產改革法》(《美國法典》第11編第101條及其後)。

“

破產 事件

“意味着，對於任何人來説，該人成為

破產程序，或已有接管人、保管人、受託人、管理人、保管人、受讓人

債權人或類似的負責重組或清算其業務的人的利益

它，或在行政代理的善意決定下，已採取任何行動以促進或

表示同意、批准或默許任何此類程序或 任命，

提供

這是一個

破產事件不應僅因任何所有權 權益或獲得任何所有權而導致

政府當局或其工具對該人的權益，

提供

,

進一步

， 這樣

所有權權益不會導致或向這些人提供免於法院管轄的豁免權

在美國境內或在其資產或許可證上強制執行判決或扣押令

該人(或該政府權威或工具)拒絕、否認、否認或否認任何

由此人簽訂的合同或協議。

“

巴克萊銀行

“指巴克萊銀行及其繼任者。

 

“

基本匯率

”

指任何一天的年波動率等於(A)聯邦

基金利率加1%的二分之一，(B)不時公佈的該日的實際利率

時間被美國銀行定為“最優惠利率”，以及(C)期限SOFR加1.00%。“最優惠利率”是由

美國銀行基於各種因素，包括美國銀行的成本和預期回報，一般

經濟狀況和其他因素，並被用作一些貸款定價的參考點，可能是

定價等於、高於或低於該公佈的 價格。美國銀行宣佈的最優惠利率的任何變化

應於變更公告中規定的開業之日起生效。如果

根據本合同第3.05節的規定，基本利率用作替代利率，然後是基本利率

應為以上(A)和(B)中較大的一個，並應在不參考以上(C)條的情況下確定。

“

基本利率貸款

“指根據基本利率計息的貸款。所有基本利率貸款應

以美元計價。

“

受益的 所有權認證

“指 要求的有關受益所有權的證明

《受益所有權條例》。

“

受益的 所有權法規

“指31 C.F.R.第1010.230條。

“

福利 計劃

“指(A)受 約束的”員工福利計劃“(如ERISA中的定義)中的任何一項

ERISA第一標題，(B)《守則》第4975節所界定的“計劃”，或(C)其資產包括

(為ERISA第3(42)節的目的，或為ERISA標題I或第4975節的目的

代碼)任何此類“員工福利計劃”或“計劃”的資產。

“

法國巴黎銀行

“指法國巴黎銀行及其繼任者。

“

美國銀行 證券

“指美國銀行證券公司及其繼任者。

“

借款

“指由同一天借給本公司的貸款組成的本協議項下借款

由銀行根據

第 條

“

營業日 天

“指商業銀行除星期六、星期日或其他日子外的任何一天

根據紐約州的法律被授權關閉，或者實際上被關閉在紐約州;前提是：

(i)

[保留區];

(Ii)

如果該日期與任何有關歐洲貨幣利率貸款的利率設置有關

以歐元計價，任何以歐元計價的資金、支出、結算和付款

此類歐洲貨幣利率貸款，或根據本協議進行的任何其他歐元交易

對於任何此類歐洲貨幣利率貸款，指目標日；

(Iii)

如果該日期與任何有關歐洲貨幣利率貸款的利率設置有關

以歐元以外的其他貨幣計價的，是指在任何這樣的日子 交易

相關替代貨幣的存款由倫敦或 的銀行進行，並在銀行之間進行。

適用於此類貨幣的其他離岸銀行間市場；以及

(Iv)

如果該日期與以下方面的任何資金、支出、和解和付款有關

以歐元以外的其他貨幣或任何其他貨幣計價的歐洲貨幣利率貸款

根據本協議以任何此類替代貨幣進行的交易

這種歐洲貨幣利率貸款(不包括任何利率設置)，是指銀行

在該國家的主要金融中心開業外匯業務

替代貨幣。

“

資本租賃

具有“資本租賃義務”定義中規定的含義。

“

資本 租賃債務

“指本公司或其任何 的所有重大貨幣債務

在任何租賃或類似安排下，根據公認會計原則，被歸類為

融資租賃 (“

資本租賃

”).

“

CGMI

“指花旗全球市場公司及其後繼者。

“

法律上的更改

“指在本協議日期之後(或就任何銀行而言，

如果較晚，該銀行成為銀行的日期)，下列任何一項：(A)通過或生效

任何法律、規則、規章或條約，(B)任何法律、規則、條例或條約或

由任何政府當局對其進行管理、解釋或應用，或(C)制定或

由任何 發佈任何請求、規則、指導方針、要求或指令(無論是否具有法律效力)

政府權威。

“

花旗

“指CGMI、花旗銀行、花旗北美公司和/或其任何附屬公司

可能適合提供此處設想的服務。

“

截止日期

“指 中規定的所有條件成立的日期

第 4.01節

滿意嗎？

或由所有銀行豁免。

“

CME

“指芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司。

“

代碼

“指經修訂的1986年《國內收入法》和頒佈的條例

在下面。

“

承諾 百分比

“對任何銀行而言，指相當於該銀行的百分比

循環承付款除以循環承付款總額。

“

公司

“具有本協議引言條款中規定的含義。

“

公司 材料

“具有第6.02節規定的含義。

“

符合 個變更

“就公約的使用、管理或任何相關公約而言

對於SOFR或任何建議的後續費率，對“基本費率”定義的任何符合要求的更改，

“SOFR”、“期限SOFR”、“歐洲貨幣利率”和“利息期”，確定利率的時間和頻率

支付利息和其他技術、行政或運營事項(包括

避免疑問、“營業日”和“美國政府證券營業日”的定義、時間安排

借款請求或預付款、轉換或繼續通知以及回顧期限的長度)作為

可由管理代理酌情決定，以反映採用和實施的情況

這樣的適用費率(S)，並允許管理代理以某種方式對其進行管理

與市場慣例基本一致(或者，如果管理代理確定採用任何

這種市場慣例的一部分在行政上是不可行的，或者沒有適用於行政當局的市場慣例

以管理代理確定的合理的其他管理方式存在

與本協議和任何其他貸款文件的管理相關的必要)。

“

合同義務

“對任何人而言，指由該人出具的任何擔保的任何規定

或任何協議、承諾、合同、契據、抵押、信託契據或其他文書、文件或

該人為當事一方的協議，或該人或其任何財產受該協議約束的協議，該協議對

這樣的人。

“

受控 集團

“指公司和所有人(不論是否註冊成立)在共同項下

根據 第414(B)、(C)、(M)或(O)條控制或被視為公司的單一僱主

代碼。

“

折算日期

“指公司根據 的通知進行轉換的任何日期

轉換/繼續或根據 自動轉換

第 2.04節

，(I)基本利率貸款給

歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款，或(Ii)歐洲貨幣利率貸款或 定期貸款SOFR貸款給A

基本利率貸款。

“

信用風險敞口

“指，就任何銀行而言，(I)其週轉金額

在該時間作出承諾(不論是否已使用)或(Ii)循環承諾已於 終止

它們的全部，其貸款的未償還美元總額與其信用證的總和

此時的負債。

“

信用 方

“具有第9.12節規定的含義。

“

每天 簡單的軟件

“就任何適用的確定日期而言，指(A)較大者

(I)當日在紐約聯邦儲備銀行公佈的SOFR的總和網站(或任何

繼任者來源)和(Ii)SOFR調整和 (B) 0.00%。

“

DBSI

“指德意志銀行證券公司及其繼任者。

“

債務人 救濟法

“指破產法，以及所有其他清算、託管、

破產、債權人利益轉讓、暫緩償付、暫停還款、重新安排，

接管、破產、司法管理、組成、安排、重組或類似的債務人

美國或其他適用司法管轄區的救濟法 不時在effect和ff中審查

債權人的一般權利。

“

默認

“指在發出通知、時間流逝或兩者兼而有之的任何事件或情況，

是否(如果在此期間未治癒或以其他方式補救)將構成違約事件。

“

違約 銀行

“指(A)在要求的日期起兩個工作日內倒閉的任何銀行

獲得資金或支付，以(I)為其貸款的任何部分提供資金，(Ii)為其參與的信件的任何部分提供資金

貸方或(Iii)向行政代理或任何銀行支付其需要支付的任何其他金額

除非在上述(I)或(Iii)項的情況下，該銀行以書面形式通知行政代理：

這種失敗是因為這樣的銀行真誠地決定，融資的先決條件是

(具體標識幷包括特定違約(如果有)未得到滿足，(B)已通知

公司或行政代理，或已發表公開聲明表明其沒有

打算或期望履行本協議項下的任何資金義務(除非此類書面或

公開聲明表明，此類立場是基於該銀行善意確定的條件

本協議項下資金的先例(明確指出幷包括特定違約(如果有))

無法滿足)或通常根據其承諾提供信貸的其他協議，(C)失敗，

在行政代理請求後三個工作日內，真誠地提供

由該銀行的授權人員出具的書面證明，表明它將履行其提供資金的義務

本協議項下當時或之後未償還的預期貸款或參與信用證，

提供

根據第(C)款的規定，上述銀行將不再是違約銀行

代理人收到了令其滿意的形式和實質上的此類證明，或(D)已成為(或有父母

這已成為(1)破產事件和(2)自救行動的主題。

“

取消 事件的資格

“具有合格貨幣定義中規定的含義。

 

 

“

文檔 工程師

“是指巴克萊、法國巴黎銀行、花旗和DBSI，以其身份

與本協議有關的文檔代理。

“

美元

”, “

美元

“ 和 ”

$

“每個都表示美國的合法貨幣。

“

美元 金額

“意味着，在任何時間：

(i)

對於任何以美元計價的貸款，其本金

未完成；

(Ii)

對於任何另類貨幣貸款，其本金

未償還相關替代貨幣，根據 折算為美元

第 節2.16

;

和

(Iii)

對於任何 信用證負債，其金額。

“

美元計價貸款

“指根據 的適用通知以美元發放的貸款

借入。

“

美元 等值

“指在釐定任何數額時，(A)如該數額為

以美元表示的金額，(B)如果該金額是以替代貨幣表示的，相當於

通過使用購買美元的匯率確定的以美元為單位的金額

上次由 提供的貨幣(通過出版物或以其他方式提供給管理代理)

日期為 的適用彭博來源(或用於顯示匯率的其他可公開獲取的來源)

即在確定日期之前的兩(2)個工作日(或如果此類服務停止

可提供或停止提供的匯率，相當於由 確定的美元金額

行政代理使用其認為完全酌情的任何確定方法)和(C)

如果該金額是以任何其他貨幣計價的，則相當於由 確定的美元金額

行政代理以其唯一的自由裁量權使用其認為適當的確定方法。任何

行政代理依據上述(B)或(C)款作出的決定，在沒有上述條款的情況下為最終決定

清單錯誤。

“

國內 出借處

“就每一家銀行而言，指在 中指定的該銀行的辦事處

第10.02條或銀行不時向本公司指定的其他辦事處和

管理代理。

“

EEA 金融機構

“指(A)在任何歐洲經濟區設立的任何信貸機構或投資公司

受歐洲經濟區決議機構監督的成員國，(B)成立的任何實體

在本定義第(A)款或第(C)款所述機構的母公司的歐洲經濟區成員國

在歐洲經濟區成員國設立的屬於某機構子公司的任何金融機構

在本定義的(A)或(B)款中描述，並接受與其上級的合併監督。

“

歐洲經濟區 成員國

“指歐洲聯盟的任何成員國、冰島、

列支敦士登和挪威。

“

EEA 解析機構

“指任何公共行政當局或任何受委託的人

任何歐洲經濟區成員國(包括任何受權人)負責 的公共行政當局

任何EEA金融機構的決議。

“

8個基點 可持續利潤率調整利差

“具有第 節中規定的含義

2.17(b).

 

 

 

 

“

符合條件的 受理人

“指符合成為 受讓人的條件的任何人

第10.09(B)條(須經第10.09(A)條所規定的同意(如有的話))。

“

合格的 幣種

“指除美元以外的任何可隨時免費獲得的合法貨幣

可以在國際銀行間市場上轉讓和兑換成美元，銀行可以在這種情況下

市場，以及可以很容易計算出的等值美元。如果在銀行指定後

任何貨幣作為替代貨幣，貨幣管制或外匯法規的任何變化，或任何

國家或國際金融、政治或經濟條件的變化是在#年強加於該國的

根據管理代理的合理意見(在 的情況下)發行這種貨幣，導致

任何以替代貨幣計價的貸款)，(A)這種貨幣不再容易獲得，

可自由轉讓和兑換成美元，(B)等值美元不再容易地用 計算

對於這種貨幣，(C)提供這種貨幣對銀行來説是不可行的，或(D)不再一種貨幣

銀行願意進行此類借款(第(A)、(B)、(C)和(D)、a

取消資格

事件

“)， 則行政代理應立即通知銀行和公司以及該國的

在取消參賽資格的賽事(S)不再參賽之前，貨幣不再是替代貨幣

是存在的。在收到行政代理的此類通知後五(5)個工作日內，公司

應以取消資格事件適用的貨幣償還所有貸款，或 將這些貸款轉換為

美元等值貸款，符合本協議中的其他條款。

“

環境法律

“指所有聯邦、州或地方法律、法規、普通法義務、規則、

法規、條例和守則，以及所有行政命令、直接職責、請求、許可證，

任何政府當局的授權和許可以及與其達成的協議，每一種情況都與

環境、健康、安全和土地利用事項；包括綜合環境反應，

1980年《賠償與責任法》、《清潔空氣法》、《聯邦水污染法》《1972年控制法案》，

《固體廢物處置法》、《聯邦資源保護和回收法》、《有毒物質物質

《控制法》和《緊急情況規劃和社區知情權法》。

“

ERISA

“指不時修訂的1974年《僱員退休收入保障法》

以及據此頒佈的法規。

“

ERISA 分支機構

“指任何受共同管制的貿易或業務(不論是否註冊成立)

本守則第414(B)、414(C)或414(M)條所指的公司。

“

ERISA 事件

“指(A)與合格計劃或多僱主計劃有關的可報告事件；

(B)公司或任何ERISA關聯公司退出受 第4063條約束的合格計劃

ERISA在其為主要僱主的計劃年度內(如ERISA第4001(A)(2)節所界定)；

(C)公司或任何ERISA關聯公司全部或部分退出多僱主計劃；(D)

提交終止意向通知，根據第 條將圖則修訂視為終止

ERISA的4041或4041a或PBGC啟動程序以終止合格計劃或

受ERISA第四章約束的多僱主計劃；(E)公司或以下任何成員的失敗

受控集團向合格計劃或多僱主計劃作出必要貢獻；(F)活動或

根據ERISA第4042條，可以合理預期構成理由的條件

終止或委任受託人管理任何有限制計劃或多僱主計劃；(G)

根據ERISA第IV條施加任何法律責任，但根據第 條規定應繳但未拖欠的PBGC保費除外

ERISA第4007條，向本公司或任何ERISA附屬公司提交；或(H)資金豁免申請

或根據守則第412節就任何計劃延長任何攤銷期限。

“

歐盟自救立法時間表

“指貸款公佈的歐盟自救立法時間表

市場協會(或任何繼承人)，不時有效。

“

Euribor

“具有歐洲貨幣匯率定義中規定的含義。

“

歐元

“和 ”

€

“ 指參與成員國的單一貨幣。

“

歐洲貨幣匯率

“意思是：

(a)

對於任何 借用或簽發任何信用證：

(i)

[保留區];

(Ii)

以 歐元計價，年利率等於歐元銀行同業拆借利率

(“

Euribor

“)，或由管理代理批准的可比或後續費率，

在適用的Bloomberg屏幕頁面上發佈(或其他商業來源

提供由管理代理不時指定的報價)或

上午11點左右(比利時布魯塞爾時間)利率確定日，期限相當於

這樣的利息期限；

(Iii)

以日元計價，相當於東京的年利率同業拆借利率

(“

Tibor

“)，如發佈在Bloomberg屏幕的DTIBOR01頁上(或類似商業廣告

提供管理代理自時間起指定的報價的可用來源

至時間)上午11：00左右(日本時間)在第一天前兩個工作日的前一天

該計息期的；

(Iv)

以任何其他貨幣(美元除外)計價，指定的年利率

關於該替代貨幣，在該替代貨幣獲得批准時

根據第1.04(A)節規定的行政代理和銀行；以及

(b)

[保留區];

提供

如果歐洲貨幣匯率應小於零，則就 而言，該匯率應被視為零

本協議。

“

歐洲貨幣利率貸款

“指根據第(Br)條第(A)款計息的貸款。

“歐洲貨幣匯率”的定義。歐洲貨幣利率貸款只能以另一種方式計價

貨幣。所有以替代貨幣計價的貸款必須是歐洲貨幣利率貸款。

“

違約事件

“具有 中指定的含義

第 8.01節。

“

交易所 法案

“指1934年《證券交易法》和頒佈的條例

在下面。

“

現有的 協議

“指的是五年信貸協議，日期為2016年5月18日 ，經修訂，

在公司、某些金融機構和美國銀行中，作為行政代理。

“

設施費用 費率

“指定價表中規定的適用年費率。

“

FATCA

“指自本協議之日起的守則第1471至1474條(或任何

修訂或後續版本實質上具有可比性，遵守起來不會有多大困難

與)、任何當前或未來的法規或對其的官方解釋以及簽訂的任何協議

根據《守則》第1471(B)(1)節，以及通過的任何財政或監管立法、規則或做法

根據政府當局之間簽訂的任何政府間協定、條約或公約

與執行上述各項有關的問題。

 

“

聯邦 基金利率

“指任何一天由聯邦儲備銀行計算的年利率

來自紐約的基於存款機構當日的聯邦基金交易(如

紐約聯邦儲備銀行的方式應不時在其公共網站上公佈)和

紐約聯邦儲備銀行在下一個營業日 發佈作為聯邦基金

有效率；

如果所確定的聯邦基金利率將小於零，則該利率應

在本 協議中視為零。

“

聯邦儲備委員會

“指聯邦儲備系統理事會或任何實體

繼承其任何主要職能。

“

費用 封信

“指本公司與 之間於2021年3月19日訂立的某些函件協議。

(I)美國銀行和美國銀行證券，(Ii)摩根大通，(Iii)巴克萊，(Iv)法國巴黎銀行和法國巴黎銀行

巴黎證券，(V)花旗和(Vi)德意志銀行紐約BRANCH和DBSI。

“

國外 計劃

“指任何員工養老金福利計劃、方案、政策、安排或協議

由本公司或任何附屬公司就受僱於本公司以外的僱員而維持或作出貢獻

美國(任何政府安排除外)。

“

國外 計劃事件

“指(I)任何未能按照其條款維護外國計劃的行為和

符合法律的任何和所有適用要求，或(Ii)未能或(如適用)

根據正常會計慣例，應計僱主或僱員所需的任何供款

法律或此類外國計劃條款的任何要求，在每種情況下，除非不能合理地滿足

預計會產生實質性的不利影響。

“

表格 W-8BEN

“具有第 小節規定的含義

3.01(f).

“

表格 W-8ECI

“具有第 小節規定的含義

3.01(f).

“

表格 W-8IMY

“具有第 小節規定的含義

3.01(f).

“

基金

“ 指正在(或將會)從事購買的任何人(自然人除外)，

在正常業務過程中持有或以其他方式投資商業貸款。

“

公認會計原則

“是指意見中不時提出的公認會計原則和

會計原則委員會和美國註冊會計師協會的聲明

和財務會計準則委員會(或具有類似 的機構)的聲明和聲明

在會計專業內具有同等地位和權威的職能)，或在此類聲明中

可能被美國會計職業的重要部分普遍使用的其他實體，即

適用於截至確定之日的情況。

“

政府當局

“指任何民族或政府、任何州或其他政治分區

其任何中央銀行(或類似的貨幣或監管機構)、任何行使行政權力的實體、

政府的立法、司法、監管或行政職能，或與政府有關的職能(包括上述任何

歐盟、歐洲央行和巴塞爾銀行委員會等國家機構

監管)，以及通過股權或資本所有權或 擁有或控制的任何公司或其他實體

否則，由上述任何一項規定。

“

温室氣體減排

“是指有關財政年度的結束情況

從截至2021年5月30日的財政年度開始，從基準(如 所示)減少的百分比

可持續發展表)範圍1(直接)和範圍2(能源-間接， 市場-

基於方法)公司及其子公司的排放量，以公噸CO2e為單位，報告見

適用的KPI指標報告。

“

温室氣體減排適用費用調整額

“是指，相對於

從截至2021年5月30日的財政年度開始的任何財政年度，(A)正0.50個基點，如果

適用的KPI指標報告中規定的該財年的温室氣體減排為

低於#年温室氣體減排目標這樣的財政年度和 (B)負0.50基數

積分，如果適用的KPI中規定的該財年的温室氣體減排

指標報告大於或等於此類 財年的温室氣體減排目標年份。

“

温室氣體減排適用邊際調整額

“意思是，帶有

關於截至2021年5月30日的財政年度開始的任何財政年度，(A)正2.00個基點，

如果適用的KPI指標中規定的該財年的温室氣體減排

報告低於年温室氣體減排目標這樣的財政年度和(B)負2.00

基點，如果適用的KPI中規定的該財年的温室氣體減排

指標報告大於或等於此類 財年的温室氣體減排目標年份。

“

温室氣體減排目標

“指，就任何財政年度而言，

年提出的本財政年度温室氣體減排目標 可持續發展表。

“

增加了 循環承付款

“具有第 節中規定的含義

2.14

(a).

“

負債

“任何人指(A)所有借入款項的債務；(B)

作為財產或服務的遞延購買價格發出、承擔或承擔的所有債務( 除外

根據普通條款在正常業務過程中達成的應付貿易款項)；(C)所有 非

擔保票據的或有償還或付款義務；(D)所有義務

由票據、債券、債券或類似票據證明，包括在 中發生的債務

與財產、資產或業務的收購有關(在 中籤訂的貿易應付款除外

正常業務)；(E)因任何有條件出售或其他業權而產生或產生的所有債務

保留協議，或作為融資產生的，在這兩種情況下，都是關於個人獲得的財產

(即使賣方或銀行在違約情況下根據該協議享有的權利和補救措施為

僅限於收回或出售此類財產)；(F)所有資本租賃債務；以及(G)所有淨債務

關於費率合同。

“

受保障的人

“具有 中指定的含義

第10.05節。

“

賠償責任

“具有 中指定的含義

第10.05節。

“

初始 KPI指標報告

“指公司根據 提交的第一份KPI指標報告

截止日期後的第6.02(D)節，其方法將與

2021年全球責任報告，日期為2021年4月22日或前後。

“

破產程序

“指(A)在任何法院或其他法庭審理的任何案件、訴訟或法律程序

與破產、重組、無力償債有關的政府當局，清算、接管、

解散、清盤或免除債務人，或(B)為債權人的利益而進行的任何一般轉讓，

債權人資產的組成、整理或對其債權人的其他類似安排

一般或其債權人的任何實質性部分；在每個情況下，(A)和(B)根據美國聯邦，

州或外國法律，包括《破產法》。

“

利息 支付日期

“是指，(A)對於除基本利率貸款以外的任何貸款，每筆貸款的最後一天

適用於該貸款的利息期限和循環終止日期；

提供

,

然而，

， 如果有

歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的利息期超過三個月，分別為

在該利息期間開始後每三個月落一次的，也應為付息日期；以及

(B)對於任何基本利率貸款，每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和

循環終止日期。

“

利息 期間

“指，就任何歐洲貨幣利率貸款或期限而言SOFR 貸款，期限

從營業日開始，貸款被支付或繼續，或在轉換日期

貸款轉換為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)，截止日期為

一個月、三個月或六個月(或者，如果只適用於歐洲貨幣利率貸款，由多數人決定)

銀行，12個月)，在每種情況下，取決於可用性，此後，根據公司在公告中選擇的

借入或通知 轉換/延續；

提供

那個：

(i)

如果任何利息期 在非營業日結束，則

利息期限應延長至下一個營業日 ，但延期的結果除外

是將該利息期限轉入另一個日曆月，在這種情況下，該利息期限

應在前一個營業日結束；

(Ii)

從日曆月的最後一個營業日(或某一天)開始的任何利息期間{br

在該利息期末的日曆 月份中沒有數字對應的日期

期間)應在該計息期結束時該日曆月的最後一個營業日結束；以及

(Iii)

循環終止日期後，不得終止計息期 。

“

運營商

“指就任何信用證而言，已出版的”1998年國際備用慣例“

由國際銀行法與實踐協會(或其可能生效的較新版本)編寫

發行時)。

“

發行人 個單據

“指任何信用證、任何信用證申請和

任何開證行與本公司簽訂的任何其他文件、協議和文書(或任何

子公司)或以該開證行為受益人，並與該信用證有關。

“

開證銀行：

“指美國銀行或本公司指定的任何其他可能同意的銀行

(依據行政代理合理滿意的形式的文書)簽發 的信函

以下為信用證，均以信用證開具人的身份開具。對“發行”的提法

與任何 信用證有關的“銀行”是指開證或開證的特定開證行

要求開具此類信用證。

“

摩根大通 大通

“指摩根大通銀行及其繼任者。

“

判斷 幣種

“具有第10.23節中規定的含義。

“KPI 指標

“統稱為温室氣體減排和可再生電力。”

“

KPI 指標報告

“是指列出每個KPI指標的計算方法的年度報告

具體會計年度；

提供

， 任何此類KPI指標報告應應用基本上相同的驗證

初始KPI指標報告中使用的標準和方法 ，此類標準的任何更改除外

和/或方法：(I)符合當時公認的行業標準，或(Ii)不符合

一致的，由公司提出，並令行政代理合理滿意。

“

領導 排班員

“指美國銀行證券、摩根大通、巴克萊、法國巴黎銀行證券公司，

花旗和DBSI。

“

借閲 辦公室

“就任何銀行而言，是指上述 中所述的該銀行的一個或多個辦事處

銀行的行政調查問卷，或其他辦公室作為銀行可能會不時通知

公司和行政代理，辦事處可包括該銀行的任何附屬公司或任何國內

或該銀行或其附屬公司的外國分行。除非上下文另有要求，否則每次引用一家銀行

應包括其適用的出借辦公室。

“

信用證：

“指由開證行簽發或將在本合同項下籤發的備用信用證。

信用證應以美元計價。

“

授信申請書

“指發佈或修改的申請和協議

開證行不時使用的格式的信用證。

“

授信費率字母

“指定價表中規定的適用年費率。

“

貸方負債函

“對於任何銀行，在任何時間，指該銀行在 中的應課税額參與

(I)公司當時就開證行支付的款項所欠的總金額

根據本合同開具的信用證提款，以及(Ii)當時可用的總金額

在所有未清償信用證項下開具。

“

留置權

“指任何按揭、信託契約、質押、質押、轉讓、押記或存款

安排、產權負擔、留置權(法定或其他)或優惠、優先權或其他擔保權益或

任何種類或性質的優惠安排(包括由、產生於或

以任何有條件出售或其他所有權保留協議為證，出租人在資本項下的權益

租賃義務，具有與上述任何一項實質相同的經濟效果的任何融資租賃，或

根據 將與該留置權有關的資產的所有者列為債務人的任何融資報表提交

UCC或任何類似法律)以及提供上述任何條款的任何或有協議或其他協議，但不包括

包括出租人在經營租賃下的權益。

“

貸款

“指銀行根據 向本公司發放的信貸

文章 2

，並且可能是

基本利率貸款、歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款。

“

借款單據 張

“指本協議和公司交付給 的所有文件

與本協議有關的行政代理或開證行。

“

多數銀行

“指在任何時候，銀行持有的總金額超過50%

此時的信用風險敞口(違約銀行信用風險敞口(S)的每種情況都不包括在內)。

“

保證金 股票

“係指”保證金股票“，該術語在第(Br)T條中定義，聯邦政府的U或X

儲備局。

“

材料 不良影響

“指(A)重大不利變化或對其產生重大不利影響

公司及其 的任何業務、業務、物業或狀況(財務或其他方面)

作為整體的子公司；(B)公司在任何 項下履行職責的能力受到重大損害

貸款文件並避免任何違約事件；或(C)對合法性造成重大不利影響，有效性，

任何貸款文件的約束力或可執行性。

“

物質債務

“指任何債務(除(I)本協議項下產生的債務或

(Ii)公司和/或其一個或多個重要子公司的公司間債務)，產生於一個

或更多相關或不相關交易，本金總額超過150,000,000美元。

 

“

材料 子公司

“指公司的任何子公司，無論是現在擁有的還是以後成立的

或被收購，其總資產在任何時候等於或超過公司總資產的10%(10%)

顯示在公司最近一個會計季度的綜合資產負債表中。

“

最大 費率

“具有第10.23節中規定的含義。

“

穆迪

“指穆迪投資者服務公司及其後繼者。

“

多僱主計劃

“指”多僱主計劃“(第4001(A)(3)條所指的)

ERISA)，並由受控集團的任何成員製作、正在製作或有義務製作

在過去三個歷年內已作出或有義務作出的捐款。

“

非同意銀行

“指任何不批准任何同意、豁免或修改的銀行

(A)要求所有銀行或所有受影響銀行根據第 節的條款批准10.01

和(B)已獲得多數銀行的批准。

“

非定期 SOFR後繼率

“具有第 3.05(C)節規定的含義。

“

備註：

“具有 中所述的含義

0.

“

借款通知

“指本公司根據 向行政代理髮出的通知

第 2.03節

，基本上採用附件A的形式或經 批准的其他形式

行政代理(包括電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式)

由行政代理批准)，並由 的負責官員填寫並簽署

公司。

“

轉換/延續通知

“指公司向行政部門發出的通知

代理人依據

第 2.04節

，基本上採用附件B的形式或經 批准的其他形式

行政代理(包括電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式，如

應由行政代理批准)，並由負責官員填寫並簽署。

公司。

“

留置權通知

“指擬向 存檔或記錄的任何”留置權通知書“或類似文件

任何法庭、登記處、書記官辦公室，中央檔案局或其他政府機關，用於

證明、設定、完善或保全留置權擔保債務的優先權

政府權威。

“

義務

“指 所欠的所有貸款、墊款、債務、負債、義務、契諾和關税

本公司向任何銀行、行政代理或任何其他受保障的人轉讓因任何

貸款單據，不論是否用於支付款項，亦不論是否因信貸延期而產生，

貸款、擔保、賠償或任何其他方式，直接或 間接(包括由

轉讓)、絕對的或有的、到期的或將要到期的、現在存在的或以後發生的以及 然而

已獲取。

“

經營租賃

“指適用於任何人的非資本租賃財產的任何租約。

“

普通業務流程

“指涉及本公司的任何交易或任何

公司的附屬公司，該人的正常過程由任何此等人士處理的業務。

並由該人真誠地承擔，而不是為了逃避任何契諾或限制

貸款文件。

“

組織 文檔

“對於任何公司來説，指的是公司的證書或章程，

附例、與該等優先股東權利有關的任何釐定證書或文書

公司、任何股東權利協議和董事會的所有適用決議(或任何

其委員會)。

“

其他 税

“具有第 小節規定的含義

3.01(b).

“

隔夜利率

“指，在任何一天，(A)就任何以美元計價的金額而言，

(I)聯邦基金利率和(Ii)由行政代理或 確定的隔夜利率中較大的一個

開證行(視情況而定)，符合銀行業關於同業補償的規定，以及

(B)就以另一種貨幣計值的任何金額而言，年利率

以適用的替代貨幣進行隔夜存款，金額大致等於與

將由銀行的分支機構或附屬機構在這一天提供該利率

美國銀行在適用的離岸銀行間市場向這種同業銀行的主要銀行出售這種貨幣

市場。

“

父

“就任何銀行而言，指控制該銀行的任何人。

“

參與者

“具有第10.09(C)款指明的涵義。

“

參與者 註冊

“具有第10.09(D)款指明的涵義。

“

參與 個成員國

“指以歐元為其貨幣的任何歐盟成員國

根據歐盟有關經濟和貨幣的立法規定的合法貨幣

聯合。

“

愛國者 法案

“意思是，美國愛國者《法令》(酒吧第三章)L.107-56(簽署於10月26日成為法律，

2001)).

“

付款日期

“具有第 小節規定的含義

2.15(c).

“

PBGC

“ 指養老金福利擔保公司或繼承其任何

ERISA下的主要函數。

“

人員

“指個人、合夥、公司、商業信託、有限責任公司、聯合

股份公司、信託、非法人團體、合資企業或政府機構。

“

計劃

“指多僱主計劃或合格計劃。

“

平臺

“具有第6.02節規定的含義。

“

定價 證書

“指由 以附件G的形式簽署的證書

公司負責人，將(A)附上《關鍵績效指標報告》 和(B)

合理明細適用的可持續發展費用調整和可持續發展幅度調整

句號。

“

定價 證書不準確

“具有第2.17(D)節規定的含義。

“

定價 時間表

“指附表1.01(A)所列的定價表。

“

屬性

“指任何種類的財產或資產的任何財產或權益，無論是不動產、動產還是

混合的，無論是有形的還是無形的。

“

PTE

“指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，與任何

此類豁免可能會不時修改。

“

公共銀行 銀行

“具有第6.02節規定的含義。

“

合格的 計劃

“指根據《守則》第401(A)節擬符合税務資格的養老金計劃，

受ERISA第四章的約束，由受控集團的任何成員發起、維護或

它向其作出、正在作出或有義務作出貢獻，或者在多僱主計劃的情況下

(如ERISA第4064(A)節所述)在緊接的期間內的任何時間作出貢獻

前一期間至少涵蓋五(5)個計劃年度，但不包括任何多僱主計劃。

“

對 份合同進行評級

“指互換協議(該術語在破產法第101節中定義)

代碼)以及旨在防止利息波動的任何其他協議或安排

費率。

“

費率 確定日期

“指利息開始前兩(2)個工作日

期限(或通常被市場慣例視為此類同業拆借利率定盤日的其他日子)

由行政代理確定的市場；但前提是此類市場慣例不是

管理代理在管理上可行，則“費率確定日期”指的是這樣的其他日期

由管理代理以其他方式合理確定)。

“

收益與固定費用的比率

“指 報告的”收入與固定費用之比“。

該公司在提交給美國證券交易委員會的最新Form 10-K年度報告中

或根據第 款提交的最近一份高級船員證書

6.01(c)

;

提供

這些部件

該比例的分子和分母的百分比在 每個此類備案或證書中計算

方式在公司截至2020年5月31日的Form 10-K年度報告中計算 為

在計算此比率時，收益為所得税前收益和税後收益之和。

合資企業、股權被投資人的分配收入、固定費用和資本化利息攤銷，淨額為

利息資本化。固定費用是指利息支出總額(不包括税息)和附屬費用

優先分配給非控股股東，外加三分之一(被視為具有代表性的比例)

利息因素)的租金費用。

“

寄存器

“具有第2.02(A)節規定的含義。

“

報銷義務

“具有第 小節規定的含義

2.15(c).

“

相關的 方

“對於任何人、該人的關聯公司和合夥人而言，是指

董事、高級管理人員、員工、代理、受託人、管理員、經理、顧問、顧問、服務

此人及其附屬公司的提供者和代表。

“

相關的 匯率

“指以(A)美元計價的任何信貸展期，術語SOFR，

(B)歐元、歐元同業拆借利率或(C)日元。蒂博爾。

“

可再生電力

“是指從財政年度開始的財政年度結束時

截至2021年5月30日的年度，本公司及其子公司全年用電量佔總用電量的百分比

KPI指標報告中報告的所有擁有的可再生電力業務。

“

續期 適用電費調整額

“就任何財政年度而言，指

從截至2021年5月30日的財年開始，(A)正0.50個基點，如果可再生

適用的KPI指標報告中規定的該財年的電力少於可再生能源

電力目標和(B)負0.50個基點，如果 可再生電力

適用的KPI指標報告中規定的財政年度大於或等於可再生電力

這樣的財政目標年份。

“

可更新的 適用電量調整額

“是指，對於任何財政

從截至2021年5月30日的財政年度開始的年度，(A)正2.00個基點，如果可再生

適用的KPI指標報告中規定的該財年的電力少於可再生能源

電力目標和(B)負2.00個基點，如果

適用的KPI指標報告中規定的財政年度大於或等於可再生電力

這樣的財政目標年份。

“

可再生電力目標

“就任何財政年度而言，指可再生電力

這樣的財政目標可持續發展表中規定的年份。

“

可報告的 事件

“就任何計劃而言，係指(A)ERISA第4043(B)節規定的任何事件

或其下的規定，但符合ERISA規定的30天通知要求的任何此類活動除外

已在PBGC發佈的法規中被放棄，(B)退出 第4063節所述的計劃

ERISA，或(C)ERISA第4062(E)節所述的停止運作。

“

法律要求

“對任何人而言，指任何法律(成文法或習慣法)、條約、規則或

對仲裁員或政府當局的管理或裁定，在每種情況下均適用於或

對該人或其任何財產具有約束力，或對該人或其任何財產具有約束力。

“

可撤銷金額

“具有第2.11(C)節規定的含義。

“

決議 權威

“指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言

機構，英國決議機構。

“

負責的 官員

“指行政總裁、任何副主席、總裁，總幹事

財務主管，財務主管，本公司財務總監總裁、董事任副總裁，或任何

具有基本相同權限和責任的其他人員， 僅用於發出通知

根據第二條，由上述任何一項指定的公司任何其他高級職員或僱員

致行政代理或在 中指定的公司任何其他高級人員或員工的通知中的高級人員

或根據本公司與行政代理之間的協議。任何已交付的 文檔

由借款方負責人在本合同項下簽字的，應最終推定為

由借款方和該借款方採取一切必要的公司、合夥企業和/或其他行動授權

應最終推定負責人代表該借款方行事。

“

重估日期

“就任何貸款而言，指下列各項中的每一項：(I)每一次貸款的日期

以另一種貨幣計價的歐洲貨幣利率貸款的借款，(Ii)每一天

根據第2.04節繼續以替代貨幣計價的歐洲貨幣利率貸款

以及(3)由行政代理機構決定或多數銀行要求的其他日期。

“

循環 承諾

“就每家銀行而言，是指與之相對的金額

銀行名稱列於附表2.01“循環承付款項”項下，因該數額可予增加

根據

第 節2.14

，或根據 不時減少

第 2.05節

，或作為 增加或減少

根據 進行的一項或多項作業的結果

第10.09條。

“

旋轉 終止日期

“指出現時間最早的：

(a)2026年4月12日或，如果任何銀行的到期日承諾和/或貸款是

根據 延期

第 2.01(B)節

，根據 確定的該銀行的延長到期日

至該科；以及

(b)循環承付款總額應於 終止的日期

遵守本協議的規定；

提供

,

然而，

，

,

在每種情況下，如果該日期不是營業日，則循環

終止日期應為前一個營業日。

“

S&寶潔

指S全球公司的子公司標準普爾金融服務有限責任公司(或任何

繼任者)。

“

受制裁國家/地區

“在任何時候，指作為主體或目標的國家、地區或領土的

任何制裁。

“

受制裁的人

“在任何時候，指(A)任何與制裁有關的名單中所列的任何人

美國財政部外國資產控制辦公室指定的人員，

美國國務院、聯合國安理會、歐盟或任何成員國

歐洲聯盟，(B)位於、組織或居住在受制裁國家的任何人，或(C)任何人

合計擁有50%或更多股份，或由一個或多個此類人員控制。

“

制裁

“指實施、管理或實施的經濟或金融制裁或貿易禁運

不時由(A)美國政府執行，包括由外交部管理的那些

美國財政部或美國國務院的資產控制，或(B)美國

聯合國安理會、歐洲聯盟、歐洲聯盟任何成員國或女王陛下

英國財政部。

“

計劃的 個期限SOFR不可用日期

“具有第(Br)3.05(B)(Ii)節規定的含義。

“

計劃的 不可用日期

“具有第(Br)3.05(C)(Ii)款規定的含義。

“

美國證券交易委員會

“指美國證券交易委員會，或其負責人的任何繼承人的任何實體

函數。

“

SOFR“

指由SOFR 管理人管理的擔保隔夜融資利率。

“

SOFR 調整

”

平均為 0.10%

.

“

SOFR 管理員

“指紐約聯邦儲備銀行，作為SOFR的管理員，

或紐約聯邦儲備銀行指定的SOFR的任何繼任管理人或其他人

在管理 代理滿意的時間擔任SOFR管理員。

“

現貨匯率

“對於任何替代貨幣，指由管理代理確定的匯率為

以現貨匯率等身份行事的人購買美元時所報的匯率

約11：00通過其主要外匯交易機構持有該替代貨幣

上午(紐約城市時間)在外匯兑換的截止日期前兩個工作日

已進行計算；

已提供

管理代理可以從其他金融機構獲得該即期匯率

由行政代理指定的機構，如果以行政代理身份行事的人截至

任何此類貨幣的即期匯率的確定日期.

“

子公司

“個人是指任何公司、協會、合夥企業、合資企業或其他

擁有50%以上表決權的企業實體股票或其他股權(就個人而言

除 公司外)直接或間接由個人或一個或多個

個人的子公司或其組合。除非另有限定，否則所有提及的“子公司”

或本 協議中的“子公司”是指本公司的一家或多家子公司。

“

後續 費率

“具有第3.05(C)節規定的含義。

“

擔保 儀器

“指所有信用證(包括備用信用證和商業信用證)，銀行的

承兑匯票、銀行擔保、船岸債券、擔保債券和類似工具。

“

可持續發展 協調員

“指美國銀行證券公司，以可持續發展協調人的身份

與本協議有關。

“

可持續性 費用調整

“指在 中確定的金額(正數、負數或零數)

符合KPI指標報告，然後根據第6.02(D)節提供的最新報告，並符合

參照可持續發展表，以基點表示，等於(A)温室氣體的總和

減排適用費用調整金額，加上(B)可再生電力適用費用

調整額。

“

可持續性 利潤率調整

“指金額(正數、負數或零)

根據KPI指標報告確定，然後根據第6.02(D)節提供的最新報告確定。

關於可持續發展表，以基點表示，等於(A)温室的總和

氣體減排適用邊際調整額，加上(B)可再生電力

適用的邊際調整額。

“

可持續性 定價調整日期

“具有第2.17(A)節規定的含義。

“

可持續性 價差調整

“統稱為八個基點的適用保證金

調整利差和兩個基點的費率利差。

“

可持續性 表

“指附表1.01(B)所列的可持續發展表。

“

辛迪加 代理

“是指摩根大通，以銀團代理的身份就此

同意。

“

目標 天

“指TARGET2(或，如果這樣的支付系統停止

可運行的此類其他支付系統(如果有)，由管理代理確定為合適的

替換)開放用於歐元付款結算。

“

税費

“具有第3.01(A)節規定的含義。

“

術語 軟性

“意思是：

(a)對於定期SOFR貸款的任何利息 期間，年利率等於這個

期限SOFR Screen Rate在此類操作開始前兩個美國政府證券工作日

等同於 該利息期的利息期；如果利率沒有在之前公佈

上午11點在該確定日期，則 期限SOFR指的是術語SOFR在第一個美國

政府證券 緊接其前一個營業日，在每一種情況下，加上SOFR調整

該利息期；及

 

(b)對於任何日期與基本利率貸款有關的任何 利息計算，

年利率等於該日期之前兩個美國政府證券營業日的期限SOFR篩選利率

自當日起為期一個月；但如未在上午11：00前公佈費率。在……上面

這樣的確定日期則術語SOFR表示 術語SOFR對美國第一屆政府的篩選率

緊接其之前的證券營業日，在每種情況下，加上該期限的SOFR調整；

但條件是，如果SOFR一詞是根據上述條款(A)或(B)中的任何一項確定的

否則，此定義將小於0.00%，則期限SOFR應視為 每年0.00%為

本 協議的目的。

“

術語 SOFR貸款

“指根據第(Br)(A)款的定義計息的貸款。

術語軟件。

“

術語 SOFR更換日期

“具有第(Br)3.05(B)款規定的含義。

“

術語 SOFR篩選率

“指芝加哥商品交易所管理的前瞻性SOFR期限利率(或任何

行政代理滿意的繼任管理人)，並在適用的路透社上發佈

屏幕頁面(或其他商業來源，提供可能由 指定的報價

行政代理不時以其合理的酌情決定權)。

“

術語 SOFR後繼率

“具有第3.05(B)節規定的含義。

“

Tibor

“具有歐洲貨幣匯率定義中規定的含義。

“

合計 未清償金額

“指(I)就任何日期的貸款而言，

在實施任何借款和預付款後的未償還本金總額或

在該日期發生的此類貸款的償還；以及(Ii)關於任何

日期，該信用證債務在該日期的未償債務總額的美元金額

在實施在該日期發生的任何信用證的任何延期以及在 中的任何其他更改之後

截至該日期的信用證負債總額，包括任何補償的結果。

由公司支付任何未報銷的抽獎金額。

“

部分

“指具有相同利息的一組歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款

句號。

“受讓人”

具有在中指定的含義

第 10.10節。

“

兩個 個基點可持續發展費用調整價差

“具有第 節中指定的含義

2.17(b).

“

類型

“就任何貸款而言，是指其基本利率貸款、歐洲貨幣利率貸款或定期貸款的性質

SOFR貸款。

“

UCC

“指紐約州現行的《統一商法典》。

“

UCP

“對於任何信用證，是指跟單的統一慣例和慣例

信用，國際商會(“ICC”)出版物第600號(或其更高版本可能

在發行時有效)。

“

英國金融機構

“指任何BRRD承諾(該術語在PRA中定義)

英國《審慎條例》頒佈的規則手冊(不時修訂)

當局)或屬於FCA手冊(經不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人

由英國金融市場行為監管局頒佈，其中包括某些信貸機構和

投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“

英國決議機構

“指英格蘭銀行或任何其他公共行政當局

負責任何英國金融機構的清盤。

“

無資金支持的養老金負債

“指根據第 節規定的計劃福利負債的超額部分

ERISA的4001(A)(16)，高於該計劃資產的現值，根據

本計劃的精算師根據《守則》第412節為本計劃提供資金時所使用的假設

適用的計劃年度。

“

美國

“和 ”

美國

“ 每個都是指美利堅合眾國。

“

美國政府證券營業日

“指任何工作日，但不包括 的任何工作日

哪個證券業和金融市場協會、紐約證券交易所 交易所或

紐約聯邦儲備銀行不營業，因為這一天是法定節假日

美國聯邦法律或紐約州法律，適用於 。

“

美國 税合規證書

“具有第 小節規定的含義

3.01(f).

“

投票庫存

“指任何一個或多個類別的公司的股票(無論如何指定)

具有選舉董事會多數成員(或其他成員)的普通投票權

管理機構)，但僅因發生 而具有該權力的股票除外

意外情況。

“

提款 負債

“指截至任何確定日期的負債總額，如果

任何，根據ERISA第4201條，如果受控集團完全退出所有

多僱主計劃和根據《僱員退休保障條例》第4243條增加的繳費。

“

減記 和轉換權力

“指，(A)就任何歐洲經濟區決議機關而言，

此類EEA決議機構在內部保釋下的不時減記和轉換權力

適用的歐洲經濟區成員國的立法，減記和轉換權力見

歐盟自救立法時間表，以及(B)就聯合王國而言，適用的任何權力

決議授權根據自救立法取消、減少、修改或改變責任的形式

任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書，將全部或部分轉換

將該責任轉換為該人或任何其他人的股票、證券或義務，以規定任何此類

合同或文書應具有效力，猶如根據該合同或文書已行使權利或暫停履行任何義務一樣。

尊重與任何 有關或附屬於任何 的該責任或該自救立法所賦予的任何權力

這些能力。

“

日元

“和 ”

¥

“ 是指日本的法定貨幣。

第1.02節。

其他解釋性條款

.

(a)

定義了 個術語

。除非本協議或本協議另有規定，否則本協議中定義的所有術語

在根據 製作或交付的任何證書或其他文件中使用時，應具有定義的含義

在這裏。所定義術語的含義應同樣適用於所定義的單數和複數形式

條款。未在本文中定義的術語(包括未大寫術語)以及在UCC中定義的術語應

具有其中描述的含義。

(b)

協議

。“本條例”、“本條例”、“本條例”以及在下列情況下具有類似含義的詞語

本協議中使用的是指整個協議，而不是本協議的任何特定條款

協議；除非另有規定，否則第(1)款、第(3)款、第(2)款、第(2)款、第(2)款和附件均指本協議

已指定。

(c)

某些 常用術語

.

(i)

術語 “文件”包括任何和所有文書、文件、協議、

證書、契約、通知和其他文字，但有證據。

(Ii)

術語 “包括”不是限制性的，意思是“包括但不限於”。

(d)

性能； 時間

。本合同項下的任何履行義務應聲明到期或

要求在營業日以外的某一天履行的，應在

下一個營業日。在計算從指定日期到較後指定日期的時間段中

日期，“自”一詞意為“自幷包括”；“至”和“至”各意為“至但不包括”，

而“直通”一詞的意思是“到幷包括”。如果本 協議中的任何條款涉及採取的任何行動

或被任何人拿走，或該人被禁止拿走的，則該條款應 解釋

包括採取或不採取此類行動的任何和所有直接或間接手段。

(e)

合同

。除非本協議另有明確規定，否則提及的協議和其他

合同文書應被視為包括對其的所有後續修改和其他修改，

但只有在任何貸款條款不禁止此類修改和其他修改的範圍內

文檔。

(f)

法律

。對任何法規或法規的引用應被解釋為包括所有法定和

合併、修改、替換、補充或解釋法規的監管條款或

監管。

(g)

標題

。本協議的標題和標題僅供參考，

不應影響本協議的解釋。

(h)

條款獨立性

。雙方承認本協議和其他貸款

文件可能使用幾種不同的限制、測試或測量來規範相同或相似的事項，

此類限制、測試和測量是累積性的，必須逐一執行，除非

在本協議中明確規定了相反的內容。

(i)

分部

。本文中提及的任何合併、轉讓合併、合併、 轉讓、

出售、處置或轉讓或類似條款應被視為適用於有限責任的分割或有限責任的分割。

公司，或將資產分配給一系列有限責任公司(或解除此類

分割或分配)，就像是合併、轉讓、合併、合併、轉讓、出售、

處置或轉讓，或類似的術語，適用於單獨的人，或與單獨的人一起處置或轉讓。 有限公司的任何部門

根據本協議，責任公司應組成一個單獨的人(以及任何有限責任的每個部門

作為子公司、合資企業或任何其他類似術語的公司也應構成此類個人或實體)。

 

(j)

貸方金額字母

。除本合同另有規定外，信用證金額為：

任何時間均應視為該信用證在該時間有效的聲明金額；

提供，

然而，

就任何信用證而言，根據其條款或任何出票人單據的條款，

其中規定了一次或多次自動增加其規定的金額，該信函的金額

信用證應被視為該信用證規定的最高金額，在所有此類信用證生效後

增加，無論該最高規定金額是否在此 時間生效。

第1.03節。

會計 原則

.(a)除非上下文另有明確要求，否則所有

應解釋此處未明確定義的會計術語，並按以下要求進行所有財務計算

本協議應根據《公認會計原則》、始終如一地應用。

(b)

本文中提及的“會計年度”和“會計季度”是指本公司的此類會計期間。

第1.04節。

其他替代貨幣

.

(a)

公司 可能會不時要求以某種貨幣發放歐洲貨幣利率貸款

不同於 “替代貨幣”定義中具體列出的貨幣；條件是這種要求

貨幣是符合條件的貨幣。在任何此類請求涉及歐洲貨幣的情況下

利率貸款，此類申請應得到行政代理和每家銀行的批准。

(b)

任何此類請求應在上午11：00之前向管理代理提出。(紐約

城市時間)、所需借款日期前二十(20)個工作日(或其他時間或日期

可由行政代理以其唯一的酌情決定權同意)。在任何 此類請求涉及的情況下

對於歐洲貨幣利率貸款，行政代理機構應及時通知各銀行。每家銀行(在 中

有關歐洲貨幣利率貸款的任何此類請求)應通知管理機構，不得遲於

上午11：00之前(紐約城市時間)，收到此類請求後十(10)個工作日內是否同意，

自行決定是否以所要求的貨幣發放歐洲貨幣利率貸款。

(c)

銀行未在前款規定的期限內對此類請求作出迴應的任何情況

判決應被視為該銀行拒絕允許以這種方式發放歐洲貨幣利率貸款

請求的貨幣。如果行政代理和所有銀行同意發放歐洲貨幣利率貸款

且管理代理和此類銀行合理地確定

對於所請求的貨幣，可以使用適當的利率，管理代理應這樣做

通知公司和(I)行政代理和這些銀行可以修改 的定義

添加適用於該貨幣的歐洲貨幣匯率所需的歐洲貨幣匯率，以及(Ii)至

歐洲貨幣匯率的定義反映該貨幣的適當利率的程度或一直是

修改以反映該貨幣的適當匯率，該貨幣應被視為適用於所有貨幣

目的為歐洲貨幣利率貸款的任何借款目的而作為替代貨幣。如果

行政代理不應對本 項下的任何額外貨幣請求獲得同意

第1.04節，行政代理應及時通知公司。

第 1.05節。

利率

.管理代理不保證也不接受

責任，行政代理也不對行政負有任何責任，

提交或與本文所指的任何參考費率或任何費率有關的任何其他事項

(包括，為免生疑問，選擇該利率和任何相關的 利差或其他調整)

這是任何此類費率(包括但不限於任何 )的替代、替代或後續

繼承率)(或上述任何一項的任何組成部分)或上述任何一項或任何

符合變更。管理代理及其附屬公司或其他相關 實體可以參與

影響本文提及的任何參考匯率或任何替代、繼任者的交易或其他活動 或

替代率(包括但不限於任何繼承率)(或上述任何組成部分)

或任何相關的價差或其他調整，在每一種情況下，以對公司不利的方式。這個

管理代理可在其合理決定權內選擇信息源或服務，以確定任何

這裏所指的參考速率或任何替代、後續或替換速率(包括，但不限於，

任何繼承率)(或上述任何項的任何組成部分)，在每種情況下均符合本

協議，且不對公司承擔任何責任，任何銀行或任何其他個人或實體的損害賠償

任何種類，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或

任何錯誤或其他訴訟或 的費用(無論是在侵權、合同或其他方面，也無論是在法律上還是在衡平法上)

與任何費率(或其組成部分)的選擇、確定或計算有關或影響的遺漏

由任何此類信息源或服務提供。

文章 2

T

他

C

Redit

第 2.01節

。循環信貸。

(a)

每家銀行分別同意按照以下規定的條款和條件發放貸款

在任何營業日以美元或公司的替代貨幣計價

在截止日期至循環終止日期這段時間內，(I)

此類銀行在任何時候未償還的貸款本金總額

加

ITS的總金額

此時的信用證負債不得超過其循環承諾額，(Ii)總額

未清償金額不得超過循環承付款總額和(三)未清償款項總額

以替代貨幣計價的金額不得超過替代貨幣昇華。在 內

各銀行循環承諾的限額，並在符合本協議其他條款和條件的情況下，

公司可以在此項下借款

第 2.01節

，根據 預付

第 2.06節

並據此進行再借款

第2.01節。

(b)

循環終止日期可按下列方式延長最多兩次

在本小節中

(b)

自當時有效的循環終止日期起計一年。如果

公司希望請求延長循環終止日期然後，在 生效時，公司應

在不少於45天但不超過90天的時間內向管理代理髮出有關通知

截止日期的週年紀念日，屆時行政代理應立即通知各銀行

這樣的請求。每家銀行將盡其商業上合理的努力 迴應此類請求，無論

是肯定的還是否定的，如它可在 中選擇其唯一裁量權，在向

管理代理。任何銀行在該期限內未對此類請求作出迴應，將被視為

對這樣的請求做出了否定的迴應。公司 可以要求不選擇延長

循環終止日期，將其全部承諾分配給一個或多個符合條件的人受讓人

根據

第 10.09節

哪些符合條件的受讓人將同意延長循環終止日期 。如果

循環承付款總額50.1%或以上的銀行(包括符合條件的

受讓人和不包括其各自的轉讓人銀行)作出肯定答覆 ，然後，以收到

本合同附件F形式的延期協議副本的管理代理

由公司、行政代理和該等銀行填寫並簽署的循環

終止日期應延長至循環終止的一週年 當時生效的日期

對於這些銀行(但不尊重沒有做出肯定迴應的銀行)。的任何擴展

根據本款規定的循環終止日期

(b)

應以滿足條件為條件

在 中闡述

第 4.02(B)節

和

第 4.02(C)節

，以及公司根據本協議提出的任何延期請求

應構成在延期時滿足該等條件的陳述和保證，並且

生效後。

第2.02節.

註冊

. (A)純粹為此目的以行政代理人身分行事的行政代理人

公司(及此類機構僅為税務目的)應在代理商的付款辦公室保持a

提交給它的每一份轉讓和假設協議的副本(或電子形式的等價物)

表格)和用於記錄銀行名稱和地址的登記簿，以及循環

所欠貸款和信用證債務的承諾額、本金金額(和規定的利息)

根據本協議條款，每家銀行應不時( )

註冊

”). 註冊紀錄冊內的記項須

沒有明顯錯誤是確鑿的，而 公司，行政代理和銀行應相互對待

根據本協議條款，其姓名記錄在登記冊上的個人，作為本協議下的全民銀行

本 協議的目的。登記冊應可供本公司和任何銀行查閲，地址為

任何合理的時間和不時在合理的事先通知下。

(B)公司特此同意，應任何銀行的要求，該銀行的貸款應為

由本公司的一張或多張本票證明(每張為 “

注意事項

“)， 基本上以附件D的形式

向該銀行或其登記受讓人付款，並代表公司有義務支付

該銀行發放的貸款的未付本金金額，並按本文規定的未付本金計息

本金金額不定期未償還。

第 2.03節

。借用流程。

(A)每一次借款應在

公司向行政代理提交的不可撤銷的書面通知，可由(A)發出

電話或(B)借閲通知 (

提供

任何電話通知必須立即由

向行政代理交付借款通知)，並且該通知必須由

行政代理(I)下午1：00之前(紐約 城市時間)請求的三個工作日之前

借款日期，在定期SOFR貸款的情況下，(Ii)；下午1：00之前(紐約城市時間)四大業務

對於歐洲貨幣利率貸款，在申請借款日期之前的天數，以及(Iii)下午1：00之前。

(紐約城市時間)，在基本利率貸款的情況下，在每種情況下指定：

(A)

借款金額 ，應為合計最低美元

500萬美元(500萬美元)或100萬美元的任何倍數

($1,000,000)(或，如果借款是以另一種貨幣，大致相同的

公司與行政代理商定的相關貨幣金額)超過

每種類型的貸款的費用；

(B)

貨幣和 這種借款的總金額(以該貨幣計算)；

(C)

請求的 借用日期，應為營業日；

(D)

借款是否包括歐洲貨幣利率貸款，基數

利率貸款或定期SOFR貸款；以及

(E)

期限 適用於此類貸款的利息期

注意。借款通知未寫明借款期限的，其利息期限為

借款包括歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款，這樣的利息期

應為一個月；

提供

如果公司沒有在借款通知中指定貨幣，則如此申請的貸款

應以美元計價；

提供

,

進一步

如果公司沒有在通知中具體説明貸款類型

借款，則以基準利率貸款方式發放貸款。

公司行使上述選舉應受 限制，即不能超過

超過十批歐洲貨幣利率貸款和 期限SOFR貸款，統稱為未償還貸款，可在

一次。

(b)

在收到借款通知後，管理代理將立即通知每個

以及該銀行承貸的金額。 借款的百分比。

(c)

各銀行應將其借款承諾百分比的金額 提供給

公司賬户管理代理：

(i)

如果這種借款是以美元進行的，請到代理商的付款辦公室下午3：00之前

(紐約 城市時間)在公司要求的借款日期，立即可用資金

發送給管理代理；或

(Ii)

如果這種借款 是以另一種貨幣進行的，以該另一種貨幣

在不遲於管理代理指定的適用時間 內立即可用資金

到最近為此目的指定的管理代理的帳户，用於在 中

通知銀行代用貨幣。

在第 條的情況下，管理代理遲於(X)收到的任何此類金額

(i)

上圖，

下午3：00(紐約 城市時間)和(Y)在條款中

(Ii)

以上指定的適用時間

行政代理應被視為在緊隨其後的營業日收到。這個

所有此類貸款的收益將通過行政代理電匯給公司。

根據類似公司向行政代理提供的書面指示進行轉賬

管理代理收到的資金。

(d)

除非多數銀行另有約定，否則在違約或違約事件發生期間

違約時，公司不得選擇將貸款作為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款

貸款。

 

第2.04節。

轉換和延續選舉

.(a)本公司有權以不可撤銷的方式

根據第 小節向管理代理髮出書面通知

2.04(b):

(i)

對於任何以美元計價的貸款，請選擇在任何工作日、任何

基本利率貸款(或其任何部分，金額不低於5,000,000美元，或為整體貸款)

超出1,000,000美元的倍數)轉為SOFR定期貸款；或

(Ii)

對於任何以美元計價的貸款，選擇在任何利息支付時進行轉換

日期在該付息日(或其任何部分)到期的任何定期SOFR貸款

不少於5,000,000美元，或超出1,000,000美元的整數倍)到基數

貸款利率；或

(Iii)

選擇在 任何付息日期續訂任何歐洲貨幣利率貸款或期限

在該付息日到期的SOFR貸款(或其任何部分，金額不低於

5,000,000美元，或者，如果是任何美元貸款，則為 的整數倍

1,000,000美元(或者，如果此類歐洲貨幣利率貸款是替代貨幣貸款，則約為

以相關貨幣表示的等值金額，由公司與行政代理商定)，以

超出部分)相同幣種的貸款。

(b)

公司應 向行政代理提交不可撤銷的書面通知，行政代理可以

通過(A)電話或(B)通知 轉換/延續 (

提供

任何電話通知

必須立即通過向管理代理交付以下通知進行確認

轉換/延續)，並且管理代理必須在不遲於 (I)中收到該通知

美元貸款案，下午1：00。(紐約城市時間)至少提前三個工作日

兑換日期或延續日期；及(Ii)如屬任何替代貨幣貸款，則為下午1：00。

(紐約城市時間)至少在延續日期前四個工作日，每種情況下注明：

(A)

建議的 轉換日期或延續日期；

(B)

需要轉換或續簽的貸款總額 ；

(C)

建議的轉換或延續的性質；以及

(D)

請求的利息期限 。

公司行使上述規定的選舉應受以下限制：不得再

超過十批歐洲貨幣利率貸款和定期貸款SOFR貸款， 統稱為未償還貸款，可在

一次。

(c)

如果在適用於歐洲貨幣利率貸款或期限的任何利息期到期時

軟貸款，公司未能及時發出轉換/繼續選擇新的

適用於此類歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的利息期，或 如果任何違約或

違約事件發生時，公司應被視為已選擇兑換此類歐洲貨幣。

利率貸款或定期SOFR貸款轉為基本利率貸款有效自該電流的到期日期 起

計息期；

提供

,

然而，

， 如未及時申請續貸，

以另一種貨幣計價的此類貸款應繼續作為歐洲貨幣利率貸款在其

原幣，利息期限為一個月 個月。除非按照第3.05節的規定，否則不得貸款

可轉換為或繼續作為以不同貨幣計價的貸款，但必須預付

以該貸款的原幣借入，並以其他貨幣再借入。

(d)

在收到轉換/繼續的通知後，管理代理將立即

通知各銀行，或者，如果公司沒有及時通知 ，管理代理將

及時將任何自動兑換的詳細信息通知各銀行。所有轉換和續展都應

根據每個銀行持有的貸款的未償還本金金額按比例分配

通知所涉及的內容。

(e)

根據本第2.04節的規定，歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款可以

不時繼續或轉換；

提供

如果任何歐洲貨幣利率貸款或期限SOFR是

在適用的利息期結束之前以外的時間轉換，公司應在

根據第 3.04節的規定，任何應付銀行的款項。除非多數銀行另有規定

同意，在違約或違約事件存在期間，公司不得選擇獲得貸款

轉換為或繼續作為歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)和多數

銀行可以要求立即轉換任何或所有未償還的定期SOFR貸款 至基本匯率

貸款和任何或所有當時未償還的歐洲貨幣利率貸款應預付，或重新計入

美元，在當時 當前利息期限的最後一天

就是這樣。

第2.05節.

自願性終端或減少承付款

。如果不是，公司可能會

提前不到五個工作日通知管理代理，終止合計循環

承諾或永久減少循環承付款總額，總最低金額為

25,000,000美元或超過5,000,000美元的任何倍數；

提供

(I)沒有該等削減或

如果在終止生效後和在以下情況下提前支付貸款，則應允許終止

其生效日期，當時的 合計未償還的金額將超過總金額

循環 當時有效的承諾和(Ii)在實施任何總量減少後

循環承付款，替代幣種昇華超過總循環金額

承諾時，這種替代貨幣昇華應自動減去超出部分的數額。

循環總承付款的任何減少應適用於每家銀行的循環

按照該銀行的承諾額百分比作出承諾。所有 應計設施費用，但不是

包括任何減少或終止循環承付款的生效日期，應於 支付

此類削減或終止的生效日期。

第2.06節。

付款

.

(a)

可選的 付款

.受

第 節3.04

，公司可隨時或不時地，

向行政代理髮出通知後，可通過(A)電話或(B)書面通知

(

已提供

任何電話通知必須立即交付給的行政代理進行確認

書面通知)，並且行政代理必須在(I)中午12：00之前收到該通知

(紐約城市時間)在提前還款之日，如果是基本利率貸款， (Ii)上午11：00(紐約

城市時間)在預付款日期之前的第二個工作日，對於定期SOFR貸款(III)

中午12點(紐約)城市時間)在 預付款日期之前的第三個工作日，如果是

以歐元計價的歐洲貨幣利率貸款，或(Iv)上午10：00(紐約 城市時間)4日

預付款日期之前的營業日，如果是以任何其他貨幣計價的歐洲貨幣利率貸款

替代貨幣，按比例預付全部或部分貸款，金額為5,000,000美元或以下任何倍數

1,000,000美元(或者，如果此類預付款使用替代貨幣，一筆大致相等的

相關貨幣，由公司和行政代理商定)超過。該通知

提前還款應註明該提前還款的日期和金額 以及該提前還款是否為基本利率

貸款，或歐洲貨幣利率貸款，或其任何組合。該通知此後不得 撤銷

公司和行政代理將立即通知其各自的銀行和該銀行的

此類預付款的承諾額百分比。如果該通知是由本公司發出的，本公司應作出

預付款和通知中規定的付款金額應於 日期到期並支付

其中指定的，連同預付金額和任何金額的每個此類日期的應計利息

根據以下條件要求

第 3.04節。

(b)

強制付款

。如果管理代理隨時通知公司合計

此時以替代貨幣計價的所有貸款的未償還金額超過了相當於

至替代貨幣的105%，則在收到該通知後兩個工作日內，

公司應提前償還足夠減少此類貸款總額的貸款。截至的未清償金額

這樣的付款日期

不得超過替代貨幣昇華的100%。

第2.07節。

還款

。 公司應全額償還銀行的週轉款項

終止日期循環中未償還貸款的本金總額終止日期 。

第2.08節。

利息

. (a)在第 款的約束下

2.08(c)

， 每筆貸款應計入

自到期之日起至到期為止的未償還本金，年利率為

歐洲貨幣匯率或基本匯率或期限SOFR，視情況而定，

加

適用的邊際。至

本協議規定的任何利息計算或任何費用的計算應以(或

導致)低於零的費率，則就本協議而言，該費率應視為零。

(b)

每筆貸款的利息應在適用於其的每個利息支付日期拖欠支付，並且

在本合同規定的其他時間內支付利息。 還應在以下任何預付款的日期支付利息

根據 提供貸款

第 2.06節

對於預付和在付款時支付的貸款部分(包括

預付款)全額支付。本協議項下的利息應根據本協議的條款到期並支付。

在判決之前和之後，以及在任何訴訟程序開始之前和之後，在破產之下

密碼。根據第 款應計的任何利息

2.08(c)

應按需支付。

(c)

如果 的任何本金或任何貸款的利息或任何其他費用或由

任何貸款單據下的公司到期時(在任何寬限期到期後)都不會得到支付

在 中指定

第 條8

)，無論是在規定的到期日，還是在提速或其他情況下，該逾期金額應

利息(在法律允許的範圍內，在對此作出判決之後和之前)，利率為

年利率等於(I)任何貸款的逾期本金，另加適用於此類貸款的2%的利率

第2.08(A)或(Ii)節規定的貸款，如有任何其他金額，基本利率加2%。

(d)

儘管本協議有任何相反規定，公司在本協議項下的義務應

受利息的任何期間不需要支付利息的限制

根據本協議計算的，在以下範圍內(但僅限於以下範圍)：簽訂合同或由

各銀行將違反適用於該銀行限制最高利率的任何法律的規定

可由該銀行合法簽約、收取或收取的利息，在這種情況下，

公司應按適用法律允許的最高利率支付銀行利息。

第2.09節。

費用

.

(a)

設施費用

。公司應向行政代理支付各銀行賬户中的a

此類銀行信貸敞口的融資費(美元)，按季度計算，最近一次拖欠

每個日曆季度的營業日，年費率等於 中規定的適用設施費率

定價表。此類手續費應從結算日至循環終止日累計

並應在每個日曆季度開始的最後一個工作日到期並按季度支付欠款

從2021年6月30日到循環終止日，循環的最後一筆付款

終止日期；

提供

關於信用風險的任何減少或終止

根據第節

2.05

或

2.06

， 截至該日期的期間計算的應計設施費用也應

應在減少或終止之日支付，如有下一次季度付款，則為

按自減價日起至該季度付款日的期間計算。設施費用

本款的規定應在上述生效日期之後的所有時間內產生，包括在

中的一個或多個條件的任何時間

文章 4

不符合要求。

(b)

行政管理費 代理費

。公司應向行政代理支付

行政代理人自己的賬户、代理費和按 規定的金額和時間支付的其他款項

與美國銀行和美國銀行證券的費用信函。

(c)

信用證手續費：

。公司應(I)向行政代理支付 賬户

銀行按比例收取信用證費用，按所有未支取金額的總和每日累算。

信用證的年利率等於當日信用證的手續費費率，以及(Ii)每次開具信用證的費用。

銀行自有賬户，信用證預付手續費按當時可用總金額每日累算

根據該開證行簽發的所有信用證按雙方商定的匯率開具匯票

本公司與該開證行之間的協議。此類信用證費用應從

截止日期至循環終止日期(或，如果較晚，則任何信用證可能出現的最晚日期

應在每個日曆季度的最後一個工作日到期並按季度支付欠款

自2021年6月30日起至循環終止日(或最晚日期)止，最終為

應在循環終止日期(或最遲日期)付款。

第2.10節.

費用和利息的計算

.(a)基本利率的所有 利息計算

貸款(包括參考SOFR期限確定的基本利率貸款)和融資費應在

一年的基準為365天或366天(視具體情況而定)和實際經過的天數。的所有其他計算

本協議項下的利息和費用應以一年360天和實際經過的天數為基礎，

這導致支付的利息或費用(如果適用)比按一年365天計算的利息或費用多；

提供

如果管理代理合理地確定不同的計算基礎是

一種特定替代貨幣的市場慣例，這種不同的基礎將會被使用。利息和費用

應在計算利息或此類費用的每個期間內從利息或費用的第一天起計至

最後一天。

(b)

行政代理將以合理的速度通知本公司和銀行

適用於任何期限的歐洲貨幣利率貸款和定期SOFR貸款的利率在

確定此類 利率；

提供

任何未能做到這一點不應免除公司的任何

根據本協議承擔的責任或為向管理代理提出的任何索賠提供依據。在任何時候，那個基地

如果利率貸款未償還，則行政代理應通知公司和銀行有關以下方面的更改

美國銀行在公告後立即確定基本利率時使用的最優惠利率

這樣的變化。

(c)

行政代理依據本協議對利率的每一次確定應為

在沒有明顯錯誤的情況下，對公司和銀行具有決定性和約束力。行政部門

應本公司或任何銀行的要求，代理商將視具體情況向本公司或本銀行交付：

顯示管理代理在確定任何利率時使用的報價的聲明。

第2.11節。

由 公司付款

.(a)要支付的所有 付款(包括預付款)

由本公司支付的本金、利息、手續費和本合同項下規定的其他款項

不得抵銷、補償或反索賠；除本合同另有明確規定外，應向

銀行應收賬款代管機構代繳處，並將被制定

(I)如屬以美元計價的貸款，則不遲於2：00以美元 和即期可用資金表示

下午3點(紐約城市時間) 在本合同規定的日期和(Ii)如屬另類貨幣貸款，請在

相關替代貨幣和立即 可用資金，不遲於適用時間

由管理代理在此處指定的日期指定。管理工程師將立即

在該日期向每家銀行分配其承諾額百分比(或明確規定的其他適用份額)

本金、利息、手續費或其他金額與收到的資金相同。任何付款

管理代理在下午2：00之前收到。(紐約 城市時間)，在

以美元支付，或(Ii)在支付的情況下，由管理代理指定的適用時間

以替代貨幣支付的，應視為在緊接下一個營業日的 收到

並且任何適用的利息或費用將繼續 累計。在不限制前述一般性的原則下，

管理 代理商可能要求在美國支付本協議項下到期的任何款項。

(b)

當本協議項下的任何付款應聲明應在工作日以外的某一天到期時，

付款應在下一個營業日 支付，在這種情況下，延長時間應

計入利息或費用的計算，視具體情況而定；受

本文中“利息期限”的定義 。

(c)除非行政代理在該日期之前已收到公司的通知

任何應付給行政代理的款項 在本協議項下的銀行賬户中

公司不會支付此類款項，管理代理可能會認為公司 已支付了此類款項

根據本協議於該日期付款，並可根據該假設分配給

將到期的金額存入銀行。

關於

任何付款

行政代理向銀行賬户付款

以下是行政代理機構的決定(該決定在沒有的情況下為決定性的)

明顯錯誤)適用以下任何一項(此類付款稱為 “

可退回 金額

”): (1)

公司事實上沒有支付此類款項；(2)行政代理支付的款項超過

公司支付的金額 (無論當時是否欠款)；或(3)行政代理對任何

因其他原因錯誤地支付；然後，各銀行分別同意向

行政代理應要求立即在 中將可撤銷的金額分配給該銀行

即期可用資金，包括利息，自該金額為 之日起計的每一天(包括該日)

分配給它，但不包括支付給管理代理的日期，以聯邦中較大者為準

資金利率和由管理機構根據銀行業規則於 確定的利率

同業補償。

行政代理就任何欠款向任何銀行或公司發出的通知

根據本條款(C)，應是決定性的，不存在明顯錯誤。

第2.12節。

銀行向代理商支付的款項

.(a)除非 管理代理

應在截止日期收到銀行通知，或在截止日期後就每筆借款收到通知

日期：下午2：00之前(紐約城市時間)在任何擬議借款的日期，該銀行將不會

根據本協議的要求向管理代理提供 公司的帳户

銀行對借款的承諾額百分比，管理代理可以假定

每家銀行都已在 上以立即可用資金的形式向管理代理提供了此類金額

借用日期和管理代理可以(但不是必須的)，依賴於這樣的

假設，在該日期向本公司提供相應的金額。在這種情況下，如果銀行有

實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給管理代理，則適用的

銀行和公司各自同意按要求立即向行政代理付款

從 開始及包括在內的每一天，相應的即時可用資金金額及其利息

向公司提供這筆款項的日期，但不包括向行政部門付款的日期

代理人，在該銀行付款的情況下，按(A)隔夜利率加任何行政費用，

行政代理通常收取的與上述有關的加工費或類似費用，

和(B)如由本公司付款，適用於基本利率貸款的利率或

在替代貨幣的情況下，按照市場慣例，視具體情況而定。

(b)

任何銀行在任何借款日期未能提供任何貸款，不應免除任何其他

有義務在借款之日提供貸款的銀行，但任何銀行不得

對任何其他銀行未能在#年第 日向該銀行提供貸款負責

任何借款。

第2.13節。

共享付款， 等

.(a)如果在其他地方未明確規定的情況下，

在此，任何銀行應從其發放的貸款或其持有的信用證債務中獲得，

任何付款(無論是自願、非自願、通過行使任何 抵銷權或以其他方式)

超出其對貸款和信用證債務的承諾付款百分比

銀行應立即(I)將該事實通知行政代理，以及(Ii)

從其他銀行購買他們發放的貸款和信用證的這種參與權。

他們為使採購銀行分擔多付款項而必須承擔的債務

對他們每個人都很有吸引力；

提供

,

然而，

，如果所有或部分超額付款是在此之後

從採購銀行收回的，在此範圍內，該項購買應被撤銷，彼此銀行應

向採購銀行償還為此支付的購貨價款，並支付相當於該金額的金額。

銀行的承諾百分比(根據(I)此類付款的金額的比例)所需

償還(Ii)從採購銀行收回的全部款項)支付的任何利息或其他款項

或由採購銀行就所收回的全部金額支付。公司同意任何

銀行根據本協議購買另一家銀行的股份

第 2.13節

可能，最大限度地

在法律允許的範圍內，行使其全部支付權(包括抵銷權，但受制於

第 10.11節

)

尊重該等參與，猶如該銀行是本公司的直接債權人

這樣的參與。管理代理將保存記錄(這些記錄應是決定性的，並在

不存在明顯錯誤)根據本協議購買的參與

第 2.13節

並將在每種情況下通知

任何此類購買或還款後的銀行。

(b)如果任何銀行 未能按照第 條規定支付任何款項

0

,

2.12

,

2.14

(A) 或

9.07

， 則管理代理可以，酌情決定，儘管有任何相反的規定

在此，(I)將行政代理此後收到的任何金額記入該銀行的賬户中

行政代理或任何開證行履行該銀行根據上述規定對其承擔的義務的利益

分節，直到所有這些未履行的債務全部清償為止，和/或(Ii)將任何此類金額單獨持有

賬户作為該銀行根據任何此類規定承擔的任何未來資金義務的現金抵押品

在上述第(I)和(Ii)款的情況下，按管理代理決定的任何順序提交

在其自由裁量權。

第 節2.14

。增加承諾；增加 銀行。

(a)從時間 到計時

公司可在至少五天前通知管理代理(管理代理應立即提供

銀行通知複印件)，將循環承付款總額增加不少於

$10,000,000(任何此類增加的金額， “

增加循環承付款

”).

(b)

為了實現這樣的增長，公司可指定一家或多家現有銀行或其他銀行

行政代理可以接受的金融機構和當時同意的每家開證行

(I)如屬現有銀行的任何此等人士，則增加其循環承付款額及(Ii)在

任何其他此類人員的情況( “

額外的 銀行

“)，成為本協議的一方，可循環使用

承諾不少於1,000萬美元。

(c)

任何因此而增加的循環承付款

第 節2.14

應遵守

滿足以下條件：

(i)

在實施此類增加之前和之後，所有陳述和保證

包含在 中

文章 5

自增加之日起應為真實(除上述範圍外

陳述和保證明確指的是較早的日期，在這種情況下，它們自 起有效

如此早的日期)；

(Ii)

在此 增加時，不應發生或將不會發生任何違約

這種 增長的結果；

(Iii)

在對此類增長實施 效果後，總量的增長將循環

據此作出的承諾

第 節2.14

，不得超過1,000,000,000美元；以及

(Iv)

在任何此類增加生效前至少三個工作日，本公司、

在符合《受益所有權條例》規定的“法人客户”的範圍內，

已向提出請求的每家銀行提交受益所有權證書 。

(d)

如果循環承付款總額根據本第2.14節增加，

行政代理和公司將 確定生效日期。作為這種增長的一個條件，

管理 工程師應收到(I)形式和實質均令 滿意的協議

由公司、每一家新增銀行和每一家其他銀行簽署的行政代理

將增加循環承諾，提出此類銀行和 的新循環承諾

闡明每一家新增銀行加入本協議並受所有銀行約束的協議

本協議的條款和規定，(Ii)公司適當授權的證據

公司關於增加的循環承付款和律師為公司提供的意見

關於行政代理可能合理要求的增加的循環承付款和

(Iii)公司的證書，説明第(Br)款所列條件

(c)

已滿足上述要求。

(e)

循環承付總額因此而增加{br

第2.14節，

(I)

各銀行的信用證負債應自該項增加生效之日起重新確定。

以及(Ii)對於當時未償還的任何一組基本利率貸款，在五個工作日內，並在結束時

在任何歐洲貨幣利率貸款或期限的情況下，當時與之相關的當前利息期

對於當時未償還的貸款，公司應提前全額償還這些貸款，並在一定程度上提前償還

公司選擇這樣做，並遵守 中指定的條件

文章 4

，公司將再借入

實施後，銀行按照各自循環承諾額的比例發放貸款

增加，直到銀行按此比例持有所有未償還貸款。

第 2.15節

。信用證

.

(a)

承諾 簽發信用證。

在符合本協議條款和條件的前提下，每個 發行

銀行同意在循環前30天內不時開具美元信用證

應公司要求終止日期；

提供

在每份信用證之後，緊接着是

已發行(I)未償還總額 不得超過循環承諾額總額，以及(Ii)

信用證負債總額不得超過50,000,000美元；

提供

任何銀行都不應

承擔超過其循環承諾額的任何金額的債務。在發行者發出的日期

開證行，開證行即被視為在本合同任何一方不採取進一步行動的情況下

已出售給每家銀行，且每家銀行應被視為在不採取任何進一步行動的情況下擁有

從開證行購買，參加該信用證及相關信用證的

其循環承付款佔循環承付款總額的比例的負債。

(b)

發行方式： ；條款：延拓

.(I) 公司應於#年向開證行發出通知

信用證申請表，由公司負責人填寫並簽署。

至少三個工作日(或開證行在其 中可接受的較短時間的通知

在申請簽發信用證之前(或在續簽或延期的情況下，在 之前

開證行不延期通知的截止日期)指定信用證的開具日期

(或視情況而定，延期或續簽)，並描述此類信用證的條款和性質

需要支持的交易的數量。這種信用證申請書可以通過傳真發送，由

美國郵件，通過隔夜快遞，使用發行人提供的系統進行電子傳輸

開證銀行，以個人送貨或開證行可接受的任何其他方式。在收到年月日的信後

信用證申請時，開證行應 及時通知行政代理和行政

代理應立即將其內容和該銀行參與的金額通知每家銀行

這樣的信用證。

(Ii)

開證行開立每份信用證的義務除

條件列於

第 4.02節

，須符合 的上述信函的先決條件

信用證的形式和條款應合理地令開證人滿意。

銀行和本公司應已簽署並交付該等其他慣例票據和

開證行應合理要求的與信用證有關的協議。

公司還應向開證行支付開具、取款、修改等費用。

結算和延期費用，如有，金額為並在雙方商定的時間內

公司和開證行。

(Iii)

任何信用證的延期或 續期應視為簽發

此類信用證，如果任何信用證包含 條款，則該信用證被視為

除非開證行發出終止通知，否則開證行應及時給予

此類終止通知，除非它迄今已及時收到信用證申請和

到目前為止，對於這種情況，開立信用證的其他條件也得到了滿足

分機。每份信用證應在截止日期前失效，也就是一天

信用證簽發後一年(如果是續簽或延期，則為一年

續費或延期後)；

提供

(X)信用證可載有依據下列規定的規定

除非發行人發出終止通知，否則視為按年延長

銀行和(Y)信用證在任何情況下都不會過期(包括根據續簽或延期的規定

其中)遲於循環終止日期之前的第五個工作日的日期 。

(Iv)

符合以下條件的開證行不承擔開立任何信用證的義務：

(A)

任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令應

其條款意在禁止或限制開證行開立信用證，或者

適用於開證行的任何法律或任何請求或指示(無論是否有

法律效力)由對開證行有管轄權的任何政府當局提供)

通常禁止或要求開證行不開立信用證

或信用證，或由開證行就

信用證任何限制、準備金或資本要求(開證行不滿足的)

以其他方式獲得補償)在截止日期未生效，或應對

開證行在結賬時不適用的任何未償還的損失、成本或費用

開證行真誠地認為對其具有重要意義的日期或

(B)

開出信用證將違反一項或多項政策。

開證行一般適用於信用證。

(c)

付款； 報銷義務

.(I)收到受益人的任何信函

信用證項下的任何提款通知，開證行應通知管理部門

代理人和行政代理人應立即通知公司和其他銀行有關金額的情況

由於這種要求或提款而支付的款項，以及開證行付款的日期

(該 “

付款 日期

“)。公司有不可撤銷和無條件的義務償還

開證行根據任何信用證項下的任何提款支付的任何金額的開證行，沒有

出示、要求、抗議或其他任何形式的手續。此類報銷應在付款時到期

日期；

提供

公司不應在收到 的日期之前支付任何此類款項

有義務付款的通知(或，如果公司在上午10：00之後收到該通知

(紐約城市時間)在任何日期、下一個營業日)；以及

提供

,

進一步

If和To

公司未按照本條款規定進行任何此類報銷的程度

(Ii)

或第 條

(Iii)

在付款日期 以下，則(無論公司何時收到通知)

償付義務應計入利息 利息，按需支付，包括

支付日期至(但不包括)按年率全額支付此類償還義務的日期

相當於適用於該日基本利率貸款的利率。

(Ii)

如果循環承付款在付款日仍然有效，則所有此類金額

由開證行支付，公司在規定的日期和時間後仍未支付

上文第(I)款(a “

報銷義務

“)應，如果和在一定範圍內，該等金額

根據 ，償還義務將被允許作為借款

第 4.02節

，並且除非

公司通過不少於一個工作日的事先通知指示管理代理，

在償還義務發生之日自動轉換為基本利率貸款。

行政代理應代表公司(公司在此不可撤銷地指示

行政代理人代表其行事)，不遲於中午12：00發出通知(紐約城市時間)

在此日期，要求每家銀行發放，並在此同意發放基本利率貸款，

相當於該銀行在償還義務中按比例分攤的金額

該通知涉及。每家銀行應在其地址向行政代理提供此類貸款

請參閲

第 10.02節

立即可用資金，不遲於下午3：00(紐約 城市

時間)，在該通知所指明的日期。行政代理 應支付該等收益

貸款給開證行，開證行應立即將所得款項用於償還償付

義務。

(Iii)

如果償付義務不是由銀行根據以下條款提供資金的條款

(Ii)

以上， 該銀行將支付給行政代理，由開證行承擔，

一旦開證行提出要求，即在開證行提出要求後的任何時間

償付義務產生，直至公司全額償還， 金額相等

對該銀行按比例承擔的償還義務，連同該金額的利息

自開證行要求付款之日起的每一天 (或如果提出了這樣的要求

下午1：00以後(紐約 城市時間)在該日期，從下一個營業日起)

由該銀行以相當於適用的年利率支付該金額

隔夜費率不定期生效， 外加任何行政費、加工費或類似費用

通常由開證行就上述條款收取費用。開證行將支付給

每家銀行按比例收取從公司收到的所有金額，以申請支付其

對任何信用證的償付義務，但僅限於該銀行有

根據本協議就該信用證向開證行付款；

提供

那是在

如果開證行收到的此類付款需要根據下列任何一項退還

如有第10.06款所述情形，該銀行將向開證行退還其任何部分

以前由開證行分發給它的，外加從索要之日起至 的利息

該銀行按相當於適用隔夜利率的年利率退還這筆款項的日期

匯率不時生效。

(d)

債務 絕對債務

。本公司和每家銀行根據第 款承擔的義務

(c)

在上面

應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並應嚴格按照以下條款執行

在任何情況下，包括但不限於以下 情況：

(i)

任何 本協議或任何信用證或任何

與本協議或本協議相關的文件；

(Ii)

對所有或任何條款的任何修訂、放棄或任何同意

本協議或任何信用證或任何與本協議或本協議相關的文件，由任何

受影響的一方；

(Iii)

信用證的使用，或其任何作為或不作為

信用證的受益人(或受益人可能代為行事的任何人)；

(Iv)

公司在以下方面可能擁有的任何索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在

任何時間向信用證受益人(或受益人可能是受益人的任何人)付款

代理)、任何銀行(包括開證行)或任何其他人，無論是否與此有關

協議或信用證或與此相關的任何單據或任何不相關的交易；

(v)

在信用證項下提交的任何聲明或任何其他單據被證明是

在任何方面偽造、欺詐性或無效或其中的任何陳述 在任何方面不真實或不準確

尊重任何人；

(Vi)

憑向開證行提示的信用證付款

不符合該信用證條款的；

(Vii)

在付款日期之前、當日或之後終止循環承付款

任何信用證，無論是在其預定的終止時， 通過操作

第 條8

或

否則；或

(Viii)

任何銀行的任何其他行為或不作為或任何形式的拖延(包括簽發

銀行)、行政代理或任何其他人或任何其他事件或情況

如果不是本款的規定，是可能的。

(Viii)

， 構成合法或公平的解除或

對公司或銀行的辯護本協議項下的義務。

(e)

網絡服務提供商和UCP的適用性；責任限制

.除非 另有明確約定，

開證行和開證行開出信用證時，各開證行的規則適用於每一家

備用信用證。儘管有上述規定，開證行不應對

公司和開證行的針對公司的權利和補救措施不應因下列原因而受損

開證行根據任何法律、命令或命令要求或允許採取行動或不採取行動，或所要求的實踐，或

允許適用於任何信用證或本協議，包括法律或

開證行或受益人所在的司法管轄區，isp或UCP中所述的慣例，AS

適用，或在國際商會銀行業的決定、意見、慣例聲明或官方評論中

金融與貿易銀行家協會-國際金融服務協會

(BAFT-IFSA)，或國際銀行法與慣例協會，無論是否有信用證

選擇這樣的法律或實踐。

(f)

賠償； 費用

.(I)本公司特此對每家銀行進行賠償並使其免受損害

(包括每家開證行)和行政代理針對任何和所有索賠、損害賠償，

與開出的信用證有關的合理產生的損失、負債、成本或開支

在此基礎上

第 2.15節

;

提供

本公司不應被要求賠償任何銀行或

任何索賠、損害、損失、負債、成本或費用的行政代理，在最終範圍內

由有管轄權的法院判定為重大疏忽或故意造成的

這種人的不當行為。

(Ii)

沒有任何銀行 (包括，除第 款另有規定)

(g)

以下為開證行)或

行政代理人及其任何官員或 董事、僱員或代理人不承擔責任或

因或與執行和交付或轉移或付款有關的責任

未按任何信用證付款，包括但不限於任何情況

在第 小節中列舉

(d)

以上；

提供

儘管有第(1)款

(d)

上圖為The Company

應對其遭受的直接(但不是後果性)損害提出索賠 ，直至最終

由有管轄權的法院裁定為(X)開證行的總額

在確定在任何信函下提交的文件是否存在疏忽或故意不當行為

信用證符合該信用證的條款，或(Y)開證行未能根據

在提交單據後的任何信用證，均嚴格遵守條款和

信用證條件；

提供

,

進一步

每家銀行都有權要求直接(但不是 )

結果)它遭受的損害，由主管法院最終裁定的程度

管轄權是由於開證行在 中的嚴重疏忽或故意不當行為造成的

確定任何信用證項下提交的單據是否符合此類條款

信用證。雙方同意，對於提交的表面上顯示的單據，

為實質上遵守信用證條款，開證行可在其

自由裁量權，接受並對此類單據付款，不對進一步的付款負責

調查，不論任何相反的通知或信息，或拒絕接受和作出

如果此類單據不嚴格遵守此類單據的條款，請在此類單據上付款

信用證。

(Iii)

本 小節中沒有任何內容

(e)

旨在限制本公司在以下方面的義務

本協議的任何其他條款。在本公司不對開證行

如本款所要求，銀行同意按照其週轉按比例這樣做。

承諾。

(g)

停止 發佈通知

。如果多數銀行在任何時候確定 中規定的條件

第 4.02節

對於此時的借款不滿意，則多數銀行可要求

行政代理機構出具《停發通知書》，行政代理機構應 出具

通知各開證行。經 決定後，應撤回該停發通知

多數銀行認為，產生這種情況的情況已經不再存在。不得開立信用證

同時停止發放公告生效。多數銀行可以要求發出停止發行通知

只有在有合理依據的情況下，才應合理和真誠地考慮 的請求

公司在符合條件的基礎上撤回相同的

第 4.02節

滿意；

提供

那

行政代理和開證行可以並將最終依賴任何停止簽發通知

在它仍然有效的時候。

(h)

其他 文檔

。如果任何形式的信用證申請的條款和條件或

公司向開證行提交或由開證行簽訂的與 任何信函有關的其他協議

信用證與本協議的條款和條件、本協議的條款和條件不一致

以協議為準；

提供

開證行在此類其他單據中同意的範圍內，其

與信用證有關的債務和責任可以由信用證管轄，而不是由

條款

(Ii)

第 小節的

(e)

但開證行的這種協議不能直接或間接改變

任何其他銀行在本協議項下的權利和義務。

第2.16節。

貨幣等價物。

(A)行政代理應將現貨匯率確定為

用於計算借款金額和未償債務總額的每個重估日期的百分比

以替代貨幣計價的金額。該即期匯率應自以下日期起生效

重估日期，並應為在適用的

直到下一次重估日期的貨幣。除 提交的財務報表外

本公司根據本協議或根據本協議計算財務契約，或除非本協議另有規定 ，

任何貨幣(美元除外)在貸款文件中的適用金額應為

由管理代理確定的美元金額。

(b)本協議中任何與借用、轉換、續訂或

提前償還歐洲貨幣利率貸款時，所需的最低或倍數等金額為

以美元表示，但此類借款或歐洲貨幣利率貸款以替代方案計價

貨幣，則該金額應為該美元金額的相關替代貨幣等價物(四捨五入為

這種替代貨幣的最近單位，單位的0.5向上舍入)，由 確定

管理代理。

(c)管理代理不保證、也不承擔責任，也不應

行政代理對管理、提交或任何其他事項負有任何責任

與“歐洲貨幣匯率”和“術語SOFR”定義中的匯率有關，或與符合以下條件的任何匯率有關

是任何此類税率的替代、替代或繼任者(包括但不限於任何

繼承率)或上述任何一項或任何符合要求的變更的影響。

第2.17節。

可持續性調整。

(A)在本公司提供的日期之後

關於最近結束的財政年度的定價證書，(I)適用的利潤率和字母

根據 ，信貸手續費費率應視情況增加或降低(或既不增加也不降低)

定價證書中規定的可持續利潤率調整和(Ii)適用的設施費用

價目表中規定的費率可增可減(或不增不減)，如

適用，根據該定價證書中規定的可持續費用調整。用途：

其中，(A)可持續發展幅度調整和可持續發展費用調整為

自行政代理收到定價證書後的第五個工作日確定

根據第6.02(D)節根據該定價證書和 中規定的KPI指標交付

可持續發展幅度調整和可持續發展費用調整的計算，如適用，

其中(該日， “

可持續發展價格調整 日期

“)和(B)適用的各項更改

利潤率，定價證書產生的融資費率和信用證費率應為

在適用的可持續性定價調整日期開始幷包括在內的期間內生效

並在緊接該可持續發展定價調整日期的前一天結束(或，在

未交付定價證書的情況下，該定價證書可以交付的最後一天

根據第6.02(D)節的條款)。

(b)

為免生疑問，任何財政年度只能交付一份定價證書

年。雙方進一步理解並同意，在符合第10.01節倒數第二段的情況下，

適用的保證金和信用證費率不得降低或增加超過4.0個基點

點(這樣的八個基點的利差，

8個基點可持續利潤率調整 利差

”)

根據可持續發展利潤率調整，設施費率永遠不會降低或

提高了1.0多個基點(這樣兩個基點的利差，

二基點可持續發展費用

調整 價差

“)根據可持續發展費用調整，在任何財政年度內。對於避税

毫無疑問，對適用邊際的任何調整，貸款費率或授信費率 ，原因如下

任何一年滿足一項或兩項KPI指標不應按年累計 。每種適用的

調整僅適用於交付或要求交付下一份定價證書的日期

根據第6.02(D)節交付。

(c)

特此 理解並同意，如果沒有此類定價證書由

公司在第6.02(D)節所要求的時間內， (I)可持續性費用調整將是

正1.0個基點和(2)可持續利潤率調整為正4.0個基點，

從要求交付價格證的最後一天起一直持續到

公司向行政代理提供適用會計年度的定價證書。

 

 

(d)

如果(I)(A)公司或任何銀行意識到

可持續發展邊際調整、可持續發展費用調整或 在

定價證書(任何此類材料不準確， )

定價證書 不準確

“)以及，在任何情況下

銀行在獲知後10個工作日內向 發出書面通知

合理詳細地描述此類定價證書不準確的行政代理(哪項描述

應與每家銀行和本公司共享)，或(B)本公司和本銀行同意存在

在交付定價證書時定價證書不準確，以及(Ii)正確計算

可持續發展利潤率調整、可持續發展費用調整或KPI指標將導致

提高適用利潤率，任何適用的貸款費率或信用證費率

在此期間，公司有義務向行政代理支付適用帳户的費用

銀行應行政代理的要求及時(或在實際或被視為分錄發生後)

根據《破產法》(或 項下的任何類似事件)對公司發出的濟助令

非美國債務救濟法)，而無需行政代理或任何

銀行)，但無論如何在公司收到或已收到書面通知後10個工作日內

書面同意，定價證書不準確，金額等於(1)超出的金額

在此期間應支付的利息和手續費金額(2)利息和手續費金額

實際支付了這樣的期限。如果公司意識到定價證書有任何不準確之處，並且在

與此相關，如果正確計算可持續發展幅度調整，可持續發展費用

調整或KPI指標將導致適用的利潤率下降 ，設施費

任何期間的費率和信用證費率， 則在行政代理收到通知後

來自公司的定價證書不準確(該通知應包括對

可持續發展利潤率調整、可持續發展費用調整或KPI指標的計算，如

適用)，自行政代理收到該通知後的第二個工作日開始，

適用保證金、貸款費率和信用證費率應進行調整，以反映

更正了可持續發展利潤率調整、可持續發展費用調整或KPI的計算

適用的指標。

我們理解並同意，任何有關任何適用期限的定價證書不準確

不應構成違約或違約事件；

前提是，

，公司遵守了本協議的條款

第2.17(D)節關於該定價證書的不準確。儘管有任何相反的情況

在此，除非發生實際或被視為記入濟助令時應支付的金額

關於破產法下的公司(或非美國債務人下的任何類似事件)

救濟法)，(A)根據前一款規定需要支付的任何額外金額應

在行政代理在 中提出書面付款要求之前，不應到期和支付

根據該段，(B)在該要求之前或之後不支付該等額外款項的任何情況

由管理代理付款不構成違約(無論是否有追溯力)和(C)

在提出要求之前，這些額外款項均不得被視為逾期，也不得在 日起計利息

此 需求之前的默認率。

(e)

本協議各方 特此同意，管理代理或可持續發展

協調員應對審查、審計或其他方面負有任何責任(或責任

評估公司對任何可持續發展利潤率調整或任何可持續發展費用的計算

調整(或屬於任何此類計算的一部分或與任何此類計算相關的任何數據或計算)

任何定價證書(行政代理可以最終依賴任何此類證書，無需

進一步查詢)。

文章 3

T

軸

,

Y

現場

P

保護 和

I

快樂

第3.01節。

税費

. (a)在第 款的約束下

3.01(g)

， 任何和所有付款方式或日期

公司在任何貸款文件下的任何義務的賬目應免費和明確，並且

不扣除或扣繳任何和所有現有或未來的税、扣減、收費或

扣繳，以及與此相關的所有責任，不包括(I)上述

對每家銀行的淨收入徵收或以其衡量的税收(包括所得税或特許經營税)

該銀行或代理人(視屬何情況而定)根據其法律組織或維持的司法管轄權

貸款辦公室或其任何政治分支機構，(Ii)在銀行的情況下，美國聯邦預扣税

根據下列日期生效的法律，對應付給該銀行或為該銀行賬户支付的款項徵收：

本行在任何貸款文件中取得權益，但在轉讓的情況下，

在此基礎上

第 3.01節

，應向該銀行的轉讓人支付此類税款的金額

緊接該銀行在任何貸款文件中獲得此類權益之前，以及(Iii)任何美國聯邦政府

根據FATCA徵收的預扣税(所有此類非排除税、徵税、徵税、扣減、收費、

因任何義務或因任何義務而支付的任何款項所施加的扣繳和法律責任

本公司的任何貸款文件，以下簡稱為 “

税費

”).

(b)

此外，公司應支付目前或未來的任何印花税或單據税或任何其他

消費税或財產税、收費或類似的徵税， 產生於根據本協議支付的任何款項或

本協議或任何其他貸款的籤立、交付或登記或與之有關的其他事項

文件(以下簡稱 )“

其他 税

“)。如果任何一家銀行意識到徵收其他

納税時，應及時通知公司及其行政代理。

(c)

受 小節的約束

3.01(g)

， 公司應對每家銀行和

代辦全額税款或其他 税款(包括任何税項或其他税項由任何人施加

對本協議項下應付款項的管轄權

第 3.01節

)或由該銀行或代理商支付的任何責任

由此產生或與之有關的(包括罰款、利息、附加税和費用)，無論

或不是這樣的税或其他税被正確或合法地斷言。本賠償項下的付款應為

自該銀行或代理人在證書上提出書面要求之日起30天內作出，

應為無明顯錯誤的決定性錯誤，併合理詳細地列出此類錯誤的數量和性質

付款或責任。

(d)

如果公司或行政代理依法應扣除或扣留任何

税或其他 税因公司的任何義務或因公司的任何義務而支付的任何款項或就此支付的任何款項

在任何貸款文件下，則在第 款的規限下

3.01(g):

(i)

公司應支付的金額應根據需要增加，以便在所有必要情況下

扣減(包括適用於根據本協議應支付的額外金額的扣減

第 3.01節

)擁有

支付後，適用銀行或行政代理(視具體情況而定)將收到一筆

等於在沒有進行此類扣減的情況下應收到的金額；

(Ii)

公司或行政代理(視情況而定)應作出此類扣減；以及

(Iii)

公司或行政代理(如適用)應全額支付

根據適用法律向有關税務機關或其他機關扣除。

(e)

在公司繳納任何税款之日起30天內{br或其他税收，

公司應向行政代理提供令行政代理滿意的付款證據

探員。

(f)

為外國人的每家銀行(即美國人以外的人

聯邦所得税目的)同意，在法律上有權這樣做的範圍內：

(i)

不遲於截止日期 (如果是成為當事方的銀行

根據第 節的規定

2.14

或

10.09

在截止日期之後，銀行成為

本合同當事人) 通過管理代理交付給管理代理和公司

兩份準確完整的(A) 國税局表格W-8ECI或任何

繼任者 (“

表格 W-8ECI

“)、(B)國税局表格W-8BEN或W-8BEN-E或

其任何繼承人 (“

表格 W-8BEN

“)和，在銀行要求受益的情況下

《守則》第881(C)條規定的投資組合權益豁免，證書(a )

美國税費

合規性 證書

“)基本上以附件E-1的形式，大意是該銀行不是

“守則”第881(C)(3)(A)節所指的“銀行”，為 的“10%股東”

守則第881(C)(3)(B)節所指的公司或“受控制的外國公司”

在守則第881(C)(3)(C)節中描述，或(C)國税局表格W-8IMY或任何

繼任者 (“

表格 W-8IMY

“)，附同表格W-8ECI、表格W-8BEN，A美國税

合規證書主要以國税局附件E-2或附件E-3的形式

表格W-9及/或各實益擁有人的其他證明文件，適用於 ；

提供

那

如果該銀行是合夥企業，並且該銀行的一個或多個直接或間接合作夥伴聲稱

投資組合利息豁免，此類銀行可在 提供實質上符合美國税務規定的證書

酌情代表每個此類直接和間接合作夥伴的附件E-4的表格；

(Ii)

如果銀行在任何時候做出任何更改，需要新的W-8ECI表格，表格W-

8BEN或表格 W-8IMY，應合理迅速地將其交付給管理代理和

公司通過行政代理替代或補充表格

以前由其根據第 條規定的適用文件交付

(i)

其中之一

第 段

(f);

(Iii)

在任何事件發生之前或之後(包括傳遞

時間，但不包括第 條中提到的任何事件

(Ii)

以上)需要更改或續訂

最新的表格W-8ECI，表格 W-8BEN或該銀行以前提交的W-8IMY表格，

通過管理代理向 管理代理和公司提供兩個準確的信息

和完整的表格W-8ECI、表格W-8BEN的簽署原件或表格W-8IMY(連同

第 條規定的適用證明文件

(i)

這一段的

(f)

) 替代

銀行以前提交的表格；以及

(Iv)

應根據公司或行政代理的要求，迅速合理要求

為此，向公司或行政代理(視情況而定)交付該等其他表格

或任何適用法律、條約或條約不時要求的類似文件，規則或

法規，以確定此類銀行的税務地位，以實現預提目的；

提供

它將不會

如果根據該銀行的合理判斷，要求提供此類表格或文件，

此類表格或單據將使銀行承擔任何未報銷的重大費用或 費用或

會對該銀行的法律或商業地位造成重大損害。

(g)

該公司將不再需要為美國税收支付任何額外金額

根據第 小節

3.01(d)

任何銀行的任何貸款辦事處的賬户：

(i)

如果不是由於以下原因，支付這些額外款項的義務就不會產生

要求該銀行遵守第 款規定的義務

3.01(f)

就該借出辦事處而言；

(Ii)

如果該銀行 已向本公司提交了一份W-8ECI表格，

根據第 條規定的貸款辦公室

(i)

或

(Ii)

分部的

3.01(f)

， ，該銀行在任何時候都不應

有權免除對 支付的美國税款的扣除或扣繳

本公司因任何原因而不是因 變更而向該出借辦公室支付的費用

美國法律或法規或任何人對此類法律或法規的官方解釋

負責解釋或管理的政府機構(無論是否有

法律效力)該表格W-8ECI交付之日後；或

(Iii)

如果銀行已向公司提交W-8BEN或W-8IMY表格在……裏面

根據第 條的規定，尊重該出借處

(i)

或

(Ii)

分部的

3.01(f)

， ，該銀行應

在任何時候都無權免除或扣繳美國在以下方面的税款

公司在本合同項下因任何其他原因向該出借辦公室賬户支付的款項

比美國法律或法規或任何適用的税收條約或法規的變化或

對任何此類法律、條約或條例的正式解釋由任何 政府當局負責

其解釋或實施(無論是否具有法律效力)在 日期之後

提交此類W-8BEN或W-8IMY表格。

(h)

如果公司根據第(Br)款被要求向任何銀行或代理人支付額外金額

3.01(b)

或

3.01(d)

， 則該銀行應(應本公司要求)盡其合理的最大努力

(符合法律和法規限制) 更改其貸款辦公室的管轄權或採取

其他合理行動，以取消公司的任何此類額外付款，此後可

如果根據該銀行的判斷，該變更或行為不會使該銀行受到任何未報銷的影響，則應計入。

成本或費用，並不在其他方面對該銀行不利。本公司在此同意支付所有

任何銀行因此類指定而產生的合理成本和費用。

(i)

任何為美國聯邦所得税目的的美國人的銀行應交付給

公司和行政代理在該銀行成為本協議一方之日或之前(和

此後，在公司或行政代理的合理要求下，

簽署的美國國税局W-9表格原件，證明該銀行免除美國聯邦政府的監管

備份預****r}

(j)

如果任何銀行 根據其善意行使的唯一裁量權確定其已收到退款

任何税種或其他 税種已由本公司賠償的或與之有關的

公司已為此支付了額外的金額

第 3.01節

，然後將退款支付給

公司(但僅限於公司支付的賠償金或額外金額)

根據本

第 3.01節

關於税收或其他 税產生這樣的退款)，扣除所有不合格的

此類銀行的零花錢(含税)，且不含利息(有關銀行支付的任何利息除外

政府當局對此項退款(br})。應上述銀行的要求，公司應償還

按照本款規定向上述銀行支付的款項

(j)

(加上任何罰金、利息或其他費用

由相關政府當局強制執行)，如果該銀行被要求償還這筆退款

給這樣的政府當局。儘管 本段有任何相反規定

(j)

， 任何情況下都不會

銀行須根據本款向本公司支付任何款項

(j)

其中的付款

將使銀行處於不太有利的税後淨值位置 如果

未被扣除、扣留或以其他方式施加賠償的，以及 賠償

產生這種退款的付款或額外金額從未支付過。本段

(j)

不應被視為

解釋為要求任何銀行提供其納税申報單(或任何其他與其納税有關的信息

向公司或任何其他人士透露)。

(k)

如果根據任何貸款文件向銀行支付的款項 將受美國聯邦

FATCA徵收的預扣税 如果該銀行未能遵守適用的報告

FATCA的要求 (包括《守則》第1471(B)或1472(B)節所載內容，視情況而定)，

該銀行應在法律規定的一個或多個時間內向公司和行政代理交付貨物。

在公司或行政代理合理要求的時間或時間

適用法律規定的文件(包括《守則》第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)

以及公司或行政代理可能合理要求的其他文件

公司和行政代理必須履行其在FATCA項下的義務

並確定該銀行已履行該銀行在FATCA項下的義務或確定

扣除和扣繳該等款項的款額。僅為本段的目的

(k)

， “FATCA”應

包括對 FATCA進行的任何修改自本協議之日起生效。

第3.02節。

非法性

. (a)如果任何銀行應根據 的建議合理確定

其律師認為，任何法律要求的引入，或任何法律要求或法律要求的任何變化

對其進行解釋或管理，已使其非法，或者任何中央銀行或其他

政府當局聲稱，任何銀行或其貸款辦公室做出以下行為都是非法的

歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款，則在銀行通知公司後，通過

行政代理，該銀行發放歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的義務，

如適用，應暫停辦理，直至銀行通知行政代理和公司為止。

導致這種決心的情況已不復存在。

(b)

如果銀行應 根據其律師的建議合理地確定下列行為為非法

維持任何歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款， 公司應全額預付所有歐洲貨幣

對該銀行當時未償還的貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)加上應計利息進行評級。

在其利息期限的最後一天，如果銀行可以合法地繼續保持這種情況的話

至該日的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款，或者立即，如果銀行不能合法地

繼續維持這種歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款，以及所需的任何金額

應根據 支付相關費用

第 3.04節。

(c)

如果公司需要預付任何歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款

按照第 小節的規定立即執行

3.02(b)

， 則在預付款的同時，公司應

從受影響銀行借入一筆基本利率貸款，金額為償還金額。

(d)

如果任何銀行有義務發放或維持歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款

已按照第 3.02(A)款的規定被暫停，公司可通過向銀行發出通知選擇

通過行政代理，本應由銀行以歐洲貨幣形式發放的所有貸款

如果適用，利率貸款或定期SOFR貸款應改為基本利率貸款。

(e)

在根據本協議向管理代理髮出任何通知之前

第 3.02節

，受影響的人

銀行應針對其歐洲貨幣利率貸款或期限指定不同的貸款辦公室軟性

貸款，如果這樣的指定將避免需要發出這樣的通知或提出這樣的要求，並且

在銀行的判斷下，不會非法或在其他方面對銀行不利。

第3.03節。

成本增加，回報減少

.(a)如果任何銀行 確定，到期

作為法律變更的直接結果(通過強制實施或增加 的方式進行的變更除外

包括在計算歐洲貨幣匯率中的準備金要求)，則應增加

同意作出或作出、資助或維持本協議項下的循環承諾的成本

或任何歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(或，在任何 徵税或增加的情況下，

任何貸款)(包括徵收或增加税收(不包括(X)徵收的預扣税或與

關於本公司在任何貸款文件或 項下的任何義務或因此而支付的任何款項

(Y)對其貸款、貸款本金、信用證、承諾或其他義務或其存款徵收的其他税)，

準備金、其他負債或資本)，或同意發行或參與發行或發行或

參與任何信用證，則本公司應負責，並應不時在

由該銀行要求付款(連同該付款要求的副本給行政代理)，支付給

該銀行賬户的行政代理，足以補償這筆費用的額外金額

銀行會為這樣增加的成本買單。為免生疑問，本第3.03(A)節 不適用於

(A)第3.01(A)(I)、(Ii)或(Iii)節中描述的税費，(B)第3.01(A)節中定義的税費，

或(C)其他税種。

(b)

如果任何銀行應 已確定法律的任何更改將影響或將影響

該銀行或控制該銀行的任何公司所需或預期維持的資本，以及

(考慮到這些銀行或公司的關於資本充足率和

流動資金和此類銀行的預期資本回報率)決定了此類資本的金額作為

本協議項下循環承諾、貸款、信貸或義務的後果(包括其

與信用證有關的義務)，然後，應該銀行的要求(並將副本送交行政部門

代理人)，公司應應要求向該銀行指定的銀行支付：

足以補償該銀行此類增加的額外金額。

(c)

如果公司根據第(Br)款被要求向任何銀行支付額外金額

3.03(b)

或

3.03(b)

，則該銀行應(應公司要求)作出合理努力(符合法律規定)

和監管限制)為其歐洲貨幣利率貸款指定不同的貸款辦公室

或定期SOFR貸款(視情況而定)，以消除公司的任何此類額外付款，哪一個

如果該銀行判斷中的這種變化不會使該銀行受到任何

未報銷的成本或費用，在其他方面對該銀行並不不利。本公司特此同意

支付任何銀行因任何此類指定而產生的所有合理成本和支出。

(d)

出於 本協議的目的

第 節3.03

，(I)所有請求、規則、指導方針、要求和指令

由國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何

繼任者或類似當局)或由美國或外國監管機構提供，每種情況下均依據

巴塞爾協議III，以及(Ii)多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法 和所有請求、規則、

指南、要求和指令，或與之相關或在實施中發佈的指南、要求和指令

應被視為在本協定之日之後提出和通過。儘管如此

如上所述，任何銀行都無權要求賠償根據《多德-弗蘭克法案》徵收的費用

華爾街改革與改革《消費者保護法》或《巴塞爾協議III》(如果不是此類銀行的一般政策)

此時在收益保護下向其他評級相同或相似的借款人尋求賠償

與此類借款人簽訂的信貸協議中規定此類補償的條款和適用的

事實上，銀行通常向這些借款人尋求此類賠償(並應此類銀行的任何要求

對於付款，向本公司證明前述規定的效力)。

(e)

公司應向每家銀行支付：(I)只要該銀行被要求維持

包含 或包括歐洲貨幣基金或存款的負債或資產的準備金(目前

稱為“歐洲貨幣負債”)，每種歐洲貨幣未付本金的額外利息。

利率貸款，相當於由該銀行分配給此類貸款的準備金的實際成本(由

該銀行出於善意，該決定在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的)，以及(Ii)只要是這樣的

應要求銀行遵守任何中央銀行的任何存款準備金率要求或類似要求

因維持循環承付款而施加的銀行或金融監管當局

或者貸款的資金，這些額外的成本(以每年的百分比表示並向上舍入，

如有必要，最接近小數點後五位)等於分配給該循環的實際成本

該銀行的承諾或貸款(由該銀行真誠確定，該確定應為

最終)，在每一種情況下，都應在支付利息的每個日期到期和支付

貸款，但公司應至少提前十(10)天收到通知(並複印件至

行政代理)從該銀行收取該等額外利息或費用。如果一家銀行沒有發出10%的通知

(10)在有關付息日期前十天，該額外利息應到期應付。

收到此類通知的天數。

第3.04節。

為虧損融資

。公司同意償還每一家銀行並保留每一家銀行

不受該銀行可能因直接後果而蒙受或招致的任何損失或自付費用的損害

地址：

(a)

公司未能及時支付任何本金

歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款(包括在 任何加速後支付的款項)；

(b)

公司在發放(或

視為已發出)借款通知或轉換/延續通知 ；

(c)

公司在#年發出通知後未支付任何預付款

符合

第2.06節；

(d)

公司未能支付任何貸款或(或其到期利息)

在預定的 到期日以另一種貨幣計價，或以不同的

幣種；

(e)

在一天內就歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款支付的任何本金

而該日期並非該合約的利息期限的最後一天；或

(f)

根據 轉換

第 2.04節

任何歐洲貨幣利率貸款或對 的定期SOFR貸款

不是各自利息期的最後一天的基本利率貸款 ；

包括任何預期利潤損失、任何匯兑損失 以及因下列原因產生的任何損失或費用

清算或重新使用它為維持這種貸款而獲得的資金，從應支付的費用中支付 終止

獲得此類資金的存款或任何外匯合同的履行 這個

公司還應支付該銀行就以下事項收取的任何常規行政費用

如上。

為計算本公司根據本第3.04條應付銀行的金額，每家銀行

應被視為為其按歐洲貨幣匯率發放的每筆歐洲貨幣利率貸款提供了資金

在離岸銀行間市場以等額存款或其他方式借入該貨幣的貸款，利率為

可比金額和可比期限，無論這種歐洲貨幣利率貸款是否確實如此

有資金支持。

第3.05節。

無法確定 費率

.

(a)

如果行政代理出於任何理由確定(I)充分和合理

不存在確定任何請求的利息期的歐洲貨幣利率或期限SOFR的方法

適用於建議的歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款，或(Ii)歐洲貨幣

根據第 款適用的費率或期限SOFR

2.08(b)

就任何要求的利息期間而言，

建議的歐洲貨幣利率 貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)不能充分和公平地反映

向任何銀行支付此類貸款的費用時，行政代理將立即發出通知

向本公司和每家銀行下決心。此後，(I)銀行有義務作出或維持

以受影響貨幣或 期限計算的歐洲貨幣利率貸款本合同項下的SOFR貸款，如適用，應

暫停和(Ii)以受影響貨幣計算的每筆未償還貸款均應預付(或，如果是美元，則-

計價貸款，在當時的本息期的最後一天轉換為基本利率貸款)

適用於本協議，直至行政代理以書面形式撤銷該通知為止。收到此類通知後，

公司可以撤銷其隨後提交的任何借款通知或轉換/延續通知。

如果公司不撤銷通知，銀行應按建議發放、轉換或繼續發放貸款。

由公司以公司提交的適用通知中指定的美元金額計算，但就是這樣

貸款應作為基本利率貸款進行發放、轉換或續貸 ，而不是歐洲貨幣利率貸款。

(b)

即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，如果

管理代理確定 (該確定在沒有明顯錯誤的情況下是決定性的)，或者

公司或多數銀行通知行政代理(如果是多數銀行，則複印件為

公司或多數銀行(視情況而定)確定：

(i)

不存在足夠和 合理的方法來確定術語SOFR，因為

(X)一個月、三個月和六個月的期限SOFR都不是或(Y)期限

SOFR Screen Rate在任何一種情況下都不可用，也不能在當前基礎上發佈，因此

情況不太可能是暫時的。或

(Ii)

CME或術語Sofr Screen Rate的任何 繼任管理員或a

對管理代理或具有以下權限的管理員具有管轄權的政府當局

關於其公佈的SOFR術語，在每一種情況下都以這種身份行事，已經向公眾公佈了

標識術語SOFR或術語的所有基調在 的特定日期的語句SOFR篩選率

是否將不再提供或不再允許使用 來確定

以美元計價的貸款，或將或將以其他方式停止，但在每種情況下，

這樣的聲明，沒有令管理代理滿意的繼任管理員，即

將繼續提供該期限(S)SOFR或 期限SOFR篩選率，以任一種形式表示

在此特定日期(術語SOFR或術語的所有期限的最晚日期 )之後軟性

屏幕速率不再 永久或無限期提供，“

計劃的 個期限軟性

不可用日期

”);

然後，在管理代理確定的 日期和時間(任何此類日期、

術語SOFR

更換日期

“)，日期應為利息期末或相關利息支付的日期

利息計算的日期(如適用)，且僅就上述第(Ii)款而言，不遲於

計劃期限Sofr不可用日期，期限SOFR將在本協議下更換， 將在任何貸款下更換

可由 確定的計算利息的任何付款期間的每日簡單SOFR單據

在每種情況下，管理代理均未對任何其他 進行任何修改、採取進一步行動或徵得其同意

本協議或任何其他貸款文件的當事人( )

術語SOFR繼任者 速率“

).

如果SOFR後續利率為每日簡單SOFR，則所有利息將按季度支付

基礎。

 

 

 

儘管本協議有任何相反規定，(I)如果管理代理確定Daily Simple

SOFR在期限SOFR更換日期或之前不可用，或(Ii)如果 的事件或情況

第3.05(B)(I)或(Ii)節中描述的類型發生在術語SOFR後繼率

然後生效，然後在每種情況下，行政代理和公司都可以單獨修改本協議

用於替換術語SOFR或任何當時的當前術語SOFR繼任者 費率符合

本章節3.05在任何利息期間、相關付息日期或付息期間結束時

如適用，使用替代基準利率進行計算，並適當考慮任何演變或之後的利率

類似以美元計價的信貸安排在美國銀團和代理的現有慣例

各國對這一替代基準的支持。在每種情況下，包括對 的任何數學或其他調整

這樣的基準適當考慮了類似美元的任何發展中的或現有的慣例

為此類 基準在美國辛迪加和代理的計價信貸安排。對於

為免生疑問，任何該等建議的比率及調整， 應構成“

術語SOFR繼任者 費率

”.

任何此類修正案將於下午5點生效。(紐約城市時間) 之後的第五個工作日

行政代理應已向所有銀行和本公司張貼該修訂建議，除非，

在此之前，由多數銀行組成的銀行已向行政代理交付書面

請注意，這些多數銀行反對這一修改。

(c)

儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，如果

管理代理確定(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的)，或者

公司或多數銀行通知行政代理(如果是多數銀行，則連同一份副本至

本公司或多數銀行(視情況而定)已確定；

(i)

沒有足夠和 合理的手段來確定相關税率(除

術語SOFR)用於替代貨幣，因為沒有該相關匯率的 基調(除

術語SOFR)在當前基礎上可用或發佈，以及此類 情況

不太可能是暫時的；或者

(Ii)

適用的 當局發表了一份公開聲明，確定了之後的具體日期

對於本協議項下的替代貨幣，相關匯率(SOFR術語除外)的所有基期

協議應具有或不再具有代表性，或可用於或允許用於

確定以該替代貨幣計價的銀團貸款的利率，或應或

將以其他方式終止，但在每種情況下，在該聲明發表時，沒有繼承人

將繼續提供此類服務的管理代理滿意的管理員

該替代貨幣的相關匯率(SOFR除外)的代表基調(S)(

本協議項下該替代貨幣相關匯率的所有期限的最後日期

不再具有代表性或永久或無限期可用， “

計劃內不可用

日期

”);

 

 

 

 

 

或第3.05(C)(I)或(Ii)節所述類型的事件或情況是否已針對 發生

繼任率生效後，行政代理和公司可以修改本協議

僅用於替換替代貨幣或任何當前繼承者的相關匯率

根據本3.05節規定的這種替代貨幣的匯率，並採用替代基準匯率

適當考慮類似信貸安排辛迪加的任何演變或現有慣例和

在美國代理，並以此類替代基準的替代貨幣計價，並且在每個

情況，包括對此類基準的任何數學或其他調整給予 任何

在美國和 演變或現有的類似信貸安排辛迪加和代理慣例

以此類基準的替代貨幣計價(以及任何此類 建議費率，包括

避免產生疑問，對其進行任何調整，a “

不定期SOFR繼任者 費率

“，並與

期限SOFR後續費率，每個a “

後續 費率

“)，任何此類修改將於 起生效

下午5：00(紐約城市時間)在行政代理髮布後的第五個工作日

該擬議修正案適用於所有銀行和本公司，除非在此之前，組成 的銀行

多數銀行已向行政代理提交書面通知，表示此類多數銀行反對

這樣的修改。

(d)

行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知公司和每個

銀行(I)任何後續利率的實施和(Ii)任何符合以下條件的更改的有效性

與使用、管理、採用或實施後續費率有關。

(e)

任何後續費率 應以與市場慣例一致的方式適用；前提是

這種市場慣例在管理上不可行的程度 對於行政代理，即這樣的繼任者

費率應以管理代理以其他方式合理確定的方式應用。

(f)

儘管本協議另有規定，如果在任何時間，任何如此確定的後續費率將

否則低於0%，就本協議而言，後續税率將被視為0%，並且

其他借款單據。

(g)

關於實施後續費率，管理代理將擁有

隨時做出符合要求的更改的權利，並且， 儘管本協議有任何相反規定

或在任何其他貸款文件中，實施此類合規性更改的任何修訂將 變為

無需本協議其他任何一方或任何其他貸款的進一步行動或同意即可生效

文件；但對於實施的任何此類修改，行政代理應張貼

對公司和銀行合理地實施此類合規變更的每一項此類修訂

在該修改生效後立即生效。

第3.06節。

銀行的證書

。根據 要求償付或賠償的任何銀行

這

文章 3

應向公司交付一份證書(連同一份副本給管理代理)，其中列有

合理詳細地説明本協議項下應付給本銀行的金額的依據和計算方法

在沒有清單錯誤的情況下，證書應是決定性的，並對公司具有約束力。

第3.07節.

替換 個銀行

。在(X)公司從任何銀行收到通知後

根據 ，歐洲貨幣利率貸款或定期SOFR貸款的違法性

第 3.02節

、(Y)

公司收到來自任何銀行的附加金額或賠償索賠

3.01

或

3.03

或(Z)任何銀行成為非同意銀行，本公司可在通知該銀行後

和管理代理：(I)請求一家或多家其他銀行收購併承擔全部或部分

此類銀行的貸款和循環承諾(但不要求其他銀行這樣做)；或(Ii)指定

符合合格受讓人資格的替代銀行；

提供

就第(I)或(I)條而言

(2)對於因銀行成為非同意銀行而產生的轉讓，適用的

受讓人應同意適用的修改、放棄或同意。 根據條款進行的任何此類轉讓

(I)或(Ii)須受第(Br)節的規定規限

3.04

和

10.09

在此。

儘管本第3.07節或第3.08節有任何相反規定，(I)任何銀行作為

開證行在本合同項下有任何未付信用證時，不得隨時更換開證行

除非安排令該銀行滿意(包括在 中提供後備備用信用證

形式和實質，並由發行人發行，併合理地令開證行滿意或存放

將現金抵押品按金額並按照令人合理滿意的安排存入現金抵押品賬户

該開證行)已就此類未償還信用證開具信用證，以及(Ii)代理該信用證的銀行

因為除非根據 的條款，否則不得在本協議下更換管理代理

第9.09節。

第3.08節。

違約銀行

。即使本協議有任何相反的規定，如果

任何銀行成為違約銀行，則只要該銀行是違約銀行，下列規定即適用。

違約銀行：

(a)

此類違約的循環承諾中未使用的部分應停止計收費用

銀行根據第 款

2.09(a);

(b)

如果在該銀行成為違約行時存在任何信用證債務，則：

(i)

該違約行的信用證債務應在下列各方之間重新分配：

非違約銀行根據其各自承諾的百分比 ，但僅限於

範圍(X)未發生違約或違約事件且仍在繼續，以及(Y)每個 非

違約行的貸款加上其信用證債務不超過其循環承諾額；

(Ii)

如果第 款中描述的重新分配

(i)

以上不能，或只能部分實現，

公司應在行政代理通知後的一個工作日內支付現金

僅為開證行(S)擔保公司對應於

此類違約行的信用證債務(在實施任何部分重新分配後)

根據第 條

(i)

以上)按照第8.03節中規定的程序進行，只要

此類信用證債務仍未清償；

(Iii)

如果公司以全部或部分違約銀行的

根據第 條規定的信貸責任

(Ii)

在上述情況下，本公司不需向

該違約銀行 根據第 款

2.09(a)

或

2.09(c)

關於這種違約銀行的

違約行在該期間內的信用證負債為現金

抵押；

(Iv)

如果違約銀行的信貸負債根據以下規定重新分配

第 條

(i)

，則根據第(1)款向銀行支付的費用

2.09(a)

和

2.09(c)

應為

以同樣的程度進行類似的重新分配；以及

(v)

如果違約行的全部或部分信用證債務既不是

根據第 條重新分配或抵押的現金

(i)

或

(Ii)

那麼，在不損害任何

開證行或 任何其他銀行在本合同項下的權利或補救措施，否則收取的一切融資費

應支付給該違約銀行(僅針對該違約的 部分

用於此類信用證負債的銀行承諾)和信用證費用

根據第(1)款須支付的款項

2.09(c)

對於該違約行的信用證責任， 應

應向開證行(S)付款，直至該信用證債務為

重新分配和/或以現金作抵押；

(c)

只要該銀行是違約行，任何開證行都不需要簽發、修改或

增加任何信用證，除非它信納相關風險和違約行的

當時未償還的信貸債務將100%由非違約的循環承諾 覆蓋

公司將按照第 段的規定提供銀行和/或現金抵押品

(b)

上圖，以及

任何新簽發或增加的信用證的參與權益應在未違約者之間進行分配

銀行使用與第 段一致的方式

(b)

(且該違約銀行不得參與)；

(d)

如果行政代理、本公司和每家開證行同意

違約銀行已充分補救導致該銀行成為違約銀行的所有事項，則

應重新調整銀行的信用證負債，以反映此類銀行的承諾。

該銀行應在該日期按面值購買其他銀行的貸款，如

行政代理應確定該銀行可能需要在 中持有此類貸款

按照其承諾百分比；

提供

除須遵照

第 10.22節

，本段中沒有任何內容

(d)

應構成本合同項下任何一方放棄或免除因該銀行發生的任何索賠

違約銀行；以及

(e)

經行政代理和各開證行同意，公司可：

(i)

如果沒有 違約或違約事件發生且仍在繼續，則終止

該銀行的循環承付款及與此相關的預付未償還貸款。

全款，連同其應計利息和本協議項下應支付的任何其他金額

該銀行的賬户；

提供

如果有任何信用證債務未償，他們

應根據第(B)款重新分配和/或全額抵押現金

(b)

以上；

或

(Ii)

指定符合合格受讓人資格的 替代銀行。

第 條規定的任何預付款

(i)

應遵守以下規定

第 節3.04

以及任何

根據條款進行的轉讓

(Ii)

應符合第 節的規定

3.04

和

10.09

在此。

第3.09節。

生死存亡

。 公司在本協議中的協議和義務

文章 3

將生存下來

支付所有其他義務並終止本協議。

文章 4

C

條件

P

RECEDENT

第4.01節。

成交條件 日期

。每家銀行發放初始貸款的義務

以及任何開證行有義務簽發(包括任何續期或延期)首張

本合同項下信用證的條件是行政代理應已收到所有

以下是行政代理和每家銀行滿意的形式和實質內容，並充分

行政代理和每家銀行的副本：

(a)

信貸 協議

。本協議由公司、每個代理商和

銀行；

(b)

決議； 在任

.

(i)

本公司董事會批准和批准的決議副本

授權公司簽署、交付和履行本協議和其他協議

根據本合同提交的貸款文件，並授權貸款的借用和發放

信用證，截止截止日期由祕書或助理祕書認證

公司；以及

(Ii)

公司祕書或助理祕書的證書，證明姓名

和公司高級職員的真實簽名授權 簽署、交付和履行

適用於本協議及本協議項下將交付的所有其他貸款文件。

(c)

公司章程、章程和良好聲譽

。以下每份文檔：

(i)

截止時有效的公司章程或公司註冊證書

截止截止日期，由公司祕書或助理祕書證明，以及

本公司章程於截止日期生效，由祕書或助理祕書核證。

截至截止日期的公司名稱；以及

(Ii)

由國務卿出具的公司信譽良好的證書(或類似，

適用的政府當局)最近成立為公司的狀態，以及

出庫憑證，截止日期；

(d)

法律意見

。公司法律顧問Chris A.Rauschl致 的意見

行政代理人和銀行，其形式和實質均令行政代理人滿意；

(e)

支付 費用

。公司應已向 支付所有應計和未支付的費用、成本和費用

截止日期到期應付的金額，連同美國銀行支付給 的律師費

在截止日期之前或當天開具發票的範圍，以及額外的律師費，如

應構成美國銀行對已發生或將發生的律師費的合理估計

結案程序；

提供

此後，該估算不排除在 之間進行最終結算

公司和美國銀行，包括在 項下產生或引用的任何此類成本、費用和開支

分段

3.01

和

10.04

和費用信函；

(f)

證書

。由負責官員簽署的證書，截止日期為截止日期，聲明

那個：

(i)

中包含的陳述和保證

文章 5

在截至 時是真實和正確的

該日期，猶如是在該日期或截至該日期作出的；

(Ii)

不存在違約或 違約事件；以及

(Iii)

自2020年5月31日以來，未發生任何事件或情況

可合理預期會造成實質性不利影響的；

(g)

監管信息

.不遲於截止日期前三個工作日， 全部

以書面形式合理要求的有關公司的文件和其他信息

行政代理或任何銀行在截止日期前至少五個工作日，其中

行政代理或此類銀行合理確定需要的文件或其他信息

由監管機構根據適用的《瞭解您的客户》和反洗錢規則和

條例，包括但不限於《愛國者法案》；

(h)

現有的 協議

。令行政代理滿意的終止的證據

《現有協議》並支付根據現有 協議到期但尚未支付的所有款項

到目前為止已經支付；和

(i)

其他 文檔

。行政部門等其他審批、意見、文件或材料

代理商或任何銀行均可提出合理要求。

在不限制第9.03節規定的一般性的情況下，為了確定

遵守本節規定的條件，已簽署本協議的每家銀行應

視為已同意、批准、接受或滿意每一份文件或其他事項

須經銀行同意或批准，或可接受或滿意，除非

行政代理應在建議的截止日期之前收到該銀行的通知，指定

它對此表示反對。

第4.02節。

所有借款和簽發信用證的條件

。每個人的義務

銀行提供本協議項下的任何貸款(包括其初始貸款)以及任何發行人的義務

銀行開具(包括任何續期或延期)任何信用證的條件是滿足

以下是相關借款或發行日期的先決條件：

(a)

所需的 通知

。行政代理應及時收到借款通知或

信用證申請書，適用的；

(b)

繼續 陳述和保證

。由 作出的陳述和保證

公司包含在

文章 5

在借入或發行日期應真實無誤

與上述借款或發行日期相同(但上述表述除外

而保修明確指的是較早的日期，在這種情況下，保修應自該較早的日期起真實和正確。

日期)；以及

(c)

無 默認設置

。在該借款生效時及之後，沒有違約或

違約事件應已發生且仍在繼續。

本公司在本合同項下提交的每份借款和信用證申請通知應

構成 公司在本協議項下的陳述和保證，自每次此類通知之日起和截至

適用的每筆借款或發行的日期， 條件

第 4.02節

都很滿意。

第 4.03節

。現有的 協議。

(a)在截止日期 ，

現有協議將終止，協議任何一方均不採取進一步行動。

(b)

作為現有協議當事方的銀行 ，由以下“多數銀行”組成

在此定義的，特此放棄根據承諾終止承諾通知的任何要求

現有協議和提前償還貸款，以實施第4.01(H)款和第4.01(H)款所需的貸款

4.03(b)

;

提供

任何這種提前還款的貸款都應遵守

第 節3.04

現有協議。

文章 5

R

環保 和

W

排列

公司向每一家代理商和銀行聲明並保證：

第5.01節。

存在與力量

。本公司及其各主要附屬公司：

(a)

公司或有限責任公司是否正式成立、有效存在和信譽良好？

根據其 成立公司或 組織的管轄法律；

(b)

擁有 權力和權威，以及所有政府許可證、授權、同意和

批准擁有其資產，繼續其業務，並就公司而言，執行、交付、並執行其

貸款文件項下的債務；

(c)

是否已取得外國公司或有限責任公司的正式資格，並持有許可證並處於良好狀態

根據其財產的所有權、租賃或經營或行為所在的每個司法管轄區的法律地位

其業務的一部分需要此類資格或許可證；以及

(d)

符合法律的所有要求，但條款中提到的除外

(c)

或

條款

(d)

，如果不這樣做，不能合理地預期會產生實質性的不利影響

效果。

第5.02節。

企業授權；無違規行為

。執行、交付和執行

由公司簽署的本協議以及公司所屬的任何其他貸款文件已

得到所有必要的公司行動的正式授權，並且不會也不會：

(a)

違反本公司任何組織的條款單據；

(b)

與衝突或 導致任何違反或違反，或根據任何

證明公司作為一方的任何合同義務或任何命令、禁令、令狀的文件

或公司或其財產受其約束的任何政府當局的法令；或

(c)

違反任何法律 要求；

但第 條所述的每種情況除外

(b)

或

(c)

， 對於任何此類衝突或違規行為，

預計會產生實質性的不利影響。

第5.03節。

政府授權

。沒有批准、同意、豁免、授權或其他

與 有關的事項，必須由任何政府當局採取行動，或向任何政府當局發出通知或向其提交文件

本協議或任何其他協議的簽署、交付、履行或對公司的強制執行

借款單；

提供

為免生疑問，現確認本公司可能需要

提交與《交易法》規定的報告義務相關的某些文件。

第5.04節。

綁定 效果

。本協議和公司向其提供的其他貸款文件

一方是否構成公司的合法、有效和具有約束力的義務，可對公司強制執行

根據各自的條款，除可執行性可能受到適用破產的限制外，

破產或類似的法律影響一般地或按公平原則強制執行債權

與可執行性有關。

第5.05節。

訴訟

。 沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議待決，或

在法律上，對公司的最充分了解，明確威脅或預期的，在衡平法、仲裁法或訴訟程序中

任何政府當局，針對本公司，其子公司或其各自的任何財產：

(a)

聲稱影響 或與本協議或任何其他貸款文件或任何

本協議或協議所設想的交易；或

(b)

如果確定 對公司或其子公司不利，合理地預計將有

a重大不利影響。

第5.06節。

無 默認設置

。不存在違約或違約事件，也不會因 的發生而導致違約或違約事件

公司的任何義務。本公司或其任何附屬公司均未根據或與 違約

對任何方面的合同義務的尊重，這些義務單獨或與所有此類違約一起，可能

合理地預計會產生實質性的不利影響，或者如果這種違約發生在 之後

關閉日期，在第 小節下創建違約事件

8.01(e).

第 5.07節。

收益的使用；保證金規定

。貸款和信件的收益

根據本協議簽發的信用證僅用於並將僅用於 中規定的目的

並得到以下許可

第 6.09節

，並且打算並將按照 的規定使用

第 節7.04

.

本公司或其任何附屬公司一般均不從事購銷業務

購買或持有保證金股票的目的 保證金股票或擴展信用。

第5.08節。

屬性的標題

。本公司及其各子公司均有良好的業績記錄和

對於所有不動產的簡單收費或有效的租賃權益，可出售的所有權

各自業務的正常行為，但所有權上的缺陷不能單獨或在

集合體，有實質性的不利影響。

第5.09節。

受監管的 個實體

。本公司任何人，任何控制本公司的人，或任何

本公司的子公司是《投資公司法》所指的“投資公司”。

1940年。

第5.10節。

專利、商標和許可證等

。公司及其子公司擁有或正在擁有

獲得許可或以其他方式有權使用所有材料專利、商標、服務標記、商號、

合同式特許經營權、授權和其他對其運營合理必要的權利

各自的業務。沒有關於上述任何一項的索賠或訴訟懸而未決或受到威脅，也沒有

專利、發明、裝置、應用、原理或任何與知識產權有關的法規、法律、規章、規章，

標準或規範懸而未決，或者，據公司所知，建議， ，無論是哪種情況，都可以

合理地預計會產生實質性的不利影響。

第5.11節。

財務信息

。(一)公司截至五月份的綜合資產負債表

2020年31日及本財年相關的合併收益、股東權益和現金流量表

據畢馬威會計師事務所報道，去年結束時，幷包含在該財年的公司表格10-K中

及(Ii)本公司截至#月 止財政季度的未經審核綜合財務報表

2020年10月30日、2020年11月29日和2021年2月28日包含在公司本財年的10-Q表中

季度，在第(I)和(Ii)款的每一種情況下，都相當符合公認會計準則，綜合財務

公司截至該日期的狀況及其該會計年度的綜合經營業績和現金流

句號。

第5.12節。

反腐敗法律和制裁。

公司已在 中實施並維護

實施旨在確保公司遵守的政策和程序，其 子公司及其

各自的董事、官員、員工和代理人(以他們的身份行事)與反腐敗

法律和適用的制裁。(A)本公司、任何附屬公司或本公司所知的任何事項

或該附屬公司的任何董事、高級職員或僱員，或(B)據該等附屬公司所知

公司、公司的任何代理或將以與或有關的任何身份行事的任何子公司

受益於在此建立的信貸安排的人是受制裁的人。

第5.13節。

定價證書。

根據第 節交付的每份定價證書(如果有)

6.02(D)在所有重要方面均真實無誤；

提供

為免生疑問，不言而喻

同意任何定價不準確的證書不應構成違約或違約事件，只要

公司遵守第2.17(D)節 中有關定價證書不準確的條款。

文章 6

A

火爆場面

C

事件

本公司承諾並同意，只要任何銀行有任何循環承諾或

本合同項下的信用證債務或任何貸款或其他義務應保持未付或未償付狀態，除非

多數銀行以 書面形式放棄合規：

第6.01節。

財務報表

。公司應向行政代理提供

複製並分發給銀行：

(a)

只要 可用，但不遲於每個財政年度結束後90天，

公司提交給美國證券交易委員會的Form 10-K年度報告以及

該年度提交給股東的年度報告，並附有畢馬威會計師事務所或其他公司的意見

國家認可的獨立會計師事務所，應聲明公司的 合併

此類報告中包含的財務報表公平地反映了 所示期間的財務狀況

符合公認會計原則。此類意見不應因受到限制或限制而受到限制或限制

由該會計師對本公司或任何附屬公司的任何重要部分進行審查記錄；

(b)

只要 可用，但不遲於前三個會計季度結束後60天

每年一份 公司的提交給證券公司的該季度10-Q季度報告

和交易委員會；以及

(c)

與 同時提供下列提及的每份10-Q季度報告

第6.01(B)節

以上是負責人員的證書，説明(I)公司的比率將收益計入固定費用

截至該10-Q季度報告中所反映的公司各自的財政季度的期間，

以及(Ii)詳細説明支持確定該比率的計算方法。

第6.02節。

證書；其他 信息

。公司應向行政部門提供

複製並分發給各銀行的代理：

(a)

與第(Br)款所述財務報表的交付同時進行

6.01(a)

上圖為

負責人證書(I)，説明在此期間未發生任何違約或違約事件

除該證書中指定的期限外(通過適用的小節參考)，以及(Ii)詳細顯示

關於 的支持這種説法的計算

第 節7.05

;

(b)

在發送後立即 公司的所有財務報表和報告的副本

發送給其股東；並在存檔後立即複製所有財務報表和常規、

公司可向證券交易所提交或向證券交易所提交的定期或特別報告

委員會或任何繼任者或類似的政府當局(S-8S表格除外，定價 補充

S-3S表、8-K表備案僅展示S-3S表、11-K表、3、4、5表)；

提供

這件事

第 小節

(b)

不得要求公司提供其以前擁有的任何報表或報告

提供給行政代理和銀行；

(c)

(I) 迅速提供額外的業務、財務、公司事務和其他信息，如

行政代理可應任何 銀行的要求，不時合理地要求和(Ii)迅速

在提出任何要求後，提供信息和文件，

行政代理或任何銀行為遵守適用的“瞭解您的客户”和反

洗錢規則和條例，包括但不限於《愛國者》行動與受益

擁有權監管；以及

(d)

一旦可用，無論如何要在每個財政年度結束後的一年內

公司(從截至2021年5月30日的財政年度開始)，最近-

財政年度結束；

前提是，

對於任何財政年度，公司可以選擇不提供定價證書。

這種選擇不應構成違約或違約事件(但這種未能提供定價的行為

該一年期限結束前的證書將導致可持續利潤率調整和

適用第2.17(C)節所述的可持續性費用調整)。

根據第6.01(A)或(B)節或第6.02(B)節規定須交付的文件(以

任何此類文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付 和

如果如此交付，則應視為已在(I)公司張貼該等郵件的日期交付

文件，或在互聯網上的公司網站上提供指向該文件的鏈接，網址為

附表10.02；或(Ii)代表公司在互聯網或內聯網上張貼該等文件的地點

每個銀行和行政代理都有權訪問的網站(無論是商業網站， 第三方-

黨的網站或是否由行政代理贊助)；

提供

保證：(I)公司應交付

應行政代理或任何銀行向公司提出的要求，將此類文件的紙質副本提供給

在行政部門發出停止交付紙質副本的書面請求之前，交付此類紙質副本

代理或上述銀行，以及(Ii)公司應通知行政代理和每家銀行(傳真或

電子郵件)發佈任何此類文件，並通過電子郵件提供給管理代理

郵寄此類文件的電子版(即軟件副本)。管理代理不應具有

要求交付或保存上述文件的紙質副本的義務， 以及在任何

Event不負責監督公司遵守銀行對 的任何此類請求

交付，每家銀行應單獨負責要求向其交付或維護其副本

文件。

本公司特此確認：(A)行政代理和/或任何首席安排人可以，

但沒有義務向銀行和開證行提供材料和/或信息

由本公司或代表本公司提供(統稱為 )

公司 材料

“)通過發佈

IntraLinks、Syndtrak、ClearPar或基本類似的電子傳輸系統上的公司材料

(該 “

站臺

) 和(B)某些銀行(每家，a

公共銀行 銀行

“)可能有人員不希望

接收有關本公司或其附屬公司或各自的重要非公開信息

上述任何一項的證券，以及可能從事投資和其他與市場有關的活動的人員

關於該等人士的證券。公司特此同意，只要公司是發行人，

根據私募發行登記或發行的任何未償還債務或股權證券

積極考慮發行任何此類證券(W)將向 提供的所有公司材料

公共銀行應清楚而顯眼地標明“公共”，這至少意味着

“公共”字樣應在其首頁醒目位置出現；(X)標明公司材料

“公共”，公司應被視為已授權行政代理、首席安排人、

開證行和銀行將此類公司材料視為不含任何非公開材料

為美國聯邦和州政府提供的有關公司或其證券的信息

證券法 (

提供

,

然而，

， 在該等公司材料構成信息的範圍內，它們應

按照第10.10節的規定處理)；(Y)允許公司 所有標記為“公共”的材料

可通過指定為“公共側信息”的平臺部分獲得；和(Z)行政部門

代理商和首席安排員應有權處理任何未標記為“公共”的公司材料。

僅適用於在平臺上未指定為“公共側信息”的部分上發佈。

第6.03節。

通告

。 公司應及時通知行政代理(行政代理應

此後立即通知各銀行)：

(a)

任何違約或違約事件的發生；

(b)

(I)違反或不履行任何合同義務，或在合同義務項下的任何違約

公司或其任何子公司可預見會造成重大不利影響的；及(Ii)

公司之間隨時可能存在的糾紛、訴訟、調查、訴訟程序或暫停

或其任何子公司和任何政府當局可能在可預見的情況下導致重大不利的

效果；以及

(c)

影響本公司或任何附屬公司的任何訴訟或程序的開始時間(I)

如果作出相反決定，合理地 預計將產生重大不利影響，或(Ii)

所尋求的救濟是強制令或以其他方式暫停履行本協議或任何貸款

文檔。

根據本通知

第 6.03節

應附有負責人的書面聲明

列出了其中所指事件的細節，並概括地説明瞭

公司建議就此採取行動。第 小節下的每個通知

6.03(a)

應用以下方式描述

特殊性本協議或其他貸款文件中的任何和所有條款或規定

違規或違規。

第6.04節。

公司存在的保全， 等

。受制於

第 7.02節

，公司應，

並應使其各主要子公司：

(a)

保留並全面維護其法人公司或有限責任公司的存在

根據其所在州或註冊成立或成立的司法管轄區的法律，信譽良好；

(b)

保留並全面維護和生效所有權利、特權、資格、許可、許可證

和特許經營權，不保存或不維護的特許經營權可以合理地預期有

實質性不良影響；

(c)

繼續經營食品業務，並繼續在食品業務中大舉運營；以及

(d)

保留或續訂 其所有註冊商標、商號和服務標誌、

不保存或不續期可合理地預期會產生重大不利影響。

第6.05節。

保險

。 公司應並將促使其主要子公司：(A)投保

並向負責任的保險公司 提供金額和風險如下的保險

通常由類似業務和財產的所有者攜帶，或(B)維護一個或多個自我管理系統

保險或承擔風險，符合類似業務的做法。

第6.06節。

支付 債務

。本公司將並將促使其每一家子公司

支付其義務，包括納税義務，如果不支付，集體或單獨支付可能導致

在此之前的重大不利影響應成為拖欠或違約，除非(A)有效性或

其金額正通過適當的程序真誠地提出異議，(B)本公司或該子公司

已根據公認會計原則在其賬面上預留了充足的準備金，以及(C)未能

在這樣的競爭期間付款不能合理地預期會導致實質性的不利影響。

第6.07節。

遵守 法律

.(a)公司應遵守，並應促使

其子公司在所有實質性方面遵守法律 的所有要求(包括但不限於，

環境法)對其或其事務具有管轄權的任何政府當局，但 除外，例如

可出於善意提出異議，或就哪些方面可能存在真誠爭議以及在哪些情況下不遵守規定可能提出異議

預計不會造成實質性的不利影響。

(b)

公司 將維持並執行旨在確保

公司、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、具有以下條件的員工和代理

反腐敗法律和適用的制裁。

第6.08節。

財產、賬簿和記錄的檢查

。公司將維護並將

使其各子公司保持與公認會計準則一致的記錄和賬簿

已申請。受公司可能合理施加的保密限制的約束，公司應

許可，並應促使其每個子公司允許 的代表和獨立承包商

行政代理或任何銀行訪問和檢查其各自的任何物業，以檢查其

各自記錄，並複製或摘錄，討論各自的事務，

財務和會計與其各自的董事、高級管理人員和獨立的公共會計師，都在這樣的

正常營業時間內的合理時間，在合理提前通知公司的情況下；

提供

,

然而，

， 當存在違約事件時，管理代理或任何銀行可以在

公司在正常營業時間內的任何 時間的費用，恕不事先通知。

第6.09節。

使用 收益

。公司應使用信用證和所得款項

貸款僅用於一般企業目的，但不違反 法律的任何要求。沒有貸款，也沒有

貸款所得款項，應直接或間接使用，或出借、出資、提供或以其他方式使用

提供給任何子公司、合資夥伴或其他人，(X)為推進要約，付款，

承諾付款，或授權付款或給錢，或任何其他有價值的東西，對任何在

違反任何反腐敗法律或(Y)資助、資助或便利任何活動或業務

受制裁國家或屬於或與任何受制裁人在一起，除非獲得許可或以其他方式授權

根據美國法律，或以任何其他方式導致任何人違反適用的制裁

(包括任何銀行、任何牽頭安排人、行政代理或本合同的任何其他方)。

文章 7

N

否定的

C

事件

本公司特此約定並同意，只要任何銀行有任何週轉業務

本合同項下的承諾或信用證債務，或任何貸款或其他義務仍未償還或

不滿意，除非多數銀行書面放棄合規：

第7.01節。

對留置權的限制

。本公司不應、也不應容忍或允許其任何

子公司直接或間接製造、創造、招致、承擔或忍受 對或與之存在任何留置權

關於其財產的任何部分，無論是現在擁有的還是以後獲得的，但下列財產除外：

(a)

截止日期對公司或其子公司財產的任何留置權

該日的未償債務；

(b)

在任何借款單據下創建的任何留置權；

(c)

税收、費用、評估或其他政府收費的留置權，而不是拖欠或

繼續支付，不受處罰，或在 允許的範圍內不支付

第 6.06節

;

提供

未根據《守則》提交或記錄任何留置權通知；

(d)

承運人，倉庫工人，機械師，房東，物質師，維修工或其他類似人員

在正常業務過程中產生的留置權，該留置權不拖欠或仍需支付而不受罰款或

哪些訴訟是出於善意並通過適當的訴訟程序進行的，哪些訴訟程序具有

防止沒收或出售受其影響的財產；

(e)

留置權(ERISA規定的任何留置權除外)，由下列條款規定的質押或存款組成

與工傷補償、失業保險等有關的正常業務流程

社會保障立法；

(f)

對公司或其任何子公司的財產的留置權，以確保(一)非違約者

履行投標、貿易合同(借款除外)、租賃和法定義務，(二)

擔保和上訴保證金的或有債務，以及(三)類似性質的其他非違約債務

在正常業務過程中發生的每一起案件；

提供

所有這些留置權的總和不會

(即使強制執行)造成 實質性不利影響；

(g)

留置權包括判決留置權或司法扣押留置權；

提供

這樣的強制執行

留置權實際上被擱置，且所有此類留置權在任何時間對公司及其

子公司不超過100,000,000美元；

(h)

地役權、通行權、限制和其他在普通情況下產生的類似產權負擔

總體金額不是很大的業務流程，在任何情況下都不會

重大減損受其影響的財產的價值或幹擾

公司及其子公司的業務；

(i)

對在本協議日期後成為子公司的人的資產的留置權；

提供

,

然而，

， 該等留置權在有關人士成為附屬公司時已存在，而非於#年設立

對此的預期；

(j)

購買資金 本公司或其子公司收購或持有的任何財產的擔保權益

子公司在正常業務過程中擔保因下列目的而產生或承擔的債務

為獲得此類財產的全部或任何部分成本提供資金；

已提供

(I)任何該等留置權依附於該等

與取得同時發生或取得後20日內的財產，(Ii)該留置權僅附於

在這種交易中獲得的財產和(3)由此擔保的債務的本金金額不包括

超過此類物業成本的100%；

(k)

僅因與銀行留置權有關的任何成文法或普通法規定而產生的留置權，

抵銷權或類似的權利和關於存放在債權人的賬户或其他資金的補救辦法

託管機構；

已提供

(I)該存款賬户不是專用現金抵押品賬户，也不是

公司的訪問權限不得超過 頒佈的法規所規定的限制

聯邦儲備委員會，以及(Ii)此類存款賬户並非本公司或其任何

子公司向存款機構提供抵押品；

(l)

對 財產的其他留置權(包括超過條款允許的金額的留置權

(a)

通過

(k)

見上)；

提供

由該等其他留置權擔保的債務總額(不包括

由條款允許的留置權擔保的債務

(a)

通過

(k)

本協議)不得超過以下數額

公司最近一年合併資產負債表上顯示的總資產的5%(5%)

上一財季；

提供

,

然而，

，以此為目的

第 節7.01

，“財產”一詞不包括本公司的

普通股和累積優先股、短期和長期有價證券和期權或其他

與上述任何一項有關的金融衍生工具。

第7.02節。

根本性變化

。公司不得(I)合併、合併或併入

任何其他人或(Ii)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置(無論是在一次交易中還是在一系列交易中

交易)將其全部或幾乎所有資產直接或間接轉讓給任何其他人；

提供

如果是這樣的話

其時間和緊接其生效後不應發生違約或違約事件

並繼續任何人可以在公司是公司的交易中併入公司

倖存的公司。

第7.03節。

與 關聯公司的交易

。公司不應、也不應容忍或允許任何

與本公司的任何關聯公司或任何該等附屬公司進行任何交易

(本公司或附屬公司除外)，除非(A)本協議明確允許，(B)與

通過本公司回購本公司普通股，或(C)在正常過程中

並根據本公司或該附屬公司合理地開展業務。

第7.04節。

保證金 股票

。本公司不應、也不應容忍或允許其任何

子公司直接或間接使用貸款收益的任何部分購買或持有保證金 庫存

違反《交易法》或根據該法案發布的任何規定，包括但不限於，

聯邦儲備委員會的T、U和X條例。

第7.05節。

收益與固定費用的比率

。公司不得允許其比率為

在公司連續四(4)個會計季度的任何期間確定的固定費用收益

小於2.5到1.0。在本協議期限內，公司將繼續計算其比率

按公司Form 10-K年報中計算的相同方式將收益計入固定費用

截至2020年5月31日的期間，並將繼續在以下日期向行政代理報告該比例：

在交付第(Br)小節所述財務報表的同時按季度計算。

6.01(a)

和

6.01(b).

第 7.06節。

按物料付款 子公司

。無論是本公司還是其任何材料

子公司將簽訂或忍受存在任何雙方同意的協議或安排，而這些協議或安排將在其

明示條款限制任何重要子公司向 支付任何股息或以其他方式預付資金的能力

公司；

提供

這件事

第 7.06節

不適用於管轄 的現有協議或安排

約普萊特S.A.S.

第 條8

E

通風口 ，共 個

D

EFAULT

第8.01節。

違約事件

。除本節末尾的但書另有規定外，下列任何一項

應構成 “

違約事件

”:

(a)

不付款

。本公司未支付：(I)本合同要求支付的任何金額

任何貸款或任何償還義務的本金，或(Ii)在同一貸款或償還義務後三(3)個工作日內

根據本合同或根據任何其他貸款應支付的任何利息、費用或任何其他金額應到期

文檔；或

(b)

代表 或保修

。公司作出或視為的任何陳述或保證

在此作出，在任何貸款文件中作出，或在任何證書、文件或財務或其他文件中包含

公司或其負責人根據本協議隨時提供的聲明，或在或

在任何貸款文件下，應證明在訂立之日或截止之日在任何重要方面都是不正確的

或被視為製造的；或

(c)

特定的 默認設置

。本公司未能履行或遵守任何條款、契約或協議

包含在

第 6.03(A)節

,

第 6.04(A)節

(但僅限於本公司的公司存在)，

第 6.09節

或

文章 7

； 或

(d)

其他 默認設置

。公司未能履行或遵守 中包含的任何其他條款或約定

本協議或任何貸款文件，且此類違約應在 年內繼續不補救(I)10天內，

如果此類違約發生在第 節之下

6.03(b)

或

6.03(c)

、 或(Ii)30天，如有任何其他此類情況

違約，自行政代理向公司發出書面通知之日起

或任何銀行；或

(e)

交叉默認

。本公司或任何重大附屬公司應(I)未能在到期時付款，但須遵守

適用的寬限期(如果有)，無論是在規定的到期日或其他時候，任何本金、利息或

保費、手續費或支出或與任何重大債務有關的任何其他金額，或(Ii)未能遵守

或履行任何其他條款、契諾、條件或協議，但須遵守適用的寬限期

包含在任何證明、擔保或與任何重大債務有關的文書或協議中，如果

其影響是導致或允許任何此類重大債務的持有人 ，或受託人或代理人

代表該等持有人 (統稱為

保持者

“)， 導致，這樣的物質債務成為

在其規定的到期日之前到期；但是，如果此類故障不存在，則不存在本合同項下的違約事件。

或持有人已放棄違約；或

(f)

無力償債； 自願訴訟程序

。本公司或其任何主要子公司(I) 一般

不付款，或者書面承認無力付款的，其債務為 到期，但須受適用寬限期的限制

期限(如果有的話)；(Ii)自願停止在中國境內開展業務

正常程序；(Iii)就其本身啟動任何破產程序；或(Iv)採取任何行動

完成或授權上述任何一項；或

(g)

非自願訴訟

。(I)啟動或提交任何非自願破產程序

針對公司或任何重要附屬公司，或任何令狀、判決、扣押令、執行或

類似的程序，對公司或任何重要子公司的大部分發布或徵收。

財產，任何此類訴訟或請願書不得被駁回，或 的令狀、判決、手令

附件、執行或類似流程在 後60天內不得放行、騰出或完全保證金

開始、提交或徵收；(Ii)本公司或任何重要子公司承認重大指控

在任何破產程序中反對它的請願書，或救濟令(或非美國法律下的類似命令)是

在任何破產程序中下令；或(Iii)本公司或任何重要子公司默許

指定接管人、受託人、託管人、託管人、清盤人、佔有抵押權人(或代理人

因此)，或其他類似的人 為自己或其財產或業務的相當一部分；或

(h)

ERISA 和國外計劃

。(I)公司或ERISA關聯公司不應滿足其

《守則》第412(C)(11)條規定的供款要求，無論它是否已根據 尋求豁免

根據《守則》第412(D)條的規定，如果不履行，可能會導致超過150,000,000美元的賠償責任；(Ii)在這種情況下

涉及“主要僱主”退出計劃的ERISA事件(如第 節所定義

4001(A)(2)或ERISA第4062(E)條)，撤回僱主在該計劃中的比例份額

無資金來源的養老金負債超過150,000,000美元；(3)如果ERISA事件涉及

全部或部分從多僱主計劃中撤回，撤回僱主已發生

總金額超過150,000,000美元的提款負債；(4)如果ERISA事件不是

第(Ii)或(Iii)款所述，相關計劃的未建立資金的養老金負債超過

150,000,000美元；或(V)如果是外國計劃事件，公司或子公司應承擔責任

總金額超過150,000,000美元；或

(i)

貨幣判斷

。應對公司或任何重要子公司錄入一項

或支付款項的最終判決或判決總數超過(不超過

(X)以保險支付或承保，或(Y)預留150,000,000美元，而該等判決或判令不應

自入境之日起，在適用的上訴期限內被遷出、解除、暫緩或上訴的

其中；

提供

,

然而，

，如果當時沒有未償還的貸款或信用證，任何事件或情況

在第 段中指定

(b)

,

(c)

,

(d)

,

(e)

,

(h)

或

(i)

其中之一

第8.01節

將發生或出現，則任何此類事件或

這種情況不應被視為違約事件，但管理代理應應請求，或

經多數銀行同意，可宣佈每家銀行的循環貸款承諾

以及各開證行開出任何將被終止的信用證的義務。

各開證行開立任何信用證的循環承付款和義務應立即為

終止，公司應立即向行政代理支付所有應計但未支付的金額

然後在本協議或任何其他貸款文件下未償還；

提供

,

進一步

,

然而，

， 該：

(i)

公司 應及時通知行政代理和每家銀行

事件或情況，以及

(Ii)

各銀行在本合同項下提供任何貸款或開具任何信用證的義務

只要任何此類事件或 情況繼續存在，應立即暫停。

第8.02節。

補救措施

. 如果發生任何違約事件，管理代理應應請求

屬於或可經多數銀行同意，

(a)

聲明每個銀行提供貸款的循環承諾和每個銀行的義務

開證行開出任何要終止的信用證， 在此情況下，此類循環承諾等

各開證行開具任何信用證的義務應立即終止；

(b)

申報所有未償還貸款的未付本金，所有應計利息和未付利息

在此，信用證項下任何提款項下的任何未償還義務以及所有

根據本合同或任何其他貸款文件應立即到期的其他應付或應付金額，以及

在沒有提示、要求、拒付或其他任何形式的通知的情況下支付，所有這些在此明確

由本公司豁免；及

(c)

代表自身和銀行行使其和銀行可獲得的一切權利和補救措施

根據貸款文件或適用法律；

提供

,

然而，

，在發生第 段規定的任何事件時

(f)

或

(g)

的

第 節8.01

以上

(就第 條而言)

錯誤！未找到引用來源 。

第 段的

(g)

在60天期限屆滿時

)、各銀行發放貸款的義務以及各開證行的義務

開出任何信用證應自動終止，且所有未付本金

貸款和任何未償還債務以及上述所有利息和其他金額應

自動成為到期和應付，無需行政代理或任何銀行的進一步行動。

第8.03節。

現金 封面

。除第 節的規定外，公司同意

8.01

和

8.02

， 在任何違約事件發生時和持續期間，如果

行政代理應多數銀行或任何開證行的指示

信用證，向行政代理支付一筆金額為 的即時可用資金(應保留

根據行政代理滿意的安排作為抵押品) 相當於總金額

可在此時所有未付款信用證項下支取(或者，如果是由 和

開證行，其簽發的所有此類信用證)，

提供

一旦發生任何違約事件

第 條規定

(f)

或

(g)

的

第 節8.01

以上是關於公司的，以及關於旋轉的

終止日期，公司應立即支付該金額，無需任何通知或要求或任何其他行為

由行政代理、任何開證行或任何銀行提供。如此持有的金額應由

根據指示為公司提供短期美國政府賬户的行政代理

證券。

第8.04節。

非排他性權利

。本協議和其他貸款中規定的權利

文件是累積的，不排除 提供的任何其他權利、權力、特權或補救措施

法律或衡平法，或根據現在存在或今後產生的任何其他文書、文件或協議。

第 條9

T

他

A

紳士們

第9.01節。

預約和 授權

。各銀行和開證行在此不可撤銷

根據 指定、指定和授權管理代理代表其採取此類行動

本協議和其他貸款文件的條款，並行使該等權力並履行該等權力

本協議條款或任何其他貸款文件明確委派給它的職責，以及

具有合理地附帶於其上的權力。本條款的規定完全是為了

行政代理行、銀行、開證行和公司無權作為第三人

任何此類規定的一方受益人。儘管其他地方有任何相反的規定{br

在本協議或任何其他貸款文件中，行政代理不應承擔任何責任或

除本協議明確規定的責任外，行政代理也不應具有或被視為

與任何銀行有任何信託關係，沒有任何默示的契約、職能、責任和義務，

義務或債務應讀入本協議或任何其他貸款文件或以其他方式存在

針對管理代理。

第9.02節。

委派 職責

。管理代理可以執行其任何職責和

通過或通過代理人行使其在本協議或任何其他貸款文件下的權利和權力，

僱員或實際律師，並有權就與 有關的所有事項徵求律師的意見

這樣的責任。管理代理可以履行其任何和所有職責，並行使其權利和權力

由或通過任何與管理代理相關的 人員。適用本條的免責條款

適用於任何此類子代理和管理代理相關人員，並應適用於其各自的

與本合同規定的信貸安排的銀團有關的活動，以及下列活動

管理 代理。行政代理不對 的疏忽或不當行為負責

它以合理的謹慎選擇的任何代理人或事實上的律師。

第9.03節。

行政代理的責任

。沒有與管理代理相關的人員

應(I)對他們中的任何人根據本協議或與本協議相關而採取或未採取的任何行動負責

協議、任何信用證或任何其他貸款單據(除自身重大疏忽或故意外)

不當行為)，或(Ii)以任何方式向任何銀行負責任何獨奏、陳述、陳述

或由公司或公司的任何子公司或關聯公司或任何 高級職員作出的保證其中，

包含在本協議、任何信用證或任何其他貸款單據或任何證書中，

在管理代理中引用或提供或由管理代理收到的報告、報表或其他文件

本協議項下或與本協議相關的任何信用證或任何其他貸款單據，或本協議的有效性，

本協議、任何信用證或任何其他文件的有效性、真實性、可執行性或充分性

貸款文件，或公司或任何貸款文件的任何其他方未能履行其

本協議項下或本協議項下的義務。行政代理相關人員不承擔任何義務

任何銀行有權確定或查詢下列任何協議的遵守或履行情況：

或本協議、任何信用證或任何其他貸款文件的條件，或檢查物業，

公司或公司的任何子公司或關聯公司的賬簿或記錄。

第9.04節。

行政 代理的依賴性

.(a)管理代理應有權

依靠任何書面、決議、通知、同意、 證書，

宣誓書、信件、電報、傳真、電傳或電話信息、聲明或其他文件或談話

(包括但不限於電話或電子通知、互聯網或內聯網網站張貼或其他

分發、借用通知和轉換/延續通知)被其合理地認為是

真實、正確，並由適當的一個或多個人簽署、發送或製作，即使(I)這樣

通知不是以本文規定的方式發出的，不完整或前後沒有任何

本合同規定的其他形式的通知，或(Ii)收件人理解的通知條款不同於任何

對此予以確認。公司應賠償行政代理行、開證行、各家銀行

及其各自的關聯公司及其及其關聯公司的合作伙伴、董事、高級管理人員、員工，

代理、受託人、管理人、經理、顧問和代表免受所有損失、成本、費用和

因該人信賴據稱由或代表該人發出的每一通知而產生的責任

結伴。管理代理也可以依靠口頭或電話向其作出的任何陳述，並且

被其認為是由適當的人制作的，不會因依賴 而產生任何責任。這個

行政代理應完全有理由不執行或拒絕根據本協議或

任何其他貸款文件，除非它首先得到多數銀行的通知或同意

認為適當，如果銀行提出要求，應首先由銀行賠償其滿意的任何

以及因接受或繼續接受任何此類服務而可能招致的所有責任和費用

行動。在所有情況下，行政代理在採取行動或不採取行動時應受到充分保護。

根據本協議或根據多數人的請求或同意提交的任何其他貸款文件

銀行和該請求以及根據該請求採取的任何行動或未能採取的行動應對所有

銀行。

(b)

用於確定是否符合下列條件

第 4.01節

，每家銀行

已簽署本協議應視為已同意、批准或接受或滿意

行政代理將每份單據或其他 事項送交該銀行同意、批准、

接受或滿足，或根據其要求 同意或批准或接受或

令銀行滿意。

第9.05節。

違約通知

。管理代理不應被視為知曉或

發生任何違約或違約事件的通知，但拖欠款項除外

必須為銀行賬户向行政代理支付的本金、利息和費用，除非

行政代理應已收到銀行或公司關於此的書面通知

協議，描述這種違約或違約事件，並説明這種通知是“違約通知”。在

如果管理代理收到此類通知，則管理代理應發出通知

捐給了銀行。管理代理應針對 的違約或事件採取此類行動

多數銀行應根據 的要求進行違約

第 條8

;

提供

,

然而，

，那個

除非管理代理收到任何此類請求，否則管理代理可以

(但沒有義務)對這種違約採取或不採取這種行動

或其認為適宜或符合銀行最佳利益的違約事件。

第9.06節。

信用 決定

.

(a)

每家銀行和每家開證行明確承認與行政代理有關的

人員、代理、可持續發展協調員和首席安排人員未作出任何陳述或

對它的保證，以及與管理代理相關的人員的任何行為， 代理、可持續性

協調人或此後採取的主要安排者，包括同意和接受任何分配

或對公司或其任何關聯公司的事務進行審查，應被視為構成任何

行政代理相關人員、代理、可持續發展協調員的代表或保修

或任何銀行或任何開證行的首席協調人，包括行政部門

與代理人相關的人、代理人、可持續性協調人和首席安排人已披露

他們(或其關聯方)擁有的材料信息 。每家銀行和每家開證行

代表與代理相關的行政人員、代理、可持續發展協調員和

獨立且不依賴於行政代理相關人員的牽頭安排人，

代理、可持續發展協調員、首席安排者、任何其他銀行或其各自的任何銀行

關聯方並根據其認為適當的文件和信息 作出自己的信用

分析、評估和調查業務、前景、運營、財產、財務和其他

公司及其子公司以及所有適用的銀行或其他監管機構的狀況和信譽

與本協議擬進行的交易有關的法律，並自行決定加入本協議

並根據本協議向本公司提供信貸。每家銀行和各開證行也承認

將獨立且不依賴於管理代理相關人員、代理、

可持續發展協調員，牽頭安排人、任何其他銀行或其關聯方，並基於

它不時認為適當的文件和信息，繼續為它自己爭得榮譽

根據或基於本協議或任何其他協議採取或不採取行動的分析、評估和決定

貸款文件或任何相關協議或根據本協議或根據本協議提供的任何文件，並作出此類

它認為有必要進行調查，以瞭解業務、前景、運營、財產、財務情況

以及公司的其他條件和信譽。每家銀行和每家開證行代表和

保證(I)貸款文件列出了商業貸款安排的條款，以及(Ii)該貸款已被使用。

在正常過程中發放、收購或持有商業貸款，並以

用於發放、收購或持有商業貸款並提供其他服務的銀行或開證行

適用於該銀行或開證行的本協議規定的便利，而不是為了

購買、收購或持有任何其他類型的金融工具，以及每家銀行和每家開證行

同意不提出違反前述規定的索賠。每家銀行和每家開證行代表和

保證它在作出、收購和/或持有商業性貸款的決定方面是成熟的，並

提供適用於該銀行或該開證行的本協議中規定的其他便利，或該銀行或

在作出、收購和/或持有此類商業貸款的決定時行使自由裁量權的人或

提供此類其他便利，在發放、收購或持有此類商業貸款方面經驗豐富或

提供這樣的其他設施。

(b)

每家銀行和 每家開證行進一步確認美國銀行證券公司作為

與本協議有關的公司可持續發展協調員。代理人、可持續發展

協調員和首席調度員都以這種身份行事，他們不能保證：(I)

本協議項下的設施符合銀行在環境方面的任何標準或期望

影響和可持續性績效，或(Ii)相關關鍵績效的特徵

公司將與潛在適用利潤率上調或下調相關聯的指標，包括其

環境和可持續性標準，符合與可持續性相關的信貸設施的任何行業標準

以及(B)每家銀行應對本協議項下的貸款進行自己的獨立調查和分析

協議以及此類設施在環境方面是否符合自己的標準或期望

影響和/或可持續性績效。

第9.07節。

賠償

。 銀行應根據需要對行政部門進行賠償

代理相關人員、可持續發展協調員和任何開證行(至 未得到或

代表公司，並在不限制公司這樣做的義務的情況下)，按照

履行其各自的循環承付款，或者如果沒有有效的循環承付款，則按照

以及各自的未償還貸款，來自和反對任何和所有負債、義務、損失、損害，

任何類型的罰款、訴訟、判決、訴訟、費用、費用和支出可能在

任何時間(包括償還貸款和終止或辭職後的任何時間)

行政代理)被強加於、招致或針對任何此類人，或以任何方式與或

因本協議而產生的任何信用證或本協議所考慮或提及的任何單據或

或任何此等人士所採取或不採取的任何行動。

根據或與上述任何一項有關的；

提供

,

然而，

，任何銀行均不對

向行政代理相關人員或可持續發展協調員支付此類款項的任何部分

負債、義務、損失、損害賠償、懲罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用或支付給

該人的嚴重過失或故意不當行為所造成的程度。 沒有的限制

如上所述，每家銀行應向行政代理、可持續發展協調人和任何

銀行應按要求分攤任何費用或自付費用(包括律師費)

管理代理因準備、執行、交付、管理而產生的費用，

修改、修改或執行(無論是通過談判、法律程序或其他方式)，或

關於本協議、任何信用證、任何其他貸款項下的權利或責任的法律諮詢

文件，或此處預期或提及的任何文件，其範圍為管理代理

未由公司或代表公司報銷此類費用。 沒有限制類的一般性

如上所述，如果國税局或美國或其他任何政府機構

管轄權主張行政代理沒有正確地從支付給或的金額中扣繳税款

對於任何銀行的帳户(因為未交付或正確執行相應的表格，或因為

此類銀行未將導致豁免的情況變化通知行政代理

從或減少預扣税無效，或由於任何其他原因)，銀行應賠償

全額支付管理代理直接或間接支付的所有税款或

否則，包括罰款和利息，幷包括任何司法管轄區對金額徵收的任何税

根據本協議應支付給管理代理

第 節9.07

，連同所有費用和費用以及律師費

費用(包括律師費)。由銀行交付給任何銀行的關於此類債務金額的證明

管理代理應為確鑿的缺席清單 錯誤。每家銀行特此授權

行政代理在任何時間抵銷和運用任何貸款項下欠該銀行的任何和所有款項

單據或由行政代理以其他方式從任何來源向銀行支付任何金額

由於本部分中的管理代理 9.07。銀行在這方面的義務

第 節9.07

應

在支付本合同項下的所有義務後仍能生存。

第 節9.08

。個人身份的管理代理

。美國銀行及其附屬公司可能

向和的賬户發放貸款、開立信用證、接受存款、獲得其股權。

通常與 從事任何類型的銀行、信託、財務諮詢、承銷或其他業務

公司及其子公司和關聯公司，就好像美國銀行不是行政代理一樣

根據本協議，在未通知銀行或銀行同意的情況下。銀行承認，根據該等規定

活動期間，美國銀行或其關聯公司可能會收到有關公司或其關聯公司的信息

(包括可能對公司或諸如此類負有保密義務的信息

附屬公司)，並確認管理代理沒有義務提供此類服務

給他們提供信息。對於其貸款，美國銀行應享有與 項下相同的權利和權力

本協議與任何其他銀行一樣，並可以行使相同的權力，就像它不是行政代理一樣。

術語“銀行”和“銀行”應包括美國銀行的個人身份。

第9.09節。

繼任者管理 代理

.

(a)

行政代理可在向銀行發出30天通知後辭去行政代理的職務。

如果行政代理人根據本協議辭去行政代理人職務，公司應

從銀行中指定一名銀行的繼任代理人(除非存在違約事件，即

在這種情況下，多數銀行應指定繼任代理人)。如果在此之前沒有指定繼任代理人

行政代理人辭職的生效日期，行政代理人可以在 之後指定

與銀行和公司進行協商，從銀行中挑選一名繼任代理人。在接受後

根據本協議被指定為繼任代理人的，該繼任代理人應繼承其所有權利、權力和

即將退休的行政代理人的職責和術語“行政代理人”是指該繼任者

代理人和即將退休的行政代理人作為行政代理人的任命、權力和職責為：

被終止了。在任何即將退休的行政代理人根據本協議辭去行政代理人職務後，

本條例的規定

第 條9

和章節

10.04

和

10.05

應使其受益於所採取的任何行動或

被遺漏 (I)當它是本協議項下的行政代理時，以及(Ii)在

辭職，只要它繼續以本合同或其他貸款文件項下的任何身份行事，

包括關於將代理轉讓給任何後續代理所採取的任何行動。如果

在以下日期之後的30天內，沒有任何繼任代理接受任命為管理代理

退職行政代理人辭職通知書，退職行政代理人的辭職應

然而，即刻生效(但在由

代表銀行的行政代理根據任何 貸款文件，即將退休的行政

代理應繼續持有此類抵押品擔保，直至管理代理的繼任者

指定)，銀行應履行本協議項下行政代理的所有職責，直至該時間為止。

如有，本公司或多數銀行按上述規定指定一名繼任代理人。

(b)

根據本節規定，美國銀行作為行政代理的任何辭職也應

構成其辭呈為開證行。如果美國銀行辭去開證行職務，它將保留所有

開證行在本協議項下對所有信用證的權利、權力、特權和義務

截至其辭去開證行職務生效之日的未償債務和所有信用證債務

尊重這一點，包括要求銀行發放基本利率貸款或為風險參與提供資金的權利

根據 規定的償還義務

第 2.15(C)節

.公司任命繼任者後

開證行和本合同項下適用的開證行接受此類指定(其中

在所有情況下，繼承人應為違約銀行以外的銀行)，(A)該繼承人應繼承和

被授予即將退休的開證行的所有權利、權力、特權和義務，(B)即將退休的

開證行應解除其在本協議或其他貸款項下的所有職責和義務

單據，以及(C)繼任開證行應簽發信用證，以取代 的信用證

在繼承時未償還的信用證(如有)或作出令銀行滿意的其他安排

美國有效地承擔美國銀行在此類信用證方面的義務。

第9.10節。

首席安排員、可持續發展協調員和其他 工程師

。此處的任何內容請發送給

儘管如此，沒有一位首席排班員、辛迪加代理、文檔代理或

本文件封面所列可持續發展協調員有任何義務、責任、責任或

本協議項下的職責，但如適用，不包括以行政代理人、銀行或

開證行見下文。每一家銀行都承認它沒有依賴， 也不會依賴，論辛迪加

代理、文檔代理或可持續發展協調員決定簽訂本協議或

根據本協議採取或不採取行動。首席排班員、辛迪加代理、文檔代理

可持續發展協調員應明確受益於此

第 節9.10

和章節

10.05

和

10.07.

第 9.11節。

某些ERISA 事項

.

(a)

每家銀行 (X)代表並保證，自此人成為本協議的銀行一方之日起，

和(Y)契諾，自該人 成為本協議的銀行當事人之日起至該人不再是銀行當事人之日止

為行政代理和 各自的牽頭安排人及其各自的利益，本合同的銀行方

關聯公司，且為免生疑問，不得為公司或為公司的利益，至少有一個人

以下是並且將會是真的：

(i)

此類銀行未 使用“計劃資產”(在《聯邦法規》第29章2510.3-101節的含義內，如

經ERISA第3(42)條修改)一個或多個與貸款相關的福利計劃，

信用證或循環承諾書；

(Ii)

在一個或多個PTE中提出的交易豁免，例如PTE 84-14(A類

獨立 合格專業資產管理公司確定的某些交易的豁免)，

PTE 95-60(涉及保險公司普通賬户的某些交易的類別豁免)，

PTE 90-1(涉及保險公司單獨集合的某些交易的類別豁免

賬户)，PTE 91-38(涉及銀行集體投資的某些交易的類別豁免

基金)或PTE 96-23(由內部資產管理公司確定的某些交易的類別豁免)，

適用於該銀行的加入、參與、管理和

貸款、信用證、循環承諾和本協議的履行情況；

(Iii)

(A)此類銀行是由“合格專業資產”管理的投資基金

經理“(在PTE 84-14第VI部分的含義內)，(B)該合格專業資產經理

代表該銀行作出投資決定，以進入、參與、管理和

履行貸款、信用證、循環承諾和本協議，(C)

加入、參與、管理和履行貸款、信用證、

循環承諾和本協議滿足(B)至(G)小節的要求

據該銀行所知，第84-14和(D)部分第(A)小節的要求

PTE 84-14第一部分的成員對該銀行進入、參與、

管理和履行貸款、信用證、循環承諾書和

本協議；或

(Iv)

雙方以書面形式商定的其他 陳述、保證和契約

行政代理擁有其單獨的自由裁量權，以及此類銀行。

 

(b)

此外， 除非第(1)款中有任何一項

(i)

在緊接着的前一句中

(a)

是正確的，

對於一家銀行或(2)一家銀行提供了另一種陳述， 子項中規定的保證和契約

第 條

(Iv)

在緊接着的前一句中

(a)

， 截至日期，該銀行進一步(X)代表和認股權證

此人成為本合同、公約和(Y)契諾的銀行方，自該人成為銀行方之日起

自該人不再是本合同的銀行當事人之日起，為行政代理和

每個首席安排人及其各自的附屬公司，為免生疑問，不是為了或為了以下利益而

公司，代理商，可持續發展協調員，任何銷售線索 安排人或其各自的任何

關聯公司不是該銀行資產的受託人，該銀行 進入、

參與、管理和履行貸款、信用證、承諾書和

本協議(包括與行政部門保留或行使任何權利有關的權利)

本協議項下的代理、任何貸款單據或與本協議有關的任何單據)。

第 9.12節

.追回錯誤的 付款。

不限於本 中的任何其他規定

如果行政代理在任何時間錯誤地向任何銀行支付本協議項下的款項(

“

信用 方

“)，不論是否與本公司當時到期及欠下的債務有關，如

此類付款為可撤銷金額，則在任何此類情況下，每個貸款方都將收到可撤銷金額

金額各自同意按要求立即向管理代理償還可撤銷的金額

由該信用證方收到在收到的貨幣中立即可用的資金，包括利息，

自收到該可撤銷金額之日起計(包括該日在內)的每一天，但不包括

支付給行政代理，按聯邦基金利率和由 確定的利率中較大者支付

行政代理按照銀行業同業同業薪酬規定辦理。各貸方

不可撤銷地放棄任何和所有抗辯，包括任何“價值解除”(債權人可以

否則要求保留第三方就另一方所欠債務錯誤支付的資金的權利)或

與退還任何可撤銷金額的義務類似的抗辯。行政代理應通知

各信用方在確定向該信用方支付的任何款項包括：

或者部分是可撤銷的 金額。

第 條10

M

ISCELLANEUS

第10.01節。

修訂和 豁免

。根據第3.05條的規定，不得修改或放棄任何

提供本協議或任何其他貸款文件，且不同意

除非以書面形式簽署並由多數銀行簽署，否則公司應有效。

公司(如果任何開證行的權利或義務因此受到影響，由它)，並由

管理代理，則該豁免應僅在特定情況下和特定情況下有效

指定的目的；

提供

,

然而，

，除非在 中，否則不得提供此類放棄、修改或同意

由所有銀行、本公司書面簽署並經行政代理確認，是否有任何

以下內容：

(a)

延長或 增加任何銀行的循環承付款(或恢復任何循環

根據第 小節終止承諾

8.02(a)

) 或使任何銀行承擔任何額外義務；

(b)

推遲或推遲為任何本金、利息、手續費或其他到期金額的支付而確定的任何日期

向本協議項下的銀行(或其中任何一家)根據任何貸款文件或以下期限的最後允許到期日付款

信用證；

(c)

降低任何貸款或任何償還的本金或本協議規定的利率

債務，或根據本協議或任何貸款文件應支付的任何費用或其他金額。

 

 

 

(d)

更改循環承付款或未償還總額的百分比，哪個

銀行或其中任何一家銀行應被要求根據本協議採取任何行動或更改多數的定義

銀行；

(e)

修改此

第 10.01節

或規定所有銀行同意或採取其他行動的任何條款； 或

(f)

更改第 節下銀行的按比例處理

2.05

或

2.13

或任何其他規定

規定按比例處理；

(g)

修改第1.04節或“替代貨幣”的定義；

以及，

提供

,

進一步

，除非以書面形式並由該代理人簽署，否則不得進行任何修改、放棄或同意

除多數銀行或所有銀行外，視情況而定，影響任何代理人的權利或義務

根據本協議或任何其他貸款文件。

儘管本協議有任何相反的規定，但如果公司完成收購，

在KPI指標方面對其績效產生重大影響(由 合理確定

行政代理和公司誠信)，則公司和行政代理應為

允許修改第 2.17節

(以及修改本協議所需的任何相關條款

第2.17節的實質內容)以不增加可持續性價差調整的方式；

提供

修改將在修改後十五(15)個工作日生效

張貼到銀行，除非多數銀行在十(10)個工作日內反對此類修改

這樣的 帖子。

此外，即使本協議有任何相反的規定， 如果管理代理和

公司，一起行動，找出任何歧義、遺漏、錯誤、排版錯誤或任何其他缺陷

提供本協議或任何其他貸款文件(包括附表和附件)，然後

行政代理和公司應被允許修改、修改或補充該條款

以糾正此類歧義、遺漏、錯誤、印刷錯誤或其他缺陷，此類修改應

無需本協議任何其他任何一方的進一步行動或同意即可生效。

第10.02節。

通知；有效性；電子通信

.

(a)

通知 一般

.除非是明確允許的通知和其他通信

通過電話發出(且除以下(B)款規定的情況外)、所有通知和其他通信

本合同規定應以書面形式提供，並應通過專人或隔夜快遞服務交付，郵寄地址為

以下為掛號信或掛號信，或傳真或電子郵件，以及所有通知和其他

根據本協議明確允許通過電話進行的通信應發送給適用的

電話號碼，如下：

(i)

如果寄往本公司、行政代理或開證行、地址、

按計劃為該人員指定的傳真號碼、電子郵件地址或電話號碼

10.02； 和

(Ii)

如果發送至任何其他銀行，請發送至地址、傳真號碼、電子郵件地址或

在其管理問卷中指定的電話號碼 (視情況包括通知

僅提供給銀行在其行政調查問卷上指定的人員，然後 生效

用於交付可能包含與銀行有關的重要非公開信息的通知)。

 

 

通過專人或隔夜快遞服務，或由掛號信或掛號信郵寄的通知和其他通信

郵件，收到即視為已發出；通過傳真發送的通知和其他通信

在發送時應被視為已發送(但如果在正常營業時間內未在

收件人，應視為已在 的下一個營業日開業時給予

收件人)。在一定程度上通過電子通信交付的通知和其他通信

以下(B)款規定的，按(B)款規定有效。

(b)

電子通信

。向銀行發出通知和其他通信併發出通知

本協議項下的銀行可通過電子通信(包括電子郵件、FpML )交付或提供

消息、互聯網或內聯網網站)按照管理代理批准的程序；

提供

前述規定不適用於根據第二條向任何銀行或開證行發出的通知

銀行已通知行政代理，它不能接收此類條款下的通知

電子通信。行政代理行、開證行或公司可各自在其

自由裁量權，同意接受本協議項下通過電子通信向其發出的通知和其他通信

根據其批准的程序；

提供

這類程序的批准可能僅限於

通知或 通信。

除非管理代理另有規定，否則(I)發送給

電子郵件地址應在發件人收到預期收件人的確認後視為已收到

收件人(如按“要求回執”功能，如可用，回執電子郵件或其他書面形式

確認)，以及(Ii)在因特網或內聯網網站上張貼的通知或通信應被視為

在預期收件人按前述電子郵件地址視為收到時收到

通知第(I)款通知或通信可用，並註明網站地址

為此；

提供

對於第(I)款和第(Ii)款，如果沒有發送通知、電子郵件或其他通信

在收件人的正常營業時間內，此類通知、電子郵件或通信應視為已

已在收件人的下一個工作日開業時發送。

公司承認並同意行政代理與銀行之間的任何協議

在……裏面

文章 2

在此，通過電話、傳真或其他電子方式接收某些通知僅適用於

方便，並應公司的要求。行政代理和銀行應 有權

依靠任何聲稱是本公司授權發出此類通知的人的授權

行政代理和銀行對公司或其他人不承擔任何責任

説明行政代理或銀行依賴於此而採取或未採取的任何行動

電話、傳真或其他電子通知。公司償還貸款的義務不應為

以任何方式或在任何程度上受到管理代理和銀行未能收到書面通知的影響

確認任何電話，傳真或其他電子通知或行政代理的收據

與行政代理人理解的條款不符的保兑銀行

以及電話、傳真或其他電子通知中所載的銀行。

(c)

平臺“按原樣”和“按可用”提供。代理方

(定義如下)不保證 的準確性或完整性

公司材料或者平臺的充分性，並明確表示放棄聲明

對公司的錯誤或遺漏承擔責任材料。不提供保修

任何形式的、明示的、默示的或法定的包括任何 保修共 個

適銷性，適合具體情況 目的、非侵權第三方

聚會不受病毒或其他代碼缺陷影響的權利或自由由任何

代理方關於 公司材料或者站臺。在無

活動應由總協調人、代理、可持續發展協調員或他們各自的任何相關人員參加

締約方(統稱為 “

代理 方

“)對本公司負有任何責任，任何銀行、任何開證行 或

任何其他人對任何類型的損失、索賠、損害賠償、債務或費用(無論是侵權、合同或

否則)因公司或行政代理的公司材料的傳輸或

通過平臺、 任何其他電子平臺或電子消息服務或通過

互聯網。

第10.03節。

沒有豁免；累計補救措施

。沒有不鍛鍊，沒有延遲鍛鍊，

任何代理人或銀行在本協議項下的任何權利、補救、權力或特權，應作為一項棄權

任何單獨或部分行使本協議項下的任何權利、補救辦法、權力或特權也不排除任何

其他或進一步行使或行使任何其他權利、補救、權力或特權。

第10.04節。

成本和 費用

。無論是否計劃進行交易，本公司均應

現完善如下：

(a)

支付或償還美國銀行(包括以行政代理的身份)

要求後15個工作日(受第 小節的約束

4.01(e)

) 所有合理、可證明的成本和

年，美國銀行(包括以行政代理的身份)發生的自付費用

與開發、準備、交付和執行以及任何修訂、補充有關

放棄或修改(在每種情況下，無論是否完成)、本協議、任何貸款文件

以及與此相關或與此相關而準備的任何其他文件，以及完成

預期進行的交易，包括銀行發生的合理律師費

費用函中商定的美國(包括以行政代理人的身份)；

和

(b)

付款或償還 每個銀行和行政代理在15個工作日內

要求(除第 款另有規定外)

4.01(e)

) 他們因此而產生的所有成本和開支

強制執行、試圖強制執行或保留任何權利或 補救措施(包括

與貸款有關的任何“解決辦法”或重組，幷包括在任何破產程序或上訴程序中

本協議項下)、任何信用證、任何其他貸款單據和任何此類

文件，包括行政代理和任何銀行或開證行產生的律師費。

第10.05節。

賠款

. (a)公司應支付、賠償、並持有每一家銀行、代理商，

首席調度員和可持續發展協調員及其各自的附屬機構、官員、董事，

僱員、律師、代理人和實際律師(每人， )

賠償 人員

“)無害的來自和反對

任何和所有責任、義務、損失、損害、懲罰、訴訟、判決、訴訟、調查、費用，

與 有關的任何種類或性質的費用、費用或支出(包括律師費)

的準備、執行、交付、修改、修改、執行、履行和管理

本協議、任何信用證和任何其他貸款文件，或本協議擬進行的交易

因此，與任何調查、訴訟或法律程序(包括任何破產)有關

訴訟或上訴程序)與本協議、貸款、任何信用證或使用

其收益，無論任何受補償人是否為其中一方，也不論此類調查，

訴訟或訴訟由本公司或任何其他方提起(以上所有內容，統稱為

“

賠償責任

”);

提供

本公司在本協議項下不對任何受補償者承擔任何義務

個人 因(I)重大疏忽、故意

由有管轄權的法院在終審法院裁定的受賠償人的不當行為或不守信用

和不可上訴的判決，(Ii)公司就材料向受補償人提出的索賠

違反本協議或任何其他貸款文件項下的受保障人義務，如果公司

已就法院裁定的索賠獲得了最終和不可上訴的判決

司法管轄權或(Iii)不涉及公司作為或不作為的索賠，由

受補償人針對另一受補償者(不包括針對可持續發展協調員，負責人

安排人或以安排人身份的代理人)。此 中的協議

第 10.05節

應在付款後繼續

所有其他義務和本協議的終止。這個

第 10.05節

不適用於

非税索賠所產生的損失、索賠、損害等税以外的税。

(b)

任何以書面形式提出的索賠，受保障人應立即通知本公司，

或任何訴訟或法律程序的展開，而根據本協議可就該等訴訟或法律程序尋求賠償；

提供

遺漏通知本公司不會免除本公司的任何責任(如果有)。

除根據第10.05(A)款外，它可能對受彌償人具有的權利，除非並在此範圍內

公司應因延遲通知或未收到通知而受到損害。

(c)

受保障人應協助公司對任何此類訴訟或訴訟進行辯護

通過安排與相關官員、董事、員工和

受補償人的代理人，並提供對相關賬簿和記錄的合理訪問權限。“公司”(The Company)

應有權並應受補償人的要求參與並承擔辯護

使用公司和 雙方都能接受的律師，自費採取任何此類行動或進行訴訟

受賠償的人。在公司參與或承擔的任何此類訴訟或程序中

答辯，受保障人有權聘請單獨的律師，但費用和開支

除非任何此類訴訟、訴訟或法律程序的指定當事人，否則律師應自費

(包括任何被訴方)包括本公司和受賠償人以及 的代表

由於雙方實際或潛在的利益不同，由同一律師擔任律師是不合適的。

經雙方理解並同意，本公司不承擔任何費用和開支

除當地律師外，應保留一家律師事務所在這種情況下為所有

受補償方；

提供

,

然而，

,

公司有責任支付以下費用和開支

超過一家公司，如果這些公司由於實際或潛在的不同利益而已經或已經被保留

在受賠償的各方中。

(d)

公司 不承擔任何責任

第 10.05節

對於在沒有其 的情況下達成的任何和解

同意(此類同意不得被無理拒絕或拖延)在 中的任何索賠、訴訟或法律程序

在此情況下可尋求賠償。本公司可在未經同意的情況下解決任何索賠

如果公司全額支付了金錢損害賠償金，則應向受補償人支付賠償金；

提供

該公司

不得對該受補償人的不當行為作出任何承認，所有索賠人均應執行

釋放，以有利於該受補償人。受補償人應在符合其合理業務的前提下

需要時，請盡合理努力將根據本協議向公司索要的賠償降至最低

第 節

10.05.

第10.06節。

編組；擱置付款

。行政代理和銀行都不是

有任何義務以公司或任何其他人為受益人或針對或反對任何資產

支付任何或全部債務。如果公司向 支付一筆或多筆款項

行政代理人或銀行，或行政代理人或銀行行使抵銷權，

而該一筆或多筆款項或該等抵銷的收益或其任何部分其後即告無效，

被宣佈為欺詐或優惠、被擱置或被要求(包括根據達成的任何和解)

由行政代理經多數銀行同意)償還給受託人、接管人或任何

與任何破產程序有關的另一方，或其他方面，則(A)在該追償範圍內

原擬履行的義務或其部分應重新生效並繼續全面生效。

(B)每一家銀行

各自同意按要求向行政代理支付其應課税額在總金額中的份額因此

從管理代理收回或由管理代理償還。

第 10.07節

。無受託責任。

每個代理人、每個銀行、每個首席安排者、可持續發展

協調員及其各自的分支機構(每個，a “

銀行 方

“)可能存在經濟利益衝突

與本公司的情況一致。本公司同意，貸款文件中的任何內容或其他內容都不會

被視為在 之間建立諮詢、信託或代理關係或信託或其他默示責任

銀行各方和公司、其股東或關聯公司。 公司承認並同意(I)

貸款文件所設想的交易是雙方之間的正常商業交易

銀行方面和公司方面，(Ii)與銀行和公司有關的

導致此類交易的過程中，每個銀行方僅作為委託人，而不是代理人或

公司、其管理層、股東、債權人或任何其他人的受託人，(Iii)沒有銀行方擁有

就交易承擔以公司為受益人的諮詢或受託責任

在此或在任何其他貸款文件或導致其的流程中(無論是否有任何

Bank Party或其任何關聯公司已經或目前正在就其他事項向公司提供諮詢)或任何

除貸款文件中明確規定的義務外，對公司的其他義務和(Iv)

公司已在其認為適當的範圍內諮詢了自己的法律和財務顧問。公司

進一步承認並同意，它有責任就 作出自己的獨立判斷

這類交易及其產生的過程。本公司同意不會聲稱任何銀行

當事人提供了任何性質或方面的諮詢服務，或對

公司、其股東或關聯公司此類交易或通向該交易的流程。

第10.08節。

繼任者和 分配

。本協議的條款對和具有約束力。

符合本合同雙方及其各自的繼承人和受讓人的利益，但 除外

未經 同意，公司不得轉讓或以其他方式轉讓本協議項下的任何權利或義務

行政代理和每家銀行的事先書面同意(以及 試圖轉讓或轉賬)

未經該等同意，本公司即告無效)。

 

 

 

第10.09節。

任務、參與、 等

.

(a)

任何銀行可以 將其在下列條款下的全部或部分權利和義務轉讓給一個或多個受讓人

本協議(包括全部或部分循環承諾、信用證債務和

當時欠它的貸款)；

提供

任何此類轉讓均應符合以下條件：

(i)

最低 金額。

(A)

在轉讓全部剩餘金額的情況下

銀行的循環承付款、信用證負債和當時的貸款

它或在轉讓給銀行或銀行的附屬機構或具有 的核準基金的情況下

對於銀行，不需要分配最低金額； 和

(B)

在本條款10.09第(A)(I)(A)款中未描述的任何情況下，

循環承諾(為此包括貸款和信用證

未清償債務)，或者，如果循環承諾當時不生效，則為

受制於上述各項的轉讓行未償還貸款本金餘額

轉讓(自轉讓與假設協議簽訂之日起確定 懷着敬意

交付給行政代理)不應低於5,000,000美元，

除非每個管理代理和只要未發生默認事件且

繼續，本公司以其他方式同意(每次此類同意不得無理

扣留或延遲)。

(Ii)

成比例的 數量。每一部分轉讓應作為一項

轉讓行在本協議項下的所有權利和義務的比例部分

轉讓給貸款、信用證債務和/或循環承付款。

(Iii)

必需的同意。 任何轉讓都不需要同意，除非在

本節10.09第(A)(I)(B)款要求的，此外：

(A)

公司的同意(不得無理拒絕或

延遲)，除非(1)違約事件已發生且仍在繼續

轉讓的時間或(2)轉讓給一家銀行、一家銀行的分支機構或

批准的基金；

提供

公司應被視為已同意任何此類

轉讓 ，除非它以書面通知行政代理的方式提出反對

收到通知後五(5)個工作日；

(B)

行政代理的同意(這種同意不應是不合理的

扣留或延遲)應被要求分配給 不是銀行、

該銀行的附屬公司或與該銀行有關的經批准的基金；以及

(C)

任何轉讓均需得到各開證行的同意。

(Iv)

分配和 假設。每項轉讓的當事人應簽署並交付給

管理代理簽訂了分配和承擔協議 連同一個處理和

錄音費3,500元(

提供

,

然而，

， 管理代理可以在其完全自由裁量，

在任何轉讓的情況下，選擇免收此類 處理和記錄費)，並符合條件的

如果受讓人不是銀行，則應向行政代理提交一份

問卷調查。

 

(v)

某些 額外付款。與任何權利的轉讓和

任何違約銀行在本合同項下的義務，除非和直到，

除本協議規定的其他條件外，轉讓各方還應

在分配時，向管理代理支付總額足夠的額外付款

視情況而定(可以是直接付款、參與受讓人的購買或

經公司同意，再參股或其他補償行動，包括出資。

和管理代理，即以前申請但未申請的貸款的適用比例份額

由違約銀行提供資金，適用的受讓人和轉讓人在此向每一方提供資金

不可撤銷地同意)，(X)支付並全額償還此類違約所欠的所有付款債務

銀行給行政代理行、開證行或本合同項下的任何銀行(及其應計利息)

以及(Y)收購(並酌情出資)其在所有貸款和參與信函中按比例獲得的全部份額

學分的。儘管如上所述，如果任何權利和義務的轉讓

本協議項下的任何違約銀行在不遵守 的情況下，應根據適用法律生效

如果不符合第(V)款的規定，則該權益的受讓人應被視為違約

為本協議的所有目的而設的銀行，直至此類合規 發生。

(Vi)

受制於管理代理根據以下條件接受並記錄

第 小節

0

， 從每個分配和假設中指定的生效日期起及之後

協議項下符合條件的受讓人應是本協議的一方，並在利益範圍內

由此類轉讓和假設協議轉讓，具有銀行的權利和義務

本協議項下以及本協議項下的轉讓行應在 轉讓的利息範圍內

此類轉讓和承擔協議應免除其在本協議項下的義務

(如果轉讓和承擔協議涵蓋所有轉讓行的

本協議項下的權利和義務，該銀行將不再是本協議的一方，但應

繼續享受章節福利

3.01

,

3.03

,

10.04

、 和

10.05

關於事實和

發生在此類轉讓生效日期之前的情形；

提供

除了在一定程度上

除非受影響各方明確同意，否則違約銀行的任何轉讓都不構成

放棄或免除任何一方因該銀行違約而產生的任何索賠

銀行)。銀行對本協議項下權利或義務的任何轉讓或轉讓，但不包括

就本協議而言，遵守本款規定的銀行應被視為該銀行向

根據本節(C)段參與此類權利和義務。

(b)

不得將此類 轉讓(A)給公司或公司的任何關聯公司或

附屬公司，(B)任何違約銀行或其任何附屬公司，或成為銀行後

以下對自然人構成本第(Br)款(B)或(C)項中所述的任何人

(或向控股公司、投資工具或信託 )，或擁有和運營的主要利益是

自然人)。每個受讓人應能夠在本協議項下以美元或任何替代方式提供貸款。

貨幣

(c)

任何銀行可， 無需本公司同意或通知本公司，管理代理或

開證行將股份出售給一家或多家銀行或其他實體(a )

參與者

“)全部或部分

該銀行在本協議項下的權利和/或義務(包括其全部或部分循環

承諾、當時欠它的貸款和/或信用證債務)；

已提供

該(I)這樣的

銀行在本協議項下的義務將保持不變，(Ii)銀行應獨自承擔責任

向本合同的其他各方支付履行該等義務的費用，以及(Iii)本公司、行政部門

代理人和其他銀行應繼續單獨和直接與該銀行打交道。

銀行在本協議項下的權利和義務。銀行所依據的任何協議或票據

銷售這種參與應規定，該銀行應保留執行本協議的唯一權利和

批准對本協議任何條款的任何修訂、修改或豁免；

已提供

這樣的話

協議或票據可規定，未經參與方同意，此類銀行不得同意

第 條中描述的任何修訂、修改或豁免

(a)

,

(b)

或

(c)

的

第 10.01節

影響到這樣的

參與者。在符合第 段的前提下

(d)

在本節中，公司同意每個參與者都有權

為 章節帶來的好處

3.01

,

3.02

,

3.03

和

3.04

達到同樣的程度，就好像它是一家銀行，並已收購了其

根據第 段 轉讓利息

(a)

此部分。

(d)

參與者 無權根據第 節獲得任何更高的付款

3.01

或

3.03

比

適用銀行將有權獲得有關出售給

參與者，但因修改法律而獲得更多付款的權利除外

在參與者獲得適用的參與之後發生。根據法律組織的參與者

美國以外的司法管轄區無權享受

第 3.01節

除非這樣的參與者

為了公司的利益，同意遵守第 款

3.01(f)

好像它是一家銀行(它是

理解文件要求 第 小節

3.01(f)

應交付給參賽者

銀行)。出售 參與的每一家銀行應僅為此目的而作為

公司，維護一份登記冊，在登記冊上輸入每個參與者和委託人的姓名和地址

每個參與者在貸款中的權益或貸款項下的其他義務的金額(和聲明的利息)

文檔( “

參與者 註冊

”);

提供

任何銀行都沒有義務披露全部或任何

參與者名冊的一部分(包括任何參與者的身份或與

參與者在任何貸款項下的任何承諾、貸款、信用證或其他義務中的權益

文件)向任何人提供)，但如有必要披露該文件以確定

承諾書、貸款、信用證或其他義務是以登記形式履行的，第

美國財政部條例。參賽者名冊中的條目應為確鑿無誤的清單

錯誤，該銀行應將姓名記錄在參與者名冊中的每個人視為 的所有者

儘管有任何相反的通知，但就本協議的所有目的而言，此類參與。對於

為免生疑問，行政代理(以行政代理的身份)不應

負責維護參與者註冊。

(e)

任何銀行可以在任何時間質押或轉讓其全部或任何部分權利的擔保權益

根據本協議確保該銀行的義務，包括但不限於任何質押或轉讓

確保對聯邦儲備銀行的債務；

提供

沒有這樣的擔保質押或轉讓

利息應免除銀行在本協議項下的任何義務，或以任何此類質權人或受讓人取代

該銀行為本合同的當事人。

第10.10節。

保密性

。 各銀行同意採取正常和合理的預防措施，並

採取適當的謹慎措施(與處理自身事務的方式相同)對所有

由公司或任何子公司提供給公司的、被公司認定為“機密”的信息

或由該 公司的或子公司的名義，與以下事項有關

本協議， 任何信用證或任何其他貸款單據，其及其任何附屬公司不得

將任何此類信息用於任何目的 或以下列條款以外的任何方式使用

本協議；除此類信息外：

(i)

是或成為 公眾普遍可獲得的，而不是由於由

此類銀行， 或

(Ii)

以前或 在非保密的基礎上可從非

公司；

提供

此類消息來源不受與公司簽訂的保密協議的約束

為該銀行所知；以及，

提供

,

進一步

，任何銀行均可披露此類信息：

(A)

應請求或根據(1)任何政府當局的任何要求

該銀行或其附屬機構受到的或與審查有關的

銀行或其附屬公司由任何此類當局和 (2)任何自律機構擁有或聲稱

對任何銀行或其附屬機構的監督；

(B)

根據 傳票或其他法庭程序；

提供

公司被給予了

立即通知此類傳票或其他程序 (除非該銀行被法律禁止

發出通知)；

(C)

當被要求 按照任何適用的

法律要求；

(D)

在與任何訴訟或法律程序有關的合理需要的範圍內

任何代理人、任何銀行或其各自的關聯方均可為其參與方；

(E)

在與行使任何補救措施有關的合理需要範圍內

在本合同項下或在任何其他貸款文件項下 ；

(F)

向本合同的任何其他方；

(G)

經本公司同意 ；以及

(H)

向這些銀行及其附屬機構的代理人、獨立審計師和其他

任何一方在 命令中可能合理要求的專業顧問，以履行其

義務；

提供

應通知此類審計師或顧問保密

本協議的要求，並指示對此類信息保密。

儘管有上述規定，本公司授權每家銀行向 任何參與者或

符合條件的受讓人(每人，a )

受讓方

“) 和任何預期的受讓人或任何實際或預期的

任何證券化、對衝或其他衍生交易的合同對手方(或其顧問)，如

該銀行擁有的有關本公司或其子公司的財務和其他信息

已根據本協議交付給行政代理或銀行，或已

公司向行政代理或銀行交付與銀行信用證有關的貨物

在簽訂本協議之前對公司進行評估；

已提供

除非經 另有約定，

公司，該人以書面形式向該銀行同意按條款對該等信息保密

不少於

限制性 大於

本協議項下的規定或與本協議所規定的銀行同等程度的條款。儘管如此

本合同的任何一方(及其任何僱員、代表或其他代理人)

可以不以任何形式向任何人披露美國聯邦所得税待遇和

此處擬進行的交易的美國聯邦所得税結構以及任何類型的材料

(包括意見或其他税務分析)提供給它與這種税收待遇和税收結構有關。

但是，不得向 披露與該税收待遇或税收結構有關的任何信息

為遵守適用的證券法，保密在合理範圍內是必要的。

此外，行政代理和銀行可披露本協議的存在，以及

向市場數據收集者、類似服務提供商提供有關本協議的習慣信息 出借

與行政和銀行相關的行業、服務提供商、行政代理和銀行

管理本協議、其他貸款文件、循環承諾和任何信貸

與保險公司及其義務有關的保險公司；

提供

該人已獲告知及

同意受本 第10.10節的規定約束。

第10.11節。

抵銷

。 除了法律規定的銀行的任何權利和補救措施外，如果

違約事件已經發生並仍在繼續，每家銀行都有權隨時和不時地獲得授權，

在沒有事先通知公司的情況下，公司將在最大程度上免除任何此類通知

法律允許的，可以出發和適用的任何和所有存款 (一般或特殊、定期或活期、臨時或

最終)在任何時間由該銀行或其任何附屬公司持有或欠下的其他債務

對於公司欠該銀行或關聯公司的任何和所有債務的貸方或賬户，

現在或以後存在，無論行政代理或該銀行是否已經

本協議或任何貸款文件下的要求，儘管此類義務可能是或有或有的或

不成熟的。每家銀行同意在任何此類抵銷後立即通知本公司和代理人

由該銀行或關聯公司提出的申請；

提供

,

然而，

，未發出上述通知不應

影響這種抵銷和適用的有效性。各銀行在此項下的權利

第 10.11節

在 中

除銀行可能擁有的其他權利和補救措施(包括其他抵銷權)外。

第10.12節。

地址、出借辦公室、 等通知

。各銀行應通知

向銀行發出通知的地址如有任何變更，應以書面形式通知行政代理。

其出借辦公室的地址，關於根據本協議向其支付的所有款項的付款指示

以及代理應合理要求的其他管理信息。

第10.13節。

同行

。 本協議可由本協議的一方或多方簽署

任何數量的單獨副本的協議，每個副本在如此簽署時應被視為

正本，所有上述副本放在一起應被視為僅構成一個且相同

樂器。應向公司提交一套經各方簽署的本協議副本。

和管理代理。

第10.14節。

可分割性

。 本協議任何條款的違法性或不可執行性

本協議項下要求的任何文書或協議不得以任何方式影響或損害合法性或

本協議其餘條款或所需的任何文書或協議的可執行性

在下文中。

第10.15節。

沒有第三方受益

。本協議是為獨家簽訂的

公司、銀行和代理人及其獲準繼承人和 的保護和合法利益

任何其他人不得成為直接或間接合法受益人，也不得有任何直接或間接原因

與本協議或任何其他貸款文件相關的訴訟或索賠。無代理或銀行

對本協議或其他貸款文件之外的任何人負有任何義務。

第10.16節。

時間

。 對於本協議的每個條款或條款以及每個

其他借款單據。

第10.17節。

適用法律和管轄權

.(a)本協議應為

受制於，並根據法律解釋。國家的權力新的

約克；

前提是

那代理商和銀行應保留由此產生的一切權利

根據聯邦法律。

(b)

與本協議有關的任何法律訴訟或程序

任何其他貸款單據 可以被帶上國家的法庭新的

紐約州或美國的紐約州對於南部地區

並通過本協議的簽署和交付，每一位

這家公司，代理商和銀行就其本身和關於

它的財產，適用於這些法院的非專屬管轄權。每一位

公司，代理商和銀行 不可撤銷免責聲明有任何異議，

包括對產卵的任何反對場地或基於以下理由

論壇不方便，這可能是IT現在或以後 有為了給我們帶來

在該司法管轄區內與本協議有關的任何訴訟或程序

任何相關文檔在這裏。 公司，代理商和銀行各

放棄個人服務 任何傳票、申訴或其他程序，

可能以紐約法律允許的任何其他方式進行。

第10.18節。

豁免陪審團 審判

。這家公司，銀行和代理商各自

放棄他們各自有權接受陪審團的審判任何申索或訴訟因由

基於或產生於或 相關對於這份協議，另一筆貸款

單據或擬進行的交易因此，或 因此，在任何

訴訟、訴訟或其他 訴訟由 中的任何人帶來的任何類型

當事人針對任何其他 方或派對，是否與合同有關

索賠、侵權索賠或其他。 公司，銀行和代理商各不相同

同意 任何此類索賠或訴因均應由法庭審理

沒有陪審團的支持。在不限制前述規定的情況下，雙方進一步同意

他們各自接受陪審團審判的權利被放棄按 操作本

第 節

10.18

任何訴訟、反申索或其他法律程序

或在 部分，質疑其有效性或本協議的可執行性或

其他借款文件或其中的任何規定。此豁免

應適用於任何後續修改、續訂、補充劑或

修改此協議和其他貸款文檔。

第10.19節。

作業和某些其他 文檔的電子執行。

字樣

“Execute”、“Execution”、“Signed”、“Signature”以及與 任何文檔中或與之相關的類似詞語

與本協議和本協議計劃進行的交易相關簽署(包括不包括

限制轉讓和假設協議、修改或其他修改、借用通知，

放棄和同意)應被視為包括電子簽名、轉讓的電子匹配

經管理代理批准的電子平臺上的條款和合同形式，或保留

電子形式的記錄，每個記錄應具有與 相同的法律效力、有效性或可執行性

手動簽署或使用紙質記錄保存系統，視情況而定

以及任何法律要求，包括Global和 中的聯邦電子簽名

《國家商法》，紐約州《州電子簽名和記錄法》或任何其他類似的州

以《統一電子交易法》為基礎的法律；

提供

儘管有任何包含的內容

與此相反，行政代理沒有義務同意接受電子簽名

任何形式或任何格式，除非根據程序得到行政代理的明確同意

經其批准。

第10.20節。

完整的 協議

。本協議以及其他貸款文件和

費用函，體現了公司、銀行和代理商之間的全部協議和諒解。

並取代此等人員之前或同時達成的所有協議和諒解，無論是口頭的還是書面的，

與本文件及其標的有關的。

第 10.21節

。美國愛國者行動通知。

受《愛國者法案》約束的每家銀行和

行政代理(為其自身而非代表任何銀行)特此通知本公司，根據

根據《愛國者法案》的要求，需要獲取、核實和記錄身份信息

公司，該信息包括公司的名稱和地址以及將

允許該銀行或行政代理(如適用)根據

愛國者法案。

第 10.22節。

確認並同意接受受影響金融機構的紓困。

即使在任何貸款文件或任何其他協議、安排或 中有任何相反規定

任何此類當事人之間的理解，本協議各方承認任何受影響的責任

在任何貸款文件下產生的金融機構，只要該負債是無擔保的，就可能受到約束

同意適用決議機構的減記和轉換權力，並同意和同意，

並承認並同意受以下約束：

(a)

適用決議機構對任何減記和轉換權力的申請

受影響的任何一方在本合同項下可能應向其支付的任何此類責任

金融機構；以及

(b)

任何自救行動對任何此類責任的影響，如果適用，包括：

(i)

減少全部或部分或取消任何此類責任；

(Ii)

將全部或部分此類負債轉換為股份或其他債務工具

在此類受影響的金融機構、其母公司或可能

向它發行或以其他方式授予它，並且該等股份或其他所有權工具將

由其接受，以代替本協議或任何 項下的任何此類責任的任何權利

其他借款單據；或

(Iii)

該責任條款的變更與行使書面-

適用決議機構的降權和轉換權 。

第10.23節。

判斷 幣種

.為了在任何法院獲得判決，如果是

將本合同項下到期的款項或任何其他貸款文件以一種貨幣轉換為另一種貨幣所必需的，

使用的匯率應為符合正常銀行程序的匯率

管理代理可以在 前一個工作日使用該其他貨幣購買第一種貨幣

給出最終判斷的東西。公司對 公司應付的任何此類款項的義務

行政代理或本合同項下或其他貸款文件項下的任何銀行應不受任何

以貨幣(The )進行判斷“

判斷 幣種

“)除以 計價的金額外

根據本協議的適用條款( “

協議 幣種

“)，只能出院

在行政代理或該銀行收到後的第二個營業日，如情況

對於任何被判決應以判定貨幣支付的款項，可以是行政代理或銀行，如

情況可能是，可以按照正常的銀行程序與 購買協議貨幣

判斷貨幣。如果如此購買的協議貨幣的金額比原來的金額少

由於行政代理或本公司以協議貨幣支付的任何銀行，本公司

同意作為一項單獨的義務，儘管有任何此類判決，也同意賠償行政代理

或上述銀行(視屬何情況而定)就該損失提出抗辯。如果如此購買的協議貨幣的金額為

超過最初應付給管理代理或任何銀行的此類貨幣的金額，

行政代理或上述銀行(視情況而定)同意將任何超出的金額退還給

公司(或根據適用法律有權享有該權利的任何其他人)。

第 10.24節。

利率 限制

.儘管任何 中包含任何相反的內容

貸款文件，根據貸款文件支付或約定支付的利息不得超過

適用法律允許的非高利貸利息的最高利率( “

最大 費率

”).如果

行政代理或任何銀行應收到超過最高利率的利息，

超出的利息應計入貸款本金，超過未付本金的，退還給

公司。在確定由行政當局簽約、收取或 收到的利息時

代理人或銀行超過最高利率時，該人可在適用法律允許的範圍內，

(A)將任何非本金的付款定性為費用、費用或溢價，而不是利息，

(B)不包括自願預付款及其影響，以及(C)攤銷、按比例分配和分攤

在債務的整個預期期限內，利息總額相等或不等的部分

在下文中。

第10.25節。

關於任何受支持的 QFC的確認。

在貸款的範圍內

文件通過擔保或其他方式支持任何掉期合同或任何其他協議或

屬於QFC的儀器(此類支持， “

QFC信用支持

，以及每個這樣的QFC，一個

支持的 QFC

”),

各方承認並同意聯邦存款的決議權力如下

《聯邦存款保險法》和《多德-弗蘭克牆》第二章下的保險公司街道

改革和《消費者保護法》(連同據此頒佈的條例)

美國特惠

決議 政權

“)關於此類受支持的QFC和QFC信用支持(規定如下

適用，儘管貸款文件和任何受支持的QFC實際上可能被聲明為

受紐約州法律管轄和/或美國或美國任何其他州

州)：

(a)

如果 承保實體是受支持的QFC的一方(每個，a“

承保 方

”)

成為 受美國特別決議制度下的程序制約的此類受支持的QFC

該QFC信用支持的利益(以及在該支持的QFC中或在該支持的QFC下的任何權益和義務

以及此類QFC信用支持，以及確保此類受支持的QFC或此類QFC信用的任何財產權利

支持)的效力與轉讓在以下條件下的效力相同：

如果受支持的QFC和此類QFC信用支持(以及任何此類權益，

財產上的義務和權利)受美國或美國一個州的法律管轄。

如果承保方或承保方的《BHC法案》附屬機構根據 規定受到訴訟

美國特別決議制度，貸款文件下的違約權利，否則可能適用於

此類受支持的QFC或可能對此類被保險方行使的任何QFC信用支持是

允許行使的程度不超過根據美國法律可以行使的默認權利。

受支持的QFC和貸款文件受 法律管轄的特殊解決機制

美國或美國的一個州。在不限制上述規定的情況下，雙方理解並同意

當事人對違約銀行的權利和補救措施在任何情況下都不影響任何

與受支持的QFC或任何QFC信用支持相關的承保方。

(b)

如在此使用的

第 10.25節

，以下術語具有以下含義：

“

BHC 代理附屬公司

“一方”指的是“關聯方”(該術語的定義見和

根據《美國法典》第12編第1841(K)條作出解釋)。

“

覆蓋 個實體

“指下列任何一項：(I)定義為“涵蓋實體”的“涵蓋實體”，

並根據《美國聯邦法典》第12編252.82(B)；(Ii)a ““銀行”一詞的定義

根據《美國聯邦法典》第12編第47.3(B)款進行解釋；或(Iii)該術語所稱的“保險FSI”

定義見《C.F.R.》第12編382.2(B)節，並根據 進行解釋。

“

默認 權限

“具有中賦予該術語的含義，並應根據 進行解釋

12 C.F.R.第252.81、47.2或382.1條，視適用情況而定。

“

QFC

具有《合格財務合同》一詞的含義，應為

根據《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條進行解釋。

“

掉期 合同

“指(A)任何和所有利率互換交易、基差互換、信用衍生品

交易、遠期匯率交易、商品掉期、商品期權、遠期商品

合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權或

遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期

外匯交易、上限交易、場內交易、領滙交易、貨幣互換

交易、跨貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似的交易

交易或上述任何交易的任何組合(包括加入任何

前述)，無論任何此類交易是否受任何主協議管轄或受任何主協議約束，以及

(B)受條款和 約束的任何類型的任何交易以及相關的確認書

國際掉期協議和 發佈的任何形式的主協議的條件或受其管轄

衍生品協會，Inc.、任何國際外匯主協議或任何其他

主協議(任何此類主協議，連同任何相關的時間表，a

師傅

協議

“)， 包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。

[故意將頁面的其餘部分留空]

 

 

本合同雙方特此為證使本協議正式簽署，並且

由其適當和正式授權的人員在上述第一年交付。

General Mills，Inc.作為公司

發信人：

姓名：埃德加·A·德吉亞

標題：總裁副司庫

美國銀行，北卡羅來納州，行政管理

座席

發信人：

姓名：

標題：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1.01(A)

定價表

該 “

設施費用 費率

”, “

歐洲貨幣匯率 利潤率

”, “

術語SOFR 毛利

”, “

基本費率

保證金

“ 和”

信用證費用 費率

“任何一天的百分比如下所列

根據該天存在的狀態適用的行和列：

狀態

I級

II級

第三級

IV級

V級

設施費率：

0.090%

0.100%

0.125%

0.175%

0.225%

歐洲貨幣匯率

保證金，期限SOFR

頁邊距和字母

信貸手續費 費率：

0.910%

1.025%

1.125%

1.200%

1.525%

基本利潤率：

0.000%

0.025%

0.125%

0.200%

0.525%

就本附表而言，下列術語具有以下含義：

“

第 級i

“在任何日期，如果在該日期，公司的優先無擔保長期債務有

評級高於或等於S的A-和/或穆迪的A3。

“

級別 II

“在任何日期，如果在該日期，公司的優先無擔保長期債務有

評級高於或等於S BBB+和/或穆迪BAA1，且I級狀態不存在 。

“

級別 III

“在任何日期，如果在該日期，公司的優先無擔保長期債務有

評級高於或等於S的BBB和/或穆迪的Baa2，既不是I級也不是II級

狀態 存在。

“

第4級

“在任何日期，如果在該日期，公司的優先無擔保長期債務有

評級優於或等於BBB-的S評級和/或穆迪的Baa3評級，且不是I級，級別

存在II狀態和III級狀態 。

“

第 V級

“在任何日期，如果(X)公司的優先無擔保長期債務

評級低於BBB-的S和/或穆迪的Baa3，沒有I級狀態，II級狀態，

存在III級狀態和IV級狀態，或者(Y)不存在其他狀態。

“

狀態

“指確定I級狀態、II級狀態、III級狀態、IV級狀態中的哪一個

在任何 日期都存在狀態或V級狀態。

在本附表中使用的信用評級是指分配給高級無擔保的信用評級

無第三方信用增級的公司長期債務證券，以及分配給 的任何評級

公司的任何其他債務擔保均不予理會。 在任何日期生效的評級是在

在這一天的營業結束。如果將 評級分開，適用的定價將基於較高的

S或穆迪給予的評級；

提供

如果評級差異超過一個級距，則

適用的定價 將基於比較高評級低一個級距的評級。

雙方理解並同意：(A)資助費費率應不時調整。

基於可持續發展費用調整(將按照第2.17節的規定計算和應用)和(B)

適用的保證金和信用證費率應根據

可持續性邊際調整(按照第2.17節的規定計算和應用)；

提供

不是這樣的

活動應包括以下任何一項：設施費率、歐洲貨幣費率、術語SOFR邊際，基本利率

保證金或信用證年費低於零(0.0)個基點。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1.01(B)

可持續性表格