美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人根據第13a-16條或第15d-16條提交的報告
1934 年的《證券交易法》
2024 年 2 月
委員會檔案編號：001-13742
ICL 集團有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
ICL 集團有限公司
千禧塔
阿拉尼亞街 23 號
郵政信箱 20245
特拉維夫，61202 以色列
(972-3) 684-4400
（主要行政辦公室地址）
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告：
20-F 表格 40-F ☐
ICL 集團有限公司
以引用方式納入
本表6-K報告應被視為以引用方式納入
ICL Group Ltd.的S-8表格（註冊號：333-205518）的註冊聲明，自本報告提交之日起即成為其中的一部分，但不得被隨後提交或提供的文件或報告所取代。此外，提及
表格的這份報告應被視為納入了向以色列證券管理局提交的、日期為2022年2月28日的ICL集團有限公司的以色列大陸架招股説明書（申報號：2022-02-019821），並自本報告提交之日起成為其中的一部分，前提是
未被隨後提交或提供的文件或報告所取代。
ICL 集團有限公司
|
1.
|
2023 年第四季度和 2023 財年業績
|
財務業績和業務概覽
2023年12月31日
|
ICL 集團有限公司
|
ICL 公佈 2023 年第四季度和全年業績
年銷售額為75.36億美元，
調整後的息税折舊攤銷前利潤為17.54億美元，以及
持續強勁的8.18億美元現金產生
以色列特拉維夫，2024年2月28日——全球領先的特種礦業公司ICL（紐約證券交易所代碼：ICL）（TASE：ICL）今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績。
的合併年銷售額為75.36億美元，而2022年為創紀錄的10.15億美元。淨收入為6.47億美元，前者為21.59億美元，調整後的淨收入為7.15億美元，前者為23.5億美元。調整後的年度息税折舊攤銷前利潤為17.54億美元，而2022年為40.07億美元。2023年攤薄後每股收益為0.50美元，調整後的攤薄每股收益為0.55美元。2023年的運營現金流為15.95億美元，而自由現金流為8.18億美元。2023年，公司支付了3.57億美元的
股息。
2023年第四季度，合併銷售額為16.9億美元
，而合併銷售額為20.91億美元。淨收入為6700萬美元，調整後淨收入為1.23億美元，而2022年第四季度分別為3.31億美元和3.58億美元。第四季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為3.57億美元，而後為6.98億美元。
第四季度攤薄後每股收益為0.05美元，調整後的攤薄每股收益為0.10美元，而分別為0.25美元和0.28美元。第四季度的運營現金流為4.15億美元，而自由現金流為1.6億美元。
“在創紀錄的2022年背景下，ICL實現了18億美元的調整後息税折舊攤銷前利潤和16億美元的運營現金流。2023 年，我們將
擴展到更多新的終端市場，啟動了新的先進設施，並推出了新的創新產品，這將對增長產生長期影響。ICL總裁兼首席執行官拉維夫·佐勒説，我們執行了成本削減計劃，並在第四季度啟動了進一步的
效率措施，因為我們繼續應對充滿挑戰的市場條件並在戰爭面前保持彈性。“今年，ICL為
股東創造了可觀的價值，擁有8.18億美元的自由現金流和超過3.5億美元的股息支付，因為我們努力管理所控制的區域，迅速應對不斷變化的
外部條件。我們目前看到主要終端市場的需求有所改善，儘管我們預計2024年將出現新的和持續的挑戰，但我們期待實現今年的目標，包括無機增長。”
該公司還宣佈將修改指導方針，以提高股東的透明度。展望未來，
該公司將為預期的鉀肥銷量提供指導，併為除鉀肥以外的所有業務板塊提供息税折舊攤銷前利潤指導，鉀肥將被稱為特種驅動的業務板塊。
該公司預計，2024年，專業驅動的細分市場調整後的息税折舊攤銷前利潤將在7億美元至9億美元之間。在鉀肥方面，該公司
預計2024年的銷量將在460萬公噸至490萬公噸之間。該公司2023年第四季度鉀肥板塊的息税折舊攤銷前利潤應很好地表明按當前價格計算的息税折舊攤銷前利潤，ICL預計，平均鉀肥到岸價格每從當前水平變動20美元
，每年將對息税折舊攤銷前利潤（1a）產生1億美元的影響。
財務數據和非公認會計準則財務指標
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|||||
|
$ 百萬
|
佔銷售額的百分比
|
$ 百萬
|
佔銷售額的百分比
|
$ 百萬
|
佔銷售額的百分比
|
$ 百萬
|
佔銷售額的百分比
|
|
|
銷售
|
1,690
|
-
|
2,091
|
-
|
7,536
|
-
|
10,015
|
-
|
|
|
毛利
|
560
|
33
|
933
|
45
|
2,671
|
35
|
5,032
|
50
|
|
|
營業收入
|
149
|
9
|
540
|
26
|
1,141
|
15
|
3,516
|
35
|
|
|
調整後的營業收入 (1)
|
211
|
12
|
562
|
27
|
1,218
|
16
|
3,509
|
35
|
|
|
歸屬於公司股東的淨收益
|
67
|
4
|
331
|
16
|
647
|
9
|
2,159
|
22
|
|
|
歸屬於公司股東的調整後淨收益 (1)
|
123
|
7
|
358
|
17
|
715
|
9
|
2,350
|
23
|
|
|
攤薄後的每股收益（以美元計）
|
0.05
|
-
|
0.25
|
-
|
0.50
|
-
|
1.67
|
-
|
|
|
攤薄後的調整後每股收益（美元） (2)
|
0.10
|
-
|
0.28
|
-
|
0.55
|
-
|
1.82
|
-
|
|
|
調整後 EBITDA (2)
|
357
|
21
|
698
|
33
|
1,754
|
23
|
4,007
|
40
|
|
|
來自經營活動的現金流
|
415
|
-
|
467
|
-
|
1,595
|
-
|
2,025
|
-
|
|
|
購買不動產、廠房和設備以及無形資產 (3)
|
255
|
-
|
212
|
-
|
780
|
-
|
747
|
-
|
| (1) |
請參閲下文 “對報告營業收入和淨收益（非公認會計準則）的調整”。
|
| (2) |
請參閲下文 “活動期間的合併調整後息税折舊攤銷前利潤和攤薄後的每股收益”。
|
| (3) |
參見隨附財務報表中的 “簡明合併現金流量表（未經審計）”。
|
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
成長解決方案
|
|||||
|
截至12月31日的三個月
|
||||||||
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|
|
分部營業收入
|
39
|
95
|
122
|
340
|
74
|
116
|
(5)
|
32
|
|
折舊和攤銷
|
17
|
15
|
46
|
45
|
59
|
49
|
20
|
24
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
56
|
110
|
168
|
385
|
133
|
165
|
15
|
56
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 2
細分信息
工業產品
工業產品部門使用死海中的高濃度
溶液生產溴，並在以色列、荷蘭和中國的工廠生產溴基化合物。此外，該細分市場還生產多種等級的鹽、氯化鎂、氧化鎂基產品、磷基
產品和功能流體。
操作結果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
299
|
349
|
1,227
|
1,766
|
|
向外部客户銷售
|
294
|
343
|
1,206
|
1,737
|
|
向內部客户銷售
|
5
|
6
|
21
|
29
|
|
分部營業收入
|
39
|
95
|
220
|
628
|
|
折舊和攤銷
|
17
|
15
|
57
|
61
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
56
|
110
|
277
|
689
|
|
資本支出
|
29
|
27
|
91
|
90
|
重要亮點
| • |
阻燃劑：由於電子和
建築終端市場需求仍然疲軟，由於價格下跌，溴和磷基阻燃劑的銷量同比下降。
|
| • |
工業解決方案：元素溴的銷售額同比下降，因為銷量的增加僅部分抵消了較低的溴價格。
|
| • |
石油和天然氣：由於終端市場需求強勁，2023年透明鹽水液體銷售額和營業利潤創歷史新高。
|
| • |
特種礦物：儘管銷量略有下降，但2023年的營業利潤仍創歷史新高。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 3
2023 年 10 月至 12 月期間的結果分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022年第四季度數據
|
349
|
(254)
|
95
|
|
|
數量
|
63
|
(34)
|
29
|
 |
|
價格
|
(115)
|
-
|
(115)
|
 |
|
匯率
|
2
|
6
|
8
|
|
|
原材料
|
-
|
7
|
7
|
|
|
能量
|
-
|
4
|
4
|
|
|
運輸
|
-
|
8
|
8
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
3
|
3
|
|
|
2023 年第四季度數據
|
299
|
(260)
|
39
|
| - |
數量 — 對營業收入的積極影響主要與溴基阻燃劑
和元素溴的銷量增加有關。磷基阻燃劑、特種礦物和透明鹽水的銷量下降部分抵消了這一點。
|
| - |
價格 — 對營業收入的負面影響主要是由於溴和磷基阻燃劑、
溴基工業解決方案和特種礦物的銷售價格降低。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的有利影響主要是由於以色列謝克爾兑美元的平均匯率下跌
對運營成本的積極影響，以及歐元兑美元的平均匯率升值對銷售產生的積極影響。
|
| - |
原材料 — 對營業收入的積極影響是由於原材料成本的降低。
|
| - |
運輸 — 對營業收入的積極影響是由於海運和內陸運輸成本的降低。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 4
截至2023年12月31日的鉀肥
分部信息（未經審計）
鉀肥
鉀肥板塊主要生產和銷售鉀肥、鹽、鎂、
和電力。以色列使用蒸發工藝從所多瑪的死海中提取鉀肥，西班牙則使用地下礦山的常規開採方式生產鉀肥。該細分市場還生產和銷售純鎂、鎂
合金和氯。此外，該細分市場銷售其位於西班牙的鉀肥生產基地生產的鹽產品。該部門在索多瑪運營一座發電廠，為以色列的ICL設施提供電力和蒸汽，剩餘的電力出售給
外部客户。
操作結果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
474
|
713
|
2,182
|
3,313
|
|
向外部客户銷售鉀肥
|
336
|
568
|
1,693
|
2,710
|
|
向內部客户銷售鉀肥
|
49
|
36
|
129
|
184
|
|
其他和消除 (1)
|
89
|
109
|
360
|
419
|
|
毛利
|
231
|
456
|
1,171
|
2,292
|
|
分部營業收入
|
122
|
340
|
668
|
1,822
|
|
折舊和攤銷
|
46
|
45
|
175
|
166
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
168
|
385
|
843
|
1,988
|
|
資本支出
|
132
|
92
|
384
|
346
|
|
鉀肥價格-CIF（每噸美元）
|
345
|
594
|
393
|
682
|
| (1) |
主要包括西班牙生產的鹽、金屬鎂基產品、氯以及ICL位於以色列死海的電力
發電廠產生的多餘電力的銷售。
|
重要亮點
| • |
ICL本季度每噸鉀肥價格（CIF）為345美元，比2023年第三季度上漲1％，同比下降42％。
|
| • |
由於小麥、玉米和大豆價格分別下跌16.2％、12.8％和8.5％，
，穀物價格指數在本季度下降了6.7％，但部分被大米價格上漲5.4％所抵消。
|
| • |
美國農業部於2024年1月發佈的WASDE（世界農業供需估計）報告顯示，
全球穀物庫存與消費的預期比率在2023/24農業年度持續下降至27.7％，而2022/23農業年度的這一比例為28.1％，2021/22農業年度為28.4％。
|
| • |
運費一直在上漲，紅海和巴拿馬也出現了中斷。由於該地區的安全局勢，蘇伊士運河的出貨量直線下降，許多船隻改道繞過南非
，而巴拿馬運河正在經歷歷史性的水危機，限制了過境的船隻數量。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 5
截至2023年12月31日的鉀肥
分部信息（未經審計）
其他區段信息
全球鉀肥市場——平均價格和進口量：
|
平均價格
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
對比 2022 年第四季度
|
7-9/2023
|
對比 2023 年第三季度
|
|
顆粒鉀肥——巴西
|
CFR 現場
（每噸美元）
|
336
|
570
|
(41.1)%
|
351
|
(4.3)%
|
|
顆粒鉀肥——歐洲西北部
|
CIF 現貨/合約
（每噸歐元）
|
388
|
813
|
(52.3)%
|
392
|
(1.0)%
|
|
標準鉀肥——東南亞
|
CFR 現場
（每噸美元）
|
318
|
675
|
(52.9)%
|
309
|
2.9%
|
|
鉀肥進口
|
||||||
|
前往巴西
|
百萬噸
|
3.4
|
1.5
|
126.7%
|
3.6
|
(5.6)%
|
|
到中國
|
百萬噸
|
3.6
|
1.8
|
100.0%
|
2.9
|
24.1%
|
|
去印度
|
百萬噸
|
0.8
|
0.5
|
60.0%
|
0.6
|
33.3%
|
資料來源：CRU（化肥周曆史價格：2024年1月）、
SIACESP（巴西）、世界航運局（WSA）、FAI、巴西和中國的海關數據。
鉀肥 — 生產和銷售
|
數千噸
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
製作
|
1,139
|
1,224
|
4,420
|
4,691
|
|
總銷售額（包括內部銷售）
|
1,179
|
1,068
|
4,683
|
4,499
|
|
期末庫存
|
284
|
547
|
284
|
547
|
2023 年第四季度
| - |
產量——產量同比下降8.5萬噸，這主要是由於死海的運營挑戰和戰爭相關問題，以及西班牙計劃停產。
|
| - |
銷售——鉀肥的銷售量同比增長了11.1萬噸，這主要是由於對巴西、中國
和歐洲的銷量增加。
|
2023 年全年
| - |
產量——死海產量同比下降27.1萬噸，這主要是由於運營挑戰，例如第四季度的天氣狀況和戰爭相關問題，以及
以及西班牙持續的地質限制。
|
| - |
銷售——鉀肥的銷售量同比增長了18.4萬噸，這主要是由於對歐洲和
中國的銷量增加，但對印度、巴西和美國的銷量下降部分抵消了這一點。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 6
截至2023年12月31日的鉀肥
分部信息（未經審計）
2023 年 10 月至 12 月期間的結果分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022年第四季度數據
|
713
|
(373)
|
340
|
|
|
數量
|
11
|
2
|
13
|
|
|
價格
|
(255)
|
-
|
(255)
|
|
|
匯率
|
5
|
3
|
8
|
|
|
原材料
|
-
|
4
|
4
|
|
|
能量
|
-
|
5
|
5
|
|
|
運輸
|
-
|
(2)
|
(2)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
9
|
9
|
|
|
2023 年第四季度數據
|
474
|
(352)
|
122
|
| - |
數量 — 對營業收入的積極影響主要與鉀肥對中國、巴西和
歐洲的銷量增加有關，但印度和美國銷量的減少部分抵消了這一點。
|
| - |
價格 — 對營業收入的負面影響主要是由於每噸鉀肥價格（CIF）同比下降249美元。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的有利影響是由於歐元和英鎊兑美元的
平均匯率升值對銷售產生了積極影響，以及以色列謝克爾兑美元的平均匯率貶值對運營成本產生了積極影響。
|
| - |
能源 — 對營業收入的積極影響主要是由於電力和天然氣價格的下跌。
|
| - |
運營和其他費用 — 對營業收入的積極影響主要與運營節省有關。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 7
截至2023年12月31日的磷酸鹽解決方案板塊信息（未經審計）
磷酸鹽溶液
磷酸鹽解決方案部門運營ICL的磷酸鹽價值鏈
，並使用磷酸巖和肥料級磷酸來生產具有更高附加值的磷酸基特種產品，並生產和銷售磷酸基肥料。
與2022年第四季度相比，2023年第四季度磷酸鹽特種產品的銷售額為3.43億美元，
3800萬美元的營業收入分別下降了約15％和42％。營業收入的下降主要是由銷售價格和銷售量的下降所推動的，
原材料成本的降低部分抵消了這一下降。
磷酸鹽商品的銷售額為2.01億美元，比2022年第四季度下降了約 10%。營業收入為3,600萬美元，同比減少1,400萬美元，這主要是由於價格下跌，但部分被銷售量的增加和原材料成本（主要是硫磺成本）的降低所抵消。
操作結果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
544
|
627
|
2,483
|
3,106
|
|
向外部客户銷售
|
503
|
574
|
2,274
|
2,851
|
|
向內部客户銷售
|
41
|
53
|
209
|
255
|
|
分部營業收入
|
74
|
116
|
329
|
777
|
|
折舊和攤銷*
|
59
|
49
|
221
|
189
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
133
|
165
|
550
|
966
|
|
磷酸鹽特種EBITDA
|
55
|
79
|
277
|
436
|
|
磷酸鹽大宗商品 EBITDA
|
78
|
86
|
273
|
530
|
|
資本支出
|
90
|
78
|
272
|
259
|
* 2023年第四季度，包括1,700萬美元的
磷酸鹽特種商品和4,200萬美元的磷酸鹽大宗商品。2022年第四季度，包括1300萬美元的磷酸鹽特種商品和3,600萬美元的磷酸鹽大宗商品。
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 8
截至2023年12月31日的磷酸鹽解決方案板塊信息（未經審計）
重要亮點
| • |
白磷酸（WPA）：銷售額同比下降，原因是銷量的增加（主要在歐洲）僅部分抵消了較低的價格。
|
| • |
特種工業品：銷售額同比下降，主要市場價格下降，但部分被全球銷量的增加所抵消。
|
| • |
特種食品：歐洲的銷量同比增長，而全球銷售額與上年相比有所下降，這是由於
美洲的銷量下降與消費者需求的復甦慢於預期有關。
|
| • |
積極的定價效應一直持續到2023年第四季度，與第三季度的平均水平相比，價格上漲了15％。
由於印度減少了DAP補貼以及美國減少了對OCP的反補貼税（CVD），在本季度初產生了負面情緒，但由於中國決定限制
出口，市場流動性下降部分抵消了這一情緒。
|
| - |
在印度，由於政府決定減少對
rabi作物的DAP補貼，從而降低了進口需求，DAP價格較上一季度下降了7美元/噸，至593美元/噸CFR。
|
| - |
由於分銷商繼續補給枯竭的庫存，美國磷酸鹽進口在2023年10月保持穩定。儘管11月和12月的銷量有所下降，而且美國商務部決定將OCP的CVD從19.97％降至2.12％，但該季度DAP FOB Nola價格上漲了7％
，全年收於623美元/噸。
|
| - |
在巴西，MAP價格在本季度上漲了6％，在12月底達到563美元/噸。
導致大豆種植的進口窗口延遲，供應不足，天氣惡劣，在需求通常開始減弱之際，繼續支撐價格。
|
| - |
2023年11月，中國經濟計劃委員會國家發改委將對新出口申請的審查暫停至年底，以降低
國內價格。
|
| • |
印度磷酸價格每季度談判一次。第四季度商定價格為985美元/噸P2O5，較第三季度價格上漲135美元，反映了第四季度DAP/MAP價格的飆升。2024年第一季度的價格仍在談判中。
|
| • |
由於對中國
需求和充足供應的擔憂打壓了基本面，中東現貨硫磺離岸價格從本季度初的108美元降至12月底的78美元/噸。
|
截至2023年12月31日的磷酸鹽解決方案板塊信息（未經審計）
其他區段信息
全球磷酸鹽大宗商品市場——平均價格：
|
平均價格
|
每噸美元
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
對比 2022 年第四季度
|
07-09/2023
|
對比 2023 年第三季度
|
|
DAP
|
CFR 印度散裝現貨
|
594
|
734
|
(19)%
|
518
|
15%
|
|
茶匙
|
CFR 巴西散裝現貨
|
422
|
543
|
(22)%
|
394
|
7%
|
|
SSP
|
CPT 巴西內陸 18-20% P2O5 批量現貨
|
278
|
270
|
3%
|
275
|
1%
|
|
硫磺
|
批量 FOB Adnoc 月度批量合同
|
102
|
138
|
(26)%
|
82
|
24%
|
資料來源：CRU（化肥周曆史
價格，2024 年 1 月）。
2023 年 10 月至 12 月期間的結果分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022年第四季度數據
|
627
|
(511)
|
116
|
|
|
數量
|
(7)
|
8
|
1
|
|
|
價格
|
(81)
|
-
|
(81)
|
|
|
匯率
|
5
|
1
|
6
|
|
|
原材料
|
-
|
24
|
24
|
|
|
能量
|
-
|
(1)
|
(1)
|
|
|
運輸
|
-
|
(3)
|
(3)
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
12
|
12
|
|
|
2023 年第四季度數據
|
544
|
(470)
|
74
|
| - |
數量 — 對營業收入的積極影響主要與磷肥和白磷
酸（WPA）產量的增加有關。磷酸鹽類食品添加劑和用作儲能解決方案原材料的MAP銷量下降部分抵消了這一點。
|
| - |
價格 — 對營業收入的負面影響主要是由於WPA、磷肥和鹽的銷售價格下跌。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的有利影響主要是由於歐元兑美元的平均匯率升值超過了對運營成本的負面影響，對銷售產生的積極影響，以及以色列
謝克爾和人民幣兑美元的平均匯率貶值對運營成本的積極影響。
|
| - |
原材料 — 對營業收入的積極影響主要是由於硫、氫氧化鉀（KOH）和苛性
鈉的成本降低。
|
| - |
運營和其他費用 — 對營業收入的積極影響主要與維護和運營成本的降低有關。
|
截至2023年12月31日的不斷增長的解決方案細分市場信息（未經審計）
成長解決方案
Growing Solutions板塊旨在通過加強其在特種
農業、觀賞園藝、草坪和園林綠化、化肥和肥料Plus等核心市場的地位，以及瞄準巴西、印度和中國等高增長市場，實現植物營養領域的全球領導地位。該細分市場還希望利用其獨特的研發能力、豐富的
農學經驗、全球足跡、向鉀肥、磷酸鹽和聚硫酸鹽的向後整合及其化學專業知識，以及整合收購業務並從中產生協同效應的能力。ICL不斷努力擴展
其廣泛的特種植物營養、植物刺激和植物健康解決方案組合，其中包括增強效率和控釋肥料（CRF）、水溶性肥料（WSF）、液體肥料和直肥
（MKP/MAP/PEKAcid）、FertizerPlus、土壤和葉面微量營養素、次要營養素、生物刺激劑、土壤調節劑、種子處理產品，和輔助劑。
操作結果
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
百萬美元
|
|
細分市場銷售
|
478
|
527
|
2,073
|
2,422
|
|
向外部客户銷售
|
475
|
513
|
2,047
|
2,376
|
|
向內部客户銷售
|
3
|
14
|
26
|
46
|
|
分部營業收入
|
(5)
|
32
|
51
|
378
|
|
折舊和攤銷
|
20
|
24
|
68
|
70
|
|
分部息税折舊攤銷前
|
15
|
56
|
119
|
448
|
|
資本支出
|
36
|
38
|
92
|
101
|
重要亮點
| • |
特種農業：由於價格下跌，銷售額同比略有下降，但部分被銷量的增長所抵消，主要是
微量營養素、控釋肥料和直接肥料。
|
| • |
草坪和觀賞植物：銷售額同比下降，草皮銷售下降，而觀賞園藝銷售保持穩定。
|
| • |
巴西：與天氣相關的挑戰推遲了第四季度的訂單，影響了季度和全年業績。
|
| • |
ICL Boulby：第四季度聚硫酸鹽產量同比下降6％，降至23.8萬噸。2023年的產量達到10.09萬噸，創下了年度產量記錄。
|
| • |
FertizerPlus：銷售額同比下降，因為銷量的增加僅部分抵消了較低的價格。
|
| • |
某些設施的維護計劃從2024年第一季度轉移到2023年第四季度，這是對歐洲
延遲申請（主要是天氣原因）和以色列（主要是戰爭造成的）的迴應。
|
| • |
2024年初，該公司完成了對巴西生物作物原料製造商、開發商和供應商Nitro 1000的收購，對價為3000萬美元。Nitro 1000 的
產品主要針對大豆、玉米和甘蔗作物，其應用取代或優化了肥料的使用。這些產品幫助農民提高盈利能力，並提供更可持續的選擇。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 11
截至2023年12月31日的不斷增長的解決方案細分市場信息（未經審計）
2023 年 10 月至 12 月期間的結果分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022年第四季度數據
|
527
|
(495)
|
32
|
|
|
數量
|
98
|
(67)
|
31
|
|
|
價格
|
(165)
|
-
|
(165)
|
|
|
匯率
|
18
|
(16)
|
2
|
|
|
原材料
|
-
|
111
|
111
|
|
|
能量
|
-
|
1
|
1
|
|
|
運輸
|
-
|
2
|
2
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
(19)
|
(19)
|
|
|
2023 年第四季度數據
|
478
|
(483)
|
(5)
|
| - |
數量 — 對營業收入的積極影響主要是由於特種農業和FertizerPlus
產品的銷量增加。
|
| - |
價格 — 對營業收入的負面影響主要是由於大多數產品線（主要是特種
農業和肥料Plus產品）的銷售價格降低。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的有利影響主要是由於巴西雷亞爾和歐元兑美元的平均匯率升值
，超過了對運營成本的負面影響，對銷售產生的積極影響。
|
| - |
原材料 — 對營業收入的積極影響主要與商品化肥、氫氧化鉀
(KOH) 和氨的成本降低有關。
|
| - |
運營和其他費用 — 對營業收入的負面影響主要與更高的維護和運營成本、
以及銷售佣金有關。
|
融資費用，淨額
2023年第四季度的淨融資支出為3,300萬美元，而去年同期為4100萬美元，減少了800萬美元。減少的主要原因是應收賬款保理費用減少了1000萬美元，其中一部分被
利息支出增加的200萬美元所抵消。
税收支出
2023年第四季度，公司報告的税收支出
為3,300萬美元，而去年同期為1.58億美元，有效税率分別為28％和32％。該公司本季度的有效税率相對較低的主要原因是
謝克爾兑美元貶值。
流動性和資本資源
截至2023年12月31日，該公司的現金、現金等價物、
短期投資和存款為5.92億美元，而截至2022年12月31日為5.08億美元。此外，截至2023年12月31日，公司維持了約12億美元的未使用信貸額度。
未償淨負債
截至2023年12月31日，ICL的淨金融負債為20.95億美元，與2022年12月31日相比減少了2.21億美元。
信貸設施
與可持續發展掛鈎的循環信貸額度（RCF）
2023年4月，公司簽訂了ICL Finance B.V. 與十二家國際銀行組成的財團簽訂了與可持續發展掛鈎的
循環信貸額度協議，提供15.5億美元的信貸額度。與可持續發展掛鈎的區域合作框架取代了之前的循環信貸額度，該額度於2015年簽署
，於2018年修訂和延期，定於2025年到期。
截至2023年12月31日，該公司已使用了3.76億美元的
信貸額度。
證券化
公司承諾的證券化工具
框架的總金額為3億美元，另有1億美元未承諾。截至2023年12月31日，ICL已使用該設施框架中約1.82億美元。
評級和財務契約
惠譽評級
2023年6月，惠譽評級重申了公司的長期發行人
違約評級和優先無抵押評級為 “BBB”。長期發行人違約評級的前景穩定。
標普評級
2023 年 7 月，標準普爾信用評級機構重申了
公司的國際信用評級和高級無抵押評級 “BBB”。此外，標普馬洛特信用評級機構重申了公司的信用評級為 “iLAA”，評級前景穩定。
財務契約
截至2023年12月31日，公司遵守了融資協議中規定的所有
財務契約。
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 13
股息分配
關於ICL的2023年第四季度業績，
董事會宣佈派發每股4.76美分的股息，約合6100萬美元。股息將於2024年3月26日支付。記錄日期是2024年3月14日。
關於 ICL
ICL Group Ltd. 是一家全球領先的特種礦物公司，
為人類在食品、農業和工業市場面臨的可持續發展挑戰創造了有影響力的解決方案。ICL利用其獨特的溴、鉀肥和磷酸鹽資源、其全球專業人員隊伍以及以可持續發展
為重點的研發和技術創新能力，推動公司在終端市場的增長。ICL股票在紐約證券交易所和特拉維夫證券交易所（紐約證券交易所和TASE：ICL）雙重上市。該公司在全球擁有超過12,500名員工，其2023年的總收入約為75億美元。欲瞭解更多信息，請訪問該公司的網站www.icl-group.com1。
我們在本季度報告中披露了非國際財務報告準則
財務指標，標題為調整後營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益、攤薄後的調整後每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們的管理層使用調整後的營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益
、攤薄後的調整後每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤來促進不同時期的經營業績比較。我們通過調整營業收入
來計算調整後的營業收入，以添加某些項目，如下文 “對報告營業和淨收益（非公認會計準則）的調整” 下的對賬表所示。其中某些物品可能會再次出現。我們通過調整歸屬於公司股東的淨收益來計算歸屬於公司
股東的調整後淨收益，以增加某些項目，如下文 “報告營業和淨收益調整（非公認會計準則）” 下的對賬表所示，不包括此類調整對税收的總影響
。我們通過將調整後的淨收益除以攤薄後的已發行普通股的加權平均數來計算攤薄後的調整後每股收益。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為未支出
支出的淨收益、淨額、所得税、股票賬户投資者的收益份額、折舊和攤銷以及對賬表中列示的 “下文
活動期的合併調整後息税折舊攤銷前利潤和攤薄後的調整後每股收益” 項下的調整項目，這些項目在計算調整後的營業收入時進行了調整。從2022年開始，公司的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 計算不再加上 “少數股權和股權淨收益”。雖然
“少數股權和股權收益，淨額” 反映了股票投資者在我們自有業務中的份額，因為調整後的息税折舊攤銷前利潤衡量的是公司的整體業績、運營和滿足現金需求的能力，但在向股票投資者分配利潤
之前，管理層認為，扣除該項目前的調整後息税折舊攤銷前利潤更能反映公司的整體業績、運營情況和滿足現金需求的能力。
您不應將調整後的營業收入、
歸屬於公司股東的調整後淨收益、攤薄後的調整後每股收益或調整後的息税折舊攤銷前利潤視為根據國際財務報告準則
確定的營業收入或歸屬於公司股東的淨收益的替代品，並且您應注意，我們對調整後營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益、攤薄後的調整後每股收益和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能與這些定義不同被其他公司使用。
此外，其他公司可能會使用其他指標來評估其業績，這可能會降低我們的非國際財務報告準則財務指標作為比較工具的用處。但是，我們認為，調整後的營業收入、歸屬於公司股東的調整後淨收益
、攤薄後的調整後每股收益和調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括管理層認為不代表我們持續
業務的某些項目，為管理層和投資者提供了有用的信息。我們的管理層使用這些非國際財務報告準則指標來評估公司的業務戰略和管理業績。我們認為，這些非國際財務報告準則指標為投資者提供了有用的信息，因為它們提高了我們不同時期財務業績的可比性，並提高了用於評估我們業績的關鍵指標的透明度。
(1a) 公司僅在非公認會計準則的基礎上提供指導。
公司不提供前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）與公認會計準則淨收益（虧損）的對賬表，因為預測和量化此類對賬所需的某些金額存在固有困難，特別是
，因為用於計算預計淨收益（虧損）的特殊項目，例如重組、訴訟和其他事項會因實際事件而有很大差異，因此公司無法根據一般公認會計原則進行預測具有
合理確定性的 AAP 基礎為提供 GAAP 所需的所有扣除額計算此時的預計淨收益（虧損）。這些扣除的金額可能很大，因此可能導致預計的GAAP淨收益（虧損）
大大低於預計的調整後息税折舊攤銷前利潤（非GAAP）。該指南僅適用於截至本文發佈之日。除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿
發佈之日之後的事件或情況或反映實際結果。2023年，特種業務以工業產品和種植解決方案板塊以及磷酸鹽解決方案板塊的特種業務為代表，
，我們提供磷酸鹽解決方案板塊磷酸鹽特種部分的息税折舊攤銷前利潤，因為我們認為這些信息有助於投資者反映我們業務的專業部分。從2024年開始，我們將提供
專業驅動的調整後息税折舊攤銷前利潤，其中包括工業產品、種植解決方案和磷酸鹽解決方案，因為磷酸鹽解決方案業務現在主要以專業為重點，對於我們的鉀肥業務，我們將
提供銷量指導。該公司認為，這一變化提高了透明度，因為鑑於近年來的極端波動，這些新指標受化肥商品價格的影響較小。
我們討論了公司經營業績變化的主要驅動因素的期比
。本次討論部分基於管理層對主要趨勢對我們業務影響的最佳估計。以下討論以我們的
財務報表為基礎。您應該將此類討論與我們的財務報表一起閲讀。
1對我們網站的引用旨在作為非活躍的文本參考，我們網站上的信息或可通過我們網站訪問的信息並非本表格 6-K 的一部分。
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 14
對報告的營業收入和淨收益（非公認會計準則）的調整
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
營業收入
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
提前退休的準備金 (1)
|
16
|
-
|
16
|
-
|
|
資產註銷和場地關閉準備金 (2)
|
34
|
-
|
49
|
-
|
|
法律訴訟、爭議和其他和解費用 (3)
|
(2)
|
22
|
(2)
|
22
|
|
與以色列安全局勢有關的指控 (4)
|
14
|
-
|
14
|
-
|
|
撤資相關項目和交易成本 (5)
|
-
|
-
|
-
|
(29)
|
|
營業收入調整總額
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
調整後的營業收入
|
211
|
562
|
1,218
|
3,509
|
|
歸屬於本公司股東的淨收益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
營業收入調整總額
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
税收調整總額 (6)
|
(6)
|
5
|
(9)
|
198
|
|
調整後淨收益總額——公司股東
|
123
|
358
|
715
|
2,350
|
| (1) |
2023年，反映了由於某些地點的重組而提前退休的規定，這是公司全球效率計劃的一部分。
|
| (2) |
2023年，主要反映了與某些地點的重組（包括場地關閉和設施改造）相關的資產的註銷，這是
公司全球效率計劃的一部分。
|
| (3) |
對於2023年，這反映了法律條款的逆轉。2022年，主要反映了與
Ashalim Stream事件相關的索賠的調解和解費用。
|
| (4) |
2023年，反映了因2023年10月7日開始的戰爭而產生的與以色列安全局勢有關的指控。
|
| (5) |
2022年，反映了與出售以色列資產以及公司剝離持股50％的合資企業Novetide相關的資本收益。
|
| (6) |
對於2023年，反映了營業收入調整的税收影響。2022年，反映了與以色列税務局就以色列盈餘利潤徵税達成
和解後的前幾年的税收支出，該協議概述了對徵税計算的理解，包括固定資產的計量以及對
營業收入進行調整所產生的税收影響。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 15
活動期間的合併調整後息税折舊攤銷前利潤和攤薄後的調整後每股收益
調整後的息税折舊攤銷前利潤的計算方法如下：
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
淨收入
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
融資費用，淨額
|
33
|
41
|
168
|
113
|
|
所得税
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
減去：股票賬户投資者的收益份額
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
(1)
|
|
營業收入
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
折舊和攤銷
|
146
|
136
|
536
|
498
|
|
調整 (1)
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
調整後 EBITDA 總額 (2)
|
357
|
698
|
1,754
|
4,007
|
| (1) |
請參閲上文 “對報告營業收入和淨收益（非公認會計準則）的調整”。
|
| (2) |
從2022年開始，公司調整後的息税折舊攤銷前利潤定義已更新，請參閲上面的免責聲明。
|
攤薄後的調整後每股收益的計算方法如下
：
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
1-12/2023
|
1-12/2022
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
歸屬於公司股東的淨收益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
調整 (1)
|
62
|
22
|
77
|
(7)
|
|
税收調整總額
|
(6)
|
5
|
(9)
|
198
|
|
調整後淨收益-公司股東
|
123
|
358
|
715
|
2,350
|
|
攤薄後已發行普通股的加權平均數（千股）
|
1,290,575
|
1,291,299
|
1,290,668
|
1,289,947
|
|
攤薄後的調整後每股收益（美元） (2)
|
0.10
|
0.28
|
0.55
|
1.82
|
| (1) |
請參閲上文 “對報告營業收入和淨收益（非公認會計準則）的調整”。
|
| (2) |
攤薄後的調整後每股收益的計算方法是將公司調整後的淨收益股東除以攤薄後的已發行普通股的加權平均值
數量（以千計）。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 16
合併業績分析
2023 年 10 月至 12 月期間的結果分析
|
銷售
|
開支
|
營業收入
|
||
|
$ 百萬
|
||||
|
2022年第四季度數據
|
2,091
|
(1,551)
|
540
|
|
|
2022 年第四季度調整總額*
|
-
|
22
|
22
|
|
|
調整後的2022年第四季度數據
|
2,091
|
(1,529)
|
562
|
|
|
數量
|
170
|
(84)
|
86
|
|
|
價格
|
(601)
|
-
|
(601)
|
|
|
匯率
|
30
|
(2)
|
28
|
|
|
原材料
|
-
|
105
|
105
|
|
|
能量
|
-
|
10
|
10
|
|
|
運輸
|
-
|
5
|
5
|
|
|
運營和其他費用
|
-
|
16
|
16
|
|
|
調整後的 2023 年第四季度數據
|
1,690
|
(1,479)
|
211
|
|
|
2023 年第四季度調整總額*
|
-
|
(62)
|
(62)
|
|
|
2023 年第四季度數據
|
1,690
|
(1,541)
|
149
|
* 參見上文 “對報告的營業收入和淨收益（非公認會計準則）的調整”
。
| - |
數量 — 對營業收入的積極影響主要是由於鉀肥、溴系阻燃劑、
元素溴、特種農業和FertilzerPlus產品以及磷肥和白磷酸（WPA）的銷量增加。磷酸鹽類食品添加劑和鎂的銷量下降部分抵消了這些影響。
|
| - |
價格 — 對營業收入的負面影響主要與每噸
鉀肥價格（CIF）同比下降249美元以及特種農業和FertizerPlus產品、溴基阻燃劑、溴基工業解決方案、白磷酸（WPA）和磷肥的銷售價格下降有關。
|
| - |
匯率 — 對營業收入的有利影響主要是由於歐元和巴西雷亞爾兑美元的平均匯率升值
對銷售產生的積極影響，但上述升值對運營成本的負面影響被部分抵消，以及
以色列謝克爾兑美元的平均匯率貶值帶來的積極影響。
|
| - |
原材料 — 對營業收入的積極影響是由於硫磺、商品肥料、氫氧化鉀
（KOH）、用於生產工業解決方案產品的原材料和燒鹼的成本降低。
|
| - |
能源 — 對營業收入的積極影響是由於天然氣和電力價格的下跌。
|
| - |
運輸 — 對營業收入的積極影響源於海運成本的降低。
|
| - |
運營和其他費用 — 對營業收入的積極影響主要與較低的運營成本和銷售
佣金有關。
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 17
下表根據客户所在地按
地理區域列出了銷售額：
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
|||
|
$ 百萬
|
佔銷售額的百分比
|
$ 百萬
|
佔銷售額的百分比
|
|
|
歐洲
|
464
|
27
|
608
|
29
|
|
|
亞洲
|
440
|
26
|
592
|
28
|
|
|
南美洲
|
364
|
22
|
396
|
19
|
|
|
北美
|
318
|
19
|
358
|
17
|
|
|
世界其他地區
|
104
|
6
|
137
|
7
|
|
|
總計
|
1,690
|
100
|
2,091
|
100
|
| - |
歐洲——銷售額下降的主要原因是鉀肥、磷肥、FertizerPlus和特種
農產品和WPA的銷售價格降低，以及溴基阻燃劑和鹽的銷量和銷售價格降低，以及溴基工業解決方案的銷量減少。鉀肥、磷肥、FertilizerPlus和特種農產品以及WPA的
銷售量的增加，以及歐元兑美元
的平均匯率升值對銷售產生的積極影響，部分抵消了這一下降。
|
| - |
亞洲 — 銷售額下降的主要原因是用作能源
存儲解決方案原材料的鉀肥和甲基丙烷的銷售價格和銷量下降，以及溴基阻燃劑、溴基工業解決方案、特種農產品的銷售價格降低，以及透明鹽水液和磷肥的銷量減少。
的下降被溴基阻燃劑、溴基工業解決方案、特種農產品和WPA的銷量的增加部分抵消。
|
| - |
南美——銷售額下降的主要原因是鉀肥和特種農產品的銷售價格下降，
部分被上述產品銷量的增加所抵消。
|
| - |
北美——銷售額下降的主要原因是鉀肥、鎂和磷酸鹽類
阻燃劑的銷售價格和銷量下降，以及磷酸基食品添加劑的銷量下降。磷肥和特種農產品銷量的增加以及
磷酸鹽類食品添加劑價格的上漲部分抵消了這一點。
|
| - |
世界其他地區 — 銷售額下降的主要原因是鉀肥和磷肥的銷量和銷售價格下降，
以及FertilzerPlus產品銷量的減少，以及特種農業產品和溴基工業解決方案銷售價格的降低，但溴基工業解決方案
和特種農產品的銷量增加部分抵消了這一下降。
|
前瞻性陳述
本公告包含
構成 “前瞻性陳述” 的陳述，其中許多陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如 “預測”、“相信”、“可以”、“期望”、“應該”、“計劃”、“打算”、“估計”、“努力”、“預測”、“目標” 和
“潛力” 等。
前瞻性陳述出現在本公告的許多
處，包括但不限於有關我們的意圖、信念或當前預期的陳述。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層當前
可獲得的信息。此類陳述存在風險和不確定性，由於各種因素，包括但不限於
，實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：
與我們目前所經歷的
匯率或價格相比的變化；營業執照或礦產開採許可證或特許權的損失或減損；供需波動和競爭的影響；實際儲量與我們的儲量
估計值之間的差異；自然災害和遵守環境監管、立法和許可限制（包括與氣候變化和温室氣體排放相關的法律法規以及物理影響）的成本；沒有
“收穫” 其中可能導致死海5號蒸發池底部鹽的積累；我們的海港運輸設施中斷或監管限制影響我們向海外出口的能力；
我們業務所在國家的總體市場、政治或經濟狀況；我們的主要原材料價格上漲或短缺；延遲終止與承包商的合同和/或政府債務；
大量水的流入進入死海，這可能會產生不利影響我們工廠的生產；涉及員工的勞資糾紛、減速和罷工；養老金和健康保險負債；疫情可能造成
中斷，影響我們的銷售、運營、供應鏈和客户；政府激勵計劃或税收優惠的變化，新的財政或税收相關立法的制定；和/或更高的税收負債；我們的評估和
估計值的變化，這些變化是確認和衡量資產和負債的依據；未能整合或實現預期的收益兼併和收購、組織重組和合資企業；貨幣
利率波動；利率上升；政府審查或調查；我們或我們的服務提供商的信息技術系統中斷或我們或我們的服務提供商的數據安全漏洞；未能留住和/或
招聘關鍵人員；無法按照預期的時間表實現成本削減計劃的預期收益；無法以優惠條件進入資本市場；週期性我們的業務；變化由於農產品價格下跌、缺乏可用信貸、天氣狀況、政府政策或其他我們無法控制的因素導致對我們
化肥產品的需求；我們的鎂產品的銷售受到
不在我們控制範圍內的各種因素的影響；我們有能力獲得以色列當局的批准和許可以繼續在以色列羅特姆安弗特開展磷酸鹽開採業務；金融市場的波動或危機；採礦業的固有危險，以及
化學品製造；未能確保我們的工作人員和流程的安全；訴訟、仲裁和監管程序；第三方和產品責任索賠的風險；由於
食品安全和食源性疾病問題導致的產品召回或其他責任索賠；保險範圍不足；交易、合併和收購的結束；戰爭或恐怖行為和/或以色列及其地區的政治、經濟和軍事不穩定；包括
以色列宣佈的當前戰爭狀態以及由此造成的任何干擾到我們的供應鏈和生產鏈；備案針對公司、其高管和董事會成員的集體訴訟和衍生訴訟；公司面臨與其當前和未來在新興市場活動相關的風險
；以及公司於2023年2月28日向
美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日年度的20-F表年度報告中 “第3項——關鍵信息——D. 風險因素” 中討論的其他風險因素（“年度報告”）。
前瞻性陳述僅反映其發表之日，我們沒有義務根據新信息或未來發展對其進行更新，也沒有義務公開發布對這些聲明的任何修訂，以反映以後的事件或情況或反映
意外事件的發生。
本2023年第四季度的報告（
“季度報告”）應與公司發佈的年度報告和2023年第一、第二和第三季度報告（“上一季度報告”）一起閲讀，包括對在向美國證券交易委員會提交的財務狀況表之日之後發生的事件的描述。
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 19
附錄：
截至的簡明合併財務狀況表（未經審計）
|
十二月三十一日
2023 |
十二月三十一日
2022 |
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
流動資產
|
||
|
現金和現金等價物
|
420
|
417
|
|
短期投資和存款
|
172
|
91
|
|
貿易應收賬款
|
1,376
|
1,583
|
|
庫存
|
1,703
|
2,134
|
|
預付費用和其他應收賬款
|
363
|
323
|
|
流動資產總額
|
4,034
|
4,548
|
|
非流動資產
|
||
|
遞延所得税資產
|
152
|
150
|
|
不動產、廠房和設備
|
6,329
|
5,969
|
|
無形資產
|
873
|
852
|
|
其他非流動資產
|
239
|
231
|
|
非流動資產總額
|
7,593
|
7,202
|
|
總資產
|
11,627
|
11,750
|
|
流動負債
|
||
|
短期債務
|
858
|
512
|
|
貿易應付賬款
|
912
|
1,006
|
|
規定
|
85
|
81
|
|
其他應付賬款
|
783
|
1,007
|
|
流動負債總額
|
2,638
|
2,606
|
|
非流動負債
|
||
|
長期債務和債券
|
1,829
|
2,312
|
|
遞延所得税負債
|
489
|
423
|
|
長期僱員負債
|
354
|
402
|
|
長期準備金和應計費用
|
224
|
234
|
|
其他
|
56
|
60
|
|
非流動負債總額
|
2,952
|
3,431
|
|
負債總額
|
5,590
|
6,037
|
|
公平
|
||
|
股東權益總額
|
5,768
|
5,464
|
|
非控股權益
|
269
|
249
|
|
權益總額
|
6,037
|
5,713
|
|
負債和權益總額
|
11,627
|
11,750
|
簡明合併收益表（未經審計）
（除每股數據外，以百萬計）
|
在這三個月裏
期限已結束
|
截至該年度
|
|||
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
|
銷售
|
1,690
|
2,091
|
7,536
|
10,015
|
|
銷售成本
|
1,130
|
1,158
|
4,865
|
4,983
|
|
毛利
|
560
|
933
|
2,671
|
5,032
|
|
銷售、運輸和營銷費用
|
286
|
281
|
1,093
|
1,181
|
|
一般和管理費用
|
71
|
78
|
260
|
291
|
|
研究和開發費用
|
17
|
15
|
71
|
68
|
|
其他開支
|
44
|
24
|
128
|
30
|
|
其他收入
|
(7)
|
(5)
|
(22)
|
(54)
|
|
營業收入
|
149
|
540
|
1,141
|
3,516
|
|
財務費用
|
4
|
65
|
259
|
327
|
|
財務收入
|
29
|
(24)
|
(91)
|
(214)
|
|
財務費用，淨額
|
33
|
41
|
168
|
113
|
|
股票入賬的被投資者的收益份額
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
所得税前收入
|
117
|
500
|
974
|
3,404
|
|
所得税
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
淨收入
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
歸屬於非控股權益的淨收益
|
17
|
11
|
40
|
60
|
|
歸屬於本公司股東的淨收益
|
67
|
331
|
647
|
2,159
|
|
歸屬於公司股東的每股收益：
|
||||
|
每股基本收益（美元）
|
0.05
|
0.26
|
0.50
|
1.68
|
|
攤薄後的每股收益（以美元計）
|
0.05
|
0.25
|
0.50
|
1.67
|
|
已發行普通股的加權平均數：
|
||||
|
基本（以千計）
|
1,289,449
|
1,289,100
|
1,289,361
|
1,287,304
|
|
稀釋（以千計）
|
1,290,575
|
1,291,299
|
1,290,668
|
1,289,947
|
簡明合併現金流量表（未經審計）
|
在截至的三個月期間
|
截至該年度
|
|||
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
2023年12月31日
|
2022年12月31日
|
|
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
$ 百萬
|
|
|
來自經營活動的現金流
|
||||
|
淨收入
|
84
|
342
|
687
|
2,219
|
|
對以下各項的調整：
|
||||
|
折舊和攤銷
|
146
|
136
|
536
|
498
|
|
匯率、利息和衍生品，淨額
|
(51)
|
(4)
|
24
|
157
|
|
税收支出
|
33
|
158
|
287
|
1,185
|
|
條款的變化
|
9
|
(8)
|
(32)
|
(83)
|
|
其他
|
22
|
4
|
29
|
(15)
|
|
159
|
286
|
844
|
1,742
|
|
|
庫存變化
|
50
|
(72)
|
465
|
(527)
|
|
貿易應收賬款的變化
|
47
|
149
|
252
|
(215)
|
|
貿易應付賬款的變化
|
66
|
(100)
|
(101)
|
(42)
|
|
其他應收賬款的變動
|
37
|
12
|
26
|
(46)
|
|
其他應付賬款的變動
|
16
|
48
|
(210)
|
107
|
|
經營資產和負債的淨變動
|
216
|
37
|
432
|
(723)
|
|
已支付的利息，淨額
|
(37)
|
(38)
|
(115)
|
(106)
|
|
已繳的所得税，扣除退款後的淨額
|
(7)
|
(160)
|
(253)
|
(1,107)
|
|
經營活動提供的淨現金
|
415
|
467
|
1,595
|
2,025
|
|
來自投資活動的現金流
|
||||
|
存款收益（付款），淨額
|
(10)
|
1
|
(88)
|
(36)
|
|
購買不動產、廠房和設備以及無形資產
|
(255)
|
(212)
|
(780)
|
(747)
|
|
資產和業務剝離所得收益，扣除交易費用
|
-
|
4
|
4
|
33
|
|
業務合併
|
-
|
-
|
-
|
(18)
|
|
其他
|
-
|
-
|
1
|
14
|
|
用於投資活動的淨現金
|
(265)
|
(207)
|
(863)
|
(754)
|
|
來自融資活動的現金流
|
||||
|
支付給公司股東的股息
|
(68)
|
(314)
|
(474)
|
(1,166)
|
|
收到長期債務
|
149
|
311
|
633
|
1,045
|
|
償還長期債務
|
(183)
|
(383)
|
(836)
|
(1,181)
|
|
短期債務的收據（還款）
|
64
|
30
|
(25)
|
(21)
|
|
衍生品交易的收益（還款）
|
(1)
|
1
|
5
|
20
|
|
向非控股權益支付的股息
|
-
|
-
|
(15)
|
-
|
|
用於融資活動的淨現金
|
(39)
|
(355)
|
(712)
|
(1,303)
|
|
現金和現金等價物的淨變化
|
111
|
(95)
|
20
|
(32)
|
|
期初的現金和現金等價物
|
307
|
498
|
417
|
473
|
|
貨幣折算對現金和現金等價物的淨影響
|
2
|
14
|
(17)
|
(24)
|
|
截至期末的現金和現金等價物
|
420
|
417
|
420
|
417
|
運營部門數據
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
成長解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
合併
|
|
|
$ 百萬
|
|||||||
|
在截至2023年12月31日的三個月期間
|
|||||||
|
向外部各方銷售
|
294
|
408
|
503
|
475
|
10
|
-
|
1,690
|
|
細分市場間銷售
|
5
|
66
|
41
|
3
|
(1)
|
(114)
|
-
|
|
總銷售額
|
299
|
474
|
544
|
478
|
9
|
(114)
|
1,690
|
|
分部營業收入（虧損）
|
39
|
122
|
74
|
(5)
|
(1)
|
(18)
|
211
|
|
未分配給各分部的其他費用
|
(62)
|
||||||
|
營業收入
|
149
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(33)
|
||||||
|
股票入賬的被投資者的收益份額
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
117
|
||||||
|
折舊和攤銷
|
17
|
46
|
59
|
20
|
1
|
3
|
146
|
|
資本支出
|
29
|
132
|
90
|
36
|
5
|
12
|
304
|
ICL 集團有限公司 2023 年第四季度業績 23
運營分部數據（續）
|
工業產品
|
鉀肥
|
磷酸鹽溶液
|
成長解決方案
|
其他
活動
|
對賬
|
合併
|
|
|
$ 百萬
|
|||||||
|
在截至2022年12月31日的三個月期間
|
|||||||
|
向外部各方銷售
|
343
|
656
|
574
|
513
|
5
|
-
|
2,091
|
|
細分市場間銷售
|
6
|
57
|
53
|
14
|
1
|
(131)
|
-
|
|
總銷售額
|
349
|
713
|
627
|
527
|
6
|
(131)
|
2,091
|
|
分部營業收入（虧損）
|
95
|
340
|
116
|
32
|
(2)
|
(19)
|
562
|
|
未分配給各分部的其他費用
|
(22)
|
||||||
|
營業收入
|
540
|
||||||
|
融資費用，淨額
|
(41)
|
||||||
|
股票入賬的被投資者的收益份額
|
1
|
||||||
|
所得税前收入
|
500
|
||||||
|
折舊和攤銷
|
15
|
45
|
49
|
24
|
1
|
2
|
136
|
|
資本支出
|
27
|
92
|
78
|
38
|
2
|
7
|
244
|
基於地理位置的信息
下表按客户
地理位置顯示了運營部門銷售額的分佈情況：
|
10-12/2023
|
10-12/2022
|
|||
|
$
數百萬的
|
% 的
銷售
|
$
數百萬的
|
% 的
銷售
|
|
|
巴西
|
347
|
21
|
359
|
17
|
|
美國
|
295
|
17
|
333
|
16
|
|
中國
|
284
|
17
|
283
|
14
|
|
西班牙
|
77
|
5
|
80
|
4
|
|
英國
|
74
|
4
|
108
|
5
|
|
以色列
|
72
|
4
|
76
|
4
|
|
德國
|
68
|
4
|
94
|
4
|
|
法國
|
63
|
4
|
66
|
3
|
|
印度
|
29
|
2
|
153
|
7
|
|
奧地利
|
28
|
2
|
38
|
2
|
|
所有其他
|
353
|
20
|
501
|
24
|
|
總計
|
1,690
|
100
|
2,091
|
100
|
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成本報告由以下籤署人經正式授權的
代表其簽署。
|
|
ICL 集團有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
來自：
|
/s/ Aviram Lahav
|
|
|
|
|
姓名：
|
阿維拉姆·拉哈夫
|
|
|
|
標題：
|
首席財務官
|
|
|
ICL 集團有限公司
|
||
|
|
|
||
|
|
來自：
|
/s/ Aya Landman
|
|
|
|
|
姓名：
|
艾雅·蘭德曼
|
|
|
|
標題：
|
副總裁、首席合規官兼公司祕書
|
日期：2024 年 2 月 28 日