根據規則 433 提交的免費寫作招股説明書

截至 2024 年 2 月 13 日的招股説明書

註冊聲明文件編號 333-269489

2024年2月13日

Vocodia 控股公司

這份自由撰寫的招股説明書涉及Vocodia Holdings Corp.（“公司”）單位的發行， 每單位代表一股普通股、一份購買一股普通股的A系列認股權證和一份購買Vocodia Holdings Corp.（“公司”）一股 普通股（統稱 “單位”）的B系列認股權證，應與2024年2月13日的初步招股説明書（“初步招股説明書”）一起閲讀 招股説明書”），它補充了公司在S-1表格（文件編號 333-269489）上的註冊聲明（文件編號：333-269489）中包含的與發行有關的招股説明書 這樣的證券。 此處使用但未定義的大寫術語和其他術語的含義與初步招股説明書中規定的含義相同。

人工智能平臺和託管軟件 (SaaS) 對話權威®

法律免責聲明本演示文稿包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包含有關我們對產品開發和商業化工作、業務、財務狀況、經營業績、戰略或前景以及其他類似事項的期望、信念或意圖的信息。這些前瞻性陳述基於管理層當前的預期和對未來事件的假設，這些預期和假設本質上會受到難以預測的不確定性、風險和環境變化的影響。這些陳述可以用 “期望”、“計劃”、“項目”、“將”、“可能”、“預期”、“相信”、“應該”、“打算”、“估計” 等詞語以及其他具有類似含義的詞語來識別。這些陳述與未來事件或我們未來的運營或財務業績有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。可能導致實際業績與當前預期存在重大差異的因素包括，除其他外，標題為 “風險因素” 的部分以及我們向美國提交的經修訂的S-1表格（文件編號333-269489）（文件編號333-269489）（“註冊聲明”）中其他地方列出的因素。S。證券交易委員會（“SEC”），以及可能不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。本演示文稿、任何相關演示補充材料和任何相關的自由撰寫演示文稿中的任何前瞻性陳述都反映了我們當前對未來事件的看法，並受這些以及與我們的業務、經營業績、行業和未來增長相關的其他風險、不確定性和假設的影響。鑑於這些不確定性，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。任何前瞻性陳述都不能保證未來的表現。閲讀本演示文稿時，您應該明白，我們的實際未來業績可能與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績存在重大差異。除非法律要求，否則即使將來有新的信息，我們也沒有義務出於任何原因更新或修改這些前瞻性陳述。本演示文稿還包含或可能包含有關我們的行業、業務和產品市場的估計、預測和其他信息，包括有關這些市場的估計規模及其預計增長率的數據。基於估計、預測、預測或類似方法的信息本質上會受到不確定性的影響，實際事件或情況可能與這些信息所反映的事件和情況有重大差異。除非另有明確説明，否則我們從第三方編制的報告、研究調查、研究和類似數據、行業和一般出版物、政府數據和類似來源獲得這些行業、商業、市場和其他數據。在某些情況下，我們沒有明確提及這些數據的來源。在投資之前，您應該閲讀註冊聲明和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。訪問美國證券交易委員會網站www.sec. gov上的EDGAR，可以免費找到初步招股説明書的副本。或者，如果您致電 Alexander Capital, L. 索取招股説明書，我們、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書。第 212-687-5650 頁。本演示文稿提供了有關公司和本次發行的基本信息。由於這只是一個摘要，因此本演示文稿並未涵蓋投資前應考慮的所有信息。您應仔細閲讀註冊聲明中招股説明書的 “風險因素” 部分中描述的因素，以更好地瞭解我們業務和任何前瞻性陳述中固有的風險和不確定性。

專有技術我們正在申請專利的對話式人工智能軟件技術將語音轉文本、交換機、撥號器和電話全部集成在一個易於使用的界面中。e 可擴展性我們的軟件為公司提供可擴展的企業級人工智能銷售和客户服務解決方案，可降低人力成本和責任。質量和一致性Vocodia是一家對話式人工智能軟件開發商和提供商。我們的使命是最大限度地提高組織與其消費者羣之間的溝通價值，從 “你好” 到 “再見”。我們的目標是成為企業和組織、以議程為導向的溝通領域的對話領導者，以提高便利性、規模和賦權，同時降低運營成本和風險。人工智能銷售代理根據客户需求的特定參數行事，這將提高合規性並避免即興的人為錯誤。Vocodia 簡介

行業技術人力限制擴大營銷需要產生成本，例如招聘、培訓和部署新的銷售團隊成員，包括在需求波動時管理現有銷售能力。這些限制導致額外的成本和潛在收入的損失。此外，該公司無法控制銷售代表對潛在客户的評價。需要加強一致性和質量控制。隨着新技術應用於支持電話營銷，銷售流程正在發生永久性變化，這給保持增長效率帶來了額外的挑戰。合規性和一致性擴展以滿足組織需求和市場需求增加了挑戰。人的侷限性限制了實現目標的能力。縮放障礙目前的文字轉語音服務存在時間延遲，限制了它們與客户的自動對話的使用。現有解決方案無法維持正常人與人對話的步伐。問題固有問題與挑戰

Vocodia 專有的人工智能平臺部署了多個數字智能銷售代理 (DISA)，以實現機器與人之間的人性化對話。DISA 是編程為獨立代理的人工智能，旨在實現銷售和客户服務的自動化。我的名字叫 DISA（發音為 “dee/suh”）我們的 DISA 是銷售和服務自動化的 “最後一英里”。他們在每次會面時都提供獨特的個性化對話，在企業級規模上實現機器級效率。技術人性化對話式 AI

高性能-我們的電話交換機通過電話將我們的對話式 AI 與世界連接起來，可以管理單個 DISA 並將其連接到 20, 000 次同步電話通話。Command 可擴展性-客户可以撥打 20, 000 條線路，由我們的 AI 代表接聽，也可以撥出並啟動完整的銷售和客户服務職能。▪ 當客户準備繼續操作時，迪砂能夠生成線索並將電話轉接給在線銷售代理。▪ 數據將提供給 DISA，因此係統可以應用正確的腳本並在正確的時間撥打電話。▪ 特定行業和職能部門——特定腳本將提供給 DISA DISA 解決方案，並以真實的人聲樣本為後盾。工作原理：解決方案專有平臺

到2026年，呼叫中心軟件全球市場規模將以20.9％（2020-2026年）的複合年增長率增長1001億美元美國呼叫中心市場規模約340萬美元*在美國的呼叫中心行業就業人數約為198萬*在美國就業的內部銷售專業人員*來源-德勤分析Gartner，“聯絡中心即服務的關鍵能力”，2021年研究與市場，“呼叫中心-全球市場軌跡與分析”，2021年，755億美元的移動用户在購買週期的購買階段致電企業1，企業接到的電話數量超過5 年前 2 35% 61% 1 https://www.businessleader.co.uk /research-電話-首選-客户-服務/ 2 https://www.legalfutures.co.uk /associate-新聞-研究-揭示-電話-寵物-小偷-成本-企業-商業市場人工智能 (AI)

會話--語音對話--情緒識別代理智能協助-合規-控制-擴大市場定位呼叫中心即服務 (CCAAS)

銷售線索一代汽車經銷商營銷定價模式 — 按地點付費 ▪ 執行具有約束力的諒解備忘錄 ▪ 第 1 年部署了 1,800 多家經銷商 ▪ 第 1 年部署了 1,000 多個 DISA ▪ 高度可擴展的行業房屋保修計劃定價模式 — 按地點付費 ▪ 談判中的具有約束力的諒解備忘錄 ▪ DISA 取代現場代理 ▪ 大批量行業靈活性和可選性——Vocodia的定價模式考慮了提供以下內容的需求 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪為需要改進呼叫中心相關問題解決方案的眾多行業提供了選擇。Vocodia Pipeline 潛在客户和垂直業務

布萊恩·波多拉克——首席執行官兼領導團隊董事布萊恩·波多拉克是公司的聯合創始人，自2021年公司成立以來一直擔任首席執行官和董事。作為一名企業家和IT工程師，他的職業生涯主要集中在全球企業的銷售和軟件上。布萊恩·波多拉克在過去的業務中實現了超過7000萬美元的年收入，併為b 2b和b 2 c客户開發了企業銷售、營銷平臺和企業呼叫中心。在創立公司之前，布萊恩·波多拉克曾在Arise Bioscience擔任過多個職務，包括2019年至2020年擔任銷售和營銷副總裁以及2017年至2019年擔任銷售副總裁。布萊恩·波多拉克出生於紐約揚克斯，在哥斯達黎加工作了17年以上，經營着由數千名代理商組成的呼叫中心，為企業客户提供服務。正是這種經歷使他成為人性化對話式人工智能領域的領導者。在此期間，他和詹姆斯·斯波薩託開發了先進的技術，這是當今伏可迪亞的基礎。布萊恩·波多拉克擁有 ATI 的工程學學位，這是一所電子工程技術學校，他於 1992 年畢業。他的職業生涯始於 Inacom，積累了電信領域和呼叫中心的營銷和銷售管理經驗。斯科特·西爾弗曼——首席財務官斯科特·西爾弗曼自2023年11月起擔任公司首席財務官。先生。西爾弗曼在國內和國際層面擁有超過30年的商業成功，在財務、法律和運營管理、上市公司管理、會計和美國證券交易委員會監管方面擁有高度多樣化的知識。先生。Silverman專門制定和簡化後臺政策和程序，並實施企業增長和可擴展性所需的健全財務管理和內部控制。先生。西爾弗曼目前是Bit Origin, Ltd的董事會成員，也是Muliang Viagoo Technology, Inc.和Li Bang International Corp, Inc.的董事候選人。先生。西爾弗曼是EverAsia Financial Group的創始人之一，並擔任總裁兼首席執行官。EverAsia Financial Group已發展成為一家為美國和亞洲客户提供服務的跨國企業財務管理和諮詢公司，以及專注於酒店、建築、房地產和醫療保健領域的私募股權公司JJL Capital Management。他還擔任Healthsnap, Inc.的首席財務官。Healthsnap, Inc.是一家醫療軟件即服務（SaaS）平臺，處於遠程患者監測和慢性護理管理的最前沿。他還是Droneify Holdings, Inc. 的首席財務官，該公司是一家上市前的公司，已經開發了多種支持無人機的技術。此外，他還擔任開發mRNA基因組技術的生物技術公司路德維希企業和開發液體活檢技術的生物技術公司Pangia Biotech的首席財務官。此前，他曾擔任Sidus Space, Inc.（一家上市的太空服務公司，負責監督其首次公開募股）和位於佛羅裏達州邁阿密的混合用途餐廳和娛樂項目Riverside Miami, LLC的首席財務官。他擁有喬治華盛頓大學的金融學學士學位和諾瓦東南大學的會計碩士學位。詹姆斯·斯波薩託——首席技術官兼董事詹姆斯·斯波薩託是公司的聯合創始人，自公司成立以來一直擔任首席技術官和董事。作為軟件技術開發和實現方面的專家，詹姆斯·斯波薩託對如何創建代碼來解決沒有解決方案的複雜問題有着敏鋭的理解。他負責創建和鞏固Vocodia的軟件和平臺。詹姆斯·斯波薩託開發了第一個基於軟件的UPS清單系統——ShipFast以及廣泛使用的銀行和電信軟件，具有易於操作的最終用户功能。在加入Vocodia之前，詹姆斯·斯波薩託在2019年至2021年期間擔任Arise BioScience的高級軟件開發人員，在此之前，他在2017年至2019年期間擔任X 989的首席技術官。Inc.詹姆斯·斯波薩託具有強大的團隊建設和管理技能，可以開發和實施易於操作的SaaS平臺。詹姆斯·斯波薩托出生於佛羅裏達州好萊塢，曾就讀於佛羅裏達大學，主修計算機科學與工程。他還是學生時就開始了自己的職業生涯，為當地有線電視廣告公司編寫彙編代碼解決方案。在此期間，ShipFast誕生了，創業思維開始了。詹姆斯·斯波薩託（James Sposato）繼續為無數行業編寫軟件，管理了許多依賴於企業級解決方案以承受大量交易負荷的項目，並建立和出售了幾家涉及自動廣告和會員營銷和跟蹤的互聯網公司。

顛覆性技術-“DISA” 改變了遊戲規則，它將徹底改變呼叫中心的運營。專有解決方案-Vocodia的平臺技術是獨一無二的發展。Mega-Switch-一種用於實時管理同步電話對話的獨特解決方案。軟件呼叫中心市場——到2026年，全球市場規模約為750億美元。強勁的銷售渠道——各種不同業務領域的中小企業待簽署諒解備忘錄。領導力-管理團隊擁有成功和成長到未來的經驗。戰略收購-併購將增加技術、人才、收入和市場份額。關鍵要點

克里斯托弗·卡林資本市場主管 ccarlin@alexandercapitallp.com (646) 787-8890 Alexander Capital，L.P. 謝謝