根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-275441

招股説明書補充文件第 2 號

（截至 2024 年 2 月 2 日的招股説明書）

AUDDIA INC.

2,105,263 股拆分後的普通股

本招股説明書第 1 號補充文件更新、修訂了並補充了 2024 年 2 月 2 日的招股説明書（“招股説明書”），內容涉及白獅 Capital LLC（“白獅” 或 “賣出證券持有人”）發行和轉售至多 2,105,263 股（在 2024 年 2 月 26 日生效的反向股票拆分後）的面值普通股每股0.001美元。

根據我們與白獅簽訂的自2024年11月6日起生效的購買協議（“購買協議”），出售證券持有人發行的普通股已經或可能發行並出售給賣出證券持有人。有關購買協議的描述，請參閲招股説明書中的 “白獅交易” ；有關 White Lion 的更多信息，請參閲 “出售證券持有人”。

本招股説明書補充文件在我們的招股説明書中納入了我們2024年3月7日的新聞稿中包含的信息，該新聞稿附後。

如所附新聞稿中所述，該公司已終止其先前宣佈的收購協議，該協議涉及該公司擬議收購領先的AM/FM廣播流媒體應用程序Radio FM。

因此，該公司將不會繼續其即將進行的公開募股，該募股旨在獲得收購Radio FM所需的融資。公司將撤回其在 S-1表格（文件編號333-276723）上待處理的註冊聲明，該註冊聲明與擬議收購Radio FM的融資有關。

您應在中閲讀本招股説明書補充文件和招股説明書，包括其中的任何補充和修正案。除非招股説明書補充文件中的信息取代了招股説明書中包含的信息，否則本招股説明書補充文件通過引用來限定。

沒有，本招股説明書補充文件就不完整，除非與招股説明書（包括其任何補充和修正案）有關，否則不得交付或使用。

您應仔細考慮招股説明書第18頁開頭在 “風險因素” 標題下討論的問題。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也沒有透露招股説明書或本招股説明書補充材料的準確性或充分性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年3月7日 7。

奧迪亞宣佈撤出 S-1，為收購 Radio FM 提供資金

繼續追求 LOI 下兩個價格更優惠的 AM/FM 直播電臺目標

在獲得其他目標且更大規模交易的條件改善後，預計將重新與 Radio FM 接觸

科羅拉多州博爾德/2024年3月7日/Auddia Inc.（納斯達克股票代碼：AUUD）（納斯達克股票代碼：AUUD）（“Auddia” 或 “公司”），一個專有的人工智能平臺，用於音頻識別、分類和相關技術，重塑了消費者參與AM/FM廣播、播客和其他音頻內容的方式，今天宣佈撤回存檔的S-1以確保安全收購領先的AM/FM廣播流媒體應用程序Radio FM的融資。

奧迪亞執行董事長傑夫·特拉曼表示：“我們一直在推行積極的AM/FM流媒體應用程序收購戰略，同時與三個目標進行談判。”“現在很明顯，市場條件不利於將最大規模的收購作為我們的第一目標。因此，為了優化股東價值，我們正在撤回目前存檔的考慮收購Radio FM的S-1。”

該公司預計將繼續推進與LOI下剩餘兩個目標的討論，並重申目標 #2 的收購協議預計將在第二季度簽署。

Auddia首席財務官約翰·馬奧尼補充説：“當我們執行FM電臺的收購協議並開始在當前市場上探索融資選擇時，很明顯，資本效率要高得多的流程是繼續收購目標 #2，然後是目標 #3，兩者在收盤時所需的現金都要少得多。一旦成功整合這些目標並展現出協同效應，我們將處於更有利的地位，可以在我們的領域尋求更大的機會。”

當前的購買協議已終止，公司計劃將來在機會出現時重新與Radio FM合作。

關於 Auddia Inc.

Auddia通過其專有的用於音頻識別、分類和相關技術的人工智能平臺，正在重塑消費者與AM/FM廣播、播客和其他音頻內容互動的方式。 Auddia的旗艦音頻超級應用程序名為faird，為音頻流媒體領域帶來了兩個行業第一：基於訂閲、在任何 AM/FM 廣播電臺上無廣告收聽，以及帶有交互式數字提要的播客，支持更深層次的故事和向播客開放未開發的收入來源。faidr 還提供獨家內容和播放列表，並展示由策展人精心挑選的激動人心的新藝術家 DJ。這兩種差異化產品都面向購買意向強烈的龐大且快速增長的受眾。欲瞭解更多信息，請訪問：www.auddia.com

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》、1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，內容涉及公司當前對未來業績、業績、前景和機會的預期。非歷史事實的陳述，例如 “預期”、“相信” 和 “期望” 或類似的表達，均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於管理層當前的計劃和預期，受許多不確定性和風險的影響，這些不確定性和風險可能會對公司當前的計劃和預期以及的未來經營業績和財務狀況產生重大影響。我們在向證券和交易委員會提交的文件中對這些風險和不確定性進行了更全面的討論。鼓勵讀者閲讀公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分，以及年度報告和隨後向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他披露。本公告中包含的前瞻性陳述自該日起作出，公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

投資者關係：

吉林·史密斯，總統

PCG Advisory, Inc.

ksmith@pcgadvisory.com