附錄 99.2

執行版本

補充再營銷協議

2024年3月26日

阿岡昆電力和公用事業公司
戴維斯路 354 號
安大略省奧克維爾,L6J 2X1
加拿大

女士們、先生們:

提到了加拿大公司阿岡昆電力與公用事業公司(“公司”)、作為重置代理的加拿大銀行證券公司、加拿大帝國商業銀行世界市場公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司(以下簡稱 “牽頭”)(以下簡稱 “再營銷協議”) 再營銷代理”)以及作為再營銷代理人(“代表”)的代表, 和北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司的代表(“購買合同代理”)合同代理人”),並擔任購買合同持有人的事實上的律師,事關任命 美銀證券有限公司、加拿大帝國商業銀行世界市場公司和加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司擔任再營銷代理人,負責再銷售票據的再營銷。本協議規定了再營銷 協議中提及的再營銷費用,並紀念本協議所附附表一中列出的每家其他金融機構被任命為再營銷代理人,在本協議中被稱為 “補充再營銷協議”。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有再營銷協議中賦予此類術語的含義。

關於代表再營銷票據持有人進行再營銷以及履行交易文件中分配給 再營銷代理商的職責的對價,公司特此同意為每位再營銷代理人的賬户向加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司支付(或促成支付)一筆再營銷費,相當於 再營銷票據本金的0.25%(“再營銷費”)。再營銷費用應按照本文所附附表1的規定在再營銷代理之間分配。我們理解並同意,再營銷費用 應在成功進行再營銷時賺取並全額支付,並在再營銷結算日(按購買合同和質押協議中的定義)支付。

根據本協議應支付的所有費用均應是再營銷協議中規定的任何費用、賠償、報銷或其他金額的補充。

1

公司進一步同意,在任何 情況下,再營銷費和任何其他費用或其任何部分一旦支付,均不可退還。根據本協議應付的所有費用將以立即可用的資金支付,不得以抵銷或反索賠的形式予以減少,也不得以其他方式受到與任何其他事項有關的任何索賠或爭議的影響。 此外,所有此類付款均不扣除任何聯邦、州、省或地方税務機構(“相關税收管轄區”)徵收的任何税款、徵税、關税、扣除額、費用或預扣款(“税款”),除非法律強制公司扣除或預扣此類税款,在這種情況下,此類款項將由公司累計 用於扣除的金額,除非兩者之間存在任何目前或以前的聯繫,否則本來不會徵收此類税 (a)相關的再營銷代理人和相關税收司法管轄區包括,但是 為了更確定且不限於在相關税收管轄區內組織或設有主要辦事處,現在或曾經是其公民、居民或國民,或者正在或曾經在那裏或從事貿易或業務,或 在相關税收管轄區內設有常設機構或其他實際存在或以其他方式與相關税收司法管轄區有某種關係(但僅因執行而存在的聯繫除外)、履約或執行本 補充再營銷協議(或收取再營銷費或本協議下的任何其他費用);(b) 除非再營銷代理人未能遵守有關此類再營銷代理人的國籍、居住地、身份或與相關税收管轄區的關係、根據適用的税收協定或公約獲得福利的任何認證、文件、信息或 其他報告或證據要求,則不會這樣收取與公司的長度 關係,或以其他方式建立如果法律、法規、行政慣例或 適用條約要求將遵守此種税款作為證實此類税款豁免或降低扣除率或降低此類税款的前提條件,或公司合理要求予以證實,則有權享受免除或降低預扣税率或扣除率;或 (c) 因為 (i) 任何此類付款或 其中的任何部分是 (A) 與在加拿大提供的任何性質的服務有關,或 (B) 與在再營銷代理經營的正常業務過程中未提供的服務,包括 付費提供此類服務,或者相關費用在當時情況下不合理;或 (ii) 再營銷代理未與公司保持一定距離。

公司進一步同意,每個再營銷代理可自行決定將根據本協議為其自己的賬户支付的 再營銷費的全部或部分分配給其任何關聯公司。

本補充再營銷協議對再營銷協議進行了修訂和補充。除非特此修訂,否則再營銷協議仍然完全有效 ,並根據其條款有效,因此不受其他影響。補充再營銷協議和再營銷協議代表本協議及其雙方就本協議及其標的 事宜達成的完整協議,並取代本協議雙方先前就本協議及其標的達成的所有口頭和書面協議和諒解。

本補充再營銷協議可以在一個或多個對應方中籤署,每份協議均應被視為原始協議,但所有此類對應協議 共同構成同一個協議。對應物可以通過傳真、電子郵件(包括2000年《美國聯邦電子設計法》、《統一 電子交易法》、《電子簽名和記錄法》或其他適用法律,例如www.docusign.com所涵蓋的任何電子簽名)或其他傳輸方式進行交付,以這種方式交付的任何對應方應被視為 已按時有效交付,並且對所有目的均有效和有效。《再營銷協議》第14、17、18、21、22和23節經必要修改後以引用方式納入此處。

[下一頁上的簽名]

2

如果前述內容正確地闡述了公司與再營銷代理之間達成的協議,請在下面為此目的提供的 空白處表明您接受。

 
真的是你的,
   
 
阿岡昆電力和公用事業公司
   
 
來自:
/s/ 克里斯托弗·赫斯基爾森
 
   
姓名:克里斯托弗·赫斯基爾森
   
職務:臨時首席執行官
     
 
來自:
/s/ 達倫·邁爾斯  
   
姓名:達倫·邁爾斯
   
職務:首席財務官

[補充再營銷協議的簽名頁]

3

確認並接受:

美國銀行證券有限公司
CIBC 世界市場公司
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司

代表自己行事並作為再營銷代理的代表行事

BOFA 證券有限公司
 
來自:
/s/ 克里斯托弗·多德曼
 
 
姓名:克里斯托弗·多德曼
 
職位:董事總經理

CIBC 世界市場公司
 
來自:
/s/ 賈斯汀·瓦納
 
 
姓名:賈斯汀·瓦納
 
職位:執行董事

加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
 
來自:
/s/ Scott G. Primrose
 
 
姓名:Scott G. primrose
 
標題:授權簽字人

[補充再營銷協議的簽名頁]

4

紐約梅隆銀行
信託公司,不適用
作為購買合同代理人和律師
購買合同持有人的事實
 
來自:
/s/ Michele R. Shrum
 
姓名:米歇爾·R·什魯姆
職務:高級副總裁

[補充再營銷協議的簽名頁]

5

附表 I

再營銷代理
佔再營銷費用總額的百分比
   
美國銀行證券有限公司
18.0%
   
CIBC 世界市場公司
18.0%
   
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司
18.0%
   
斯科舍資本(美國)有限公司
10.0%
   
道明證券(美國)有限責任公司
10.0%
   
加拿大國民銀行金融公司
7.0%
   
瑞穗證券美國有限責任公司
5.0%
   
SMBC 日興證券美國有限公司
5.0%
   
BMO 資本市場公司
3.0%
   
三菱日聯證券美洲有限公司
3.0%
   
富國銀行證券有限責任公司
3.0%
   
總計
100.00%


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