美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

SUTRO BIOPHARMA, INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

11 Oyster Point Blvd

南舊金山, 加利福尼亞, 94080

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(650) 881-6500

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01 簽訂重要最終協議

2024 年 4 月 2 日，Sutro Biopharma, Inc.（以下簡稱 “公司”）與美銀證券公司簽訂了承銷協議（“承銷協議”），作為其中提到的幾家承銷商（“承銷商”）的代表，根據該協議，公司同意向承銷商發行和出售14,478,764股普通股（“股份”）（“本次發行”）（“本次發行”））。股票將以每股5.18美元的發行價出售。承保協議包含慣例陳述和擔保、收盤條件、市場僵局條款、終止條款和賠償義務，包括經修訂的1933年《證券法》規定的責任。本次發行是根據公司於2023年11月13日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併由美國證券交易委員會於2023年11月21日宣佈生效的S-3表格（文件編號333-275525）的上架註冊聲明以及相關的招股説明書補充文件進行的。

該公司估計，在扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用之前，本次發行的總收益將約為7,500萬美元。公司打算將本次發行的淨收益及其現有現金、現金等價物和有價證券主要用於一般公司用途，其中可能包括資助研究、臨牀和工藝開發以及公司候選產品的製造，增加營運資金，發展其商業化基礎設施，擴大其製造能力，收購或投資與其自身、資本支出和其他一般產品或技術互補的業務、產品或技術企業宗旨。該公司預計，本次發行將於2024年4月4日結束，但須滿足慣例成交條件。

承保協議作為本報告的附錄1.1提交，前面對承保協議條款的描述參照此類附錄進行了全面限定，該附錄以引用方式納入此處。Fenwick & West LLP關於本次發行股票有效性的意見副本作為附錄5.1隨本8-K表的最新報告一起提交。

(d) 展品。

前瞻性陳述

本表8-K最新報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法的 “安全港” 條款所指的前瞻性陳述。此處包含的任何不描述歷史事實的聲明，包括但不限於有關本次發行的預期淨收益、本次發行所得的預期用途的陳述， 以及與本次發行相關的慣例成交條件的滿意度是前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中確定的風險，包括2024年3月25日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告、與本次發行相關的招股説明書補充文件以及隨後向美國證券交易委員會提交的文件。這些風險和不確定性中的任何一個都可能對公司的經營業績產生重大不利影響，這反過來又會對公司的股價產生重大的不利影響。公司提醒您不要過分依賴任何前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發表之日。公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述以反映其發表之日後的新信息、事件或情況，也沒有義務反映意外事件的發生。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。