根據第 433 條提交
註冊聲明編號 333-270605
2024 年 4 月 2 日
AMPHENOL 公司
最終學期表
2024年4月2日
| 發行人： | 安費諾公司 | ||
| 預期評級（穆迪/標準普爾）*： | A3/BBB+（穩定/穩定） | ||
| 交易日期： | 2024年4月2日 | ||
| 結算日期**： | 2024 年 4 月 5 日 (T+3) | ||
| 2027 年到期的 5.050% 優先票據 | 2029 年到期的 5.050% 優先票據 | 2034年到期的5.250％優先票據 | |
| 本金 金額： | $450,000,000 | $450,000,000 | $600,000,000 |
| 到期日： | 2027年4月5日 | 2029 年 4 月 5 日 | 2034年4月5日 |
| 優惠券（利率）： | 5.050% | 5.050% | 5.250% |
| 公開發行價格： | 本金的 99.887% | 本金的 99.900% | 本金的 99.900% |
| 到期收益率： | 5.091% | 5.073% | 5.263% |
| 基準國庫： | 4.250% 將於 2027 年 3 月 15 日到期 | 4.125% 將於 2029 年 3 月 31 日到期 | 4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 |
| 點差至基準國庫： | +57 個基點 | +72 個基點 | +90 bps |
| 基準國債價格和收益率： | 99-08 ¼; 4.521% | 98-31+; 4.353% | 97-03+; 4.363% |
| 利息支付日期： | 4 月 5 日和 10 月 5 日，從 2024 年 10 月 5 日開始 | 4 月 5 日和 10 月 5 日，從 2024 年 10 月 5 日開始 | 4 月 5 日和 10 月 5 日，從 2024 年 10 月 5 日開始 |
| 兑換條款： |
在面值看漲日之前，公司可以隨時隨地 按其選擇全部或部分贖回任何系列的票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：
(1) (a) 按美國國債 利率每半年按美國國債 利率加上2027年票據的10個基點（假設票據 在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金及其利息的當前 價值之和，減去 (b) 截至發行之日的應計利息兑換，以及
(2) 要兑換的票據 本金的100％，
無論哪種情況，均包括截至適用贖回日期的應計利息和未付利息 。
在適用的面值看漲日當天或之後， 公司可以隨時不時地全部或部分贖回任何系列的票據，贖回價格等於所贖回票據本金的100％ 加上截至贖回日的應計和未付利息。
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在面值看漲日之前，公司可以隨時隨地 按其選擇全部或部分贖回任何系列的票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：
(1) (a) 按美國國債 利率每半年按美國國債 利率加上2029年票據的15個基點（假設票據 在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金及其利息的當前 價值之和，減去 (b) 截至發行之日的應計利息兑換，以及
(2) 要兑換的票據 本金的100％，
無論哪種情況，均包括截至適用贖回日期的應計利息和未付利息 。
在適用的面值看漲日當天或之後， 公司可以隨時不時地全部或部分贖回任何系列的票據，其贖回價格等於 所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 |
在面值看漲日之前，公司可以隨時隨地 按其選擇全部或部分贖回任何系列的票據，其贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）等於以下兩項中較大值：
(1) (a) 按美國國債 利率每半年按美國財政部 利率加上2034年票據的15個基點（假設票據 在面值收回日到期）的剩餘定期還款本金及其利息的當前 價值之和，減去 (b) 截至發行之日的應計利息兑換，以及
(2) 要兑換的票據 本金的100％，
無論哪種情況，均包括截至適用贖回日期的應計利息和未付利息 。
在適用的面值看漲日當天或之後， 公司可以隨時不時地全部或部分贖回任何系列的票據，其贖回價格等於 所贖回票據本金的100％加上截至贖回日的應計和未付利息。 |
| 標準通話日期： | 2027 年 3 月 5 日（到期日前一個月） | 2029 年 3 月 5 日（到期日前一個月） | 2034 年 1 月 5 日（到期日前三個月） |
| 特別強制兑換： |
在 (i) 企業所得税收購（定義見初步展望）的情況下，每個系列票據將強制按本金的101％加上應計和未付利息進行兑換 ，從首次發行之日起，或截至已支付或規定利息的 的最近日期，以較晚者為準，至但不包括特殊強制性贖回日 tus 補充劑）未在 (x) 2025 年 1 月 30 日（“外部日期”）或 (y) 之後的五個工作日之後的 當天或之前完成股票購買協議各方可能同意延長股票購買協議中的截止日期（“特別 強制贖回結束日期”）的任何晚些時候，或者（ii）公司通知契約下的受託人其不會尋求完成CIT收購 。
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| CUSIP/ISIN： | 032095AN1/US032095AN10 | 032095AP6/US032095AP67 | 032095AQ4/US032095AQ41 |
| 其他信息 | |||
| 聯合圖書管理人： |
美國銀行證券有限公司 花旗集團環球市場公司 摩根大通證券有限責任公司 道明證券（美國）有限責任公司 巴克萊資本公司 滙豐證券（美國）有限公司 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| 聯合經理： |
法國巴黎銀行證券公司 商業市場有限責任公司 高盛公司有限責任公司 荷蘭國際集團金融市場有限責任公司 Loop 資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 渣打銀行 美國Bancorp Investments, Inc. | ||
*注意：證券評級不是建議 購買、賣出或持有證券，可能隨時修改或撤銷。
**票據只有在2024年4月5日左右，即 票據定價之日之後的第三個工作日（即 票據定價之日之後的第三個工作日），才能以賬面記賬 形式交付其參與者的賬户，包括作為歐洲清算 系統運營商的歐洲清算銀行 SA/NV 和興業銀行匿名明星銀行 “T+3”)。應告知您， 票據的交易可能會受到T+3結算的影響。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易 通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算， 希望在結算日前兩個工作日之前交易票據的買方將被要求在進行任何此類交易時指定替代結算週期，以防止 結算失敗。希望在此期間交易票據的票據購買者應諮詢自己的顧問。
發行人已就本通報所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。 在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會 提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 免費獲得這些文件。或者，如果您致電美銀證券公司的免費電話1-800-294-1322、花旗集團環球市場 免費電話1-800-831-9146、摩根大通證券有限責任公司致電1-800-834-4533和道明證券（美國）有限責任公司1-855-4933和道明證券（美國）有限責任公司索取招股説明書，則發行人、任何參與此次發行的承銷商或交易商將安排 向您發送招股説明書 5-9846。
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