附錄 99.1
Northann Corp. 宣佈6,000,000美元首次公開募股的定價
加利福尼亞州埃爾克格羅夫,2023年10月18日——專門從事3D打印地板解決方案的公司諾森公司(“Northann” 或 “公司”)今天宣佈了其首次公開募股(“本次發行”)的定價。首次公開募股包括120萬股普通股,公開發行價格為每股5美元,總收益為6,000,000美元,扣除承保折扣和發行費用。普通股已獲準在紐約證券交易所美國上市,預計將於2023年10月19日開始交易,股票代碼為 “NCL”。
公司已授予承銷商在自發行截止之日起45天內以公開發行價格(減去承銷折扣)額外購買最多18萬股普通股的期權,以彌補超額配股(如果有)。
本次發行預計將於2023年10月23日結束,但須遵守慣例成交條件。
本次發行是在堅定承諾的基礎上進行的。Craft Capital Management LLC、Prime Number Capital, LLC和R.F. Lafferty & Co., Inc.擔任本次發行的聯合承銷商。奧託利·羅森斯塔特律師事務所擔任該公司的美國法律顧問,亨特·陶布曼·菲捨爾·李有限責任公司擔任承銷商的美國法律顧問,就此次發行。
公司打算將本次發行的收益用於收購美國的設施和設備、產品開發、銷售和營銷活動以及一般營運資金用途。
經修訂的與本次發行相關的S-1表格(文件編號333-273246)的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會(“SEC”),並於2023年9月29日被美國證券交易委員會宣佈生效。本次發行僅通過招股説明書進行。與本次發行有關的最終招股説明書的副本(如果有)可通過電子郵件 info@craftcm.com 或通過標準郵件向Craft Capital Management LLC索取,或通過標準郵件向紐約州花園城下大廳橡樹街377號11530的Craft Capital Management LLC索取。此外,最終招股説明書的副本(如果有)也可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov獲得。
在投資之前,您應該閲讀公司已經或將要向美國證券交易委員會提交的招股説明書和其他文件,以獲取有關公司和本次發行的更多信息。本新聞稿不構成出售要約或招攬購買本文所述證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前,此類要約、招標或出售均為非法的任何州或司法管轄區,也不得出售這些證券。
Northann Corp 公司簡介
Northann Corp. 以其旗艦品牌 “Benchwick” 專門從事三維打印地板解決方案。該公司的業務涵蓋增材製造的各個方面,從採購回收的海洋塑料到最終生產複雜的地板設計。Northann主要通過其在北美和歐洲的銷售網絡提供廣泛的專有解決方案,包括Infinite Glass、DSE、TruBeVel和MattMaster。
欲瞭解更多信息,請訪問 ir.northann.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、目標、戰略、未來事件或業績的陳述,以及基本假設和其他非歷史事實陳述的陳述。當公司使用諸如 “可能”、“將”、“打算”、“應該”、“相信”、“期望”、“預測”、“項目”、“估計” 等詞語或與歷史問題無關的類似表述時,它是在發表前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司關於其普通股在美國紐約證券交易所預期交易的陳述 以及本次發行的結束。前瞻性陳述不能保證未來的業績,涉及風險和不確定性,可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的公司預期存在重大差異。這些聲明受不確定性和風險的影響,包括但不限於與市場狀況和按預期條款完成首次公開募股相關的不確定性,以及向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的 “風險因素” 部分中討論的其他因素。出於這些原因,除其他外,提醒投資者不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論了其他因素,這些文件可在以下網址查閲www.sec.gov。公司沒有義務公開修改這些前瞻性陳述,以反映本陳述發佈之日之後發生的事件或情況。
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