附錄 10.1

 

封鎖協議

 

2023年10月18日

 

工藝資本管理有限責任公司

橡樹街 377 號,下層大廳

紐約州加登城 11530

 

女士們、先生們:

 

本封鎖協議(以下簡稱 “協議”)將交付給Craft Capital Management, LLC(“代表”),內容涉及內華達州的一家公司(“公司”)與該代表之間的擬議承保協議(“承銷協議”),涉及公司面值每股0.001美元的普通股(“普通股”)的擬議公開發行(“發行”)。

 

為了促使承銷商(定義見承銷協議)繼續努力開展與本次發行相關的工作,並鑑於本次發行將以公司股東和/或高管、董事或僱員的身份為下列簽署人帶來的好處,為了獲得良好和有價值的對價,特此確認這些好處的收據和充足性,下列簽署人同意代表的看法,即在開始的時期內包括本協議的生效日期,包括該日期自本協議簽訂之日起六個月(“封鎖期”),未經代表事先書面同意,下列簽署人不得直接或間接地提供、出售、轉讓、質押、簽訂出售合同或以其他方式處置或宣佈打算以其他方式處置下列簽署人現在擁有或此後收購的任何普通股處置權(包括但不限於可能被視為實益擁有的普通股)根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的規則和條例在下方簽署,並且可以在本法發佈之日或之後不時對其進行修訂或補充(“證券法”)(此類股票,“實益擁有的股份”)或可轉換為普通股或可行使或可兑換為普通股的證券,(ii) 簽訂任何全部或全部轉讓的互換、對衝或類似協議或安排一部分,實益持有股份或可轉換成或證券的所有權的經濟風險可行使或可交換為普通股,無論是現在擁有還是此後由下列簽署人收購,或者下列簽署人已經或以後獲得處置權,或(iii)參與普通股的任何賣空活動。

 

前一段中規定的限制不適用於:

 

(1) 如果下列簽署人是自然人,則下列簽署人 (a) 作為真誠的禮物向下列簽署人的任何直系親屬(定義見下文)或受益人完全是下列簽署人或下述簽署人直系親屬的信託進行的任何轉讓,(b) 在下列簽署人去世後通過遺囑或無遺囑繼承,(c) 作為真誠的禮物贈送給 a 慈善機構或教育機構,(d) 根據合格的家庭關係令或與離婚有關的任何轉移;或 (e) 如果下列簽署人是或根據下述簽署人在本公司的服務終止後公司的回購權,曾是公司的高級職員、董事或員工;

 

(2) 如果下列簽署人是公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體,則向下列簽署人的任何股東、合夥人或成員或類似股權的所有者的任何轉讓(視情況而定),如果在任何此類情況下,此類轉讓不是為了價值;

 

(3) 如果下列簽署人是公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體,則下列簽署人進行的任何轉讓 (a) 在單一交易中出售或以其他方式真誠轉讓下列簽署人的全部或基本全部股本、合夥權益、成員權益或其他類似股權(視情況而定),或下述簽署人的全部或基本全部資產,在任何此類情況下均不進行避開本協議或 (b) 對另一協議施加限制的目的公司、合夥企業、有限責任公司或其他商業實體,前提是受讓人是下列簽署人的關聯公司(定義見下文),且此類轉讓不以價值為目的;

 

 

 

(4) (a) 行使根據股權激勵或獎勵或其他計劃或認股權證授予的股票期權或股權獎勵,以購買普通股或其他證券(包括在代表此類股票期權或認股權證的工具允許的範圍內通過無現金行使,前提是這種無現金行使僅通過向公司交出未償還的股票期權或認股權證以及公司取消全部或部分行使權證以支付行使價),前提是在任何此類情況下,行使時發行的證券應繼續受本協議條款(定義見下文)的約束;(b) 向公司轉讓與發行、歸屬或行使根據股權激勵或其他計劃授予並由下列簽署人持有的股權獎勵有關的普通股或其他證券,但僅限於履行公司股權激勵或其他計劃規定的預扣税義務所必需的範圍;

 

(5) 下列簽署人行使公司在本協議簽發之日之前簽發的任何認股權證,包括通過交付下列簽署人持有的公司普通股而實現的任何行使;前提是,行使時獲得的普通股仍受本協議規定的限制的約束;

 

(6) 在本協議發佈之日之後發生 (a) 個人或法律實體或 “集團”(如經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)頒佈的第13d-5 (b) (1) 條所述)收購公司100%有表決權證券的有效控制權(無論是通過對公司股本的合法所有權還是實益所有權),(b) 公司合併或與任何其他實體合併,或任何實體併入公司或與公司合併,(c) 公司出售或將其全部或基本上全部資產轉讓給他人,或(d)前提是,在上文(a)至(c)條款規定的任何事件中獲得的普通股仍受本協議規定的限制的約束;

 

(7) 本次發售;

 

(8) 代表以書面形式同意的轉讓;

 

(9) 與本次發行完成後在公開市場交易中收購的普通股有關的交易;前提是,任何一方都不得根據《交易法》或其他公開公告提交與此類交易相關的任何申報;

但是,提供了,對於上述第 (1)、(2) 或 (3) 條所述的任何轉讓,轉讓的條件是受讓人不遲於轉讓前一個工作日以本協議的形式簽署並向代表承銷商行事的代表交付一份實質上採用本協議形式的書面協議(據瞭解,協議中任何提及 “直系親屬” 的內容均由此類受讓人簽署)受讓人僅明確提及下列簽署人的直系親屬,不得指受讓人的直系親屬),在形式和實質內容上令代表滿意。

 

此外,此處規定的限制不妨礙下列簽署人在本計劃發佈之日後根據《交易法》第10b5-1條訂立銷售計劃,前提是 (i) 在訂立該計劃後立即向代表提供該計劃的副本,並且 (ii) 在封鎖期結束或本協議根據其條款終止之前,不得根據該計劃進行任何銷售或轉讓。就本款而言,“直系親屬” 是指下列簽署人的配偶、子女、孫子或其他直系後代(包括收養)、父親、母親、兄弟姐妹;“關聯公司” 的含義應符合《證券法》第405條的規定。

 

如果 (i) 在封鎖期的最後17天內,公司發佈財報或重大新聞或發生與公司有關的重大事件,或 (ii) 在封鎖期到期之前,公司宣佈將發佈財報業績或得知重大新聞或重大事件將在封鎖期最後一天開始的16天內發生,則本協議規定的限制將繼續適用直到收益發行之日起的18天期限到期發佈或發生此類重大新聞或重大事件(視情況而定),除非代表以書面形式放棄此類延期。

 

 

  

如果下列簽署人是公司的高級管理人員或董事,則代表同意,在任何與普通股轉讓有關的上述限制的解除或豁免生效之日前至少三個工作日,代表將即將解除或豁免的情況通知公司。代表根據本協議向任何此類高級管理人員或董事授予的任何釋放或豁免僅在該新聞稿發佈之日起兩個工作日內生效;前提是,由於封鎖期到期,此類新聞稿不是發佈上述封鎖條款的條件。在以下情況下,本段的規定也將不適用:(a) 解除或豁免僅是為了允許不作為對價的轉讓,以及 (b) 受讓人書面同意在轉讓時這些條款有效的範圍內和期間受本協議中描述的相同條款的約束。

 

除上述規定外,(1) 下列簽署人還同意與任何正式任命的過户代理人簽訂停止轉賬指令,以註冊或轉讓本文所述的證券,禁止轉讓任何此類證券;(2) 特此授權公司以及任何正式任命的註冊或轉讓本文所述證券的過户代理人拒絕進行任何證券轉讓如果這種轉讓構成違規行為或違反本協議。

 

下列簽署人特此聲明並保證,下列簽署人擁有簽訂本協議的全部權力和權限,並且本協議已獲得正式授權(如果下列簽署人不是自然人)、由下列簽署人簽署和交付,是下列簽署人的有效和具有約束力的協議。本協議及其授予的所有權力不可撤銷,在下列簽署人(如果是自然人)死亡或喪失行為能力後繼續有效,並且在封鎖期內對下列簽署人的繼承人、個人代表、繼承人和受讓人具有約束力。

 

本協議應儘早自動終止(如果有)(1)代表或公司以書面形式通知另一方,他們決定不繼續發行,(2)在出售普通股之前終止承保協議,或(3)撤回註冊聲明。

 

本協議應受紐約州內部法律的管轄和解釋,不考慮其法律衝突原則。


[簽名頁面如下]

 

 

 

 

真的是你的,

 

 

 

 

 

(姓名-請打印)

 

 

 

 

 

(簽名)

 

 

 

 

 

(簽字人姓名,如果是實體,請打印)

 

 

 

 

 

(如果是實體,則為簽字人標題——請打印)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地址:

 

 

 

 

 

 

 

 

簽署人持有的普通股數量: