ottr-20240328

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）：2024年3月28日

水獺尾巴公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


明尼蘇達州（公司或組織的州或其他司法管轄區）			0-53713 （委員會檔案編號）			27-0383995 （美國國税局僱主識別號）

南喀斯喀特街 215 號, 郵政信箱 496, 弗格斯瀑布, 明尼蘇達 56538-0496

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(866) 410-8780

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據1934年《證券交易法》第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股5.00美元	OTTR	納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01 項簽訂實質性最終協議

2024年3月28日，Otter Tail Corporation（“場外交易公司”）的全資子公司Otter Tail Power Company（“公司”）與其中指定的購買者（“購買者”）簽訂了票據購買協議（“票據購買協議”），根據該協議，公司通過私募交易向買方發行了本金總額為1.2億美元的公司優先無抵押票據其於2034年4月1日到期的5.48％的2024A系列優先無抵押票據（“2024A系列票據”）的本金總額為6,000萬美元以及其於2054年4月1日到期的5.77％的2024B系列優先無抵押票據（“2024B系列票據”）（統稱為 “票據”）的本金總額為6,000萬美元。

票據購買協議允許公司按預付本金的100％預付票據的全部或任何部分（如果是部分預付款，則金額不少於當時未償還的票據本金總額的10％），以及未付的應計利息和整數金額；前提是如果票據購買協議不存在違約或違約事件，則公司預付的所有 (a)) 當時在 2034 年 1 月 1 日當天或之後未償還的 2024A 系列票據，或者當時的 2024B 系列票據2053 年 10 月 1 日當天或之後未清的，將不計入任何補足金額。票據購買協議還要求公司提出在公司控制權變更（定義見票據購買協議）的情況下，按本金的100％預付所有未償還票據以及未付的應計利息。

票據購買協議包含對公司業務的許多限制，這些限制自票據購買協議執行之日起生效。其中包括限制公司合併、出售幾乎所有資產、設立或承擔資產留置權、擔保任何其他方的義務以及與關聯公司進行交易的能力。票據購買協議還包含其他負面承諾和違約事件，以及某些財務契約。具體而言，公司不得允許其計息債務（定義見票據購買協議）超過截至每個財政季度末確定的總市值（定義見票據購買協議）的60％。公司還被限制允許其優先債務（定義見票據購買協議）超過截至每個財政季度末確定的總資本的20％。

公司打算將票據的收益用於為資本支出提供資金，為現有債務再融資，以及用於一般公司用途。

本第1.01項中票據購買協議重要條款的摘要參照票據購買協議的全文進行了全面限定，該協議的副本作為附錄4.1提交，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項註冊人的直接財務義務或資產負債表外安排下的債務的設定

上文第1.01項中包含的有關公司簽訂票據購買協議的信息以引用方式納入此處。

項目 9.01 財務報表和附錄


(d)	展品

	4.1	注：Otter Tail Power Company與其中所列購買者簽訂的截至2024年3月28日的購買協議
	104	封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


	水獺尾巴公司


日期：2024 年 4 月 2 日	來自：	/s/ Todd R. Wahlund
		Todd R. Wahlund
		副總裁兼首席財務官