美國
證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
當前報告根據1934年證券交易法第13或15(d)節
報告日期(最早報告的事件日期):
2024年2月15日 (2024年2月15日)
誠和收購有限公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(註冊成立的州或其他司法管轄區 ) | (佣金) (br}文件編號) |
(税務局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(+ |
不適用 |
(前姓名或前地址,如自上次報告以來有所更改) |
如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務(見一般指示A.2),請勾選下面相應的方框。如下所示):
根據《證券法》(《聯邦判例彙編》17卷230.425)第425條的書面通知 | ||
根據《交易所法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)),根據規則14d-2(B)進行開市前通信 | ||
根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)),根據規則13E-4(C)進行開市前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 每家交易所的名稱 已註冊 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司x
如果是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
介紹性説明
除文意另有所指外,“誠和”、“CHEA”或“公司”係指開曼羣島豁免有限責任公司誠和收購有限公司。 “開曼羣島豁免有限責任公司”是指Semilux International Ltd.。“TCO” 是指臺灣彩色光學股份有限公司,是根據臺灣法律註冊成立並存在的公司,統一商號為25052644。“合併子”指的是SEMILUX有限公司,一家開曼羣島豁免的股份有限公司。此處使用但未定義的術語,或未以其他方式通過參考併入定義的術語,應具有承和於2024年1月12日首次提交給證券交易委員會的最終委託書/招股説明書中賦予該等術語 的含義,並經不時修訂或補充(“委託書/招股説明書”),該等定義通過引用併入本文。
誠和如先前所公佈,與Cayco、Merge Sub及TCO(TCO及連同Cayco及Merge Sub,“TCO”)訂立於2023年7月21日之業務合併協議(可不時修訂、補充或以其他方式修訂,即“業務合併協議”),並批准據此擬進行的交易,據此,合併子公司將與成和合並及併入成和,而成和為尚存公司,並作為Cayco的直接全資附屬公司(“合併”),和誠和將更名為“SEMILUX有限公司”。(“業務合併”)。
2024年2月2日,誠和召開了股東特別大會(“股東特別大會”),會上,誠和的股東審議、批准並通過了委託書/招股説明書中所述的批准業務合併的建議以及與此相關的其他建議。關於業務合併,4,044,701誠和A類普通股持有人行使權利,按每股約11.08美元的贖回價格贖回其股份以換取現金,總贖回金額約為44,817,223美元。
於二零二四年二月十五日(“結束日期”),根據業務合併協議,合併子公司與成和合並,成和為尚存公司,成和為Cayco的直接全資附屬公司,成和更名為“SEMILUX Ltd.”。
根據《企業合併協議》,(I)於合併生效時,緊接合並生效前尚未完成的每個SPAC單位自動分離,其持有人根據適用SPAC單位的條款被視為持有一(1)股SPAC A類普通股和一半 (1/2)SPAC認股權證;(Ii)根據 細則的條款,在緊接合並生效日期前發行及發行的每股SPAC B類普通股 自動轉換為一股SPAC A類B類普通股(此類自動轉換,即“SPAC B類普通股轉換”); (三)。 已發行和發行的每股SPAC A類普通股(為免生疑問, 包括因SPAC B類轉換而發行的SPAC A類普通股(A)和(B)因單位分離而持有的),以換取獲得一(1)股Cayco普通股的權利;和(Iv)根據 ,每一份尚未執行和未行使的SPAC認股權證被轉換為Cayco認股權證,併成為獲得Cayco認股權證的權利,其條款和條件與適用的SPAC認股權證相同。
Cayco普通股預計將於2024年2月16日在納斯達克資本市場開始交易,交易代碼為SELX。
上述《企業合併協議》的描述並不是完整的,其全文受《企業合併協議》全文的限制,該《企業合併協議》作為附件2.1附於本文件,並通過引用併入本文。
第 1.01項。 | 將 輸入材料最終協議。 |
上文導言 説明中所載的信息通過引用併入本項目1.01。
轉讓、假設和修訂 協議
緊接業務合併完成前,Cayco、成和及大陸股票轉讓信託公司(“大陸”) 訂立轉讓、假設及修訂協議(“轉讓、假設及修訂協議”),根據該協議,成和於2022年4月27日由成和與大陸之間於及根據認股權證協議向Cayco轉讓其所有權利、權益及義務,而該等認股權證協議的條款及條件經修訂及重述,以反映(其中包括)Cayco對SPAC認股權證的假設。
上述對轉讓、假設及修訂協議及其預期的權利及限制的描述並不 看來是完整的,並受轉讓、假設及修訂協議的條款及條件所規限, 該協議以附件10.1的形式附於本協議,並以引用方式併入本協議。
投資者 權利協議
於截止日期,誠和、Cayco、合併子公司、TCO、被點名的若干TCO股東及若干誠和股東訂立一項投資者權利協議(“投資者權利協議”),根據該協議,(I)Cayco將同意根據證券法承擔若干轉售擱置登記義務,而根據若干要求及慣常條件,持有人將獲授予慣常的 要求及附帶登記權,及(Ii)若投資者權利協議各方同意促使(X)Cayco 董事會由五(5)名董事組成(以董事會不時一致通過的決議為限),(Y)其中一名董事應由保薦人提名,及(Z)只要保薦人(定義見此)實益擁有任何Cayco普通股,Cayco應採取一切必要行動,使保薦人提名的董事當選為董事。
由於訂立投資者權利協議,誠和、保薦人及若干證券持有人之間於二零二二年四月二十七日訂立的若干登記權利協議於截止日期終止。
投資者權利協議的前述描述並不聲稱是完整的,並受投資者權利協議的條款及條件所規限, 該協議作為附件10.2所附,並以引用方式併入本文。
第 1.02項。 | 終止重大最終協議 。 |
上文導言 説明中所載的信息通過引用併入本項目1.02。
截止日期,就業務合併的完成,誠和的下列重大協議按其條款終止:
(i) | 《若干投資管理信託協議》,日期為2022年4月27日,由誠和與大陸之間簽訂,根據該協議,大陸將誠和首次公開募股所得資金投資於信託賬户; |
(Ii) | 誠和、其執行人員、董事、顧問董事會成員和誠和投資有限公司之間於2022年4月27日簽訂的若干函件協議,根據該協議,SPAC B類普通股持有人同意對其持有的SPAC B類普通股和SPAC私募認股權證施加某些轉讓限制;以及 |
(Iii) | 承和與保薦人簽訂於2022年4月27日簽訂的《若干行政服務協議》,根據該協議,保薦人向承和提供辦公空間、祕書及行政服務,每月最高可達15,000元。 |
第 項2.01。 | 完成資產收購或處置。 |
上文導言 説明中所載的信息通過引用併入本項目2.01。
第 項3.01。 | 通知 退市或未能滿足繼續上市規則或標準;轉讓上市。 |
上文導言 説明中所載的信息通過引用併入本項目3.01。
關於業務合併的完成,於截止日期,成和通知納斯達克證券交易所有限公司(“納斯達克”)業務合併已完成,已發行的納斯達克A類普通股和認股權證已分別轉換為Cayco普通股和Cayco的認股權證。2024年2月15日,SPAC A類普通股備案退市表格A25,成和所屬單位從納斯達克,從而啟動SPAC A類普通股和成和子公司從納斯達克退市的程序,並根據經修訂的1934年證券交易法第12(B)款註銷該等證券的註冊。
項目 3.03 | 材料 對擔保持有人權利的修改。 |
以上第2.01項和第3.01項以及下文第5.01項中的導言 説明中所載的信息作為參考併入本第3.03項。
項目 5.01 | 更改註冊人控制中的 。 |
上文導言 説明和第2.01項所載信息通過引用併入本第5.01項。
由於業務合併的完成,誠和的控制權發生了變化。於合併生效時,合併子與成和的所有財產、權利、特權、協議、 權力及特許經營權、債務、負債、責任及義務成為成和(作為合併的存續實體)的財產、權利、特權、協議、 權力及特許經營權、債務、責任、責任及義務,而成和為Cayco的直接及全資附屬公司。
第5.02項。 | 董事或某些高級人員的離職;董事的選舉;某些高級人員的任命;某些高級人員的補償安排。 |
上文導言 説明中所載的信息通過引用併入本項目5.02。
根據業務合併協議,誠和各高級職員及董事隨即辭任並停任誠和高級職員或董事職位,自緊接合並生效時間前起生效。該等辭呈並非由於誠和與其高級職員及董事就任何與誠和的經營、政策或慣例有關的事宜產生任何分歧所致。
第8.01項。 | 其他活動。 |
2024年2月15日,誠和與Cayco發佈聯合新聞稿,宣佈業務合併結束。本新聞稿作為附件99.1附於 ,並通過引用結合於此。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展品。
展品編號: | 描述 | |
2.1* | 業務合併協議,日期為2023年7月21日,由成和收購有限公司、SEMILUX國際有限公司、SEMILUX有限公司和臺灣彩色光學有限公司簽署。 | |
10.1 | 轉讓、假設和修訂協議,日期為2024年2月15日,由誠和收購有限公司、Semilux國際有限公司和大陸股票轉讓信託公司簽署 | |
10.2* | 投資者權利協議,日期為2024年2月15日,由誠和收購有限公司、Semilux國際有限公司、SEMILUX有限公司、臺灣彩色光學公司和某些其他方簽署 | |
99.1 | 新聞稿日期:2024年2月15日 | |
104 | 交互式數據文件的封面(嵌入到內聯XBRL文檔中) |
*根據法規S-K第601(B)(2)項的規定,本附件的附表已被省略。誠和特此承諾,應其要求,將補充提供 任何遺漏的美國證券交易委員會時間表的副本;但條件是,誠和可以要求對如此提供的任何此類時間表進行保密處理 。
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
誠和收購有限公司。 | ||
發信人: | /發稿S/王世斌 | |
姓名: | 王世斌 | |
標題: | 首席執行官 |
日期:2024年2月15日