tm241462-1_sctoi - none

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

安排到

（規則 14d-100）

第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條規定的要約聲明
1934 年《證券交易法》的

NIO Inc.

（標的公司名稱（發行人））

NIO Inc.

（申報人（發行人）姓名）

0.00% 2026年到期的可轉換優先票據
（證券類別的名稱）

62914VAE6
（CUSIP 證券類別編號）

魏峯
首席財務官
安拓路 56 號 20 號樓
上海市嘉定區 201804
中華人民共和國
電話：+86 21-6908 2018

，複製到：

吳雨婷，Esq。
Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP
靜安嘉裏中心二座46樓
南京西路 1539 號
上海 200040，中國
+86 (21) 6193-8200

（受權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

☐

如果申報僅涉及要約開始之前發出的初步通信，請勾選複選框。

勾選下面的相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐

第三方要約需遵守規則 14d-1。

發行人的要約受第 13e-4 條的約束。

☐

私有交易受規則 13e-3 的約束。

☐

根據規則 13d-2 對附表 13D 進行修正。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下複選框：☐

如果適用，請勾選下面的相應複選框以指定所依賴的相應規則條款：

☐

規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐

規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

介紹性聲明

根據蔚來公司（“公司”）和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司（“受託人”）簽訂的截至2021年1月15日的契約（“契約”）的條款和條件，本要約聲明於附表TO（“附表TO”）由公司提交，內容涉及票據的每位持有人（“持有人”）要求公司回購票據的權利2024年1月3日致持有人的通知（“回購權通知”）和作為本附表附錄的相關通知材料（經不時修訂或補充的回購權通知和相關通知材料共同構成 “回購權”）。

本附表TO旨在滿足1934年《證券交易法》（“交易法”）第13e-4（c）（2）條的披露要求。

物品 1 到 9。

公司是票據的發行人，如果持有人根據回購權中規定的條款和條件進行適當投標，則有義務購買所有票據。這些票據可轉換為公司的美國存托股份（“ADS”），每股代表公司的一股A類普通股，面值每股0.00025美元，但須遵守契約和票據中規定的條款、條件和調整。該公司的主要行政辦公室設在中華人民共和國上海市嘉定區安拓路56號20號樓，地址為201804，該地址的電話號碼為+86 21-6908 2018。該公司在開曼羣島的註冊辦事處位於Maples Corporate Services Limited的辦公室，郵政信箱309，大開曼島Ugland House，KY1-1104，開曼羣島。

根據附表 TO 的一般指令 F 的允許，回購權中規定的所有信息均以引用方式納入本附表 TO。

項目 10。財務報表。

(a)

根據附表一第10項的指示2，公司的財務狀況對持有人決定是否向公司發行票據並不重要，因為 (i) 向交出票據的持有人支付的對價完全由現金組成，(ii) 回購權不受任何融資條件的約束，(iii) 公司是《交易法》規定的公開報告公司，向EDGAR提交電子報告，以及 (iv) 回購權適用於所有未償還的票據。公司、其子公司和合並關聯實體的財務狀況和經營業績以電子方式在EDGAR上以電子方式合併報告。

(b)

不適用。

項目 11。附加信息。

(a)

不適用。

(c)

不適用。

項目 12。展品。

(a)

展品。

(a)(1)*

致公司於2024年1月3日發行的2026年到期的0.00％可轉換優先票據持有人回購權通知。

(a) (5) (A) *

公司發佈的新聞稿，日期為 2024 年 1 月 3 日。

(b)

不適用。

展覽索引

展品編號			描述
(a)(1)*			致公司於2024年1月3日發行的2026年到期的0.00％可轉換優先票據持有人回購權通知。
(a) (5) (A) *			公司發佈的新聞稿，日期為 2024 年 1 月 3 日。
(d)			公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司簽訂的截至2021年1月15日的契約（參照公司於2021年4月6日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告（文件編號001-38638）附錄4.39納入）。
107(b)*			申請費表

在此提交。