主供應協議本《主供應協議》(以下簡稱《協議》)於2022年2月14日(“生效日期”)生效,由SunPower Corporation和Maxeon Solar Technologies,Ltd.之間簽訂。SunPower Corporation是根據美國特拉華州法律成立並存在的公司(“客户”),Maxeon Solar Technologies,Ltd.根據新加坡法律成立並存在。客户和供應商也可以單獨稱為“當事人”,或一起稱為“當事人”。背景A.客户直接或間接地設計、營銷和銷售供領土太陽能行業使用的產品,並向領土內的太陽能行業客户提供服務。B.直接或間接向區域內外的太陽能行業客户設計、製造、營銷、分銷和銷售產品的供應商。C.供應商現在希望銷售和客户現在希望購買本協議中規定和描述的光伏發電模塊,並且每種情況都受本協議中規定的所有條款和條件的約束。協議考慮到前述條款和本協議所載的相互契諾和協議,併為其他良好和有價值的對價,特此確認這些對價的收據和充分性,雙方同意如下:1.界定的術語。本協議中使用但未定義的大寫術語具有《分居協議》賦予它們的含義。在本協議中,下列術語的含義如下:“2020年供應協議”是指供應商和客户之間簽訂的、生效日期為2020年8月26日的特定供應協議。“協議”的含義如前言所述。“反腐敗法”具有第11條第(B)款第(三)款所規定的含義。“索賠”具有第11(G)節規定的含義。“保密信息”是指一方(或其代表)向另一方(或其代表)披露的、在披露時被披露方指定為保密或專有的任何信息或材料,以及一方(或其代表)向另一方(或其代表)披露的、應在披露時被接收方合理理解為機密的任何其他信息或材料,包括但不限於產品規格和定價。“客户”的含義如前言所述。“損害賠償”具有第10(B)(I)節規定的含義。“延遲LDS”的含義如第4(B)節所述。“披露方”具有第9(A)節規定的含義。“爭議”具有第10(A)節規定的含義。“生效日期”的含義如前言所述。《2020年供應協議第一修正案》是指供應商和客户之間的《供應協議第一修正案》,生效日期為2021年2月25日。“不可抗力事件”具有第11(C)節規定的含義。“良好行業慣例”係指使用太陽能行業所用產品的熟練和經驗豐富的市場領先分銷商和供應商在與進行該等活動時協議所設想的相同或相似的情況下進行與產品供應相同或相似的活動時,應使用和遵守的標準、慣例、方法和程序,並行使技術、謹慎、勤勉、謹慎和遠見的程度。良好的行業實踐並不是排除其他人的最佳實踐、方法、技術、標準和行為,而是指相關地區的大部分行業在相關時間段內普遍接受或批准的實踐、方法、技術、標準和行為,如上一句所述。“政府當局”係指美國、新加坡或任何其他適用司法管轄區的任何政府、監管或行政機關、機構、董事會、機構、機構或委員會、自律組織或任何法院、法庭、司法或仲裁機構。“寬限期”是指訂購單中規定的交貨日期後7個日曆日的日期。“法律”係指任何政府當局的任何法律、法規、法規、條例、規章、規章或其他要求。“MLPE”具有第2(D)節規定的含義。“負面產品變更”具有第2(B)節中規定的含義。“當事人”或“當事人”的含義如序言所述。“產品合作協議”是指客户和供應商之間於2020年8月26日就分離協議預期的交易訂立的特定產品合作協議。“產品規格”是指附件A所附的產品數據表上所描述的規格、屬性和標準,並可根據第2(B)節不時修改。


“產品保修”具有第7(A)節中規定的含義。“產品”具有第2(A)節規定的含義。“接收方”具有第9(A)節所規定的含義。“住宅市場細分”是指,除細分外,在領土採購太陽能電池板用於住宅安裝的所有應用。“受限制交易商”具有第3(E)節規定的含義。“銷售員工”是指任何一方或任何一方的附屬公司的任何僱員,他們:(A)在受僱過程中與該方的任何住宅或商業第三方經銷商有過直接接觸,或以其他方式接觸到保密的經銷商名單和信息,或(B)在他或她的受僱過程中與該方的任何銷售客户有過直接接觸,或以其他方式接觸到保密的經銷商或客户名單。“細分排除”是指:(I)不使用住宅規模的太陽能電池板或沒有安裝在住宅中的離網太陽能電池板應用,如微電網和遠程應用;(Ii)170瓦以下的便攜式或移動太陽能電池板應用,包括將太陽能電池集成到消費產品中的應用;(Iii)發電廠、電錶前應用,其中所產生的電力將出售給公用事業公司或打算轉售電力的其他承購人(社區太陽能應用除外),(Iv)集成柔性太陽能電池板,(V)特殊尺寸或形狀的太陽能電池板,以及(Vi)截至生效日期未包括在客户業務線中的任何其他獨特類別的太陽能電池板。“分離協議”是指客户和供應商之間於2019年11月8日簽訂的特定分離和分銷協議。 “條款”具有第8條(a)項所述的含義。“領土”是指加拿大和美國,但不包括下列非州領土和美國屬地:波多黎各、美屬薩摩亞、關島、北馬裏亞納羣島和美屬維爾京羣島。“第三方”是指除供應商、客户及其各自關聯公司以外的任何人。2. 產品的採購和供應。(a) 產品.在本協議期限內,根據本協議的其他條款和條件,本協議管轄附件A所列產品(統稱“產品”)的供應和採購。根據產品合作協議中包含的條款和條件,雙方可以書面同意修改或補充附件A中的產品清單,或增加或刪除產品。除本協議明確規定外,任何產品的所有購買和銷售均應以非獨家方式進行。(B)產品規格;更改。每種產品的產品規格附在附件A中。供應商必須通知客户任何現有產品的變更,這些變更對(I)該產品的性能或可靠性、(Ii)該產品與通常與該產品一起使用的其他產品的兼容性、或(Iii)該產品是否符合適用產品規格中規定的任何認證或其他標準的要求,以及對任何關鍵部件(如果變更,將影響表格)的變更,用於製造任何產品(任何此類變更使第(I)、(Ii)或(Iii)款所述因素大幅減少或產生負面影響的任何變更,即“負面產品變更”),至少在此類變更生效前六個月。此外,所有工程、工藝和測試更改必須符合附件D的要求。儘管如此,未經客户事先書面批准,提供商不得對根據本協議購買的任何產品進行重大更改,包括任何負面的產品更改,不得無理扣留、附加條件或拖延。(C)質量控制。供應商應使用與產品製造相關的良好行業規範和其他質量控制標準,只要該等質量控制標準符合附件D、適用法律和適用產品規格中規定的任何認證或其他標準,則該等質量控制標準應與供應商為其自己製造的產品所使用的質量控制標準一致。(D)模塊級電力電子。供應商應每週向客户提供關於MLPE預期消費量的六個月滾動預測,並根據此類預測:(I)客户將向所有微型逆變器製造商下達採購訂單;以及(Ii)除非各方另有書面約定,供應商將向所有其他MLPE製造商下達採購訂單,包括模塊級關閉裝置。每一MLPE將由負責其採購的締約方根據該締約方與MLPE製造商之間的一項或多項協議進行採購。在將MLPE交付給供應商後,供應商將負責在交付給客户之前將MLPE附着到產品上。與供應商的MLPE採購(與微反相器有關的除外)和附件相關的向客户支付的費用和成本,以及對MLPE採購流程的進一步描述,在附件E中列出。供應商保證其將按照製造商的使用良好行業慣例的説明將MLPE附加到產品上;但是,供應商不提供與MLPE本身相關的任何明示或默示的保證,並明確不提供所有此類保證,包括關於製造MLPE的材料、MLPE的設計或工藝(無論MLPE是否符合任何規格)或MLPE是否適合特定用途的任何保證。相反,根據任何MLPE製造商提供的保修,客户將有權反對該製造商。3.限制性契諾。(A)非徵求意見。作為雙方簽訂本協議的誘因,並作為對本協議陳述、保證、契諾和協議的額外考慮,雙方同意,在本協議期限內,任何一方都不會,也不會促使其關聯公司不直接或間接地招攬任何銷售員工,或以其他方式誘使任何此類銷售員工終止在另一方或其關聯公司的僱傭;但任何一方或其附屬機構不得通過在媒體(包括行業媒體)上發佈廣告、通過互聯網或聘請搜索公司進行非針對或不以另一方或其附屬機構的員工為對象的徵求意見,限制或阻止任何一方或其附屬機構。(B)不規避。在第3(C)款和第3(D)款規定的任何專營期結束後的一年內,只要供應商在生效日期的過去六(6)個日曆月內向客户購買了住宅使用的模塊,供應商將不會,也將不會使其關聯公司不直接或間接地試圖通過聯繫或達成向住宅經銷商銷售產品的任何討論或合同安排來規避客户。儘管有上述規定:(I)在生效日期的14個歷日內,客户將提供其與客户有現有供應安排的經銷商名單;(Ii)客户將自生效日期起和任何相關專營期結束時每六個月更新一次該名單;及(Iii)供應商應擁有與該名單相關的合理審核權。(C)M系列的排他性。 如果客户滿足附件B中規定的條件,則供應商同意,在2023年10月13日之前,其不得(直接或間接)向任何第三方出售M系列產品,以供區域內住宅市場分部使用。(d) X系列專屬。作為客户在本協議中作出的承諾和客户在附件B中所作的付款的交換,供應商同意,在2022年12月31日之前,其不得(直接或間接)向任何第三方出售X系列產品,以供區域內住宅市場細分市場使用。(e) 版權所有。除本第3條明確規定外,供應商可向任何其他第三方推銷和銷售任何光伏發電設備(包括任何產品),且客户可向任何其他第三方購買任何光伏發電設備。4. 數量承諾。(a) 同意的季度數量承諾。


(I)根據本協議的條款和條件,客户同意向供應商購買產品,供應商同意向客户銷售和供應附件B所列數量的產品。(Ii)每月提交採購訂單。在相關期限的每個月的5日或之前,客户應提交一份採購訂單,詳細説明應在三個月後交付的產品。例如,在2022年3月5日或之前,客户應向供應商提交採購訂單,以便在2022年6月交付產品。提交該採購訂單後,供應商應在五個工作日內接受該採購訂單,或者要求更改。如果要求更改,客户應在五個工作日內對更改請求作出迴應。訂購單在雙方以書面形式接受時具有約束力。儘管有任何相反的規定,客户應發出採購訂單,具體説明2022年3月至5月的交貨應不遲於2022年2月21日提交給供應商。(3)雙方應真誠合作,以適應與任何已接受的採購訂單有關的合理變更請求。儘管有上述規定,只有以書面形式接受的採購訂單更改才具有約束力。(B)供應商延誤。如果供應商未能在採購訂單中規定的日期交付產品,該日期可根據本協議不時修改,並且在非由客户或不可抗力事件造成的範圍內,供應商應向客户支付相當於[***]超過寬限期的每個日曆日的延遲產品價值的百分比(“延遲LDS”)。儘管有任何相反的規定:(I)延遲LDS是客户因本合同項下的任何產品延遲交付所引起的或與之相關的唯一補救措施(以及供應商的唯一責任);(Ii)在任何情況下,任何產品交付延遲LDS的金額不得超過該產品應支付總價的5%(5%);(Iii)雙方明確同意,本節規定的金額是對供應商造成延遲情況下向客户累積的損害的合理估計,而不是懲罰。(C)購買不合格非可替代產品。雙方同意並理解某些產品是為客户定製的。此類產品可能不符合規格,但仍具有經濟價值。雙方應每月舉行一次真誠的會議,討論並商定該產品的適當銷售和定價。如果購買了此類不合格產品,則不應包括在本協議規定的數量要求內。(D)強制性垃圾箱命令。儘管有任何相反的規定,客户有義務購買按與生產相同的比例覆蓋規劃家庭(L5)內所有電源箱的產品。5.定價和支付。(A)2022年定價。對於2022日曆年根據本協議交付的每個產品,客户應向供應商支付附件C(B)2023定價中相應表格中所列的定價。對於在2023年期間交付的每個產品,客户應向供應商支付附件C中規定的價格。(C)價格不含税。 (d) 付款條款。在供應商向客户交付任何產品的任何月份,供應商應向客户提交發票。除非雙方另有書面協議,否則根據任何發票所欠的所有無爭議金額應在(I)於2022年3月期間交付的任何數量的產品的預定裝運日期前至少三天全額支付,直至Maxeon能夠將發票保理或分配給第三方為止;以及(Ii)在相關產品交付給客户後的45個歷日內。儘管有上述規定,如果客户撤回對發票轉讓(保理)的同意,則必須在任何產品的預定發貨日期前三天付款,直至供應商與第三方建立保理關係。(E)一般付款。除非雙方另有書面協議,否則所有付款都將通過電匯立即可用的資金到收款人指定的賬户,而不進行抵銷。所有付款都將以美元支付。逾期超過7天的付款將從到期之日起按每月1.5%的利率計息,但受適用法律允許的最高利率的限制。6.交付。(A)裝運條款。(I)供應商應將產品DAP(《國際貿易術語解釋通則®2020》)交付至客户在美國加利福尼亞州里亞託市的倉庫(或雙方以書面形式另行約定的其他地點);但前提是該客户將被指定為美國海關備案的進口商,並且根據第11條的規定,客户將負責任何美國税務機關就產品評估的所有進口税、關税和相關關税。一旦供應商將產品交付給客户,產品的所有權和損失風險將立即轉移到客户。客户可根據本協議或以其他方式將任何此類貸項通知單應用於客户(或其任何關聯公司)應支付給提供商(或其任何關聯公司)的金額。(Iii)儘管有上述規定,客户僅對(A)在生效日期生效且(B)未被定性為所謂的反傾銷税或反補貼税的關税(及其税率)負責,並且如果任何法律被通過或生效,任何法律的任何解釋被宣佈或修改,或任何規則、法規或指南(無論是否具有法律效力)被採納或生效,而在上述任何一項(或其組合)的情況下,將實施的任何規則、法規或指南,修改或視為適用於該產品的任何額外關税或類似費用(或其費率)(任何所謂的反傾銷税或反補貼税除外),其結果是增加與之相關的成本,則任何此類增加的成本將由供應商負責。客户可以向供應商開具任何此類增加的費用的發票(連同合理的證明文件),並且在收到發票後45天內,供應商將向客户開具一份與發票金額相等的貸項通知單。客户可根據本協議或以其他方式將任何此類貸項通知單應用於客户(或其任何關聯公司)應支付給提供商(或其任何關聯公司)的金額。(B)提早交貨。供應商可以在相關採購訂單中規定的產品交付日期之前14個日曆日內交付產品。7.產品保修。(A)產品保修。 除根據第4(c)條銷售給客户的不合格不可替代產品外,產品保修應適用於根據本協議提供的產品,供應商向客户陳述並保證產品(i)為新產品(首次交付時),(ii)無材料和工藝缺陷,以及(iii)交付時應符合產品規格。對產品保修或供應商保修義務的修改或增加,只有在雙方簽署的本協議書面修訂後才具有約束力。除非雙方另有約定,否則與任何產品保修有關的所有索賠均受該產品保修的約束並受該產品保修的管轄。(b) 免責聲明。除產品擔保外,在適用法律允許的最大範圍內,供應商特此明確聲明不作出任何及所有明示或暗示的陳述或擔保,包括但不限於任何


對產品的適銷性或特定用途的適用性的默示保證。8.任期及終止。(A)任期。本協議的期限自生效之日起生效,除非按以下規定提前終止,否則將一直有效至2023年12月31日(以下簡稱“期限”),除非雙方書面同意延長本協議所述任何義務的期限或期限。(B)終止。本協議可在預定到期日之前終止,具體如下:(I)任何一方均可在書面通知另一方後終止本協議,條件是:(A)該另一方未能遵守或履行其在本協議中的任何義務,並且在該另一方收到另一方書面通知後持續30天或更長時間,説明所稱違約的性質;(B)該另一方在本協議中所作的任何陳述或擔保被證明在任何實質性方面都不準確;(C)該另一方自願啟動任何程序或根據任何破產、接管或類似法律提出請求,尋求清算、重組或其他救濟;。(D)根據任何破產、接管或類似法律對該另一方啟動非自願程序或提出請求,要求對該另一方進行清算、重組或其他救濟,並且該程序或請求在首次啟動後60天內未被駁回;。或(E)該另一方遭遇不可抗力事件,影響其履行本合同項下的任何重大義務,且該事件未在根據第11(C)款發出通知後120天內得到緩解,達到另一方合理滿意的程度。(C)終止的效果。(D)生存。第2(D)、3(B)、4、5、6、7、9、10、11條和本第8(D)條的條款(每個條款在期限結束後適用)將在本協議期滿或因任何原因終止後繼續有效。本協議的終止或到期不會影響任何一方在本協議生效日期之前產生的任何權利或義務。9.保密。(A)保密。收到另一方(“披露方”)的任何機密信息的一方(“接受方”)應對接收方掌握或合理控制的所有此類機密信息保密,未經披露方事先書面同意,不得向任何第三方披露任何此類機密信息,除非接收方的代表因履行本協議項下接收方的義務而有業務需要了解此類機密信息。接收方應至少採取與保護其專有或機密信息相同的謹慎程度來保護披露方的保密信息,但不得低於合理的謹慎程度。接受方應通過指示、合同或以其他方式與其代表保證該等代表遵守本第9(A)條的規定。在接收方獲悉其或其代表未經授權使用或披露此類保密信息的情況下,接收方應立即通知披露方,並應迅速採取一切必要措施糾正和防止此類使用或披露。(B)免責條款。第9條(A)項中的保密義務不適用於以下任何保密信息:(I)公眾普遍可獲得並知曉的任何保密信息(由於不允許的披露或接收方直接或間接的其他不法行為的結果除外);(Ii)接收方以非保密方式從披露方以外的來源獲得或變為可獲得的任何保密信息,前提是接收方在披露時不知道該來源在披露時已向接收方提供,該來源受與披露方簽訂的保密協議或對被披露方違反的其他保密義務的約束;(Iii)接收方已經或今後獨立獲取或開發的信息,不涉及此類機密信息,也不違反與披露方的任何保密協議或對披露方的其他保密義務;或(Iv)在披露方披露時由接收方所擁有,不受保密限制。(C)授權披露。在任何情況下,被要求披露的接受方只能披露法律要求披露的披露方保密信息的那部分。儘管如上所述,如果任何一方(或其關聯公司)被要求將本協議的副本作為提交給美國證券交易委員會的任何當前或定期報告的證物,則該一方(或其關聯公司)可在未經任何其他方事先書面同意的情況下提交該協議,只要其尋求(或促使其關聯公司尋求)對該提交方認為包含機密或競爭敏感信息的本協議的任何部分進行保密處理,無論是否獲得此類處理。10.爭議和賠償。(A)爭議解決。(I)雙方將尋求通過真誠的談判解決與本協議有關的任何爭議、爭議或索賠(“爭議”)。如果當事各方未能在當事一方通知當事另一方後30個歷日內通過真誠談判解決任何此類爭端,則此類爭端將按照國際爭端解決中心的國際爭端解決程序通過仲裁解決。仲裁裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。仲裁地點和地點應在美國加利福尼亞州舊金山或雙方共同商定的其他地點。仲裁程序應由三名英語流利的仲裁員組成的陪審團用英語進行。每一締約方均有權根據《國際仲裁規則》指定一名仲裁員。 (二) 儘管有上述規定,如果任何一方認為另一方違反了第3條或第9條規定的義務,則除該方可獲得的任何及所有其他權利和救濟外,該方還有權從仲裁員和任何具有管轄權的法院獲得臨時或臨時禁令或其他衡平救濟。一方向法院申請臨時或臨時禁令或其他衡平法救濟,不應被視為與仲裁協議或放棄仲裁權相牴觸。(B)相互彌償。(I)提供商應賠償客户、其關聯公司及其各自的董事、高級管理人員、員工、代理和其他代表,使其免受因下列原因引起的任何和所有損害、責任、索賠、成本、收費、判決和支出(包括合理的律師費)(統稱“損害”):(A)提供商違反本協議中由提供商作出的任何陳述、保證、契諾或協議;(B)提供商的侵權行為或不作為;或(C)提供商違反適用法律或任何政府當局的要求。(Ii)客户應賠償供應商、其關聯公司及其各自的董事、高級職員、僱員、代理人及其他代表,使其免受因下列原因引起的任何或所有損害、責任、索賠、成本、收費、判決及開支(包括合理的律師費)(統稱為“損害”):(1)客户違反客户在本協議中作出的任何陳述、保證、契諾或協議;(2)客户的侵權行為或不作為;或(3)客户違反適用法律或任何政府當局的要求。


(c) 責任限制儘管本協議有任何其他規定,任何一方對因本協議引起或與本協議有關的所有損害賠償(無論是合同、侵權行為(包括主動或被動的過失)、保證、嚴格責任或其他原因引起的)對另一方的最大合計責任在任何情況下均不得超過等於 [***]本協議項下銷售的所有產品價格的百分比,如附件B所示;但是,上述責任限制不適用於也不以任何方式限制提供商的第三方賠償義務。(D)保險。供應商和客户應在整個期限內向財務穩健和信譽良好的承運人提供保險,保險金額與從事相同或類似業務的公司通常所承擔的風險(包括一般責任)和其他風險相同。供應商將使客户及其關聯公司在供應商的所有一般責任保單中被指定為額外的被保險人,如他們的利益所示。應客户要求,供應商應向客户提供一份證明該保險範圍的保險證書,以及有關如此維持的保險的合理細節的其他信息。供應商要求的所有保險將是主要的,對於客户維護的任何保險或自我保險計劃都是不繳款的。供應商放棄,並且任何所需的保險單必須包含對客户及其關聯公司的代位權的放棄。供應商不會因其承保(或不承保)保險而被視為免除本合同項下的任何責任或責任。11.雜項。(一)依法治國。本協議以及因本協議引起或與本協議相關的任何爭議,應受加利福尼亞州法律管轄,並按照加利福尼亞州法律解釋,但不包括其法律衝突規則。《聯合國國際貨物銷售合同公約》不適用於本協定。(B)合規和合規審計。 各方進一步同意,在本協議期限內,根據適用法律要求,進行、獲得並保持所有備案、登記、報告、許可證、許可證和授權。(二) 各方特此確認並同意,產品及機密信息受美國法律(包括《出口管理條例》15 C)規定的出口管制。F.R.第730-774部。在行使本協定項下的權利和履行本協定項下的義務時,各方同意嚴格遵守所有此類出口管制法律,並且不會向出口管制法律限制或禁止的任何目的地、最終用途或最終用户出口、再出口、轉移、轉移或披露任何產品或機密信息或其任何直接產品。除上述規定外,每一締約方承認其受客户不時向提供商傳達的出口合規政策和程序的約束,並將遵守這些政策和程序,並且可能會不時進行補充、修訂或更新。(Iii)各方同意嚴格遵守不時生效的所有適用的外國或國內反腐敗和反賄賂法律,包括但不限於美國《1977年反海外腐敗法》、英國《2010年反賄賂法》以及旨在實施《經合組織關於打擊在國際商務交易中賄賂外國公職人員的公約》(統稱為《反腐敗法》)的任何法律。在不限制前述各項一般性的原則下,締約各方同意不會直接或間接向任何現任或前任政府官員或僱員(包括國際公共組織國有或控股企業的僱員)、政治職位候選人或政黨官員,或非政府客户或潛在客户的任何僱員、董事或顧問,以獲取與下文所述活動有關的任何不當或不公平利益,或獲取或保留與下文所述活動有關的業務,直接或間接地製造、授權、提供或承諾製造或給予任何金錢或任何其他有價物品。(4)每一締約方還同意保存和保持足夠詳細的準確的賬簿和記錄,以證明其遵守本協定,包括所有反腐敗法。每一締約方將在其正常文件保留政策確定的一段時間內保存此類記錄,但無論如何不得少於與這些記錄有關的交易日期後三年,或法律要求的更長時間。在至少30天的通知後,每一方應(A)向另一方提供合理要求的賬簿和記錄的副本,並且(B)允許另一方(及其代表)檢查和審計與本協議項下的活動有關的該另一方的所有賬簿和記錄,在每種情況下,僅限於另一方核實其遵守本協議的程度,並受出於善意實施的限制的限制,以(I)確保遵守適用的法律,(Ii)保留任何適用的特權(包括律師-委託人特權),或(Iii)遵守任何適用的合同保密義務;然而,如果一方違反了本協議中的任何陳述、保證、協議或契諾(或第一方有合理的依據聲稱任何此類違反),則在至少24小時通知的情況下,將允許進行任何此類檢查和審計,如果確認違反,則檢查和審計的費用和費用將由違約方負責。(C)不可抗力。為免生疑問,供應商收到MLPE的延遲,如果此類延遲影響提供商及時執行MLPE附件服務、及時供應所需數量的任何產品或及時交付任何產品的能力,將被視為構成影響供應商的不可抗力事件。如果一方預期的任何延誤或失敗將導致本協議項下可原諒的延誤,該締約方應在知悉後五天內以書面形式通知另一方這種延誤的預期影響,該通知必須包括對通知方正在採取的緩解該問題的步驟的合理詳細説明。(D)修改法律。除更改任何關税、關税或任何反傾銷或反補貼費用、罰款或徵費外,如果任何法律在生效日期後在區域內發生變化,雙方應舉行會議並討論對任何產品的交貨時間表的公平調整以及適用的價格調整。如果雙方未能就價格、進度或兩者達成雙方同意的調整,供應商可終止任何未交付產品的交付,所有排他性義務(如有)應立即終止。(E)總則。(I)客户應允許將任何發票(全部或部分)轉讓給第三方(保理),並應簽署同意通知和其他合理必要的文件以允許轉讓。除本節規定外,未經另一方事先書面授權,任何一方均無權轉讓其在本協議項下的任何權利或委託履行其任何職責,該授權不得被無理拒絕、附加條件或拖延。(Ii)任何一方未能維護其在本協定項下的任何權利,不得視為放棄該方此後根據其條款執行本協定各項規定的權利。(Iii)本協定的主題標題僅為方便目的而列入,不應影響本協定任何條款的解釋或解釋。(Iv)如果根據最終司法法令或裁決(或仲裁裁決),本協議的任何規定被認定為無效或不可執行,本協議的其餘部分將根據其條款保持有效和可執行。在發生這種部分無效的情況下,雙方應真誠地尋求達成協議,用一項實際上最接近和公平地接近該無效規定的效果的規定來取代任何這種在法律上無效的規定。(V)本協議以英文寫成。雙方可以將本協議翻譯成任何其他語言並簽署其對應文本,但在任何情況下,雙方簽署的本協議的英文版本將是本協議的控制版本,並將在任何情況下以其為準。 通過傳真或其他電子方式交付本協議的已簽署副本將與親自交付的人工簽名具有相同的效力。㈦ 除採購訂單、採購訂單的變更和其他商業通信(可通過電子郵件、傳真或雙方同意的其他方式發送)外,本協議項下要求或允許的所有通知和其他通信必須採用書面形式,並親自交付或發送


由國家認可的夜間快遞服務按《分居協定》中為適用締約方指定的地址寄往適用締約方。收到通知的一方收到通知或拒絕接受交付時,即視為已正式發出通知。(Viii)本協議連同本協議附件和根據本協議交付的文件構成雙方之間關於本協議標的的完整協議,並取代雙方之間先前關於同一標的的所有書面或口頭協議,包括2020年《供應協議》和《供應協議第一修正案》。本協定的任何修改、修正或補充,除非以書面形式並由各方簽署,否則不得出於任何目的而生效。締約方在本協議項下的批准或同意也應以書面形式進行。(Ix)就本協議而言,雙方將是並將繼續是獨立承包商(在某些方面是積極的競爭者),本協議不會被解釋為就本協議所建立的關係在雙方之間建立一般代理、僱傭、夥伴關係、合資企業、聯盟、聯盟或任何其他類似關係。根據本協議,未經另一方事先書面授權,任何一方均無權就本協議的主題做出任何聲明、陳述或承諾(無論是明示的還是默示的),或採取任何可能對任何另一方具有約束力的行動,或代表任何另一方就本協議的主題產生任何責任或義務。任何一方都無權指揮或控制其他任何一方的員工。任何一方均不承擔任何其他方或其任何代理人、僱員或承包商的債務、義務或其他責任,包括工資、福利或税收的任何費用。(X)雙方在此確認並同意,產品合作協議或分離協議中包含的任何供應協議應被視為指本協議(根據本協議條款可能會不時進一步修訂)。[簽名頁如下] 1


雙方由其正式授權的代表簽署本協議,自生效之日起生效,特此為證。客户:S/彼得·法西奇姓名:彼得·法西奇職位:總裁兼首席執行官供應商MAXEON太陽能技術有限公司作者:S/傑弗裏·沃特斯姓名:傑弗裏·W·沃特斯


投資者Mike·温斯坦Mike.Weinstein@sunPower.com媒體Sarah Spitz電話:832-444-7151 Sarah.Spitz@sunPower.com SunPower報告第四季度和2021年財年業績·第四季度業績與初步披露一致;實現3.85億美元收入·推動第四季度住宅毛利率達到25.6%,創多年來新高·住宅需求保持強勁,積壓了公司歷史上最大的積壓·關鍵一年:創建了一家面向未來的快速增長、充滿活力的住宅太陽能公司·展望未來:與Maxeon達成的新供應協議為進一步推動產品多元化提供了更大的自由度,2022年2月16日-領先的太陽能技術和能源服務提供商SunPower Corp.(納斯達克:SPWR)今天公佈了截至2022年1月2日的第四季度財務業績,與上個月分享的初步業績一致。正如之前披露的那樣,SunPower在2021年第四季度計入了2700萬美元的供應商質量費用。該公司正在尋求從供應商那裏收回成本。這些費用預計將由手頭的現金支付。不包括供應商質量費用,SunPower公佈第四季度營收達到創紀錄的3.85億美元,淨收入為4700萬美元,調整後的EBITDA為1900萬美元。影響第四季度調整後EBITDA的因素包括大約650萬美元的住宅EBITDA,由於加州的天氣和COVID的影響,有效地推遲到2022年。另外還投資了300萬美元用於銷售和營銷,以迅速將SunPower的可維修太陽能市場擴大到全國未滲透地區的更多客户。SunPower最近宣佈了一項協議,將以高達2.5億美元的現金將其商業和工業解決方案(CIS)業務出售給TotalEnergy,其中包括1.9億美元的成交時應支付的金額,取決於慣例的調整,以及高達6000萬美元的或有付款,具體金額取決於監管的演變。這筆交易將完成SunPower向住宅太陽能公司的轉型,加強戰略重點,加快客户增長,擴大產品和服務,以增加客户的終身價值。SunPower首席執行官彼得·法裏奇表示:“2021年對SunPower來説是關鍵的一年,因為我們為公司制定了一條新的道路,更加專注於推動住宅市場的增長,向前的勢頭將持續到2022年。”多虧了對Blue Raven的戰略性收購、CIS的出售、新的高管招聘、產品創新以及我們對終身客户體驗的日益關注,我們在未來一年的增長優化方面處於前所未有的有利地位,使全國更多的家庭能夠接觸到太陽能。我相信,我們明確的戰略方向將有助於為住宅客户創造行業最佳體驗,併為我們的股東帶來長期價值。“鞏固戰略地位本季度住宅預訂量接近22,500套,同比增長42%,2021年SunPower的住宅安裝總量達到427,000套,積壓數量不斷增長,創歷史新高。


此外,SunPower在2021年進一步提升了其戰略地位:1.收購藍鴉太陽能,並推出SunPower 25x25承諾,幫助覆蓋1億個家庭。2.成立金融服務機構SunPower Financial™,讓更多的美國房主負擔得起可再生能源,同時使SunPower能夠降低資金成本。3.與Wallbox合作,成為電動汽車(EV)充電解決方案的首選安裝商,使向電動生活方式的轉變更加方便、負擔得起和可持續。4.提高客户體驗的標準,更多地關注監控問題、審計供應商質量,並儘可能在客户注意到之前進行更正。5.在全國範圍內擴展SunVault電池存儲能力-包括啟動其虛擬發電廠(VPP)計劃-客户越來越多地要求該計劃來應對停電和能源價格上漲的影響。以1.3億美元的存儲預訂率結束了這一年。SunPower還繼續引領新住宅市場,包括與New Home Company達成獨家協議,在其最新的加州社區提供太陽能、電池存儲和家用電動汽車充電器作為標準功能。新房部門在本季度出現了加速增長,新增客户8,700人,同比增長50%,進入2022年,潛在的房屋建築商潛在客户達到創紀錄的66,000人。優化增長和創新SunPower的目標是讓人們幾乎可以用太陽能為生活的方方面面--從家用電器到汽車--供電。2022年初,該公司做出了一系列戰略投資和決定,突顯了這一努力。2月14日,SunPower與Maxeon簽訂了新的供應協議。新的合同條款允許該公司提前退出獨家經營,提供了繼續提供Maxeon住宅產品的機會,同時探索更多的面板供應商。作為談判的一部分,SunPower和Maxeon終止了他們對輕型商業增值經銷商(CVAR)產品的獨家協議。SunPower已決定退出這一業務,強化了公司專為消費者市場服務的戰略方向。本週,SunPower完成了對OhmConnect的投資,以幫助這家快速增長的住宅VPP提供商為房主提供節能和管理的全套解決方案。這項投資和隨後的戰略合作將推出新的產品和服務,為SunPower的太陽能和存儲客户增加財務價值,並創造新的機會,加深與他們的關係,同時實現更高的電網可靠性。


財務亮點(百萬美元,2021年第四季度美國公認會計原則收入$384.5$323.6$341.8$1,323.5$1,124.8持續經營的公認會計原則毛利率13.3%18.4%22.0%16.7%14.9%持續經營的公認會計原則淨收益(虧損)$20.2$(84.4)$412.5$(37.4)$599.4持續經營的公認會計原則每股攤薄淨收益(虧損)$0.11$(0.49)$2.08非公認會計準則收入$(0.22)$3.11非公認會計準則收入$384.2$322.0$337.5$1,312.7$1,102.9非公認會計準則毛利率13.9%18.9%22.4%17.5%16.8%非公認會計準則淨收益(虧損)$(12.8)$10.6$26.1$12.5$(3.7)持續經營的非公認會計準則每股攤薄收益(虧損)$(0.07)$0.14$0.07$(0.02)調整後的EBITDA$(7.6)$18.2$37.5$46.8$46.7兆瓦認可154 121 153 527 483現金$127.1$268.6$232.8$127.1$232.8以上提供的2020年財政年度資料僅供持續經營之用,不包括Maxeon的業績,但不包括Cash。關於SunPower使用非GAAP財務信息的信息,包括與美國GAAP的對賬,在下面的“非GAAP財務措施的使用”中提供,包括現金和現金等價物,不包括限制性現金財務要點“隨着我們進入2022年,我們業務的基本基本面是強勁的,具有強勁的漏斗頂部銷售線索產生和創紀錄的高預訂量。我們對第四季度住宅毛利率繼續保持在20%以上感到非常滿意,這反映了我們的銷售實力以及我們與房主建立的信任,“SunPower首席財務官馬納文德拉·西爾表示。第四季度的財務亮點包括:1.加速增長,該季度增加了17,000個客户,同比增長31%。2.健康住宅毛利率為25.6%,較去年增長100個基點;3.強勁的資產負債表,淨追索權債務為2.97億美元,其中包括1.27億美元的無限制現金。財務展望根據公認會計準則,SunPower預計2022年淨收入為8500萬至1.05億美元。1 1 1 2 1 2


2022年,SunPower的調整後EBITDA為9000萬至1.1億美元。與2022年之前的顏色相比,中間價代表着由於退出Light Commercial業務的計劃而減少了約1500萬美元,另外2000萬美元主要是由於公司加速向更多元化的客户提供和供應鏈轉變而與Maxeon更新的供應協議推動的。它假定客户在過渡期間的價格漲幅有限。預計今年住宅客户數量將增長7.3萬至8萬,比2021年增長35%以上,增速高於前一年的28%。根據預計銷量的中點,產品和數字運營費用前的持續住宅調整EBITDA預計為每個客户2,000美元至2,400美元。展望未來,SunPower正在轉向這些指標的年度指導,重點是每個客户的EBITDA發電量,而不是每瓦特。這反映了對每個客户創造價值的長期觀點,以及更廣泛的行業轉變,即在最初的太陽能系統之外提供多種產品和服務。收益電話會議信息該公司將於今天下午1:30為投資者舉行電話會議,討論其2021年第四季度和全年的業績。太平洋時間。電話會議將進行網絡直播,可通過SunPower的投資者關係以及補充財務信息在http://investors.sunpower.com/events.cfm.上收聽。本新聞稿包含公認會計原則和非公認會計原則的財務信息。非GAAP數字與本新聞稿財務附件中最接近的GAAP等值類別進行了核對。太陽電力公司(納斯達克代碼:SPWR)總部設在加利福尼亞州硅谷,是北美領先的分佈式發電存儲和能源服務供應商。SunPower提供唯一由一家公司設計和保證的太陽能+存儲解決方案,使客户能夠控制用電並在停電時具有彈性,同時為房主、企業、政府、學校和公用事業公司節省成本。本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括但不限於:(A)基於我們銷售渠道和產品中的預訂量、積壓、潛在產生量和管道對我們未來業績的預期;(B)估計的與質量相關的會計費用和預期的資金來源,以及從供應商那裏恢復的追求;(C)我們對擴大我們可用的太陽能市場和進入更多市場的期望;(D)計劃將我們的獨聯體業務出售給TotalEnergy,包括完成的時間和確定性;(E)我們目前和未來的戰略計劃和投資和重點領域,以及對結果的預期;(F)我們對2022年及以後預計增長的預期,我們對未來成功的定位,以及為我們的股東提供長期價值的能力;(G)我們對我們的收購、戰略夥伴關係和倡議的計劃和預期,包括我們對Blue Raven Solar的收購以及我們與Wallbox、OhmConnect和New Home Company的夥伴關係;(H)我們對25x25計劃的影響的預期,該計劃旨在幫助確保服務不足的社區從太陽能和存儲中受益;(I)我們對與Maxeon的供應關係的預期,包括探索提供替代產品的計劃;(J)我們計劃的重點和投資領域,包括我們未來對消費市場的關注和我們退出輕型商業業務的計劃;(K)我們對SunPower Financial的計劃,包括對太陽能可負擔性的影響,以及擴大資格的計劃;(L)我們提高客户體驗和高質量計劃的計劃,以及預期的結果;(M)我們產品和增長計劃的預期未來成功,包括我們拓展到新市場和更多地採用我們的金融和其他產品的能力,包括對我們業務和財務業績的影響;(N)我們基於基本面和客户關係的實力對未來業務表現和銷售的預期;(O)我們對行業趨勢和因素的預期,及其對我們的業務和戰略計劃的影響;以及(P)我們對2022財年的指導,包括GAAP淨收入和調整後的EBITDA,以及對住宅客户數量、產品和每個客户的數字運營費用前的住宅EBITDA的預期,以及相關的假設。


這些前瞻性陳述是基於我們目前的假設、預期和信念,涉及大量風險和不確定因素,可能會導致結果、業績或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的內容大不相同。可能導致或導致這種差異的因素包括但不限於:(1)監管改革和推廣使用太陽能的經濟激勵措施的存在;(2)流行病或自然災害可能導致我們的運營和供應鏈受到的潛在幹擾,包括新冠肺炎疫情的影響,以及其他因素;(3)太陽能和一般能源行業的競爭以及銷售價格和批發能源定價的下行壓力;(4)與推出新的或增強型產品相關的風險,包括潛在的技術挑戰、交貨期,以及我們在保持質量、銷售和支持標準的同時使供需匹配的能力;(5)公共政策的變化,包括徵收和適用關税;(6)我們對獨家或有限來源供應關係的依賴,包括我們與Maxeon Solar Technologies的獨家供應關係;(7)我們正在進行的研發工作的成功以及我們將新產品和服務商業化的能力,包括通過戰略合作伙伴關係開發的產品和服務;(8)我們的流動性、負債和為我們的項目和客户獲得額外融資的能力;以及(9)管理我們的收購、合資企業和合作夥伴關係的挑戰,包括我們成功管理收購資產和供應商關係的能力。影響我們業務的這些因素和其他風險的詳細討論包括在我們不時提交給美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)的文件中,包括我們最近提交給美國證券交易委員會(SEC)的10-K表和10-Q表的報告,特別是在“風險因素”標題下。這些申報文件的副本可以從美國證券交易委員會在線獲得,也可以在我們的投資者關係網站Investors.sunPower.com的美國證券交易委員會備案部分獲得。本新聞稿中的所有前瞻性陳述都是基於我們目前掌握的信息,我們沒有義務根據新信息或未來事件更新這些前瞻性陳述。©2022年SunPower公司。版權所有。SunPower、SunPower Financial、SUNVAULT和SunPower徽標是SunPower公司在美國的商標或註冊商標。#


2021年1月2日未經審計的資產流動資產:現金和現金等價物$127,130$232,765限制性現金和現金等價物,流動部分4,157 5,518短期投資365,880-應收賬款,淨126,789 108,864合同資產81,667 114,506存貨242,993 210,582墊款給供應商,流動部分3,276 2,814項目資產-廠房和土地,流動部分8,105 21,015預付費用和其他流動資產113,469 94,251流動資產總額73,0466 790,315流動資產淨額17,326 8,521財產,廠房和設備淨額35,294,766經營權租賃資產59,226 54,070淨額45,502 50,401商譽126,338-其他無形資產,淨額24,879 697其他長期資產172,775 695,712總資產$1,554,806$1,646,482負債和股權流動負債:應付賬款$177,055$166,066應計負債114,908 121,915經營租賃負債,流動部分12,153 9,736合同負債,流動部分88,844 72,424短期債務112,669 97,059可轉換債務,流動部分-62,531長期流動負債505,629 529,731長期流動負債380 56,447可轉換債務淨額423,677 422,443經營租賃負債淨額38,766 4608合同負債淨額扣除流動部分27,801 30,170其他長期負債168,529 157,597總負債1,164,782 1,239,996股本:普通股173 170額外繳入資本2,714,500 2,685,920


累計虧損(2,122,212)(2,085,246)累計其他全面收益(虧損)11,168 8,799按成本計算的庫存股(215,240)(205,476)股東權益總額388,389 404,167子公司的非控股權益1,635 2,319股本總額390,024 406,486負債和股本總額$1,554,806$1,646,482


截至2021年1月2日的三個月收入:太陽能系統、組件和其他$378,782$318,607$338,507$1,302,034$1,103,823租賃收入5,750 5,029 3,303 21,459 21,006總收入384,532 330,636 341,810 1,323,493 1,124,829和其他329,423 260,251 264,515 1,089,831 946,164租賃收入4,057 3,735 2,144 12,055 11,538總收入333,480 263,986 266,659 1,101,886 957,702毛利潤51,052 59,650 75,151 221,607 167,127運營費用:研究與開發4,365 2,979 3,275 17,070 22,381銷售、一般和行政費用(信用)4,610 51,169 52,510 232,253 164,703(134)4,519 2,604(收益)-(208)(294)(45)業務剝離收益,-124-124(10,334)淨營業費用82,106 53,450 51,196 249,069 173,139營業收入(虧損)(31,054)6,200 23,955(27,462)(6,012)其他收入(費用),淨:利息收入39 83 72 288 754利息費用(6,683)(6,710)(8,422)(29,079)(33,153)其他,淨68,904(86,074)415,880 23,430 692,980其他收入(費用),持續經營淨收益(虧損)21,206(86,501)431,485(32,823)654,569(準備金)所得税收益(10,212)2,194(18,833)(5,219)(57,549)持續經營淨(虧損)20,994(84,307)412,652(38,042)597,020(虧損)-3,191未合併被投資人的收益(虧損)權益-(586)1


非持續經營的淨(虧損)收入,-(122,994)淨(虧損)收益20,994(84,307)412,652(38,042)474,026非控股權益可歸因於持續經營的淨(收益)虧損(798)(69)(177)684 2,335非控股權益終止的淨(收益)虧損-(1,313)可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損(798)(69)(177)684,1,022股東可歸因於持續經營的淨(虧損)淨收益20,196(84,376)412,475(37,358)599,355-(124,307)股東應佔淨(虧損)收益$20,196$(84,376)$412,475$(37,358)$475,048可歸因於股東的每股淨收益(虧損)--基本:持續經營$0.12$(0.49)$2.42$(0.22)$3.53非持續經營$-$(0.73)每股淨收益(虧損)-基本$0.12$(0.49)$2.42每股股東淨收益(虧損)$(0.22)$2.80股東應佔淨收益(虧損)-攤薄:持續經營$0.11$(0.49)$2.08$(0.22)$3.11非持續經營$-$(0.63)每股淨收益(虧損)-攤薄$0.11$(0.49)$2.08$2.48加權平均:基本173,019 172,885 170,267 172,436 169,801攤薄175,807 172,885 200,132 172,436 197,242


SunPower Corporation綜合現金流量表(千)(未經審計)截至2022年1月2日的三個月2021年10月3日2021年1月2日2022年1月3日2021年來自經營活動的現金流量:淨收益(虧損)$20,994$(84,307)$412,652$(38,042)$474,026調整以調節淨收益(虧損)與經營活動中使用的現金淨值:折舊和攤銷4,008 1,681 2,567 11,506 48,304基於股票的補償6,126 4,726 6,029 25,902 24,817非現金利息支出947 940 1,067 5,042 6,562未合併投資的權益損失(收益)--股權投資損失(收益)(68,950)86,254(416,455)(21,712)(692,100)(收益)-878-(2,182)(收益)投資出售虧損-(1,162)-業務剝離(收益)虧損,淨額--125(224)(10,334)遞延所得税9,797(2,472)17,602 5,688 19,241(銷售損失和減值)住宅租賃資產--209(226)1,024其他營業資產和負債淨額439(120)(464)(5,670)534應收賬款(14,099)(1,541)(14,067)(18,549)98,962合同資產6,163 4,189 10,708 34,850(12,063)存貨(1,567)(5,583)(17,701)(5,325)(29,808)項目資產1,581(3,488)3,015 4,398(8,187)預付費用和其他資產(21,786)(11,512)(1,837)(32,701)(6,161)營業使用權資產2,548 344 654 11,257 10,552供應商墊款2252,597(2,814)(462)13,482應付賬款和其他應計負債39,976(14,016)(3,129)(16,269)(78,269)合同負債13,736 5,047 17,842 10,229(35,976)經營租賃負債(2,549)(3,868)(1,759)(13,006)(10,401)經營活動提供(用於)的現金淨額(2,411)(19,129)15,122(44,476)(187,391)投資活動現金流量廠房和設備(6 090)(1 623)(1 403)(10 024)(14 577)


軟件開發成本投資(1,051)(2,468)-(3,519)-出售房地產、廠房和設備的收益--900-購買太陽能系統的現金--(1,134)(635)(6,528)購買有價證券--(1,338)有價證券到期收益-6,588 Maxeon Solar剝離後的現金流出,淨收益--8,996-(131,136)出售投資收到的現金-1,200-業務剝離收益,扣除非合併現金-10,516 15,418出售股權投資收益-177,780 133,600 177,780 253,039收購支付的現金,--2,276,724投資活動提供(用於)投資活動的現金淨額(131,341)173,689 140,059 54,294 129,190融資活動的現金流量:銀行貸款和其他債務的收益28,412 28,273 32,752 152,081 216,483償還銀行貸款和其他債務(24,385)(52,813)(44,607)(180,771)(227,677)發行無追索權住宅和商業融資的收益,扣除發行成本--1,355-14,789償還無追索權住宅和商業融資--(1,813)(9,798)(9,044)非控制性權益和住宅項目可贖回非控制性權益的貢獻-22對非控制性權益和住宅項目可贖回非控制性權益的分配--(1,090)-(1,392)償還可轉換債務--(239,554)(62,757)(334,732)發行Maxeon Solar綠色可轉換債務所得-200,000收到先前業務組合的或有資產--2,245


截至2022年1月2日止三個月截至2021年10月3日2021年1月2日2021解決先前業務合併的或有對價安排--(776)-(776)向高管發行普通股-2,998-支付股權發行成本-(928)為既有限制性股票的預扣税義務購買股票(2,500)(809)(4,387)(9,762)(12,842)融資活動提供的淨現金(用於)1,527(25,349)(258,120)(108,009)(153,852)匯率變化對現金和現金等價物的影響,和受限現金--(22)-200現金、現金等價物和受限現金淨增加(減少)129,211(102,961)(98,191)(211,853)現金、現金等價物和受限現金,期初280,838 151,627 349,765 246,804 458,657現金,現金等價物和受限現金,期末$148,613$280,838$246,804$148,613$248,804,246,804現金、現金等價物和受限現金只限於未經審計的資產負債表:現金和現金等價物$127,130$268,574$2,765$127,765$232,765扣除流動部分17,326 4,826 8,521 17,326 8,521現金、現金等價物和限制性現金總額$148,613$280,838$246,804$148,613$246,804補充披露現金流量信息:由負債提供資金的太陽能系統成本$-$-$635$-$635由負債提供資金的設備收購$(1,210)$1,356$866$1,320$866以租賃義務交換獲得的使用權資產$3,671$4,429$1,008$19,628$22,794解除合併使用權資產和租賃義務$-$3,340$-在出售商業項目時償還的債務$-$5,585$-企業合併的或有對價的公允價值$11,100$-$-$11,100$-


截至2021年1月2日截至2021年1月2日2021年1月3日2021年1月2日與業務剝離相關的負債承擔$-$-$9,056$-$9,056與業務剝離相關的預提費用$-$-$7,199$-$7,199來自現有庫存的太陽能系統成本$-$-$1,018$-$1,018支付利息的現金$1,555$10,168$4,117$25,289$31,704支付所得税的現金$2,509$83$1,527$22,825$18,708


使用非GAAP財務計量來補充其根據美國公認會計原則(“GAAP”)公佈的綜合財務結果,該公司使用的非GAAP計量是根據最直接可比較的GAAP計量中的某些項目進行調整的。下面列出的具體非GAAP衡量標準是:收入;毛利;淨虧損;稀釋後每股淨虧損;以及調整後的利息、税項、折舊和攤銷前收益(“調整後EBITDA”)。管理層認為,這些非GAAP衡量標準中的每一項都對投資者有用,使他們能夠在一致的基礎上更好地評估公司在不同報告期內運營業績的這些關鍵要素中的每一項的變化,獨立於下文所述的某些項目。因此,這些非公認會計準則財務指標中的每一項都為投資者提供了另一種評估公司經營業績的方法,這種方式側重於公司持續的核心經營業績,而不受這些項目的影響。管理層在內部使用這些非GAAP衡量標準來評估業務、其財務業績、當前和歷史結果,以及用於戰略決策和預測未來結果。許多追蹤該公司的分析師在他們的分析中也使用了這些非GAAP指標。鑑於管理層使用這些非公認會計準則衡量標準,該公司認為這些衡量標準對於投資者瞭解管理層眼中的公司經營業績非常重要。這些非GAAP計量不是根據GAAP編制的,也不打算替代GAAP財務數據;因此,應與GAAP計量一起審查,並且不打算替代GAAP下的結果,並且可能不同於其他公司使用的非GAAP計量。非公認會計原則毛利包括與住宅租賃資產銷售損益、訴訟、股票補償和無形資產攤銷有關的調整,每項調整如下所述。除上述調整外,非GAAP淨虧損和稀釋後每股非GAAP淨虧損也根據與股權投資按市價計價收益、業務剝離收益、物業、廠房和設備減值、交易相關成本、非現金利息支出、重組費用(抵免)、回購可轉換債務收益、這些非GAAP調整的税收影響相關的調整進行調整,這些調整如下所述。除上述調整外,調整後的EBITDA還包括與現金利息支出(扣除利息收入)、所得税撥備和折舊相關的調整。基於國際財務報告準則(“國際財務報告準則”)的非公認會計原則調整公司的非公認會計準則結果包括根據國際財務報告準則作出的調整,該等調整與公司作為本公司控股股東及根據國際財務報告準則報告的外國上市註冊人道達爾的合併附屬公司的內部報告程序有關的調整一致。在該公司的非GAAP結果中反映的GAAP和IFRS之間的差異在下文中進一步描述。在這些情況下,管理層認為,《國際財務報告準則》使投資者能夠更好地評估公司的業績,並幫助使管理層的觀點與道達爾的觀點保持一致。·股權投資按市值計價的虧損(收益):我們確認與股權投資的公允價值相關的調整,這些公允價值是根據這些股權投資的股票價格在每個報告期的變化而容易確定的。根據美國公認會計原則,這些證券因股票價格變化而產生的按市值計價的損益計入收益,而根據國際財務報告準則,可以選擇在其他全面收益中確認此類損益。道達爾就是這樣選出來的。此外,我們為部分權益法投資選擇了公允價值期權(“FVO”),並根據定期計算的公允市值調整了該等投資的賬面價值。根據《國際財務報告準則》,沒有這樣的選擇,這些投資需要權益法會計。我們認為,剔除股權投資的這些調整符合我們作為道達爾合併子公司的一部分的內部報告程序。更好地反映了我們正在進行的結果。


其他非GAAP調整·待退出的遺留業務運營結果:我們從非GAAP業績中排除我們已退出的遺留業務的運營結果。這些是在我們的其他部門中報告的,包括我們位於俄勒岡州希爾斯伯勒的工廠,該工廠於2021年第一季度停止生產和創收,以及我們的遺留髮電廠和遺留運維業務的結果,在這些業務中,我們沒有開展新業務,其餘活動包括真實支付估計的里程碑付款、結算項目的某些保修義務和其他清盤活動。因此,它們不能反映持續的經營結果。·住宅租賃資產銷售損失和減值:2018財年和2019財年,為了出售我們擁有的所有住宅租賃資產,我們出售了代表其大部分住宅租賃業務49%會員權益的會員單位,並保留了51%的會員權益。我們根據保留的部分住宅租賃資產組合的預期公允價值記錄減值費用。這些剩餘的未售出住宅租賃資產減值的任何費用或信貸,以及其相應的折舊節省,都不包括在我們的非GAAP業績中,因為它們不能反映持續的經營業績。·股票薪酬:股票薪酬主要與我們的股權激勵獎勵有關。基於股票的薪酬是一種非現金支出,依賴於難以預測的市場力量。我們認為,這次股票薪酬的調整為投資者提供了一個衡量公司核心業績的基礎,包括與其他公司的業績進行比較,而不會出現股票薪酬造成的期間間變異性。·訴訟:我們可能捲入各種訴訟、索賠和訴訟,導致支付或追回款項。我們不計入與這類事件相關的損益,因為損益並不反映我們在所發生期間的基本財務結果。我們還排除了與因剝離Maxeon Solar而終止的業務相關的所有訴訟費用,我們正在為這些業務提供賠償。我們認為,從我們的非GAAP業績中剔除此類費用是適當的,因為它們不能反映正在進行的經營業績。·與交易有關的成本:在收購或剝離企業等重大交易方面,公司發生了包括法律和會計費用在內的交易成本。我們認為,將這些成本從我們的非公認會計準則結果中剔除是適當的,因為它們不會作為業務運營的一部分發生,因此不能反映持續的運營結果。·無形資產攤銷:我們因收購而產生無形資產攤銷,包括競業禁止安排、專利、購買的技術、項目流水線資產以及正在進行的研究和開發,包括收購藍鴉。我們認為,將這些攤銷費用從我們的非GAAP業績中剔除是適當的,因為它們是由以前的收購產生的,具有非經常性性質,因此不能反映正在進行的經營業績。·(收益)業務剝離虧損淨額:在2021財年第二季度,我們出售了部分住宅租賃業務和某些商業項目。我們分別確認了與這些業務剝離相關的收益和虧損。我們認為,將這些損益從公司的非公認會計準則財務指標中剔除是適當的,因為它不能反映持續的經營結果。·高管換屆成本:我們會產生與招聘和換屆新高管相關的非經常性費用。在2021財年,我們任命了一位新的首席執行官以及其他首席執行官,我們正在將資源投入到這些高管過渡中,並在我們完成重組轉型的過程中培養新的管理層成員。我們認為,從我們的非GAAP業績中排除這些是適當的,因為它們不能反映正在進行的經營業績。


·收購相關成本:我們將產生與收購Blue Raven相關的某些成本,這些成本要麼作為交易的一部分支付,要麼在交易完成後不久支付,但由於此類項目的性質,根據適用的GAAP框架,這些成本被視為收購後補償。2021財年第四季度發生的大部分費用是支付給Blue Raven某些員工的現金,用於結算他們先前的基於股票的支付計劃,超過各自的公允價值。其他合併後費用包括或有對價的公允價值變化以及支付給某些Blue Raven員工和賣家的遞延合併後僱傭費用。我們認為,從我們的非GAAP業績中剔除這些是適當的,因為它們與收購交易直接相關,本質上是非經常性的,因此不能反映持續的經營業績。·業務重組成本:在將Maxeon剝離為一家獨立的上市公司方面,我們已產生並預計將繼續產生第三方法律和諮詢費用的非經常性費用,主要是為了實現共享信息技術系統和應用程序的分離。我們認為,從我們的非GAAP業績中排除這些是適當的,因為它不能反映正在進行的經營業績。·重組費用(積分):我們產生與重組計劃相關的重組費用,旨在根據公司的全球戰略重新調整資源,並改善其整體運營效率和成本結構。儘管該公司過去曾參與過重組活動,但每一次都是基於一套獨特的業務目標的獨立事件。我們認為,從我們的非GAAP業績中排除這些是適當的,因為它不能反映正在進行的經營業績。·税務影響:這一數額用於在税後基礎上列報上述與列報非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則每股攤薄淨收益(虧損)有關的各項調整。我們的非公認會計準則税額是基於估計的現金税費和準備金。我們預測了我們的年度現金納税義務,並以與其GAAP方法大體一致的方式將税款分配到每個季度。這一方法旨在增強投資者瞭解我們的税費對其當前業務的影響的能力,提供更高的建模準確性,並大幅減少GAAP對非GAAP調整造成的波動,這些調整可能不反映實際的現金税費或非經常性項目的税收影響。·調整後的EBITDA調整數:在計算調整後的EBITDA時,除上述調整數外,我們還剔除了本期間下列項目的影響:·現金利息支出、扣除利息收入後的淨額·所得税準備·折舊。有關這些非GAAP財務措施的更多信息,請參閲本新聞稿末尾標題為“GAAP措施與非GAAP措施的調整”的表格,這些表格應與根據GAAP編制的先前財務報表一起閲讀。


SunPower Corporation GAAP計量與非GAAP計量的對賬(千,百分比和每股數據除外)(未經審計)收入調整:截至2022年1月2日的三個月,2021年1月3日,2021年1月2日,2022年1月3日,2021年GAAP收入$384,532$323,636$341,810$1,323,493$1,124,829基於IFRS的調整:遺留公用事業和發電廠項目$-$(207)其他調整:將退出的遺留業務的運營結果$(318)$(1,677)$(4,331)$(10,825)$(27,131)太陽能服務合同的建築收入$-5,392非GAAP收入$384,214$321,959$337,479$1,312,668$1,102,883調整後的毛利(虧損)/利潤率:截至2021年1月2日的12個月2022年1月3日,2021年GAAP持續經營毛利51,052$59,650$75,151$221,607$167,127基於國際財務報告準則的調整:遺留公用事業和發電廠項目-(34)遺留出售-回租交易-20其他調整:將退出遺留業務的經營業績1,586 291 110 5,180 7,412太陽能服務合同的建築收入-4,735(收益)住宅租賃資產的銷售損失和減值(275)(249)(485)(1,537)(1,860)基於股票的補償費用1,183 1,029 952 4,062 2,605無形資產攤銷-4,759重組(貸項)費用--(12)-(12)非GAAP毛利$53,546$60,721$75,716$229,312$184,752 GAAP毛利率(%)13.3%18.4%22.0%16.7%14.9%非GAAP毛利率(%)13.9%18.9%22.4%17.5%16.8%


對淨收益(虧損)的調整:截至2022年1月2日的3個月2021年10月3日2021年1月2日2022年1月3日2021年GAAP股東持續經營的淨收益(虧損)$20,196(84,376)$412,475$(37,358)$599,355基於國際財務報告準則的調整:遺留公用事業和發電廠項目-(34)遺留出售-回租交易-20股權投資按市值計價(收益)虧損(68,950)86,254(416,456)(21,712)(690,818)其他調整:將退出的遺留業務的運營結果2,661 938 294 11,683,383太陽能服務合同的建築收入(收益)住宅租賃資產銷售損失和減值(275)(249)(693)(6,494)(1,815)訴訟(9,311)1,623 3,650 888 4,530基於股票的補償費用6,040 4,693 6,008 25,717 19,387無形資產攤銷1,579--1,579 4,759(收益)業務剝離損失,淨額--53(224)(10,476)交易相關成本1,545 1,329 175 3,229 2,033高管過渡成本1,254 827-2,583-企業重組成本(129)1,045 1,537 2,771 1,537重組(信用)費用191(154)(146)803 1,935(收益)回購的可轉換債務虧損--540-(2,520)收購相關成本18,764-18,764-13,661(1,293)18,699 10,272 54,314可歸因於股東的非公認會計準則淨收益(虧損)$(12,774)$10,637$26,136$12,501美元(3,675)


對稀釋後每股淨收益(虧損)的調整截至2021年1月2日2021年1月3日2021年1月2日稀釋後每股淨收益(虧損)分子:可供普通股股東使用的公認會計準則淨收益(虧損)$20,196$(84,376)$412,475$(37,358)$599,355可供普通股股東使用的非GAAP淨收益(虧損)$(12,774)$10,637$26,136$12,501$(3,675)分母:GAAP加權平均股份173,019 172,885 170,267 172,436 169,801稀釋性證券的影響:限制性股票單位2,788-5,217-10,04.00%2021年到期債券-17,068-17,068 GAAP加權平均普通股:175,807 172,885稀釋證券的影響:限制性股票單位--2,680 5,216 2,680-4.00%2023年到期的債券--17,068-平均普通股173,019 175,565 192,551 175,116 169,801 GAAP稀釋淨收益(虧損)--持續經營$0.11$(0.49)$2.08$(0.22)$3.11非GAAP稀釋淨收益(虧損)$(0.07)$0.06$0.14$0.07$(0.02)按照IF折算方法計算,普通股股東可獲得的淨虧損不包括與0.875%和4.00%的債券有關的利息支出,如果債券在計算稀釋後每股淨虧損時被視為已轉換。如果債券的轉換選擇權不在相關期間的現金中,則在計算非公認會計準則稀釋後每股淨虧損時,不計入IF轉換方法下該債券的潛在轉換。1 1 1


調整後的EBITDA:截至2022年1月2日的3個月2021年10月3日2021年1月2日2022年1月3日2021年GAAP股東持續經營的淨收益(虧損)$20,196(84,376)$412,475$(37,358)$599,355基於國際財務報告準則的調整:遺留公用事業和發電廠項目-(34)遺留出售-回租交易-20股權投資按市值計價(收益)虧損(68,950)86,254(416,456)(21,712)(690,818)其他調整:將退出的遺留業務的運營結果2,661 938 294 11,683,383太陽能服務合同的建築收入住宅租賃資產銷售及減值收益(275)(249)(693)(6,494)(1,815)訴訟(9,311)1,623 3,650 888 4,530基於股票的補償費用6,040 4,693 6,008 25,717 19,387無形資產攤銷1,579--1,579 4,759(收益)業務剝離損失,淨額--53(224)(10,476)交易相關成本1,545 1,329 175 3,229 2,033高管過渡成本1,254 827-2,583-業務重組成本(129)1,045 1,537 2,771 1,537重組費用191(154)(146)803 1,935(收益)回購的可轉換債務虧損--540-(2,520)收購相關成本18,764--18,764美元--現金利息支出,扣除利息收入6,582 6,543 8,348 28,566 32,435所得税撥備9,646(2,194)18,834,627,550調整後EBITDA(7,574)美元18,207美元37,57--46,748美元


2022財年指導(以千為單位)2022財年住宅客户73,000-80,000住宅調整後EBITDA/客户$2,000-2,400調整後EBITDA$9,000萬-$1.1億淨收益(GAAP)$8,500萬-$1.05億1.不包括僅針對住宅的產品和數字運營費用。2.2022財年調整後的EBITDA指導包括使GAAP淨收入減少約500萬美元的淨調整,主要與以下調整有關:基於股票的薪酬支出、將退出的遺留業務的運營結果、業務剝離(收益)虧損、淨額、收購相關成本、利息支出、折舊和攤銷、所得税和其他非經常性調整。1


補充數據(以千為單位,但百分比除外)以下補充數據代表SunPower的非GAAP收入、毛利/利潤率、淨收益(虧損)和稀釋後每股淨收益(虧損)衡量標準中包含或不包括的調整,這些指標在本文所包含的綜合經營報表中列出。截至2022年1月2日的三個月收入毛利/利潤率營業費用其他費用(收入),所得税準備金淨額(收益)可歸因於股東住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷研究和開發銷售,一般和行政重組(信用)費用(收益)銷售損失和住宅租賃資產減值(收益)業務剝離虧損,GAAP淨額$347,512$36,702$318$-$61,773$(9,135)$(1,350)$(236)$-$20,196基於國際財務報告準則的調整:股權投資按市值計價(收益)虧損-(68,950)-(68,950)-(68,950)-(68,950)其他調整:將退出的遺留業務的經營業績--(318)-1,350-539(15)--(14)565 2,661(收益)住宅租賃資產的銷售和減值損失-(275)-(275)訴訟-(9,311)-(9,311)高管換屆成本-1,254--1,254股票薪酬支出-708 475--625 4,232-6,040無形資產攤銷-1,579-1,579業務剝離(收益)虧損,淨額-業務重組成本-(129)-(129)交易相關成本-191-191收購相關成本-18,764-13,661 13,661非公認會計準則$347,512$36,702$-$62,206$(8,660)$-$-$(12,774)


2021年10月3日收入毛利/利潤率營業費用其他費用(收入),所得税準備淨額(收益)股東住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷研究和開發銷售,一般和行政重組(信用)費用(收益)銷售損失和減值住宅租賃資產(收益)虧損GAAP淨額$281,635$40,324$1,677$-$62,680$(2,739)$(208)$(83)$-$(84,376)基於IFRS的調整:股權投資按市值計價(收益)虧損-86,254-86,254其他調整:將退出的遺留業務的經營業績--(1,677)--208 83-469(75)-827--677 352--624 3,040-4,693企業重組成本-1,045-1,045交易相關成本-1,397-(68)-1,329重組(信用)費用-(154)--(154)税收影響-(1,293)(1,293)非公認會計準則$281,635$40,324$-$-$63,108$(2,387)$-$-$10,637


2021年1月3日收入毛利/利潤率營業費用其他費用(收入),所得税準備金淨額(收益)可歸因於股東住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷研究和開發銷售,一般和行政重組(信用)費用(收益)銷售損失和減值住宅租賃資產(收益)虧損GAAP淨額$257,932$79,547$9,959$(5,628)$61,128$14,133$(5,875)$5,765$--$412,475基於國際財務報告準則的調整:股權投資按市值計價(收益)虧損-(416,456)-(416,456)-(416,456)其他調整:將退出的遺留業務的經營業績--(9,959)5,628-5,875(5,765)(4-(485)-(208)-(693)訴訟-3,650-3,650股票補償費用-952--904 4,152-6,008(收益)業務剝離損失,淨額-124(71)--53企業重組成本(134)-(146)(收益)回購可轉換債務的虧損-540-540税收影響-18,699 18,699非美國公認會計準則$257,932$79,547$-$61,583$14,133$-$26,136


截至2022年1月2日的12個月收入毛利/利潤率營業費用其他費用(收入),所得税準備金淨額(收益)可歸因於股東住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷研究和開發銷售,一般和行政重組(信用)費用(收益)銷售損失和住宅租賃資產減值(收益)業務剝離虧損,GAAP淨額$1,121,203$191,465$10,814$11$23,129$(7,342)$(6,541)$1,361$-$(37,358)基於IFRS的調整:股權投資按市值計價(收益)虧損-(21,712)-(21,712)-(21,712)其他調整:將退出的遺留業務的運營結果-(10,814)(11)-6,541(1,361-(1,537)--(4,663)-(294)--(6,494)訴訟-888-888-2,583股票薪酬支出-2,853 1,209--3,075 18,580-25,717無形資產攤銷-1,579-1,579(業務剝離收益)虧損-(224)--(224)業務重組成本-2,771-2,771交易相關成本-3,476-3,229重組(抵免)費用-803-803收購相關成本-18,764-18,764-10,272 10,272非公認會計準則$1,121,203$191,465$-$-$235,445$(6,133)$-$-$12,501


2021年1月3日收入毛利/利潤率營業費用其他費用(收入),所得税準備金淨額(收益)可歸因於股東住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷住宅,輕型商業和工業解決方案其他部門間抵銷研究和開發銷售,一般和行政重組(信用)費用(收益)銷售損失和減值住宅租賃資產(收益)虧損淨GAAP$842,680$255,018$65,574$(38,443)$150,596$23,943$(24,782)$17,370$-$599,355基於國際財務報告準則的調整:遺留公用事業和發電廠項目-(207)--(34)-(34)傳統銷售-回租交易-20-20馬克--(690,818)-(690,818)-(690,818)其他調整:將退出的遺留業務的經營業績--(65,574)38,443--24,782(17,370)(4)766 57--1,028-9,383(收益)住宅租賃資產的銷售損失和減值45-(1,815)太陽能服務合同的建築收入5,392-4,735-4,735訴訟-4,530-4,530基於股票的補償費用-2,605--904 15,878-19,387無形資產攤銷-業務剝離虧損4,759(收益),淨額-(10,334)(142)-(10,476)企業重組成本-1,537-1,537與交易相關的成本-2,033-2,033重組費用(信用)-(12)---1,935(收益)回購可轉換債券的虧損-(2,520)-(2,520)税收影響-54,314 54,314非公認會計準則$848,072$254,811$-$-$156,084$28,668$-$-$(3,675)