Organigram成功完成先前宣佈的承銷公開發行
包括超額配股,公司籌集了2880萬加元的總收益,改善了本已強勁的資產負債表
多倫多--(美國商業資訊)--2024年4月2日--Organigram Holdings Inc.(“Organigram” 或 “公司”)(多倫多證券交易所股票代碼:OGI;納斯達克股票代碼:OGI)今天宣佈結束其先前宣佈的公司單位(“單位”)的承銷公開發行,總收益為28,750,230加元(“本次發行”)。該公司以每單位3.23加元的價格出售了8,901,000個單位,其中包括根據承銷商的全部超額配股權出售的11.61萬個單位。
每個單位由公司的一股普通股(“普通股”)和一半的普通股購買權證(每份完整的普通股購買權證,即 “認股權證”)組成。每份認股權證均可行使收購一股普通股(“認股權證”),為期四年,每股認股權證的行使價為每股權證3.65加元,在某些情況下可能進行調整。
ATB Securities Inc.(“ATB”)是本次發行的主要承銷商,A.G.P. Canada Investments ULC(連同ATB,“承銷商”)擔任本次發行的承銷商。這些單位是通過承銷商的經紀交易商附屬機構或代理商在美國發行的。公司預計將本次發行的淨收益用於資助增長計劃和一般公司用途。
關於本次發行,公司於2024年3月27日向加拿大各省和地區的證券委員會或類似證券監管機構提交了公司2023年10月6日的簡短基本貨架招股説明書(“基本架子招股説明書”)的招股説明書補充文件(“招股説明書補充文件”)。此外,招股説明書補充文件是根據美國/加拿大多司法管轄區披露系統(包括基架招股説明書)向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的,作為公司在F-10表格(SEC文件編號333-274686)(“註冊聲明”)上的註冊聲明(“註冊聲明”)的補充。招股説明書補充文件、基本貨架招股説明書和註冊聲明包含有關公司和本次發行的重要詳細信息。
招股説明書補充文件和基本架子招股説明書的副本可在SEDAR+上查閲,網址為www.sedarplus.ca,招股説明書補充文件和註冊聲明的副本可在EDGAR的美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。招股説明書補充文件、基本貨架招股説明書和註冊聲明的副本也可以通過電話(647)688-7077或發送電子郵件至 ogi-prospectus@atb.com 向位於安大略省多倫多惠靈頓街西66號3530套房M5K 1A1,收件人:傑伊·劉易斯,收件人:傑伊·劉易斯索取。
沒有任何證券監管機構批准或不批准本新聞稿的內容。本新聞稿僅供參考,不構成賣出要約或買入要約邀請,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,任何州或司法管轄區均不得出售此類證券。
關於 Organigram
Organigram是一家納斯達克全球精選市場和多倫多證券交易所上市公司,其全資子公司包括加拿大大麻、大麻衍生產品和注入大麻的零食的許可生產商Organigram Inc.。
Organigram專注於為患者和成人娛樂消費者生產高質量的大麻,並發展國際業務合作伙伴關係以擴大公司的全球足跡。Organigram還開發並收購了一系列合法的成人休閒大麻品牌,包括愛迪生、Holy Mountain、Big Bag O'Buds、SHRED、Shred'ems、Monjour、Laurentian、Tremblant Cannabis和Trailblazer。Organigram在新不倫瑞克省的蒙克頓和魁北克的Lac-Supérieur設有工廠,在曼尼托巴省温尼伯設有專門的零食製造工廠。該公司受《大麻法》和《大麻條例》(加拿大)的監管。
前瞻性信息
本新聞稿包含前瞻性信息。通常,但並非總是如此,前瞻性信息可以通過使用 “計劃”、“期望”、“估計”、“打算”、“預期”、“相信” 等詞語來識別,或者聲明某些行動、事件或結果 “可能”、“可能”、“將”、“可能” 或 “將” 被採取、發生或實現。前瞻性信息涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致Organigram的實際業績、事件、業績或成就與本新聞稿中包含的前瞻性信息所表達或暗示的當前預期或未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性信息所涉及的風險、不確定性和其他因素可能導致實際事件、業績、業績、前景和機會與此類前瞻性信息所表達或暗示的事件、業績、前景和機會存在重大差異,包括市場狀況、消費者偏好和監管環境的變化以及公司在最新的年度信息表、管理層的討論和分析以及不時在SEDAR+(見www.sedarplus.ca)上提交併提交或提供給的其他公司文件中披露的因素和風險那個美國證券交易委員會對EDGAR的看法(見www.sec.gov),包括公司對本次發行淨收益的使用可能與上述用途有所不同。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本新聞發佈之日。儘管公司認為在本新聞稿中準備前瞻性信息時使用的假設和因素是合理的,但不應過分依賴此類信息,也無法保證此類事件將在披露的時間範圍內或根本無法保證此類事件會發生。本新聞稿中包含的前瞻性信息是自本新聞稿發佈之日起發佈的,除非法律要求,否則公司不打算或承擔任何更新或修改任何前瞻性信息的意圖或義務,無論這些信息是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。
聯繫人
媒體查詢:
梅根·麥克雷全球品牌和企業事務高級副總裁
megan.mccrae@organigram.ca
組織結構圖
投資者查詢:
馬克斯·施瓦茨
投資者關係董事
max.schwartz@organigram.ca
組織結構圖