附錄 99.1
昂達斯控股公佈2023年第四季度及全年 年度財務業績
2023年創紀錄的收入為1,570萬美元，比2022年增長638％，這得益於擎天柱系統的商業採用和昂達斯網絡創紀錄的產品收入
2023 年第四季度收入為 500 萬美元，比 2022 年增長 10 倍，這是產品銷售和開發收入增加的結果
隨着公司擴展其世界一流的技術， 預計昂達斯網絡和昂達斯自治系統業務部門將繼續保持商業吸引力
公司預計，2024年全年收入將大幅增長
電話會議定於美國東部時間今天上午 8:30 舉行
馬薩諸塞州馬爾伯勒——2024年4月1日—— 私營工業無線 網絡和商用無人機和自動化數據解決方案的領先提供商昂達斯控股公司（納斯達克股票代碼：ONDS）（“昂達斯” 或 “公司”）公佈了截至2023年12月31日的第四季度和整個 年度的財務和經營業績。
昂達斯控股董事長兼首席執行官埃裏克·布羅克表示：“進入2024年，昂達斯在客户中處於強勢地位，隨後在2023年創造了創紀錄的1,570萬美元收入，與2022年相比增長了7倍。”“這種增長是在我們的昂達斯網絡和昂達斯自治系統 （OAS）業務部門中實現的，這表明我們的世界級技術平臺已向商業應用過渡。我們預計 將在2024年全年持續增長，儘管我們可能會出現逐季的波動，因為Ondas Networks使用I類軌道在900 MHz網絡上推動商用 的商業部署，以及美洲國家組織通過擎天柱 系統和Iron Drone Raider反無人機平臺繼續在全球滲透市場，在國防市場獲得關注。”
“在昂達斯網絡，美國鐵路協會（AAR）於2023年3月批准為新的900 MHz網絡選擇IEEE 802.16t標準，這是多年奉獻精神的結晶，也凸顯了我們'dot16'能力和昂達團隊人才的價值。與西門子合作 ，我們將增強型高級列車控制系統 (ATCS) 系統和dot16網絡與 多條鐵路整合已進入後期階段，為2024年的預期商業批量訂單和部署鋪平了道路。最後，我們看到新的鐵路網絡以及國內外客運和運輸市場對dot16無線解決方案的需求 不斷增加， 在900 MHz的機會之上為未來的業務勝利設定了樂觀的前景。
“2023年，在收購Airobotics的推動下，我們的美洲國家組織業務部門蓬勃發展， 收入為900萬美元，超出了預期。我們致力於部署自動無人機 機隊，用於城市環境中的關鍵空中安全和數據服務，預計該行業將在2024年及以後實現大幅增長 ，這要歸因於現有市場，尤其是阿拉伯聯合酋長國的堅實立足點，並有望進一步滲透到美國 市場，我們將利用不斷增長的客户渠道，美國機器人公司成功實施的MassDOT航空項目就證明瞭這一點。 最後，我們熱切期待 Iron Drone Raider Counter-UAS 平臺將在蓬勃發展的需求週期的推動下商業上首次亮相， 首先是我們先前披露的與國防公司和軍隊的合作，我們的目標是利用這種合作進入全球 安全和國防市場。
布羅克總結説：“我們相信未來一年將表現強勁，這將以900 MHz的部署、Ondas Networks的其他新業務勝利以及美洲國家組織Optimus System 部署的規模擴大為標誌。我們認為，美洲國家組織現在處於有利地位，對美國營銷的投資有望獲得回報，而Iron Drone產品 週期為該業務增添了又一個高增長載體。從戰略上講，我們認為，最近宣佈成立的 “無人機控股公司” 昂達斯自治控股公司 （OAH）將提供運營和財務靈活性，使昂達斯能夠降低我們的資本成本 ，並繼續投資於有吸引力的大型高增長的無人機市場。我們完全專注於在2024年擴大我們的世界一流技術平臺 並提高股東價值，當然，也是長期的。”
2023 年全年及近期亮點 — Ondas Networks
| ● | 2023年創造了 670萬美元的收入，與2022年相比增長了約250％，這主要是由西門子 的初始產品銷售推動的，此前預計I級鐵路將在新建的900 MHz無線網絡中進行大規模部署 |
| ● | AAR， 通過無線通信委員會 (WCC) 於 2023 年 3 月宣佈選擇 IEEE 802.16t 作為全新的 900 MHz 無線網絡的技術標準 |
| ● | 進入了 對多條鐵路進行廣泛實地工作的最後階段，以演示將 ATCS 和 dot16 無線網絡 大規模集成和遷移到新的 900 MHz 頻段的可擴展的 流程 |
| ● | 與 西門子英國合作的先進 新開發計劃 用於專為歐洲鐵路市場設計的機車電臺 |
| ● | 向 mxV Rail 交付了 mc-IoT 鐵路實驗室， 的技術標準部門 AAR; 擴展了 Rail 實驗室，增加了包括網絡控制器功能在內的其他功能 |
| ● | 從西門子獲得了 的商業批量訂單，代表印度鐵路公司交付機上的 HOT 無線電 ，為期多年 |
| ● | 通過西門子獲得了 I 級鐵路公司的 初始 160 MHz 訂單；聘請 MxV Rail 進行與 160 MHz 網絡相關的資格認證 和開發活動 |
| ● | 收到後進入 加拿大鐵路市場pt 政府 授權在加拿大銷售 900 MHz ATCS 產品 |
| ● | IEEE 802.16 工業無線標準的新 演變進入了 IEEE 的正式批准階段 ；根據Ondas Networks和各種鐵路 利益相關者的意見對標準進行了修訂 |
| ● | 成功完成了東北走廊客運和過境鐵路的概念驗證 |
昂達斯網絡總裁兼首席運營官蓋伊 辛普森評論説：“昂達斯網絡進入2024年，有望看到我們'符合dot16標準的'FullMax的大規模 商業部署 技術 在配備 I 級鐵路的新型 900 MHz 網絡中。最近幾個月，我們與 客户和我們的合作伙伴西門子密切合作，進行了密集的現場工作，以演示和標準化複雜的 ATCS 系統集成和網絡遷移流程， 這是啟動 900 MHz 商業部署曲線所必需的。儘管進展有條不紊地進行，但我們有信心滿足 客户的需求，並預計在2024年全年商業量訂單和部署量將逐步增加。”
Simpson 繼續説：“雖然我們完成了現場工作以最終確定在900 MHz上大規模部署的流程，但我們將從2023年擴大製造能力的工作中受益。此外，我們正在齊心協力，將運營支出 集中在推動短期收入機會上，並相信我們的現場服務和支持服務將推動額外的收入來源 ，並有助於支持未來幾年不斷增長的訂單量。預計人們對我們dot16無線技術的認識不斷提高， 將推動美國和國際上對新鐵路市場的需求，以及令人興奮的新產品機會，我們期望 在2024年的進展中分享這些機會。”
2023 年完整版和近期亮點 — Ondas Autonomous Systems
| ● | 2023年創造了 900萬美元的收入，與2022年美國機器人和人工智能機器人的預計收入約90萬美元相比大幅增長，超過了2023年1月完成對Airobotics收購時概述的800萬美元目標 |
| ● | 收購了自動駕駛無人機系統的領先開發商和擎天柱系統的創建者 Airobotics，這是世界上最先進的盒中無人機 (DIB) 平臺 |
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| ● | 將Airobotics和American Robotics整合到昂達斯自主系統（OAS）業務部門下， 每年節省約1,800萬至2000萬美元的成本，並建立了自動無人機解決方案的全球提供商 |
| ● | 獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 頒發的 型號證書，證明瞭 Optimus-1EX 無人機的 安全性和可靠性，這標誌着美洲國家組織成為 第一家也是現在唯一一家擁有經認證的 “盒中無人機解決方案” 的美國公司，該解決方案專門用於應急響應和數字數據採集中的全自動無人機操作， 是有史以來第二架獲得該認證的小型無人駕駛飛機來自美國聯邦航空局 |
| ● | 獲得 全球首份在城市 環境中機隊部署自主無人機系統的訂單，將 Optimus 系統帶到了阿聯酋迪拜和阿布扎比等城市 |
| ● | 推出 城市無人機基礎設施系統，使城市能夠通過各種應用利用自動無人機 服務，包括應急響應、公共安全、 基礎設施檢查和優先包裹交付 |
| ● | 收購了 Iron Drone 的 資產，這是一種創新的反無人駕駛飛機系統 (C-UAS)，它利用 無人機和支持人工智能的視覺來防禦敵對無人機 |
| ● | 宣佈 諒解備忘錄，以擴大與迪拜警方的合作；迪拜警方表示打算購買新推出的 Iron Drone Raider C-UAS 系統的 個單位 |
| ● | 加快 Iron Drone Raider 的 開發活動，同時與領先的以色列國防 承包商合作，增強當前的解決方案，以滿足以色列國防 和國土安全部隊保護地面部隊和設施免受攻擊無人機的特定要求 |
| ● | 根據全球最大的半導體芯片製造商之一的 “數據即服務” (DaaS) 協議，收到了 次購買無人機基礎設施服務的訂單 |
| ● | 任命 Tim “T3” Tenne 為美國機器人新任首席執行官，並擴大了美國銷售團隊和售前 活動，與許多客户和生態系統合作伙伴進行了接觸 |
| ● | American Robotics 與馬薩諸塞州交通部航空部 部門（MassDOT Aeronautics）合作，成功執行了一項擎天柱系統試點計劃，該計劃包括在馬薩諸塞州指定地點的多個場景中進行演示 |
| ● | 美國 Robotics 架構的空域安全系統獲得美國聯邦航空局批准，可進行全規模、真正的 遠程自主超視距 (BVLOS) 飛行操作，這標誌着 國家空域內作戰範圍和能力向前邁出了實質性飛躍 |
| ● | 宣佈 American Robotics與Senhive BV建立合作伙伴關係，通過空域監視系統的高級集成來提升無人機的安全運營 |
| ● | 在複雜的以色列國際海上港口成功部署了擎天柱無人機基礎設施 這是一項資金充足、開創性的海事 安全概念驗證；為港口和碼頭業務的進一步部署鋪平了道路， 標誌着全球許多其他港務局 和設施的海事安全技術取得了重大進步 |
| ● | 繼續 積累 Optimus System 庫存；2023 年第四季度開始接收新的 Optimus Systems， 計劃在 2024 年完成先前宣佈的 15 個新系統的構建，並打算 將訂購更多系統，在 2024 年下半年生產 |
美洲國家組織 總裁梅爾·克利納評論説：“我們的美洲國家組織業務部門在進入2024年時處於強勢地位。我們的 Optimus 系統展示了市場領先的技術 性能，而且我們相信，Optimus System具有無與倫比的價值和可靠性，這在全球範圍內激發了公共安全、民用和關鍵基礎設施市場對Optimus 的需求。展望未來，我們的重點是通過 現有客户擴大機隊規模，並推動以美國和歐洲為特別重點， 客户渠道正在增長的市場中推動新客户的採用。”
Kliner 繼續説：“除了藉助擎天柱在新市場實現增長外，我們在Iron Drone Raider C-UAS平臺商業化方面也取得了重大進展。我們正處於 特定客户的資格認證的最後階段，我們正在根據某些緊急規範 量身定製 C-UAS 平臺，以保護關鍵場地。我們認為，Raider平臺在全球擁有龐大的市場，該平臺可滿足國防、 安全和關鍵基礎設施客户的需求，以保護他們免受敵對無人機構成的日益嚴重的威脅。”
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2023 年第四季度 季度財務業績
截至2023年12月31日的三個月， 的收入增加到約500萬美元，而截至2022年12月31日的三個月， 的收入約為50萬美元。收入增長超過10倍的主要原因是產品銷售和開發 收入與去年同期相比有所增加。
截至2023年12月31日的三個月， 的總利潤增至約170萬美元，而截至2022年12月31日的三個月 的利潤總額為30萬美元。由於產品利潤率下降和開發 收入放緩，截至2023年12月31日的三個月，毛利佔收入的百分比下降至約35％，而截至2022年12月31日的三個月為56％。
截至2023年12月31日的三個月，經營 支出降至1,430萬美元，而截至2022年12月31日的三個月中，運營支出為3,480萬美元。運營支出下降的主要原因是2022年確認了1,940萬美元的非現金商譽減值費用，以及研發活動的減少。
截至2023年12月31日的三個月， 的運營虧損大幅縮小至約1,260萬美元，而截至2022年12月31日的 三個月的虧損為3,450萬美元。營業虧損減少的主要原因是毛利增加和2022年商譽 減值確認。 截至2023年12月31日的三個月，淨虧損縮小至約1,420萬美元，而截至2022年12月31日的三個月 的淨虧損約為3,830萬美元。
截至2023年12月31日的三個月，調整後 息税折舊攤銷前利潤虧損縮小至約700萬美元，而截至2022年12月31日的 三個月的虧損為1,260萬美元。調整後息税折舊攤銷前利潤（一項非公認會計準則指標）的對賬情況見所附財務 表。
2023 年完整財務業績
截至2023年12月31日的財年，收入 增長到約1,570萬美元，與截至2022年12月31日止年度的約210萬美元 相比增長了638％。收入的增長主要是由於Optimus System 在多個核心市場的商業採用率增加，以及Ondas Networks創紀錄的產品收入。
與截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的財年 的總利潤增長了近6倍。截至2023年12月31日的財年， 的毛利率壓縮至約41％，而截至2022年12月31日止年度的毛利率為52％。
截至2023年12月31日止年度的運營 支出急劇縮小至約4,610萬美元，而截至2022年12月31日止年度的運營支出約為7,050萬美元 。運營費用減少的最大部分是由於一次性非現金商譽 減值費用為1,940萬美元，該費用已在2022年得到全額確認。此外，研發成本從2022年的2400萬美元降至2023年的1710萬美元。與截至2022年12月31日的年度相比，截至2023年12月31日的財年的銷售和營銷活動增長了71％，原因是Airobotics在獲得 擎天柱系統的型號認證後增加了銷售活動。這些數字中包括（i）截至2023年12月31日止年度250萬美元的非現金費用，包括折舊、攤銷、使用權減值 資產和租賃權益改善；（ii）截至2023年12月31日止年度150萬美元的長期股權投資 減值；（iii）股票薪酬，2023年總額為1,000萬美元，2022年為990萬美元。
截至2023年12月31日的財年， 公司的營業虧損縮小至約3,970萬美元，而截至2022年12月31日止年度的虧損約為6,940萬美元。營業虧損減少的主要原因是上述 的運營費用減少以及1,940萬美元的商譽減值費用。截至2023年12月31日的財年， 的淨虧損縮小至約4,480萬美元，而截至2022年12月31日止年度的淨虧損為7,320萬美元。
公司截至2023年12月31日止年度的調整後息税折舊攤銷前利潤虧損縮小至約2970萬美元，而截至2022年12月31日止年度的虧損為4,010萬美元。隨附的 財務表中提供了調整後息税折舊攤銷前利潤（一項非公認會計準則指標）的對賬情況。
截至2023年12月31日， 公司持有的現金及現金等價物約為1,500萬美元，而截至2022年12月31日， 約為2980萬美元。現金及現金等價物的下降主要是由於在截至2023年12月31日的年度中產生的運營費用以及用於償還債務的550萬美元 現金造成的。2023年第三季度通過 出售可轉換票據和昂達斯網絡優先股獲得的2400萬美元現金收益抵消了這種現金的使用。2023 年 12 月 31 日之後，公司 通過出售普通股和 Ondas Networks 優先股籌集了 860 萬美元。根據這些融資的形式以及扣除交易 費用，截至2023年12月31日，公司將擁有2340萬美元的現金。
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2024 年的運營 和財務展望
公司預計，2024年全年收入將大幅增長，這要歸因於兩個業務部門 的客户活動不斷增長，全年訂單和待辦事項增加。B鑑於900 MHz鐵路網絡的目標商用 推出、西門子和 mxV Rail正在進行的開發計劃，以及美洲國家組織向阿聯酋交付的時間及其在美國不斷增加的客户羣之前，客户活動時間的不確定性，預計 的預訂和收入增長將從一個季度到一個季度都在波動。
收益 電話會議和音頻網絡直播詳情
財報電話會議定於今天（2024年4月1日）美國東部時間上午 8:30（太平洋時間上午 5:30）舉行。電話會議 也將進行現場直播，可在此處以及通過公司網站ir.ondas.com的投資者關係欄目重播。 活動結束後，可從投資者關係網站查看重播。
日期：2024 年 4 月 1 日， 星期一
時間：美國東部時間上午 8:30
免費電話 撥入號碼：844-883-3907
國際 撥入號碼：412-317-5798
致電參與者 預註冊鏈接：此處
公司鼓勵聽眾進行預註冊，這使呼叫者可以立即訪問並繞過直播接線員。請注意 您可以在通話期間隨時註冊。對於那些選擇不預註冊的人，請在會議開始前 10-15 分鐘撥打會議電話號碼 ，屆時接線員將註冊您的姓名和組織。
關於 Ondas Holdings Inc.
Ondas Holdings Inc.（“Ondas”）是通過昂達斯網絡公司（“Ondas Networks”） 提供私人無線數據解決方案的領先提供商，通過其全資子公司美國機器人公司（“美國 機器人” 或 “AIrobotics”）和Airobotics LTD（“Airobotics”）提供商用無人機解決方案，我們作為一個名為 {br 的獨立業務部門運營} 昂達斯自治系統。
Ondas Networks是一家專有的、基於軟件的無線寬帶技術的開發商，面向大型成熟和新興的商業和 政府市場。Ondas Networks基於標準（802.16s）、多項專利、軟件定義的無線電FullMax平臺克服了當今傳統私人許可無線 網絡的帶寬限制，支持 任務關鍵型物聯網（MC-IoT）應用程序。Ondas Networks的客户終端市場包括鐵路、公用事業、石油和天然氣、運輸、航空（包括無人機 運營商）和需求涵蓋各種關鍵任務應用的政府實體。
我們的 Ondas自治系統業務部門通過擎天柱系統™（ 世界上第一個經美國聯邦航空局認證的用於航空安全和數據採集的小型無人機（SuA）和鐵無人機突襲者™ （“自主無人機平臺”）設計、開發和銷售商用無人機解決方案。自主無人機平臺是高度自動化、人工智能驅動的無人機系統， 能夠進行持續的遠程操作，並作為 “盒中無人機” 一站式數據解決方案服務進行銷售。它們用於需要收集和處理數據和信息的 關鍵工業和政府應用程序。自主無人機 平臺通常在數據即服務 (DAaS) 商業模式下提供給客户。American Robotics和Airobotics在監管方面取得了 業界領先的成功，其中包括美國聯邦航空局對擎天柱系統的首個型號認證，以及美國聯邦航空局批准的 首個無人機系統，無需人工操作員在場即可實現視線以外自動操作（BVLOS）。
Ondas Networks、American Robotics和Airobotics共同為石油和天然氣、鐵路、採礦、農業、公共安全以及其他 關鍵基礎設施和政府市場的用户提供更好的連接以及數據收集和信息處理能力。
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有關 有關昂達斯控股的更多信息，請訪問www.ondas.com或在X（前身為推特和領英）上關注昂達斯控股公司。有關 Ondas Networks 的 更多信息，請訪問 www.ondasnetworks.com 或通過 X 和 LinkedIn 關注 Ondas Networks。如需瞭解有關 American Robotics 的更多信息 ，請訪問 www.american-robotics.com 或在 X 和 LinkedIn 上關注美國機器人。有關 Airobotics 的更多信息， 請訪問 www.airoboticsdrones.com 或在 X 和 LinkedIn 上關注 Airobotics。
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非公認會計準則 財務指標
根據美國證券交易委員會（“SEC”）規則 的要求，我們提供本新聞稿中包含的調整後息税折舊攤銷前利潤（ 非公認會計準則財務指標）與公認會計原則下最直接可比的指標的對賬表，對賬 如下表所示。
我們 認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於分析我們正在進行的業務運營，因為它不包括可能無法反映 或與公司核心經營業績無關的項目，並且可能有助於投資者與前期進行比較和 評估基礎業務的趨勢。其他公司的調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方式可能有所不同，因此我們的指標 可能無法與其他公司使用的類似標題的指標進行比較。調整後的息税折舊攤銷前利潤只能用作衡量我們經營業績的補充指標 。
我們 認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤通過消除下表中列出的資本結構（利息和 融資費用）、資產基礎（折舊和攤銷）、税收影響和其他調整的影響，提高了不同時期的可比性， 管理層認為這些調整並不能反映核心經營活動，從而幫助投資者評估我們標的 業務的趨勢。
管理層 使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來制定財務、運營和規劃決策以及評估公司的持續業績。
前瞻性 陳述
在本新聞稿中作出的不是歷史或當前事實陳述的陳述 是 1995 年《私人證券訴訟改革法》 所指的 “前瞻性陳述”。我們提醒讀者，前瞻性陳述是基於 我們當前對未來事件的預期的預測。這些前瞻性陳述不能保證未來的表現， 受到難以預測的風險、不確定性和假設的影響。由於多種因素，包括在 “第1A項” 標題下討論的 “風險因素” 標題下討論的風險 ，我們的實際業績、業績或成就可能與前瞻性陳述所表達或暗示的業績、業績或成就存在重大差異 。我們 最近的 10-K 表年度報告第一部分或 “第 1A 項” 標題下討論的任何更新中的 “風險因素”。風險因素” 載於我們 10-Q表季度報告的第二部分以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性 陳述，無論是由於新信息、未來事件還是該日期之後發生的其他情況。
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昂達斯控股公司營銷 經理
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ONDAS 控股公司
合併 資產負債表
| 十二月三十一日 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 14,979,436 | $ | 29,775,096 | ||||
| 限制性現金 | 42,564 | - | ||||||
| 應收賬款，淨額 | 3,429,974 | 104,276 | ||||||
| 庫存，淨額 | 2,186,646 | 2,173,017 | ||||||
| 應收票據 | - | 2,000,000 | ||||||
| 其他流動資產 | 2,967,619 | 1,749,613 | ||||||
| 流動資產總額 | 23,606,239 | 35,802,002 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | 4,175,958 | 3,023,285 | ||||||
| 其他資產： | ||||||||
| 商譽，扣除累計減值費用 | 27,751,921 | 25,606,983 | ||||||
| 無形資產，淨額 | 31,329,182 | 28,863,773 | ||||||
| 長期股權投資 | - | 1,500,000 | ||||||
| 租賃押金 | 599,517 | 218,206 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | 4,701,865 | 2,930,996 | ||||||
| 其他資產總額 | 64,382,485 | 59,119,958 | ||||||
| 總資產 | $ | 92,164,682 | $ | 97,945,245 | ||||
| 負債、臨時權益和股東權益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 5,177,022 | $ | 2,965,829 | ||||
| 經營租賃負債 | 685,099 | 580,593 | ||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 3,587,877 | 3,268,993 | ||||||
| 可轉換應付票據，分別扣除1,968,411美元和2,303,664美元的債務折扣和發行成本 | 25,692,505 | 15,849,445 | ||||||
| 遞延收入 | 276,944 | 61,508 | ||||||
| 政府補助金責任 | 520,657 | - | ||||||
| 流動負債總額 | 35,940,104 | 22,726,368 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 應付票據 | 300,000 | 300,000 | ||||||
| 扣除當期應付可轉換票據，分別扣除391,718美元和948,201美元的未攤銷發行成本 | 2,812,156 | 14,198,690 | ||||||
| 應計利息 | 26,844 | 40,965 | ||||||
| 扣除當期的政府補助金負債 | 2,229,047 | - | ||||||
| 經營租賃負債，扣除當前 | 5,800,710 | 2,456,315 | ||||||
| 長期負債總額 | 11,168,757 | 16,995,970 | ||||||
| 負債總額 | 47,108,861 | 39,722,338 | ||||||
| 承付款項和或有開支（注14） | ||||||||
| 臨時股權 | ||||||||
| 可贖回的非控制性權益 | 11,920,694 | - | ||||||
| 股東權益 | ||||||||
| 優先股——面值0.0001美元；分別於2023年12月31日和2022年12月31日授權的5,000,000股股票，截至2023年12月31日和2022年12月31日分別沒有已發行或流通的股票 | - | - | ||||||
| A系列優先股——面值0.0001美元；分別於2023年12月31日和2022年12月31日授權的5,000,000股股票，截至2023年12月31日和2022年12月31日分別未發行或流通股票 | - | - | ||||||
| 普通股——面值0.0001美元；截至2023年12月31日和2022年12月31日分別授權的3億股和116,666,667股股票；截至2023年12月31日和2022年12月31日，已發行和流通的股票分別為61,940,878和44,108,661股 | 6,194 | 4,411 | ||||||
| 額外已繳資本 | 231,488,999 | 211,733,690 | ||||||
| 累計赤字 | (198,360,066 | ) | (153,515,194 | ) | ||||
| 股東權益總額 | 33,135,127 | 58,222,907 | ||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 92,164,682 | $ | 97,945,245 | ||||
7
ONDAS 控股公司
合併的 運營報表
| 截至12月31日的年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 收入，淨額 | $ | 15,691,430 | $ | 2,125,817 | ||||
| 銷售商品的成本 | 9,310,256 | 1,016,654 | ||||||
| 毛利 | 6,381,174 | 1,109,163 | ||||||
| 運營費用： | ||||||||
| 一般和行政 | 21,556,976 | 23,618,823 | ||||||
| 銷售和營銷 | 5,908,263 | 3,456,257 | ||||||
| 研究和開發 | 17,145,235 | 24,044,005 | ||||||
| 長期股權投資減值 | 1,500,000 | - | ||||||
| 商譽減值 | - | 19,419,600 | ||||||
| 運營費用總額 | 46,110,474 | 70,538,685 | ||||||
| 營業虧損 | (39,729,300 | ) | (69,429,522 | ) | ||||
| 其他收入（支出），淨額 | ||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | (659,625 | ) | (76,127 | ) | ||||
| 利息收入 | 123,874 | 25,542 | ||||||
| 利息支出 | (4,154,759 | ) | (3,761,698 | ) | ||||
| 外匯虧損，淨額 | (425,062 | ) | - | |||||
| 其他收入（支出）總額，淨額 | (5,115,572 | ) | (3,812,283 | ) | ||||
| 所得税前虧損 | (44,844,872 | ) | (73,241,805 | ) | ||||
| 所得税準備金 | - | - | ||||||
| 淨虧損 | $ | (44,844,872 | ) | $ | (73,241,805 | ) | ||
| 減少歸屬於非控股權益的優先股息 | 512,207 | - | ||||||
| 減去可歸因於贖回價值增加的認定股息 | 1,001,538 | - | ||||||
| 歸屬於股東的淨虧損 | (46,358,617 | ) | (73,241,805 | ) | ||||
| 每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.88 | ) | $ | (1.73 | ) | ||
| 已發行普通股、基本股和攤薄後普通股的加權平均數 | 52,740,215 | 42,242,525 | ||||||
8
ONDAS 控股公司
合併 現金流量表
| 截至12月31日的年度 | ||||||||
| 2023 | 2022 | |||||||
| 來自經營活動的現金流 | ||||||||
| 淨虧損 | $ | (44,844,872 | ) | $ | (73,241,805 | ) | ||
| 為調節淨虧損與經營活動中使用的淨現金流量而進行的調整： | ||||||||
| 折舊 | 844,833 | 449,458 | ||||||
| 債務折扣和發行成本的攤銷 | 3,139,779 | 3,545,843 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 4,147,092 | 3,570,090 | ||||||
| 使用權資產的攤銷 | 1,060,398 | 833,940 | ||||||
| 資產的退回 | 52,595 | 382,060 | ||||||
| 知識產權損失 | 12,223 | 12,343 | ||||||
| 商譽減值 | - | 19,419,600 | ||||||
| 長期股權投資減值 | 1,500,000 | - | ||||||
| 使用權減值資產和租賃權益改善 | 1,383,537 | - | ||||||
| 財產和設備減值 | 1,127,768 | - | ||||||
| 政府補助金負債公允價值的變化 | 427,208 | - | ||||||
| 基於股票的薪酬 | 1,047,398 | 5,857,435 | ||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | (3,213,453 | ) | 1,108,919 | |||||
| 庫存 | 1,481,078 | (994,672 | ) | |||||
| 其他流動資產 | (415,217 | ) | (300,003 | ) | ||||
| 存款和其他資產 | (318,460 | ) | - | |||||
| 應付賬款 | 1,241,951 | 554,744 | ||||||
| 遞延收入 | (1,387,099 | ) | (450,889 | ) | ||||
| 經營租賃責任 | (812,249 | ) | (684,205 | ) | ||||
| 應計費用和其他流動負債 | (494,029 | ) | 1,974,066 | |||||
| 用於經營活動的淨現金流量 | (34,019,519 | ) | (37,963,076 | ) | ||||
| 來自投資活動的現金流 | ||||||||
| 專利成本 | (70,081 | ) | (49,501 | ) | ||||
| 購買設備 | (211,035 | ) | (2,880,900 | ) | ||||
| 出售設備的收益 | 48,768 | - | ||||||
| 為收購 Ardenna Inc. 資產支付的現金 | - | (900,000 | ) | |||||
| 為收購 Iron Drone 資產支付的現金 | (135,000 | ) | - | |||||
| 收購Airobotics Ltd時獲得的現金 | 1,049,454 | - | ||||||
| 投資 Dynam A.I. | - | (1,000,000 | ) | |||||
| 為收購 Field of View LLC 資產支付的現 | (145,833 | ) | (104,167 | ) | ||||
| 應收票據的現金支出 | - | (2,000,000 | ) | |||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金流 | 536,273 | (6,934,568 | ) | |||||
| 來自融資活動的現金流量 | ||||||||
| 行使股票期權和認股權證的收益 | 40,338 | 64,909 | ||||||
| 扣除發行成本後的應付可轉換票據的收益 | 9,309,513 | 27,702,292 | ||||||
| 政府補助的收益 | 189,752 | - | ||||||
| 出售Ondas Networks可贖回優先股的收益，扣除發行成本 | 14,692,335 | - | ||||||
| 應付可轉換票據的付款 | (4,354,911 | ) | - | |||||
| 政府補助金負債的付款 | (6,576 | ) | - | |||||
| 應付貸款的付款 | (1,140,301 | ) | ||||||
| 根據自動櫃員機協議出售股票的收益 | - | 6,090,416 | ||||||
| 融資活動提供的淨現金流量 | 18,730,150 | 33,857,617 | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金減少 | (14,753,096 | ) | (11,040,027 | ) | ||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 29,775,096 | 40,815,123 | ||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 15,022,000 | $ | 29,775,096 | ||||
| 現金流信息的補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 176,542 | $ | 14,187 | ||||
| 為所得税支付的現金 | $ | - | $ | - | ||||
| 非現金融資活動補充時間表： | ||||||||
| 歸屬於可贖回非控股權益的優先股息 | $ | 512,207 | $ | - | ||||
| 與收購Airobotics有限公司相關的普通股和既得股票期權 | $ | 5,962,628 | $ | - | ||||
| 與收購Iron Drone, Ltd的資產有關的普通股 | $ | 85,000 | $ | - | ||||
| 債務換成普通股 | $ | 9,849,287 | $ | 1,200,000 | ||||
| 與出售昂達斯網絡可贖回優先股有關的認股權證 | $ | 4,593,051 | $ | - | ||||
| Ondas Networks中可贖回優先股的增加 | $ | 1,001,538 | $ | - | ||||
| 購買無形資產的非現金對價 | $ | - | $ | 6,019,120 | ||||
| 經營租賃以換取租賃負債而獲得的使用權資產 | $ | 3,875,700 | $ | 2,928,911 | ||||
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ONDAS 控股公司
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
（未經審計）
| 歲月已結束 十二月三十一日 | 三個月已結束 十二月三十一日 | |||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (44,844,872 | ) | $ | (73,241,805 | ) | $ | (14,138,774 | ) | $ | (38,261,640 | ) | ||||
| 折舊費用 | 844,833 | 449,458 | 196,209 | 169,263 | ||||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | 5,115,572 | 3,812,283 | 1,492,839 | 3,745,283 | ||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4,147,092 | 3,570,090 | 1,043,501 | 843,795 | ||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 1,047,398 | 5,857,435 | 411,048 | 1,490,701 | ||||||||||||
| 長期股權投資減值 | 1,500,000 | - | 1,500,000 | - | ||||||||||||
| 使用權減值資產和租賃權益改善 | 2,511,305 | - | 2,511,305 | - | ||||||||||||
| 商譽減值 | - | 19,419,600 | - | 19,419,600 | ||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | (29,678,672 | ) | $ | (40,132,939 | ) | $ | (6,983,872 | ) | $ | (12,592,998 | ) | ||||
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