附件4.27
該公司2024年到期的1.100%優先債券的説明
根據1934年《證券交易法》第12條登記
如以下對上述證券的描述所使用的，術語“FIS”、“我們”、“我們”和“我們”指的是富達國家信息服務公司，而不是其任何子公司，除非上下文另有要求。以下描述受《契約》(定義見下文)的制約，並通過參考全文加以限定，該契約也作為我們的10-K表格年度報告的證物提交。我們鼓勵您閲讀Indenture以獲取更多信息。
一般信息
2024年到期的1.100釐優先債券(“高級債券”)是根據日期為二零一三年四月十五日的契約(“基本契約”)發行的一系列債務證券，由吾等、若干其他有關人士及受託人(“受託人”)紐約州梅隆銀行信託公司作為受託人(“受託人”)發行。與高級票據同時簽訂的、日期為2017年7月10日的高級票據補充契約補充了基礎契約(這種補充契約與基礎契約一起，稱為“契約”)。
優先債券最初的本金總額為5億歐元，將於2024年7月15日到期。吾等可不時按與優先債券相同的條款及條件(發行日期、公開發售價格及在某些情況下，首次付息日期及初步利息應計日期除外)，在沒有通知優先債券持有人或獲得優先債券持有人同意的情況下，增加優先債券的本金金額，但如就美國聯邦所得税而言，該等額外優先債券不能與先前發行的優先債券互換，則該等額外優先債券將有一個獨立的CUSIP編號。高級債券只能以完全登記的形式發行，沒有最低面額100,000歐元和超過1,000歐元的任何整數倍的息票。
優先債券是我們的優先無擔保債務，與我們現有和未來的所有其他優先無擔保債務具有同等的地位。優先債券最初不由我們的任何附屬公司擔保，前提是如果我們的任何國內全資附屬公司將來根據我們的信貸安排為FIS的任何債務提供擔保或成為共同債務人，任何該等附屬公司也將被要求為優先債券提供擔保(該附屬公司，如果和只要該附屬公司為優先債券提供擔保，則為“附屬擔保人”)。任何該等擔保將為任何該等附屬擔保人的優先無擔保債務，並與該附屬擔保人現有及未來的所有優先無擔保債務以及該附屬擔保人的所有附屬債務同等。任何此類擔保實際上將從屬於該附屬擔保人的任何擔保債務，但以擔保此類債務的資產為限。任何此類擔保都將是完全和無條件的，前提是附屬擔保人根據其適用擔保承擔的義務將在必要時受到限制，以防止擔保構成聯邦或州法律下的欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。由於這一限制，附屬擔保人在其擔保下的義務(如果有)可能大大少於優先票據的應付金額，或者附屬擔保人實際上可能沒有擔保下的義務。
附屬擔保人就優先票據所作的任何該等擔保將會終止及解除，且不再具有任何效力及效力，而適用的附屬擔保人將自動及無條件地解除其在該等擔保下的所有義務：
1.與附屬擔保人的任何直接或間接出售或其他處置(包括以合併、合併或其他方式)，或出售或處置(包括以合併、合併或其他方式)附屬擔保人的全部或實質全部資產(FIS或其任何附屬公司除外)同時進行；
2.在任何時候，該附屬擔保人被解除其作為FIS在信貸安排下的所有債務的擔保人或共同債務人的所有義務(解除後可能發生的或有賠償義務除外)，但通過或由於根據該擔保付款而解除的義務除外；
(三)任何附屬擔保人與FIS或任何附屬擔保人合併或合併，或該附屬擔保人在將其全部資產轉讓予FIS或任何附屬擔保人後或同時清盤；
4.根據契約的規定，高級票據失效或清償，或清償和清償契約；或
5.事先徵得當時未償還的高級票據持有人的同意，按“-修改契約”的規定。
就擔保該等債務的資產而言，優先票據實際上從屬於FIS的任何有擔保債務，並在結構上從屬於我們並非附屬擔保人的附屬公司的債務(包括應付貿易賬款)及優先股。
本契約不包含任何契約或條款，在發生不符合優先票據持有人最佳利益的高槓杆交易或其他交易時為優先票據持有人提供保護，但以下“-控制權變更觸發事件時購買優先票據”和“-限制性契約”中所述的有限程度除外。
高級票據最初以簿記形式通過歐洲結算銀行和Clearstream Bank，Sociétéanonme(“Clearstream”)發行，前者是歐洲結算系統(下稱“歐洲結算”)的運營商，後者在本文中有時被稱為“ICSD”。
本金和利息
高級債券將於2024年7月15日到期，除非我們在該日期之前贖回或購買高級債券，如下文“-可選贖回”或“-在控制權變更觸發事件時購買高級債券”中所述。高級債券的利息按年利率1.100釐計算，按計算利息期間的實際日數計算，以及由高級債券最後一次付息日期(或如高級債券並無利息支付，則自2017年7月10日起)至(但不包括)下一次預定付息日期的實際天數計算。這種支付約定被稱為實際/實際(ICMA)(如國際資本市場協會規則手冊中所定義)。
自2018年7月15日開始，本行每年於7月15日就優先票據支付拖欠利息予於適用付息日期前第15個公曆日(不論是否為營業日)登記各優先票據的持有人，不論該日是否為營業日。
在高級票據的每個付息日期、指定到期日或較早贖回日期到期的款項，將在為此目的而設在倫敦的辦事處或機構，最初是付款代理人的公司信託辦事處，或以電子方式，以歐元支付。以共同保管人的名義登記的全球票據(定義見下文)的應付本金和利息將以即時可用資金支付給國際可持續發展中心或共同保管人的代名人(視情況而定)，作為該全球票據的登記持有人。如果任何高級票據不再由Global Notes代表，我們可以選擇以經認證的形式支付高級票據的利息，支票可以直接郵寄到持有人的註冊地址。
本行及信託人均不會就高級票據的任何轉讓或交換收取任何手續費。然而，我們可能會要求您支付與轉讓或交換高級票據相關的任何税款或其他政府費用。此外，高級債券的條款將規定，我們可以在高級債券到期或提前贖回時扣留任何法律規定我們必須扣留的利息和付款。見“-支付額外金額”。
如任何利息支付日期、指定到期日或較早贖回或購買日期適逢非營業日，吾等將於下一個營業日支付所需的本金、保費(如有)及/或利息，一如該等款項是在付款日期到期之日支付，而自該利息支付日期、指定到期日或較早贖回或購買日期(視屬何情況而定)起至下一個營業日的期間內應支付的款項將不會產生利息。“營業日”指星期六或星期日以外的任何日子，(I)不是法律、法規或行政命令授權或要求紐約或倫敦的銀行機構關閉的日子，以及(Ii)跨歐自動即時支付結算快速轉賬系統(TARGET2系統)或其任何後繼系統開放的日子。
額外款額的支付
高級票據的所有付款將由吾等或其代表支付，不會因美國或其任何税務機關或其中的任何税務機關徵收或徵收的任何現有或未來税項、關税、評税或政府收費而扣留或扣除，除非法律規定如此扣繳或扣除。如法律規定須予扣留或扣除，吾等將就優先票據向非美國人的實益擁有人支付所需的額外款額(“額外款額”)，以使吾等或付款代理人在扣留或扣除(包括預扣或扣除該等額外款額)後淨支付該等優先票據的本金及溢價(如有的話)及利息，但上述支付額外款額的義務將不適用：
I.如果實益所有人是遺產、信託、合夥企業或公司，或對信託持有人管理的遺產或信託擁有者擁有權力的人，則本不會對實益所有人或實益所有人的受託人、財產授予人、受益人、成員或股東徵收的任何税收、評估或其他政府收費，應被視為：
A.在美國從事或曾經從事貿易或業務，或在美國擁有或曾經擁有常設機構；
B.與美國有現在或以前的聯繫(但不包括僅因擁有這種關係而產生的聯繫
高級票據、任何付款的接收或根據該票據執行的任何權利)，包括現在或曾經是美國公民或居民；
C.在美國是或曾經是個人控股公司、被動外國投資公司或受控制的外國公司，或外國免税組織或為逃避美國聯邦所得税而積累收益的外國個人控股公司；
D.是或曾經是守則第871(H)(3)節或任何後續條款所指的我們的“10%股東”；或
E.根據在其貿易或業務的正常過程中訂立的貸款協議接受信貸延期付款的銀行。
不是高級票據或該高級票據的一部分的唯一實益所有人的任何持有人，或信託、合夥或有限責任公司的任何持有人，但僅限於受託人、合夥企業或有限責任公司的實益所有人或成員在受益人、財產授予人、實益所有人或成員直接收到其實益或分配份額的付款時將無權獲得額外付款的範圍；
如果高級票據的持有人或實益所有人未能遵守有關高級票據持有人或實益所有人的國籍、住所、身份或與美國的聯繫的任何適用的證明、身份或信息報告要求，如果法規、美國或其任何税務機關的法規或美國作為締約方的適用所得税條約要求遵守，作為免除此類税收、評估或其他政府費用的先決條件，則不會徵收的任何税收、評估或其他政府費用；
因我們或付款代理人扣留付款以外的其他方式徵收的任何税收、評估或其他政府費用；
(V)任何付款代理人在支付高級票據本金或利息時須扣繳的任何税款、評税或其他政府費用，前提是該等款項可由歐洲聯盟成員國的至少一名其他付款代理人在沒有扣留的情況下支付；
vi.to
vii.to
viii.to
優先票據（如需出示），在付款到期及應付之日或正式規定付款之日（以較遲者為準）後30天以上付款；
九.依據《守則》第1471至1474條以及相關的財政部條例和公告或其任何後續條款(實質上具有可比性，但遵守起來並不繁瑣)對付款施加的任何扣繳或扣減，以及對其實施政府間辦法的任何條例或官方法律、協議或解釋；或
X.以上所列項目的任何組合。
高級票據在任何情況下均受適用於高級票據的任何税收、財政或其他法律或法規或行政或司法解釋的約束。除本標題“-支付額外金額”特別規定外，我們不會被要求為任何政府或任何政府或政治分區或任何政府或政治分區的税務機關或在任何政府或政治分區內徵收的任何性質的任何税、税、評税或政府收費支付任何款項。
在本標題“-支付額外數額”和“-因税收原因而贖回”標題下使用的“美利堅合眾國”一詞是指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區及其任何政治分區)，“美國人”一詞是指為美國聯邦所得税目的是美國公民或美國居民的任何個人；在美國法律中或根據美國法律設立或組織的公司、合夥企業或其他實體，包括為美國所得税目的被視為公司的實體；或其收入應繳納美國聯邦所得税的任何遺產或信託，無論其來源如何。除本文件“以歐元發行”標題下所述外，任何額外金額的付款將以歐元支付。
如本文件所用，凡提及高級票據的本金、溢價(如有)及利息(如有)，包括在此情況下須就高級票據支付的額外款額(如有)。
以歐元計價發行
優先票據的初始持有人必須以歐元支付優先票據，高級票據的本金、溢價(如果有)和利息將以歐元支付。如果在2017年6月26日或之後，由於實施外匯管制或其他我們無法控制的情況，我們無法使用歐元，或者當時採用歐元作為其貨幣的歐洲貨幣聯盟成員國不再使用歐元，或者國際銀行界內的公共機構不再使用歐元結算交易，那麼高級票據的所有付款將以美元支付，直到我們再次可以使用歐元或如此使用。
在任何日期以歐元支付的款項將於相關付款日期前第二個營業日交易結束時按市場匯率(定義見下文)兑換成美元，或如果當時沒有該市場匯率，則根據相關付款日期前第二個營業日或之前的最新美元/歐元匯率，由吾等自行決定。
“市場匯率”是指紐約市內電匯歐元的中午買入價，由紐約聯邦儲備銀行為海關目的認證(或，如果沒有認證，則另行確定)。
就如此以美元支付的優先票據支付的任何款項，不會構成契約或優先票據項下的違約事件。受託人或付款代理人均不負責取得匯率、進行貨幣兑換或以其他方式處理重新面額。高級票據持有人在支付本金和利息方面將面臨外匯風險，這些風險可能會對他們產生重大的經濟和税收後果。
上市
高級債券目前在紐約證券交易所上市。我們沒有義務維持這種上市，我們可以隨時將高級票據退市。
救贖
可選的贖回
我們可以選擇在2024年4月15日(高級債券到期日之前三個月)(“面值贖回日”)之前的任何時間贖回全部或部分優先債券，贖回價格相當於以下兩者中的較高者：
·贖回任何優先債券的本金總額的100%；及
·如果高級債券在相關的票面贖回日到期，剩餘預定支付的本金(或本金的一部分)及其利息的現值之和，不包括但不包括贖回日的應計和未付利息，按相當於可比政府債券利率加0.20%加應計和未付利息之和的利率(實際/實際(ICMA))折現至贖回日，於贖回至但不包括贖回日期的優先票據時(但須受於有關紀錄日期的紀錄持有人收取於贖回日期或之前的任何付息日期到期的利息的權利規限)。
於相關的票面贖回日期或之後，吾等可選擇贖回全部或部分優先債券，贖回價格相等於正贖回的優先債券本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日期)的優先債券的應計及未付利息(但須受於有關記錄日期的登記持有人有權收取於贖回日期或之前的任何付息日期到期的利息的規限)。
如果發生涉及美國税收的某些事件，高級票據也可以在到期前贖回。如發生任何該等特別税務事項，優先債券可按其本金的100%贖回價格贖回，另加截至指定贖回日期的應計及未償還利息(如有)，但不包括贖回日期。請參閲“-因税務原因而贖回”。
“可比政府債券”指，就任何可比政府債券利率計算而言，由獨立投資銀行家酌情決定，其到期日最接近將予贖回的優先債券的德國政府債券(為此目的，假設優先債券於相關的面值贖回日期到期)，或如屬此情況
獨立投資銀行家可酌情決定不發行該等類似債券，而該等其他德國政府債券(如該獨立投資銀行家)可在我們挑選的三名德國政府債券經紀及/或市場莊家的意見下，決定適合釐定可比政府債券利率。
“可比政府債券利率”指以百分率(四捨五入至小數點後三位，向上舍入0.0005)表示的價格，高級債券如在指定贖回日期前第三個營業日以該價格贖回，贖回收益率總額將相等於該可比政府債券在該營業日的贖回收益率(按上午11時可比政府債券市價中位數計算)。(倫敦時間)在由獨立投資銀行家決定的營業日。
“獨立投資銀行家”指巴克萊銀行及摩根大通證券公司(或其各自的繼任者)，或如每家該等公司不願意或不能選擇由我們委任的具有國際地位的獨立投資銀行機構政府債券。
因税務原因而贖回
如果由於美國法律(或根據法律頒佈的任何法規或裁決)或其中任何税務機關的法律(或根據法律頒佈的任何法規或裁決)的任何更改或修訂，或關於該等法律、法規或裁決的適用或解釋的官方立場的任何更改或修訂，而這些更改或修訂於2017年6月26日或之後宣佈或生效，則我們將有義務或根據我們選擇的具有公認地位的獨立税務律師的書面意見，有義務就高級票據支付以下標題下所述的額外金額：則吾等可隨時選擇按贖回價格贖回全部但非部分優先債券，贖回價格相等於優先債券本金的100%，另加截至但不包括贖回日期的應計及未付利息(但須受於有關記錄日期的紀錄持有人有權收取於贖回日期或之前的任何付息日期到期的利息的規限)。
選拔和注意事項
吾等(或應吾等的要求，代表吾等的支付代理人)將向優先債券持有人發出由吾等準備的任何優先債券贖回的書面通知，通知將按受影響債券的保安登記冊所示的他們的地址贖回，最遲不得遲於指定贖回日期前60天或30天。贖回通知將指明將贖回的優先債券的本金總額、贖回日期及贖回價格，或如無法確定，則指明其計算方式。
如吾等選擇贖回少於全部優先債券，則吾等將於贖回日期或受託人滿意的較短期間前最少60天通知受託人將贖回的優先債券本金總額及贖回日期。優先票據應由共同保管人按照其標準程序選擇贖回。另見下文“--圖書錄入交付和表格”。
如吾等已按契約規定發出通知，並在該通知所指的贖回日期不可撤銷地撥出款項以贖回被贖回的優先票據，則該等優先票據將於該贖回日期停止計息，而該等優先票據持有人唯一餘下的權利將是收取贖回價格的款項。
高級債券將不會受到償債基金的約束，也不會受益於償債基金。
在控制權變更觸發事件時購買高級票據
如果優先債券發生控制權變更觸發事件，優先債券持有人將有權要求吾等根據下述要約(“控制權變更要約”)購買其全部或任何部分優先債券(條件是就部分提交購買的優先債券而言，該等優先債券的剩餘部分本金為100,000歐元或超出1,000歐元的整數倍)。在控制權變更要約中，吾等須以現金支付相等於所購優先債券本金總額的101%，另加應計及未付利息(如有的話)至購買日(但不包括購買日期)(“控制權變更付款”)。於任何有關高級票據的控制權變更觸發事件發生後30天內，吾等須根據ICSD的標準程序向高級票據持有人發送一份通知，描述構成控制權變更觸發事件的一項或多項交易，並提出於通知所指定的日期購買優先票據，該日期將不早於該通知發出之日起計30天至不遲於該通知發出之日起60天(“控制權變更付款日期”)，並符合高級票據所要求及該等通知所述的程序。如果該通知在控制權變更完成日期之前發出，則説明購買要約的條件是控制權變更觸發事件在控制權變更付款日期或該日期之前發生。我們必須遵守交易所法案下規則14E-1的要求以及任何其他證券法律和法規的要求，只要這些法律和法規適用於因控制權變更觸發事件而購買高級票據。如任何證券法律或規例的條文與高級票據的控制權變更條文有衝突，吾等將被要求遵守適用的證券法律及規例，並不會因該等衝突而被視為違反了高級票據控制權變更條文下吾等的責任。在控制變更付款日期，我們將被要求在合法範圍內：
·接受根據控制權變更要約適當投標的所有高級債券或部分高級債券的付款；
·向付款代理人繳存一筆數額相當於就所有適當投標的高級票據或部分高級票據更改控制權付款的款額；及
·向受託人交付或安排向受託人交付適當接受的高級債券，連同一份高級人員證書，説明正在購買的高級債券或部分高級債券的本金總額。
支付代理人將根據ICSD的標準程序迅速將高級票據的購買價格傳送給每一位適當提交高級票據的高級票據持有人，受託人將迅速認證並向每位持有人交付(或通過簿記方式轉移)一份新的優先票據，本金金額相當於任何已交出的優先票據的任何未購買部分；但就高級票據而言，每一筆新的高級票據的本金金額將為100,000歐元，超出1,000歐元的任何整數倍。
在以下情況下，吾等將不會被要求在控制權變更觸發事件時提出要約購買任何優先票據：(1)第三方按照吾等提出要約的方式、時間及其他方式提出要約購買任何優先票據，而該第三方購買所有經適當投標且未根據其要約撤回的優先票據；或(2)在相關控制權變更觸發事件發生前，吾等已向優先票據持有人發出贖回優先票據的書面通知。
贖回，“(如適用)，除非我們未能在贖回日支付贖回價款。
就前述關於持有者可選擇購買的討論而言，下列定義適用：
“低於投資級評級事件”指高級債券的評級由各評級機構下調，而高級債券的評級則由各評級機構於公佈可能導致控制權變更的安排的日期起計的任何日期起計至控制權變更發生後的60天期限結束為止(只要高級債券的評級處於任何評級機構可能下調評級的公開公告考慮範圍內，則該60天期限須予延長)。
“控制權變更”是指發生下列任何情況：(1)在一次或一系列相關交易中，將FIS及其子公司的全部或實質所有財產和資產直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給除我們或我們的子公司以外的任何“個人”或“集團”(如交易法第13(D)(3)節中使用的那樣)；(2)本公司普通股持有人批准任何清算或解散金融機構的計劃或建議(不論是否以其他方式符合契約的規定)；(3)任何交易的完成(包括但不限於任何合併或合併)，其結果是任何“個人”或“集團”(如交易法第13(D)(3)條中使用的這些術語)直接或間接成為我們有表決權股票當時已發行股票數量的50%以上的“實益所有者”(如交易法第13d-3和13d-5規則所界定)；或(4)FIS根據將FIS或其他實體的任何未發行有表決權股票轉換為現金、證券或其他財產或交換為現金、證券或其他財產的交易，與任何實體合併或合併(除非FIS的有表決權股票構成或被轉換為或交換為尚存人的有表決權股票的至少多數)。
對於高級票據而言，“控制權變更觸發事件”是指控制權變更和低於投資級評級事件的發生。
“惠譽”指惠譽評級公司。
“投資級評級”是指惠譽給予的評級等於或高於BBB-(或等同)，穆迪給予Baa3的評級等於或高於BBB-(或等同)，S給予的評級等於或高於BBB-(或等同)。
“穆迪”指穆迪投資者服務公司。
“評級機構”是指惠譽、穆迪和S，只要該實體公開了對高級債券的評級；然而，如果惠譽、穆迪或S中的任何一家停止對高級債券進行評級，或由於不在FIS控制範圍內的原因而未能公開提供高級債券的評級，FIS應被允許根據《交易法》(經FIS董事會決議證明)指定規則15c3-L(E)(2)(Vi)(F)所指的“國家認可的統計評級機構”作為停止公開提供此類評級的機構的替代機構。為免生疑問，就上一句而言，FIS未能向評級機構支付費用以對高級票據進行評級，不應成為“FIS無法控制的原因”。
“S”係指S全球評級公司，該公司隸屬於S全球評級公司。
控制權變更的定義包括與直接或間接出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置“所有或幾乎所有”吾等及其附屬公司作為整體的財產及資產有關的詞句。儘管判例法中對“基本上所有”一詞的解釋十分有限，但在適用的法律下，並沒有對這一詞的確切的既定定義。因此，高級債券持有人因出售、租賃、轉讓、轉讓或以其他方式處置本公司及其附屬公司的全部財產及資產予另一人士或集團而要求吾等購買其優先債券的能力可能並不確定。
限制性契約
留置權的限制
吾等將不會，亦不會準許我們的任何附屬公司訂立或承擔任何信安貸款或吾等任何附屬公司的任何股額或債務的按揭、質押、留置權、押記、抵押權益、有條件出售或其他所有權保留協議或其他產權負擔(“留置權”)，除非當時未償還的優先票據是以該等債務作抵押，而該等留置權與該等債務(或該等債務之前)同等及按比例地以該等留置權作為抵押。但是，此要求不適用於：
(一)在契約成立之日存在的留置權；
2.任何逾期未超過30天的税款或評税或其他政府收費或徵費的留置權(或如逾期未超過30天(或如已到期或須支付，則正真誠地競逐，並在公認會計原則所要求的範圍內維持充足的準備金)，或不支付合計不會對本公司及本公司的附屬公司整體造成重大不利影響的任何留置權；
3.法律規定的倉庫保管人、物質師、房東或其他類似的留置權，用於逾期未超過30天的款項(或如果到期並支付，正在真誠地進行爭奪，並在公認會計準則要求的範圍內保持充足的準備金)，或不支付合計不會對我們和我們的子公司作為一個整體產生重大不利影響的任何留置權；
4.調查許可證、通行權、下水道、電線、電話線和其他類似用途的例外、產權負擔、地役權或保留，或他人對許可證、通行權、下水道、電線、電話線和其他類似用途的例外、產權負擔、地役權或保留，或對使用該人的業務或其財產所有權附帶的不動產或留置權的分區或其他類似限制，這些財產或留置權不會個別地或總體上對FIS及其子公司的價值產生個別或總體上的不利影響，或對FIS及其子公司的整體業務的運營造成實質性損害；
5.保證或存款(1)與工人補償、失業保險和其他類型的法定義務或任何官方機構的要求有關；(2)保證投標、投標、擔保、暫緩、海關、上訴或履約保函、租賃、購買、建造、銷售或服務合同(包括公用事業合同)的履行，以及在正常業務過程中產生的符合行業慣例的其他類似義務(包括但不限於確保健康、安全和環境義務的義務)；(3)取得或保證與上文第(1)和(2)款所述活動有關的信用證、擔保、債券或其他擔保人的義務，或與上述第(1)和(2)款所述活動有關的保證，在每一種情況下，不是因借款、取得墊款或信貸或支付財產或服務的延期購買價款而產生或作出的，或與ERISA或國內税法規定的與“計劃”有關的義務(如
或(4)因任何扣押而產生，除非此類留置權在扣押進入或任何此種扣押期滿後60天內不能得到履行、解除或擱置以待上訴；
6.對某人在被收購或與我們或與我們或與子公司合併，或成為子公司時存在的財產或資產的留置權，只要此類留置權不擴大到我們的財產和資產，或我們子公司的財產和資產，但收購的財產或資產除外；
7.為本公司或本公司附屬公司所欠及持有的附屬公司債務作擔保的留置權；
8.保證以本款第(1)、(6)、(10)和(11)款所述的留置權擔保的任何債務的任何允許的全部或部分延期、續期、再融資或再償還(或連續延期、續期、再融資或再償還)的留置權；但該等留置權不延伸至任何其他財產或資產(與其有關的改善、附加權或收益除外)，且該等留置權所擔保的債務的本金金額不增加；
9.對任何人的庫存或其他貨物和收益的特定項目的留置權，以保證該人有義務在正常業務過程中為該人的賬户簽發或開立銀行承兑匯票，以便利購買、運輸或儲存該等庫存或其他貨物；
10.擔保為該人的財產、工業裝置或設備的建造、購買或租賃或修理、改善或增加提供資金而招致的債務的留置權；但該留置權不得延伸至該人在產生該留置權時所擁有的任何其他財產(附連或附屬於該財產及其收益的資產及財產除外)，而由該留置權擔保的債務(其利息除外)不得在該受留置權規限的財產的取得、建造、修理、改善、增加或開始全面運作的較後時間後超過270天而招致；
(十一)對取得時已存在的財產或資產的留置權；
12.留置權(I)為合約抵銷權，(A)與銀行建立存款關係，而非與發行債務有關；(B)與我們的集合存款或清償賬户有關，以清償在正常業務過程中發生的透支或類似債務和其他現金管理活動；(C)與在正常業務過程中與我們客户簽訂的定購單和其他協議有關；以及(Ii)(W)根據《統一商業法典》第4-210條產生的託收銀行在託收過程中的物品，(X)保留合理的慣常初始存款和保證金存款，並附加於在正常業務過程中產生的商品交易賬户或其他經紀賬户；(Y)有利於因法律問題或根據慣常賬户協議而產生的銀行機構，該等銀行機構對存款(包括抵銷權)實行限制，並符合銀行業慣例的一般參數；及(Z)為金庫現金操作提供資金的金融機構為該等金庫現金操作提供的現金；
13.根據我們或任何子公司與美國政府之間的任何合同的條款和條件進行留置權；
14.與現金管理實務有關的留置權；
15.和解留置權；以及
16.本公司以其他方式不允許的留置權擔保債務本金總額，連同下文第(I)條“回租交易的限制”條款所允許的銷售和回租交易中涉及的財產的總歸屬價值，以及僅根據第(16)條允許的以留置權擔保的所有其他債務，不超過我們綜合淨值的10%。
為保證優先票據的安全而按照上述規定授予的每項留置權(如有)，應在留置權的解除和解除時被自動和無條件地視為解除和解除，該留置權的存在導致高級票據需要如此擔保。為了確定遵守本公約的情況，任何留置權不需要僅僅通過參照一類允許的留置權而被允許，但可以部分地由一項條款允許，部分地由一項或多項其他條款允許。如果擔保債務的留置權或其任何部分符合一項以上此類條款的標準，我們將對其進行劃分和分類，稍後可能會自行決定對此類留置權進行重新劃分和重新分類。
對回租交易的限制
我們不會出售或轉讓，也不會允許任何子公司出售或轉讓(出售或轉讓給我們或一個或多個子公司，或兩者)FIS或其任何子公司擁有的任何主要貸款，目的是收回超過36個月的此類貸款的租約，除非(1)出售和回租交易中涉及的物業的總歸屬價值加上僅根據上文“留置權限制”第(16)條允許的所有留置權擔保的債務本金總額不超過我們綜合淨值的10%；或(2)在上述出售或轉讓後270天內，吾等將一筆相等於出售所得款項淨額或出售物業的公平市價中較大者的款項，用於購買不動產或註銷優先債券或本行或其附屬公司的其他長期債務，但明確從屬於優先債券的任何該等債務除外。
合併、合併、出售資產和其他交易
在任何交易或一系列相關交易中，我們不得將FIS及其子公司的全部或幾乎所有資產作為一個整體出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給任何人，除非：
·由任何此類合併或合併(如果不是FIS)成立或倖存的人，或通過出售、轉讓、租賃或以其他方式處置我們所有或幾乎所有資產的人，是根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織和有效存在的公司、有限合夥、有限責任公司或類似實體，如果該實體不是公司，則優先債券的共同義務人是根據任何此類法律組織或存在的公司；
·由任何此類合併或合併(如果不是FIS)組成或倖存的人，或通過出售、轉讓、轉易、轉讓、租賃或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有資產的人，以受託人滿意的形式，以補充契約明確承擔到期支付關於高級債券的本金、溢價和利息的所有金額，以及履行我們在高級債券和契約下的所有義務；以及
·在交易生效後，任何違約事件或在通知或時間流逝或兩者同時發生後會成為違約事件的事件，均不得發生並繼續發生。
吾等將於建議交易前向受託人遞交一份高級人員證書及一份大律師意見，各聲明建議交易及該等補充契約符合契約，並已符合完成契約下交易的所有先決條件。
倘若吾等與任何其他公司、有限合夥企業、有限責任公司或類似實體合併或合併，或根據契約的條款及條件出售、轉讓、轉易、轉讓、租賃或以其他方式處置吾等的全部或幾乎所有資產，所產生的或取得的實體將取代吾等於契約項下，其效力猶如其為契約的原始一方。因此，該等繼承法團可以我們的名義或本身的名義行使本公司在本公司下的權利及權力，而除租約外，本公司將獲解除本公司在本公司及高級票據下的所有責任及義務。
定義
以下是前述條款中使用的某些定義術語的摘要。有關所有此類術語的完整定義，以及上面使用的任何其他未提供定義的術語，請參閲《契約》。
就任何人而言，“附屬公司”是指直接或間接控制、由該人直接或間接控制、或與該人直接或間接共同控制的任何其他人。就這一定義而言，“控制”(包括具有相關含義的術語“控制”、“受控制”和“受共同控制”)對任何人而言，是指直接或間接擁有通過擁有有表決權的證券、合同或其他方式，直接或間接地指導或導致指導該人的管理層和政策的權力。為免生疑問，Fidelity National Financial，Inc.、Black Knight InfoServ，LLC(前身為Lender Processing Services，Inc.)及其各自子公司不得僅因高管或董事重疊而被視為FIS或其任何子公司的附屬公司。
就任何銷售及回租交易而言，“應佔價值”指於釐定時，(1)涉及該交易的主要融資工具的銷售價格乘以一個分數，該分數的分子為該買賣及回租交易所包括的租賃基準年期的剩餘部分，其分母為該租賃的基準年期，以及(2)承租人於該交易所涉及的租賃剩餘期限(包括任何已獲延長租期)內支付租金的總責任的現值(按該交易所隱含的利率貼現)。
“現金管理慣例”指本公司董事會或首席財務官不時批准的FIS及其附屬公司的現金、合資格現金等價物和短期投資管理慣例，包括吾等或吾等任何附屬公司的債務，該等債務代表吾等或吾等任何附屬公司與該等做法有存託關係或其他投資關係的任何金融機構(或該等金融機構的任何聯屬公司)的借款，而借款可由吾等或吾等附屬公司以該等借款的收益購買的現金、合資格現金等價物及其他短期投資作為抵押。
“信貸協議”是指FIS、作為行政代理的摩根大通銀行以及各金融機構和其他當事人之間於2016年8月10日簽署的第六份修訂和重新簽署的信貸協議，經不時修訂、補充或修改。
“信貸安排”是指與銀行或其他貸款人之間的一項或多項信貸安排(包括“信貸協議”)，規定提供循環貸款或定期貸款，或簽發信用證或銀行承兑匯票等。
“債務”就任何人而言，指(1)與借入款項有關的所有債務，(2)由債券、票據、債權證或類似票據證明的該人的所有債務，以及(3)由該人擔保的上述任何其他人的債務；但僅就第(1)至(3)款中的每一項而言，上述任何債務在按照公認會計原則編制的該人的未綜合資產負債表上會顯示為負債(但不包括只出現在資產負債表腳註中的或有負債)。
“合格銀行”是指(1)根據美國或加拿大的法律組織和存在的銀行或信託公司，或任何州、地區、省或對其擁有的銀行或信託公司；(2)其優先債務被穆迪評為至少“A3”或至少被S&P評為“A-”的銀行或信託公司。
“合格現金等價物”指下列任何證券：(1)由美國或其任何機構或工具發行或直接和全面擔保或擔保的證券(前提是美國的全部信用和信用為擔保)，在購買之日後不超過一年到期(或該等其他到期日，如果信貸協議不禁止的話)；(2)任何符合資格的銀行(或任何其他金融機構，其存款額在聯邦存款保險公司承保的範圍內)的定期存款和存款證，但該等投資的到期日不得超過收購之日後兩年，且所有這類投資的平均存續期自收購之日起不超過一年；(3)與任何符合資格的銀行或具有公認國家地位的證券商訂立的、期限不超過180天的標的證券的回購義務；(4)由美國任何州或其任何政治分區或公共工具發行的直接債務，但該等投資須於取得日期(或如信貸協議並無禁止，則在該等其他期限內)後365天內到期，或由持有人選擇投標，並在取得時至少具有S或穆迪給予的“A-2”或“P-2”評級(或至少“A3”或“A-”的長期評級)，或就市政債券而言，穆迪至少給予MIG 2或VMIG 2的評級(或任何其他國家認可的評級機構給予的同等評級)；(5)任何人的商業票據，而該等商業票據並非國際金融機構的聯屬公司及結構性投資工具，但該等投資須具有S或穆迪給予的至少A-2或P-2評級，並於收購日期後180天內到期(如信貸協議並無禁止，亦可於該等其他期限內到期)；。(6)任何合資格銀行的隔夜及活期存款及銀行承兑匯票，以及聯邦存款保險公司承保的任何銀行或信託公司的活期存款；。(7)貨幣市場基金(以及根據1940年《投資公司法》註冊的投資公司的股票)，其資產基本上全部包括第(1)至(6)款所述類型的投資；(8)美元，或在正常業務過程中收到的其他貨幣的貨幣；(9)有資格納入貨幣市場基金的資產支持證券和公司證券；(10)S和穆迪給予BBB-及以上評級的固定期限證券；只要我們及其子公司對S或BAA1、BAA2或BAA3評級的固定期限證券的投資總額達到BBB+、BBB或BBB-級，則此類投資將不被視為合格的現金等價物
穆迪持有的現金超過我們及其附屬公司固定期限證券投資總額的20%；及(11)等同於上文第(1)至(6)款所述投資的票據或等值於上文第(7)款所述的資金，以歐元或任何其他外幣計值的資金，在美國以外司法管轄區的公司通常用於現金管理的範圍內，與FIS或其任何子公司開展的任何業務相關，所有這些都是FIS真誠決定的。
“主要設施”指與本公司或任何附屬公司擁有的任何設施有關的不動產、固定裝置、機器及設備，但本公司董事會認為對本公司及其附屬公司的整體業務並無重大意義的任何設施除外。
“結算”是指與任何信用卡、記賬或借記卡收費、支票或其他票據、電子資金轉賬或其他類型的紙質或電子支付、轉賬或收費交易有關的現金或其他財產的轉移，而個人在其正常業務過程中擔任其處理人、匯款人、資金接受者或資金傳送者。
“和解資產”是指任何現金、應收賬款或其他財產，包括應付或轉讓給某人的任何現金、應收賬款或其他財產，作為該人或該人的關聯方作出或安排或將作出或安排的和解的對價。
“和解債務”是指與和解付款有關的任何付款或償還義務。
“結算留置權”是指與任何結算或結算債務有關的任何留置權(為免生疑問，可包括授予結算資產的留置權或以其他方式轉讓結算資產，以換取和解付款、保證日內和隔夜透支和自動結算所風險敞口的留置權，以及類似的留置權)。
“和解付款”是指為達成和解而進行的現金或其他財產的轉移或合同承諾(包括通過自動結算所進行的交易)。
“應收和解款項”係指任何一般無形、無形付款或票據，代表或反映向某人或為某人的利益付款的義務，作為該人作出或安排或將作出或將作出或安排的和解的對價及金額。
“金庫現金業務”是指金庫現金或其他安排，根據這些安排，各金融機構為我們或我們子公司在客户所在地運營的自動櫃員機和現金獲取設施的現金需求提供資金。
失責、通知和棄權事件
就高級票據而言，下列事項應構成本契約項下的“違約事件”：
1.高級債券到期應付的任何利息未予支付，並持續30天；
2.高級債券到期(不論是在述明到期日、贖回時、按持有人選擇購買或以其他方式購買)的本金或溢價(如有的話)的拖欠；
3.不履行或違反與高級票據有關的任何契諾或保證(其履行或違反在第(1)、(2)或(4)至(6)條中其他地方特別述及的契諾或保證除外，或純粹為另一系列證券的利益而作出的契諾或保證除外)，以及在就該項失責或違反發出書面通知後60天內持續一段期間(除其他事項外，述明該通知是由受託人向吾等(以掛號或掛號郵遞方式)或吾等及受託人(各以掛號或掛號郵遞方式)向吾等發出的“違約通知”，並由持有未償還優先債券本金總額最少25%的持有人發出；
4.吾等到期(在任何適用的寬限期屆滿後)就借入款項(高級債券除外)的本金總額超過$3,000,000的欠款，或違約導致該等債務(優先債券除外)本金總額超過$3,000,000,000成為或被宣佈為到期及須在本應到期及應付的日期之前到期及應付的違約，在每種情況下，上述加速付款並未被撤銷或作廢，或該等債務已獲全數清償，或在接獲受託人向吾等(以掛號或掛號郵遞方式寄給吾等)的書面通知(該通知須述明該通知為契約下的“違約通知”)後15天內，或由持有未償還優先票據本金總額至少25%的持有人以掛號或掛號郵遞方式發給吾等或吾等及受託人(每種情況均以掛號或掛號郵遞方式)，並已將一筆足以全數償還該等債務的款項存入信託基金；
5.金融機構破產、無力償債或重組的某些事件；以及
6.任何附屬擔保人拒絕或否認該附屬擔保人根據其對優先票據的擔保所承擔的義務，或持有任何該等擔保在任何司法程序中不能強制執行或無效，或任何該等擔保不再具有十足效力及作用，但按契約所準許者除外。
如高級債券發生並持續出現違約事件(因某些破產、無力償債或FIS重組事件而導致的違約事件除外)，則受託人或持有未償還優先債券本金總額至少25%的持有人可向吾等發出書面通知(如持有人發出通知，亦可向受託人發出通知)宣佈所有優先債券的本金及應計利息(如有)將即時到期及應付；但在上述加速聲明作出後，如所有失責事件(高級債券的加速本金或利息(如有的話)未獲支付者除外)已按契約的規定予以補救或寬免，則高級債券本金總額的過半數持有人可借給予受託人的書面通知，撤銷或撤銷該項聲明及其後果。由於某些破產、資不抵債或重組FIS事件而發生的違約事件，將導致所有優先票據的本金和應計利息(如有)立即到期和支付，而無需受託人、高級票據持有人或任何其他方的任何聲明或其他行動。
持有未償還優先債券本金總額過半數的持有人，可向受託人發出書面通知，免除有關優先債券過往的任何失責或失責事件，但以下情況除外：(1)高級債券的本金或溢價(如有的話)或利息的付款失責或失責事件；或(2)未經每名受影響的優先債券持有人同意，不得修訂或變通的契諾或條文。在任何該等豁免後，該失責行為即不復存在，而由此引起的任何失責事件須當作已獲補救。
在高級票據持有人的要求或指示下，受託人無須行使契約賦予受託人的任何權利或權力，除非持有人
已向受託人提供令受託人滿意的擔保或賠償。在上述彌償權利及若干其他限制的規限下，未償還優先票據本金總額過半數的持有人，可就受託人可獲得的任何補救或行使受託人就優先票據而獲賦予的任何信託或權力，指示進行任何法律程序的時間、方法及地點。
任何高級票據的持有人不得就該契約或就委任接管人或受託人或為任何其他補救而提起任何法律程序，除非(1)持有人已就高級票據的持續失責事件向受託人發出書面通知，(2)持有未償還優先票據本金總額最少25%的持有人，須已以受託人的名義就該失責事件向受託人提出法律程序，(3)持有人已就為尋求補救而招致的任何損失、法律責任或開支，向受託人提出令受託人滿意的彌償，(4)受託人在接獲上述要求後60天內沒有提起任何該等法律程序，及。(5)在該60天期間內，未償還優先債券本金總額的過半數持有人並無向受託人發出與該書面要求不一致的指示。然而，該等限制並不適用於由任何高級票據持有人直接(而非透過受託人)為強制執行該高級票據的本金及溢價(如有的話)或在該等高級票據明示或規定的到期日或之後支付利息而提起的訴訟。
每年，我們將向受託人證明我們沒有違反契約下的任何義務，或者我們將通知受託人契約下存在的任何違約行為。我們無需向受託人交付任何違約或違約事件發生的通知。
解除、失敗和聖約失敗
我們和每一位附屬擔保人(如果適用)可以履行或解除我們在合同項下的義務，如下所述。
吾等可向高級債券持有人解除若干尚未交付受託人註銷的債務，而該等債務已到期及應付或按其條款於一年內到期及應付(或預定於一年內贖回)，方法是不可撤銷地向受託人存入現金或政府債務或兩者的組合，作為信託基金，經證明足以於到期、贖回或其他情況下於到期時支付及清償高級債券的本金、溢價(如有)及利息。
吾等可選擇(I)作廢及解除與優先票據有關的任何及所有責任(契約另有規定者除外)(“作廢”)或(Ii)於任何獨立會計師事務所向受託人存入足夠數額的款項及/或政府債務後，解除吾等就適用於優先票據的若干契諾所承擔的責任(“契約作廢”)，而該等款項的數額足以支付高級票據的本金及任何溢價或利息至到期或贖回。
作為失敗或契約失敗的條件，我們必須向受託人提交一份律師意見，大意是高級票據的持有者將不會因此類失敗或契約失敗而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按與未發生此類失敗或契約失敗時相同的金額、相同的方式和相同的時間繳納美國聯邦所得税。在上文第(I)款規定的失敗的情況下，律師的這種意見必須參考並基於美國國税局的裁決或
適用的美國聯邦所得税法發生在契約日期之後。此外，在失敗或契約失敗的情況下，我們將向受託人交付一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份都説明該等失敗或契約失敗的所有先決條件已得到遵守。
我們可以行使我們的失敗選擇權，儘管我們先前行使了契約失敗選擇權。
若吾等如所附招股章程所述，使優先票據的契約失效，則上文“-限制性契約”及“-在控制權變更觸發事件時購買優先票據”項下所述的契約將不再適用於優先票據。
就高級票據而言，“政府債務”指以歐元計價的證券，即(I)德意志聯邦共和國或任何歐洲貨幣聯盟成員國的直接債務，其長期債務被穆迪或S或另一國際公認評級機構的同等評級類別評級為“A-1”或“A+”或更高，其付款得到德國政府或歐洲貨幣聯盟其他成員國的完全信用和信用的支持。或(I)由德意志聯邦共和國或歐洲貨幣聯盟其他成員國控制或監督並作為其機構或工具行事的人的義務，其及時付款作為德國政府或歐洲貨幣聯盟其他成員國的完全信用和信用義務得到無條件擔保。
全口義齒的改良
根據契約，吾等、每名附屬擔保人(如有)及受託人可隨時及不時訂立補充契約，而無須任何高級票據持有人同意：
·證明另一人繼承FIS或任何附屬擔保人，以及任何此類繼承人在契約和優先票據中承擔FIS或該附屬擔保人的契諾；或
·為了高級票據持有人的利益，在FIS或任何附屬擔保人的契諾中加入，或放棄在契約或高級票據中賦予FIS或該附屬擔保人的任何權利或權力；或
·添加與高級票據有關的任何其他違約事件；或
·增加或更改本契約的任何規定，以便利以全球形式發行高級票據所需的程度；或
·修訂或補充契約或任何補充契約中所載的任何規定，但這種修訂或補充不適用於在該補充契約日期之前發行並有權享受該規定利益的任何未償還優先票據；或
·確保高級票據的安全；或
·確定契約允許的高級票據的格式或條款；或
·根據契約的要求或允許增加或解除任何附屬擔保人；或
·提供證據，並規定繼任受託人接受關於契約下優先票據的委任，並在必要時增補或更改契約中的任何規定，以規定或便利多於一名受託人管理契約下的信託；或
·如果適用法律和法規允許不受處罰，允許在美國支付無記名證券或息票的本金、溢價或利息(如果有的話)；或
·糾正或改正任何不明確之處、缺陷、遺漏、錯誤、明顯錯誤或不一致之處，或使契約或高級債券符合招股章程所載説明的任何規定，並在出售時予以補充，高級債券是根據該等條款出售的；或
·作出不會對任何持有人的權利造成不利影響的任何其他更改；或
·作出任何更改，以符合《信託印書法》或其任何修正案，或《美國證券交易委員會》對《信託印書法》或其任何修正案所規定的印花税資格的任何要求。
經受該等補充契據影響的未償還優先票據本金總額的過半數持有人同意，吾等、每名附屬擔保人(如有)及受託人可訂立不同於上一段所述的補充契約，以增加或更改或取消該契約或任何補充契約的任何條文，或修改受影響優先票據持有人的權利。然而，我們需要得到每一張受影響的未償還優先票據持有人的同意，以便：
·更改任何高級票據的本金或溢價(如有的話)或任何利息分期付款(如有的話)的到期日，或更改任何高級票據的額外款額(如有的話)；或
·降低任何高級票據的本金或本金的任何分期付款，或任何高級票據的溢價或利息(如有的話)，或就任何高級票據或任何高級票據的利率支付的任何額外款項；或
·減少贖回任何高級票據或本公司根據高級票據持有人的選擇購買任何高級票據時應支付的溢價金額(如有)；或
·更改任何高級票據的本金或溢價(如有)、利息或額外款額(如有)的釐定方式；或
·減少任何原始發行的貼現證券或指數化證券的本金數額，這些證券在宣佈加速到期時將到期並應支付；或
·更改應付任何高級票據或任何溢價或其利息或任何額外款項(如有的話)的貨幣；或
·更改任何高級票據的本金數額、任何溢價或利息所依據的指數、證券或商品，或其所依據的公式；或
·損害就在規定的到期日或之後(或在贖回日或之後，或在購買日或之後，視情況而定)強制執行任何付款而提起訴訟的權利；或
·除契約規定外，解除任何附屬擔保人對優先票據的擔保；或
·降低未償還優先票據本金的百分比，任何這種補充契約或在契約中規定的任何豁免(遵守契約的某些規定或契約下的某些違約及其後果)都需要得到債券持有人的同意；或
·改變金融情報局在契約規定的地點和目的維持辦事處或機構的任何義務；或
·對豁免過去違約的條款進行任何修改，但增加未償還優先債券本金的百分比除外，未償還優先債券的持有人可代表優先債券持有人放棄過去的違約，或對管理補充契約的條款進行任何修改，要求優先債券持有人同意，但規定未經受影響的每一未償還優先債券持有人同意，不得修改或放棄契約的某些其他條款。
治國理政法
契約和高級票據受紐約州的國內法律管轄，並應根據紐約州的國內法律進行解釋。
與受託人和付款代理的關係
契約下的受託人是紐約梅隆銀行信託公司，N.A.我們和我們的子公司與包括受託人在內的多家銀行和信託公司保持普通銀行和信託關係。紐約梅隆銀行倫敦分行將作為我們的高級票據的付款代理，但在契約中規定的某些情況下可進行更換。高級票據可在符合契約中規定的條款和條件的情況下，在倫敦為此目的設立的辦事處或機構交換或轉讓，最初是付款代理人的公司信託辦事處。在通知受託人後，我們可以更換任何付款代理人。
圖書錄入的交付和形式
優先票據以全球形式的永久登記證券的形式發行(每張為“全球票據”，合計為“全球票據”)。全球票據存放在歐洲結算公司和Clearstream公司的一個共同託管機構，或代表該機構的一個共同託管機構發行，並以該共同託管機構的代名人的名義發行和登記。除下文所述外，全球票據可以全部而不是部分地轉讓給共同保管人的另一代名人或另一共同保管人或其代名人。投資者如在該公司有户口，可直接透過ICSD持有全球債券的實益權益，或間接透過在ICSD有户口的機構持有。這些實體的程序和政策將管理支付、轉讓、交換和其他與投資者通過其持有的優先債券的權益有關的事項。
只要共同保管人的代名人是全球票據的登記持有人和所有人，則該代名人將被視為高級票據的唯一合法擁有人和持有人，並由該等票據的全球證書證明。除下文所述外，在全球債券中擁有實益權益的擁有人將無權將全球債券代表的高級票據登記在其名下，不會收到或有權以最終形式實物交付經認證的優先票據，也不會被視為全球票據下任何優先票據的所有者或持有人。
以共同保管人的名義登記並由共同保管人持有的全球票據所代表的高級票據的所有付款將支付給ICSD或共同保管人的代名人(視情況而定)，作為全球票據的登記所有人和持有人。
將記賬筆記換成有證書的筆記
如果：
·我們已接到通知，EuroClear或Clearstream(或可代表其持有全球票據的任何額外或替代清算系統)已連續14天關閉營業(法定或其他節假日除外)，或已宣佈打算永久停止業務，或確實這樣做了；
·我們自行決定，根據共同託管機構的程序，此類全球票據可兑換成經認證的高級票據，但須遵守契約；或
·高級票據違約事件已經發生並仍在繼續，書記官長已收到歐洲結算系統或Clearstream提出的請求；
然後，當ICSD交出全球票據時，ICSD將向ICSD確定為該全球票據所代表的高級票據的實益擁有人的每個人發行經認證的高級票據。在發出證書高級票據時，司法常務官須將證書高級票據登記在該人或其代名人的名下，並安排將證書高級票據交付予該人。
本行或信託人概不對ICSD或ICSD的任何參與者或間接參與者在確定相關票據的實益擁有人方面的任何延誤負責，而每名人士在任何目的上均可最終依賴ICSD的指示，並將因依賴ICSD的指示而獲得保障，包括有關高級票據的登記及交付，以及各自的本金金額。