附錄 99.1
Airship AI 公佈 2023 年全年財務業績
2023財年收入為1,230萬美元,管道收入為1.4億美元,預計將帶動 2024 財年收入實現三位數增長和正現金流
受財富500強客户需求的推動,以及美國聯邦政府和國防部各機構的需求,他們高度關注增強邊境保護的先進技術,積壓案件增加到1180萬美元
2023年12月22日完成合並並開始在 “AISP” 下在納斯達克以上市公司的身份交易
華盛頓州雷德蒙德——2024年4月1日——人工智能驅動的視頻、傳感器和數據管理監控解決方案的領導者飛艇人工智能控股有限公司(納斯達克股票代碼:AISP)(“飛艇人工智能” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的全年財務和運營業績。
2023年12月21日,該公司完成了與BYTE收購公司(“BYTS”)、華盛頓公司和BYTS的直接全資子公司BYTE Merger Sub, Inc.和華盛頓公司Airship AI, Inc. 的合併。
2023 財年及隨後的 2024 財年運營亮點
| · | 大約1180萬美元的積壓訂單,包括2023年下半年晚些時候收到的訂單,這些訂單將在2024年第一季度和第二季度交付並開具發票。 |
| · | 經過驗證的到2024年的資金管道約為1.4億美元,其中包括從2023年開始延續的機會,包括在我們所有垂直客户領域中提供人工智能驅動的邊緣、視頻、傳感器和數據管理平臺的單一和多年期機會。 |
| · | 獲得新加坡政府內一家機構簽訂的六位數的多年期軟件和服務合同,該合同涉及該公司支持新興公共安全要求的雅典衞城企業傳感器管理視頻和數據管理平臺。 |
| · | 獲得美國司法部(“DOJ”)內一家機構簽訂的該公司雅典衞城企業傳感器管理視頻和數據管理平臺的大型合同,該平臺支持新的公共安全和調查要求。 |
| · | 開始交付價值1,090萬美元的多家公司固定價格合同,該合同由美國國土安全部(“國土安全部”)內的一家機構於2023年9月授予,涉及利用公司的邊緣物聯網設備Outpost AI支持美國邊境沿線實時情報收集行動的高級集成解決方案。 |
1 |
| · | 業務合併戰略定位了Airship AI,這是一款面向政府機構和企業的強大的人工智能驅動的視頻、傳感器和數據管理監控平臺,可加速增長和收入。 |
| · | 截至2023年12月31日止年度的淨收入為1,230萬美元。 |
| · | 截至2023年12月31日止年度的毛利為580萬美元。 |
| · | 截至2023年12月31日的財年,毛利率為47%,這主要是由於作為Airship AI捆綁在一起的包括前哨人工智能在內的交鑰匙解決方案的一部分,第三方硬件銷售的百分比有所提高。 |
| · | 截至2023年12月31日的財年,營業虧損為660萬美元,這主要是由於290萬美元的股票薪酬。 |
| · | 截至2023年12月31日的財年的其他收入為2300萬美元,主要是由於認股權證負債和盈利負債變動產生的收益為2300萬美元。該公司預計,根據每季度末的股價,其他收入和支出將波動。 |
| · | 淨收入為1,640萬美元,反映了上文討論的其他收入2300萬美元。 |
| · | 截至2023年12月31日的財年,用於經營活動的淨現金增至330萬美元,這主要是由於營業虧損以及上市公司過程中產生的成本和活動增加。 |
| · | 截至2023年12月31日,現金及現金等價物為310萬美元。 |
| · | 截至2023年12月31日,公司共發行和流通普通股22,812,048股。 |
2023 年已完成的舉措:
| · | 我們的 Outpost AI 邊緣設備的下一代版本採用 Nvidia Jetson Orin 模塊。 |
| · | 發佈了多個經過人工智能訓練的新Airship人工智能模型,支持邊緣的高級人工智能處理。 |
| · | 將我們的所有客户關係管理(“CRM”)、企業資源規劃(“ERP”)和會計流程過渡到新的雲業務管理套件。 |
| · | 利用Outpost AI為政府客户推出一站式解決方案的新產品。 |
| · | 聯邦政府機構從本地擴展到 FedRAMP 雲環境。 |
| · | 通過多個美國聯邦政府機構獲取新客户。 |
| · | 通過多個主要的州和地方執法機構獲取新客户。 |
| · | 通過將硬件產品線過渡到新供應商,提高了交付和毛利率。 |
2024 年展望
| · | 在國土安全部和司法部的訂單、2023年下半年晚些時候收到的訂單以及充滿成熟機會的強勁2024年渠道的支持下,2024年實現了三位數的收入增長和正現金流。 |
| · | 利用作為新上市公司的地位,通過業務運營產生的有機現金流和公開認股權證的現金行使,對我們的銷售和業務發展組織進行戰術和戰略投資。 |
2 |
| · | 通過有針對性的營銷宣傳機會、社交媒體平臺、Airship AI主辦的技術活動和行業展會活動,有針對性地關注新垂直領域的品牌知名度和參與度。 |
| · | 發佈新的 Outpost AI 產品,並擴展支持新興邊緣分析工作流程的自定義訓練的 AI 模型。 |
| · | 繼續在我們的核心 Acropolis 軟件平臺上進行創新,支持在高度安全的運營環境中進行基於雲的部署的新工作流程。 |
| · | 在商業和零售市場,尤其是在參與打擊有組織零售犯罪(“ORC”)的公司周圍,開發和實施擴張機會。 |
| · | 改善採購、供應鏈管理和基於生產的流程效率,以幫助推動利潤的持續增長。 |
管理層評論
Airship AI總裁保羅·艾倫表示:“我們在12月下旬在納斯達克上市突顯了2023年第四季度。”“從私營公司向上市公司的過渡預計將提供我們許多客户所尋求的與我們業務健康狀況相關的財務透明度,併為我們傳統的有機融資業務之外的增長提供機會。
“我們強大的企業和邊緣人工智能平臺完全有能力滿足對基於人工智能的解決方案的激增需求,這些解決方案支持國土安全和執法領域的實時情報需求。我們在過去幾年的努力使我們能夠滿足最需要的客户的需求。
“在政府和執法領域,我們對2023年底在大型聯邦機構實施的多個試點機會感到興奮,其中許多我們已經看到了快速進展,包括將運營從本地過渡到FedRAMP雲以及利用我們的邊緣人工智能設備Outpost AI將重要工作流程推向邊緣。
“這些功能本身只是解決我們許多客户所面臨挑戰的解決方案的一部分。支持客户整個生態系統的運營並利用從邊緣到雲端的人工智能的能力是我們的競爭優勢。結合我們與傳感器無關的集成方法和簡化的部署模式,各機構在過渡到Airship AI時除了可以提高運營效率外,還可以節省大量成本。
“儘管過去幾年的重點是集成傳感器和解決方案以及利用人工智能實時融合集體數據,但我們的商業業務仍然強勁,在商業市場中提供解決方案的關聯機會越來越多,這些解決方案可以利用這些為執法部門設計的量身定製的集成和工作流程。
“具體而言,由於執法部門與商業實體之間的公私夥伴關係不斷髮展,即圍繞ORC和損失預防挑戰,客户機會正在迅速擴大。這些問題需要在各個層面建立夥伴關係才能取得成功。Airship AI 就是那個合作伙伴。
“在一個瞬息萬變的世界中,每天都有新的威脅出現,這些集體努力使Airship AI能夠以其他人無法比擬的速度解決他人無法解決的挑戰。無論是努力應對盜竊和縮水的零售商,還是專注於工作場所員工安全的財富500強企業,還是負責制止跨境非法人口販運的聯邦機構,Airship AI都隨時準備幫助應對這些挑戰。
3 |
艾倫總結説:“我們期待在未來幾個月內提供最新消息,包括應邀參加4月26日在蒙大拿州舉行的機構投資者日的人。”
關於 Airship AI Holdings, Inc.
Airship AI(納斯達克股票代碼:AISP)成立於2006年,是一家美國獨資和運營的科技公司,總部位於華盛頓州雷德蒙德。Airship AI是一個人工智能驅動的視頻、傳感器和數據管理監控平臺,通過在事件發生之前提供預測分析併為決策者提供有意義的情報,提高公共部門和商業客户的公共安全和運營效率。Airship AI的產品套件包括Outpost AI邊緣硬件和軟件產品、雅典衞城企業管理軟件堆棧和Command系列可視化工具。
欲瞭解更多信息,請訪問 https://airship.ai。
前瞻性陳述
就1995年《美國私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而言,此處披露的某些陳述不是歷史事實,而是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常附有 “相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預測”、“打算”、“預期”、“應該”、“將”、“計劃”、“項目”、“預測”、“潛在”、“看起來”、“尋找”、“未來”、“展望” 等詞語以及預測或表明未來事件的類似表述或趨勢或不是對歷史問題的陳述,但是沒有這些詞語並不意味着聲明不是前瞻性的。這些前瞻性陳述包括但不限於:(1)關於其他財務、業績和運營指標的估計和預測以及市場機會預測的陳述;(2)Airship AI的服務和技術、擴張計劃和機會的市場變化;(3)Airship AI的單位經濟學;(4)Airship AI的預計技術發展;(5)當前和未來的潛在商業和客户關係;(6)運營能力大規模高效;(7) 預期的資本投資資源和研發,以及這些投資的影響;(8)公司未來發行股票或股票掛鈎證券的能力;(9)無法維持公司普通股和認股權證在納斯達克的上市。這些陳述基於各種假設,無論是否在本新聞稿中提出,也基於Airship AI管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述還受到許多風險和不確定性的影響,如2023年9月11日向美國證券交易委員會提交的經不時修訂的S-4表格註冊聲明中標題為 “風險因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的部分以及公司已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他文件,包括截至2023年12月31日的10-K表年度報告中所述。如果這些風險中的任何一個成為現實,或者我們的假設被證明不正確,則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。此外,前瞻性陳述反映了截至本新聞稿發佈之日公司對未來事件的預期、計劃或預測以及觀點。該公司預計,隨後的事件和事態發展將導致其評估發生變化。但是,儘管公司可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但公司明確表示不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述視為本新聞稿發佈之日後任何日期的公司評估。因此,不應過分依賴前瞻性陳述。
投資者聯繫人:
克里斯·泰森/拉里·霍盧布
MZ 北美
949-491-8235
AISP@mzgroup.us
4 |
飛艇航空控股有限公司 | ||||||||
簡明的合併資產負債表 | ||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日 | ||||||||
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| 2023年12月31日 |
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| 2022年12月31日 |
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資產 |
|
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| ||
流動資產: |
|
|
|
|
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| ||
現金和現金等價物 |
| $ | 3,124,413 |
|
| $ | 298,614 |
|
應收賬款,扣除信貸損失準備金0美元 |
|
| 1,648,904 |
|
|
| 705,752 |
|
預付費用和其他 |
|
| 913,030 |
|
|
| 16,039 |
|
應收工資税和所得税 |
|
| 7,230 |
|
|
| 967,613 |
|
流動資產總額 |
|
| 5,693,577 |
|
|
| 1,988,018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備,淨額 |
|
| 1,861 |
|
|
| 16,740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
創始人預付款 |
|
| - |
|
|
| 1,100,000 |
|
其他資產 |
|
| 182,333 |
|
|
| - |
|
經營租賃使用權資產 |
|
| 1,104,804 |
|
|
| 804,338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總資產 |
| $ | 6,982,575 |
|
| $ | 3,909,096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應付賬款——貿易 |
| $ | 2,908,472 |
|
| $ | 216,718 |
|
創始人的進步 |
|
| 1,750,000 |
|
|
| 600,000 |
|
應計費用 |
|
| 200,531 |
|
|
| 120,662 |
|
小企業貸款的當前部分 |
|
| - |
|
|
| 292,932 |
|
高級擔保可轉換本票 |
|
| 2,825,366 |
|
|
| - |
|
經營租賃負債的當前部分 |
|
| 174,876 |
|
|
| 628,371 |
|
遞延收入——當期部分 |
|
| 4,008,654 |
|
|
| 4,168,016 |
|
流動負債總額 |
|
| 11,867,899 |
|
|
| 6,026,699 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非流動負債: |
|
|
|
|
|
|
|
|
支付給創始人 |
|
| - |
|
|
| 1,100,000 |
|
小企業貸款-非流動 |
|
| - |
|
|
| 131,608 |
|
經營租賃負債,扣除流動部分 |
|
| 943,702 |
|
|
| 203,769 |
|
認股權證責任 |
|
| 667,985 |
|
|
| - |
|
盈利責任 |
|
| 5,133,428 |
|
|
| - |
|
遞延收入-非流動 |
|
| 4,962,126 |
|
|
| 4,805,431 |
|
負債總額 |
|
| 23,575,140 |
|
|
| 12,267,507 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
承付款和意外開支(附註11) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東赤字: |
|
|
|
|
|
|
|
|
優先股——無面值,授權5,000,000股,發行0股 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至 2023 年 12 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日的未繳款項 |
|
| - |
|
|
| - |
|
普通股——面值0.0001美元,授權2億股,22,812,048股和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2023年12月31日和2022年12月31日已發行和流通的13,387,344股股票 |
|
| 2,281 |
|
|
| 1,339 |
|
額外實收資本 |
|
| - |
|
|
| 1,964,669 |
|
累計赤字 |
|
| (16,582,038 | ) |
|
| (10,314,313 | ) |
累計其他綜合虧損 |
|
| (12,808 | ) |
|
| (10,106 | ) |
股東赤字總額 |
|
| (16,592,565 | ) |
|
| (8,358,411 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債總額和股東赤字 |
| $ | 6,982,575 |
|
| $ | 3,909,096 |
|
5 |
飛艇航空控股有限公司 | ||||||||
簡明合併運營報表和綜合虧損 | ||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度 | ||||||||
|
|
|
|
| ||||
|
| 年終了 |
|
| 年終了 |
| ||
|
| 2023年12月31日 |
|
| 2022年12月31日 |
| ||
淨收入: |
|
|
|
|
|
| ||
產品 |
| $ | 7,439,045 |
|
| $ | 9,376,465 |
|
合同後支持 |
|
| 4,692,487 |
|
|
| 5,008,328 |
|
其他服務 |
|
| 168,052 |
|
|
| 164,348 |
|
|
|
| 12,299,584 |
|
|
| 14,549,141 |
|
淨收入成本: |
|
|
|
|
|
|
|
|
產品 |
|
| 4,767,159 |
|
|
| 4,554,340 |
|
合同後支持 |
|
| 1,681,267 |
|
|
| 1,494,583 |
|
其他服務 |
|
| 86,841 |
|
|
| 79,205 |
|
|
|
| 6,535,267 |
|
|
| 6,128,128 |
|
毛利 |
|
| 5,764,317 |
|
|
| 8,421,013 |
|
研究和開發費用 |
|
| 2,729,492 |
|
|
| 3,614,814 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
| 9,675,190 |
|
|
| 7,630,012 |
|
總運營費用 |
|
| 12,404,682 |
|
|
| 11,244,826 |
|
營業虧損 |
|
| (6,640,365 | ) |
|
| (2,823,813 | ) |
其他收入(支出): |
|
|
|
|
|
|
|
|
認股權證公允價值變動所得收益 |
|
| 1,341,120 |
|
|
| - |
|
收益負債公允價值變動所得收益 |
|
| 21,976,349 |
|
|
| - |
|
可轉換債務公允價值變動造成的損失 |
|
| (240,784 | ) |
|
| - |
|
利息收入 |
|
| - |
|
|
| 42,565 |
|
利息支出 |
|
| (55,685 | ) |
|
| (75,256 | ) |
其他費用 |
|
| 9,501 | ) |
|
| - |
|
其他收入——PPP貸款豁免 |
|
| - |
|
|
| 1,146,235 |
|
其他收入——員工留存税收抵免 |
|
| - |
|
|
| 1,232,776 |
|
其他收入總額,淨額 |
|
| 23,011,499 |
|
|
| 2,346,320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税準備金前的收入(虧損) |
|
| 16,371,134 |
|
|
| (477,493 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税準備金 |
|
| - |
|
|
| (10,000 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收益(虧損) |
|
| 16,371,134 |
|
|
| (487,493 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他綜合損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外幣折算損失,淨額 |
|
| (2,702 | ) |
|
| (10,106 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
綜合收益總額(虧損) |
| $ | 16,368,432 |
|
| $ | (497,599 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
| $ | 1.20 |
|
| $ | (0.04 | ) |
稀釋 |
| $ | 0.80 |
|
| $ | (0.04 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已發行普通股的加權平均數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
基本 |
|
| 13,671,376 |
|
|
| 13,387,344 |
|
稀釋 |
|
| 20,390,663 |
|
|
| 13,387,344 |
|
6 |
飛艇航空控股有限公司 | ||||||||
簡明的合併現金流量表 | ||||||||
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度 | ||||||||
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| ||||
|
| 年終了 |
|
| 年終了 |
| ||
|
| 2023年12月31日 |
|
| 2022年12月31日 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
| ||
淨收益(虧損) |
| $ | 16,371,134 |
|
| $ | (487,493 | ) |
調整以將淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金進行對賬 |
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊和攤銷 |
|
| 14,879 |
|
|
| 14,879 |
|
股票薪酬——股票期權補助 |
|
| 715,727 |
|
|
| 546,460 |
|
股票補償——認股權證 |
|
| 2,136,115 |
|
|
| - |
|
應付票據豁免收益——PPP |
|
| - |
|
|
| (1,146,235 | ) |
經營租賃使用權資產的攤銷 |
|
| 596,556 |
|
|
| 517,232 |
|
ROU 資產的加速攤銷——租賃終止 |
|
| 265,130 |
|
|
| - |
|
租賃責任終止所得收益 |
|
| (344,093 | ) |
|
| - |
|
認股權證負債公允價值變動的收益 |
|
| (1,341,120 | ) |
|
| - |
|
收益負債公允價值變動所得收益 |
|
| (21,976,349 | ) |
|
| - |
|
可轉換票據公允價值變動造成的損失 |
|
| 240,784 |
|
|
|
|
|
非現金利息,淨額 |
|
| 65,487 |
|
|
| 17,181 |
|
運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
| (943,152 | ) |
|
| 125,601 |
|
預付費用和其他 |
|
| (2,329 | ) |
|
| 14,063 |
|
其他資產 |
|
| (182,333 | ) |
|
| - |
|
經營租賃責任 |
|
| (531,621 | ) |
|
| (560,435 | ) |
應收工資税和所得税 |
|
| 960,383 |
|
|
| (939,850 | ) |
應付賬款——貿易和應計費用 |
|
| 666,136 |
|
|
| (88,784 | ) |
遞延收入 |
|
| (2,667 | ) |
|
| (915,278 | ) |
用於經營活動的淨現金 |
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| (3,291,333 | ) |
|
| (2,902,659 | ) |
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|
來自融資活動的現金流量: |
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|
可轉換本票的收益 |
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| 2,584,582 |
|
|
| - |
|
創始人的預付款,網絡 |
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| 1,150,000 |
|
|
| 600,000 |
|
反向資本重組的收益 |
|
| 2,809,792 |
|
|
| - |
|
小企業貸款和信貸額度的收益 |
|
| - |
|
|
| 565,050 |
|
應收票據的收益-關聯方 |
|
| - |
|
|
| 841,917 |
|
償還小企業貸款和信貸額度 |
|
| (424,540 | ) |
|
| (140,510 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
融資活動提供的淨現金 |
|
| 6,119,834 |
|
|
| 1,866,457 |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
現金和現金等價物的淨增加(減少) |
|
| 2,828,501 |
|
|
| (1,036,202 | ) |
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|
|
|
|
匯率對現金的影響 |
|
| (2,702 | ) |
|
| (10,106 | ) |
|
|
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|
|
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|
|
現金和現金等價物,年初 |
|
| 298,614 |
|
|
| 1,344,922 |
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|
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|
現金及現金等價物,年底 |
| $ | 3,124,413 |
|
| $ | 298,614 |
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|
|
現金流信息的補充披露: |
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|
已付利息 |
| $ | 21,438 |
|
| $ | 19,950 |
|
已繳税款 |
| $ | 17,247 |
|
| $ | - |
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|
非現金投資和融資 |
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|
取消與創始人有關的預付款 |
|
|
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|
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|
股東對齊柏林飛艇的貢獻 |
| $ | 1,100,000 |
|
| $ | - |
|
取消與創始人有關的應付賬款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
股東對齊柏林飛艇的貢獻 |
| $ | 1,100,000 |
|
| $ | - |
|
發行的與債務有關的認股權證 |
| $ | 15,418 |
|
| $ | - |
|
承認使用權資產 |
| $ | 1,162,152 |
|
| $ | 1,321,570 |
|
確認經營租賃負債 |
| $ | 1,162,152 |
|
| $ | 1,392,575 |
|
延期租金註銷 |
| $ | - |
|
| $ | 71,005 |
|
與合併相關的非現金活動 |
|
|
|
|
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|
認股權證責任 |
| $ | 2,009,105 |
|
| $ | - |
|
確認收益負債 |
| $ | 27,109,777 |
|
| $ | - |
|
確認預付資產 |
| $ | 894,662 |
|
| $ | - |
|
確認應付賬款 |
| $ | 1,500,000 |
|
| $ | - |
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