美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

安排到

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條作出的要約聲明

1934 年《證券交易法》

Bilibili Inc.

（ 標的公司名稱（發行人））

Bilibili Inc.

（申報人（發行人）姓名）

2027 年到期的 1.25% 可轉換優先票據

（證券類別的標題）

090040AD8

（證券類別的 CUSIP 編號 ）

範新

首席財務官

國政中心3號樓

楊浦區正麗路485號

上海 200433，中華人民共和國

電話：+86 (21) 2509-9255

並複製到：

李海平先生

Yuting 吳宇婷，律師

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP

靜安嘉裏中心二座46樓

南京西路 1539 號

上海 200040，中國

電話：+86 (21) 6193-8200

（受權代表申報人接收通知和通信的人的姓名、地址和電話號碼）

☐	如果備案僅涉及 投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。

勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易：

☐	第三方要約受規則14d-1的約束。

發行人要約受第13e-4條的約束。

☐	私有化交易受規則13e-3的約束。

☐	根據第13d-2條對附表13D的修訂。

如果申報是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：☐

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依據的相應規則條款：

☐	規則 13e-4 (i)（跨境發行人要約）

☐	規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

介紹性陳述

根據Bilibili Inc.（以下簡稱 “公司”）和作為受託人的德意志銀行美洲信託公司（以下簡稱 “受託人”）的截至2020年6月2日的契約（ 契約）的條款和條件， 按計劃發佈本要約聲明（以下簡稱 “票據”）， 附表（TO）由公司提交，內容涉及每位票據持有人（持有人）有權要求公司按照 公司的規定回購票據2023年5月8日致持有人的通知（“回購權通知”）和作為本附表附錄的相關通知材料（經修訂或 不時補充的回購權通知和相關通知材料共同構成回購權）。

本附表TO旨在滿足1934年《證券交易法》（《交易法》）第13e-4（c）（2）條的 披露要求。

物品 1

直到 9。

公司是票據的發行人，如果持有人根據條款和 正確投標，則有義務購買所有票據，但須遵守回購權中規定的條件。這些票據可轉換為公司的美國存托股（ADS），每股代表一股 Z 類普通股，面值 公司每股0.0001美元，但須遵守契約和票據中規定的條款、條件和調整。該公司的主要行政辦公室設在中華人民共和國上海市楊浦區正立路485號國正中心3號樓，200433， ，該地址的電話號碼是+86 21 2509-9255。該公司在開曼羣島的註冊辦事處位於開曼羣島大開曼島 KY1-9008 喬治敦埃爾金大道190號的Walkers Corporate Limited的辦公室。

根據附表 TO 一般指令 F 的允許， 回購權中規定的所有 信息均以引用方式納入本附表 TO。

項目 10。

財務報表。

(a)

根據附表TO第10項的指示2，公司的財務狀況對於 持有人決定是否向公司發行票據並不重要，因為 (i) 向交出票據的持有人支付的對價完全由現金組成，(ii) 回購權不受任何融資條件的約束， (iii) 根據《交易法》，公司是一家向EDGAR提交電子報告的公開報告公司，以及 (iv)）回購權適用於所有未償還的票據。 公司、其子公司和合並關聯實體的財務狀況和經營業績在EDGAR上以電子方式合併報告。

(b)

不適用。

項目 11。

附加信息。

(a)

不適用。

(c)

不適用。

項目 12。

展品。

(a)

展品。

(a)(1)*

公司發行的日期為2023年5月8日 的2027年到期的1.25％可轉換優先票據持有人回購權通知。

(a)(5)*

公司發佈的新聞稿，日期為2023年5月8日。

(b)

不適用。

(d)

公司與作為 受託人的德意志銀行美洲信託公司簽訂的截至2020年6月2日的契約（參照公司經修訂的20-F表年度報告附錄2.6納入，最初於2021年3月5日向美國證券交易委員會提交（文件編號：001-38429））。

(g)

不適用。

(h)

不適用。

(b)

申請費展品.

*

申請費表。

*

隨函提交。

項目 13。

附表 13E-3 所要求的信息。

不適用。

展覽索引

展品編號		描述
(a)(1)*		截至2023年5月8日，公司發行的2027年到期的1.25％可轉換優先票據持有人回購權通知。
(a)(5)*		公司發佈的新聞稿，日期為2023年5月8日。
(d)		公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2020年6月2日簽訂的契約（參照公司經修訂的20-F表年度報告附錄2.6納入， 最初於2021年3月5日向美國證券交易委員會提交（文件編號：001-38429））。
(b)*		申請費表

*

隨函提交。

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息真實、完整且 正確。

日期：2023 年 5 月 8 日