美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格6-K

外國私人發行人報告

根據規則13a-16或15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024年2月

委託公文編號:001-41431

北極星汽車控股英國公司

阿薩爾·加布裏爾鬆·瓦格9

405 31哥德堡(瑞典)

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。

表格20-F    表格 40-F ☐

用複選標記表示註冊人是否按照S規則第101(B)(1)條: ☐的規定提交了6-K表格

用複選標記表示註冊人是否按照S規則第101(B)(7)條: ☐的規定提交了表格6-K


本報告中關於Form 6-K的信息

商業最新消息新聞稿

2024年2月28日,Polestar發佈了一份新聞稿,宣佈已根據融資協議(如下所述)獲得外部資金,並提供了業務最新情況,並宣佈了對2024財年的展望。新聞稿的副本作為附件99.1附於本文件。

進入定期貸款安排

2024年2月22日,北極星汽車控股英國有限公司(北極星)作為借款人,簽訂了3.40,000,000歐元和583,489,000美元的多幣種綠色定期貸款融資(分別為融資A和融資B,合計為融資),其中包括原始貸款人(定義見協議(融資協議))和渣打銀行作為擔保代理和代理(融資代理)。2024年2月28日,北極星分別對設施A和設施B進行了抽籤。此處使用的大寫術語和未在此處定義的其他術語應具有《設施協議》中規定的相應含義。

貸款包括兩項以歐元和美元計價的承諾定期貸款,可用於為北極星及集團成員在電動、氫氣或混合動力汽車的設計、製造、銷售及相關行政及經營活動中產生的投資及開支提供融資或再融資;及/或支付與該等貸款相關的費用及開支 (包括任何利息儲備額的資金)。設施將在初始使用日期後36個月的日期終止,條件是,如果該日期不是營業日,則終止日期應為緊隨其後的營業日(終止日期),並且設施需要在終止日期償還。在終止日期之前,北極星不得轉借已償還的設施的任何部分。

截至2023年12月31日,及(I)其後每個財政年度的最後一天,北極星 須確保遵守本集團的綜合收入及資本支出限額(受若干未用款項展期的規限),該等承諾載於《融資協議》第22.2(A)條;及(Ii)其後每個財政季度最後一日的每個日期,Polestar須確保遵守融資協議第22.2(A)-(E)條所載的集團現金、集團現金等值投資及任何集團成員可用信貸、綜合集團擔保財務負債、綜合集團財務負債及綜合集團財務負債與綜合集團資產業務的比率。

A項貸款的適用利率為EURIBOR,利率下限為零+2.85%,B項貸款的利率為CME Term Sofr ,下限為零利率+3.35%。貸款的利息期限可以是一(1)、三(3)或六(6)個月,也可以是代理人(按照所有貸款人的指示行事)的任何期限,違約利息按逾期金額的額外 2%計算。北極星可自願預付貸款或減少對貸款的全部或部分承諾,但須支付最低金額和任何違約成本,並事先通知,但不收取溢價或罰款。北極星 可能被要求在發生以下情況時預付貸款:(1)控制權變更;(2)非法;(3)某些處置(受某些習慣條件、例外情況和籃子的限制)。

北極星S在融資協議下的義務由北極星履約公司擔保,並由安全文件擔保。 北極星的兩個間接股東提供了安慰信。浙江吉利控股集團有限公司。(保持井提供者)簽署了與設施有關的保持井契約。融資協議包含負面契約,包括但不限於負面質押和對債務人作出某些處置的能力的限制。《設施協定》還包含某些肯定契約,包括但不限於某些信息承諾以及進入房舍和管理的機會。


《設施協定》載有某些習慣陳述和保證,但須遵守某些習慣實質性、知識和其他資格、例外和籃子,並重復某些陳述和保證,其中包括:(一)地位;(二)具有約束力的義務;(三)不與憲法文件、法律或其他義務相沖突;(四)權力和權威;(五)證據的有效性和可採納性;(六)管轄法律和執行;(七)破產;(八)扣税;(九)沒有申報或印花税;(十)無違約(Xi)無誤導性信息(十二)財務報表;(十三)同等地位;(十四)無訴訟;(十五)無違法行為;(十六)環境法;(十一)税收;(十一)反腐敗和反洗錢;(十九)制裁;(十五)良好的資產所有權;(十一)合法和實益所有權;(十二)集團結構圖;(二十三)無不良後果;(十五)主要利益中心和機構;(十一)授權簽字人;和(Xxvi)每個綠色貸款表示(不是所有這些重複)。

《融資協議》規定,一旦發生仍在繼續的違約事件,可加速債務人根據該協議承擔的義務。此類違約事件包括下列事件,但須符合慣例資格、例外情況、籃子和分割:(I)任何債務人或維好供應商根據財務文件 應支付的任何款項的付款違約;(Ii)債務人、維好供應商或附屬債權人違反財務文件條款;(Iii)任何債務人、維好供應商或附屬債權人的失實陳述;(V)任何集團成員吉利汽車控股有限公司、吉利國際(香港)有限公司、維好供應商或任何其他債權人的任何財務債務的交叉違約;(6)如果對任何債務人、維好服務提供者和集團任何成員啟動了任何破產或破產程序;(7)北極星上市地位的某些變化;(8)其他習慣違約事件。這些設施受英國法律管轄。

設施協議的副本包括在本報告的表格6-K中,作為附件 10.1,前述對設施的描述和設施協議的全部內容通過引用加以限定。

附件10.1應視為通過引用納入北極星S S-8表格註冊聲明(文件編號:333-267146)、表格F-3註冊聲明(文件編號:333-266101)和表格F-3註冊聲明(文件編號:333-274918),並自提交本報告之日起作為其中的一部分,但不得被隨後提交或提交的文件或報告所取代。本報告中表格6-K的附件99.1不應被視為就1934年《證券交易法》(《證券交易法》)第18節(《交易法》)的目的而提交或以其他方式承擔該節的責任,也不得被視為通過引用將其納入根據1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件。


展品索引

展品
不是的。
展品説明
10.1* 北極星汽車控股英國公司、渣打銀行和其中指定的原始貸款人之間的融資協議,日期為2024年2月22日
99.1 Polestar Automotive Holding UK PLC於2024年2月28日發佈的題為Polestar獲得10億美元外部資金的新聞稿;商業前景得到確認

*

根據S-K法規第601(B)(10)項,本展品中的某些信息已被編輯。


簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。

北極星汽車控股英國公司
日期:2024年2月28日 發信人:

/S/託馬斯·英根拉斯

姓名: 託馬斯·英根拉斯
標題: 首席執行官
發信人:

/S/佩爾·安斯加

姓名: 根據安斯加
標題: 首席財務官